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1、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何贵财声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何贵财声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识
3、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析
4、”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中相关风险因素。中相关风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100201950 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指
5、标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017
6、年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、纳尔股份 指 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 慧眼投资 指 上海慧眼投资中心（有限合伙）纳印投资 指 上海纳印投资管理有限公司 英飞莱斯 指 上海英飞莱斯标牌材料有限公司，本公司全资子公司 百纳数码 指 南通百纳数码新材料有限公司，本公司全资子公司 艾印新材 指 上海艾印新材料有限公司，本公司全资子公司 纳尔传媒 指 上海纳尔广告传媒有限公司
7、 保荐机构、主承销商 指 东方花旗证券有限公司 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司股东大会 董事会 指 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 纳尔股份 股票代码 002825 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 公
8、司的中文简称 纳尔 公司的外文名称（如有）Shanghai NAR Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 游爱国 注册地址 上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号 注册地址的邮政编码 201314 办公地址 上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号 办公地址的邮政编码 201314 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游爱军 联系地址 上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号 电话 021-31272888 传真 021-31275255 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券
9、时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913100007824379352 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 孙文军、林旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓
10、名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24层 葛绍政、倪霆 2016 年 11 月 29 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）642,853,218.39 549,081,907.78 17.08%526,894,407.04 归属于上市公司股东的净利润（元）36,334,554.81 64,917,
11、401.65-44.03%59,441,471.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,068,850.30 59,162,318.20-49.18%54,606,745.45 经营活动产生的现金流量净额（元）101,576,034.39 37,121,597.29 173.63%63,088,038.73 基本每股收益（元/股）0.36 0.840-57.14%0.79 稀释每股收益（元/股）0.36 0.840-57.14%0.79 加权平均净资产收益率 6.50%19.09%-12.59%21.85%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
12、 总资产（元）750,828,281.84 700,311,214.82 7.21%409,424,685.93 归属于上市公司股东的净资产（元）568,961,667.79 552,627,037.80 2.96%294,464,447.41 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则
13、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,405,232.36 160,974,371.76 170,271,929.46 180,201,684.81 归属于上市公司股东的净利润 10,071,832.31 9,150,1
14、39.66 6,097,202.76 11,015,380.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,825,081.56 8,608,340.64 4,626,023.84 7,009,404.26 经营活动产生的现金流量净额 41,552,249.26 2,360,500.92 39,846,268.32 17,817,015.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产
