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1、安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽聚隆传动科技股份有限公司安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘军
2、、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)柳洁声明：保证柳洁声明：保证本本报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、总工程师杨劲松先生因伤住院治疗，董事、总工程师杨劲松先生因伤住院治疗，暂时暂时无法正常履职，因此杨劲无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证年度报告松先生无法保证年度报告内容内容的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务
3、未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨劲松 董事 因伤住院治疗，暂时无法正常履职 年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司提醒投资特别关注以下风险：公司提醒投资特别关注以下风险：由于市场竞争加剧，存在产品价格、毛利率下行的风险。公司可能面临的由于市场竞争加剧，存在产品价格、毛利率下行的风险。公司可能面临的风险详见风险
4、详见“第四节、经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、（三）可第四节、经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险能面临的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.88 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 公积金向全体股公积金向全体股东每东每 10 股转增股转增 0 股。股。安徽聚隆传动科技股份有限公司 2
5、017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一
6、节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、发行人、聚隆科技 指 安徽聚隆传动科技股份有限公司 聚隆减速器 指 公司全资子公司，宁国聚隆减速器有限公司 聚隆精工 指 公司全资子公司，宁国聚隆精工机械有限公司 聚隆机器人 指 公司控股子公司，安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司持股 56%聚隆轴业 指 公司控股子公司，宁国聚隆轴业有限公司，公司持股 66.5%聚隆冲压 指 公司控股子公司，宁国聚隆金属冲压有限公司，公司持股 51%聚禾圣 指
7、 公司控股子公司，上海聚禾圣模塑科技有限公司，公司持股 55%聚隆启帆 指 公司控股子公司，苏州聚隆启帆精密传动有限公司，公司持股 51%控股股东 指 刘翔，持有公司 27.47%的股份 实际控制人 指 刘军、刘翔父子。刘军、刘翔父子合计持有公司 47.31%的股份，刘军任公司董事长，刘翔任公司董事、总经理 海尔 指 海尔集团及其下属企业，本年度报告主要指海尔集团及其下属企业涉及洗衣机的部分 美的 指 美的集团及其下属企业的统称，本年度报告主要指美的集团涉及洗衣机的合肥美的洗衣机有限公司、无锡小天鹅股份有限公司等相关企业 海信 指 海信（山东）冰箱有限公司、浙江海信电器有限公司 双动力洗衣机
8、指 海尔拥有相关专利并独家生产的双驱动洗衣机 减速离合器 指 减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作 双驱动减速离合器、双动力减速离合器 指 减速离合器的一种，具有与波轮和内桶分别相连的两个动力输出轴，实现了洗衣机波轮和内桶反向转动，系公司生产的配套海尔双动力洗衣机的减速离合器 波轮减速离合器 指 减速离合器的一种，配套全自动波轮洗衣机 双波轮减速离合器 指 波轮减速离合器的一种，输出轴由小波轮轴、大波轮轴及脱水轴，从内向外依次同心套合而成，系公司生产配套美的双波轮洗衣机的减速离合器 直
9、驱电机减速离合器一体化装置 指 公司开发的由减速离合器、电机组成传动系统一体化模块，实现变频电机与减速离合器同芯直联直驱 RV 减速器 指 工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 件，是在传统针摆行星传动的基础上发展而来的，不仅克服了一般针摆传动的缺点，而且具有体积小、寿命长、精度稳定、传动效率高等一系列优点 谐波减速器 指 工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部件，是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动，具有结构简单，传动比大等优点
10、 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚隆科技 股票代码 300475 公司的中文名称 安徽聚隆传动科技股份有限公司 公司的中文简称 聚隆科技 公司的外文名称（如有）Anhui Julong Tran
11、smission Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘军 注册地址 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号 办公地址的邮政编码 242300 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾柏林 倪璐熠 联系地址 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号 电话 0563-4186119 0563-4186119 传真 0563-4186119 0563-41861
12、19 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 彭翔、彭聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持
