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1、中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文1证券代码:000657证券简称:中钨高新公告编号:2018-11中钨高新材料股份有限公司中钨高新材料股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。公司负责人李仲泽公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴涛涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴涛涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张树强董事工作原因李仲泽薛飞董事工作原因宗庆生苏东波独立董事工作原因许长龙本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,本年度报告涉及未
3、来计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分,部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本以总股本 628,654,
4、664 股为股为基数,向全体股东每基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元(含税元(含税),送红股,送红股 0 股(含税股(含税),以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111第五节第五节 重要事项重要事项.2525第六节第六节 股份变动及股东情况
5、股份变动及股东情况.3939第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4545第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4646第九节第九节 公司治理公司治理.5555第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6262第十一节第十一节 财务报告财务报告.6363第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172172中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、中钨高新指中钨高新材料股份有限公司中国五矿指中国五矿集团有限公司,中钨高新实际控制人株硬公司指株洲硬质合金集团有限公司自硬公司指自贡硬质合金有限责任公
6、司柿竹园公司指湖南柿竹园有色金属有限责任公司新田岭公司指湖南有色新田岭钨业有限公司瑶岗仙公司指湖南瑶岗仙矿业有限责任公司远景钨业指衡阳远景钨业有限责任公司香炉山公司指江西修水香炉山钨业有限公司南硬公司指南昌硬质合金有限责任公司HP Tec 公司指HPTec GmbH硬质合金指由作为主要组元的难熔金属碳化物和起黏结相作用的金属组成的烧结材料,具有高强度和高耐磨性PCB 微型钻头指用于加工印刷电路板的硬质合金微型钻头CTPM指通过全员参与,以消灭损耗,挑战生产效率的极限,提高企业竞争力为目的的管理革新活动中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2017 年 1 月 1 日-
7、2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中钨高新股票代码000657股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中钨高新材料股份有限公司公司的中文简称中钨高新公司的外文名称(如有)CHINATUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)CHINATUNGSTENHIGHTECH公司的法定代表人李仲泽注册地址海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 楼注册地址的邮政编
8、码570125办公地址湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10-12 楼办公地址的邮政编码412000公司网址无电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邓英杰王玉珍联系地址湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1104 室湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室电话0731-282659860731-28265977传真0731-282655000731-28265500电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http/:)公
9、司年度报告备置地点公司证券部、深交所中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91460000284077092F公司上市以来主营业务的变化情况(如有)报告期内无变更历次控股股东的变更情况(如有)报告期内无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼签字会计师姓名康顺平、康代安、李海来公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不
10、适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入(元)6,540,814,741.075,196,045,095.0025.88%5,857,396,542.52归属于上市公司股东的净利润(元)128,072,205.5213,304,011.69862.66%-515,907,486.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)70,805,894.36-51,801,860.87不适用-550,450,197.53经营活动产生的现金流量净额(元)512,497,947
11、.10467,138,334.529.71%574,124,248.51基本每股收益(元/股)0.20370.0212860.85%-0.8207稀释每股收益(元/股)0.20370.0212860.85%-0.8207加权平均净资产收益率4.22%0.45%3.77%-16.03%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产(元)7,200,092,139.816,672,675,563.617.90%6,830,015,363.02归属于上市公司股东的净资3,095,352,559.792,975,592,176.584.02%2,955,875,482.52中钨高新
