《铁流股份：2017年年度报告（修订版）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁流股份：2017年年度报告（修订版）.PDF（186页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2017 年年度报告 第 1 页 共 186 页 公司代码：603926 公司简称：铁流股份 浙江铁流离合器股份有限公司浙江铁流离合器股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 20182018 年年 3 3 月月 8 8 日日2017 年年度报告 第 2 页 共 186 页 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
2、的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张智林张智林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈惠芳陈惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜江丽杜江丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案 根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2017年审计报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度归属于母公司净利润 109,177,341.16元，累计未分配利润403,885,456.76元。鉴于公司因实施首次公开发行股票，未对2016年度利润进行分配，本年度拟以2017年末总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利11.50元（含税），共派发138,000,000.00元（含税）。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述
4、，同时附有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。2017 年年度报告 第 3 页 共 186 页 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 第 4 页 共 186
5、页 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十
6、二节 备查文件目录备查文件目录.181 2017 年年度报告 第 5 页 共 186 页 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 铁流股份、公司、上市公司 指 浙江铁流离合器股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2017 年 1-12 月 德萨实业 指 杭州德萨实业集团有限公司 西湖集团 指 杭州西湖汽车零部件集团有限公司 铁流房地产 指 杭州铁流房地产开发有限公司 湖北三环 指 湖北三环离合器有限公司 湖北慈田 指 湖北慈田智能传动有限公司 亿金实业 指 杭州亿金实业投资有限公司 临平宾馆 指 杭州临平宾
7、馆有限公司 德萨零部件 指 杭州德萨汽车零部件有限公司 铁流欧洲 指 Westlake Europe BVBA 铁流美国 指 Westlake Manufacturing Inc 雷盛 指 杭州雷盛进出口有限责任公司 雷势 指 雷势科技(杭州)有限公司 科瑞特 指 杭州科瑞特摩擦材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司章程 指 浙江铁流离合器股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、
8、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江铁流离合器股份有限公司 2017 年年度报告 第 1 页 共 186 页 公司的中文简称 铁流股份 公司的外文名称 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD 公司的法定代表人 张智林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑成福 梅雪 联系地址 杭州市余杭经济开发区东湖北路958号 杭州市余杭经济开发区东湖北路958号 电话 0571-86280821 0571-86280821 传真 0571-86280821 0
9、571-86280821 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 公司注册地址的邮政编码 311103 公司办公地址 杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 公司办公地址的邮政编码 311103 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更
10、前股票简称 A股 上海证券交易所 铁流股份 603926 2017 年年度报告 第 2 页 共 186 页 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 朱伟、汪雄飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 签字的保荐代表人姓名 王志超、王凯 持续督导的期间 2017 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 法定持续督导期限为 2017 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 3
11、1 日。因公司募集资金尚未使用完毕，安信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 851,941,551.77 724,045,892.57 17.66 678,952,813.95 归属于上市公司股东的净利润 109,177,341.16 111,896,233.44-2.43 94,076,473.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,755,713.71
12、106,533,029.43-10.12 93,649,852.46 经营活动产生的现金流量净额 66,726,870.60 89,844,292.56-25.73 164,149,947.65 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,168,399,296.28 498,917,473.06 134.19 413,532,248.82 总资产 1,432,412,238.84 760,279,669.78 88.41 614,029,662.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同
13、期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.02 1.24-17.74 1.05 2017 年年度报告 第 3 页 共 186 页 稀释每股收益（元股）1.02 1.24-17.74 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.89 1.18-24.58 1.04 加权平均净资产收益率（%）12.41 24.65 减少12.24个百分点 24.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.88 23.47 减少 12.59 个百分点 24.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年 12 月 31 日股本 为 9,000.0