15、处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-373.94 134,046.12-1,509.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,824,071.70 5,547,880.16 3,359,338.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,574,934.92 603,055.56 2,722,766.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-771.98 66,795.59-273,558.62 减：所得税影响额 1,132,156.19 596,693.98 972,309.84 合计 6,265,704.51 5,755,0
16、83.45 4,834,726.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公
17、司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事数码喷印材料的研发、生产和销售。数码喷印材料是数码喷墨印刷中的承印材料，属于印刷及设备器材制造业的细分子行业，也属于复合材料的细分行业。公司产品主要包括车身贴、单透膜、涂层喷印材料和贴合喷印材料等承印材料，其中，车身贴、单透膜和涂层喷印材料以自产为主，贴合喷印材料采用外购的模式。公司的销售方式，按照品牌划分，包括自主品牌和ODM（贴牌）；按照渠道划分，可以分为直销和经销。公司采用“以销定产、适度库存”的模式进行生产安排。作为数码喷印材料，公司产品经喷绘后广泛应用于以下两大领域：一是户外广告领域，
18、二是装饰美饰领域。其中，户外广告领域包括汽车地铁等流动媒体广告、玻璃幕墙广告、商业看板、标识标牌等；装饰美饰领域包括场地装饰（商场、会场、装修场所等）、汽车美饰、3C产品美饰等。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）技术研发优势 公司是高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，并被上
19、海市科学技术委员会、上海市知识产权局等部门认定为创新型企业和科技小巨人企业，建设有上海市认定企业技术中心，并与华东理工大学共建产学研合作基地。公司非常重视工艺和产品的持续研发，经过多年的技术积累和生产实践，形成了较强的行业技术研发能力，拥有一批精细化工、高分子材料、机械设备等领域的专业技术研发人员，具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司掌握并大规模稳上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 定应用涂布技术、贴合技术、冲孔技术等技术工艺，同时积极保持对市场产品和功能多样性、便利性需求的及时响应，开发形成并掌握了车身贴排气技术、零残留胶性技术、高遮盖控制技术、高效冲孔模具
20、技术、CJ型数码打印材料技术等多项核心技术，有效解决了车身贴的施工效率和下刊残胶率、减少了单透膜的冲孔毛刺和拉裂现象、增强了涂层喷印材料的耐候性和喷绘性能等，提高了产品质量与市场应用价值。报告期内，公司新增授权专利10项，其中4项发明专利。同时，公司三层立体单透膜产品被认定为上海市高新技术成果转化项目百佳。公司专注于数码喷印材料的生产制造，经过多年的技术研发创新和生产经验的积累，形成了以工艺改进、设备改造为特征的生产制造能力。数码喷印材料产品需要经过多道工艺，涉及温度、压力、速度等多项工艺参数，产品性能和质量对工艺参数的变化较为敏感，需要根据生产条件对其进行及时、恰当的设定和调整，如基材张力控
21、制、传送速度控制、烘干温度设定等。公司在长期的生产过程中积累了丰富的生产经验，通过对生产工艺的持续调整、优化以及工艺操作流程的规范建立了良好的工艺规范控制体系，保证生产工艺的有效运行，实现产品品质的提高和稳定。数码喷印材料种类繁多且缺乏统一行业标准，客户需求呈现特定化、多样化特征，要求行业内厂商在生产实践中对设备进行适当改造。经过长期积累和创新，公司在设备调整、改造方面形成了丰富的经验，并在冲孔设备环节取得多项关键技术且获得相关专利。生产设备的调整、改造对公司生产制造能力的提升有着重要的作用：一是通过设备的自主研发设计、调整改进，公司不仅降低了设备采购成本，而且延长了设备的使用寿命，结合产品配
22、方、技术参数等要求，将设备与工艺紧密结合，大幅提高了生产效率，降低了生产成本。二是自主研发设备可降低设备操作复杂度，有效减少机械故障和人为失误造成的产品不良率，提高产品的质量。三是根据客户对产品的特定需求，对现有设备进行及时调整和改进，通过调整设备和模具的构造，适应多样化的产品规格需求，提高企业产品的综合竞争力。（2）产品结构优势 经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司产品系列日益丰富，目前拥有四大种类、数十个细分品种的产品，极大地满足了客户多样性需求，是国内数码喷印材料行业产品种类较为丰富的企业之一。数码喷印材料行业具有多品种、短周期、高质量、小批量的业务特点，下游客户根据实际应用
23、领域的不同而常常需同时采购多种不同产品。在丰富自产产品系列的同时，公司根据客户的需求而外购部分不同种类的产品，向客户提供“一站式”的服务，积极满足全球客户和合作伙伴的需求。此外，公司同惠普等国内外合作伙伴形成信息与资源共享合作互动，紧随市场动态不断丰富产品系列，引导数码喷印材料向更新型、更环保的领域拓展。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，覆盖全球数十个国家和地区，并在国内覆盖20多个省、直辖市的市场，成功开拓了国内外众多经销商客户，有效降低了公司的市场风险。此外，凭借较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠的产品质量，公司与业内部分优秀企业建立了稳定合作关系。目前数码喷印材料缺乏统一的行业标
