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1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-027 2018 年年 04 月月 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王成华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王成华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、产业政策变化的风险、产业政策变化的风险 锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组锂离子电池作为目前最具前景的绿色
3、二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。利影响。面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行
4、业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。及时调整公司研发、生产、销售布局。2、原材料价格波动和产品售价下降风险、原材料价格波动和产品售价下降风险 公司公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 电池产品得到大力
5、推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有售，拥有 10 多年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧
6、而导致的产品价多年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。营风险。面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本
7、，通过扩大产能、形成规模优势降低生产优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 279,317,397 股（公股（公司总股本司总股本 281,151,873 股减公司回购专用证股减公司回购专用证券账户回购的公司股份券账户回购的公司股份 1,834,476 股）股
8、）为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及
9、股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期
10、、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 铭驰企管 指 广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司发起人及现有股东之一 珠海鹏辉 指 珠海鹏辉能源有限公司，系本公司全资子公司 河南鹏辉 指 河南省鹏辉电源有限公司，系本公司全资子公司 广州耐时 指 广州耐时电池科技有限公司，系本公司全资子公司 鹏辉新能源 指 鹏辉新能源有限公司，系本公司全资子公司 鑫盛创
11、赢 指 广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司，系本公司全资子公司 鹏辉常州 指 鹏辉能源常州动力锂电有限公司，系本公司全资子公司 珠海联动 指 珠海联动鹏辉电池有限公司，系本公司全资子公司珠海鹏辉参股公司 珠海冠力 指 珠海市冠力电池有限公司，系本公司控股子公司 耐可赛 指 鹏辉耐可赛株式会社，系本公司控股子公司 力佳科技 指 力佳电源科技（深圳）股份有限公司，系本公司参股公司 如山汇金 指 浙江如山汇金资本管理有限公司 实达科技 指 佛山市实达科技有限公司，系本公司参股公司 叮咚网络 指 广东幸福叮咚出行科技有限责任公司 江西玖发 指 江西玖发专用车有限公司，系本公司参股公司 湖南鸿跃 指 湖南
12、鸿跃电池材料有限公司，系本公司参股公司 嘉兴兴和 指 嘉兴兴和股权投资合伙企业（有限合伙）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏辉能源 股票代码 300438 公司的中文名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司 公司的中文简称 鹏辉能源 公司的外文名称（如有）Guangzhou Great Power Energy and Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Great Power 公司的法定代表人 夏信德 注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)9
13、12 号 注册地址的邮政编码 511483 办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 办公地址的邮政编码 511483 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁宏力 刘小林 联系地址 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号 电话 020-39196852 020-39196852 传真 020-39196767 020-39196767 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年
14、度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 签字会计师姓名 杨文蔚 周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 杜纯静、吴成 2016 年 5 月
15、5 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,098,492,686.07 1,271,353,631.77 65.06%878,735,747.28 归属于上市公司股东的净利润（元）251,396,522.03 138,781,652.86 81.15%87,288,318.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）223,576,404.58
16、128,506,641.61 73.98%81,088,972.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,038,192.31 4,427,995.44-258.95%24,364,541.71 基本每股收益（元/股）0.920 0.550 67.27%0.38 稀释每股收益（元/股）0.920 0.550 67.27%0.38 加权平均净资产收益率 14.73%15.64%-0.91%12.61%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,675,078,673.54 1,901,616,445.55 93.26%1,376,612,231.73
