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1、 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1/228 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 二二零零一八年四月一八年四月 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
2、和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘建军刘建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢建军邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞刘志霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，2017年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告的审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润304,466,035.79元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2017年年末总股本525,916,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利63,109,956.00元（含税）。该方案尚需提交2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用
4、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3/228 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第
5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.228
6、西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华钰矿业 指 西藏华钰矿业股份有限公司 山南分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司 拉屋分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司 北京分公司 指 西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司 融信经贸 指 西藏华钰融信经贸有限公司 山南经销 指 西藏山南华钰经销有限公司 中泓工贸 指 西藏中泓工贸有限公司 嘉实矿业 指 西藏日喀则嘉实矿业有限公司 恒琨冶炼 指 西藏恒琨冶炼有限公司 道衡投资 指 西藏道衡
7、投资有限公司 西藏博实 指 西藏博实创业投资有限公司 西藏铠茂 指 西藏铠茂创业投资有限责任公司 西藏钧鼎 指 西藏钧鼎创业投资有限责任公司 西部有限 指 青海西部资源有限公司 塔吉克铝业 指“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise“TajikAluminium Company”(Tajikistan)）“塔铝金业”公司 指“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company“Talco Gold”）财胜矿业 指 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 国土部 指 中华人民共和国国土资源部 中
8、国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 西藏华钰矿业股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 首次公开发行 指 本公司在境内公开发行 5,200 万股人民 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5/228 币普通股的行为 报告期 指 2017 年度 保荐人、主承销商 指 中信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西藏华钰矿业股份有限公司
9、公司的中文简称 华钰矿业 公司的外文名称 Tibet Huayu Mining Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HY 公司的法定代表人 刘建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙艳春 联系地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 电话 0891-6329000-8054 0891-6329000-8054 传真 0891-6329000-8100 0891-6329000-8100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 公司注册地址的邮政编码 8500
10、00 公司办公地址 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 公司办公地址的邮政编码 850000 公司网址 电子信箱 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6/228 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华钰矿业 601020/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名
11、称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 朱锦梅、王可 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐欣、宋永新 持续督导的期间 首次公开发行A股股票当年剩余时间及其后两个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 904,626,370.54 66
12、8,192,971.86 35.38 598,353,200.33 归属于上市公司股东的净利润 304,466,035.79 187,165,906.47 62.67 162,533,710.56 归属于上市公司股东的扣除282,690,460.63 193,217,259.74 46.31 168,323,804.45 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7/228 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 285,921,245.80 252,990,472.13 13.02 255,532,732.96 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）20
13、15年末 归属于上市公司股东的净资产 1,807,278,901.38 1,536,705,916.15 17.61 1,067,213,000.88 总资产 2,960,699,424.84 2,514,435,486.58 17.75 2,192,452,440.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.58 0.36 61.11 0.35 稀释每股收益（元股）0.58 0.36 61.11 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.37 45.95 0.36 加权平均净资
14、产收益率（%）18.26 15.35 增加2.91个百分点 16.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.95 15.85 增加1.10个百分点 16.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8/228 (二二)同时按照境外
15、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 65,592,246.43 219,527,448.64 270,703,892.43 348,802,783.04 归属于上市公司股东的净
16、利润 20,838,860.99 103,383,698.30 82,199,737.52 98,043,738.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,314,537.51 96,735,417.95 92,447,700.00 73,192,805.17 经营活动产生的现金流量净额-147,254,681.94 139,829,185.61 144,474,627.28 148,872,114.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017
17、年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 39,267.94 -1,243,704.12-557,220.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,687,178.50 5,474,857.12 442,856.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9/228 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
18、生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,919,009.24 572,434.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托
19、贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10/228 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,031,861.70 -11,948,348.62-6,341,394.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,020.28 21,693.48-165,600.00 所得税影响额-3,842,039.10 1,071,714.13 831,263.63 合计 21,775,575.
