柳州平板显示靶材项目建议书参考模板.docx
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1、泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书柳州平板显示靶材项目柳州平板显示靶材项目建议书建议书xxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书目录目录第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.9一、供给:日企占据国内市场主导地位,国产替代逐渐提速.9二、显示面板靶材市场规模预测.13三、全面启动三年攻坚行动.14四、项目实施的必要性.14第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析.15一、国产替代+技术革新,高端靶材需求强劲.15二、应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展.17第三章第三章 项目概况项目概况.21一、项目名称及投资
2、人.21二、编制原则.21三、编制依据.22四、编制范围及内容.22五、项目建设背景.23六、结论分析.24主要经济指标一览表.26第四章第四章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析.29一、项目选址原则.29二、建设区基本情况.29泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书三、培育壮大战略性新兴产业.31四、强化科技创新支撑.31五、项目选址综合评价.32第五章第五章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.33一、项目工程设计总体要求.33二、建设方案.33三、建筑工程建设指标.37建筑工程投资一览表.37第六章第六章 产品方案分析产品方案分析.39一、建设规模及主要建设内容.39二、产品规划方案及生
3、产纲领.39产品规划方案一览表.39第七章第七章 运营模式分析运营模式分析.41一、公司经营宗旨.41二、公司的目标、主要职责.41三、各部门职责及权限.42四、财务会计制度.45第八章第八章 SWOT 分析分析.52一、优势分析(S).52二、劣势分析(W).54三、机会分析(O).54四、威胁分析(T).55泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书第九章第九章 发展规划发展规划.61一、公司发展规划.61二、保障措施.62第十章第十章 项目规划进度项目规划进度.65一、项目进度安排.65项目实施进度计划一览表.65二、项目实施保障措施.66第十一章第十一章 节能方案说明节能方案说明.67一、项
4、目节能概述.67二、能源消费种类和数量分析.68能耗分析一览表.69三、项目节能措施.69四、节能综合评价.70第十二章第十二章 环境影响分析环境影响分析.72一、编制依据.72二、环境影响合理性分析.72三、建设期大气环境影响分析.73四、建设期水环境影响分析.76五、建设期固体废弃物环境影响分析.76六、建设期声环境影响分析.77七、环境管理分析.77八、结论及建议.80泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.81一、投资估算的编制说明.81二、建设投资估算.81建设投资估算表.83三、建设期利息.83建设期利息估算表.84四、流动资金.
5、85流动资金估算表.85五、项目总投资.86总投资及构成一览表.86六、资金筹措与投资计划.87项目投资计划与资金筹措一览表.88第十四章第十四章 经济效益经济效益.90一、经济评价财务测算.90营业收入、税金及附加和增值税估算表.90综合总成本费用估算表.91固定资产折旧费估算表.92无形资产和其他资产摊销估算表.93利润及利润分配表.95二、项目盈利能力分析.95项目投资现金流量表.97三、偿债能力分析.98借款还本付息计划表.99泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书第十五章第十五章 招标方案招标方案.101一、项目招标依据.101二、项目招标范围.101三、招标要求.101四、招标组织方