17、归属于上市公司股东的净资产（元）2,012,840,266.41 950,658,931.90 111.73%827,871,458.98 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.90 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,278,318.59 502,860,075.12 624,625,748.83 678,728,543.53
18、归属于上市公司股东的净利润 30,357,035.22 65,854,652.51 97,127,636.02 58,057,198.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,636,786.30 61,925,854.98 89,769,277.32 44,244,485.98 经营活动产生的现金流量净额 5,585,134.12-79,294,868.90-2,312,253.63 68,983,796.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同、
19、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项
20、目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,292,605.56-850,197.75-114,489.65 项目明细见第十一节附注七-69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,063,917.84 11,504,403.18 5,227,880.57 项目明细见第十一节附注七-70、71 委托他人投资或管理资产的损益 12,230,271.51 970,963.36 2,700,757.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,326.18 70
21、4,171.44-563,566.95 项目明细见第十一节附注七-70、71 减：所得税影响额 5,290,021.41 1,974,178.02 1,185,906.03 少数股东权益影响额（税后）-16,228.89 80,150.96-134,671.27 合计 27,820,117.45 10,275,011.25 6,199,346.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 广州鹏辉能源科技股份
22、有限公司 2017 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）一次锂电池业务 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池等。2、产品用途：目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪表器械、高端医疗器械、无线电子设备、军用通讯设备、智能门锁、数码相机等领域。3、经
23、营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。4、主要业绩驱动因素：（1）城市化和城市智能化发展，推动智能家居和智能安防等领域行业发展；（2）便携式和移动互联网电子设备的高速发展，对电池提出了容量、重量、能量比等方面的更高要求；（3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。5、行业发展阶段和周期特点：（1）受益于对绿色高性能电池的需求增加，锂铁电池替代传统一次电池的速度将加快，目前在我国一次电池领域，锌锰电池、碱锰电池占据了90%以上的市场份额。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示，2015年我国锌锰电池和碱锰电池的销售收入合计为210亿元，随着锂铁电池进入规模化生产阶段并逐步替代碱锰电池
24、、锌锰电池，其市场前景非常广阔。随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随着经济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。特别是由于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提出了更高的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，能够满足下游领域对高端一次电池的需求。最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。（2）锂锰电池基本电压为3.0V，有柱式、扣式两
25、种类型。其产品放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广泛用于电子安防设备及数码相机等领域。锂锰电池有电压高，能量密度大等优势，目前主要应用于电子安防、智能仪表等领域，市场需求与下游行业的发展具有较强相关性，受益于安防领域的投入增加及智能电网的快速发展，锂锰电池的市场需求迅速增加。6、公司所处的行业地位：公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利。截至2017年底，公司锂铁电池、锂锰电池年销量在国内名列前茅。（二）锂离子电池业务 1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品。2、主要用途：平板电脑、蓝牙音响、可穿戴
26、产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。4、业绩驱动因素：（1）消费类锂离子电池（平板电脑、可穿戴、蓝牙音响等）细分市场的稳定增长，带动公司业绩的增长；（2）受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，动力电池需求旺盛，给公司发展也带来了新的市场机遇，公司动力电池已经批量进入市场销售，客户有江南汽车、东风特汽、众泰汽车、知豆、珠海银隆、九龙客车等；广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（3）储能市场，包括通讯基站储能和分布式微网储能等市场在进一步扩大中，以及
27、电动汽车动力电池的梯次利用市场给公司产品带来新的机会；（4）小型动力类锂离子电池市场的开拓和应用，给公司锂离子电池产品带来机会，如电动工具、无人机电池等。5、行业周期性特点：（1）消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高，行业处于稳定发展阶段；（2）新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将在竞争中发展；（3）通讯基站储能和分布式微网储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将迎来快速发展阶段；6、公司所处的行业地位：（1）消费类电子用锂离子电池，在平板电脑、可穿戴产品、蓝牙音响等细分市场处于