20、16 -6,051,353.27-5,790,093.89 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期保值 0 8,510,450.00 0-1,731,750.00 合计 0 8,510,450.00 0-1,731,750.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、业务范围、业务范围 公司主要从事有色金属采矿、选矿、
21、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。经过多年积累，公司已拥有扎西康矿山和拉屋矿山 2 座生产型矿山，同时拥有 4 个详查探矿项目，探矿权转采矿权手续正在办理中。2、海外业务拓展、海外业务拓展 2017 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 90,000,000（玖仟万）美元（根据 2017 年 12 月 14 日美元兑人民币中间价汇率折合人民币 5.94 亿元）的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司 50%股权，双方建立合资经营关系。海外拓展业务迈出了重要一步。3、经营模式、经营模式 资源储备模式资源储备模式：公司通过勘探
22、或并购获得矿产资源。采用先进高效的采选技术将矿石加工成精矿，销售后获得经济效益。公司坚持矿产资源优先战略，明确矿产资源是生存和发展的基 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11/228 础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占净利润的 10%以上，现已控制的资源量 50%以上是通过自身勘探取得，确保了资源储量的低成本和可持续性发展。采购模式采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案严格按采购管理制度执行，对采购物品实行询价、比质、筛选供应商。对重要设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商做为合作伙伴。生产模式生产模式：公司于
23、每年初，参照市场情况制定年度生产经营计划，公司生产分采掘和选矿两个环节，其中采矿业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。采矿业务，公司根据矿山的产能、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划；选矿业务，公司依据采掘计划编制入选矿量和入选品位。销售模式销售模式：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅锌锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业。套期保值业务模式套期保值业务模式：公司为了规避市场风险，锁定公司利润，保障持续稳定的盈利能力，保护广大投资者的利益，公司开展套期保值
24、业务。报告期内期货业务按年度计划顺利实施。经过一年的运作，在行业内建立了良好的合作关系并积累了丰富的经验。二、行业情况分析二、行业情况分析 报告期内中国经济渐暖，整体呈现“稳中求进，进中向好”的态势，全球经济共振复苏，国际贸易增势良好，全球投资、工业生产等领域的活动日趋活跃，全球经济形势明显好转。（一）锌：2017 年走势回顾及 2018 年趋势展望 1、2017 年趋势回顾 中国实施供给侧结构性改革和严厉环保政策，供应减少、低库存等有利于基本金属价格高位运行，2017 年 LME 三月锌价一直运行较高价位，全年价格起于 2,575 美元/吨，收于 3,326 美元/吨，全年共上涨 741 美
25、元/吨，同比涨幅 38%。全球锌精矿市场供求平衡（万吨金属）2018f 2017e 2016 2015 产量 1,328 1,260 1,202 1,278.1 需求量 1,333.5 1,309.8 1,307.6 1,344.4 平衡-5.5-49.8-105.6-66.3 数据来源：安泰科（f：预测值；e：预估值）2、2018 年趋势展望 受前几年锌价低迷、矿山投资下降的影响，进入 2018 年后，各大矿山只能维持恢复性增产，大型矿山闭坑形成的缺口始终无法弥补，虽然 2017 年以来的恢复性增产使锌精矿的缺口相比前两年有所收窄，但预计 2018 年锌矿原料的供应仍存在缺口。西藏华钰矿业股
