_ST天化：2017年年度报告.PDF

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1、四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646 第八节

2、第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第九节第九节 公司治理公司治理 .5353 第十节第十节 财务报告财务报告 .6161 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .165165 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

3、承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已

4、有详细说明，请投资者注意阅读。阅读。公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、来发展战略、20182018 年可能面临的困年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股。公司计划不派发现金红利，不送红股。四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义

5、项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司 九禾股份 指 九禾股份有限公司 和宁化学 指 宁夏和宁化学有限公司 绿源醇业 指 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 报告期 指 2017 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二第二节节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称 泸天化

6、公司的外文名称（如有）SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）LTH 公司的法定代表人 廖廷君 注册地址 泸州市 注册地址的邮政编码 646300 办公地址 四川省泸州市纳溪区 办公地址的邮政编码 646300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 王斌 联系地址 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 电话 0830-4122476 0830-4122476 传真 0830-4123267 0830-4123267 电子信箱 三、信

7、息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510500711880825C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）四川泸天化股份有限公司董事会五届十六次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程的议案，根据经营范围变更情况，对公司章程的相应内容作出修改，具体为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：

8、生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、氨溶液10%含氨35%（以上项目及期限以许可证为准）；一般经营项目：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）肥料制造；合成纤维单（聚合）体制造；空气污染治理材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品、机械和设备修理业；进出口业；科技推广和应用服务业；仓储业。历次控股股东的变更情况（如有）四川泸天化股份有限公司是经四川省人民政府川府函（1998）248 号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。2008 年泸天化集团将其持有的四川泸天化股份有限公司 34,710

9、 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。2014 年 11 月 21 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权【2014】1065 号），将四川化工控股（集团）有限责任公司持有的 39.33%的股权无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司，该公司于2014年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权过户手续。2015 年 10 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了关于四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权【2015】1150 号），同意将四川化

10、工控股（集团）有限责任公司所持本公司 8,800万股股份无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司,该公司于 2015 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权过户手续。2017 年 1 月18 日，经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权201737 号）批复，泸天化（集团）有限责任公司将持有的本公司 11,500 万股转让给泸州市工业投资集团有限公司。此次股权转让后，泸天化（集团）有限责任公司持有本公司 20,310 万股，持股比例 34.72%，仍为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师

11、事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥 18 号 签字会计师姓名 唐方模、何寿福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,734,773,626.63 3,059,174,968.39 22.08%3,027,805,281.66 归属于上市公司股东的净利润（元

12、）-1,487,704,010.42-637,200,565.10-133.47%18,271,411.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,495,777,770.80-649,399,654.24-130.33%-281,597,015.86 经营活动产生的现金流量净额（元）473,172,707.44 314,759,806.94 50.33%133,933,314.41 基本每股收益（元/股）-2.54-1.09-133.03%0.03 稀释每股收益（元/股）-2.54-1.09-133.03%0.03 加权平均净资产收益率-237.83%-148.13%-89

13、.70%2.36%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,955,961,252.26 7,664,631,764.32-22.29%8,286,477,897.20 归属于上市公司股东的净资产（元）-1,366,698,898.56 115,639,692.34-1,281.86%744,682,116.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公

14、司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 810,241,561.37 1,089,267,245.21 924,707,395.87 910,557,424.18 归属于上市公司股东

15、的净利润 1,801,993.14-40,600,008.70-80,489,008.95-1,368,416,985.91 归属于上市公司股东的扣除非经-5,713,401.93-40,549,497.48-81,201,693.94-1,368,313,177.45 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-52,495,062.71 287,484,977.89 72,483,419.97 165,699,372.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目

16、及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,836,077.92-2,878,508.11 161,261,552.18 非流动资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,813,427.61 19,798,348.98 54,057,162.12 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 100,716,402.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,479,503.2

17、2-2,072,454.06-1,214,718.31 其他营业外收支 减：所得税影响额 2,408,480.62 2,638,206.40 14,949,231.26 少数股东权益影响额（税后）15,605.47 10,091.27 2,739.50 合计 8,073,760.38 12,199,089.14 299,868,427.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存

