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1、航天晨光 2017 年年度报告 公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司航天晨光股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 20182018 年年 4 4 月月航天晨光 2017 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董
2、事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 梁江 工作原因 李曙春 董事 文树梁 出差原因 薛亮 董事 袁勇 工作原因 徐微陵 独立董事 肖建华 工作原因 卢光武 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人薛亮薛亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人施起施起及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹明邹明声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五
3、、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中描述了公司存在的
4、风险事项，敬请投资者查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 航天晨光 2017 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5、董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 航天晨光 2017 年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天晨光、公司、本公司 指 航天晨光股份有限公司 航天科工集团、集团公司 指 中国航天科工集团有限公司，为公司控股股东 航天汽车 指 中国航天汽车有限责任公司 科工财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 晨光集团 指 南京晨光
6、集团有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 航天云网 指 航天云网科技发展有限责任公司 重庆新世纪公司 指 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 晨光森田公司 指 南京晨光森田环保科技有限公司 晨光东螺公司 指 南京晨光东螺波纹管有限公司 晨光汉森公司 指 南京晨光汉森柔性管有限公司 晨光弗泰公司 指 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 江苏晨鑫公司 指 江苏晨鑫波纹管有限公司 晨光艺术工程公司 指 南京晨光艺术工程有限公司 晨光复合管公司 指 南京晨光复合管工程有限公司 晨光利源达 指 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 晨光三井三池 指
7、 南京晨光三井三池机械有限公司 科工资产公司 指 航天科工资产管理有限公司 航天产业基金 指 江苏疌泉航天军民融合产业发展基金 湖北双龙 指 湖北航天双龙专用汽车有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的中文简称 航天晨光 公司的外文名称 Aerosun Corporation 公司的外文名称缩写 Aerosun 公司的法定代表人 薛亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施起 周斌、赵秀梅 联系
8、地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 航天晨光 2017 年年度报告 4 电话 025-52826008 025-52826030、52826031 传真 025-52826034 025-52826034 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司
9、选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天晨光 600501/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 王传邦、郑斐、徐薇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥
10、路 48 号中信证券大厦 25 层 签字的保荐代表人姓名 徐欣、张明慧 持续督导的期间 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 2,636,024,646.98 3,183,409,799.49-17.19 3,180,592,773.08 3,180,592,773.08 归属于上市公司11,713,080.10 14,616,637.50-19.
11、86 18,829,650.73 18,829,650.73 航天晨光 2017 年年度报告 5 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,301,823.25-13,850,519.69-162.10 12,954,169.64 12,954,169.64 经营活动产生的现金流量净额 419,285,929.63 88,962,650.65 371.31 213,814,863.94 213,814,863.94 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,209,158,451.31 2,20
12、2,357,005.69 0.31 2,193,346,432.04 2,144,379,054.59 总资产 4,720,420,885.98 4,716,106,956.06 0.09 4,792,465,359.43 4,743,497,981.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.03 0.03 0 0.05 0.05 稀释每股收益（元股）0.03 0.03 0 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.09-0.03-133.33 0.03 0.
