《山东钢铁：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东钢铁：2017年年度报告.PDF（175页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2017 年年度报告 1/175 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 徐金梧 公务原因 胡元木 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶登奎陶登奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 尉可超尉可超 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹曹孟博孟博 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞
3、华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公
4、司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董
5、事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2017 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东钢铁、公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公
6、司股东大会 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 王全才 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 电话
7、0531-67606888 0531-67606888 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 5/175 公司年度报告备置地点 公司
8、董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 许保如 郑学刚 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 47,898,377
9、,899.10 50,142,935,980.50-4.48 40,178,171,454.35 归属于上市公司股东的净利润 1,924,452,497.66-599,891,611.66 86,799,381.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,723,462,828.26-671,795,681.83 -2,139,424,818.51 经营活动产生的现金流量净额 927,600,264.98 3,852,433,362.81-75.92 4,066,009,511.45 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产
10、18,083,591,353.80 16,022,566,019.26 12.86 16,775,489,796.18 总资产 57,004,127,503.61 54,415,496,667.88 4.76 53,532,971,291.35(二二)主主要财务指标要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1758-0.0712 0.0122 稀释每股收益（元股）0.1758-0.0712 0.0122 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1574-0.0798 -0.3014 加权平均净资产收益率（%）11.32-3
11、.641 0.5457 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.14-4.0774 -13.4493 2017 年年度报告 6/175 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
12、净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,487,891,234.27 15,070,768,600.27 12,349,750,598.50 3,989,967,466.06 归属于上市公司股东的净利润 452,564,966.82 143,020,619.44 477,112,5
13、68.67 851,754,342.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 142,482,697.34 232,327,343.32 478,880,060.10 869,772,727.50 经营活动产生的现金流量净额-1,194,310,646.28 1,732,606,254.00 770,246,831.63-380,942,174.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 第四季度营业收入减少系公司将济南分公司代销济钢板材的收入 86.79 亿元按“净额法”确认，调减在本季度导致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元
14、币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 113,613,517.47 -33,938,377.08 2,102,991,137.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,254,416.87 61,157,116.57 113,077,293.24 2017 年年度报告 7/175 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
15、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,553,786.41 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,321,164.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,500,036.19 8,716,750.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
16、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,425,271.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 800,000.00 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,622,652.48 4,607,162.76 1,633,672.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,627,871.88 少数股东权益影响额-487,838.30 -16,247,
17、502.74-112,307.85 所得税影响额-195,646.04 -274,587.44-82,345.34 合计 200,989,669.40 71,904,070.17 2,226,224,200.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 8/175 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系
