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1、2017 年年度报告 1/166 公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司浙江百达精工股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天
2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施小友施小友、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易建辉易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕陶玲燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案：以公司2017年末的总股本127,253,300股为基
3、数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金25,450,660.00元,剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“经营情况
4、的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九
5、节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2017 年年度报告 4/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、百达精工 指 浙江百达精工股份有限公司 百达电器 指 台州市百达电器有限公司 百达热处理 指 台州市百达热处理有限公司 百达机械 指 台州市百达机械有限公司 百达投资 指 台州市百达投资有限公司 铭峰投资 指 台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）凌达 指 包括珠海凌达
6、、郑州凌达、武汉凌达、重庆凌达等珠海格力电器股份有限公司旗下的压缩机生产厂商 美芝 指 包括广东美芝、安徽美芝等美的集团旗下的压缩机生产厂商 海立 指 包括上海日立、南昌海立等上海海立（集团）股份有限公司旗下压缩机生产厂商 瑞智 指 包括 TCL 瑞智、瑞智精密、瑞智青岛等瑞智控股股份有限公司旗下的压缩机生产厂商 松下、松下万宝 指 松下万宝（广州）压缩机有限公司 大金 指 大金电器机械（苏州）有限公司，系大金（中国）投资有限公司独资 LG 指 其控制的乐金电子天津电器有限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一 三菱、三菱电机 指 三菱电机（广州）压缩机有限公司 三星 指 其控制的苏州三星电子有
7、限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一 三洋 指 沈阳华润三洋压缩机有限公司 日立汽车 指 日立汽车系统部件（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车部件（上海）有限公司）、日立汽车系统制造（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车系统（上海）有限公司）博世 指 罗伯特博世有限公司及其下属子公司 法雷奥 指 法雷奥集团（Valeo）TRW 指 天合汽车控股集团及其下属公司 TKP、蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司 万向 指 万向钱潮传动轴有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 本报告期、本期 指 2017 年 1
8、月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 5/166 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江百达精工股份有限公司 公司的中文简称 百达精工 公司的外文名称 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp.公司的外文名称缩写 Baida Precision 公司的法定代表人 施小友 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈文萍 徐文 联系地址 台州
9、市经中路908弄28号 台州市经中路908弄28号 电话 0576-89007163 0576-89007163 传真 0576-88488860 0576-88488860 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市经中路908弄28号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市经中路908弄28号 公司办公地址的邮政编码 3180000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度
10、报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百达精工 603331 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 2017 年年度报告 6/166 签字会计师姓名 沈维华、汪兢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 嵇志瑶、吴彦栋 持续督导的期间 2017 年 7
11、月 5 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 727,602,483.77 549,236,168.99 32.48 475,860,735.64 归属于上市公司股东的净利润 62,901,301.49 55,564,693.90 13.2 35,669,268.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,013,495.92 53,316,136.48 16.31 34,4
12、95,078.32 经营活动产生的现金流量净额-93,932,005.23 95,095,879.21-198.78 77,641,475.36 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 678,033,454.89 355,408,974.40 90.78 299,844,280.50 总资产 1,031,610,836.4 722,161,278.98 42.85 669,340,264.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.56 0.
