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1、三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会
2、计机构负责人公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。章日江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足
3、够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第
4、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.121 三变科技股份有限公司
5、 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司 三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司 三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司 三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司 变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备 新能源公司 指 浙江三变新能源有限公司 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三变科技 股票代码 002112 股票上市证券交易所 深圳
6、证券交易所 公司的中文名称 三变科技股份有限公司 公司的中文简称 三变科技 公司的外文名称（如有）SAN BIAN SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH 公司的法定代表人 卢旭日 注册地址 浙江三门西区大道 369 号 注册地址的邮政编码 317100 办公地址 浙江三门西区大道 369 号 办公地址的邮政编码 317100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢旭日（代）杨群 联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号 电话
7、 0576-83381688 0576-83381318 传真 0576-83381921 0576-83381921 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000734527928F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计
8、师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼 签字会计师姓名 王建甫、连查庭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）535,996,588.95 484,468,087.48 10.64%928,482,689.59 归属于上市公司股东的净利润（元）-124,529
9、,059.63 5,256,000.78-2,469.27%9,661,892.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-126,912,502.33-56,313,002.71-125.37%5,679,425.45 经营活动产生的现金流量净额（元）45,921,136.83 70,434,461.20-34.80%-15,341,612.00 基本每股收益（元/股）-0.62 0.03-2,166.67%0.05 稀释每股收益（元/股）-0.62 0.03-2,166.67%0.05 加权平均净资产收益率-28.10%1.06%-29.16%2.01%2017 年末 201
10、6 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,168,593,483.27 1,229,936,203.22-4.99%1,433,783,242.66 归属于上市公司股东的净资产（元）378,216,754.95 505,410,384.34-25.17%484,406,585.17 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司
11、报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,382,584.55 125,180,294.10 158,829,628.29 163,604,082.01 归属于上市公司股东的净利润
12、-12,781,334.94-17,691,328.11-24,107,768.50-69,948,628.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,380,963.95-18,877,329.28-24,436,273.63-70,217,935.47 经营活动产生的现金流量净额-82,673,641.79 105,505,076.07-344,497.37 23,434,199.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额
13、 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,660.24 271,587.35-137,394.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,698,975.99 60,253,665.96 4,505,810.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -736,370.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,294,873.05 1
14、,043,750.18 350,421.48 合计 2,383,442.70 61,569,003.49 3,982,466.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三变科技股份有限公司 2017 年年
15、度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。2017年公司营业收入53,599.66万元,较去年同期增长10.6
16、4%；归属上市公司股东的净利润-12,452.91万元，较去年同期下降2,469.27%。报告期内，公司产品订单较去年同期略有增长，但因中标价格低，且主要原材料价格上涨，毛利率下降幅度较大，导致净利润下降较多。2、所属行业发展特点 公司所处行业为电力行业的电气设备制造板块，电力行业是是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业。随着智能电网进入全面建设阶段，行业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点。公司主营产品变压器行业由于产能过剩、产品低端化，使得市场竞争持续加剧，竞争手段向低价竞争方向发展。3、公司在行业里发展地位 报告期内，公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准，这标志着公司从此进
