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1、国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 国轩高科股份有限公司国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后）2018 年年 06 月月 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李缜、主管会计工作
2、负责人江平及会计机构负责人公司负责人李缜、主管会计工作负责人江平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)江平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对
3、此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的股本
4、总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股
5、相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国元证券、保荐人、保荐机构 指
6、 国元证券股份有限公司 华普会计师事务所、审计机构、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）通力律所 指 通力律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 国轩高科股份有限公司股东大会 董事会 指 国轩高科股份有限公司董事会 监事会 指 国轩高科股份有限公司监事会 合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 东源电器 指 江苏东源电器集团股份有限公司 珠海国轩 指 珠海国轩贸易有限责任公司 南京国轩 指 南京国轩电池有限公司 国轩材料 指 合肥国轩电池材料有限公司 庐江新能源 指 国轩新能源（庐江）有限公司 青岛国轩 指 青岛国
7、轩电池有限公司 苏州国轩 指 国轩新能源（苏州）有限公司 国轩汽车 指 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 上海国轩 指 上海国轩新能源有限公司 上海轩邑 指 上海轩邑新能源发展有限公司 合肥国瑞 指 合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司 唐山国轩 指 航天国轩（唐山）锂电池有限公司 泸州国轩 指 国轩康盛（泸州）电池有限公司 轩一投资 指 合肥轩一投资管理有限公司 国轩涂布 指 合肥国轩精密涂布材料有限责任公司 东源新能源 指 南通东源新能源科技发展有限公司 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 美国国轩 指 国轩高科（美国）有限公司 日本国轩 指 国轩高科日本株式会社 上海电气国轩
8、 指 上海电气国轩新能源科技有限公司 中冶瑞木 指 中冶瑞木新能源科技有限公司 合肥星源 指 合肥星源新能源材料有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 南京金龙 指 南京金龙客车制造有限公司 建康汽车 指 江苏建康汽车有限公司 星源材质 指 深圳市星源材质科技股份有限公司 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称
9、国轩高科 股票代码 002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国轩高科股份有限公司 公司的中文简称 国轩高科 公司的外文名称（如有）Guoxuan High-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GXHT 公司的法定代表人 李缜 注册地址 江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号 注册地址的邮政编码 226341 办公地址 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号 办公地址的邮政编码 230012 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马桂富 沈强生 联系地址 安徽省合肥市新站区岱河路 599 号 安徽省
10、合肥市新站区岱河路 599 号 电话 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司主营业务由单一
11、输配电设备转变为动力锂电池与输配电设备双主营业务。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司控股股东由孙益源先生变更为珠海国轩。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 郑磊、宛云龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号
12、 戚科仁、盛巍 2017 年 12 月 5 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 戚科仁、胡伟 2015 年 4 月 22 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,838,098,642.04 4,757,931,943.94 1.68%2,7
13、45,496,179.29 归属于上市公司股东的净利润（元）838,007,109.71 1,030,939,678.34-18.71%584,612,104.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）529,488,730.33 954,339,606.37-44.52%547,870,453.68 经营活动产生的现金流量净额（元）-99,683,521.46 1,274,658,620.56-107.82%520,395,985.29 基本每股收益（元/股）0.95 1.19-20.17%0.8 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.9
