《金钼股份：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金钼股份：2017年年度报告.PDF（151页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司代码：公司代码：601958601958 公司简称：公司简称：金钼股份金钼股份 金堆城钼业金堆城钼业股份有限公司股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 1/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程方方程方方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人余和明余和明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张建强张建强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本3,226,604
3、,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元，其余未分配利润180,891.59万元待以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司主要业务是钼矿开采和钼系列
4、产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。尽管 2017 年以来钼市场明显回暖，价格上涨,但市场仍面临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。十、十、其他其他 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 2/150 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节
5、优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 3/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金钼股份、公司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕
6、西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到 45-58%的一种粉末状矿产品。钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械
7、加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国金属周刊 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.公司的法定代表人 程方方 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程方方（代）习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路8
8、8号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 电话 029-88320076 029-88320019 传真 029-88320330 029-88320330 电子信箱 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 4/150 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公
9、司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 邓小强 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 签字会计师姓名 王晓玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机
10、构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人姓名 胡悦、杨志伟 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 签字的保荐代表人姓名 徐康、杜祎清 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 5/150 主要会计数据 2017年 2016年 本
11、期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,206,051,860.84 10,164,995,152.11 0.40 9,553,045,594.70 归属于上市公司股东的净利润 107,274,126.51 53,898,117.93 99.03 33,991,916.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,724,717.43 21,516,749.42 135.75-24,776,373.70 经营活动产生的现金流量净额 391,157,133.52-83,736,326.86 不适用 156,030,956.77 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末
12、增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 12,752,660,254.93 12,726,846,859.91 0.20 12,824,118,285.47 总资产 15,922,149,963.68 15,874,327,087.44 0.30 16,334,689,133.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.03 0.02 50.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.03 0.02 50.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.01 100.00
13、-0.01 加权平均净资产收益率（%）0.84 0.42 增加0.42个百分点 0.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.40 0.17 增加0.23个百分点-0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按
14、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 6/150 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,621,450,669.45 2,603,036,300.70 2,906,682,063.67 2,074,882,827.02 归
15、属于上市公司股东的净利润 4,501,006.25 10,824,329.74 22,571,414.36 69,377,376.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,163,879.13 947,696.70 12,988,802.07 40,952,097.79 经营活动产生的现金流量净额-159,775,078.04 181,147,754.74-295,717,873.95 665,502,330.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2