18、在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式 公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、稀硝酸系列、浓硝酸、液体硝酸铵以及四氧化二氮等化工类产品。尿素是一种高浓度有机态氮肥，属中性速效肥料，广泛使用于种植业，适用于各种土质和地形。氮元素是作物生长

19、所需要的大量元素之一，起到重要的作用，是作物生长过程中的重要元素。同时尿素在树脂生产、清洁剂、染色和印刷等工业领域有广泛使用；复合肥是根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提供特定比例的氮、磷、钾及中、微量元素等的肥料。甲醇是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料，它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中；二甲醚简称DME，是重要的化工原料，可用于许多精细化学品的合成，如制备低碳稀烃、二甲醚还可羰基化等有机化工产品，在制药、燃料、农药等工业中有许多独特的用途，在交通运输、发电、民用、燃气等领域有着十分美好的应用前景；液氨主要用于生产硝酸、尿素

20、和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料，在国防工业、家禽养殖业、纺织业等工业使用广泛；浓、稀硝酸是的重要化工原料，主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料，制造四硝基甲烷、硝基己烷、l-硝基丙烷等硝基化合物，用于对硝基苯甲醚、对硝基苯酚等染料中间体的合成，也是制造钙、铜、银、钴和锶等的硝酸盐的原料。公司在狠抓生产管理，实现生产装置“安稳长满优”运行的同时，通过技术改造及科技研发等手段，不断开发新型产品，调整产品结构，拓宽公司的产品范围，加大市场占有率。公司拥有化肥化工产品销售四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 体系，具有营销网络覆盖广，销售机构和队伍分布广

21、泛，营销体系和机制灵活的特点 2、报告期内所属行业的发展阶段和发展趋势 由于行业产能过剩，农用肥料需求逐年减少都直接导致了市场的持续低迷，随着国家去产能、安全环保监管力度的加大，行业呈现逐步回暖的趋势，进一步刺激了整个化肥市场，直接影响产品价格大幅上涨，处于近几年的高位阶段。然而国内整体化肥仍属于产能过剩行业，宏观层面将会继续加大去产能的调整，加强环保督促力度，促使企业高质量发展。化肥行业虽然产能过剩，但由于我国是农业大国，肥料仍是农业生产的刚性需求。未来化肥行业将进一步淘汰落后产能、提高行业集中度、调整产品结构，同时随着国家加强供给侧改革、加强安全环保等，化肥产能过剩现象将被改善。为更好的立

22、足于化肥市场，化肥生产企业一方面需要进一步加大创新力度，加快新型化肥产业优化升级，向高效、生态环保的新型化肥发展；另一方面需要不断提高自己的技术、提高产品质量及加大安全环保投入等。未来测土配方、农化服务、农资电商等新型农业服务模式的有效实施，也将推进传统化肥生产企业向“产品+服务”的商业模式的转型，只有不断适应市场的新变化，才能在化肥行业有一席之地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末较期初减少 19.63%，主要系子公司和宁化学大额计提减值准备所致。无形资产 无重大变化

23、在建工程 期末较期初减少 75.18%，主要系子公司绿源醇业工程转固。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌和市场优势、品牌和市场优势 公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。2、产业链优势、产业链优势 公司在同一化工园区拥有合成氨、尿素产业链，硝酸、

24、硝铵产业链，甲醇产业链、油脂化工产业链等四条产业链，具有产品调整灵活、资源综合利用效率高以及产业横向整合、纵向延伸的优势。3、原料结构多元化优势、原料结构多元化优势 公司在同一园区既可利用天然气原料、也可利用煤制合成气原料进行化工、化肥等产品生产，可充分利用天然气原料和煤气原料的炭、氢互补，发挥原料利用的最佳效益，提高综合效益。4、技术及人才优势、技术及人才优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。公司利用国际国内先进技术，结合自身产业链优势和技术创新优势，做好化工生产的循环经济，使污染物排放大大低于国家标准，在同行业中处于先进水平