28、行业领先水平，为业内主要的客户提供产品；（2）新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，继续加大对该领域的投资，建设好广东珠海和河南驻马店的两个生产基地的同时，将在江苏常州投资建设“鹏辉锂离子动力电池及系统项目”，进一步扩大动力电池产能，提升生产技术水平。公司将继续加强市场开拓、增加技术投入，争取成为业内一流的供应商。（三）镍氢电池业务 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池；2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等
29、储能应用。3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。4、业绩驱动因素：一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电开始进入广大消费家庭，大功率的镍氢电池的消费量也随之增长；另一方面，随着社会环保意识的提升，以前在电动工具行业中普遍使用的是镍镉电池将被禁用，其中部分被镍氢电池所取代，由此带来一定的增长。5、行业周期性特点：镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实现对镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了一定的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势，客户在某些领域
30、如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池，在民用消费领域可充的1.5V镍氢电池也是锂离子电池难以替代的，未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。6、公司所处的行业地位：公司镍氢电池凭借成熟的技术，已在各个细分市场领域占据了领先的地位，由于竞争不太激烈，因此产品利润比较稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末比期初增加 45,00 万元，增长 2677.87%，主要是对力佳科技和实达科技增资所致 固定资产 期末比期初增加 16,408.85 万元，增长 30.89%，主要是基建
31、完工以及设备采购增加所致 无形资产 变化不大 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 在建工程 期末比期初增加 4,931.51 万元，增长 79.03%，主要是公司子公司河南鹏辉、珠海鹏辉产业园基建投资增加及购置待安装生产设备增加所致 货币资金 期末比期初增加 55,333.89 万元，增长 439.17%，主要是公司 2017 年 3 月非公开发行募集资金所致 应收票据 期末比期初增加 16,073.92 万元，增长 637.63%，主要是票据结算量加大所致 应收账款 期末比期初增加 48,674.22 万元，增长 71.66%，主要是销售规模扩大以及车厂客户回款期长
32、所致 存货 期末比期初增加 22,257.94 万元，增长 66.21%，主要是生产规模扩大、原材料和生产备货的增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年对电芯材料体系的深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。1、技术研发能力 公司一贯坚持自主研发为导向、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力和技术储备。作为国家火炬计划重
33、点高新技术企业，公司申请专利100多项，已获得国家专利50多项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，能完成可靠性和安全性模拟性实验。2、品质管控能力 公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过ISO9001、ISO14001、TS/16949认证。同时，公司产品已通过UL、ROSH、CE等国际标准认证以及电动汽车用锂离子蓄电池QCT-743-2006强制安全认证，国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产
34、业供应商质量管理体系IATF16949.3、生产技术与规模优势 下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕锂离子生产技术近二十年，已成为行业里产品线最丰富的供应商，广州和珠海基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场需求，河南基地的自动化生产能力匹配动力电池批量化需求，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质以及性价比方面具有优势。广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年全年公司共实现营业收入209,84
35、9.27万元，比上年同期增长65.06%；归属母公司股东的净利润25,139.65万元，比上年同期增长81.15%。增长主要来自于以下方面：1、二次锂离子电池2017年全年实现销售收入185,292.96万元，比上年同期增长77.76%，其中：（1）动力类电池销售收入增长123.79%。公司拥有近三十款车型进入新能源汽车推广应用推荐车型目录，和国内众多主机厂形成长期合作，已成为东风特汽、江苏九龙、众泰汽车、知豆汽车等国内知名汽车厂商的供应商。公司是行业内为数不多的产线齐全的供应商，同时拥有圆柱、方形铝壳、软包动力电池生产线，能满足客户多样化的个性需求。公司已与吉利汽车、东风股份、上汽通用五菱等
36、展开了深入的合作，为2018年的业务拓展打下了坚实的基础。（2）消费数码类电池销售收入增长63.91%，其中移动电源、蓝牙音箱、蓝牙耳机、平板电脑等产品用电池销售收入都有较大幅度的增长。一方面，公司和国际知名品牌厂商长期合作，供货量比例持续增长；另一方面，众多应用领域市场份额持续增长，在蓝牙音箱等行业的市场份额中处于国内前列。（3）储能电池销售收入增长44.76%，公司在储能领域的布局取得成效，销售收入增幅较大，主要集中在移动基站、太阳能照明灯具、家用储能产品、光伏储能项目等领域。公司正在海内外积极布局、持续开拓兆瓦级储能项目。2、一次锂电池销售收入也有良好的增长，比上年同期增长37.77%，
37、其中锂铁电池实现收入4,679.14万元，同比增长25.02%，锂锰电池实现收入6,132.51万元，同比增长49.38%。公司成功研发无汞锌空电池，成为国内屈指可数掌握该核心技术的厂商。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：
38、否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,098,492,686.07 100%1,271,353,631.77 100%65.06%分行业 电子元器件制造 2,098,492,686.07 100.00%1,271,353,631.
