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1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏农华智慧农业科技股份有限公司江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。公司负责人贾浚、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人公司负责人贾浚、主管会计工作负责人冯永勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并请注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并请注意投资
3、风险。因公司因公司 2016 年、年、2017 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，深圳证券交易所将自公司年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，深圳证券交易所将自公司 2017 年年度报告披露后对公司股票交易实行年年度报告披露后对公司股票交易实行“退市风险警示退市风险警示”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司本期业绩亏损，在未来经营中，公司面临着宏观经济波动、国家政策调整、行业市场变化、环保技术升级、内部经营管理等风险，可能导致公司转型或
4、经营业绩不达预期。公司已在本报告第四节“管理层讨论与分析公司本期业绩亏损，在未来经营中，公司面临着宏观经济波动、国家政策调整、行业市场变化、环保技术升级、内部经营管理等风险，可能导致公司转型或经营业绩不达预期。公司已在本报告第四节“管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望”中详细阐述可能面对的风险及对策，敬请查阅。关于公司未来发展的展望”中详细阐述可能面对的风险及对策，敬请查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因本期业绩亏损，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因本期业绩亏损，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏
5、农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情
6、况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 上农信 指 公司之控股子公司上海农易信息技术有限公司 明鑫煤炭 指 公司之全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 中凯矿业 指 公司之控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司 江动集团、控股股东 指 江苏江动集团有限公司 东银控股、间接控股股东 指 重庆东银控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指
7、深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 智慧农业 股票代码 000816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 公司的中文简称 智慧农业 公司的外文名称（如有）Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd 公司的外文名称缩写（如
8、有）NH INTELLIGENT 公司的法定代表人 贾浚 注册地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 注册地址的邮政编码 224007 办公地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 办公地址的邮政编码 224007 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晋 联系地址 盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 电话 0515-88881908 传真 0515-88881816 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指
9、定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深交所 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320900140131651D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变化 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张坚、周垚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用
10、 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限公司 上海市常熟路 239 号 周学群、袁靖 协议签署日至募集资金使用完毕（目前仅对募集资金使用与存放情况履行持续督导职责）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,740,271,458.34 1,834,320,842.51-5.13%1,877,193,175.27 归属于上市公司股东的净利润（元）-266
11、,076,436.22-138,080,630.35 亏损加大 27,411,562.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-265,329,848.77-144,961,670.57 亏损加大-193,445,702.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,480,927.63 132,433,092.68-155,939,603.56 基本每股收益（元/股）-0.190-0.100 亏损加大 0.02 稀释每股收益（元/股）-0.190-0.100 亏损加大 0.02 加权平均净资产收益率-8.27%-4.20%减少 4.07 个百分点 0.82%2017 年末 2