26、份有限公司 2017 年年度报告全文 12/228 2015-2016 年锌矿大量短缺在 17 年传导到了锌锭上，在全球经济复苏情况良好、需求维持稳定增长的前提下，锌锭的显性库存被大量消耗，已长期徘徊在历史低位。预计 2018 年 LME 三月锌价在锌矿短缺、锌锭短缺和显性库存处于低位三股力量的共同作用下，价格将继续维持在高位。若 2018 年原料供应出现 2017 年类似的情况或是消费超预期，预计 2018 年锌锭仍将震荡走高，不排除价格有创出历史新高的可能。（二）铅：2017 年走势回顾及 2018 年趋势展望 1、2017 年走势回顾 受铅精矿供应持续短缺的影响，2017 年 LME 三
27、月铅价延续了 2016 年的趋势，全年震荡走高，全年价格起于 2,018 美元/吨，收于 2,498 美元/吨，全年共上涨 480 美元/吨，涨幅 24%。由于中国的原生铅在整体供给结构中占比较小，因此每年都需要从境外进口铅精矿，由于 2017 年境外的铅精矿也十分紧张，因此国内铅精矿短缺程度较国外更为严重，根据安泰科的统计（详见下表），2017 年国内铅精矿供应缺口达到了 22.8 万吨。全球铅矿市场供求平衡表（万吨金属）2018f 2017e 2016 年 2015 年 产量 461 446.2 467.7 496.8 需求量 469 457.4 476 465 平衡-8.1-11.3-8
28、.2 31.8 数据来源：安泰科（f：预测值；e：预估值）中国铅市场供求平衡表 (单位:千吨金属)铅精矿 产量 进口量 锌精矿 伴生铅 需求量 平衡 201 3 全年 2,850 747 52 3,454 195 2014 全年 2,790 906 57 3,305 448 2015 全年 2,335 949 61 3,210 135 2016 全年 2,227 705 60 3,185-193 2017 Q1 435 162 690-93 Q2 575 161 806-70 Q3 564 171 791-56 Q4 506 156 734-72 全年 2,080 650 62 3,020-2
29、28 2、2018 年趋势展望：进入 2018 年，铅精矿供应短缺因素仍在持续发酵，价格受供应短缺及宏观经济复苏的支撑易涨难跌。由于铅价在 2013-2016 年间处于低位徘徊，因此新矿山的投资连续多年萎缩，在 2015 年大型矿山闭坑之后，多年积累的库存原料在 2016-2017 年逐步消耗殆尽，在国 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13/228 内环保力度持续不减的情况下，中小型矿山关闭后无法重启，新投产的矿山产量又不及预测，因此我们预计 2018 年原料短缺的局面将难以得到有效的扭转。精铅的供应虽然受到再生铅产量的增长有所增加，但在全球经济复苏，国内经济整体运行良好的
30、情况下，供需仍有缺口，随着低成本再生铅原料在 2017 年内的大量消耗，再生铅的成本也逐步上移。受供应紧张，需求稳定向好的影响，全球显性库存持续走低，预计铅精矿和精铅的供应在 2018 年仍将处于短缺状态，受此影响预计铅价易涨难跌，2018 年仍将维持震荡上行的格局。（三）锑：2017 年走势回顾及 2018 年趋势展望 1、2017 年走势回顾：2017 年以来，中国锑行业整体保持平稳运行态势，市场供需基本面继续稳中向好格局。随着锑价重心整体上移，企业效益总体持续好转。全行业进一步推动供给侧结构性改革，加强自律，积极营造良好的市场环境，伦敦锑 1 月份价格 7,381-7,631 美元/吨，
31、最高 9,038美元/吨，最低 7,381 美元/吨；2015-2019 年中国锑供需平衡表（万吨金属）年 份 2019*2018*2017*2016 2015 中国供应量 11.0 11.3 10.6 11.7 11.2 中国消耗量 5.8 5.8 5.8 6.0 5.8 中国出口量 3.5 3.5 3.5 4.0 3.1 供需平衡 1.7 2.0 1.3 1.7 2.3 数据来源：安泰科 注：表中供应量指锑品含锑产量与进口锑品折金属量之和（万吨），*为估计值，*为预测值。2015-2019 年全球锑供需平衡表(万吨金属)年 份 2019*2018*2017*2016 2015 全球产量 1