12、材料股份有限公司 2017 年年度报告全文7产(元)七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
13、的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,404,386,722.711,663,198,988.201,784,689,542.391,688,539,487.77归属于上市公司股东的净利润24,137,955.9034,517,620.6066,727,813.862,688,815.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,180,414.7326,664,994.7366,902,306.25-41,941,821.35经营活动产生的现金流量净额-37,482,116.97213,34
14、7,971.76298,497,451.4838,134,640.83上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-826,149.5318,644,842.80-5,812,273.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)75,591,028.3358,286,027.7246,341,928.54中钨高新材料股
15、份有限公司 2017 年年度报告全文8企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益917,764.02受托经营取得的托管费收入1,650,943.45117,924.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,385,061.18324,540.51600,709.50减:所得税影响额1,516,311.895,943,717.983,591,652.97少数股东权益影响额(税后)2,248,138.027,241,509.042,996,000.13合计57,266,311.1665,105,872.5634,542,711.0
16、2-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司所从事的主要业务包括硬质合金和钨
17、、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)研发团队稳定高效报告期内,公司通过建立完善的人才培养制度确保较大程度的减少核心管理团队和关键技术人员的离职率,未发生关键技术人员离职或流失现象,从而保证公司的核心竞争力稳定和持续提升,保持和巩固了公司在国内硬质合金行业的龙头地位。(二)研发项目有序开展报告期内,株硬公司开展了55项
18、重点研发项目研究。包括四项省部级及以上重点研发项目研究、株洲市荷塘区科技计划项目研究和50项单位核心科研项目研究;自硬公司共开展了53项内部核心研发项目研究,包括碳化钨粉末、混合料,硬质合金制品、热喷涂、钨钼制品、硬质合金刀具、硬质合金制造设备等新产品、新工艺的研究,在高温碳化钨制备技术、超细碳化钨制备技术、精密零件深加工技术、钨丝钼丝制备技术、航空用零件喷涂材料制备技术、热喷涂技术等取得了较好的成果。(三)科研成果丰硕中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文10报告期内,科研成果主要有:硬质合金挤压成型剂制备以及在挤压生产中的应用获中国专利奖优秀奖;不等螺旋角立铣刀获湖南省专利奖一
19、等奖;Ni3AL强化粘接相的WC-Co-Ni-Al硬质合金制备技术及产业化获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖;碳化钨粉游离碳国家标准样品的研制获中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖;硬质合金螺旋孔棒的研制获中国有色金属工业协会技术发明奖二等奖;盾构刀具集成制造技术与产业化获湖南省科技进步奖三等奖;硬质合金国家职业标准开发及其在员工技能水平评价中的应用获中国有色金属工业协会科技进步奖三等奖;硬质合金复合片基体获全国有色标委会技术标准奖优秀奖;印制电路板加工用MAC涂层硬质合金微型钻头被深科同鉴字【2017】第1044号鉴定为国内领先水平。(四)知识产权数量、质量双提升报告期内,共申请专利17
20、1项(其中申请发明专利73项);获得授权167项(其中发明专利70项)。截至2017年底,公司累计持有有效专利1008件,其中发明专利422件,占有效专利总量的41.87%;海外授权14件。报告期内,公司主持线、棒、管拉模用硬质合金烧结品 尺寸(GB/T 6883-2017)、硬质合金化学分析方法 第3部分:钴量的测定 电位滴定法(GB/T 5124.3-2017)、硬质合金化学分析方法 第4部分:钛量的测定过氧化氢分光光度法(GB/T 5124.4-2017)、硬质合金常温冲击试验方法(GB/T18172017)、硬质合金制品检验规则(GB/T 5242-2017)、煤炭采掘工具用硬质合金制
21、品(GB/T14445)等六项国家标准制定。另外,公司参与了硬质合金 矫顽(磁)力测定方法等五项国家标准制定。中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年度,公司圆满完成了各项工作任务,超额完成年度经济计划指标。(一)产销规模大幅增长2017年,国内经济保持稳中向好态势,公司主要原料APT、钴、钼酸铵价格震荡上行,拉动硬质合金行业整体快速增长。公司呈现出产销两旺、结构优化、占用降低、效率提升、效益改善的良好态势。报告期内,实现营业收入654,081万元,实现归属上市公司股东的合并净利润12,807万元。(二)
22、内部管理持续夯实报告期内,内部管理取得了一系列新成绩:一是精益生产取得明显进步;二是严抓安全环保管理;三是预算执行安全合理;四是成本意识显著提升;五是原料采购精准高效;六是质量、安全和环保三大体系合并;七是员工平均工资同比增长;八是设备自动化稳步推进;九是能源成本节约效果良好。CTPM工作有序推进,实现了CTPM评价与激励的系统化与常态化;人力资源管理继续加强,通过内部招聘、培训、考核,补充了一批新鲜血液,加强了业务队伍的长效建设;加强区域内部管理,全年无重大伤亡事故,职业健康安全环保考核指标全部达标。(三)科技创新不断进步报告期内,公司继续加大技术开发投入,全年投入技术开发费8,107万元。
