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1、2017 年年度报告 1/155 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司山东鲁抗医药股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出
2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 劳力 因公出差，未能亲自参加会议 郑世伟 三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭欣彭欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李利李利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭强彭强声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董
3、事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以当前公司总股本 677,099,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,312,993.88 元（含税），剩余未分配利润 87,389,296.52 元结转至下一年度，此外不进行其他形式分配。以上预案尚需股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
4、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五
5、节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2017 年年度报告 4/155 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指
6、 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 中国资本 指 中国资本（控股）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,半合抗类产品的重要中间体。原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredien
7、t，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。舍里乐公司 指 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 生物制造公司 指
8、 山东鲁抗生物制造有限公司 赛特公司 指 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 国贸公司 指 山东鲁抗国际贸易有限公司 青海大地公司 指 青海鲁抗大地药业有限公司 机电工程公司 指 山东鲁抗机电工程有限公司 生物农药公司 指 山东鲁抗生物农药有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.2017 年年度报告 5/155 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 二、二、联系
9、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路173号 济宁市太白楼西路173号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济宁市太白楼西路173号 公司注册地址的邮政编码 272021 公司办公地址 济宁市太白楼西路152号 公司办公地址的邮政编码 272021 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告
10、的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司规划投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 袁涛、宋立民 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/155 主要会计数据 2017年 201
11、6年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 2,599,288,881.13 2,505,591,895.33 3.74 2,410,287,715.71 归属于上市公司股东的净利润 114,236,705.32 29,102,001.63 292.54 7,897,231.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,669,401.04 18,113,681.33 312.23-23,583,415.34 经营活动产生的现金流量净额 275,509,822.74 296,231,759.89-7.00 78,385,703.70 2017年末 2016年末 本期末比上年
12、同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,957,905,626.68 1,855,300,430.86 5.53 1,810,198,429.23 总资产 5,201,916,245.07 4,178,043,675.88 24.51 4,018,271,764.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.20 0.05 300.00 0.01 稀释每股收益（元股）0.20 0.05 300.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.03 333.33
13、-0.04 加权平均净资产收益率（%）6.00 1.59 增加4.41个百分点 0.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.92 0.99 增加2.93个百分点-1.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按
14、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/155 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 634,047,517.68 640,954,230.99 609,132,564.99 715,154,567.47 归属于上市公司股东的净利润 13,157
15、,683.68 18,846,802.58 11,564,819.47 70,667,399.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,721,799.41 14,009,323.69 10,126,168.07 38,812,109.87 经营活动产生的现金流量净额 37,746,946.53 76,004,660.68 63,951,445.67 97,806,769.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）201