13、03 加权平均净资产收益率（%）0.53 0.66 减少0.13个百分点 1.09 1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.64-0.63 减少1.01个百分点 0.75 0.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司对重要的联营企业中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）采用权益法核算，在 2011-2016 年间航天汽车历经多次股权变更，公司持股比例由 34%逐渐下降至 18.56%。根据企业会计准则第 2 号长期股权投资，因航天汽车其他股东增资引起的公司持股比例发生变动时，应按照所持股比例计算其应享有的份额，调整长期股权投资账面
14、价值，同时计入资本公积。因此公司对 2015 年相关数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外
15、会计准则差异的说明：适用 不适用 航天晨光 2017 年年度报告 6 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 422,907,179.06 675,861,413.35 626,759,441.17 910,496,613.40 归属于上市公司股东的净利润-420,171.75-9,526,772.22 8,566,023.83 13,094,000.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,299,360.98-9,697,
16、239.43 8,080,211.81-31,385,434.65 经营活动产生的现金流量净额-284,383,544.31 96,452,366.66-43,667,071.27 650,884,178.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-178,155.26 -276,949.84 2,531,748.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
17、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,671,710.15 4,778,671.39 2,082,999.17 债务重组损益 1,980,285.67 1,448,207.25 882,088.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1.00 1.00-613,150.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,670,954.27 16,555,951.18 2,664,550.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,14
18、1,455.37 12,274,317.85 少数股东权益影响额-1,959,157.84 -5,224,462.10-1,303,724.20 所得税影响额 29,718.53 -1,088,579.54-369,030.45 合计 48,014,903.35 28,467,157.19 5,875,481.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 航天晨光 2017 年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
19、及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司目前主要业务分为五大产业板块，具体如下：1.1.特种装备特种装备 其主要产品包含：军用特种车系列、民用航空特种加油车系列、运输加油车系列、应急卫星通讯车系列、粉粒物料运输车。特种装备板块下辖特种车辆分公司和重庆新世纪公司，其产品被广泛应用于军事和民用领域，多次获得军队科技进步奖、省部级评比的金银奖、江苏省和南京市科技进步奖等多种奖项，并在汶川地震、奥运安保等重特大事件中起到重要作用。近年来公司立足于新产品新技术开发，在节能环保、车联网的大背景下，公司加强专业化、轻量化、信息化、新能源化等技术的研发更新，研发生产出更环保、更科技、更具实用性新型号产
20、品，满足市场上的新需求。2.2.环卫设备环卫设备 其主要产品包含：压缩式垃圾车系列、扫路车系列、洒水车系列、吸粪车系列、吸污车系列、下水道疏通车系列、车厢可卸式垃圾车系列、自卸式垃圾车系列、厨余车系列等专用车辆。环卫设备板块下辖晨光森田公司，其产品技术先进、外形美观，总体布置合理，性能安全可靠，与国际先进水平同步，广泛应用于国内环卫、市政、电力、化工、钢铁、运输等领域，并出口到俄罗斯、约旦等国家。在北京奥运会、上海世博会、南京青奥会和俄罗斯索契冬奥会等重大活动中发挥了环卫保障作用。近年来公司越来越重视新技术和新能源的应用，车联网、智慧城市等新技术的出现促进了公司产品信息化水平的提升。成套化、智