18、统，钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等，是全国著名的 H 型钢生产基地。其中，20CrMnTiH 齿轮钢产品获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“山东名牌产品”荣誉称号，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。2017 年，公司以经济效益为核心，按照做强做优做大的新要求，加快日照钢铁精品基地建设，持续深化精益运营，有序推进各项改革，潜心打造比较优势，持续加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，把
19、握钢铁市场好转有利时机，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行平稳有序，产销研有效衔接，产品盈利能力及营销创效能力显著提升，公司保持了持续健康发展的良好态势。公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。依据党中央、国务院的决策部署，各级政府积极化解钢铁过剩产能，2016 到 2017 年化解超过 1.15 亿吨的产能，彻底清除了“地条钢”；同时经济保持了稳中向好的发展态势，基础设施投资保持较高水平，促进了钢材市场需求有所增长，钢材消费整体情况好于预期。市场环境发生了明显的变化，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。国家统计局数据显示，2017 年我国生铁
20、产量 71076万吨，同比增长 1.8%；粗钢产量 83173 万吨，同比增长 5.7%；钢材产量 104818 万吨，同比增长0.8%。但是，产能过剩的矛盾依然存在，当前供需仍处于弱平衡状态，尤其需要警惕新一轮产能扩张冲击，如果不能得到有效控制，未来将加剧产能过剩的矛盾。行业数据来源于国家统计局。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用（1）股权变化 华泰证券（上海）资产管理有限公司对日照公司增资 20 亿元，公司同比例增资 208,112.067万元人民币。本次增资完成后，公司保持 51%的持股比例不变。（2）固定资产与在建工
21、程变动情况 固定资产较年初减少 123.18 亿元，主要系公司为适应公司战略发展要求，为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好基础，在报告期向山东钢铁集团济钢板材有限公司转让本公司济南分公司部分资产和负债，本次资产转让价格为 160.63 亿元。在建工程增加 105.41 亿元，主要为山东钢铁集团日照有限公司增加 124.30 亿元，转固定资产 18.83 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 2017 年年度报告 9/175 1.工艺装备优势 公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查，已列入符合
22、国家钢铁行业规范条件钢铁企业名单，没有淘汰类设备。生产设施整体装备水平较高，其中，5100m3高炉、210 吨转炉生产系统、2050mm 热连轧生产线、2030mm 冷连轧生产线、大型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。2产品优势 公司主要产品有型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，拥有 2050mm 热连轧、2030mm冷连轧、大型、中型、小型 H 型钢及异型钢生产线各一条，优特钢生产线四条，螺纹钢生产线四条，产品结构丰富，覆盖面广，规格较齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。3区位市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础
23、雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略及山东省“两区一圈一带”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市场空间。4后发优势 公司正在建设的日照钢铁精品基地是国家钢铁产业生产力布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分，也是山钢集团转变发展方式、优化空间布局、提高发展质量的核心工程。项目以建设具有明显市场竞争力的板带材精品基地为目标，充分借鉴国内外沿海钢铁精
24、品基地的经验，持续优化建设方案，工艺合理、设备精良，装备居世界先进水平，布局紧凑，物流距离短，占地少，广泛应用新工艺新技术新装备新材料，投资省，技术集成凸显后发优势，在工艺技术、产品结构、投资控制、建设模式、建设用地、人力成本、物流成本及管理体制机制等方面具有明显的后发优势，目前部分产线已建设完成，其余产线正在加快建设。项目建成投产将显著提高公司工艺装备水平、优化产品结构、提高产品档次，提升市场竞争力。5协同优势 山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。除钢铁产业外，着力打造矿产资源、贸易物流、耐火材料、信息技术、钢结构建筑等近钢产业，进一步提升钢铁产业链的竞争
25、优势，积极培育金融、产业园区开发运营、房地产、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。6研发优势 公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。系军队一级供应商。先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大2017 年年度报告 10/175 学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H 型钢、中低速磁浮交通轨排等 19 个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。先后开发生产了 LN
26、G 罐体 9Ni 板、高级别管线钢、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁用钢等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；是国内具备 20 万 m3大型储罐用钢生产资质的企业。公司参与承担了国家“十三五”重点研发课题“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”和“绿色化与智能化钢铁制造流程项目的长型材智能化制备关键技术”的研究。7绿色发展优势 秉承绿色低碳循环发展理念，坚持走创新驱动、系统提升、绿色发展之路，以产品升级、成本优化、环境改善为重点，积极研究应用清洁生产循环经济新工艺、新技术，增强发展品质和
27、市场竞争力。通过技术创新，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源能源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济工作成效显著。按照新环保法和环境新标准要求，系统策划实施环保提升方案，加大环保投入，按照 2020 年预期排放标准，对全工序环保设施进行系统升级改造，大气污染防治工作取得积极进展。公司先后获得“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、“绿色工厂”等称号。8人才优势 公司人力资源丰富，拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营管理人员均具备大学以上学历，整