12、016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,166,101,905.33 6,473,676,401.10-4.75%6,626,410,876.89 归属于上市公司股东的净资产（元）3,088,291,347.98 3,347,101,565.12-7.73%3,374,744,847.13 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
13、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 517,693,607.60 331,501,903.75 501,949,443.86 389,126,503.13
14、 归属于上市公司股东的净利润 5,339,980.75-57,090,789.39-12,227,395.69-202,098,231.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,356,377.34-56,112,550.89-6,901,745.01-196,959,175.53 经营活动产生的现金流量净额 1,410,719.18-144,657,372.77 116,521,535.45 244,190.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：
15、元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,830,219.00 1,238,778.92 233,753,929.25 固定资产 处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,283,708.00 13,576,906.00 8,440,380.00 委托他人投资或管理资产的损益 769,444.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
16、售金融资产取得的投资收益 141,260.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,672,168.61-11,174,111.90-6,504,125.05 资产报废 及其他 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,000.00 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额-1,271,860.31-1,204,227.33 17,643,754.08 少数股东权益影响额（税后）-1,479,793.85-2,035,239.87-1,900,130.18 合计-746,587.45 6,881,040.22 220,857,264.94-对公司
17、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务、产品及
18、用途、经营模式、业绩驱动因素等、主营业务、产品及用途、经营模式、业绩驱动因素等 报告期内，公司以制造业为主，有色金属采选、煤炭开采和农业信息化业务为辅。机械制造：机械制造：公司自成立以来一直致力于中小功率发动机的研发、制造与销售，产品主要用于农业作业、园林机械、发电机组等。动力产品包括非道路用柴油发动机及零部件（配套于三轮车、叉车、拖拉机、谷物收割机等）、通用小型汽油机（配套于小型农机具、园林机械、发电机组等）。公司机械制造业务还包括部分农机装备产品，大中马力拖拉机、插秧机、全喂入式收割机等粮食种植收获机械。公司机械制造业已形成完整的研发采购生产销售服务体系，具有研发中心、独立的采购和生产体系
19、、全方位的销售体系以及完善的服务网络体系。销售方式包括主机厂配套、经销商和代理商销售、OEM、ODM等，同时公司构建覆盖全国的销售服务网络，为客户提供优质、高效的服务，出口产品以单缸柴油机与通用小型汽油机及终端产品为主。矿业：矿业：公司有色金属资源位于西藏，其采用矿石开采-选矿的生产流程，采选后的矿精粉销售给冶炼厂冶炼加工金属铅、锌、银等，煤炭资源位于新疆，业务模式为原煤开采销售，煤品种主要为焦化厂炼焦用配煤。农业信息化农业信息化：公司现阶段业务集中于农业信息化和食品安全领域中的软件开发、系统集成和信息服务，提供的产品及服务包括物联网、农产品安全追溯、农业云计算、农业信息服务等。农机制造为主的
20、业务模式使公司经营受到农业发展水平、市场需求、国家补贴政策力度等因素影响。从行业看，原材料价格波动、汇率变动、产品排放升级都对产品毛利率产生较大影响。持续加大研发投入、加快研发进程、推进产品升级，在各产品类别领域打造高品质、高性价比的动力与终端产品，是公司提高核心竞争力的关键。2、行业发展情况、行业发展情况 我国经济已进入中速增长“新常态，在中央强农、惠农、富农政策连续十年的支持下，我国农业机械化发展保持了快速发展的势头。2004年以来，我国农机工业经历了黄金十年，国内农作物机械化程度大幅提升，至2016年耕种收综合机械化率达到64.47%，据统计，目前我国农机总动力接近10亿千瓦，较2012
21、年增长了23%左右，农机装备结构也发生了根本性变化，高性能、大马力、多功能的作业机械拥有量持续增加。（数据源于农机流通网）。同时目前国内农机行业存在大而不强、自主创新能力薄弱等问题。国内粮食收购价格下调、拖拉机市场向大马力方向进一步转移、补贴政策等多重因素造成2017年农机市场的变化。传统农机产品市场竞争日趋激烈，部分产品产能过剩，同质化竞争严重。环保政策的更高要求，非道路移动机械用柴油机排放向国III标准升级将会对现有市场格局造成冲击。我国已成为通用小型汽油机第一大生产国，制造商大多数为中小企业和民营企业，汽油机市场竞争强烈。国内通用小型汽油机产品主要出口北美、欧盟、非洲、南美等国家和地区。