16、017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-9,533,551.98 1,591,057.13-24,420.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,723,416.65 20,622,165.09 47,002,295.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,067,989.22 19,311,177.88 24,933,334.
17、24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,280,968.84 1,036,802.26 1,361,755.49 少数股东权益影响额 25,717.82-1,220,214.60-119,575.41 所得税影响额-16,453,193.79-8,959,619.25-14,385,099.09 合计 56,549,409.08 32,381,368.51 58,768,290.24 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 7/150 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要
18、一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发
19、的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务，着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。2.经营模式 公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“设计+生产+销售+信息服
20、务”的多元化经营模式。（1）采购模式 对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。（2）生产模式 采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产，以满足不同客户的个性化需求。（3）销售模式 主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商消费用户”为主的直销模式，辅助采用“生产商贸易商消费用户”
21、的经销模式；在国际市场以“生产商代理商消费用户”的销售模式为主，“生产商消费用户”模式为辅。3.行业情况 2017 年以来，受全球经济复苏和供求关系改善影响，国际市场价格出现恢复性上涨行情。1-12月 MW 氧化钼平均价格为 8.21 美元/磅钼，同比上涨 26.70%；国内钼铁平均价格为 85030 元/吨，同比上涨 28.93%。2018 年预计市场会在需求的拉动下继续稳中向好,全年预计国际氧化钼 11-13 美元/磅钼，国内钼铁 10-12 万元/吨。未来一段时间，国内经济加快转型升级，工业品消费水平提升，为钼产品应用提供了更多新的市场空间，钼行业有望继续稳中向好，钼市场保持供需基本平衡
22、。金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 8/150 公司产品销量占世界钼市场份额的 8%左右，“JDC”品牌在业内享誉全球。面对全球日益激烈的市场竞争，公司致力于钼行业整合，拓展资源储备，提升资源价值，大力提升钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的核心竞争力，努力成为全球最优秀的钼产品供应商和应用服务提供商之一，始终引领着中国钼工业的发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模。优良的产品质量，强大的研发实力，健全的
23、营销网络，公司致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条及拥有的优异服务，尤其公司当前着力变革与发展及新产品计划，将会形成公司新的核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司启动三年改革规划，以改革促发展，不断强化基础管理，扎实提高运营效率，紧抓难得的市场机遇，实现经济效益显著提升的一年。报告期内，公司实现营业总收入1,020,605.19 万元，完成年度经营计划目标的 102.06%，同比增加 4,105.67 万元，上升 0.40%；利润总额 13,436.07 万元，同比增加 5,369.87
24、 万元，上升 66.57%；归属于母公司股东的净利润10,727.41 万元，同比增加 5,337.60 万元，上升 99.03%。报告期内，公司主要产品产销两旺，对经营业绩大幅提升提供了支撑。受全球经济复苏带动，钢铁、有色行业供需状况改善，价格普涨；钼市场受益于相关行业带动，价格出现近年来难得的上涨行情。国际市场 MW 氧化钼 1-12 月平均价格为 8.21 美元/磅钼，同比上涨 26.70%；国内钼铁平均价格为 8.5 万元/吨，同比上涨 28.93%。公司紧抓市场机遇，强化生产组织，努力实现满产高产。加强市场分析研判，积极把握价格走势，根据国际国内市场差异实施比价错期销售；同时积极开拓
25、新产品市场，优化客户结构。通过有效的营销运作，全年销售各类钼产品折合钼金属量同比增长 6.02%，主要产品售价跑赢市场均价，取得了来之不易的营销业绩。报告期内，公司研发实力进一步增强，成果丰硕。公司成功申请 3 项国家“重点基础材料技术提升与产业化”专项；与 5 家科研院所建立了合作关系；省先进钼冶金技术重点实验室通过验收；成为“中国表面工程协会热喷涂委员会”会员单位。获得授权专利 49 项，其中发明专利 24项，实用新型 25 项；获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖和二等奖各 1 项、陕西省科学技术三等奖 2 项。公司在钼采、选、冶、加关键环节组织开展工艺技术攻关，进一步提高了各项技术经济
26、指标，降本增效、节能环保效果显著，如公司研究并应用的钼铁冶炼新工艺达到世界领先水平，回收率 99%，单耗明显下降，每年可产生收益 2000 余万元。公司在钼金属深加工板块加大新产品研发，积极向高端、终端应用领域拓展，核级钼合金薄壁管、G6 代以上钼靶材、高性能超长钼带材、大宽幅钨及钼钨合金板材、造粒钼粉产业化等项目取得重要进展，部分产品已供应客户。报告期内，公司积极推进全面质量管理，通过实施统计过程控制（SPC）,优化检验流程，促进质量控制水平的全面提升。公司依托先进的内部检验检测资源积极拓展外部检测市场，发挥自身综合实力优势积极承接国家及行业标准制修订委托，全年开展 20 项国家及行业、企业
27、标准的制修订工作，为我国钼工业发展作出贡献。报告期内，公司基础管理水平明显提升。通过全面强化安委会层级责任，加大安全环保措施项目实施，夯实基础管理，保证了安全生产和环保达标。在财务、物资、库存、设备管理等各方金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 9/150 面积极推进改革创新，通过强化预算管理和成本精细化管理，积极开展财务运作，有效节约了融资成本、提高了资金收益；推广电商采购节约了采购成本；强化库存和回款管理，盘活钼金属产品库存增收 2.27 亿元，全年应收账款下降 1.3 亿元；在设备管理方面推行“一人多岗、一岗多能、运检合一”，以及创新大型专用设备专业化运营管理模式，提高了设备运维效
28、率，降低了费用；加强节能降耗工作,全年实现节能 1815 吨标准煤。报告期内，公司重大生产性建设项目进展顺利。历时 6 年的王家坪尾矿库建设项目进入收尾阶段；子公司金钼汝阳北沟尾矿库项目完成总工程量的 60%。金堆城钼矿采矿升级改造项目完成相关审批程序，各子项工程陆续进入施工图设计阶段。此类重大项目对于保持公司持续、稳定、高效生产将发挥重要作用。报告期内，公司制定并启动了改革发展纲要（2017-2019），配套确定了改革工作台账，按照问题导向和市场化方向统筹推进各项改革，明确了 17 个方面的改革任务和 31 项重点改革事项，在人事、薪酬、机构、经营机制、管理方式等方面积极实施各项改革措施，强