39、77 100.00%65.06%分产品 镍氢电池 85,864,305.27 4.09%110,157,697.66 8.66%-22.05%二次锂离子电池 1,852,929,649.60 88.30%1,042,166,069.70 81.97%77.80%一次锂电电池 108,116,476.66 5.15%78,477,431.64 6.17%37.77%电子相关产品 1,217,943.56 0.06%5,288,817.05 0.42%-76.97%其它类 50,364,310.98 2.40%35,263,615.72 2.77%42.82%分地区 境内 1,681,609,24
40、7.20 80.13%945,534,101.19 74.37%77.85%境外 416,883,438.87 19.87%325,819,530.58 25.63%27.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造 2,098,492,686.07 1,573,606,528.63 25.01%65.06%64.12%0.43%分产
41、品 二次锂离子电池 1,852,929,649.60 1,405,950,943.73 24.12%77.80%75.30%1.08%分地区 境内 1,681,609,247.20 1,294,917,885.21 23.00%77.85%74.70%1.39%境外 416,883,438.88 278,688,643.42 33.15%27.95%28.07%-0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 广州鹏辉能源科技股份有限公
42、司 2017 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件制造 销售量 万个 43,894.64 28,003.83 56.75%生产量 万个 42,703.23 29,617.39 44.18%库存量 万个 5,433.75 6,625.15-17.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司二次锂离子电池业务大幅增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017
43、 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 1,226,272,719.38 77.92%688,100,071.06 71.76%电子元器件制造业 直接人工 200,251,951.01 12.73%191,936,877.74 20.02%电子元器件制造业 制造费用 147,081,858.24 9.35%78,801,378.96 8.22%合计 1,573,606,528.63 100.00%958,838,327.76 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 子子 公公 司司 名名
44、 称称 变变 化化 情情 况况 珠海鹏辉能源有限公司 无变化 广州耐时电池科技有限公司 持股比例增加 鹏辉新能源有限公司 无变化 河南省鹏辉电源有限公司 无变化 珠海市冠力电池有限公司 无变化 Great Power Nexcell 株式会社 无变化 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 本期新增 广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司 本期新增 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主
45、要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）656,397,381.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 283,276,196.52 13.50%2 第二名 162,748,949.92 7.76%3 第三名 75,467,760.74 3.60%4 第四名 68,085,503.13 3.24%5 第五名 66,818,971.16 3.18%合计-656,397,381.47 31.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用
46、前五名客户与公司不存在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）310,214,118.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 102,223,952.91 6.93%2 第二名 60,816,978.27 4.12%3 第三名 52,236,008.40 3.54%4 第四名 51,709,144.45 3.50%5 第五名 43,228,034.14 2.93%合计-310,214,118.17 21.
47、02%主要供应商其他情况说明 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,510,215.98 35,105,558.04 72.37%销售收入增加，销售费用相应增加 管理费用 143,337,879.47 103,213,517.30 38.88%销售收入增加，管理费用相应增加 财务费用 23,268,806.16-6,198,136.82 475.42%主要是利息支出增加和汇兑损失增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司
48、2017年做了比较多的研发项目，其中有以下比较重要的项目：1、高比能高镍三元锂离子动力电池系统研发及产业化 国家创新工程对电池能量密度要求不断提高，由磷酸铁锂转向三元材料的趋势已经确定；根据国家科技部重点研发计划“新能源汽车”试点专项的动力电池的考核指标，决定了三元正极材料体系的研究已正式作为动力电池的未来研发方向。本项目对动力电池及系统进行技术攻关，开展动力电池及系统总成设计研究，包括：高镍三元电池、构型功能、机-电-热一体化、系统轻量化和紧凑化、电池管理系统、热管理系统、装配技术、电磁防护、防爆和防水等以及耐用性等。实现电池系统总成的突破，最终实现产品的产业化生产。本项目被广东省科技厅立项
49、为新能源汽车电池及动力系统领域的“广东省重大科技专项”。2、高性能无汞化锌空电池的开发 锌空电池由于其高容量和低成本等特性，因而广泛应用于助听器、导航灯和铁路信号装置等。本项目主要研究在无汞添加的情况下保证锌空电池的安全性和可靠性且能提高其放电容量和放电电压。另外在特定的放电条件下，能提高其放电容量和放电电压。本项目包括空气极片制备、电池组装和后处理等整个锌空电池的制备和生产过程。目标是开发出一条年产数百万支无汞锌空电池的产线，产品性能优异稳定，做到国内第一水平；现已在申请国家发明专利2件。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）4
50、76 328 280 研发人员数量占比 9.33%8.38%7.82%研发投入金额（元）85,029,588.00 50,742,612.03 35,872,205.64 研发投入占营业收入比例 4.05%3.99%4.08%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5