16、6 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 3,664,538.36 15,332,658.35 8,378,126.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,449,355.22 8,430,882.65 6,413,502.87 债务重组损益 8,862,800.00 -7,628,264.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -9,626,204.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
17、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-420,660.00 -583,648.21 11,001,607.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,440,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,968,844.66 2,530,654.72 2,807,011.84 少数股东权益影响额-813,978.39 2,172,051.19-353,246.26 所得税影响额-2,143,595.57 360,190.17-206,355.68 合计 39,567,304.28 10,988,320.30 31,480,647.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采
18、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2017 年年度报告 8/155 金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,955,700.00 1,530,120.00-425,580.00-425,580.00 合计 1,955,700.00 1,530,120.00-425,580.00-425,580.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）
19、（一）公司从事的主要业务及产品分布公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及抗生素类、氨基酸类、心脑血管类、半合成抗生素类原料药、生物药品以及相关制剂、输液、中成药、医药中间体、动物保健用抗生素、淀粉、葡萄糖等。产品涵盖胶囊剂、片剂、分散片、粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、水针剂、预混剂、复方制剂等剂型 500 余个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、半合抗系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。（二）（二）经营模
20、式经营模式 1、采购模式采购模式 公司由采购部门、机动管理部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划；机动管理部门根据采购计划确定机械设备类的采购计划。通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过公开招标、阳光采购及签订战略合作协议，建立良性循环的利益链，降低公司采购成本。2、生产模式生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进
21、行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司积极调整优化产销模式，从产销平衡运行模式向经济运行与产销联动的运行模式转换。突破产销平衡运行模式，统筹产销平衡的阶段性与趋势性，进行产销的动态调整保持动态平衡，通过以销促产、以产促销，调度形成产销互动的良性循环。推进经济运行与产销联动的运行模式。调整优化合成生产模式，挖潜增量、产销联动。调整动力调度新模式，动态平衡，促进动力经济运行，提高“大动力”系统的经济运行。3 3、销售模式、销售模式 公司制剂销售主要采取“普药配送+新药招商+终端学术推广”的销售模式，为国内品牌药、处方药、普药经营模式大型制药企业，通过各配送商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部
22、分市场终端、医院和零售终端的覆盖。实施营销系统再造，在优化普药销售渠道的同时，通过中国医药教育学会成立移动医疗工作委员会、和武警部队总医院实现军民共建等搭建学术营销新渠道。未来公司将向更高层次的学术营销、价值营销发展。公司原料药销售主要客户为下游制剂生产厂家，采取了产品置换销售的营销模式、易货销售的营销模式、强强联合销售的营销模式，通过差异化销售，调整产品销售结构，增加产品销量。2017 年年度报告 9/155 公司兽药产品主要采取集团客户开发模式+大客户模式（大中型养殖场开发）+渠道“扁平化”“模式（区域核心客户培养）+技术营销模式（三级技术服务体系）+电子商务模式（渠道订货、在线宣传服务）
23、的营销模式，实现集团客户、大中型养殖场和渠道散户的全面覆盖；按照猪药、禽药、反刍药、水产药、宠物药五条产品线进行布局，多产品线多渠道布局营销模式，做好国内市场的同时积极开发国际市场；充分发挥原料药优势打造核心产品营销模式，提高制剂与原料药配套能力，实现产品差异化，提高市场竞争力。4 4、研发模式研发模式 公司建立了由山东鲁抗生物技术开发有限公司和企业研发中心共同组成的研发体系，负责公司新产品、新技术和新工艺的研发以及工艺技术改进工作。公司在开展自主研发的同时，有效利用社会资源，与科研院所、高等院校及行业企业进行研发合作。（三）（三）行业发展现状行业发展现状 近年来，随着医改的持续推进，特别是在
24、“两票制”、创新药优先评审、仿制药一致性评价等政策的引导下，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级。得益于国家供给侧结构性改革的深入推进，去产能、降成本等政策措施得到有效落实，新动能加快增长，企业转型升级步伐大大加快。据国家统计局发布数据显示，医药工业总体经济运行平稳，主营业务收入增幅略高于全国工业平均值，各子行业的运行情况有所起伏。2017 年 1-12 月医药制造业累计增加值同比增长 12.4%，增速比 2016 年加大 1.6 个百分点；12 月当月工业增加值同比增长 13.1%，环比 11 月放缓 0.5 个百分点。主营业务收入 29,826 亿元，同比增长 12.2%，增幅比全国平
25、均值高 1.1 个百分点，比 2016 年加大 2.6 个百分点；实现利润3,519.7 亿元，同比增长 16.6%，增幅比全国平均值低 4.4 个百分点，比 2016 年加大 2.4 个百分点；实现出口交货值 2,023.3 亿元，同比增长 11.1%，增幅比 2016 年加大 3.5 个百分点。2017 年，化学制药行业主营业务收入 13,332.3 亿元，同比增长 13.6%，比行业平均值高 1.4个百分点；实现利润 1,606.4 亿元，同比增长 19.7%，增幅比 2016 年加大 0.1 个百分点；实现出口交货值 838.8 亿元，同比增长 9.8%，增幅比 2016 年加大 5.