17、入国内超高压变压器竞争行列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1、应对市场变化的营销管理机制 公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的
18、供应商之一。2、技术优势 公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获取50项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。3、行业地位优势 公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力日益增强。报告期内，公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准
19、，这标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。4、生产能力优势 公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9,000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系统，加拿大MTM公司的铁心横剪线等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器质量检测中心”在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人员操作熟练，能独立对外开展试验检测业务，承担第三方公正性检
20、验。三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，电力行业投资明显减少，其中电源基本建设投资完成额为2,700亿元，较去年同期减少了729亿元；电网基本建设投资完成额5,315亿元，较去年同期减少了111亿元。在行业下行的影响下，国内电力设备市场投资增速下降，产能严重过剩、行业集中度较低，各企业为争夺市场份额竞相压价，恶性竞争加剧、利润下滑。公司的发展面临着前所未有的考验，随着材料价格的高涨、行业价格竞争的惨烈化，全年公司利润率偏低，公司经营亏损
21、。报告期内，公司国内产品订单较去年同期略有增长，但因中标价格低，且主要原材料价格上涨，毛利率下降幅度较大，导致净利润下降较多。本报告期，公司全年实现营业收入53,599.66万元，较去年同期增长10.64%，归属上市公司股东的净利润-12,452.91万元，较去年同期下降2,469.279%。2017年，公司注重技术创新和产品研发，以市场为导向，积极推进创新工作，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。在技术研发方面，公司完成了海上风电干变和椭圆干变的开发；完成了220kV并联电抗器的设计开发；完成了500 kV产品国网挂网的全部相关工作。公司在做好产品研发的基础上持续进行产品的技术创
22、新和技术转型升级，不断加强新技术、新工艺的开发与研究，持续推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 535,996,588.95 100%484,468,087.48 100%10.64%分行业 输配电及控制设备 519,423,916.55 96.91%470,442,357.35 97.10%10.41%其他业务收入 16,
23、572,672.40 3.09%14,025,730.13 2.90%18.16%分产品 油浸式变压器 350,933,549.86 65.47%284,454,779.87 58.71%23.37%干式变压器 82,852,817.77 15.46%97,172,385.68 20.06%-14.74%组合变压器 85,637,548.92 15.98%88,815,191.80 18.33%-3.58%三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其他 其他业务收入 16,572,672.40 3.09%14,025,730.13 2.90%18.16%分地区 国内销售 448,4
24、43,317.89 83.67%450,165,716.74 92.92%-0.38%国外销售 87,553,271.06 16.33%34,302,370.74 7.08%155.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备 519,423,916.55 479,808,993.67 7.63%10.41%21.33%-8.31%
25、其他业务收入 16,572,672.40 10,770,996.68 35.01%18.16%167.00%-36.23%分产品 油浸式变压器 350,933,549.86 335,900,623.42 4.28%23.37%37.16%-9.63%干式变压器 82,852,817.77 67,284,202.76 18.79%-14.74%-16.16%1.37%组合变压器 85,637,548.92 76,624,167.49 10.53%-3.58%8.95%-10.29%其他业务收入 16,572,672.40 10,770,996.68 35.01%18.16%167.00%-36.
26、23%分地区 国内销售 448,443,317.89 420,007,100.64 6.34%-0.38%12.88%-8.35%国外销售 87,553,271.06 70,572,889.71 19.39%155.24%201.69%-12.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 输配电及控制设备（KVA）销售量 KVA 10,939,840 9,242,290 18.3
27、7%生产量 KVA 13,425,554 10,408,278 28.99%库存量 KVA 5,515,897 3,030,183 82.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 适用 不适用 库存量较去年同期增加82.03%的主要原因是本期按合同订单生产交货量减少导致公司库存增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2017年6月，公司与尼泊尔电力局签署了尼泊尔配变供货项目（包1）、尼泊尔配变供货项目（包2）、尼泊尔配变供货项目（包3）合同。截止本
28、报告期末，该合同产品尚未发货。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设备 人工费用 27,546,253.09 5.74%22,758,954.09 5.76%21.03%输配电及控制设备 原材料 424,425,960.11 88.46%347,355,212.81 87.83%22.19%输配电及控制设备 制造费用 27,836,780.47 5.80%25,359,098.22 6.41%9.77%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增