14、3 1.18-21.19%0.8 加权平均净资产收益率 18.27%29.86%-11.59%27.00%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）17,096,899,526.54 10,214,710,416.68 67.38%6,713,272,488.09 归属于上市公司股东的净资产（元）8,230,405,112.61 3,935,705,608.13 109.12%3,016,056,632.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、
15、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,107,643,873.30 1,289,1
16、47,031.55 1,357,960,290.85 1,083,347,446.34 归属于上市公司股东的净利润 202,011,555.65 243,207,491.44 194,446,993.01 198,341,069.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,931,305.96 226,883,259.93 143,877,122.36 13,797,042.08 经营活动产生的现金流量净额-594,366,331.61 816,995,955.08-137,481,574.09-184,831,570.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年
17、度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-136,854.31-963,898.46 2,112,781.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享377,957,543.27 95,653,600.99 46,028,419.61 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）债务重组损益 -2,361,821.70 除同公司正常经营业务
18、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,805.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,442,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,982,419.68-3,438,316.95-2,236,854.27 减：所得税影响额 56,727,616.46 14,581,762.99 6,739,208.33 少数股东权益影响额（税后）34,973.44 69,550.62 39,861.11 合计 308,518,379.38 76,600,0
19、71.97 36,741,650.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业
20、的披露要求 否 公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。其中合肥国轩主要从事动力锂电池业务，东源电器主要从事输配电业务。随着我国新能源汽车市场的快速发展，动力锂电池业务逐渐成为公司主要盈利来源。（一）动力锂电池业务（一）动力锂电池业务 1、业务基本情况介绍、业务基本情况介绍 公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池（组）自主研发、生产和销售的企业之一。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池（电芯）、动力锂电池正极材料等。其中公司生产的正极材料作为关键原材料在生产锂离子单体电芯时使用，锂电池单体电芯经PACK成组后组装成动力锂电池组。公司动力锂电池组产品是新能源汽车的核心零
21、部件，产品应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，公司已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。此外，公司锂电池组产品还可广泛应用于储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。公司秉持“以客户为中心”的市场理念，精心耕耘开拓市场，在市场化过程中，不断探索和实践享有良好声誉。公司主要采取直接销售模式，针对不同整车企业需求制定销售计划。同时，公司通过采取合理的竞标模式、严格的采购管理、合理控制库存等方式，保证动力锂电池生产物料供应可靠稳定，减少因物料价格波动所带来的采购成本和生产成本，从而提高公司的生产效率。2、所属行业特点及地位 在国家积极推进产业转型的背景下
22、，新能源汽车作为汽车产业的发展方向，越来越受到国家的高度重视和扶持，大力发展新能源汽车产业已成为国家的战略选择。作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好等特点，已经成为新能源汽车发展普及的重中之重。作为新能源汽车产业的纲领性文件，节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）明确提出，到2020年动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，积极推进动力电池规模化生产，重点建设动力电池产业聚集区域，要加快培育和发展一批具有持续创新能力的动力电池生产企业，力争形成2-3家产销规模超过百亿瓦时、具有关键材料研发生产能力的龙头企业。随着新能源汽
23、车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源乘用车市场将步入快速发展阶段，新一代高比能动力锂电池将迎来广阔的市场空间。从行业整体竞争格局来看，全球锂电产业格局现阶段主要是中、日、韩三国企业之间的竞争，美国和欧洲企业因看好未来电动汽车及储能领域广阔空间也在加大投入。我国动力锂电池经过多年的技术积累以及国家技术支持，逐步形成了一批具有较强研发设计制造能力、具有较强竞争力的动力锂电池生产厂商，能够与国外企业展开竞争。公司作为国内动力锂电池行业领军企业之一，一直重视动力锂电池技术的研发创新和产业化发展，公司先后被评为国家火炬计划项目单位、高新技术企业、安徽省政府质量奖、安徽省环境保护创新