24、准，各个厂商间的产品种类及性能存在一定差异，基于产品质量稳定的要求以及更换成本等方面考虑，下游客户与制造企业间的合作关系一旦确立，有利于双方形成相对稳定的长期合作关系。公司部分核心客户作为行业领先企业，拥有很好的信誉，其业务规模较大且比较稳定，并具有一定的增长潜力。同时，核心客户具有很强的质量意识，在选择产品时注重强调供应商的综合实力，因此成为该类企业的供应商体现了公司较强的产品竞争能力。公司通过不断发掘下游行业中的核心客户，不仅适度避免了价格的恶性竞争，还提升了品牌的影响力。（3）精细管理优势 公司通过ISO9001:2015国际质量体系认证，已经建立了从质量手册、程序文件、作业指导书、标准
25、规范到记录表单等的全套质量管理体系，并针对客户不同需求制定了相应的质量标准。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 此外，数码喷印材料细分产品种类多，公司目前细分产品种类已达数十种，并且采用“以销定产、适度库存”的经营模式，对公司采购管理、生产协调、存货管理等各个环节的管理与衔接提出了较高的要求。为了应对上述挑战，提升整体管理水平，公司定制了ERP管理系统并经过多次完善，目前已基本实现产供销全链条精细化管理。ERP系统链接了销售订单管理、物料领用管理、在产品及产成品出入库管理、在途物资管理、物料需求运算等产供销关键环节，使管理层能够及时、精确的掌握销售订单执行情况以及
26、存货管理情况，大大提高了公司的管理精度。（4）品牌形象优势 公司从成立以来非常注重产品品牌的塑造和推广，通过先进的生产工艺、完善的质量管理体系，经过多年的推广与积累，纳尔品牌在行业内已形成了良好的口碑。同时，公司通过国内外专业展会、专业杂志、网络平台等各种平台进行品牌宣传，并积极与行业协会、行业知名企业举办各种活动，提高公司品牌在业内的知名度，并建设有中文、英语等语言的企业宣传网站以介绍产品、宣传品牌，满足世界范围用户的需求。此外，公司与业内部分优秀企业的合作大大提高了纳尔品牌在数码喷印材料行业内的影响力。“纳尔”商标被上海市工商行政管理局延续认定为上海市著名商标；“纳尔”品牌产品被上海市名牌
27、推荐委员会再次推荐为2017年度“上海名牌”称号。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，在国际市场竞争加剧、汇率波动较大、多边贸易摩擦增多、国内“三去一降一补”供给侧改革不断向纵深推进、产业升级加速、国内环境及环保治理力度加大的宏观环境下，中国经济增长的结构、质量、效益发生积极变化，正在迈向高质量发展阶段。公司所处行业面对纸等原材料上涨、人民币汇率升值较多等诸多不利因素，公司稳扎稳打，主要从提升内部管理、引进高阶人才、加大研发投入开发具有创新性的产品、优化和整合公司产品结构和导向、加
28、大营销整合保持公司销售业务平稳增长、稳步推进公司募投及设备升级项目投资、积极寻找和培育新的业务板块等方面开展全年工作。公司2017年实现营业收入64,285.32万元，比上年同比增长17.08%；净利润3,633.46万元，比上年同比下降44.03%；基本每股收益0.36元。报告期内，公司总体经营情况：（一）引进人才、加强内部管理。公司通过内部培养以及外部引进多名中高级管理人才，2017年成功聘请拥有丰富管理经验的总经理马继戟先生以及生产运营总监钱侠斌先生，并且内部培养提拔了多名中层管理人员，拓展了公司的管理结构。同时，进一步建立健全了公司的制度体系，夯实了公司的管理基础。持续推进协同管理与6
29、S现场管理，质量专项改善小组工作富有成效，从源头提升产品质量；在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，实施了第一期股权激励计划，有87名管理人员和骨干员工参与了激励计划。（二）加大研发投入。报告期内公司研发投入合计2,724.89万元，随着技术研发中心投入使用与高端汽车保护贴膜生产线试运行成功，提升了公司的研发优势与核心竞争力。建立研发人员走出去策略，加大对市场和客户的服务，通过对一线了解的线索及机会，投入更多资源加大研发力度；报告期内公司新增授权专利10项，其中4项发明专利；同时，公司三层立体单透膜产品被认定为上海市高新技术成果转化项目百佳。（三）优化和整合公司产品结构和导向。公司
30、对目前经营产品进行整合，优化和平衡公司产品的“标准化”、“个性化”的两种方向和策略。针对“标准化”产品，体现产品的规模化、高效及时交付、高性价比等优势；针对“个性化”，体现公司弹性生产、精准满足当地市场需求、高附加值等优势。（四）加大营销拓展。公司积极布局海内外市场，紧抓市场脉搏。国内市场销售渠道进一步下沉，建立大区营销中心，设立华南、西南两大营销中心，提升公司国内市场的服务水平，国内市场占有率进一步提高；国外市场加大品牌推广、形成分销结合、细化和精耕区域市场，加大营销拓展力度，成立美国孙公司Proflex Graphic Solutions Corp，主要针对海外中高端市场。（五）稳步推进公
31、司募投及设备升级项目投资。公司分别启动营销网络、研发中心、高性能数码喷印材料三期生产项目建设的投资项目，其中研发中心主体建设基本完成，营销网络中国内两大营销中心积极布局并取得初步成果，高性能数码喷印材料三期规划及前期准备基本完成、部分产线陆续试产、投产。募投项目的建设，为公司未来发展奠定了良好的基础。公司完成主要生产设备升级换代，持续推进技术改造，提高生产效率。（六）积极寻找和培育新的业务板块。公司投资参股纳尔广告传媒有限公司，是对传媒业务的积极尝试，对公司主营的广告用数码喷印材料的应用场景的拓展有一定的促进作用，能够形成一定的协同效应，对公司未来业务向下游加速拓展起到积极作用；汽车保护膜初显
32、成效，为公司拓展新市场打下了坚实的基础。（七）在公司治理上，公司三会运作正常，信息披露工作正常，完成了年度报告、第一季度报告、半年报等报告的编制，完成公司第一期股权激励计划的股权登记工作。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 642,853,218.