23、加强研发平台建设,硬质合金国家重点实验室顺利通过现场考察评审;株硬公司成功组织了硬质合金产业高峰论坛暨产需合作对接会。积极争取各级科研项目资金支持,顺利推进三项省级重大科技专项研究。稳步推进“零缺陷、零工差”的质量标准。坚持以市场为导向,积极开拓行业专用产品市场,本着以点带面,全面覆盖,解决客户问题的同时扩大销售份额的策略将汽车专项成果成功推向国内多家汽车制造厂家。(四)改革改制工作稳步推进报告期内,改革改制工作取得显著成效:一是以事业部为基础,下放事权,理顺职能,充分激发内部的创造力和活力;二是调整绩效考核体系,推行量化考核,鼓励多劳多得;三是大力优化人员结构;四是平稳推进僵尸企业治理工作;
24、五是推行职业经理人试点工作。(五)市场营销继续加强中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文12报告期内,公司组织进行经销商培训、产品推广会、客户技术交流30余次。围绕重点经销商的终端客户提供技术服务,制定客户产品开发计划和协调产品试用及开发。重点经销商的现场服务围绕着重点客户的产品替代、重点产品的开发和重点市场的新品推广工作开展。在项目配套市场和以提供产品解决方案的客户市场上,客户的信赖度日益提高。公司在做精做细产品上持续投入,产品质量上稳定性增强;不断细分市场和狠抓队伍建设上持续努力,推进重点市场开发,深化激励措施。公司抓住原料价格波动契机,通过价格政策的调整,激发市场需求。内销各
25、大类产品的销售数量和销售金额,均有较大增幅,生产经营出现产销两旺的良好局面。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成单位:元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,540,814,741.07100%5,196,045,095.00100%25.88%分行业硬质合金行业6,361,603,166.5797.26%5,098,950,606.5498.13%24.76%其他179,211,574.502.74%97,094,488.461
26、.87%84.57%分产品硬质合金2,358,200,165.2236.05%1,822,459,044.7235.07%29.40%精密零件169,852,700.042.60%82,793,323.181.59%105.15%数控刀片814,553,053.6112.45%657,230,446.0812.65%23.94%数控刀具52,906,911.400.81%42,262,597.190.81%25.19%整体刀具363,926,624.535.56%276,651,338.475.32%31.55%IT 工具621,582,142.949.50%583,769,509.3311.
27、23%6.48%钨钼及化合物1,058,489,024.7116.18%879,404,060.7516.92%20.36%钽铌及化合物239,682,857.813.66%216,556,399.904.17%10.68%钨粉末产品470,974,742.017.20%289,406,492.375.57%62.74%其他390,646,518.805.97%345,511,883.016.65%13.06%中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文13分地区国内销售4,747,885,844.5172.59%3,913,664,349.0875.32%21.32%出口销售1,792
28、,928,896.5627.41%1,282,380,745.9224.68%39.81%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业硬质合金行业6,361,603,166.57 5,057,296,739.3320.50%24.76%23.89%0.56%分产品硬质合金2,358,200,165.22 2,018,651,368.0514.40%29.40%30.29%-0
29、.59%数控刀片814,553,053.61441,153,824.7545.84%23.94%20.98%1.32%IT 工具621,582,142.94399,788,351.2035.68%6.48%4.75%1.06%钨钼及化合物1,058,489,024.71934,544,300.0911.71%20.36%21.28%-0.67%分地区国内销售4,747,885,844.51 3,596,401,998.7924.25%21.32%18.94%1.51%出口销售1,792,928,896.56 1,597,040,640.9210.93%39.81%43.23%-2.13%公司主
30、营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减硬质合金及相关产品销售量吨17,407.6814,735.2318.14%生产量吨17,584.2215,484.1413.56%库存量吨2,979.342,802.816.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文14 适用 不适用(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截
31、至本报告期的履行情况 适用 不适用(5)营业成本构成)营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重硬质合金行业原材料4,142,533,145.5379.76%3,214,396,897.0677.67%28.87%(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否2017年5月以清算方式注销了子公司湖南中钨高新贸易有限公司及株洲市金源废旧物资回收有限公司,2017年12月以吸收合并方式注销了子公司炎陵精成钨业有限责任公司。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或
32、服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)339,561,416.91前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1宁波市江东坤城机械刀具有限公司85,011,719.571.30%2常州佳久硬质合金有限公司64,223,895.930.98%中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文153NOC METALS INC.63,880,730.590.9
33、8%4TOOL TEC INC63,279,895.950.97%5JYOTI OVERSEAS TRADERS63,165,174.870.97%合计-339,561,416.915.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,705,699,796.37前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例42.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例33.86%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1五矿有色金属股份有限公司1,361,351,445.1533.86%2荆门市格林美新材料有限公司148,286,