21、能化、复合功能、节能环保将成为公司未来技术发展的方向。3.3.柔性管件柔性管件 其主要产品包含：金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节、增强热塑复合管（RTP）、海洋软管、市政排水、天然气用非金属管；管道系统工程的评估、设计、安装和总承包。柔性管件板块下辖晨光东螺公司、金属软管分公司、上海分公司、晨光弗泰公司、江苏晨鑫公司和晨光复合管公司。公司是国内膨胀节及金属软管的龙头企业、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心与承建单位，涉及的产品包括金属波纹管膨胀节、金属软管、汽车柔性管、非金属膨胀节等柔性元件，已广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力（火电、核电、风电）、热网、航空航天
22、、民用燃气输配、温泉（供热）、空调等行业领域，是航天军工柔性管产品唯一指定生产商，是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商。公司作为世界上第五个拥有自主开发强热塑性塑料复合管能力的企业，有全套 RTP 管专利技术、生产工艺及生产设备，产品在国内外拥有良好的口碑和广阔的市场，被广泛应用于石油化工、地热、海洋工程项目、市政工航天晨光 2017 年年度报告 8 程、电力、采矿、钢铁等行业。公司拥有完善的产品设计、制造及技术服务能力。除为用户提供产品设计、应力分析、技术选型、设备制造、运输安装等服务以外，还推出了膨胀节、金属软管的在役检测、寿命评估等服务，及时掌握当前设备实际信息，改善设备管理状
23、况，及时排除设备运行中的事故隐患，根据评估结果为用户提供相应的解决方案等。公司致力于发展为柔性管道产品系统全面解决方案领先的中国柔性管企业。4.4.化工机械化工机械 其主要产品包含：压力容器系列和低温贮运设备系列产品。化工机械板块下辖化工机械分公司，产品被广泛应用于化肥、石油、天然气、化工、冶金、电力、环保等行业。公司具有 A1、A2、C2 压力容器设计和制造资格，以及 ASME“U”和“U2”授权证书，欧洲标准压力容器部件制造的 HPO 授权证书。具有液氢罐车和各种低温贮罐的设计、制造、安装、调试任务的能力；具备低温加注管路系统的技术设计、制造、安装、调试的能力；具备供气系统（包括高压气瓶及
24、管路）的设计、制造、安装、调试的能力。近年来公司除了加强传统产品的技术革新外，更加大LNG等新能源类产品的研发力度，现已能够提供30万方以上LNG液化工厂的整体设计方案，为公司未来发展提供更多的技术支持。5.5.艺术工程艺术工程 其主要产品包含：各种规格及材质的铸造、锻造艺术品及工程。艺术工程板块下辖晨光艺术工程公司，其产品遍布中国各地，蜚声海外，并曾获得“国家质量管理金奖”等荣誉奖项。近年来公司在精品化雕塑工程及数字化先进制造等领域进入新的发展阶段，以三维扫描、CNC 加工中心、3D 打印为核心的新型生产工艺日趋成熟，并通过向铜幕墙、铜建筑等新领域拓展，加快了企业转型升级的步伐。（二）经营模
25、式（二）经营模式 公司采取自主经营模式，下属 7 家分公司和 10 家子公司，建有总部 10 部 1 室 1 工会、研究院、信息中心、服务中心以及遍布全国的营销网络，具有完备的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务等环节。在研发环节，明确了两级研发体系定位。研究院为公司级研发机构，承担公司转型升级中重点新产品和关键技术研发，为公司智能制造产业总牵头单位，推动公司新产业的论证、培育和产业化（公司化），开展全新产品研发、基础技术研究和对外合作工作。公司各板块研发机构为二级研发单位，重点开展各板块所属行业的重点产品及
26、核心技术研发、现有产品的延伸开发、产业板块技术发展规划编制及组织实施。在采购环节，公司建有信息化的物资采购平台，对生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件采购由采购管理部门统一进行管理，并积极推进物资采购信息化工作和物资采购专项提升工作。完成了 8 家单位 SRM 系统上线运行，建立并发布了合格供方名录，梳理了各单位各类物资航天晨光 2017 年年度报告 9 采购定价体系，加大了公司内产品协作管控，完成了物资采购基础数据梳理，制定了物资采购专项提升工作方案。在生产环节，公司采用专业化分工生产模式：各板块所属生产单位按照经验范围划分生产产品。各单位从取得客户订单后，对订单进行综合平衡，根据客户
27、需求情况，编制生产计划并组织生产，通过生产协调会，跟踪重点任务，积极推进精益生产，优化生产区域工艺布局。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制；设备管理部门负责设备运行管理与维护。在销售环节，公司坚定不移推进营销体系改革，从组织架构、业务模式、费用考核管理、激励机制等方面统筹策划，完成了营销体系改革总体方案设计，形成了“本部管总、销总主建、实体主战”的营销体系。通过深化营销体制改革，提质增效，实现单一产品营销向系统营销、整体营销、协同营销、网络营销等方向转变，提升市场开发的资源整合和服务增值能力。在售后服务环节，公司建有专门的售后服务部门和售后服务人员，并且通过了北京五洲天宇认证中心