29、化了激励约束，激发了企业活力，显著提高了运行质量和效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 1,020,605.19 万元，完成年度经营计划目标的 102.06%，同比增加 4,105.67 万元，上升 0.40%；利润总额 13,436.07 万元，同比增加 5,369.87 万元，上升66.57%；归属于母公司股东的净利润 10,727.41 万元，同比增加 5,337.60 万元，上升 99.03%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数
30、上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,206,051,860.84 10,164,995,152.11 0.40 营业成本 9,424,552,458.14 9,693,155,029.14-2.77 销售费用 65,544,088.54 50,327,625.69 30.23 管理费用 298,287,868.11 307,172,734.80-2.89 财务费用 3,686,503.89-89,006,801.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 391,157,133.52-83,736,326.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,623,859,642.66-131,
31、460,028.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-173,196,114.27 239,177,367.13-172.41 研发支出 47,213,227.02 44,917,934.95 5.11 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司实现营业收入 1,020,605.19 万元，同比上升 0.4%；公司营业成本 942,455.25 万元，比上年度减少 2.77%。金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 10/150 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分
32、行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼矿产品开采、冶炼及深加工 3,107,802,492.59 2,395,771,790.88 22.91 38.00 32.24 增加 3.36 个百分点 商品贸易 6,996,241,860.92 6,937,938,165.01 0.83-10.58-11.02 增加 0.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钼炉料 1,754,504,311.59 1,253,640,42
33、2.04 28.55 57.90 52.82 增加 2.38 个百分点 钼化工 796,526,627.82 487,499,181.80 38.80 8.70 2.16 增加 3.92 个百分点 钼金属 609,529,955.56 583,679,803.95 4.24 29.20 25.37 增加 2.92 个百分点 硫酸 38,300,705.70 107,352,674.35-180.29 63.63 7.71 增加 145.54 个百分点 高硫精矿粉 61,227,192.41 83,731,033.09-36.75 42.44 6.48 增加 46.19 个百分点 铜产品 4,4
34、75,684,612.07 4,461,367,581.38 0.32-26.44-26.54 增加 0.14 个百分点 银产品 1,612,663,914.22 1,607,785,487.72 0.30 铅锌 346,998,524.50 337,833,098.99 2.64 89.20 91.42 减少 1.13 个百分点 铁精矿 143,610,687.98 143,610,598.44 -69.03-68.97 减少 0.22 个百分点 铝锭 104,722,979.06 103,473,122.67 1.19-47.95-48.57 增加 1.19 个百分点 其他 160,274
35、,842.60 163,736,951.46-2.16-78.95-78.29 减少 3.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,755,901,773.62 4,173,215,502.07 12.25 21.56 13.53 增加 6.21 个百分点 国外 5,348,142,579.89 5,160,494,453.82 3.51-13.24-13.03 减少 0.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 11/1
36、50 适用 不适用 报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，加大国内市场份额，减少国外市场份额，由此导致国内外收入和成本同比发生变化。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钼精矿（45%）45,352 吨 46,020 吨 1,015 吨 15.26%6.02%-16.05 产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售；主要产品基本实现产销同步。(3)
37、.(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接材料 756,138,776.69 31.56 519,385,679.31 28.67 45.58 主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响 钼矿产品开采、冶炼及深加工 电力 340,713,889.56 14.22 282,424,076.82 15.59 20.64 钼矿产品开采、冶炼及深加工 直接人工 321,995,657.35 13.44 2
38、91,934,933.29 16.11 10.3 钼矿产品开采、冶炼及深加工 其他直接支出 243,967,970.30 10.18 159,266,545.61 8.79 53.18 主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响 钼矿产品开采、冶制造费用 732,955,496.98 30.6 558,722,517.28 30.84 31.18 主要原因是金钼汝阳 2 万吨金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 12/150 炼及深加工 生产线折旧费增加影响 商品贸易 商品贸易 6,937,938,165.01 100 7,797,612,985.71 100-
39、11.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钼产品 直接材料 975,559,942.87 41.96 682,302,531.32 38.7 42.98 主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线投产及外购原料价格上涨影响 钼产品 电力 280,596,648.52 12.07 230,302,043.79 13.06 21.84 钼产品 直接人工 271,084,897.72 11.66 257,839,646.88 14.63 5.14 钼产品 其他直接支出 195,519,32
40、1.94 8.41 132,618,904.45 7.52 47.43 主要原因是金钼汝阳 2 万吨投产安全费用计提额增加及矿山运费增加影响 钼产品 制造费用 602,058,596.74 25.9 460,056,075.57 26.09 30.87 主要原因是金钼汝阳 2 万吨生产线折旧费增加影响 非钼产品 直接材料 6,715,953,741.74 95.82 7,637,253,982.61 97.34-12.06 非钼产品 电力 60,760,807.48 0.87 50,767,313.00 0.65 19.68 非钼产品 直接人工 50,816,265.87 0.73 35,54