14、0 万股；2017 年 5 月 10 日，公司首次向社会公众公开发行的 3,000.00 万股票上市，上市发行后公司总股本为 12,000.00 万股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异
15、情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 192,793,759.30 210,597,208.40 217,094,494.53 231,456,089.54 归属于上市公司股东的净利润 27,424,788.00 26,257,976.14 35,401,635.08 20,092,941.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性
16、损益后的净利润 26,363,878.03 25,046,028.30 28,634,772.87 15,711,034.51 经营活动产生的现金流量净额-10,436,934.70 16,304,170.93 22,328,443.80 38,531,190.57 2017 年年度报告 第 4 页 共 186 页 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-852,196.09 -69,8
17、81.38-143,388.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,150,992.36 5,093,310.34 5,190,416.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 55,532.49 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工
18、的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,843,257.26 300,618.54-4,338,336.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2017 年年度报告 第 5 页 共 186 页 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
19、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 667,615.51 928,795.02-450,365.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,388,041.59 -945,171.00 168,294.31 合计 13,421,627.45 5,363,204.01 426,620.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所
20、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司主营业务为汽车离合器的研发、生产和销售，是我国汽车离合器行业的龙头企业，主要产品为干摩擦式汽车离合器总成，包括盖总成、从动盘总成。此外，为满足主机厂及国外售后服务市场客户对离合器模块化供货的需求，公司还生产离合器分离轴承、飞轮总成等零部件，通过与离合器总成组合，装配成离合器系统模块对外销售。公司生产的离合器应用范围覆盖商用车和乘用车市场，并在商用车应用领域处于市场领先地位，产品覆盖轻型、中型及重型载货车、大中型客车、农用机械、工程特种车辆等商用车，以及微型客车、轿
21、车等乘用车系列。此外，公司还生产液力变矩器产品，目前适用于各种大小工程车辆。（二）（二）公司经营模式公司经营模式 1.1.销售模式销售模式 公司根据国内、国外不同业务市场特点，采用差别化的销售模式。在主机配套市场，公司通过复杂的认证后加入主机厂供应商体系，并与其建立长期的配套关系；在国内售后服务市场，公司以经销模式为主，建立了覆盖全国的经销网络，客户主要是渠道覆盖面较广，且具有一定规模的汽车零部件商贸流通企业或出口贸易商；在国外售后服务市场，公司一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售，另一方面依靠产品质量优势向国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。20
22、17 年年度报告 第 6 页 共 186 页 2.2.采购模式采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系，并引入信息化管理平台，实施年度招标采购制度，能够保证为公司产品生产提供了质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与稳定。3.3.生产模式生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式，即根据销售计划制定生产计划并安排生产。同时，
23、根据国内售后服务市场、主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点，公司制定了不同的生产计划：在国内售后服务市场上，公司以月度销售计划为基准，将其分解成周计划分批生产入库，从而避免库存堆积；在主机配套和海外市场上，公司以销售订单为依据，按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。公司在生产管理方面采用车间主任责任制，并制定了生产管理办法等相关规章制度对生产过程进行严格管理。在生产过程中，公司采用 ERP 管理系统，实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构，建立了从顾客订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统，实现了生产系统信
24、息即时共享。在现场管理方面，公司采用 5S 管理体系，并引入精益生产模式，进一步为公司的创新变革提供了动力。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造业中的细分行业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。据中国汽车工业协会根据国家统计局提供的全国汽车行业 16041 家规模以上企业主要经济指标快报显示，2017 年，汽车行业整体经济运行增速放缓，主要经济指标增幅回落。据中国汽车工业协会统
25、计分析，2017 年 12 月，汽车产销双双超过 300 万辆，销量环比和同比均呈小幅增长，产量有所下降。2017 年，汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。12 月，汽车生产 304.14 万辆，环比下降 1.26%，同比下降 0.70%；销售 306.03 万辆，环比增长3.47%，同比增长 0.10%。其中：乘用车生产 260.97 万辆，环比下降 2.23%，同比下降 1.30%；销售 265.33 万辆，环比增长 2.46%，同比下降 0.71%。商用车生产 43.18 万辆，环比增长 5%，同比增长 3.11%；销售 40.70 万辆，环比增长 10.56%，同比增长 5.