26、3 个百分点。以原料药生产为主的企业，在环保整治的高压下，虽然收入增幅高于行业平均值 2.5 个百分点，但利润增幅低于行业均值2.9个百分点，比2016年收窄12.2个百分点。其主营业务收入4991.7亿元，同比增长 14.7%，增幅比 2016 年加大 6.3 个百分点；实现利润 436.1 亿元，同比增长 13.7%；出口交货值640.6亿元，同比增长9%，增幅比2016年加大1.6个百分点；应收帐款同比增长13.8%，增幅比 2016 年加大 4.4 个百分点；亏损企业个数比上年减少 17 家，亏损额 24.2 亿元，同比下降11.8%。以化学药品制剂生产为主的企业，2017 年实现主营
27、业务收入 8340.6 亿元，同比增长 12.9%，增幅比 2016 年加大 2.1 个百分点，实现利润 1170.3 亿元，同比增长 22.1%，增幅比 2016 年加大5.3 个百分点；亏损企业数比上年同期减少了 34 家,亏损额 18.6 亿元，同比下降 39.3%；制剂产品出口金额 198.2 亿元，同比增长 12.5%，而 2016 年是下降 7%；应收帐款同比增长 12.1%，增幅比 2016 年收窄 0.7 个百分点。2017 年年度报告 10/155 数据来源：中华人民共和国工业和信息化部（四）（四）行业周期特点行业周期特点 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活
28、质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业具有技术密集性、高投入、风险与收益并存等方面的特点，行业周期性特征不突出。随着国家医改的持续，政府医疗卫生投入会进一步加大，医保全国联网和异地结算的实现会给患者就医代理便利。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及产业技术革新等因素，医药行业未来发展仍然值得期待。（五）（五）公司市场地位公司市场地位 公司是国家大型医药生产企业，国家重要的抗生素研发、生产基地，国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心。公司以科技为先导，走科技兴企之路，大力创建资源节约型和环境友2017 年年度报告
29、11/155 好型企业。“鲁抗”牌商标被评为“商务部重点培育和发展的出口名牌”，先后获得了“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“全国医药优秀企业”等荣誉称号。公司围绕发展战略，以市场为导向，优化资源配置，提升管理能力，大力发展鲁抗（人用）医药、鲁抗动保、环境科技、鲁抗生物四大板块，不断加大产品结构调整力度，通过退城进园实现提质增效、产业升级，通过创新发展，实现新旧动能转换。以创新药、动物保健、环境科技、生物医药为发展方向，培育和提升企业核心竞争力，实现企业的跨越发展，跻身国内一流制药企业行列。公司 2017 年完成新园区一期建设，新生产线已经投入运营，新园区将实现六大目标：环保优
30、先、经济集约、产能集中、技术集成、智能制造、国际标准。同时以新旧动能转换为契机，公司又启动了一批新项目，通过新技术、新产业、新业态、新模式，进一步延长产业链、价值链，促进鲁抗医药持续快速发展。（六）报告期内业绩驱动因素（六）报告期内业绩驱动因素 2017 年，公司围绕年度经营目标，积极做好年初制订各项工作措施的落实，实现整体运营能力显著提升，利润同比大幅增长，主要影响因素：一是主营业务影响。报告期内公司主要产品价格稳定上升，制剂品种毛利率提高，实现营业利润同比增幅较大。二是自 2017 年 4 季度以来受市场供需紧张状况影响，公司兽用抗生素泰乐霉素系列产品的价格大幅上涨。三是非经营性损益的影响
31、。2017 年非经常性损益较上年同期增加 2,857.90 万元，主要是由于 2017 年收取计入当期损益的各类政府补助等金额较上年增加所致。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司总资产 520,191.62 万元，比上年同期增加 102,387.26 万元，升高 24.51%；主要是由于报告期内“退城进园”搬迁项目投入增加所致。三、三、报告期报告期内核心竞争力分析内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势品牌优势 公司一直积极实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，树立了公众认知度高、内涵丰富的品牌形象。目前