13、58-3.45 0.37 稀释每股收益（元股）0.56 0.58-3.45 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.56 0 0.36 加权平均净资产收益率（%）12.17 16.96 减少4.79个百分点 12.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.00 16.27 减少4.27个百分点 12.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/166 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计
14、准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入
15、164,771,508.70 182,559,958.56 173,359,651.69 206,911,364.82 归属于上市公司股东的净利润 19,472,472.26 16,468,422.67 15,079,917.64 11,880,488.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,957,889.87 16,645,570.89 14,714,091.80 11,695,943.36 经营活动产生的现金流量净额-11,492,567.91-2,706,647.09 21,417,624.01-101,150,414.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适
16、用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-468,280.66 21,103.64-3,110.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 124,405.11 217,012.78 254,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,964,358.65 2,308,606.10 1,890,819.77 计入当期损益的
17、对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2017 年年度报告 8/166 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 844,246.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
18、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-421,410.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-872,708.97 -37,973.91-211,211.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -560,000.00 少数股东权益影响额-23,561.92 -15,066.54 360.50 所得税影响额-259,
19、243.21 -245,124.65 -196,668.28 合计 887,805.57 2,248,557.42 1,174,190.35 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/166 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包括压缩机核心零部件叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件发电机爪极、
20、制动卡钳活塞、起动机系列（开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴）、传动系列（花键套、花键轴、套圈）、转向系列（延长轴、轴叉）等。公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，目前已成为国内主流旋转式压缩机厂商（如美芝、凌达、海立等）的核心零部件供应商之一，是国内旋转式压缩机核心零部件之一叶片的龙头企业。凭借上述核心技术，公司业务从压缩机零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业，目前重点发展汽车发电机爪极，及汽车制动、传动、转向系统相关的零部件。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司自行采购原辅材料，建立了完善的供应链管理体系，研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数
21、标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。2、生产模式 公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。3、销售模式 公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同，框架合同原则上一年签
22、订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。公司客户群分为国内、2017 年年度报告 10/166 国外两类。公司压缩机零部件业务销售以内销为主；汽车零部件业务以出口为主，产品面向欧美市场。（三）公司所处行业情况 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国。根据产业在线数据统计，中国市场上旋转式压缩机的销量占全球销量的比重在 80%以上。2017 年我国旋转式压缩机
23、产、销量总体呈现较快增长态势，产销保持平衡状态，销量达 1.67 亿台，同比增长 31.31%，占全球销量的 86.85%。我国涡旋式压缩机产量也呈现稳步增长的态势，2017 年产销保持平衡状态，销售数量 417 万台，同比增长 12%，占全球销量的 84.56%。B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、贵州西南工具（集团）有限公司、宁波甬微集团有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市正科金属制品有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、肇庆匹思通有限公司、广州大
24、津电器制造有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公司是其中之一。目前国内涡旋式压缩机零部件十字环连接器生产企业除本公司外，还有上海晋拓金属制品有限公司、广州全德机械科技有限公司及福州钜全汽车配件有限公司等。2、汽车零部件的行业情况 A、行业基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。近年来，随着全球经济一体化、汽车产业整车与零部件分工明细化，汽车零部件在汽车工业产业中的地位越来越重要。单辆汽车整车的零部件数量大约为 3 万个，主要包括发动机系统、车身系统、底盘系统、电气设备与通用件五大部分。2017