26、70%。2017 年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。2017 年年度报告 第 7 页 共 186 页 其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%；商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）3.3.公司所处的行业地位公司所处的行业地位 目前全国有汽车离合器生产企业约 130 家，主要分布在江浙、上海、吉林、重庆、湖北和广西等地
27、区。其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业约有 33 家。公司是我国汽车离合器行业的龙头企业，具备年产 350 万套汽车离合器盖总成和 440 万套汽车离合器从动盘总成的生产能力，产品型号达到 1300 余种。根据中国汽车工业年鉴（2015 年版）的统计，2014 年公司汽车离合器盖总成和从动盘总成的产量均位列全行业第 1 位。根据中国汽车工业协会离合器委员会统计，2015 年公司汽车离合器盖总成和从动盘总成的产、销量均位列全行业第 1 位。公司一直以技术为先导，以成就客户、实现自我为最终目标。凭借三十多年的积累，凭借自身的工艺优势和技术融合，不断探索校企合作，注重新品研发和试制，特别
28、是在液力变矩器、飞轮减振器和新能源汽车零部件方面，不断取得新项目，并得到新老客户的高度认可，在行业内享有较高知名度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模优势（一）规模优势 公司具有年产汽车离合器盖总成 350 万套和从动盘总成 440 万套的生产能力，已经成为全国汽车离合器最大的生产和研发基地，汽车离合器的产销规模及市场占有率在同行业中处于领先地位。（二）技术及研发优势（二）技术及研发优势 公司拥有省级离合器企业技术中心和行业内首家被 CNAS
29、评为认可实验室的离合器检测中心，配备了英国 LK 三坐标精密测量机、德国 ZEISS 金相显微镜、电子式万能材料拉伸试验机、自行研发的弹簧疲劳试验机、从动盘总成扭转试验机、双作用离合器测试机等 60 余台先进研发检测设备，具备行业权威的离合器检测能力，有力保证了研发项目的顺利实施。2017 年 6 月 26 日，公司收到浙江省博士后工作办公室关于同意浙江铁流离合器股份有限公司设立浙江省博士后工作站的函，备案号 2017-22，同意公司设立浙江省博士后工作站。此次获批设立博士后工作站，意味着国家相关部门对公司在技术创新、高端研发人才培养方面的肯定，是公司实现管理模式、商业2017 年年度报告 第
30、 8 页 共 186 页 模式创新，推动公司创新发展、转型发展和跨越发展的结果。同时也将开启公司校企合作的新篇章，将大大加速推进公司在新产品和汽车领域前沿高端技术的探索和研发。同时公司拥有一只 150 余人的技术研发人员队伍，在行业内形成了较强的技术优势。公司一直坚持以技术为先导，在注重新产品开发研究的过程中，强化与市场和客户的沟通，以高水平的技术服务与市场上的新老客户，形成以技术和服务为核心的客户资源优势。（三）市场结构优势（三）市场结构优势 公司离合器产品面向三个细分市场销售，即国内主机配套市场、国内售后服务市场和国外售后服务市场，各细分市场拥有一定的互补性，利用各细分市场互补性来保障公司
31、稳定快速发展，分散了市场和经营风险。（四）经销商网络优势（四）经销商网络优势 公司已经在国内汽车售后服务市场建成了发达的经销商网络体系，经销商数量从最初的 20余家发展到近 200 家，覆盖了除海南、西藏、青海和港澳台地区外的国内所有省、自治区和直辖市，并实现了市场细分和销售渠道下沉。公司采用信息化手段对经销商进行管理，经销商可通过信息终端完成销售订单下达与收货确认，同时每半年度定期召开经销商大会，对经销商进行业绩督导、技术与产品培训及市场信息交流，提高了公司离合器产品经销效率，促进了经销商市场开拓与产品销售能力的不断提升。（五）生产装备及产品质量优势（五）生产装备及产品质量优势 公司拥有国内
32、领先的立体模具库，采用全信息化管理，模具型号齐全，能够满足客户同步开发的要求，亦能够确保产品加工稳定性、性能一致性。公司同时配备国内领先的 800 吨压力机和2,500 吨大型液压机，能够保证重型车离合器盖的冲压制造，替代铸造离合器盖，保证产品加工精度和质量稳定，安全性高；同时引进了日本技术的全套箱式多用炉生产线，采用低碳钢和多种热处理技术，能够保证产品具有优质的耐磨性和韧性，延长产品使用寿命。此外，公司通过国内外装备技术引进和适应性改造等手段，自主设计研发了具有国内先进水平的离合器半自动装配线、高速多点自动化冲压线、自动铆接机、离合器综合性能测试台、自动化物流系统等生产设备和检测设备，实现了
33、工艺技术和生产装备的升级换代，进一步提高了公司生产加工与检测精度以及生产工艺的自动化程度，增强了公司整体竞争能力。公司已通过 ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证，ISO14001：2004 环境管理体系认证，OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，AAA 级测量管理体系认证，AAA 级标准化管理体系认证，并被评为“2013 年度杭州市机器换人示范应用企业”，公司产品制造和质量控制水平在行业内处于领先地位。2017 年年度报告 第 9 页 共 186 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017