28、对售后服务体系的换证复审，继续保持“五星级”售后服务体系服务认证资质，为公司产品投标提供了有效支持。（三）行业情况（三）行业情况 机遇：我国经济当前已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。国家全面落实创新驱动战略，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，这些对以装备制造为主业的公司，带来了诸多有利因素。同时，随着“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的出台和相关配套支持政策的落实，与公司主业密切相关的新能源、节能环保、高端装备、新材料、数字文化创意等产业将迎来发展机遇期，为公司推进转型升级、拓展新产业创造了有利条件。挑战：随着国家供给侧结构性改革
29、、“三去一降一补”五大任务深入推进以及国有企业改革步伐的加快，公司在推进传统制造业转型、构建适应经济新常态的智慧企业管理体系等方面承受的紧迫性压力逐渐增大。1.1.特种装备特种装备 军方以信息化和高科技为核心内容的军事变革正全面展开，发展装备成为部队切实的需求，军方市场产品技术要求在不断提高，数量也将稳步增加，为公司的军品发展带来机遇。军民融合政策相继出台，民参军成为大趋势，竞争将更加激烈，低成本、高性能的军用后勤装备是发展方向，对公司军品发展带来挑战。2.2.环卫设备环卫设备 随着我国深入推进环境保护与生态文明建设，全社会对环境保护的认识高度、实践深度、推进力度空前，对环境保护和治理服务的需
30、求持续增长，给环卫产业的发展带来了机遇。环卫市场主要发展趋势逐渐向服务市场化转变，公司在环保设备领域拥有一定的竞争优势，但主要涉及压缩式垃圾车、吸污车等基本环卫设备，与标杆企业中联重科、龙马环卫相比，公司在环卫服务市场化、资源投入、战略合作、服务水平上存在一定的差距。航天晨光 2017 年年度报告 10 3.3.柔性管件柔性管件 受节能减排、淘汰落后产能等因素影响，钢铁冶金、传统石化、火电行业将不会有较大规模增长，柔性管类产品需求将有所下降。受国家相关利好政策影响，风电、太阳能、天然气等清洁能源建设，智能管网建设将迎来发展，为柔性管件产业带来发展契机。随着城镇化建设布局加快，天然气管网、集中供
31、热的设施建设加快，智慧城市建设提出要发展智能管网。一系列政策出台将为柔性管件配套产品带来市场空间，同时也促使柔性管件行业向节能环保化、系统集成化、高端智能化方向发展。4.4.化工机械化工机械 未来一段时间，传统煤化工和石化项目受节能减排、淘汰落后产能等因素影响，后续大规模投资的可能性小。新型煤化工项目建设限制虽已逐步放松，但对环保和技术的要求更为严格。天然气需求的快速增长为 NG 产业带来了市场空间，包括天然气液化、压缩、储存、输送、运输装备需求将会有所增长。5.5.艺术工程艺术工程 从国内来看，2018 年国家对室外大型宗教雕塑的严格控制审批，严禁地方政府直接投资寺庙建设的态势依然将对公司产
32、生重要影响，会造成公司传统大型雕塑市场持续低迷。从国际来看，随着国家“一带一路”方针的推进，东南亚和南亚国家经济的快速发展，印度、柬埔寨、尼泊尔、泰国和老挝等宗教氛围浓厚的国家对文化旅游资源投入的增加，为公司传统大型雕塑产品在国际市场的开拓带来了前所未有的机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.公司具有的许可或资质公司具有的许可或资质 公司拥有 GB/T19001-2008 质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004 环境管理体系认证资格、G
33、B/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证资格、美国ASME规范产品“U”、“U2”和“S”类授权证书及钢印、A1、A2 和 C2 级压力容器特种设备设计制造许可证、压力管道元件特种设备制造许可证、民用核安全设备设计制造许可证、专用车产品公告、3C 认证资质、车载钢、铝罐体的全国工业产品生产许可证等许可或资质，公司拥有的上述许可或资质，使公司具备了承担相应产品生产的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。2.公司产品优势分析公司产品优势分析 公司主营业务以特种装备、环卫设备、柔性管件、化工机械和艺术工程五大板块产品的研发、生产和销售为主，产品广泛应用于石化、电力、环保、市政、煤炭、冶
34、金、船舶、航空航天、物流、汽车、海洋工程等领域。2017 年，公司积极推进技术创新和产品研发，提升产品核心竞争力，航天晨光 2017 年年度报告 11 在特种装备、核电配套设备、市政环卫设备、航空航天、民用燃气管道和大型艺术制像等领域持续保持良好的竞争优势。在新产业领域，确立了智能制造、核工装备、智慧管网（廊）等产业发展方向，并积极开展相关产品研发和技术预研，拓展新兴领域。2017 年完成 40 项新产品开发，截至 2017 年底公司拥有的车辆产品公告累计达 219 种车型、取得 3C 认证共 248 个单元证书。2017 年公司新认定 4 项高新技术产品，共拥有有效的高新技术产品 23 项。