25、 年年度报告 11/166 本公司生产的汽车零部件包括发动机系统的起动机、底盘系统的传动、转向和制动、电气设备的发电机等零部件。B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况 随着人们对汽车使用性能日益注重，汽车上的电子控制装置和用电设备相应增加，提高发电机的输出功率成为汽车发电机的一个重要发展方向。爪极发电机是现代汽车上使用的交流发电机的主要形式，因其转子磁极成爪状而得名。作为汽车发电机上的重要构件，发电机爪极的传统制造工艺被先进的精锻工艺所替代，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在质量要求比较高，制造难度较大，我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江
26、苏龙城精锻有限公司为代表，集中度较高，未来发展前景较为广阔。汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高，车速不断提升，汽车制动系统的发展由鼓式制动器逐渐发展为盘式制动器，现代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，汽车制动系统也逐渐向电子化控制靠拢，电子驻车控制系统的发展由 IPB 升级为业内领先 EPB 技术，展现给我们的就是取代传统拉杆手刹的电子手刹按钮，比传统的拉杆手刹更安全，重量轻、制动效能高的制动卡钳将被越来越广泛地应用于轿车、商用车上，未来发展前景较为广阔。庞大的汽车保有量将给汽车维修市场带来持续且较大的零部件更新需求。二、二、报告期内公司主要资
27、产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是专业从事金属成型和精密制造的企业，以压缩机核心零部件、汽车零部件的研发、设计、生产与销售为主业，始终围绕“以客户为中心、以创新求发展”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新；不断改善生产工艺，提升产品性能；不断开发新产品，逐步完善产品结构，实现全面可持续发展。2017 年度公司实现营业收入7.28 亿元，同比增长 32.48%；净利润 0.62 亿元，同比增长 16.54%。公司具有以下优势：1、客户资源优势 2017 年年度报告 12/1
28、66 公司拥有先进的金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，健全的质量管理体系及卓越的运营管理团队，与美芝、凌达、海立、三菱、松下、大金、瑞智、三洋、三星、LG、法雷奥、TRW、日立汽车、万向、博世、TKP 等国内外知名的压缩机零部件及汽车零部件生产企业建立了战略合作关系。2、技术工艺优势 公司已于 2009 年被评为浙江省高新技术企业。目前所使用的技术均为公司所拥有，这些技术在叶片、平衡块、十字环连接器等制造领域处于国内外先进水平。截至报告期末公司拥有先进的金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，主要包括了13 项发明专利和 27 项实用新型专利，其中报告期内新增 3 项发明专利和 5
29、项实用新型专利。公司完成科技成果转化 17 项，其中工艺革新方面：“气体氮化替代液体氮化表面处理”、“精密冷锻替代机加工工艺”等，新材料研发方面：“不锈钢替代高速钢”、“高锰钢替代铜合金”等，能够改善环境影响、提高生产效率、降低生产成本，从而提高公司市场竞争力。3、产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量体系管理，目前已建立了完善的质量管理体系，并且通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO/TS16949 质量管理体系认证。公司拥有一支卓越的质量运营管理团队，从研发、生产、销售到服务都在质量体系管理下有效运行，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并实时针对特殊客户的质
30、量控制体系要求，通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制水平。公司的检测中心根据市场最新技术要求和产品实际情况配置了先进和高精度的检测设备，满足产品的各项技术指标，并得到客户的嘉奖。4、规模优势 多年以来，随着公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模最大的压缩机零部件叶片、平衡块生产商之一，其中公司 2017 年叶片销量 74,348,923片，同比增长 35.62%；2017 年平衡块销量 70,597,128 件，同比增长 13.48%。5、快速供货保障优势 公司产品下游应用领域跨家用电力器具行业和汽车零部件行业，该等行业对于零部件供应商的快速供货能力
31、要求较高。公司拥有一支卓越的运营管理团队和经验丰富的制2017 年年度报告 13/166 造团队、先进模具开发设计能力、完善的质量管理体系和供应链管理体系、成熟的生产技术和自动化程度较高的生产装备，大大缩短了生产制造周期，并凭借公司所处区域便捷的物流网络，确保稳定生产及快速供货。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年公司抓住下游压缩机市场需求旺盛的机会，以及公司汽车零部件的产能释放，不断开发新产品和新客户，努力开拓国内外市场，2017 年，公司实现营业收入727,602,483.77 元，同比增长 32.48%；实现归属母
32、公司净利润 62,901,301.49 元，同比增长 13.20%。1、公司战略明确，以稳定发展压缩机核心零部件业务为基础，同时大力发展汽车零部件业务。2017 年，公司压缩机零部件业务实现销售收入 44,162.10万元，同比增长 24.85%。公司已成功开发压缩机核心零部件中的气缸和活塞项目，截止本报告披露，已与上海海立电器有限公司签订 关于压缩机气缸、活塞精加工配套合作备忘录。在此之前，压缩机核心六大核心零部件除叶片之外其他五大件气缸、活塞、上缸盖、下缸盖、曲轴都是由压缩机工厂自己研发生产。压缩机工厂随着需求增长不断扩大生产规模，逐步改变发展战略，形成主机厂以压缩机的新品研发、装配，销售
33、为主，将零部件的精加工逐步向核心供应商转移。公司充分利用原有市场优势和精加工的技术优势，抓住市场有利机遇，确保可持续发展。截至本报告披露时，公司已经董事会批准，拟投入年产 500 万套气缸、活塞项目。2017 年，公司汽车零部件实现营业收入 25,104.97 万元，同比增长 49.36%，占主营业务收入比为 34.97%，同比提高 3.95 个百分点，为公司后续增长提供新动力。公司已与法雷奥、TRW、日立汽车、万向、博世、TKP 等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了战略合作关系，期中法雷奥已成为公司主要客户,本报告期公司对法雷奥的营业收入为 14,634 万元，同比增长 38.50%；20