22、除市场需求外因素，汇率变动及原材料价格波动都是影响汽油机产品毛利率的因素。党的十九大推出的“实施乡村振兴战略”及中央一号文件的颁布确认，将进一步加强农机现代化的推进。农业机械化深度关联农业生产手段改进、生产方式变革等多个方面，既是乡村振兴战略的有效实施手段，又是乡村振兴战略的重要内容。随着农业供给侧结构性改革的推进，国内农业机械行业进入了深度调整期，行业发展将加快转型升级，实现由大到强的转变，推动高端装备和新兴产业发展提速。机械制造业为我公司主营业务，公司具有较强研发制造能力和相对稳定的市场份额。针对农机市场及公司自身的发展，产品升级是完成整体提升的基础，为应对未来市场竞争，公司将加大技术投入
23、，高度关注和分析市场用户需求变化动态，通过提升制造能力和产品品质，来应对市场和客户的需求。2018年，公司将以“客户、品质、效率”为重点工作方向，提升企业核心竞争力。江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 变动金额为联营企业本期投资损益 固定资产-无形资产-在建工程 西藏林周帮中锌铜矿等项目的投入增加了在建工程 商誉 本期根据测试结果计提了商誉减值准备 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力
24、分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 品牌优势：品牌优势：公司为我国工业史上第一批专业研制动力产品的企业。在公司几十年发展历程中，深耕农业机械化领域，品牌具有高知晓和忠诚度。“JD”、“江动”品牌影响力高、市场覆盖面广。国际贸易：国际贸易：公司以部分型号产品通过美国EPA、加州CARB排放认证和欧洲CE、GS等安全认证为突破口，在重点出口区域树立公司品牌。公司聚焦价值客户，巩固出口领域市场地位，在亚洲、非洲、美洲等地区设有营销网络，为客户提供柴汽油机动力产品。单缸柴油机在同类产品中出口量居于行业领先。技术升级：技术升级：公司具有较完善的研究、开发、试验体系，通过国家企业技术中心认定，拥
25、有自主知识产权的核心技术。截至2017年底，公司共获得国内外授权的专利159项，其中发明专利14项。产品型谱：产品型谱：公司柴、汽油机动力产品谱系全，非道路国III发动机产品完成主要产品的排放升级换代，产品出口全球多个国家和地区，公司研发的秸秆还田式收割机获得国家专利优秀奖。市场管理：市场管理：为优化销售服务架构，公司成立国内营销中心，构建了覆盖全国的销售服务网络，搭建了完备的销售服务网络体系，为客户提供优质、高性价比的产品与服务。江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，宏观经济形势总体
26、向好，但期间人民币兑美元汇率大幅升值、原材料价格上涨，企业经营压力加大，经营环境日趋复杂。报告期，公司主营业务构成未发生重大变化，仍是以机械制造为主、矿业采选和农业信息化为辅。2017年公司实现营业总收入174,027.15万元，同比下降5.13%；其中有色金属采选收入同比增加91.54%，其余业务板收入均呈不同幅度下滑；产业整体毛利率下降；实现归属于上市公司股东的净利润-26,607.64万元，亏损同比加大。机械制造：机械制造：2017年，国内农机市场进入深度调整阶段，市场整体需求放缓，非道路用柴油机面临排放升级，行业竞争激烈，整体格局面临着进一步洗牌。受新型城镇化、土地流转以及农业补贴等政
27、策的影响，大马力机械逐渐成为国产农机发展主流。而传统通用小型汽油机出口市场则受政治、经济等因素影响呈不同幅度波动，美国作为国内通机出口主要市场之一，受2017年下半年飓风等影响，汽油机产品销量显著上升。报告期内，公司机械制造业务外部受市场需求、行业态势、排放升级、原材料价格上涨等因素影响，内部囿于产品结构、产品成本、经营效率等原因，销售规模和毛利率同比下降。报告期内，人民币兑美元美元汇率升值近5.90%，进一步蚕食了公司产品利润空间。再加上公司实施“退城进区”后，新厂区折旧增加导致费用成本上升，以及公司现有产品的定位限制了产品终端价格上涨的幅度，多重因素叠加使得公司本年度机械制造业务未能实现经
28、营扭亏。其他业务：其他业务：2017年有色金属市场趋势向好，铜、铝、铅、锌等价格上涨。报告期公司有色金属矿产品品味上升，同时积极采取控制费用等降本措施，管理费用、吨矿采选成本较去年同期降低。金属价格上涨，运矿和选矿成本降低，以及积极开拓业务量等多维度努力，本年度公司有色金属采选业务销售收入、净利润、毛利率皆较去年大幅改善，实现销售收入131,89.14万元，同比增加91.54%，实现净利润3,104.18万元。报告期内，公司位于新疆的煤矿短暂复产后即再次处于停产状态，后续需按照相关标准对其进行技改投入。明鑫煤炭的采矿权证（二号立井采矿许可证和混合斜井采矿许可证）正在办理到期延续手续，待其补缴完
29、欠缴采矿权价款后可通过延续审查取得新的采矿许可证。农业信息化业务在公司总体业务和资产规模中占比重较小，2017年因产品结构变化和业务量波动等原因，营业收入和毛利率呈同向大幅下降，业绩亏损。2017年公司重点推进市场建设、降本增效、质量提升、研发推进等各项工作。2018年，公司将秉持“客户、品质、效率”为全年工作重心，加强经营管理，提高运营效率，切实采取有效措施改善经营现状，推进企业持健康规范发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年
30、同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,740,271,458.34 100%1,834,320,842.51 100%-5.13%分行业 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 机械制造 1,549,827,089.38 89.06%1,686,278,285.42 91.93%-8.09%煤炭开采 11,663,364.54 0.67%0.00 0.00%-有色金属采选 131,891,403.15 7.58%68,254,612.58 3.72%93.23%农业信息化 46,889,601.27 2.69%79,787,944.5
31、1 4.35%-41.23%分产品 柴油机 804,387,530.92 46.22%844,723,934.29 46.05%-4.78%汽油机 540,223,617.03 31.04%426,507,222.02 23.25%26.66%农机装备 15,153,767.54 0.87%199,002,181.08 10.85%-92.39%零配件及其他 190,062,173.89 10.92%216,044,948.03 11.78%-12.03%煤炭 11,663,364.54 0.67%0.00 0.00%-金属矿产品 131,891,403.15 7.58%68,254,612.