24、试点单位等。公司拥有国家认定企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家级CNAS认可实验室，安徽省院士工作站，安徽省工程实验室等。公司成功申请并承担了科技部、发改委、工信部国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三大国家重点攻关项目。（二）输配电设备业务（二）输配电设备业务 1、业务基本情况介绍 输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之一，担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。公司主要产品为高压电器、高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、系列化互感器、变压器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、
25、冶金、铁路等行业领域。2、所属行业的特点及地位 输配电设备是重要的基础性行业，广泛应用于电力系统、轨道交通、汽车制造等领域，行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致，不会因下游某个行业的变化而发生重大不利影响。随着新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快转型升级，对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇。公司子公司东源电器，系国家两部首批定点高低压开关设备生产厂家、国家重点高新技术企业、全国质量管理先进企业。经过多年积累与发展，公司已形成较强的技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势。报告期内，公司主要业务，以及采购、生产和销售模式没有发生重大变化。二
26、、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末较期初增长 790.84%，主要系公司本期投资中冶瑞木金额较大所致。固定资产 报告期内，固定资产期末较期初增长 29.67%，主要系子公司扩充产能新建的厂房结转固定资产及生产线投产购置设备所致。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程期末较期初增长 120.98%，主要系唐山国轩新建厂房项目金额较大所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、核心团队优势
27、 公司管理团队核心成员在动力锂电池行业领域从业多年，管理团队成员包括国家科技创新创业人才、国家万人计划领军人才、学术带头人、欧美留学博士以及海外专家等多名中高端人才，团队拥有深厚积淀的技术研发和运营管理经验。管理团队核心成员凭借丰富的行业从业经历，深刻理解国内外行业发展趋势，及时根据市场变化制订和调整公司的发展战略，国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 使公司能够在市场竞争中抢得先机。同时，公司通过积极与科研机构和院校的研发合作、引进高水平技术人才以及公司内部培养等方式壮大研发队伍，提高技术研发实力。报告期内，公司技术研发人员达1000余人，其中硕士、博士学历人员占比超过70%
28、。2、技术研发优势 公司专注于动力锂电池的研发投入，进一步完善了全球五大研究院研发体系，加强从空间和时间维度对电池整个生命周期系统的分析表征，为产品的设计、开发与验证奠定基础。报告期内，公司新一代三元622方形铝壳电池产业化及三元811电池、软包电池产品研发项目取得了重要进展。报告期内，公司累计申请专利780项，其中发明专利344项；专利授权267项，其中发明专利授权49项（含11项国际专利）；报告期内，公司累计发表学术论文19项，其中SCI论文4篇，核心期刊15篇。3、客户与市场优势 针对动力锂电池行业政策调整等因素，公司营销团队快速应对的市场变化。业务人员常年活跃于市场，直接面对终端客户，
29、能够快速、准确地将客户需求直接反馈到公司生产、研发各个环节，利用渠道优势实现公司与消费者的良性互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。高效的市场反应和运作能力，奠定了本公司市场综合竞争优势。经过多年耕耘，公司已拥有上汽集团、北汽新能源、宇通客车、吉利汽车、中通客车、南京金龙、安凯客车、江淮汽车、众泰汽车等一批战略性合作客户。4、运营与管理优势 公司注重打造团队执行力，各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓措施落实，以机制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高，公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管理优势。5、产业链整合优势 为持续保持公司
30、在新能源汽车动力电池行业内的成本优势与技术优势，参与上游核心原材料行业发展，公司已初步完成涵盖正极材料、湿法隔膜、涂碳铝箔等上游关键原材料的产业化布局，并掌握磷酸铁锂、三元正极材料及涂碳铝箔核心材料开发与制备技术。国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2017年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。作为国家战略性新兴产业，新能源汽车行业依然保持高速增长，报告期内，新能源汽车
31、产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8和53.3，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。报告期内，根据节能与新能源汽车网合格证数据统计，动力电池装机量约为36.39GWh，其中三元动力电池装机量16.05GWh，同比增长155%;占比达到44%，市场占有率实现翻倍增长。动力锂电池产业仍保持较高速度发展。报告期内，公司经营管理层率领全体员工，牢牢把握新能源汽车发展机遇，积极面对“产品售价下降和上游主要原料价格上升”压力，充分发挥公司的核心竞争优势，坚持“产品为王、人才为本”的经营理念，公司实现营业收入483,809.86万元，同比上升1.68%；实