34、年我们国家工业经济运行总体平稳，而且稳中有进、稳中向好，质量和效益同步提升，整体形势好于预期。但各行各业由于受相关产业和政策引导，特别是“三去一补”政策影响发展差异较大。汽车行业在过去的一年里面对多方面的挑战，业绩压力初显，特别是零部件行业受到来自上游原材料价格提升与下游整车销量增速放缓的双重压力，但是铁流股份在公司董事会的正确决策下，始终贯彻落实“成为全球领先的汽车传动系统供应商”愿景，以质量、品牌、效益为主旨，坚持技术创新和管理创新，在规模扩张和效率提升两方面都取得了不错的业绩。2017 年度，公司实现营业收入 8.52 亿元，同比增长 17.66%，实现归属于上市公司股东净利润 1.09
35、 亿元，由于 2017 年原材料价格大幅上涨，产品销售价格虽有上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度，加上人民币升值，归属于上市公司的净利润同比略有下滑。但公司整个经营管理团队与全体员工还是在公司董事会的领导下共同努力，严格控制成本、优化工艺、精益管理，严格落实年初董事会制定的各项经营大纲任务目标，特别是重点任务目标进行了明确分解、责任到人，并制定了严格的时间表或进度表逐一推进。1、市场销售方面：2017 年公司通过多品牌经营以及重点突破主机配套市场的运营措施，取得了不错的业绩。特别是主机配套市场方面较好的挖掘了重点客户的增量，也开拓了农机和 TC产品的新增配套客户，而且产品质量得到
36、了客户的认可，销量也稳步增长。另外海外和国内售后市场也都有一定幅度的增长。2、技术和质量方面：技术方面主要围绕“新产品开发、标准化以及环保降本”为重心开展工作，技术部门通过改善原有的人员及新品开发流程，采用项目制的形式调动研发人的积极性，以客户为导向努力做好新产品开发工作，取得了不错的效果，同时也培养了一批技术骨干人才。在标准化方面组建了专门人员队伍，明确落实责任，积极推进产品零件的标准化，优化提升产能和产品品质。3、生产运营方面：公司通过建立生管部、制造部以及采购部的大生产协调机制，通过与销售部门的提前沟通，每天召开生产协调会议汇总形成各种表单，以表单和零时订单形式倒排拉动生产和外协，有效满
37、足市场和客户的需求。4、行政管理方面：公司主要开展了“事业部制”和“人才队伍建设”两方面的工作，为了应对不同市场的运营特点和需要，公司在管理方面形成突出重点，个个强化提升，分别建立了配套事业部、农机事业部、TC 事业部、铁流事业部、德萨事业部等等，针对差异化的市场进行了人员组织机构的调整应对，以强化公司在各个细分市场的竞争优势。“人才队伍建设”方面公司成立了“铁流管理学院”以及与吉林大学合作建立“博士后工作站”等。通过铁流管理学院，加强公司员工和管理干部的知识和业务能力，打造一只优秀的铁流管理干部队伍。2017 年年度报告 第 10 页 共 186 页 5、募投项目兴国路智能工厂建设工作：公司
38、落实专人负责推进兴国路厂区基建工作，并按原定的募投项目实施进度，有序进行设备采购、安装、调试以及验收工作，并按规定时间节点完成自动化生产线的搬迁和调试工作，为公司 2018 年新增产能以及提升产品品质打下扎实基础。6、新能源汽车产品方面，公司一直努力做好已开发投产的混合动力汽车离合器产品的市场开拓工作，同时也抓紧做好其他产品和市场调研工作，并与国内主要新能源整车建立正式合作关系，借助整车厂、汽车研究院以及国内重点高校平台等方面的力量，研发和制造新能源汽车产品，为公司培育主营业务新增长点打下良好基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 8.52 亿
39、元，同比增长 17.66%，实现归属于上市公司股东净利润 1.09 亿元，由于 2017 年原材料价格大幅上涨，产品销售价格虽有上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度，加上人民币升值，归属于上市公司的净利润同比略有下滑。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 851,941,551.77 724,045,892.57 17.66 营业成本 582,588,778.05 469,591,570.05 24.06 销售费用 60,605,514.9
40、0 54,723,195.29 10.75 管理费用 73,555,965.30 58,046,361.02 26.72 财务费用 3,681,071.27-2,497,463.83 247.39 经营活动产生的现金流量净额 66,726,870.60 89,844,292.56-25.73 投资活动产生的现金流量净额-557,200,103.90-44,605,220.65-1,149.18 筹资活动产生的现金流量净额 547,899,102.96-18,997,286.93 2,984.09 研发支出 34,743,161.24 28,461,027.29 22.07 营业收入变动原因说明
41、:主要是本期销售量增加所致 营业成本变动原因说明:主要是营业收入比上年同期增加，营业成本随之增加 销售费用变动原因说明:主要是业务量增加所致 管理费用变动原因说明:主要是业务量增加、新产品研发投入增加所致 财务费用变动原因说明:主要是受汇率影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料价格上涨，支付的采购款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是发行新股，母公司收到募集资金所致 研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目增加所致 2017 年年度报告 第 11 页 共 186 页 1.1.收入和成本分析收入和
42、成本分析 适用 不适用 2017 年度，公司实现营业收入 851,941,551.77 元，同比增长 17.66%；其中主营业务收入830,074,964.74 元，同比增长 17.49%。共发生营业成本 582,588,778.05 元，同比增长 24.06%；其中主营业务成本 565,343,389.12，同比增长 24.07%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 830,07
