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1、友好集团 2017 年年度报告 1/149 公司代码：公司代码：600778600778 公司简称：公司简称：友好集团友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 友好集团 2017 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二
2、、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩韩建伟先生建伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度（母公司报表）实现净利润为-463,230,179.16元，加上年初未分配利润464,666,415.44元，2017年度（母公司报表）未分配利润为1,436,236.28元。因公司2017年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及公司章程关于利润分配的相关规定，公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和发展需要，经研究决定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需经公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈
4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 友好集团 2017 年年
5、度报告 3/149 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.
6、57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 友好集团 2017 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
7、币亿元 报告期（内）、本报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号
8、 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部
9、五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 友好集团 2017 年年度报告 5/149 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、段晓军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015
10、年 营业收入 5,879,400,451.48 6,111,495,996.20-3.80 6,538,699,118.98 归属于上市公司股东的净利润-485,830,599.78-399,718,888.91 不适用 15,298,253.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-248,649,517.82-419,119,276.37 不适用-285,549,149.88 经营活动产生的现金流量净额 741,271,284.75 161,157,822.98 359.97 454,915,653.44 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属
11、于上市公司股东的净资产 712,808,864.84 1,198,639,464.62-40.53 1,598,358,353.53 总资产 5,238,655,173.07 5,992,172,323.28-12.58 7,230,392,002.05 期末总股本 311,491,352.00 311,491,352.00 0.00 311,491,352.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-1.5597-1.2832 不适用 0.0491 稀释每股收益（元股）-1.5597-1.2832 不
12、适用 0.0491 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.7983-1.3455 不适用-0.9167 加权平均净资产收益率（%）-50.83-28.58 减少22.25个百分点 0.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-26.02-29.97 增加3.95个百分点-16.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时
13、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）友好
14、集团 2017 年年度报告 6/149 营业收入 1,501,619,339.50 1,315,119,254.90 1,415,661,922.22 1,646,999,934.86 归属于上市公司股东的净利润-15,864,592.72-179,435,088.11-67,532,854.38-222,998,064.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,127,491.04-183,285,450.00-63,674,733.45 20,438,156.67 经营活动产生的现金流量净额-180,114,159.62 238,396,227.87 32,931,896
15、.14 650,057,320.36 注：公司本报告期第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为正的主要原因系：公司非经常性损益主要为 2017 年度关店损失,该损失主要体现在第四季度,因此扣除非经常损益后第四季度盈利。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-739,107.54 379,813.91-1,038,677.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
16、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,306,165.67 11,007,259.80 196,842,215.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,261,523.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,807,218.40 9,271,583.29 179,313,611.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,624,422.60 2,
17、472,104.74 2,873,689.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目-189,872,291.90 27,674,685.80 少数股东权益影响额 2,157,683.04-223,852.51-66,637,870.27 所得税影响额 773,672.97-3,506,521.77-44,441,775.96 合计-237,181,081.96 19,400,387.46 300,847,403.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动
18、计入当期损益的金融资产 35,673,807.66 44,708,803.90 9,034,996.24-195,294.38 合计 35,673,807.66 44,708,803.90 9,034,996.24-195,294.38 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至 2017 年末，公司旗下拥有 14 家
19、百货商场及购物中心（不含友好百盛、天百奥特莱斯）、19 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，凭借多年来培养的品牌优势、管理团友好集团 2017 年年度报告 7/149 队优势、商品和业态资源优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的商业规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位。公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅。联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模