29、减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油浸式变压器 主营业务成本 335,900,623.42 70.01%244,897,389.30 61.93%37.16%干式变压器 主营业务成本 67,284,202.76 14.02%80,248,543.82 20.29%-16.16%组合变压器 主营业务成本 76,624,167.49 15.97%70,327,332.00 17.78%8.95%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有
30、关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）106,974,765.50 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 47,637,648.03 9.17%2 第二名 17,736,305.50 3.41%3 第三名 17,234,811.97 3.32%4 第四名 12,450,000.00 2
31、.40%5 第五名 11,916,000.00 2.29%合计-106,974,765.50 20.59%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）187,423,695.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.16%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 77,317,763.92 14.50%2 第二名 34,437,072.68 6.46%3 第三名 27,160,168.29 5.09%4 第四名 26,810,379
32、.36 5.03%5 第五名 21,698,310.80 4.07%合计-187,423,695.05 35.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 72,272,478.60 61,796,090.64 16.95%管理费用 62,786,205.78 52,996,136.96 18.47%财务费用 20,292,986.46 16,820,911.30 20.64%三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017年，公司注重技术创新和产品研发，以市场为
33、导向，积极推进创新工作，切实发挥技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。报告期内，在技术研发方面，公司完成了海上风电干变和椭圆干变的开发；完成了220kV并联电抗器的设计开发（产品已生产并投运）；完成了500 kV产品国网挂网试运行的全部相关工作，产品已在现场安装完毕。这些产品的研发和投入市场，丰富了产品类别。2018年，在做好产品研发的基础上持续进行产品的技术创新和技术转型升级，不断加强新技术、新工艺的开发与研究。持续推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）122 122 0.00%研发人员数量占比 15.89%1
34、4.86%1.03%研发投入金额（元）35,518,532.57 21,742,759.98 63.36%研发投入占营业收入比例 6.63%4.49%2.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 688,596,331.47 941,830,504.62-26.89%经营活动现金流出小计 64
35、2,675,194.64 871,396,043.42-26.25%经营活动产生的现金流量净额 45,921,136.83 70,434,461.20-34.80%投资活动现金流入小计 34,600,972.72 181,106,672.27-80.89%投资活动现金流出小计 5,584,339.81 52,913,573.44-89.45%投资活动产生的现金流量净额 29,016,632.91 128,193,098.83-77.36%筹资活动现金流入小计 603,900,000.00 891,312,398.45-32.25%筹资活动现金流出小计 646,632,954.10 1,091,
36、869,834.49-40.78%筹资活动产生的现金流量净-42,732,954.10-200,557,436.04 78.69%三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 额 现金及现金等价物净增加额 31,553,708.15-1,713,807.08 1,941.15%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、2017年度，公司经营活动现金流量净额比2016年度减少2,451.34万元，下降34.80%，主要原因是：公司本年度货款回笼较上年有所下降所致。2、2017年度，投资活动现金流量净额比2016年度减少9,917.65万元，下降77.36%，主要原因是
37、：上期公司土地收储收回补偿款导致上期投资活动现金流入增加所致。3、2017年度，公司筹资活动现金流量净额比2016年度增加15,782.44万元，增长78.69%，主要原因是：公司本年度归还银行贷款比上期减少所致。4、2017年度，现金及现金等价物增加额比2016年度增加3,326.75万元，增长1,941.15%，主要原因是：本年筹资活动现金流量净额同比增长较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量超过本年度净利润的136.88%，主要是本年度收入增加、应收账款减少、应付账款增加导致经营活动产生的现金净
38、流量增加较多所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,808,010.83 3.86%参股公司分红款 是 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 17,411,424.30 13.98%毛利偏低，计提存货跌价准备较多 否 营业外收入 84,801.38 0.07%其他零星 否 营业外支出 1,378,935.46 1.11%对外捐赠及滞纳金 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大
39、变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 126,870,615.92 10.86%163,546,449.02 13.30%-2.44%应收账款 366,824,585.50 31.39%414,644,570.38 33.71%-2.32%存货 261,887,211.35 22.41%198,452,786.46 16.14%6.27%三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 长期股权投资 18,882,361.59 1.62%18,713,597.34 1.52%0.10%固定资产 200,289,167.04 17.14%208,509,366.39 1