32、5.6 15.5 14.6 15.5 15.3 全球消费量 12.5 12.5 12.5 12.8 12.2 供需平衡 3.1 3 2.1 2.7 3.1 数据来源：安泰科 注：表中产量指锑品含锑量（万吨），*为估计值，*为预测值。2018年全球经济回暖的预期在加强、积极因素在增加。据世界银行预测，2018年全球增长将接近4%，是近7年以来的最好水平。IMF预测2018年全球经济实现3.7%的经济增长基于国内外经济形势保持延续，国家政策和行业自律继续着力营造良好市场环境的前提下，预计2018年锑行业有望持续平稳运行态势。5、公司行业地位、公司行业地位 目前，公司控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分
33、别达到 73.35 万金属吨、115.94 万金属吨、2.564 万金属吨、16.08 万金属吨、1,744.12 金属吨；该数据已在国土资源部完成备案手续；公司在国外投资的“塔铝金业”公司权益资源储量锑、金分别达到 13.23 万金属吨、24.95 金属吨，该资源储量已在塔吉克斯坦共和国国家资源储量委员会备案。西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14/228 根据安泰科统计数据，2017年度铅精矿全球产量为450万金属吨，中国产量为208万金属吨；公司铅精矿产量 1.81 万金属吨，占中国铅精矿产量的 0.87%；2017 年度锌精矿全球产量为 1,260万金属吨，中国产量为
34、430万金属吨；公司锌精矿产量为2.50万金属吨，占中国锌精矿产量的0.58%；2017 年度锑精矿全球产量为 14.6 万金属吨，中国产量为 10.6 万金属吨；公司锑精矿产量为 0.40万金属吨，占中国锑精矿产量的 3.77%；公司生产规模和经济指标在西藏自治区矿业行业位居前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况报告期内公司主要资产发生重大变化情况 适用 不适用 三、三、报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1、增储扩能，增强发展后劲、增储扩能，增强发展后劲 目前，公司控制的采矿权和详查探矿权已探明的铅、锌、铜、锑、银的资源量近 300 万吨金属量。公司积极
35、参与西藏找矿战略行动计划，在资金、技术和人才等方面做好储备。在加大公司现有资源勘查力度的基础上，公司还与地勘单位开展风险勘查项目，寻找资源积极投入。2、依靠科技，夯实发展基础、依靠科技，夯实发展基础 为加速公司发展，提升资源开发和地质勘查水平，提高矿山和选厂的生产管理能力，公司与中国地质科学院矿产资源研究所、中国地质调查局成都地质调查中心等多家专业地勘单位合作开展专题项目开发；同中国地质科学院、中国地质大学（北京）、中南大学等多所大学院校建立了长期的合作关系，建立了培养人才、吸纳人才、留住人才的长期管理机制，并成立了西藏第一家博士后工作站，着力提升公司科技支撑及管理创新。3、打造绿色矿山，保护
36、碧水蓝天、打造绿色矿山，保护碧水蓝天 公司作为西藏本土矿业企业，在快速发展的同时，厉行资源开发、安全生产与环境保护同步推进。在生产经营中，严格遵守国家环境保护的相关法规，贯彻“预防为主，保护优先”和“在保护中开发，在开发中保护”的方针，以建立“和谐矿区”为目标，提高环境治理和安全生产标准，着力打造绿色矿区，致力于建设可持续发展的新型矿山，实现企业与环境的协调发展。4、加大安全管理，筑牢安全防线、加大安全管理，筑牢安全防线 矿山是高危行业，公司高度重视安全生产工作，牢固树立“科技支撑、管理创新、系统升级”的安全理念，厉行“生产必须安全，安全才能生产”的准则，始终把安全生产放在头等位置。公司建立了
37、各级安全生产管理体系，在车间、班组和工队明确作业人员、安全管理人员、工队管理人员的安全职责，做到安全工作有人管、具体责任有人担；每年总公司与各分公司都签订安全生产目标管理责任书，靠责任和制度强化各级安全管理，最大限度的调动员工在安全生产方面的工作积极性和主动性。西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15/228 5 5、公司拥有行业管理经验丰富的管理层，以及在高海拔地区勘探资源、矿山开发的优秀团、公司拥有行业管理经验丰富的管理层，以及在高海拔地区勘探资源、矿山开发的优秀团队队 公司管理层在地质勘查、矿山采选、企业管理、技术研发等方面具备丰富的经验。公司管理层拥有十几年甚至几十年的