33、39 100%549,081,907.78 100%17.08%分行业 数码喷印材料行业 642,853,218.39 100.00%549,081,907.78 100.00%17.08%分产品 车身贴 492,809,310.79 76.66%358,090,735.83 65.22%37.62%单透膜 91,353,132.28 14.21%109,132,660.89 19.88%-16.29%涂层喷印材料 16,962,749.67 2.64%28,013,398.94 5.10%-39.45%贴合喷印材料 28,960,488.25 4.50%43,934,053.53 8.00%
34、-34.08%其他 12,767,537.40 1.99%9,911,058.59 1.80%28.81%分地区 美澳区 121,687,758.34 18.93%140,787,049.80 25.64%-13.57%亚洲区 127,169,100.64 19.78%88,587,839.75 16.13%43.55%欧俄区 15,057,035.37 2.34%19,716,770.17 3.59%-23.63%非洲区 20,207,212.08 3.14%13,737,986.97 2.50%47.09%华东区 270,133,176.10 42.02%218,418,602.65 39
35、.78%23.68%华北区 30,888,852.98 4.80%31,987,611.29 5.83%-3.43%华中区 21,396,097.94 3.33%16,717,735.04 3.04%27.98%华南区 15,334,639.42 2.39%6,206,451.91 1.13%147.08%西北区 6,812,533.89 1.06%4,984,509.89 0.91%36.67%东北区 8,810,082.11 1.38%4,514,716.19 0.82%95.14%西南区 5,356,729.52 0.83%3,422,634.12 0.63%56.50%上海纳尔数码喷印
36、材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 数码喷印材料行业 642,853,218.39 515,833,741.02 19.76%17.08%23.85%-4.39%分产品 车身贴 492,809,311.00 395,541,114.00 19.74%37.62%46.99%-5.12%单透膜 91,
37、353,132.00 72,882,789.00 20.22%-16.29%-7.30%-7.74%分地区 华东区 270,133,176.10 231,453,565.70 14.32%23.68%28.00%-2.89%美澳区 121,687,758.34 91,421,879.56 24.87%-13.57%-6.74%-5.50%亚洲区 127,169,100.64 90,774,820.55 28.62%43.55%60.48%-7.53%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于
38、劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 数码喷印材料-车身贴 销售量 平方米 162,871,238.73 127,792,269 27.45%生产量 平方米 165,859,773.26 127,230,734 30.36%库存量 平方米 8,499,646.54 5,511,112 54.23%数码喷印材料-单透膜 销售量 平方米 17,079,844 21,363,931-20.05%生产量 平方米 17,194,204 21,997,671-21.84%库存量 平方米 1,781,577 1,667,217 6.8
39、6%数码喷印材料-涂层喷印材料 销售量 平方米 3,153,506 7,298,007-56.79%生产量 平方米 1,845,641 5,559,201-66.80%库存量 平方米 101,646 540,471-81.19%数码喷印材料-贴合喷印材料 销售量 平方米 7,625,101 13,510,617-43.56%生产量 平方米 库存量 平方米 11,295 153,772-92.66%上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 车身贴产量和库存较上年增加30.36%和54.23%，主要系车身贴产品销售形
40、势较好，年末在手订单较多，导致年末备货较多，产量和库存较上年有较大幅度增长；涂层喷印材料销售、生产、库存较上年下降56.79%、66.80%、81.19%，主要系公司调整产品结构，逐步停止涂层类产品的生产所致；贴合喷印材料销量、库存量下降43.56%、92.66%，主要系公司该类材料通过外购满足客户需求，因此受市场波动影响较大，17年市场需求下降较多导致公司销售量及库存量均下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016
41、 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车身贴 材料 354,558,303.00 89.64%232,036,615.51 86.23%52.80%车身贴 人工 17,036,476.00 4.31%13,896,550.53 5.16%22.59%车身贴 制造费用 23,946,334.00 6.05%23,157,936.46 8.61%3.40%合计 395,541,113.00 100.00%269,091,102.50 100.00%46.99%单透膜 材料 62,559,789.00 85.84%68,608,912.78 87.26%-8.82%单透膜 人工