35、艺术制像产品通过复审，持续保持南京名牌产品荣誉。3.公司技术优势分析公司技术优势分析 公司拥有相关产业的机、电、液及智能控制、信息化融合等的设计及制造技术。2017年，公司广泛开展了特种装备、环卫设备、柔性管件、智能制造和核工装备等领域的技术开发、产品研制和市场开拓，完成了“核电放射性废液单桶干燥装置工艺攻关”、“市政用非金属管检测试验”、“CNC砂型雕刻技术在艺术铸造产品中的应用”等35项技术攻关，掌握了相关产品关键工艺和试验检测技术。完成车载水循环再生技术、动力柔性输出智能控制系统技术等新技术研发并成功应用，大大提高了产品性能和市场竞争力。公司核心技术和工艺能力进一步提升。公司拥有较多自主
36、知识产权的技术和资源。至2017年底，公司累计申请专利657件，累计拥有有效专利373件（其中有效发明专利66件）。2017年申报专利109件（其中发明33件）、软件著作权6件，取得专利70件（其中发明14件）、软件著作权7件，专利的质量和数量逐年稳步提升。4.研发机制创新和研发平台建设研发机制创新和研发平台建设 2017 年，公司持续加强科技创新顶层策划，强化研发体系建设与调整，进一步明确了两级研发体系定位，提高研发成效，增进协同创新。在研发平台建设方面，公司自 2009 年以来，先后设立了江苏省企业院士工作站、江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心、南京（航天晨光）清洁能源贮运压力装备
37、工程技术研究中心等研发平台，2017 年新建立重庆市测控通信及惯性导航工程技术研究中心，目前共拥有省、市级各类研究中心（或技术中心、工作站等）10 个，为公司汇聚内外部技术和人才资源、开展科技创新和产学研合作提供了良好的平台和基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司“十三五”规划的关键一年，也是全面推动公司转型升级、创新创业的重要一年。公司根据集团公司的统一部署和年度工作计划，以“三创新”为抓手、以“三突破”为牵引，以“四个化”为导向，突出发展优势主业，积极拓展新兴产业，在经营管理上下功夫，在转型升级上抓落实，有
38、力促进了年度经营目标和各项管理工作任务的完成。重点工作完成情况如下：1.持续加强战略引领，转型升级部署进一步深入。持续加强战略引领，转型升级部署进一步深入。公司加强战略管控，科学研判内外部形势，结合集团公司战略部署和企业自身发展实际，修订完善并发布了“十三五”综合发展规划、11 个专项规划、6 个专题规划和 15 个所属单位规划。航天晨光 2017 年年度报告 12 完成了转型升级整体方案研究论证工作，明确产业发展五个板块，聚焦高端制造、节能环保和智慧管网（廊）三大领域，加强智能化产品开发与系统解决能力建设，拓展系统设计、检验检测、运营维护等服务业务，推进公司主业由单一装备制造向装备制造+服务
39、方向发展，传统产业向智能产业方向发展。目前，高端制造和智慧管网（廊）领域技术系列、产品系列已初步成形并获得多项订单，新产业发展初见成效。2.持续推进创新发展，核心竞争能力进一步增强。持续推进创新发展，核心竞争能力进一步增强。深入开展新技术、新产品和新产业发展研究，完成公司2018-2020 三年技术产品产业发展规划，明确“总体技术+专业技术+共性技术”研发模式，公司研发合力加速形成。巩固传统产业，着眼智能制造、核工装备、智慧管网（廊）等新兴领域，大力加强新产品、新技术开发力度，完成了某型多功能运加油车等 44 项新产品和云智通、云路通、城市智慧综合管廊监控系统等多项新产品开发。加强专利开发与保
40、护，获江苏省高价值专利认定 1 件，南京市优秀专利奖 4 件。积极探索适应公司发展要求的营销新路径，完成营销体系改革总体方案设计。系统内业务协同成效初显，合同签订的质和量实现双提升；致力于提升资源整合和服务增值能力，实现售后服务体系复审、海关信用认证双通过，为拓展国内、国际两个市场打下坚实基础。3.持续推进两化融合，产业（产品）结构进一步优化。持续推进两化融合，产业（产品）结构进一步优化。明确研究院为新兴产业发展主体单位，以“形成特色，换道超车，直线加速”为总体发展思路，积极发展智能制造新产业。“航天晨光智能制造产业发展研究”课题顺利通过集团公司评审，外部智能化改造市场稳步拓展，穿戴类智能产线
41、总体方案设计和关键工序机器人研发稳步推进。4.持续推动内外部资源整合，资产结构进一步优化。持续推动内外部资源整合，资产结构进一步优化。加强“三效”资产清理整顿，科学制定压减方案，及时调整压减标的，充分调动公司各方面资源，全面完成了法人单位压减 4 家的年度“军令状”目标，完成了晨光三井三池、晨光水山、晨光汉森的清算注销工作，完成了晨光利源达公司的股权转让工作。优化产业资源，完成特种车辆分公司和专用车辆分公司合并整合。充分发挥资本杠杆作用，加快推进公司产业发展，出资参与设立百亿规模江苏航天基金。5.持续夯实基础管理，监管控能力进一步加强。持续夯实基础管理，监管控能力进一步加强。创新运用金融工具，
42、降低应收账款资金占用，盘活存量资产。探索开展并完成了 2.26 亿元军品应收账款无追索权保理业务；积极推进应收账款资产证券化工作，进一步改善资产负债结构及经营性现金流状况。健全风险评估和管控机制，不断提高风险管理及内部控制体系的有效性，加大经济责任审计与固定资产投资审计力度，促进增收节支 142 万元。持续推进依法治企建设，充分发挥领导班子在法治建设中的领导核心和政治核心作用，严格执行集团公司重大决策、经济合同、规章制度 100%法律审核要求。航天晨光 2017 年年度报告 13 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司五大板块中，特种装备板块本年度受军改调整影响，营业收入出现下