6、式.102五、招标信息发布.104第十六章第十六章 总结总结.105第十七章第十七章 附表附件附表附件.107主要经济指标一览表.107建设投资估算表.108建设期利息估算表.109固定资产投资估算表.110流动资金估算表.111总投资及构成一览表.112项目投资计划与资金筹措一览表.113营业收入、税金及附加和增值税估算表.114综合总成本费用估算表.114利润及利润分配表.115项目投资现金流量表.116借款还本付息计划表.118报告说明报告说明泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅射靶材
7、性能要求大幅提升。溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之对应的晶圆尺寸也已实现了 8英寸到 12 英寸的转变,此外台积电、三星等企业也正在加速推进更高端的芯片制程工艺研发与生产。为了满足现代芯片高精度、小尺寸的需求,对电极和连接器件的布线金属薄膜的性能要求越来越高,这就对溅射靶材的性能提出了更高的要求。推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。根据谨慎财务估算,项目总投资 37826.83
8、 万元,其中:建设投资29789.60 万元,占项目总投资的 78.75%;建设期利息 698.81 万元,占项目总投资的 1.85%;流动资金 7338.42 万元,占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入 66800.00 万元,综合总成本费用56434.26 万元,净利润 7554.37 万元,财务内部收益率 12.74%,财务净现值 2534.82 万元,全部投资回收期 7.05 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好
9、;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、供给:日企占据国内市场主导地位,国产替代逐渐提速供给:日企占据国内市场主导地位,国产替代逐渐提速我国显示面板靶材高度依赖进口,日企在国内市场仍然占据主导地位,但国产替代逐渐提速。当前该领域竞争格局以攀时、世泰科、贺利氏、爱发科、住友化学、JX 金属等为代表的国外少数几家跨国集团占据主导地
10、位,其中攀时、世泰科等厂商是全球钼靶材的主要供应商,住友化学、爱发科等厂商占据了全球铝靶材的大部分市场,三井矿业、JX 金属、优美科等厂商是全球 ITO 靶材的主要供应商,爱发科、JX 金属等厂商是全球铜靶材的主要供应商。国内以隆华科技、江丰电子、阿石创、有研新材、先导稀材为主,国产替代正逐渐加速。铝靶:目前国内液晶显示行业用铝靶材主要被日资企业主导,由于价格较低,是平板显示行业常用的溅射靶材,但近年来正逐步被铜靶所替代。外企方面:爱发科电子材料(苏州)有限公司大约占据国内50%左右的市场份额。其次,住友化学也占有一部分市场份额。国产方面:江丰电子从 2013 年左右开始介入铝靶材,目前已大批
11、量供货,是国产化铝靶材的龙头企业。另外,南山铝业、新疆众和等企业也具备高纯铝的生产能力泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书铜靶:从溅射工艺的发展趋势上来讲,对铜靶材的需求比例一直在逐步增加,加之,近几年国内液晶显示行业的市场规模整体上有所扩大,因此,平板显示行业对铜靶材的需求量将继续呈上升趋势。外企方面:爱发科电子材料(苏州)有限公司几乎垄断着国内铜靶材市场,市场占有率在 80%以上,且该公司近几年营收的增加额,主要来自于铜靶材销量的增加。国产方面:有研新材具备高纯铜原料生产能力,但目前主要致力于半导体行业用圆形靶材生产,对液晶显示行业铜靶仅有500 吨产能;洛铜集团具备高纯铜生产能力但不生产
12、靶材,且高纯铜原料价格和进口原料相比,在价格方面无明显竞争优势;江丰电子引进海外高端人才,致力于开发高纯铜原料和铜靶材,即将批量生产。钼靶:钼靶材国内需求占全球超过一半,国产化率约有 50%。钼靶具体可分为条靶、宽靶和管靶 3 种,其中,4.5 代、5.5 代和 6 代线一般使用宽幅钼靶,而 8.5 代及以上世代线用使用组合条靶或管靶。外企方面:国外的奥地利攀时、德国世泰科、日本爱发科等企业已基本退出了这部分市场。国产方面:国内钼靶材企业主要集中在洛阳地区,其中,隆华节能下属的洛阳高新四丰电子材料有限公司占据了国内 60%多的市场份额,另外,洛阳高科钼钨材料有限公司占据了国内大约 10%左右的