34、385.643.69%3洛阳栾川钼业集团销售有限公司82,012,820.332.04%4成都虹波钼业有限责任公司57,201,282.001.42%5荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司56,847,863.251.41%合计-1,705,699,796.3742.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位:元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用340,795,775.79315,468,997.618.03%管理费用569,928,644.29512,205,687.4311.27%财务费用83,252,706.1369,350,253.9820.05%中
35、钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文164、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内,公司成员企业承担或继续了国家科技重大专项课题、湖南省战略性新兴产业重大核心技术项目、湖南省自然科学基金资助项目、湖南省产学研结合专项计划项目、株洲市荷塘区科技计划项目等重大科研项目5项。另外,还开展了企业核心科研项目56项,内部自选课题数10个。61项重大科研项目和企业核心科研项目中,除了螺旋刀具预成型技术研究与系列产品开发等3项企业核心科研项目因市场变化、条件限制或目标偏离等原因进展较慢而终止外,其它项目进展顺利,完成或通过验收的有30项,未完结转2018年的28项(其中,24项是跨年项目)。报
36、告期内,通过以上30项已完成的科研项目,突破了航空刀具加工技术、金刚石涂层刀具技术、PCB高效钻孔技术、加长型高效硬质合金铣刀技术、顶砧产品批量生产关键技术、高性能冷镦模材质系列化及应用数据库技术、高线辊环使用技术、纳米硬质合金抑制剂技术、生物质发电锅炉热喷涂材料制备技术等一大批关键核心技术,为公司“成为钨及硬质合金产业转型升级的创新者,依托拥有完整产业链的优势,打造世界钨行业的知名企业,跻身世界钨行业综合实力前三强。”的发展战略奠定了技术基础。另外,28项未完结转2018年的科研项目,通过报告期阶段性工作,也取得了实质性进展,为下一步新技术产品产业化提供了可能。公司研发投入情况2017 年2
37、016 年变动比例研发人员数量(人)914915-0.11%研发人员数量占比11.53%9.48%2.05%研发投入金额(元)219,645,219.65209,979,693.534.60%研发投入占营业收入比例3.36%4.04%-0.68%研发投入资本化的金额(元)7,238,932.1314,934,650.18-51.53%资本化研发投入占研发投入的比例3.30%7.11%-3.81%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文175、现金流、现金流单位:
38、元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计5,571,164,207.584,887,782,583.0013.98%经营活动现金流出小计5,058,666,260.484,420,644,248.4814.43%经营活动产生的现金流量净额512,497,947.10467,138,334.529.71%投资活动现金流入小计177,553,713.7989,329,721.8098.76%投资活动现金流出小计304,684,387.24279,967,647.738.83%投资活动产生的现金流量净额-127,130,673.45-190,637,925.93-33.31%筹资活
39、动现金流入小计1,886,492,103.221,959,717,553.88-3.74%筹资活动现金流出小计2,034,956,402.012,140,188,144.49-4.92%筹资活动产生的现金流量净额-148,464,298.79-180,470,590.61-17.73%现金及现金等价物净增加额228,836,313.88110,571,173.93106.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动现金流入同比增长98.76%及现金及现金等价物净增加额同比增长106.96%,主要原因:本期收到三供一业专项资金15,557万元。报告期内公司经营活动产生的
40、现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位:元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金930,358,615.0412.92%601,542,301.169.02%3.90%应收账款673,241,220.079.35%660,997,655.899.91%-0.56%中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文18存货1,782,397,073.7024.76%1,574,911,098
41、.7723.60%1.16%投资性房地产0.00%86,935.470.00%0.00%长期股权投资0.00%0.00%0.00%固定资产2,200,237,095.2430.56%2,341,305,740.8835.09%-4.53%在建工程186,516,131.092.59%225,214,372.923.38%-0.79%短期借款1,116,263,853.3915.50%1,075,291,861.5516.11%-0.61%长期借款308,359,092.004.28%360,960,914.005.41%-1.13%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适
42、用 不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产9,824,729.702,600,678.003,287,830.86上述合计9,824,729.702,600,678.003,287,830.86金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项项目目期末账面价值期末账面价值受限原因受限原因货币资金125,360,000.00票据保证金存款25,360,000.00元、定期存款100,000,000.