34、12 年公司导入对博世产品的开发，经过 3-5 年的开发期（属汽车零部件的正常开发期），本报告期公司对博世的营业收入为 1125 万，同比增长 715.22%，正逐步走向批量供应。2017 年年度报告 14/166 2、公司稳步推进募投资金项目建设，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目资金共投入 11,373.87 万元。其中公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目投入 2,252.10 万元，淘汰部分落后设备，提高自动化设备运用比例，有效降低人工成本，提高生产效率及生产能力；百达电器公司年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目投入 6,406.77 万元，进一步
35、扩大了汽车零部件生产能力，为公司业务拓展提供基础保障。3、公司推进技术改造、生产自动化基础工作，促进产品设计、工艺改进和技术管理、生产自动化等同步提升，2017 年在原材料价格和人工成本不断攀升的背景下，公司通过生产工艺的优化及自动化设备的投入应用，有效化解原材料涨价和人工成本上升的风险，维持了毛利率的基本稳定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 72,760.25 万元，同比增长 32.48%；实现利润总额 7,308.97 万元，同比增长 20.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,290.13万元，同比增长 13.20%。(一一)主营业务
36、分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 727,602,483.77 549,236,168.99 32.48 营业成本 535,806,786.55 398,891,098.27 34.32 销售费用 24,621,487.31 18,063,988.25 36.30 管理费用 60,719,503.45 48,516,237.84 25.15 财务费用 17,432,322.49 13,364,611.14 30.44 经营活动产生的现金流量净额-93,932,00
37、5.23 95,095,879.21-198.78 投资活动产生的现金流量净额-184,042,324.77-42,134,505.92-336.80 筹资活动产生的现金流量净额 298,081,304.06-57,148,056.09 621.59 研发支出 20,945,753.29 16,995,998.02 23.24 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司抓住下游压缩机市场需求旺盛的机会，以及公司汽车零部件的产能释放，不断开发新产品和新客户，努力开拓国内外市场，2017 年，公司实现营业收入2017 年年度报告 15/166 727,602,483.77
38、 元，同比增长 32.48%，其中压缩机零部件营业收入增长 24.85%，汽车零部件营业收入增长 49.36%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 692,670,673.52 506,722,952.13 26.85%32.75%34.53%减少 0.96 个百分点 其他 25,192,530.42 19,263,015.18 23.54%25.32%28.23%减少 1.7
39、3 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）压缩机零部件 441,620,991.46 303,019,262.13 31.38%24.85%21.45%增加 1.92 个百分点 汽车零部件 251,049,682.06 203,703,690.00 18.86%49.36%60.18%减少 5.48 个百分点 其他 25,192,530.42 19,263,015.18 23.54%25.32%28.23%减少 1.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营
40、业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 566,882,066.98 413,093,900.13 27.13%35.38%35.76%减少 0.20 个百分点 国外销售 150,981,136.96 112,892,067.18 25.23%22.60%29.16%减少 3.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 压缩机零部件营收入增长主要系下游市场回暖和新产品开发；汽车零部件营收入增长主要系产能释放和新客户开拓；汽车零部件毛利率下降主要系原材料价格上升；国内销售营收入增长主要系压缩机零部件销售收入增长和汽车零部件国内市场
41、增长；国外销售营收入增长主要汽车零部件国内市场增长。2017 年年度报告 16/166 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）压缩机零部件 139,325,264 149,335,101 16,967,914 9.63%24.33%-37.10%汽车零部件 49,656,915 47,143,187 9,527,963 26.26%21.09%35.84%其他 2,676,477 2,757,258 262,556 69.92%59.42%-23.53%合计 191,6
42、58,656 199,235,546 26,758,433 14.09%23.92%-22.07%产销量情况说明 压缩机零部件：2015 年，经济转型导致去库存压力显现，我国压缩机行业产销量均出现下滑，压缩机厂家库存都处以较低水平。2016 年，受房地产市场回暖影响以及供给侧改革成效初显，家用空调需求增长明显，导致压缩机行业需大幅度备货，为应对压缩机厂家的生产需求，公司在 2016 年末做了较多存货，这也是 2017 年公司压缩机零部件营业收入增长的基础。2017 年，公司通过技术改造、自动化生产线投入及管理的提升，大大提高了公司的生产能力和管理能力，实现产销两旺。2018 年，公司通过募集资
43、金项目的投入及信息化投入，将继续提升生产能力和管理能力。汽车零部件的经营模式：以销定产。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用设备制造业 直接材料 223,854,079.04 42.56%157,909,315.71 40.31%41.76%直接人工 104,784,031.97 19.92%82,571,271.33 21.08%26.90%制造费用 178,084,841.12 33.86%136,194,104.33 34.