13、续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 包建祥、肖兵 2015 年 6 月 10 日-2018 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）477,019,132.78 481,463,469.17-0.92%384,611,486.13 归属于上市公司股东的净利润（元）87,403,124.35 96,634,523.77-9.55%105,3
14、48,466.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,169,276.41 77,926,113.66-12.52%99,422,999.21 经营活动产生的现金流量净额（元）91,177,636.02 89,355,186.22 2.04%162,716,701.27 基本每股收益（元/股）0.44 0.48-8.33%0.60 稀释每股收益（元/股）0.44 0.48-8.33%0.60 加权平均净资产收益率 7.49%8.80%-1.31%12.93%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,521,170,331.83
15、1,451,374,847.68 4.81%1,253,648,446.89 归属于上市公司股东的净资产（元）1,205,200,967.67 1,137,248,645.82 5.98%1,061,814,122.05 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,349,139.63 90,305,375.53 112,008,702.56 178,355,915.06 归属于上市公司股东的净利润 12,655,884.35 16,634,619.11 22,241,251.12 35,871,369.77 归属于上市公司股
16、东的扣除非经常性损益的净利润 10,513,044.31 13,914,097.20 17,341,406.59 26,400,728.31 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 35,832,779.49 21,286,944.23 14,490,092.69 19,567,819.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准
17、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计
18、提资产减值准备的冲销部分）1,057,585.51-3,367.16-47,008.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,514,599.02 5,262,674.56 5,838,069.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,639.66 2,036,496.68 885,154.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,919,387.43 13,677,840.87 41,505.00 理财产品投资收益 减：所得税影响额 3,968,463.03 2,265,234.84 792,252.99 少数股东权益
19、影响额（税后）1,900.65 合计 19,233,847.94 18,708,410.11 5,925,466.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 先征后退增值税 3,105,039.77 子公司聚隆减速器为福利企业，自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局财税201652 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位
20、，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016 年 5 月安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 1 日前执行财税200792 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。子公司聚隆减速器每年都会收到增值税返还，且与生产经营密切相关，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公
21、司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商，成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、20公斤级波轮减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列产品。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平得到海尔、美的、海信等客户的认可。2015年以来，公司先后设立了聚隆轴业、聚隆机器人、聚隆冲压、聚禾圣、聚隆启帆等控股子公司，进一步提升了产品的深度和广度，未来公司将继续立足洗衣
22、机减速器领域，拓展机器人减速器业务。2017年公司分别获得海尔“合肥园区最佳伙伴奖”、美的“优秀供应商奖”等殊荣。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）主要产品 公司严格按照客户的技术要求研发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。从而，公司一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。公司产品主要为普通型减速离合器、双驱动减速离合器、双波轮减速离
23、合器、大容量波轮减速离合器等新型、高效节能减速离合器及直驱电机减速离合器一体化装置。聚隆机器人生产、研制工业机器人用RV减速器，聚隆启帆生产、研制工业机器人用谐波减速器，聚禾圣生产汽车行业、家电行业用精密模具，进一步提升了产品的深度和广度。（三）经营模式 在长期经营实践中，公司始终高度重视经营模式、管理模式创新，推行精细、无缝管理，突出市场导向、技术支撑作用，狠抓质量管理、成本控制，逐步形成产、供、销、研一体化高效运转的经营模式。经营模式图如下：安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 1、采购模式（1）相关部门职责分工 部门部门 涉及采购过程控制主要职责涉及采购过程控制主