38、行业经验，对国内外行业发展趋势及公司经营情况有深刻了解，能够制订和调整符合公司发展的战略规划，使公司保持健康良好的发展态势。目前公司核心矿山采选项目、地质勘查项目均位于西藏自治区内，经过多年发展，公司经营团队积累了丰富的高海拔环境下的矿山采选技术和生产管理经验，是国内少有的在海拔 3500 米以上具备矿业开发能力的企业之一。同时公司在梯队建设及人才储备方面通过内部培养与外部引进相结合的方式，从国内同行业大型矿业集团引进高端人才，为公司带来先进的管理经验和专业技术，为公司的发展注入了新的生机和血液。6、迈出国门，同塔国最大的国有独资企业、迈出国门，同塔国最大的国有独资企业-塔吉克铝业建立合作关系
39、塔吉克铝业建立合作关系 依托国家“一带一路”发展战略，公司加强同沿线国家资源与技术领域的合作，于 2017 年12 月 15 日与塔吉克铝业公司签订了合资经营合同，共同开发、经营“塔铝金业”公司。塔吉克铝业公司在塔吉克斯坦具有丰富的矿山开发经验，与政府和行业主管部门关系顺畅。此次合作将迅速扩大公司的资源储备，进一步提高了公司的盈利能力和抗风险能力。为双方长期合作奠定了坚实的基础，也为公司在国际化进程奠定了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司紧紧围绕“提升管理、增储扩能、科技强企”的战略主题，通过实施一系列有效
40、措施，整体发展取得可喜成绩，质效均显著提升。报告期内，销售收入、净资产、归属母公司净利润实现较大幅度增长，各项经济指标均保持西藏自治区行业领先水平；国际化进程加快，成功与塔吉克斯坦最大国有独资企业塔吉克铝业公司建立了矿业开发合作关系；公司顺利通过了国务院安全生产巡查组和中央环保督察组的检查，并对公司安全、环保工作给予高度肯定；同时公司全面完成了年度生产经营目标任务，2017 年矿石产量为 72.55 万吨，完成全年计划的 109.40%，选矿处理量为 73.07 万吨，完成全年计划的 104.40%。报告期内采取的主要措施及重点工作：1、国内业务拓展 报告期内公司国内业务拓展主要通过以下两种途
41、径开展：一是通过聘请外部知名地勘单位开展自有矿区深部探矿、外围空白区找矿等方式获取源储量的增加；二是加强与主管单位、各级政府职能部门联系、行业内兄弟单位的沟通与合作，并以参股、收购等方式开展相关增储扩能业务。截至目前，公司国内业务拓展工作顺利开展、有序推进。西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16/228 2、科技支撑、管理提升 结合公司发展阶段与实际情况，建立健全矿山井巷工程管理及技术的标准化体系和管理制度，并严格落实执行。强化工程项目的事前、事中、事后的审批与监管，通过井下现场检查和月底工程验收，对公司扎西康矿山、拉屋矿山的工程审批、工程设计、施工质量进行把关，极大的提高了
42、工程成本管理和规范化管理水平。3、基建项目、固定资产投资 公司基建、固定资产投资稳中有进，截至年底公司全年累计投资项目达 28 项，累计投资额为 9,637 万元，同比增长 130%，其中投资额近千万元重点项目有：山南分公司绿化及附属工程，投资总金额 978 万元；选厂及矿山安全环保整改项目二期，投资总金额 1,210 万元；扎西康矿山 10KV 双回路建设工程，投资总金额 999 万元；扎西康矿山涌水升级改造项目，投资总金额 1,533 万元。4、安全环保工作 在国家安全、环保政策的严监管下，报告期内公司顺利通过了国务院安全生产巡查组和中央环保督察组的检查，并对公司的安全、环保工作给予肯定。
43、公司自成立以来一直高度重视安全、环保工作。总公司设立了安全生产环境保护与社会稳定委员会，董事长任委员会主任，总经理任副主任，组员由具有安全环保注册工程师资格的员工组成。公司每年投入大量的人力、物力和财力用于安全、环保建设，本报告期内完成了山南分公司绿化及附属工程项目的建设、选厂及矿山安全环保二期整改项目、扎西康矿山涌水升级改造项目的建设及验收工作。5、公司权证的办理 根据公司年度权证办理计划，结合国土资源主管部门要求，按时提交办理各项权证资料及手续。公司拥有的柯月矿山、查个勒矿山探矿权申请转采矿权手续正在办理中，待采矿权证办理完成后根据上海证券交易所股票上市规则的相关要求及时披露。山南分公司和
44、拉屋分公司安全生产许可证延续工作，已于 2018 年 1 月 16 日顺利完成。6、进一步完善公司管理架构 报告期内公司组织架构的调整，进一步提高了部门之间的合作，提高资源利用效率，为公司长期战略发展提供了坚实的基础。原企业管理中心与行政管理中心合并为综合管理中心，达到了增加互相之间的合作，有效地利用资源。原资源勘查事业部与资源拓展事业部合并为资源开发中心，达到了公司更好地统一管控、调配资源，降低管理成本、提高并规范管理水平。新成立的安全环保生产运营中心，进一步加强总公司对下属分（子）公司在矿山安全生产、生产计划、技术规范、项目成本、设备物资等方面的统筹管理，服务于公司长远战略发展目标。7、优