41、6,798.28 0.45 42.96 主要原因是计提安全奖影响 非钼产品 其他直接支出 49,244,276.48 0.7 26,133,793.15 0.33 88.43 主要原因是矿山运费增加影响 非钼产品 制造费用 132,115,456.53 1.88 96,525,648.97 1.23 36.87 主要原因是折旧费增加影响 成本分析其他情况说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 13/150 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 372,464.94 万元，占年度销售总额 36.86%；其
42、中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 559,857.82 万元，占年度采购总额 61.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2017 年度，公司销售费用同比增加 1,521.65 万元，上升 30.23%，主要是报告期公司销售量增加影响运输费增加所致；管理费用同比减少 888.48 万元，下降 2.89%；财务费用同比增加9,269.33 万元，主要是报告期利息收入减少及汇兑损失增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费
43、用化研发投入 47,213,227.02 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,213,227.02 研发投入总额占营业收入比例（%）0.46 公司研发人员的数量 371 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.80 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 391,157,133.52-83,736,326.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额-1,623,859,642.66-131,460,028.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额
44、-173,196,114.27 239,177,367.13-172.41 变动原因：A.经营活动产生的现金流量净额同比增加 47,489.35 万元，主要是报告期内钼市场价格趋于回暖，现金流入同比增加以及公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期现金流出减少所致；B.投资活动产生的现金流量净额同比减少 149,239.96 万元，主要是报告期内公司银行理财支出同比大幅增加所致；金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 14/150 C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少 41,237.35 万元，主要是报告期内银行借款同比减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非
45、主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 15/150 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,084,438,515.58 13.09 3,648,136,454.05 22.98-42.86 主要原因是报告期内货币资金购买银行理财产品影响 应收票据 898,606,302.18 5.64 462,502,765.30 2.9
46、1 94.29 主要原因是报告期内国内客户收取的银行承兑汇票增加影响 预付账款 78,236,828.69 0.49 236,989,138.71 1.49-66.99 主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响 其他流动资产 1,774,818,806.83 11.15 27,400,820.82 0.17 6,377.25 主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响 可供出售金融资产 200,000,000.00 1.26 600,000,000.00 3.78-66.67 主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产重分类至其他流动资产影响 长期待摊
47、费用 695,891,785.09 4.37 494,200,892.49 3.11 40.81 主要原因是报告期内露天开拓扩邦工程计入增加影响 短期借款 0 0 264,661,400.80 1.67-100.00 主要原因是报告期内子公司偿还前期借款影响 应付票据 253,936,229.34 1.59 189,408,000.00 1.19 34.07 主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响 应付职工薪酬 87,484,321.27 0.55 53,963,087.51 0.34 62.12 主要原因是报告期内计提安全奖影响 其他应付款 27,945,101.43 0.18 8
48、4,917,627.98 0.53-67.09 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳支付政府无息借款影响 一年内到期的非流动负债 167,000,000.00 1.05 280,000,000.00 1.76-40.36 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响 长期借款 1,109,700,000.00 6.97 813,200,000.00 5.12 36.46 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响 递延所得税负债 10,344,870.77 0.06 7,845,632.66 0.05 31.86 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增固定资产弃置费用影响 专项储备 70,
49、767,050.87 0.44 135,827,545.06 0.86-47.90 主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响 金堆城钼业股份有限公司2017 年年度报告 16/150 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单元：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 159,778,382.31 用于开具保函、票据 应收票据 58,673,631.60 质押于银行用于开具票据 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，
50、生产经营集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。钼是一种重要的战略性物资，除了广泛应用于钢铁、能源、基建、交运、航天军工等领域，而且在核能、光伏、LCD、传感器、新材料等新兴领域应用前景光明，钼的应用领域将进一步拓宽。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资对外股权投资总体分析总体分析 适用 不适用 报告期内，公司无新增对外股权投资。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用