43、00元固定资产20,402,755.91抵押借款五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文19报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度263,143,333.50284,880,000.00-7.63.%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资(1)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适
44、用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文20主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润株硬公司子公司硬质合金2,123,311,329.195,4
45、84,167,685.972,766,735,981.374,489,919,495.43245,783,984.94197,215,181.41自硬公司子公司硬质合金705,112,085.001,715,720,957.11482,918,880.202,079,186,854.8913,264,132.0813,956,597.39报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响湖南中钨高新贸易有限公司清算影响较小株洲市金源废旧物资回收有限公司清算影响较小炎陵精诚钨业有限责任公司吸收合并影响较小八、公司控制的结构化主体情况八、公司
46、控制的结构化主体情况 适用 不适用九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一)经济形势分析2017年世界经济出现了超预期复苏,美欧日经济增长加快,劳动就业状况持续改善,物价温和增长。世界经济将从过去10年的“长期停滞期”步入到“低速复苏与政策退出期”,新兴市场经济体总体增长较快,但仍面临调整与转型压力。中国经济新常态特征日益明显,经济增速将从“快速下滑的低迷期”转向“稳中趋缓的调整期”,增速换挡的力量将从“趋势性力量”与“周期性力量”的叠加转向“政策性退出”与“趋势性力量”的叠加。中国贸易顺差将从过去的“快速下滑期”步入到“低水平稳定期”,金融周期将步入下行期,风险释放更具有突发性和隐蔽
47、性。经济发展将迎来“高成本期”,成本推动型通货膨胀可能是未来需要高度重视的问题。(二)行业竞争格局和发展趋势1、国内钨行业整体面临转型升级钨是一种战略资源,国务院将其列为保护性开采的特定矿种,国家对钨矿资源开采实行年度总量控制;钨也是我国的优势资源,我国拥有世界上最为丰富的钨资源储量。多年来,国内钨行业受益于国民经中钨高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文21济高速增长,大量中小企业参与钨矿资源开发利用,粗放式发展现象突出,国内大量中低端硬质合金充斥市场,行业竞争激烈,国家战略资源提前消耗巨大。目前,国民经济步入新常态,国内中低端硬质合金企业普遍面临巨大的经营压力,而国内企业在世界高端
48、硬质合金产业规模和市场份额较小,远不能满足当前经济社会发展的需要,国内钨行业急需向集约式发展转型,提高钨资源开发利用效率,向产业精深加工、高附加值环节聚焦,整个国内钨行业已进入转型升级的关键时期。2、高端硬质合金产业面临前所未有的发展机遇(1)高端制造业发展带动高端硬质合金的需求未来制造业发展的重点领域有三方面:一是高端制造业如新能源汽车、商用大飞机等产业的发展,二是传统制造业的转型升级,三是与互联网产业紧密相关的人工智能等新兴制造业的大发展。硬质合金具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,被誉为“工业牙齿”,切削工具、刀具、钻具和耐磨零部件等硬质合金产品,广泛应用于军工、航天航空、机械加工、
49、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域,伴随下游产业的发展,硬质合金市场需求不断加大。2015年5月,国务院发布中国制造2025,将强化高端制造业纳入国家战略规划,将新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点制造业领域,推动传统制造业向中高端制造业迈进。2017年11月27日,国务院印发了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见,指出要健全组织实施机制,促进工业互联网与“中国制造2025”协同推进,为工业互联网快速发展提供支撑保障。同日
50、,国家发改委发布了增强制造业核心竞争力三年行动计划(20182020年),部署了未来三年,在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人等重点领域,组织实施关键技术产业化专项工作。高端硬质合金刀具能够大大提高制造业加工效率,降低加工成本,是支持先进制造加工技术发展的关键工具,高性能、高精度硬质合金刀片和数控刀具已成为提升制造业技术水平的关键因素之一。高端装备制造以及新一代信息技术产业的发展将极大地带动硬质合金刀片刀具、钻头等一系列需求,并且未来高新技术武器装备制造、尖端科学技术的进步以及核能源的快速发展,将进一步提高对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求。(2)高端硬质合金进口替代