32、现营业利润101,020.00万元，同比下降8.60%；实现净利润84,017.28万元，同比下降18.66%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润83,800.71万元，同比下降18.71%。（二）主要工作概述（二）主要工作概述 1、加快自主创新、创造产业价值 报告期内，公司完善全球化研究平台建设，海外研发中心逐渐形成规模；建立公司信息化系统架构，为公司实现运营、研发智能化打下坚实基础；公司产品验证能力不断完善，建设完成电池系统仿真平台，形成电池系统结构性能开发与研发、评价与优化、标准规范编制，以及系统散热、加热、保温性能研究能力。报告期内，公司承担的国家重大专项高比能量动力锂离子电池的研发
33、与集成应用项目通过相关部门中期审核，实现单体电芯能量密度达到307Wh/kg，研发目标取得阶段性进展；同时，公司入选的国家智能制造项目也顺利通过验收，技术领先地位得到国家与行业认可，提升了新能源智能制造水平。报告期内，公司与哥伦比亚大学、南洋理工大学、斯坦福大学等全球知名高校协同创新，增强相互间研发技术交流，产业合作推动新能源技术发展，加快科技成果实现产业化。报告期内，公司研发投入33,421.59万元，占营业收入的6.91%。2、开拓市场布局、深化战略合作 公司坚持以创造高安全性、高品质、高性能的产品为己任，不断开拓市场，以“让一批国轩产品走向国际市场”为目标，积极开发优质客户，分别与北汽、
34、上汽、江淮、奇瑞、众泰、吉利等众多企业建立战略合作关系。在乘用车方面，与江淮汽车已经形成稳定战略合作关系，IEV4S/6E高低压产品大批量出货；VDA三元电池也开始批量配套北汽新能源，与奇瑞、众泰等主流乘用车企业合作已进入实质性阶段；在专用车方面，公司立足于物流行业的发展趋势及绿色新能源专用车应用推广，公司与上汽大通、江淮帅铃、昌河全方位合作开发多款新产品，抢占市场；同时，公司积极布局储能领域市场，储能产品产业化已初具规模。3、产业链布局持续完善，重点项目稳步推进 基于降本增效、提高产品市场竞争力的目标，公司在上游原材料如碳酸锂、钴镍等矿石提炼已形成布局，在下游也已同相关整车厂形成全面略合作，
35、为公司战略目标稳步提升夯实基础。为了满足市场及客户需求，改变新能源电池高端产能供应不足的行业现状，公司针对性布局新生产基地，目前已建成合肥、南京、苏州、青岛、唐山产品生产基地。公司推行精国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 益化生产，电芯生产线实现自动化生产，电池模块组装线实现高度自动化、智能化、模块化生产，有效提升生产效率，降低生产成本。4、改善绩效激励、优化公司管理 为进一步提升公司治理水平，健全公司的激励机制，促进公司与个人共同发展的理念，调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀人才，公司积极完善绩效激励制度，优化考核标准，加强绩效考核，以目标为导向，以成果为标准，形成有
36、效的绩效管理体系，落实人才奖励制度，鼓励奖励有能力的员工对企业研发、生产环节进行改进升级，将公司利益和员工个人利益有效结合在一起。同时，公司着力落实IATF16949质量管理体系和信息化建设，加强总部职能部门、工程研究总院以及各生产基地的高效运营管理，加快优秀的实战型人才配置，建设人才效益发挥机制；完善供应链管理制度，规范供应商准入与淘汰机制，建立新产品开发管理流程，严格实施新产品开发过程的质量阀点管控，显著提高了产品的设计质量水平；强抓生产关键工序的质量管理；及时响应客户诉求，主动服务客户，显著提升产品售后质量。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）报告期内，公司实现营业收入
37、4,838,098,642.04元，较上年同期增长1.68%，主要系子公司合肥国轩产能逐步释放、销售情况良好所致。（2）报告期内，公司实现营业成本2,944,707,825.90元，较上年同期增长16.61%，主要系随着销售规模增长成本相应增长及上游原材料价格上涨所致。（3）报告期内，公司销售费用为337,717,836.45元，较去年同期下降11.76%，主要系子公司合肥国轩产品趋于稳定，售后费用降低；公司管理费用为643,297,499.29元，较去年同期上升11.38%，主要系公司研发费用及员工薪酬增加所致；公司财务费用为48,145,661.9元，较去年同期上升14.65%，主要系公司
38、为扩大产能增加银行贷款所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,838,098,642.04 100%4,757,931,943.94 100%1.68%分行业 动力锂电池 4,060,760,527.29 83.93%4,074,655,734.74 85.64%-0.34%输变电业务 584,337,104.94 12.08%611,192,168.96 12.85%-4.39%其他业务 193,001,009.81 3.99%72,084,040.24 1
39、.51%167.74%分产品 电池组 4,060,760,527.29 83.93%4,074,655,734.74 85.64%-0.34%国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 输配电产品 584,337,104.94 12.08%611,192,168.96 12.85%-4.39%其他业务 193,001,009.81 3.99%72,084,040.24 1.51%167.74%分地区 中国大陆地区 4,687,049,617.68 96.88%4,757,931,943.94 100.00%-1.49%海外地区(含港澳台)151,049,024.36 3.12%（2）
40、占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 动力锂电池 4,060,760,527.29 2,444,134,791.60 39.81%-0.34%16.94%-8.90%输变电业务 584,337,104.94 407,289,130.50 30.30%-4.39%-3.80%-0.43%分产品 电池组 4,060,760,527.29 2,444,134,