32、使用的“鲁抗”牌商标被认定为中国驰名商标及山东省著名商标，2014 年“鲁抗”牌被山东省商务厅评为“2014-2016 山东省重点培育和发展的国际知名品牌”；2015 年公司荣获中国化学制药行业“企业信用评价 AAA 级信用企业”；2016 年获得中国化学制药工业协会颁发的“中国化学制药行业优秀产品品牌”以及“2016 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”。为产品推广和销售打下了坚实的基础。2 2、产品优势产品优势 公司的主要产品有人用药、动植物药等 500 余个生产品种。公司积极调整产品布局，产品已由人用药延伸到动物药用领域，由抗感染类药物领域延伸至氨基酸、心脑血管、糖尿病、抗病毒、生物材
33、料等领域，公司目前产品结构中基药占比较高，市场容量大，为公司的发展带来良好机遇。3 3、管理优势管理优势 公司不断优化各项内部管理体制，实施物料集中采购、财务统一管理、产销紧密衔接、研发统筹规划、完善风险管理体系；发挥集中管控优势，充分整合资源，实现科学安排生产、高效利用资金、严格控制库存，提高了公司的运营效率和管理水平。公司推行班组规范建设达标夯实基础管理，降低纠偏成本，达标工作覆盖到生产、研发、营销、部室和项目管理。公司通过异常直2017 年年度报告 12/155 报管理，确保了对质量、生产、销售和研发等领域的问题与风险的控制，提升企业发现和解决自身问题的能力。4、科研优势科研优势 公司是
34、我国重要的抗生素生产基地之一，具有成熟的生物发酵技术经验，技术创新基础良好。拥有 3 个国家高新技术企业、1 个国家级企业技术中心、2 个省级企业技术中心、1 个市级企业技术中心、1 个省级工程技术研究中心、1 个博士后科研工作站、2 个院士工作站，是首批“国家综合性新药研发技术大平台（山东）产业化示范企业”。公司成立由医药行业专家、高等院校科研教授、内部专家组成的“技术委员会”和“专家委员会”，作为公司技术创新决策的咨询机构，构建“以企业为主体，市场为导向，产学研相结合”的技术创新机制，与国内外高等院校、科研院所建立技术创新战略合作关系，重点围绕新产品研发、工艺优化、质量提升、节能减排、资源
35、综合利用等进行科技攻关，持续提高产品的技术水平和核心竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 2017年，公司紧紧抓住生产经营和“退城进园”两条工作主线，通过管理提升打牢基础，退城进园转型升级，深化改革增强活力，创新驱动加快发展；全面优化产业结构，筑牢发展根基，补齐发展短板，稳步提升市场竞争能力，公司生产经营和“退城进园”工作均取得较好成绩。全年实现营业收入25.99亿元，同比增加9,369.70万元，较上年同期增长了3.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，比上年同期增加了8,513.47万元，增长292.54%。
36、主要工作完成情况如下：1 1、市场应变能力进一步增强、市场应变能力进一步增强 公司把建立市场快速反应机制作为 2017 年维持产销平衡的重点措施。根据市场变化组织阶段性供、产、销调度，确保了供需平衡和供应安全。统筹调节产销节奏，调整生产组织方式，保证货源供应，较好保证了预算的完成。重点组织公司退城进园期间产销衔接方案的完善、动态调整和实施落实，确保了公司产品安全和生产经营的稳定。2 2、“千万级”增量项目对年度计划的完成起到了保障作用、“千万级”增量项目对年度计划的完成起到了保障作用 2017 年公司继续深入抓好“千万级”增量项目，年初确定的 30 项“千万级”增量完成目标值的 88.3%，确
37、保了各单位生产经营的稳定，为公司全年效益的增长打下了良好的基础。3 3、“、“退城进园”稳步推进，项目建设进展顺利退城进园”稳步推进，项目建设进展顺利 制剂园区年底前全部搬迁到高新生物技术产业园（高新区）。口服固体制剂车间 8 月底取得GMP 证书；粉针制剂车间已经完成生产许可证转移、GMP 认证现场核查，于 2018 年 1 月 22 日完成批准文号转移。生物医药循环经济产业园（邹城）首批列入“退城进园”的项目年底前基本完成建设。其中，SS-01、SS-02、SY-0501 已经建成投产；SY-02、SY-03、0502 已建成试生产；SY06、SY 07、SY 09、SY 15 项目 20