43、4,964.74 565,343,389.12 31.89 17.49 24.07 减少 3.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）离合器系统模块 169,447,052.66 89,531,184.36 47.16 19.02 29.25 减少 4.18个百分点 从动盘总成 269,968,217.72 194,723,153.32 27.87 17.38 19.97 减少 1.55个百分点 盖总成 370,139,839.55 264,269,889.42 28.60 14.91 23
44、.78 减少 5.11个百分点 其他 20,519,854.81 16,819,162.02 18.03 70.74 59.06 增加 6.02个百分点 合计 830,074,964.74 565,343,389.12 31.89 17.49 24.07 减少 3.61个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 220,855,836.21 123,726,262.83 43.98 10.05 16.39 减少 3.05个百分点 2017 年年度报告 第 12 页 共 186 页 华北 55,
45、413,250.87 41,334,379.04 25.41 25.55 24.86 增加 0.41个百分点 华中 67,337,307.34 50,446,585.17 25.08-6.07-1.39 减少 3.56个百分点 西南 102,893,668.31 73,392,042.48 28.67 30.27 38.95 减少 4.46个百分点 东北 35,176,806.86 25,513,086.20 27.47 24.00 34.44 减少 5.63个百分点 西北 23,143,847.52 18,393,652.72 20.52 34.43 48.27 减少 7.42个百分点 华东
46、 235,542,146.27 167,202,744.13 29.01 26.41 30.52 减少 2.24个百分点 华南 89,712,101.35 65,334,636.55 27.17 13.49 23.79 减少 6.06个百分点 合计 830,074,964.73 565,343,389.12 31.89 17.49 24.07 减少 3.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 毛利率整体减少，主要系原材料价格大幅上涨，产品销售价格虽有上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主
47、要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）离合器系统模块（套）784,475 816,812 151,334 19.02 28.76-17.61 从动盘总成（套)3,026,008 3,171,968 448,530-9.07 1.37-24.55 盖总成(套）2,616,809 2,598,365 399,677 2.00 4.33 4.84 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2017 年年度报告 第 13 页 共 186 页 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额
48、 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 447,320,282.38 79.12 346,937,524.55 76.14 28.93 汽车零部件 直接人工 42,496,619.52 7.52 39,596,625.80 8.69 7.32 汽车零部件 制造费用 75,526,487.21 13.36 69,123,223.63 15.17 9.26 合计 565,343,389.12 100.00 455,657,373.98 100.00 24.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年
49、同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 离合器系统模块 材料人工成本等 89,531,184.36 15.84 69,271,286.38 15.20 29.25 从动盘总成 材料人工成本等 194,723,153.32 34.44 162,311,070.81 35.62 19.97 盖总成 材料人工成本等 264,269,889.42 46.75 213,500,968.39 46.86 23.78 其他 材料人工成本等 16,819,162.02 2.98 10,574,048.40 2.32 59.06 合计 565,343,389.12 100.00 455
50、,657,373.98 100.00 24.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 第 14 页 共 186 页 前五名客户销售额 13,983.38 万元，占年度销售总额 16.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 16,941.94 万元，占年度采购总额 36.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期发生额 上期发生额 变动比例%