28、体管理水平较高。既有专业知识扎实的工程技术人员，也有实践经验丰富的技术工人，可为公司健康可持续发展提供人才支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司紧抓钢铁市场好转机遇，按照做强做优做大的新要求，以经济效益为核心，以“运营转型、精益管理”为总抓手，持续加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，生产经营建设实现新突破，改革发展取得新成效，公司保持了持续健康发展的良好态势。全年累计生产生铁 592 万吨、钢 720 万吨、钢材 717 万吨。截至 2017 年底，日照钢铁精品基地第一条生产线工程建
29、设完成，第二条生产线工程全面开工，进展顺利。2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年，也是加快推进钢铁产业做强做优做大的重要一年。从国际看：当前全球经济持续复苏回暖，主要大宗商品价格有所回升，全球贸易复苏。但未来世界经济不稳定、不确定性因素较多，回升基础仍然脆弱。2017 年年度报告 11/175 从国内看：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中央经济工作会议指出，2018年我国经济要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面
30、”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。从钢铁行业看：2018 年钢铁行业去产能将继续推进，防止“地条钢”死灰复燃、推进“僵尸企业”退出以及减量置换将成为重点；取消钢材等产品出口关税，有利于扩大钢材出口市场；环保检查将继续保持高压。这既为钢铁行业发展创造了良好的条件，也对钢铁去产能提出了更加严格的要求。2018 年公司将按照做强做优做大钢铁产
31、业新要求，以提高经济效益为中心，以推进企业转型升级为主线，以产量提升、成本改善、结构优化、改革创新、绿色发展为重点，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，现有产线稳产高产，日照钢铁精品基地已建成产线快速达产达效、在建工程按计划推进，加快打造具有市场主导地位的核心竞争力，不断开创公司发展新局面。2018 年的主要目标是：生产生铁 898 万吨、钢 1045 万吨、钢材 1047 万吨。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本
32、期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 47,898,377,899.10 50,142,935,980.50-4.48 营业成本 44,306,116,333.52 47,874,287,994.70-7.45 销售费用 298,386,490.58 330,605,758.81-9.75 管理费用 740,621,276.24 1,126,748,086.43-34.27 财务费用 425,002,093.28 657,155,371.29-35.33 经营活动产生的现金流量净额 927,600,264.98 3,852,433,362.81-75.92 投资活动产生的现金流量净额-3,
33、630,055,527.09-5,102,813,405.74 28.86 筹资活动产生的现金流量净额 2,211,388,530.96-2,347,242,100.45 194.21 研发支出 77,020,019.45 50,144,638.94 53.6 税金及附加 193,707,688.33 161,218,671.48 20.15 资产减值损失 121,017,709.72 587,356,939.15-79.4 投资收益 175,480,922.52 62,062,098.32 182.75 营业利润 2,092,070,312.74-537,261,086.74 489.4 营
34、业外收入 12,726,115.51 101,772,709.22-87.5 营业外支出 114,819,575.08 51,185,512.75 124.32 利润总额 1,989,976,853.17-486,673,890.27 508.89 2017 年年度报告 12/175 所得税费用 29,224,840.76 51,356,638.96-43.09 归属于母公司所有者的净利润 1,924,452,497.66-599,891,611.66 420.8 少数股东损益 36,299,514.75 61,861,082.43-41.32 情况说明：1)管理费用减少，系公司按钢铁行业成本
35、核算办法要求，将维修费用计入制造费用所致。2)财务费用减少，系公司利息支出及未确认融资费用分摊减少所致。3)经营活动产生的现金流量减少，系公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。4)投资活动产生的现金流量增加，系公司处置资产所致。5)筹资活动产生的现金流量增加，系公司借款增加所致。6)研发支出增加，系公司研发人员工资性支出增加所致。7)税金及附加增加，系公司按要求将管理费用中税种转入所致。8)资产减值损失减少，系公司提取固定资产减值准备减少所致。9)投资收益增加，系公司处置长期股权投资所致。10)营业利润增加，系公司盈利水平的提升所致。11)营业外收入减少，系公司收到政府补助减少所致。12)营
36、业外支出增加，系公司非流动资产报废损失增加所致。13)利润总额增加，系公司盈利水平提升所致。14)所得税费用减少，系公司递延所得税费用减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入及营业成本下降原因主要为济南分公司停产所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 41,382,578,870.68 37,788,720,155.42 8.68-8.72%-12.28%
37、增加 3.70个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）型材 7,871,368,250.65 7,587,040,528.92 3.61 60.62%61.97%减少 0.81个百分点 板材 3,828,539,868.83 3,688,368,186.24 3.66-59.53%-60.47%增加 2.27个百分点 棒材 7,018,798,600.76 6,810,266,680.77 2.97 59.57%52.08%增加 4.78个百分点 卷材 2,724,905,479.32 2,69
38、0,172,045.41 1.27-60.74%-60.90%增加 0.41个百分点 2017 年年度报告 13/175 钢筋 9,845,484,041.81 8,142,694,735.18 17.30 77.17%53.05%增加 13.04个百分点 钢坯、生铁 3,011,420,289.38 2,651,713,020.73 11.94-42.66%-43.79%增加 1.75个百分点 铁矿石 59,267,408.82 56,949,438.71 3.91-80.73%-81.04%增加 1.61个百分点 焦化、动力 6,543,558,264.04 5,847,207,403.8
39、4 10.64-11.09%-12.03%增加 0.95个百分点 其他 479,236,667.07 314,308,115.62 34.41-58.66%-56.47%减少 3.29个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 37,030,436,261.45 33,669,131,591.32 9.08-8.50-12.20 增加 3.83个百分点 华北地区 1,429,876,857.33 1,348,708,395.32 5.68-13.19-15.57 增加 2.66个百分点 东