43、滑，利润贡献度逐年下滑由 2015 年的第一名下滑至目前的第四名；环卫设备板块保持了良好发展态势，近 3 年营业收入平均增长 15.78%，利润平均增长 47.94%，利润贡献度由第三名升至第二名，利润的增长主要得益于价值工程的深入开展；柔性管件板块一直对于公司规模和利润的贡献较大，本年度开发了新客户，带来了新的增长点，但原有产品和客户的开发进入了瓶颈期；化工机械板块本年度开发了科研院所等新客户，加强了集团内部合作，营业收入同比增长 98.53%，同比减亏 2,305万元；艺术工程板块一直是公司五大板块中利润率较高的板块，其发展也相对较为平稳，但由于其生产周期较长，且 2016 年因市场需求不
44、足，大额合同减少，当期订货同比下降 14.86%，从而导致本年度营业收入出现一定幅度的下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,636,024,646.98 3,183,409,799.49-17.19 营业成本 1,973,480,509.90 2,517,644,552.82-21.61 销售费用 207,120,143.63 230,763,474.99-10.25 管理费用 402,432,999.26 360,882,891.98 11
45、.51 财务费用 21,971,256.00 12,504,698.10 75.70 经营活动产生的现金流量净额 419,285,929.63 88,962,650.65 371.31 投资活动产生的现金流量净额-71,326,392.58-35,093,009.84-103.25 筹资活动产生的现金流量净额 13,968,165.79-444,413,197.87 103.14 研发支出 154,718,532.86 140,279,558.89 10.29 1.1.收入与成本分析收入与成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币
46、种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,585,729,705.54 1,935,831,626.67 25.13 0.94 1.21 减少0.20个百分点 商业 20,537,414.31 21,413,097.13-4.26-96.51-96.33 减少4.98个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特种装备板块 460,052,394.25 353,705,980.55 23.1
47、2-34.18-31.25 减少3.27个百分点 环卫设备770,391,520.94 600,588,795.08 22.04 9.42 10.62 减少0.85个航天晨光 2017 年年度报告 14 板块 百分点 柔性管件板块 865,653,499.99 590,550,714.87 31.78 7.83 12.94 减少3.08个百分点 化工机械板块 290,581,147.15 243,607,049.82 16.17 91.56 31.81 增加 38.00个百分点 艺术工程板块 199,051,143.21 147,379,086.35 25.96-2.56-0.11 减少1.8
48、2个百分点 其他 20,537,414.31 21,413,097.13-4.26-96.51-96.33 减少4.98个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,437,329,362.69 1,815,093,315.91 25.53-15.66-20.40 增加4.43个百分点 境外 168,937,757.16 142,151,407.89 15.86-34.98-34.31 减少0.86个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产
49、销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用汽车 3,056 辆 3,143 辆 150 辆 3.84 5.54-36.71 金属软管 5,565,959 根 5,564,292 根 632,771 根 25.80 27.34 0.26 补偿器 56,510 件 52,346 件 9,329 件-31.92-33.82 80.62 压力容器 10,742 吨 5,832 吨 16,857 吨 20.93-40.17 41.10 金属制像 1,071 尊 1,159 尊 438 尊-1.29 19.2
50、4-68.15 复合管 475,979 米 471,375 米 37,538 米 53.67 52.19 13.98 产销量情况说明 专用车辆为公司特种装备和环卫设备板块主要产品，金属软管、补偿器和复合管为公司柔性管件板块主要产品，压力容器为公司化工机械板块主要产品，金属制像为公司艺术工程板块主要产品。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料、人工、制造费用等 1,935,831,626.67 98.91 1,912,682,