24、要职责 采购部 负责原材料采购全过程的控制，组织供方评价 设备部 提供设备采购计划及相关技术文件和资料，负责设备及配件的验收 生产部 负责生产作业计划的制定与执行 技术中心 负责提供采购产品的质量标准、图纸和技术要求 质量管理部 样品检测及试验等 财务部 负责向供应商付款（2）采购产品的分类 公司采购的原材料和零部件主要包括冲压件、粉末件、弹簧件、橡胶件、塑料件、轴承件、钣金件、合金件、制动轮、机加工件、标准件等，辅助材料有毛巾、海绵、胶带、包装箱等。公司将采购物料分为关键零部件、一般零部件、辅助物料三类。2、生产模式 生产部按照公司年度销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制
25、年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。各生产工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。生产部每季度组织一次产能利用与产品质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。3、销售模式 由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性，减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机整机厂，推行满足洗衣机整机厂需要的销售方式。整机厂商通常根据自身的生产计划，提出零部件的采购计划，其中，竞标采购产品由零部件供应商投标、竞标，其他产品则采取议价方式。公司一贯推行客户满意至上的经营宗旨，建立与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系，直接将产品销往海尔、美的、海
26、信等整机厂。按照就近原则，公司已配套海尔、美的、海信等生产基地设立了青岛、合肥、重庆、顺德、无锡、长兴等10个办事处，负责了解客户需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术交流、协助财务部回收货款等事务。公司双驱动减速离合器、双波轮减速离合器以及20KG大容量波轮减速离合器等产品采取议价方式销售，其他普通波轮减速离合器采取投标、竞标方式销售。（四）报告期内业绩主要驱动因素 2017年，公司进一步优化产能配置，调整产品结构，逐步提升产品的深度和广度，主营产品整体产销量略有下降，2017年主要产品产量413.72万台/套，同比下降2.88%，主要产品销量414.8万台/套，同比下降3.28%。报告
27、期内，公司实现营业收入47,701.91万元，比上年下降了0.92%。受基础原材料价格上涨导致公司成本上升影响，2017年度公司实现利润总额10,194.30万元，比上年下降12.09%，归属于母公司所有者的净利润8,740.31万元，同比下降9.55%。（五）公司所处行业分析 公司主要从事洗衣机关键零部件减速离合器的研制、生产、销售。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司从事的行业类别为“C制造业”中“C38电气机械和器材制造业”。洗衣机减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水
28、结束时的刹车制动的动作。减速离合器主要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、离合杆、棘轮、棘爪、抱簧、离合套、外套轴以及齿轮轴等组成。洗衣机减速离合器作为配套洗衣机整机生产的关键零部件，产品技术特点、发展趋势、市场需求以及市场格局等深受洗衣机整机行业的影响。近年来，国内洗衣机市场呈现以下特征：一是行业集中度不断提高。洗衣机行业已经进入海尔、美的等寡头竞争市场结构。根据欧睿国际（Euromonitor）发布的2017年全球大型家用电器数据报告显示中国海尔以10.5%的品牌份额位列榜首。海尔是全球洗衣机市场领导者，高端产品、新品的开发推广能力及市场影响力遥遥领先。美的则通过近些年的资本
29、运作，成功实现了对小天鹅、荣事达的整合，包安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 括小天鹅、荣事达在内的美的洗衣机市场份额大幅增加。二是中高端价位洗衣机占比不断提升。免清洗、分区洗、变频直驱电机和智能化等技术及结构升级引领中高端洗衣机市场不断升温。据北京中怡康时代市场研究有限公司披露，中高端价位（单台价格3000元及以上）的洗衣机零售量占比不断提升。三是滚筒洗衣机占比提升。根据产业在线数据显示，2017年，中国洗衣机产量为6,359.9万台，同比增长8%。其中，滚筒洗衣机产量为2,349.3万台，同比增长23.45%；波轮洗衣机（包含双桶）产量为4,010.6万台，同比增
30、长0.69%。考虑到双桶洗衣机份额萎缩现状，全自动波轮洗衣机产量同比实现增长，滚筒洗衣机市场份额迅速提升。公司主导产品洗衣机减速离合器全部配套洗衣机整机厂，故作为关键零部件的减速离合器行业与洗衣机市场紧密相关。洗衣机消费属于耐用品消费，消费者购买行为与当期收入以及对未来收入的预期相关，近些年洗衣机行业产销量的变动方向与宏观经济波动方向基本一致。然而，洗衣机等白色家电受季节性波动影响，一般情况下，下半年产销量好于上半年。洗衣机减速离合器作为整机关键零部件，产销一定程度上受洗衣机季节性波动影响，通常情况下，下半年产销量好于上半年，但是每家减速离合器生产企业产销季节性波动与行业可能不尽相同。近年来，
31、国内洗衣机减速离合器市场呈现以下特征：一是行业集中度不断提高。下游洗衣机行业的高度集中，导致了关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻，但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货，则会形成相对稳定的配套供应关系。目前，洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局，行业集中度相对较高。二是中高端市场占比不断提升。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟，进入门槛低，市场竞争激烈，产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速离合器市场因受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度高等因素影响，进入门槛相对较高。少数行业领