40、北地区 128,228,878.35 121,235,640.73 5.45-38.04-39.97 增加 3.03个百分点 中南地区 1,718,960,043.26 1,626,316,831.12 5.39 4.79 1.58 增加 2.99个百分点 西北地区 21,880,858.96 21,512,287.57 1.68-94.33-94.29 减少 0.68个百分点 西南地区 212,174,700.95 201,348,264.28 5.10 6.25 4.22 增加 1.84个百分点 出口 841,021,270.37 800,467,145.08 4.82 6.92 4.92
41、 增加 1.82个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）型材 2,490,684 2,523,767 81,478 15.00 15.78 68.36 板材 72,204 877,502 -94.63-78.59 棒材 1,677,201 1,810,014 53,553 13.49 22.39 25.41 卷材 764,987 -67.83 钢筋 2,929,835 2,929,889 39,458 4.09
42、2.23 21.77 产销量情况说明 板材因济南分公司停产，本年生产量及销大幅降低。2017 年年度报告 14/175 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁业 原材料 13,948,563,823.21 65.37 16,138,096,497.90 66.68-1.31 燃动费 4,875,774,844.77 22.85 5,062,080,490.42 20.92 1.93 工资 755,540,779.91 3.54 76
43、2,485,952.92 3.15 0.39 制造费用 1,759,020,095.81 8.24 2,240,214,937.82 9.26-1.02 成本分析其他情况说明 适用不适用(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 1,778,870.74 万元，占年度销售总额 37.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,628,343.09 万元，占年度销售总额 34.00%。前五名供应商采购额 2,256,655.88 万元，占年度采购总额 50.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2048370.60 万元，占
44、年度采购总额 46.23%。2.2.费用费用 适用不适用 （1 1）销售费用）销售费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）职工薪酬 78,261,417.11 81,332,281.92-3.78 办公费 8,114,298.38 9,767,361.42-16.92 折旧费 963,875.34 1,042,837.11-7.57 运杂费 103,723,896.73 144,142,532.41-28.04 业务招待费 2,959,362.93 2,863,231.61 3.36 出口费用 82,403,097.34 73,037,14
45、7.91 12.82 检斤费 4,643,931.28 3,620,744.95 28.26 维修费 511,695.48 788,431.84-35.1 吊装费 341,515.29 466,882.56-26.85 其他 16,463,400.70 13,544,307.08 21.55 合 计 298,386,490.58 330,605,758.81-9.75 2017 年年度报告 15/175 (2)(2)管理费用管理费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）职工薪酬 272,339,345.44 209,437,951.76 30
46、.03 折旧费 6,549,997.77 2,752,283.38 137.98 修理费 9,142,718.97 476,277,022.42-98.08 无形资产摊销 3,109,621.67 3,613,892.52-13.95 招待费 6,642,076.59 15,933,796.38-58.31 税金 420,667.79 22,829,717.22-98.16 租赁费 114,842,508.01 107,635,355.42 6.7 研究与开发费 77,020,019.45 50,144,638.94 53.6 办公、公共费用及其他 250,554,320.55 238,123
47、,428.39 5.22 合 计 740,621,276.24 1,126,748,086.43-34.27 管理费用同比减少 3.86 亿元，主要系公司本年度管理费用中维修费转入制造费用所致。(3)(3)财务费用财务费用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）利息支出 446,716,103.45 523,984,928.52-14.75 减：利息收入 102,777,932.00 128,756,462.36-20.18 汇兑损失（汇兑收益）-32,872,418.59 37,497,326.36-187.67 未确认融资费用分摊 13,0
48、40,861.80 115,881,727.69-88.75 贴现利息支出 79,022,152.94 96,480,923.68-18.1 其他 21,873,325.68 12,066,927.40 81.27 合 计 425,002,093.28 657,155,371.29-35.3 财务费用同比减少 2.32 亿元，主要系利息支出及未确认融资费用分摊减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,020,019.45 研发投入合计 77,020,019.45 研发投入总额占营业收入比例（%）0.16 公司研发人员的数量 1
49、33 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.73 情况说明情况说明 适用不适用 4.4.现金流现金流 适用不适用 2017 年公司现金及现金等价物净增加额为-4.88 亿元，比上年同期增加 31.08 亿元,其中经2017 年年度报告 16/175 营活动现金净额减少 29.25 亿元，投资活动净额增加 14.73 亿元，筹资活动净额增加 45.59 亿元。公司经营活动现金流量净额 9.28 亿元，较上年同期经营活动现金流量净额 38.52 亿元减少29.25 亿元，主要原因如下：公司本年度收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 0.89 亿元,销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加
50、101.76 亿元,购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加 145.39 亿元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 13.68 亿元。投资活动现金流量净额为-36.30 亿元，较上年同期投资活动现金流量净额-51.03 亿元相比增加 14.73 亿元，主要原因如下：收回投资收到的现金比上年同期减少 43 亿元，处置资产收到的现金比上年增加 59.42 亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98.25 亿元，比上年同期支付 60.57 亿元增加 37.68 亿元；投资支付的现金比上年减少了 32.42 亿元。筹资活动现金流量净额 22.11 亿元，较上年同期投资活动现金