32、58 3.72%93.23%软件、项目维护及其他 46,889,601.27 2.69%79,787,944.51 4.35%-41.23%分地区 国内 1,016,703,997.39 58.42%1,038,094,379.74 56.59%-2.06%国外 723,567,460.95 41.58%796,226,462.77 43.41%-9.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成
33、本比上年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 机械制造 1,549,827,089.38 1,447,663,708.95 6.59%-8.09%-1.64%减少 6.13 个百分点 煤炭开采 11,663,364.54 11,875,967.76-1.82%100.00%100.00%-有色金属采选 131,891,403.15 66,498,013.01 49.58%93.23%1.76%增加 45.32 个百分点 农业信息化 46,889,601.27 22,538,912.35 51.93%-41.23%-17.78%减少 13.71 个百分点 分产品 柴油机 804,387,53
34、0.92 677,891,183.43 15.73%-4.78%-3.71%减少 0.93 个百分点 汽油机 540,223,617.03 508,255,471.15 5.92%26.66%34.66%减少 5.58 个百分点 农装设备 15,153,767.54 44,330,649.16-192.54%-92.39%-77.13%-零配件及其他 190,062,173.89 217,186,405.21-14.27%-12.03%10.55%减少 23.33 个百分点 煤炭 11,663,364.54 11,875,967.76-1.82%100.00%100.00%减少 1.82 个百
35、分点 金属矿产品 131,891,403.15 66,498,013.01 49.58%93.23%1.76%增加 45.32 个百分点 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 软件、项目维护及其他 46,889,601.27 22,538,912.35 51.93%-41.23%-17.78%减少 13.71 个百分点 分地区 国内 1,016,703,997.39 884,787,038.36 12.97%-2.06%7.53%减少 7.77 个百分点 国外 723,567,460.95 663,789,563.71 8.26%-9.13%-10.50%增加 1.
36、41 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 机械制造 销售量 台 972,522 780,928 24.53%生产量 台 915,355 825,971 10.82%库存量 台 75,058 103,672-27.60%煤炭开采 销售量 吨 51,392.04 0-生产量 吨 46,882.51 0-库存量 吨 73,451.47 77,961-5.78%相关数据同比
37、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主要成本 1,483,536,699.73 97.77%1,455,404,205.52 97.47%1.93%煤炭开采 主要成本 10,710,491.17 90.19%0.00 0.00%-有色金属采选 主要成本 46,990,911.06 77.14%48,020
38、,215.67 73.49%-2.14%农业信息化 主要成本 18,507,348.85 82.11%22,509,882.38 82.11%-17.78%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 柴油机 主要成本 969,512,325.25 97.96%835,106,628.73 97.15%16.09%汽油机 主要成本 442,880,606.56 97.51%372,392,318.65 97.40%18.93%农机装备 主要成本 43,273,428.
39、56 96.39%192,831,140.22 99.01%-77.56%煤炭 主要成本 10,710,491.17 90.19%0.00 0.00%-金属矿产品 主要成本 46,990,911.06 77.14%48,020,215.67 73.49%-2.14%软件、项目维护及其他 主要成本 18,507,348.85 82.11%22,509,882.38 82.11%-17.78%说明 1、行业分类农业信息化、产品分类软件、项目维护及其他的主要成本构成包括：原材料和人工成本，其他行业和产品的主要成本构成包括：原材料、人工成本、固定资产折旧成本、无形资产摊销成本、机物料消耗、能源消耗。2
40、、按产品分类的营业成本构成表不含零配件及其他。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司将持有的重庆农丁农业发展有限责任公司和上海合农网络科技有限公司各 51%股权转让给东银控股，将原农易物联网（上海）有限公司及重庆小青蛙网络科技有限公司予以注销，本期前述公司不再纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）606,434,453.