25、。公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，在“去政策化”以及“零增长”等方针政策的指导下，国内化肥市场继续进行优胜劣汰、改革升级。国家加大环保督查与问责的力度，对化肥生产行业安全环保提出更高的要求，原材料价格上涨、天然气供应紧张及化肥行业各种优惠政策的取消，推动了产品成本的上涨，直接导致部分中小型化肥企业逐步退出化肥行业。公

26、司抓住市场机遇，围绕年初制定的生产经营目标，全力狠抓长周期运行、产销优化、市场拓展、研发创新、节能减排，全面夯实安全生产、环境保护等工作，使企业发展焕发出新的生机和活力，确保生产经营的稳健运行。报告期内，公司通过狠抓生产稳定，实现装置长周期运行。其中，1#号煤锅炉实现长周期运行 316 天，创造了国内同类型装置运行新纪录；新系统合成氨装置实现长周期连续运行 451 天，打破了国内同类装置的长周期运行纪录。公司抓住甲醇、二甲醚产品上涨的有利时机，果断决策，在极短时间内实现子公司绿源醇业装置成功复产。公司通过产供销联动，市场拓展初见成效，液氨、甲醇等液体产品和复肥销售量大幅提高；通过狠抓质量管理，

27、整治煤锅炉 SO2排放的石灰石添加、子公司和宁化学尿素造粒塔粉尘回收项目治理等技改技革项目，有力地促进了公司优质、高效、低耗、清洁生产能力的提升；通过加强科研开发工作，开发出了的 EDTA 锌、镁、钙铵盐等新型肥料助剂产品，推出螯合钾锌、锌腐酸等新型尿素，推出硝基复合肥和尿基复合肥，满足不同领域不同市场的要求；继续深化三项制度改革，通过优化人力资源配置、整合职能、合并岗位、退出机制等方式，控制人力资源成本。报告期内，公司实现营业收入 373,477 万元，营业利润-137,247 万元，归属于母公司净利润-148,770万元。公司实现营业收入 373,477 万元，同比增长 22.08%，一方

28、面是子公司绿源醇业开工复产，增加甲醇及二甲醚产品销量，另一方面是产品价格较同期有所上涨所致；营业成本 330,361 万元，同比增长 10.26%，主要是原料煤成本增加所致；管理费用 30,516 万元，比同期下降 14.17%，主要是三项制度改革减少人工成本，加强内部管控减少费用所致；财务费用 28,474 万元，比去年同期下降 7.05%，主要要是融资租赁涉及的未确认融资费用摊销减少所致；归属于母公司净利润-148,770 万元，比同期减少 133.47%，主要是报告期内计提资产减值准备 1,155,225,909.05 元以及转回递延所得税资产增加所得税费用 111,229,106.65

29、元所致；经营活动现金流量净额比去年同期增长 50.33%，主要是产品市场回暖，经营结余增加所致；投资活动现金流量净额比去年同期减少 433.19%，主要是子公司和宁化学大化肥及后续工程增加投资，去年同期收到剩余土地退款所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长 30.34%，主要是本年还本付息减少所致。四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营

30、业收入比重 营业收入合计 3,734,773,626.63 100%3,059,174,968.39 100%22.08%分行业 化肥业 1,808,701,776.46 48.43%2,013,369,808.26 65.81%-10.17%化工业 1,853,139,227.48 49.62%965,866,066.40 31.57%91.86%其他 72,932,622.69 1.95%79,939,093.73 2.61%-8.76%分产品 化肥业 1,808,701,776.46 48.43%2,013,369,808.26 65.81%-10.17%化工业 1,853,139,22

31、7.48 49.62%965,866,066.40 31.57%91.86%其他 72,932,622.69 1.95%79,939,093.73 2.61%-8.76%分地区 国内 3,734,773,626.63 100.00%3,059,174,968.39 100.00%22.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 1,8