40、6.95%0.19%短期借款 432,500,000.00 37.01%250,912,398.45 20.40%16.61%应付票据 69,630,000.00 5.96%244,980,000.00 19.92%-13.96%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 48,765,558.24 保证金 应收票据 1,072,750.00 应付账款保兑业务 固定资产 139,758,046.57 抵押借款 无形资产 41,087,524.04 抵押借款
41、合计 230,683,878.85-五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用
42、公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江三变新能源有限公司 子公司 新能源技术推广、电力供应；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服务。200000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三门县三变小额贷款股份有限公司 参股公司 办理各项小额贷款，办理小企业发展、管
43、理、财务等咨询业务 80000000.00 110,703,623.06 109,462,965.77 19,690,600.88 17,360,467.42 12,978,343.48 浙江三门银座村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务。100000000.00 2,636,999,347.78 280,809,273.53 194,611,116.94 125,754,062.04 96,82
44、2,028.18 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 无 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、行业格局和趋势 对于输变电产业制造厂家而言，“十三五”期间智能电网进入全面建设阶段，将驱动一次设备和二次设备积极融合；从单机向组合、成套设备供应升级，未来EPC需求也将有所增加；组合设备与成套设备供应已成为国内输变电行业的发展趋势。具体趋势表现为：1.行业整合加速，市场集中度不断提高；2.产品技术综合化，产品性能高可靠化、产品运
45、行智能化；3.从单一产品销售向组合、成套供应及系统集成化方向发展。但是，输配电设备行业尤其是变压器细分行业领域的现状是生产厂家众多、高端产能不足、中低端产能过剩，竞争手段复杂多样，价格竞争异常激烈，普遍存在增产不增收、增收不增效的现象，处于微利经营或亏损经营的状态。二、公司发展战略 公司大力提升营销能力，进一步加强科技创新能力，进一步延伸产业链，加快产业转型升级步伐，推动公司从制造业向制造服务商、成套系统集成商转型。三、公司经营计划 2018年仍然是非常艰难的一年，面对新形势，公司经营工作的指导思想是：开源节流，扭亏为盈。内抓优质低耗降成本，外抓拓展市场多元化，积极参与国内外市场竞争。公司将继
46、续以市场为导向、技术创新和管理创新为依托，加强内部控制，规范运作，为公司突破发展瓶颈，实现持续发展。根据公司实际情况，将重点抓好以下几方面工作：（一）开源节流，扭亏为盈 1、加强市场开拓，增加销售收入。（1）在控制销售成本的前提下对重点销售市场制订差异化的销售激励和考核措施。（2）重点发展国外市场，提高出口产品销售份额比例。（3）增加销售模式多样化，继续寻找优质代理商；在适当的时机下，拓展总承包业务。2、控制产品销售价格，避免低价中标现象。3、提高干变、配变和箱变在产品销售中的比例。4、开拓海上风电用干变和集成光伏箱变市场。（二）继续做好技术创新，提升企业的发展后劲 1、继续做好产品的技术创新
47、，围绕节能化、环保型、高电压、高性能方向开展项目研究，进一步加强技术创新能力，围绕着市场和技术发展，谋划部署技术发展。2、继续推进产品标准化提高。对公司主变、干变和风电、太阳能光伏箱变等传统、常规产品进一步提出优化的目标推进产品标准化、通用化、节材等优化改进和提高。完成产品的技术转型升级，取得当前市场同比产品的竞争优势。（三）内部挖潜降低成本，提高产品市场竞争力 继续开展全员降本增效活动，提高原材料利用率，降低原材料价格波动对公司经营的风险。强化生产运营成本的控制。（四）提升人力资源管理，充分优化人员结构 努力提升人力资源管理水平，整合资源，优化管理。努力优化调整各车间人员配置继续发挥现有人员
48、的生产效能和一人多岗技能人才的培养，做到主要关键工序的资源相互调配。（五）推进信息化管理加强财务管控，做好风险防范 三变科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 1、继续推进信息化管理，在U9-ERP一期项目的基础上，完善和优化业务流程，按U9-ERP系统管控要求做好采购管理、库存管理、生产管理和车间管理信息化实施和完善。2、充分利用U9-ERP系统，加强订单执行过程的成本、费用、利润的管控。（六）强化安全和环境管理，确保企业健康发展 树立依法依规治企观念，要结合不同岗位特点，广泛组织和开展安全管理、节能降耗和环境管理，树立和谐发展的理念。建立健全环境管理机制，营造优良的环境管理、安全
49、文化氛围。四、可能面对的风险 1、行业和竞争风险 公司产品所服务的输变电设备制造行业为国家的基础产业，预计2018年国家经济复苏依旧缓慢，并且存在诸多不确定因素，输变电行业过剩的产能造成的竞争加剧的趋势持续，市场恶性竞争造成价格下降，公司市场开拓、维护压力加大，盈利能力受到挑战。因此，公司存在行业和竞争风险。2、原材料风险 公司产品生产所用的主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等，材料成本占主营业务成本的比重较大，原材料的价格波动直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平，因此，公司存在主要原材料价格波动风险。3、汇率风险 公司部分产品出口非洲、西亚和东南亚等国家，但由于对国外相关政策不熟悉，
50、存在贸易风险；同时，受国际金融环境的变化影响，汇率波动较大。4、行业特定风险 公司为输配电设备制造商，客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司，客户相对强势，输配电设备制造商在商务谈判中处于弱势，在一定程度上导致公司应收账款和产成品（含发出商品）存货较大。客户具有良好的商业信用，应收账款质量良好，坏账率较低，产成品存货均有订单保证，公司将继续加强货款回笼和管理工作，促进公司经营性现金流保持在正常水平。针对上述风险，公司将加强对国家宏观经济和行业产业政策的研究，积极调整公司产业、产品及市场结构，大力开拓新兴市场、抢抓优质订单，提高市场占有率；继续通过改进工艺流程，提高标准化、通用化，加强