41、791.60 39.81%-0.34%16.94%-8.90%输配电产品 584,337,104.94 407,289,130.50 30.30%-4.39%-3.80%-0.43%分地区 中国大陆地区 4,494,048,607.87 2,784,268,261.73 38.05%-5.55%10.26%-8.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电池组 销售量 万安时
42、 75,027 61,909 21.19%生产量 万安时 96,676 63,571 52.08%库存量 万安时 26,129 4,479 483.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量同比增幅52.08%，主要原因为公司上期新建产线投产产能释放；库存量同比增幅483.37%，主要原因为公司四季度产量增加，备货量相应增加所致。国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2017年2月27日，公司与中通客车控股股份有限公司签署2017年动
43、力电池采购合同，中通客车向合肥国轩采购纯电动客车电池系统，合同总金额132,853.76万元，详见公司2017年3月1日披露的公告关于全资子公司签订日常生产经营重大合同的公告（公告编号：2017-012）。截止报告期末，公司已履行合同金额43,460万元。2017年5月28日，公司与北汽新能源股份有限公司签署2017年度采购协议，北汽新能源拟向合肥国轩采购纯电动车电池系统，合同总金额187,500万元，详见公司2017年5月31日披露的公告关于全资子公司签订日常生产经营重大合同的公告（公告编号：2017-056）。截止报告期末，公司已履行合同金额34,283万元。2017年6月19日，公司与南
44、京金龙客车制造有限公司签署2017年动力电池采购合同，南京金龙向合肥国轩采购纯电动客车电池系统，合同总金额149,150万元，详见公司2017年6月20日披露的公告关于全资子公司签订日常生产经营重大合同的公告（公告编号：2017-060）。截止报告期末，公司已履行合同金额1,551万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电池组 营业成本 2,444,134,791.60 83.00%2,090,016,865.35 82.76%16.94%输配电产品 营业成本 407,289,
45、130.50 13.83%423,364,647.53 16.77%-3.80%其他业务 营业成本 93,283,903.80 3.17%11,883,541.66 0.47%684.98%说明（一）2017年度营业成本构成（一）2017年度营业成本构成 单位：万元 项目项目 2017 年成本年成本 占营业成本比重占营业成本比重 主营业务 285,142.39 96.83%其他业务 9,328.39 3.17%合计 294,470.78 100.00%（二）2017年度主营业务成本按行业和产品分类的主要构成（二）2017年度主营业务成本按行业和产品分类的主要构成 其中：主营业务按行业和产品均分
46、类为动力锂电池业务和输配电业务，主营业务主要构成如下：单位：万元 项目项目 电动汽车电池电动汽车电池 结构占比结构占比 输配电产业输配电产业 结构占比结构占比 合计合计 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 原材料 175,750.34 71.91%33,299.62 81.76%209,049.96 人工工资 13,355.49 5.46%3,978.22 9.77%17,333.71 折旧 14,780.29 6.05%1,949.69 4.79%16,729.98 能源和动力 24,539.36 10.04%1,007.57 2.47%25,546.93 其他 15,98
47、8.00 6.54%493.81 1.21%16,481.81 合计 244,413.48 100.00%40,728.91 100.00%285,142.39（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年3月，美国国轩新设全资子公司日本国轩；2017年5月，合肥国轩新设全资子公司庐江新能源；2017年9月，合肥国轩新设全资子公司国轩涂布；2017年9月，合肥国轩新设全资子公司轩一投资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要
48、销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,615,070,630.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.05%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 944,520,117.93 19.52%2 第二名 748,036,029.95 15.46%3 第三名 357,389,508.92 7.39%4 第四名 287,333,862.37 5.94%5 第五名 277,791,111.54 5.74%合计-2,615,070,630.71
49、54.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,095,252,281.60 国轩高科股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.63%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 297,589,608.60 7.78%2 第二名 224,666,478.80 5.87%3 第三名 215,572,589.20 5.63%4 第四名 180,000,897.10 4.71%5 第五名
50、177,422,707.90 4.64%合计-1,095,252,281.60 28.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 337,717,836.45 382,721,768.03-11.76%管理费用 643,297,499.29 577,580,958.59 11.38%财务费用 48,145,661.90 41,993,444.56 14.65%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 截至报告期末，公司累计承担科技部“新能源汽车”重点专项项目、国家发改委增强制造业核心竞争力专项、工信部智能制造项