32、08,701,776.46 1,659,259,137.58 8.26%-10.17%-18.37%9.22%化工行业 1,853,139,227.48 1,599,942,610.87 13.66%91.86%75.65%7.97%其他 72,932,622.69 44,407,628.28 39.11%-8.76%-15.46%4.82%四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 分产品 化肥业 1,808,701,776.46 1,659,259,137.58 8.26%-10.17%-18.37%9.22%化工业 1,853,139,227.48 1,599,942,610

33、.87 13.66%91.86%75.65%7.97%其他 72,932,622.69 44,407,628.28 39.11%-8.76%-15.46%4.82%分地区 国内 3,734,773,626.63 3,303,609,376.73 11.54%22.08%10.26%9.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化肥业 销售量 吨 1,184,988.27 1,

34、472,834.56-19.54%生产量 吨 1,149,722.43 1,491,373.81-22.91%库存量 吨 55,849.44 91,115.28-38.70%化工业 销售量 吨 1,009,223.66 716,233.89 40.91%生产量 吨 1,028,322.23 718,723.77 43.08%库存量 吨 21,600.87 2,502.3 763.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化工业产品的生产量、销售量同比增长均超过40%，主要是子公司绿源醇业开工复产的原因所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的

35、重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,304,296,743.65 39.48%1,626,480,124.88 54.29%-14.80%化肥产品 职工薪酬 94,705,900.05 2.87%111,365,628.39 3.72%-0.85%化肥产品 折旧费和摊销费用 168,428,966.65 5.10%206,294,994.20 6.89%-1.79%化肥产品 其他 91,827,527.

36、22 2.78%88,604,793.85 2.96%-0.18%四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 化肥产品 小计 1,659,259,137.58 50.23%2,032,745,541.32 67.84%-17.62%化工产品 原材料 1,257,669,697.35 38.07%728,841,503.76 24.33%13.74%化工产品 职工薪酬 91,320,277.56 2.76%49,904,017.16 1.67%1.10%化工产品 折旧费和摊销费用 162,407,832.84 4.92%92,442,785.80 3.09%1.83%化工产品 其他

37、88,544,803.12 2.68%39,704,666.66 1.33%1.36%化工产品 小计 1,599,942,610.87 48.43%910,892,973.38 30.40%18.03%其他产品 原材料 34,907,582.33 1.06%42,032,380.41 1.40%-0.35%其他产品 职工薪酬 2,534,664.00 0.08%2,877,970.89 0.10%-0.02%其他产品 折旧费和摊销费用 4,507,753.35 0.14%5,331,186.99 0.18%-0.04%其他产品 其他 2,457,628.59 0.07%2,289,773.08

38、 0.08%0.00%其他产品 小计 44,407,628.28 1.34%52,531,311.37 1.75%-0.41%合计 3,303,609,376.73 100.00%2,996,169,826.07 100.00%10.26%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥产品 原材料 1,304,296,743.65 39.48%1,626,480,124.88 54.29%-14.80%化肥产品 职工薪酬 94,705,900.05 2.87%111,365,628.39 3.72%-0.85%化肥产品 折旧费和

39、摊销费用 168,428,966.65 5.10%206,294,994.20 6.89%-1.79%化肥产品 其他 91,827,527.22 2.78%88,604,793.85 2.96%-0.18%化肥产品 小计 1,659,259,137.58 50.23%2,032,745,541.32 67.84%-17.62%化工产品 原材料 1,257,669,697.35 38.07%728,841,503.76 24.33%13.74%化工产品 职工薪酬 91,320,277.56 2.76%49,904,017.16 1.67%1.10%化工产品 折旧费和摊销费用 162,407,83

40、2.84 4.92%92,442,785.80 3.09%1.83%化工产品 其他 88,544,803.12 2.68%39,704,666.66 1.33%1.36%化工产品 小计 1,599,942,610.87 48.43%910,892,973.38 30.40%18.03%其他产品 原材料 34,907,582.33 1.06%42,032,380.41 1.40%-0.35%其他产品 职工薪酬 2,534,664.00 0.08%2,877,970.89 0.10%-0.02%其他产品 折旧费和摊销费用 4,507,753.35 0.14%5,331,186.99 0.18%-0