32、先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势，开发配套中高端洗衣机，获取较高的市场份额及毛利率水平。洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素限制，门槛较高。历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力强、规模优势明显的行业领军企业。近年来，公司涉足工业机器人减速器业务。工业机器人减速器分为 RV 减速器、谐波减速器两类，是工业机器人的关键零部件。根据国际机器
33、人联合会披露，2016 年中国工业机器人销量 8.7 万台（+27%），占全球销量 30%，连续 4 年蝉联世界第一，表明国内工业机器人市场发展潜力巨大。根据高工产研机器人研究所（CGII）调研数据，目前国内减速器市场仍然主要依赖进口，国产化率不足 5%，未来发展空间广阔。目前，聚隆机器人研制的 RV 减速机，初步实现产品小规模量产；聚隆启帆 2017 年 12 月底设立，处于前期经营阶段。两家机器人减速器公司目前对公司经营业绩没有重大影响，预期未来有望成为公司新的利润增长点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说
34、明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产比年初增加 31.27%，主要是公司及子公司购置机器设备所致。无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程比年初增加 36.84%，主要是募投项目建造所致。应收账款 应收账款比年初增加 55.27%，主要是 2017 年第四季度销售收入增长形成的应收款。安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 应收利息 应收利息比年初减少 73.73%，主要是本期自有资金定期存单产生利息减少所致。长期待摊费用 长期待摊费用比年初减少 89.19%，主要是知识产权管理费按受益期分期摊销所致。其他非流动资产 其他非流动资产比年初增加 43.45%，主要是
35、预付工程及设备款和预付土地款的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新和专利保护优势 公司长期坚持以技术创新为发展的最大动力，按照“生产一代、储备一代、研发一代”的总体目标，始终保持研发高强度投入、高效率运转、高水平产出，构建起专业分工细致、老中青梯队合理、多学科配套的技术研发队伍，拥有完善的技术开发设施条件、检测手段，建立起省级企业技术中心。另外，公司在加大技术创新和新品开发同时，高度重视专利保护，专利申报与研发同步，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，围绕核心技术、产
36、品形成了严密的知识产权保护体系，公司多年来先后在多起维权案中胜诉，有力保护了专利的合法权益，确保海尔较长时间内以议价方式采购公司双驱动减速离合器产品，确立了公司在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上的领先地位。2017年公司（包括全资、控股子公司，下同）申请的发明、实用新型专利分别为31项、64项，取得的发明、实用新型、外观专利分别为12项、39项、3项。截止到2017年12月31日，公司拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为53项、172项、65项。公司拥有的较强的技术创新能力以及形成的全面、有效的专利保护机制是未来保持技术领先地位、持续快速增长的源泉。2、质量和品牌优势 公司
37、长期坚持“当好配角，争创第一”的发展理念，坚持“以科技为依托、以市场为导向”的经营方针，不断建立健全现代企业管理制度，推行严格的质量管理、控制措施，通过了质量管理体系认证ISO9001：2015认证和国际电工委员会电子元器件质量评定体系IECQ QC080000：2012认证。产品质量得到海尔、美的、海信等客户认可，为公司赢得较高的声誉。质量和品牌优势是公司产品长期配套海尔、美的等行业龙头企业，保持较强市场竞争力的内在原因。3、人力资源优势 经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司从行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理
38、、技术创新和工艺流程再造等方面发挥了积极作用。人力资源优势是公司保持持续、稳定创新能力的根本保障。4、优质客户优势 公司依托较强的技术创新、新品开发能力以及严格的质量控制，推行错位竞争市场策略，生产具有自主知识产权的大容量、新型、高效节能中高端产品，主要配套海尔双动力洗衣机以及美的双波轮、大容量波轮式洗衣机，形成“人无我有、人有我精”的产品格局，有效规避了与同行业竞争对手在低端产品上的激烈竞争。公司产品的应用大力推动了下游厂商整机性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，与客户建立起互为依托、互惠互利、紧密相连的合作关系。如应用公司双驱动减速离合器的海尔双动力洗衣机具有省电、节水、噪音小、
39、洗净比高、衣服磨损少等显著优点，快速带动对公司双驱动减速离合器的需求增长，双动力洗衣机亦成为海尔洗衣机业务重要的增长点和利润来源。公司与海尔、美的、海信等客户互为依托，共同致力于新型、高效节能、大容量洗衣机开发，形成的稳固、紧密的合作关系是公司继续坚定不移加大新品开发、扩大产销规模的重要基础。安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，全球经济延续复苏态势。从宏观环境看，新兴市场经济总体增长较快，但仍面临调整与转型压力。从行业环境看，公司的基础原材料为钢材和塑料，钢材价格波动较大直接影响公司的采