42、 6,074,268.00 8.33%6,023,053.33 7.66%0.85%单透膜 制造费用 4,248,732.00 5.83%3,989,815.18 5.07%6.49%合计 72,882,789.00 100.00%78,621,781.29 100.00%-7.30%说明 车身贴的材料金额同比增加较多，主要是由于车身贴产量较上年增加30.36%、以及包装材料、纸等原材料价格上升较多。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情
43、况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,608,563.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 40,577,033.64 6.31%2 客户二 39,848,856.36 6.20%3 客户三 19,133,669.54 2.98%4 客户四 17,696,055.80 2.
44、75%5 客户五 17,352,947.87 2.70%合计-134,608,563.21 20.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）160,143,752.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 38,983,253.62 8.09%2 供应商二 35,607,084.59 7.39%3 供应商三 32,366,343.97 6.72%4 供应商四 27,617,4
45、17.32 5.73%5 供应商五 25,569,653.25 5.31%合计-160,143,752.75 33.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,873,278.88 17,912,139.65 22.11%管理费用 56,144,571.20 51,946,031.23 8.08%财务费用 9,231,000.90-10,335,239.81-189.32%人民币升值导致的汇兑损失增加较多 4、研发投入、研发投入 适用
46、不适用 公司2017年度投入研发经费2724.89万元，占营业收入比重为4.24%，当期研发投入比上期增加404.54元。通过加大研发经费的投入：1）开发新产品，2）改进和提升原有产品性能、生产工艺；提升公司产品的市场竞争力，增强公司盈利能力。对公司未来发展产生正面积极作用。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）78 59 32.20%研发人员数量占比 14.94%12.27%2.67%研发投入金额（元）27,248,923.91 23,203,477.87 17.43%研发投入占营业收入比例 4.24%4.23%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00
47、 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 789,038,181.69 637,664,791.77 23.74%经营活动现金流出小计 687,462,147.30 600,543,194.48 14.47%经营活动产生的现金流量净额 101,576,034.39 37,121,597.29 173.63%投资活动现金流入小计 449,598,829.
48、79 20,773,605.56 2,064.28%上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 684,405,104.48 23,278,511.64 2,840.07%投资活动产生的现金流量净额-234,806,274.69-2,504,906.08 9,273.86%筹资活动现金流入小计 7,936,000.00 210,250,000.00-96.23%筹资活动现金流出小计 26,947,000.00 8,329,006.62 223.53%筹资活动产生的现金流量净额-19,011,000.00 201,920,993.38-109.42%现
49、金及现金等价物净增加额-163,832,904.54 245,762,584.90-166.66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增长较大，主要系本年保本型理财产品到期收回资金较多所致；投资活动现金流出增长较大，主要系本年投资保本型理财产品较多所致、随着募集资金投入导致项目投资金额增加较多所致；筹资活动现金流入下降较多，主要系上年公开发行新股募集资金到账所致；筹资活动现金流出增长较大，主要系本年分配现金股利所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
50、增加现金流1481万元；经营性应收项目的减少增加现金流1589万元；经营性应付项目的增加增加现金流4150万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,087,947.98 9.86%理财产品投资收益 否 公允价值变动损益 0.00%资产减值 3,327,240.49 8.02%坏账损失和存货跌价损失 否 营业外收入 153,239.44 0.37%详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 71、营业外收入 否 营业外支出 173,188.78 0.42%详见第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释