13、市场份额。泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书宽幅钼靶:外企方面:国外的攀石、世泰科等企业在国内宽幅钼靶材市场占据较大市场。国产方面:四丰电子大尺寸宽幅钼靶已经开始批量供货;阿石创和金钼股份两家上市公司也充分利用各自在宽幅靶材轧制和靶材加工及销售方面的优势开展紧密合作,金钼股份向阿石创销售宽幅钼靶坯和条形钼靶坯(条形靶坯由宽幅靶坯切割而成),阿石创负责后续绑定等工序和成品销售工作。钼管靶:每条 8.5 代线对钼管靶的需求量约为 30 吨/年。钼管靶8.5 代线及以上常用钼靶,每套包含 12 根,每根单重约为 300kg,每套重量约为 3600kg。由于钼管靶的实际利用率约为 70%,因此,每套
14、钼管靶的成膜重量约为 2500kg。每条 8.5 代线对钼管靶的需求量约为30 吨/年。另外,钼管靶的供应商,除了要通过其面板生产企业的认证外,还要通过钼管靶溅射设备生产商美国 AKT 公司的认证,并且要被收取钼管靶售价约 5%的认证费。截止 2017 年底,国内采用管靶溅射设备的生产线只有 1 条,业内也普遍认为钼管靶的发展空间并不大。钼铌 10 合金靶。西部材料下属西安瑞福莱钨钼有限公司和爱发科公司合作,经多次试验攻关,已于 2017 年成功轧制出了氧含量小于1000106,致密度达 99.3%的 Mo-Nb 合金靶坯。此外金钼集团也已实现高纯大尺寸钼铌管状靶材顺利交付,攻克了大规格钼铌合
15、金靶材制粉、烧结、加工等关键工艺难题,掌握了大尺寸靶材的核心制备技泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书术。经第三方机构检测,制备出的钼铌合金靶材各项指标达到要求。在此基础上,项目组又承接了用户管状靶材的订购需求,顺利交付了 3套高纯大尺寸钼铌合金管状靶材,且品质优良。钼铌合金管状靶材直径大于 150 毫米、长度达到 2100 毫米,纯度可达 99.99%,氧含量小于500ppm。ITO 靶材:ITO 靶材是由 90%的氧化铟与 10%的氧化锡配比而成,相对密度要求大于 99.5%。目前全球铟消耗量中 40%50%以上是用于制备加工 ITO 靶材。外企方面:全球 ITO 靶材市场主要供应商有日矿
16、金属、三井矿业、优美科等,其中日矿和三井几乎占据了高端 TFT-LCD市场用 ITO 靶材的全部份额和大部分触摸屏面板市场,爱发科也有相关产品,东曹、日立、住友、VMC、三星、康宁等企业也掌握核心技术。目前中国 ITO 靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的 ITO 靶材主要供应中低端市场,约占国内市场 30%的份额;而高端 TFT-LCD、触摸屏用 ITO 靶材几乎全部从日本、韩国进口。国产方面:近年来,国内多家厂商宣布进入 ITO 靶材领域,但实际量产和导入并不顺利,也尚未实现批量供应。据集微网调研,目前国内有能力量产并供货的ITO 靶材厂商有先导稀材,其 ITO 靶材产能预计已经达
17、1100 吨/年(清远 200 吨 LCD 用 ITO 靶材,100 吨 5G 手机 ITO 靶材,合肥 800 吨),隆华科技全资子公司晶联光电的 ITO 靶材产能已经达到 100 吨/年,且泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书在建 200 吨/年,映日科技的 ITO 靶材产能已经达到 120 吨/年,戊电科技的 ITO 靶材产能已经达到 50 吨/年等,而阿石创 ITO 靶材产能实际占比较小。近年来部分国内企业目前也已通过相关认证,在下游市场得到较为广泛的应用。国内的靶材厂商都正在不断提升技术工艺和生产设备,努力通过 TFT-LCD 试镀测试打开高端 OLED 显示领域的大门。二、显示面板
18、靶材市场规模预测显示面板靶材市场规模预测受益平板显示面板需求上涨和我国平板显示面板国产替代提升,预计 2025 年我国 FDP 用靶材市场规模将达到 320 亿元(折合约 50 亿美元),预计 21-25 年 CAGR 为 18.9%。整体来看,全球显示面板出货量增长已趋于平稳,参考 Frost&Sullivan 数据,2021-2025 年全球显示面板出货量增速不断降低,预计 2024 年全球显示面板出货量将达到2.73 亿平方米,2020-2024 年年均复合增速仅为 2.9%。我国平板显示面板出货量增速明显快于全球显示面板增速,2020-2024 年年均复合增速为 6.3%,,国产替代趋
19、势明显,预计 2024 年我国显示面板出货量将占全球显示面板出货量的 42.5%。受益平板显示面板需求上涨和我国平板显示面板国产替代提升,我国显示面板靶材市场预计也将保持较快增长,参考 IHS 预测,预计泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书2025 年我国 FDP 用靶材市场规模将达到 320 亿元(折合约 50 亿美元),预计 21-25 年 CAGR 为 18.9%。在全球显示面板靶材中的占比将提升到 57.7%。三、全面启动三年攻坚行动全面启动三年攻坚行动抓紧落实自治区推进柳州市工业高质量发展建设现代制造城实施方案,掀起工业项目建设新高潮,集中资源、集中精力打好工业高质量发展攻坚战。力争