38、18 年 1 月底完成建设。SS-01 五条生产线取得生产许可证和 GMP 证书，SY-02、SY-03项目 6 条生产线 25 个产品通过生产许可证现场检查。4 4、调整研发战略，研发体系重建初见成效、调整研发战略，研发体系重建初见成效 研发平台建设成绩显著。（1）2017 年 4 月和天津大学工程结晶中心王静康院士在邹城签约院士工作站，配套 3 个技术合作项目已启动。（2）2017 年 10 月 14 日与中科院天津所和济宁市政府签订了“山东省工业生物技术产业转化平台建设协议”。（3）在北京成立了研发合资公司。（4）启动制剂院士工作站的筹备，目前在积极推进中。2017 年年度报告 13/1
39、55 自主知识产权创新有突破。2017 年，公司全年共申报专利申请 19 件，获得专利授权 10 件。一致性评价工作全面启动。公司经过研究确定基药产品拟评价 7 个品种 13 个品规，非基药拟评价17 个品种 24 个品规。5 5、构筑“生命线工程”，保持了公司生产经营稳定构筑“生命线工程”，保持了公司生产经营稳定 环保设施高效运行，废水在线监测设备运转率 100%，废水达标率 100%，厂区工艺废气治理设施运转率 100%。公司积极做好新园区环保治理规划和实施，0501、0502、0505 等项目已经建成运行，新园区环保项目投资已达 3 亿元。安全方面：2017 年度轻伤率 1.5，小于 3
40、，没有发生较大以上生产安全责任事故，完成公司安全生产目标。质量管理方面：质量控制系统(LIMS)规范运行，全年共生产 180 多个品种 19000 多批，产品出厂合格率为 100%。6 6、管理水平提升，提高了企业防控风险的能力、管理水平提升，提高了企业防控风险的能力 公司推行的班组规范建设达标，为夯实基础管理、降低纠偏成本起到了重要作用。达标工作覆盖到生产、研发、营销、部室和项目管理的各个方面。2017 年重点推进管理部室、项目组规范建设达标，25 个申报达标检查验收的管理部室（班组）均通过了验收。公司通过异常直报管理，确保了对质量、生产、销售和研发等领域的问题与风险的控制，提升了企业发现和
41、解决自身问题的能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 25.99 亿元，同比增长 3.74%。归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比增加 8,513.47 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,599,288,881.13 2,505,591,895.33 3.74 营业成本 1,889,917,153.71 1,917,039,549.50-1.41 销售费用 297,164,819
42、.68 234,817,206.80 26.55 管理费用 213,107,656.43 241,366,365.88-11.71 财务费用 45,301,709.99 27,070,092.47 67.35 经营活动产生的现金流量净额 275,509,822.74 296,231,759.89-7.00 投资活动产生的现金流量净额-792,503,396.32-353,626,317.27-124.11 筹资活动产生的现金流量净额 544,748,927.72 60,104,710.99 806.33 研发支出 110,885,411.12 115,762,108.98-4.21 财务费用变
43、动原因说明：本期汇率降低，人民币升值，导致汇兑损失同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期项目建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期借款增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 14/155 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）人用抗生素 1,765,925,260.64 1,248,375,9
44、09.77 29.31 4.50-0.89 增加3.85 个百分点 兽用抗生素 687,605,037.18 507,897,247.59 26.14-0.05-5.81 增加4.52 个百分点 其他 115,176,320.80 105,263,394.06 8.61 25.73 26.51 减少0.56 个百分点 合计 2,568,706,618.62 1,861,536,551.42 27.53 4.02-1.09 增加3.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）抗生素原料药 238