40、购成本。2017年，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，导致钢材价格整体上涨。主要原材料价格上涨，带动生产成本持续上升，给企业带来一定的压力。报告期内，公司实现营业收入47,701.91万元，同比下降0.92%；实现利润总额10,194.30万元，同比下降12.09%；归属于母公司所有者的净利润8,740.31万元，同比下降9.55%。截止到2017年12月31日，公司的总资产为152,117.03万元，比上年同期增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为120,520.10万元，比上年同期增长5.98%；股本为20,000万元，比上年同期增长0%；归属于上市公司股东
41、的每股净资产为6.03元/股，比上年同期增长5.98%。2017年，公司主要在以下几个方面开展了重点工作：1、调整产品结构，稳定销售收入 2017年，公司加强客户开拓力度，进一步优化产能配置，调整产品结构，主要产品销售量414.8万台/套，比上年同期下降3.28%。在产品销售量下降3.28%的同时，销售收入下降0.92%，与上年同期基本持平。2、加强成本管理 公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。2017年，公司通
42、过优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，化解了部分成本压力。3、加强技术开发和专利保护 为了更好满足客户需求，提升公司竞争力，公司加强技术开发，跟踪行业技术发展前沿，围绕开拓新产品、提升产品性能两个方向展开研发工作。一是开拓新产品，主要是围绕国家节水节电大环境和客户需求，着力研发一种高效节能型洗衣机减速离合器，在节水、节电以及二次污染方面得到改进，进一步提高洗衣机减速离合器及其洗衣机整体的环保水平。二是提升产品性能，主要是围绕如何通过改进、优化减速离合器设计、结构，促进洗衣机整机增强洗涤功效、节水节能、降低噪音以及提高稳定性、使用寿命等。2017年，公司共投
43、入研发费用1,770.52万元。报告期内公司（含子公司）申请的发明、实用新型专利分别为31项、64项，取得的发明、实用新型、外观专利分别为12项、39项、3项。截止到报告期末，拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为53项、172项、65项。4、对外投资，拓展业务领域 报告期内，公司持续立足洗衣机减速离合器主业，拓展机器人减速器业务领域，先后设立了控股子公司聚隆冲压、聚禾圣、聚隆启帆。聚隆冲压、聚禾圣、聚隆启帆的设立有利于提升公司冲压件、模具、机器人减速器研发、生产能力，进一步提升产品的深度和广度，拓展公司业务领域。5、统筹规划，提高管理水平 报告期内，公司通过合理统筹内部资源，加强母子公司、
44、部门间的协作，强化技术和资源整合，推动各子公司业务发展，提升公司运营管控能力。安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披
45、露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 477,019,132.78 100%481,463,469.17 100%-0.92%分行业 电气机械和器材制造业 475,786,148.55 99.74%481,463,469.17 100.00%-1.18%通用设备制造业 1,232,984.23 0.26%分产品 洗衣机减速器 470,537,
46、587.69 98.64%480,625,396.74 99.83%-2.10%机器人减速器 17,998.29 0.01%其他配件及材料 6,463,546.80 1.35%838,072.43 0.17%671.24%分地区 国内 477,019,132.78 100.00%481,463,469.17 100.00%-0.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本
47、毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电气机械和器材制造业 475,786,148.55 318,360,913.79 33.09%-1.18%0.99%-1.43%分产品 洗衣机减速器 470,537,587.69 314,965,468.21 33.06%-2.10%0.13%-1.49%分地区 国内 477,019,132.78 319,131,697.29 33.10%-0.92%1.23%-1.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入
48、是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电气机械和器材制造业 销售量 万台/套 414.8 428.87-3.28%生产量 万台/套 413.72 425.69-2.88%库存量 万台/套 22.04 23.12-5.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成
49、本比重 金额 占营业成本比重 电气机械和器材制造业 原材料 278,851,185,181.72 87.59%280,190,899.20 88.88%-1.29%通用设备制造业 原材料 676,808.58 87.81%0.00 0.00%87.81%安徽聚隆传动科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年12月28日，公司与俞国民、王天成、马秋国签署了出资协议书，共同发起设立“宁国聚隆金属冲压有限公司”，该公司注册资本为人民币400万元，公司以货币资金认缴出资204万，占该公司注册资本的 51。2017
50、年2月9日，公司完成了该公司的工商注册登记手续。截至2017年12月31日，公司已出资204万元。报告期内，聚隆冲压已正常运营，纳入本期合并范围。2017年，公司与徐丹华共同发起设立“上海聚禾圣模塑科技有限公司”，该公司注册资本为人民币1,800万元，公司以货币资金认缴出资990万，占该公司注册资本的55，详见公司2017年8月25日刊登于巨潮资讯网上关于投资设立新公司的公告（公告编号：2017-040）。2017年8月22日，公司完成了该公司的工商注册登记手续。截至2017年12月31日，公司已出资500万元。报告期内，聚禾圣已正常运营，纳入本期合并范围。2017年12月15日，公司与陈盛花