41、02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 无 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 323,608,101.23 18.60%2 客户二 112,086,640.52 6.44%3 客户三 79,851,081.05 4.59%4 客户四 56,874,580.31 3.27%5 客户五 34,014,049.91 1.95%合计-606,434,453.02 34.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际
42、控制人和其他关联方在上述客户中未直江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）225,923,087.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.59%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 无 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 101,290,114.72 6.54%2 供应商二 39,505,138.30 2.55%3 供应商三 37,127,726.52 2.40%4 供应商四 24,818,597.28 1.60%5
43、 供应商五 23,181,510.36 1.50%合计-225,923,087.18 14.59%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 经询问，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商中未直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 108,520,369.02 138,165,867.86-21.46%销售规模下降以及销售费用率降低 管理费用 220,092,539.10 228,109,660.97-3.51%-财务费用 58,614,354.88 14,435,875.
44、63 306.03%汇兑损失较上期大幅增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本年研发投入金额较上年减少505.19万元，同比降幅7.2%。全年研发投入集中在机械制造类产品技术升级和新品开发、农业信息技术类软件开发等方面。机械制造业全年累计开发新产品项目数26个，其中18个项目形成样机、小批或大批量生产。单缸柴油机推出精品机“皇钻”系列，非道路国单缸、多缸柴油机项目已在推进；多缸柴油机部分产品已进入评审交付物整改，完成样机装配阶段；农装部分大马力拖拉机系列产品已完成图纸设计，并将针对农机市场需求及时、有效跟进研发节点。公司技术研发创造成果将增强公司核心竞争力。公司研发投入情况 2017
45、 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）245 309-20.71%江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发人员数量占比 8.35%9.53%减少 1.18 个百分比 研发投入金额（元）64,870,901.12 69,922,754.87-7.22%研发投入占营业收入比例 3.73%3.81%减少 0.08 个百分比 研发投入资本化的金额（元）42,927,547.09 39,272,979.51 9.31%资本化研发投入占研发投入的比例 66.17%56.17%增加 10 个百分比 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研
46、发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,818,883,342.62 1,720,329,333.93 5.73%经营活动现金流出小计 1,845,364,270.25 1,587,896,241.25 16.21%经营活动产生的现金流量净额-26,480,927.63 132,433,092.68-120.00%投资活动现金流入小计 15,481,328.08 132,510,177.83-88.32%投资活动现金流出小计 132,679,597.83 52,352,955.
47、93 153.43%投资活动产生的现金流量净额-117,198,269.75 80,157,221.90-246.21%筹资活动现金流入小计 1,758,959,769.00 1,656,197,430.94 6.20%筹资活动现金流出小计 1,640,735,643.15 1,837,951,909.15-10.73%筹资活动产生的现金流量净额 118,224,125.85-181,754,478.21-165.05%现金及现金等价物净增加额-36,179,746.51 33,824,601.15-206.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金
48、流量净额同比下降：因本期经营亏损、原材料价格上涨；2、投资活动现金流入小计同比下降：因上期收到明鑫煤炭的利润补偿，本期无该项现金流入；3、投资活动现金流出小计同比上升：因本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出现金增加；4、投资活动产生的现金流量净额同比下降：因本期投资活动现金流入小计下降，本期投资活动现金流出小计大幅上升所致；5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要因本期偿还借款及利息减少；6、现金及现金等价物净增加额同比下降：主要因本期经营现金流减少、投资支付现金增加以及汇率变动导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营
49、业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-32,005.80 0.01%处置长期股权投资收益与联营企业投资损失的差额 取决于投资企业经营情况 资产减值 77,006,928.48-25.77%主要构成为存货跌价损失、坏账损失、在建工程损失、商誉减值损失 公司根据资产负债日资产价值情况判断是否存在减值风险 营业外收入 2,618,199.64-0.88%主要为政府补助及违约赔偿收入 取决国家政策和公司经营、研发等情况 营业外支出 23,402,891.25-
50、7.83%主要为资产报废、毁损损失和捐赠支出 取决于资产状况和经营情况 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,733,675,190.43 28.12%1,722,327,880.16 26.61%1.51%无重大变化 应收账款 269,059,911.25 4.36%349,866,639.42 5.40%-1.04%无重大变化 存货 282,646,384.40 4.58%400,115,657.47 6.18%-1.60