45、,017,805.76 205,958,787.76 13.47-6.03 14.91 减少15.77 个百分点 半合成抗生素原料药 211,866,392.64 200,435,557.76 5.40-5.57-12.53 增加7.53 个百分点 制剂药品 1,316,041,062.24 841,981,564.25 36.02 8.57-1.09 增加6.24 个百分点 兽用抗生素 687,605,037.18 507,897,247.59 26.14-0.05-5.81 增加4.52 个百分点 其他 115,176,320.80 105,263,394.06 8.61 25.73 26
46、.51 减少0.56 个百分点 合计 2,568,706,618.62 1,861,536,551.42 27.53 4.02-1.09 增加3.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,021,401,972.23 1,394,315,625.03 31.02 6.27-2.01 增加5.83 个百分点 2017 年年度报告 15/155 国外 547,304,646.39 467,220,926.39 14.63-3.52 1.76 减少4.42 个百分点 合计 2,568,7
47、06,618.62 1,861,536,551.42 27.53 4.02-1.09 增加3.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、收入情况（1）公司根据市场政策变化，适时调整产品销售结构，减少高能耗、低毛利产品销售，公司抗生素原料药和半合抗原料药收入较上年同期有所降低。（2）公司把握市场形势，加大制剂产品销售力度，新药制剂收入较上年同期增加。2、毛利情况（1）受环保因素影响，原材料采购价格上涨，抗生素原料药毛利率同比降低。（2）公司对部分半合抗原料药产品采取提价策略，半合抗原料药毛利率有所升高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适
48、用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）盐酸大观霉素工业盐（吨）85 103 8-19-1-68 青霉素钠（万十亿）83 14 16 3-37 160 乙 酰 螺 旋 霉 素（吨）112 94 24-4 23-4 头孢唑林酸（吨）116 51 5-30-23-71 头孢唑林钠（吨）78 37 4-19-34-31 美洛西林钠（吨）96 71 17 129 95 111 头孢曲松钠（吨）120 99 28 2 34 255 注射用青霉素钠（万支）35,709 34,097 8,975-9-15 22 注射用盐酸大观霉素（万支）252
49、 277 25-8 6-51 阿莫西林胶囊（万粒）192,420 191,025 57,560-6 3 3 泰乐菌素（万十亿）210 89 87 52 14 567 替米考星 130 140 191 91 126 635 硫酸粘杆菌素预混剂（吨）265 596 532-90-77 62 产销量情况说明 1、大观霉素：1-12 月份入库产量 151419 十亿，完成年度预算的 75.71%，减少 24.29%。未完成年度预算主要原因：120m3 大罐发酵仍未达产，发酵水平波动。产品供不应求，库存大幅下降。2、青霉素钠：2017 年销售量价齐升，四季度提高销售价格，销售放缓，库存上升。2017 年
50、年度报告 16/155 3、乙酰螺旋霉素：产销总体平稳，销售同比增加，库存下降，但统筹考虑到搬迁及认证等因素，组织库存备货。4、头孢唑林酸、头孢唑林钠：受中间体四氮唑乙酸采购供应困难影响，出现阶段性断货，产量下降，供不应求。5、美洛西林钠：2017 年销售量价齐升，因生产节奏与销售节奏原因，在年底的时点库存上升。6、头孢曲松钠：考虑到搬迁备货因素进行货源储备。自产原料优先保证国贸出口的货源供应。7、青钠粉针、阿莫西林胶囊等大宗制剂总体产销平衡，年底重点进行节前备货，保证了发货供应。8、大观针总体产销平衡，通过市场运作增量明显，库存下降。9、泰乐菌素、替米考星组织集中加产备货，抢抓市场机会，为下