20、年内新增规模以上工业产值 1000 亿元,新增亿元工业企业 100 家,新增亿元投资工业项目 100 个,实现工业投资增长30%。四、项目实施的必要性项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析一、国产替代国产替代+技术革新,高端靶材需求强劲技术革新,高端靶材需求强
21、劲靶材主要用于平板显示器、半导体、光伏电池、记录媒体等领域。从需求来,靶材是制备功能薄膜的核心原材料,主要用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域,实现导电或阻挡等功能。2020 年全球靶材市场规模约 188 亿美元,我国靶材市场规模为 46 亿美元。从供给来看,四家日美巨头占据 80%靶材市场,国内溅射靶材主要应用于中低端产品,国产替代需求强烈。产业转移加速靶材国产替代,技术革新推动铜钽需求提升。半导体芯片行业是对靶材的成分、组织和性能要求最高的领域,纯度要求通常达 5N5 甚至 6N 以上。随着半导体产业加速向国内转移,预计 25年我国半导体靶材市场规模将达到约 6.7 亿美元,21-25
22、 年我国靶材需求增速或达 9.2%。同时随着下游芯片技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展,其中铜、钽靶材需求增长前景较好。供给方面,日美厂商约占 90%份额,但有研等企业已在国产铜、铝等靶材取得突破,同时产能也在不断扩张,预计未来 2-3 年我国半导体靶材将新增 10 万块以上产能。泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书国产替代+产品迭代,我国显示面板靶材需求有望持续高速。FDP靶材根据工艺,可分为溅射用靶材和蒸镀用靶材。其中溅射靶材主要为 Cu、Al、Mo 和 IGZO 等,纯度和技术要求仅次于半导体,一般在 4N甚至 5N 以上,但对靶材的焊接结合率、平整度等提出了更高要求。
23、受益显示面板需求上涨和我国显示面板国产替代提升,预计 25 年我国FDP 靶材市场规模将达 50 亿美元,21-25 年 CAGR 为 18.9%。此外预计OLED 用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔。供给来看,我国显示面板靶材高度依赖进口,日企在国内市场仍然占据主导地位,国内以隆华科技、江丰电子、阿石创、先导稀材、有研新材为主,国产替代正逐渐加速。Hit 量产元年开启,靶材或迎成长机遇期。光伏靶材的使用主要是薄膜电池和 HIT 光伏电池,纯度一般在 4N 以上。随着 HIT 电池和薄膜电池的发展,预计 25 年我国市场规模将接近 38 亿美元,21-25 年CAGR 为 56.1%。供给方面,由
24、于国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,相关靶材企业也较少,多处起步阶段,其中先导稀材、江丰电子等产能相对较大,此外隆华科技也已开始布局相关产业龙头。趋势难逆,磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。磁记录靶材则多以溅射法制作,常用材料为钴(3N)/镍/铁合金/铬/碲、硒(4N)/稀土-迁移金属(3N)等,主要包括铬靶、镍靶、钴靶。我国泓域咨询/柳州平板显示靶材项目建议书磁记录靶材市场以海外供应为主,中国生产磁记录靶材企业数量和产能非常有限。由于我国机械硬盘国产化水平极低,且记录媒体研发重心主要在半导体存储,预计传统机械键盘成长空间有限,磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。3DNAND 领
25、域用钨、钛、铜、钽靶材需求增量较大。二、应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展高纯度化发展芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅射靶材性能要求大幅提升。溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之对应的晶圆尺寸也已实现了 8英寸到 12 英寸的转变,此外台
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