44、77%30.76%小计 506,722,952.13 96.34%376,674,691.37 96.16%34.53%其他 直接材料 3,453,823.84 0.66%4,136,410.23 1.06%-16.50%直接人工 5,445,847.73 1.04%3,477,447.89 0.89%56.60%制造费用 10,363,343.61 1.97%7,408,584.02 1.89%39.88%小计 19,263,015.18 3.66%15,022,442.14 3.84%28.23%合计 525,985,967.31 100.00%391,697,133.51 100.00%
45、34.28%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 压缩直接材料 149,664,269.81 28.45%117,155,794.48 29.91%27.75%2017 年年度报告 17/166 机零部件 直接人工 69,545,995.59 13.22%57,492,421.05 14.68%20.97%制造费用 83,808,996.73 15.93%74,851,451.32 19.11%11.97%小计 303,019,262.13 57.61%249,499,666.85
46、63.70%21.45%汽车零部件 直接材料 74,189,809.24 14.10%40,753,521.23 10.40%82.05%直接人工 35,238,036.38 6.70%25,078,850.28 6.40%40.51%制造费用 94,275,844.38 17.92%61,342,653.01 15.66%53.69%小计 203,703,690.00 38.73%127,175,024.52 32.46%60.18%其他 直接材料 3,453,823.84 0.66%4,136,410.23 1.06%-16.50%直接人工 5,445,847.73 1.04%3,477,
47、447.89 0.89%56.60%制造费用 10,363,343.61 1.97%7,408,584.02 1.89%39.88%小计 19,263,015.18 3.66%15,022,442.14 3.84%28.23%合计 525,985,967.31 100.00%391,697,133.51 100.00%34.28%成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年，由于原材料大幅涨价，导致公司原材料成本大幅提升。由于压缩机零部件工艺改革及技术改造流程较短，公司每年可以通过研发产生新技术、新工艺，持续提高制造水平，2017 年，公司通过技术改造和自动化生产线的投入，大幅提高生产效率
48、及降低了人工成本，有效化解了原材料涨价带来的成本压力。汽车零部件由于产品的特殊性，一旦稳定的生产线，要进行工艺改革等的程序较为复杂，所以，汽车零部件的产品一旦导入生产后，就会相对稳定。因此 2017 年原材料的涨价及销售数量的增长，导致汽车零部件的原材料占总成本的比例有较大幅度提高，同时也影响了汽车零部件的毛利率。(4).(4).主要销售客户及主主要销售客户及主要供应商情况要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 45,265.94 万元，占年度销售总额 62.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。序号 客户 销售金额（元）占金额比例 1 第一名 14
49、6,341,964.72 20.11%2 第二名 123,571,201.26 16.98%3 第三名 77,519,945.27 10.65%4 第四名 57,826,507.54 7.95%5 第五名 47,399,807.43 6.52%合计 452,659,426.22 62.21%前五名供应商采购额 12,939.85 万元，占年度采购总额 35.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。序号 供应商 采购金额（元）占金额比例 1 第一名 30,768,110.88 8.46%2017 年年度报告 18/166 2 第二名 30,346,103.5
50、5 8.34%3 第三名 24,072,851.63 6.62%4 第四名 22,375,327.62 6.15%5 第五名 21,836,060.67 6.00%合计 129,398,454.35 35.57%其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 销售费用 24,621,487.31 18,063,988.25 36.30%主要系销量增加导致包装和运杂费增加 管理费用 60,719,503.45 48,516,237.84 25.15%主要系研发投入和首次公开发行股票增加费用所致 财务费用 17,432,322