45、化企业管理成效显著 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17/228 根据公司发展需要，在后备人才梯队建设、优化绩效考核体系、现代化办公系统建设以及提高公司规范化管理、加强内控建设等方面成效显著。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售收入 9.05 亿元，同比增长 35.38%。实现合并净利润 2.99 亿元，同比增长 64.29%，其中，归属于上市公司股东净利润 3.04 亿元，同比增长 62.67%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期
46、数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 904,626,370.54 668,192,971.86 35.38 营业成本 355,260,115.87 218,740,554.20 62.41 销售费用 3,568,527.84 1,597,340.24 123.40 管理费用 157,738,744.23 173,245,878.02-8.95 财务费用 23,363,916.58 22,221,936.86 5.14 经营活动产生的现金流量净额 285,921,245.80 252,990,472.13 13.02 投资活动产生的现金流量净额-266,795,298.54-182,809,
47、086.91-45.94 筹资活动产生的现金流量净额 84,224,098.84 237,057,298.14-64.47 研发支出 9,095,983.14 33,557,113.06-72.89 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内营业收入较上年同期增长 35.38%，主要原因为本期增加贸易业务 1.16 亿元；产品价格上涨影响收入增加 1.94 亿元。营业成本较上年同期增长 62.41%，成本上涨主要原因为，本期新增贸易业务成本增加 1.15 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业
48、务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有色金属采选 787,954,365.32 240,010,913.94 69.54 18.10 10.04 增加 2.23个百分点 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18/228 金属贸易 108,286,417.07 107,817,284.88 0.43 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自产锌精矿 336,879,231.24
49、97,571,173.42 71.04 75.85 77.36 减少 0.25个百分点 自产铅锑精矿（含银）438,666,244.55 141,189,809.44 67.81-7.77-13.44 增加 2.11个百分点 自产铜精矿 12,408,889.53 1,249,931.08 89.93 不适用 不适用 不适用 金属贸易 108,286,417.07 107,817,284.88 0.43 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西藏自治区内 799,955,290.
50、31 275,281,745.26 65.59 33.43 38.83 减少 2 个百分点 西藏自治区外 96,285,492.08 72,546,453.56 24.65 42.32 265.86 减少 65.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内主营业务分产品情况说明：锌精矿较去年同期营业收入增长的主要原因为：销售量增加使销售收入增加 2,492.43 万元，销售价格增加使销售收入增加 12,038.69 万元，合计影响销售收入增加 14,531.12 万元；铅锑精矿较去年同期营业收入降低的主要原因为销售量减少使收入减少 11,093.18 万元，销