41、.04%其他产品 其他 2,457,628.59 0.07%2,289,773.08 0.08%0.00%其他产品 小计 44,407,628.28 1.34%52,531,311.37 1.75%-0.41%合计 3,303,609,376.73 100.00%2,996,169,826.07 100.00%10.26%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十节财务报告“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告

42、期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）616,784,150.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 宁夏美嘉农资服务有限公司 207,579,362.87 5.56%2 云南农业生产资料股份有限公司 107,517,427.22 2.88%3 宁夏恒信德能源有限公司 105,171,640.87 2.

43、82%4 银川亨昱通化工有限公司 100,160,467.53 2.68%5 宁夏尚富宁工贸有限公司 96,355,252.14 2.58%合计-616,784,150.63 16.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,792,475,113.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司 1,112,931,359.14 35.42%

44、2 四川省电力公司泸州供电公司 175,198,313.38 5.58%3 宁夏垠赈工贸有限公司 321,119,225.53 10.22%4 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 118,770,049.05 3.78%5 云南云天化农资连锁有限公司 64,456,166.69 2.05%合计-1,792,475,113.79 57.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,499,506.99 39,554,863.06 2.39%管理费用 3

45、05,161,451.85 355,539,096.19-14.17%主要是三项制度改革减少人工成本，加强内部管控减少费用 财务费用 284,742,767.03 306,342,064.98-7.05%主要是融资租赁涉及的未确认融资费用摊销减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）45 50-10.00%研发人员数量占比 1.58%1.55%0.03%研发投入金额（元）44,176,970.33 23,792,005.81 85.68%研发投入占营业收入比例 1.18%0.78%0.40%研发投入资本化的金额（元

46、）0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司为适应新环境下的市场需求，提高传统肥料产品的竞争力，加大了对研发的投入。2017 年在钾加锌、锌硼硅、EDTA系列产品新型肥料助剂研发取得了重大突破,为传统肥料开辟出更广阔的市场空间，从而更好地丰富公司产品种类，为公司增加盈利能力奠定了基础。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,065,592,606.73 3

47、,513,175,679.39-12.74%经营活动现金流出小计 2,592,419,899.29 3,198,415,872.45-18.95%经营活动产生的现金流量净额 473,172,707.44 314,759,806.94 50.33%四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动现金流入小计 1,553,108.85 120,790,430.80-98.71%投资活动现金流出小计 157,057,831.78 74,118,343.32 111.90%投资活动产生的现金流量净额-155,504,722.93 46,672,087.48-433.19%筹资活动现金流

48、入小计 1,832,100,000.00 2,116,833,513.12-13.45%筹资活动现金流出小计 2,121,309,889.56 2,532,008,915.57-16.22%筹资活动产生的现金流量净额-289,209,889.56-415,175,402.45 30.34%现金及现金等价物净增加额 28,458,094.67-53,743,213.00-152.95%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额比去年同期增长50.33%，主要是产品市场回暖，经营结余增加所致；投资活动现金流量净额比去年同期减少433.19%，主要是子公司和宁化学

49、大化肥及后续工程增加投资，去年同期收到剩余土地退款所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长30.34%，主要是本年还本付息减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、资产减值准备1,155,225,909.05元；2、固定资产计提折旧364,085,096.31元；3、财务费用影响289,434,082.55元；4、递延所得税资产111,229,106.65元。三、非三、非主营业务分析主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资

50、产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 187,197,344.19 3.14%301,703,446.56 3.94%-0.80%应收账款 6,740,964.60 0.11%18,106,812.59 0.24%-0.13%存货 347,098,818.90 5.83%364,670,118.60 4.76%1.07%投资性房地产 5,260,079.46 0.09%5,779,030.98 0.08%0.01%长期股权投资 9,787,584.95 0.16%10,000,510.78 0.1