20、式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、具备较好实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。（二）行业情况说明 我国经济增长结构正在发生变化，消费行业整体需求回暖，居民可支配收入增长远高于 GDP 增长速度，消费结构也不断升级，消费对经济的影响力在不断提升，2017 年国内全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%，连续第四年成为拉动经济增长
21、的第一驱动力。当前，消费市场呈现以下特点：一是零售业创新转型成效明显，线上线下融合发展。零售企业积极转型升级，互联网、大数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合，新模式、新业态快速发展，消费市场充满了活力。二是农村和中西部发展加快，消费市场不平衡状况不断改善，尤其是随着农村居民收入较快增长和精准扶贫、电子商务进农村等政策持续推进，乡村社会消费品零售额同比增长明显。三是消费结构加快升级，高品质商品和服务需求旺盛。2017 年我国恩格尔系数为 29.3%，比 2016 年下降 0.8 个百分点，比2012 年下降 3.7 个百分点。居民消费结构持续改善，消费者对高品质、个性化商品的需求不断提升。绿
22、色、智能、中高端商品销售增长明显，餐饮娱乐、文化休闲、健康养老消费持续旺盛，共享式消费、体验式消费快速发展。四是消费价格温和上涨。2017 年全国居民消费价格同比上涨 1.6%，涨幅较上年同期收窄 0.5 个百分点，全年基本呈现平稳波动态势。2017 年全国国内生产总值（GDP）实现 82.71 万亿元，同比增长 6.9%，增速较上年提升 0.2 个百分点；新疆实现地区生产总值（GDP）10,920.09 亿元，同比增长 7.6%，增速高于全国 0.7 个百分点。2017 年全国社会消费品零售总额 36.63 万亿元，同比增长 10.2%；新疆社会消费品零售总额 3,044.58亿元，同比增长
23、 7.7%，增速比上年同期回落 0.7 个百分点，增速低于全国 2.5 个百分点。行业数据方面，2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%，增速同比上年提升了3.3 个百分点。2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元，同比增长 32.2%，其中网上商品零售额 5.48 万亿元，增长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%；2017 年新疆实现网上零售额 569.10 亿元，同比增长 29.80%，占新疆社会消费品零售总额的比重为 18.7%，比上年提高 3.3 个百分点。（上述数据来源：国家统计局、中国政府网、央广网、中国新闻网、中华商业信息网）报告期内，公
24、司持续推进商业主业转型升级，进一步提升管理服务水平，加大降本增效力度，主营业务收入下滑态势初步企稳。本公司作为区域内的商业零售龙头企业，商业主营业务发展基本处于平稳状态，但市场的竞争态势一直较为激烈，公司依旧面临同行业企业“汇嘉时代”、“万达广场”运营日趋成熟和本土超市便利店“八点半”、“每日每夜”规模不断扩张带来的竞争压力，2017 年内乌市又有“万达广场德汇店”、“新世界广场”等商业项目陆续开业，另一方面，网络消费对实体店的分流仍在持续，公司在疆内的市场份额优势地位面临严峻挑战。为了规避经营风险，减轻公司经营压力，2017 年公司提前终止了部分亏损门店的经营，在减少约10 万平方米商业面积
25、的情况下，实现营业收入 587,940.05 万元，较上年下降 3.80%，公司实现主营业务收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致，也与本地区消费市场发展情况一致。公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为-48,583.06 万元，近两年来，受宏观经济增速持续放缓、行业竞争加剧以及线上购物迅速发展的冲击，公司新拓门店的培育期较预期均有所延长，公司商业主营业务承受着较大的经营压力。2017 年公司提前终止部分门店经营产生的关店损失、安排部分职工内退计提的辞退福利以及计提资产减值等因素对公司净利润产生了较大的影响。本报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2
26、4,864.95 万元，较上年减亏 17,046.98 万元，表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 友好集团 2017 年年度报告 8/149 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的
27、影响力，在全疆各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来，公司凭借始终如一的高品质、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额，稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、
28、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。同时公司掌握了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。4、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理团队及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并能够不断学习优秀同行的管理理念，业务素质优良的管理团队提升了公司的综合竞争实力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 201
29、7 年国内经济延续了稳中有进的发展势头，国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，结束了 2010年以来经济增速持续回落的态势，从各项数据来看，中国经济已经从追求经济规模的 GDP 竞赛转向追求更务实更有质量的经济发展。2017 年全国社会零售总额增速为 10.2%，消费对经济增长的带动基本稳定，消费转型升级逐步推进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，经济新动能表现积极，带动在线购物、在线医疗、在线教育、餐饮外卖等新型消费模式爆发式增长，成为新经济增长点。2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元，同比增长 32.2%，增速比上年加快 6.0 个百分点，比社会消费品零售总额增速高出
30、 20 多个百分点，说明线上经济极大拉动了市场消费。2017年国内实体零售业态业绩有所回暖，总体呈现一定程度的增长，但相较线上零售的飞速增长，传统实体零售行业仍普遍面临压力，线上线下深度融合互补、多业态跨界发展、经营模式创新以及信息化技术的应用推广仍然是实体零售转型升级的主要发展方向。（上述数据来源：国家统计局、人民网）2017 年，面对严峻的经营业绩压力和愈发激烈的市场竞争，公司以改善盈利能力、提高盈利水平为目标，持续推进商业主业转型升级，加强降本增效工作力度，进一步提升管理服务水平。1、门店经营方面 提质增效，强化运营管理能力 顺应百货发展的新趋势和消费者的新需求，持续开展商业主营业态的调
31、整转型，通过深化招商管理平台建设、加强运营数据分析、“一店一策”创新营销、“家人式服务”、店容店貌升级、卖区长考核激励等举措，提升各门店的精细化管理水平；通过合理调整卖场组织架构、节能降耗、提升场地利用率，进一步挖潜增效、提高运营效率。提升重点品牌集合力，保持卖场活力 结合门店定位对品类、品牌进行持续调整、优化，以更大程度满足目标客群的消费需求。本报告期公司各门店百货业态共引进品牌 400 余个，其中重点品牌 55 个。截至本报告期末，公司百货类独有品牌数量达 200 个。通过不断提升重点品牌和独有品牌占比，调整、淘汰老化品牌，提升消费者的购物体验，获得了较好的聚客、留客效果。进一步优化供应链
32、，扩大自销直营占比 本报告期公司继续推进自采直营工作，公司超市业态年内实现了蔬果全面自营，采购渠道采用“产地直采+一级市场”模式，先后从海南、福建、四川等 18 个地区直采蔬果单品 25 种，采购数量 400 余吨。同时公司出台了自采直营员工激励分配办法，通过推进自销直营提高毛利水平的同时，带动员工积极性，公司一线队伍的业务技能进一步提升。加大多业态招商力度，持续扩大体验式业态占比 友好集团 2017 年年度报告 9/149 围绕“三个互动”的经营思路，广泛开展市场调研，借助微信平台拓宽招商渠道，大力引进丰富的多业态品牌，通过扩大体验式业态占比进一步提升门店聚客能力。本报告期公司各门店累计引进
33、餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌 150 个，实现了 2017 年度公司各购物中心多业态占比不小于 30%，公司各门店多业态平均占比不小于 25%的目标。报告期实现其他业务收入 4.07 亿元，较上年增长 7.64%。强化基层队伍建设和专业人才培养 本报告期公司制订并全面落实了发现、培养、使用优秀卖区长管理制度，选拔出了一批具有丰富基层工作经验的卖区长，并开展了系统的技能培训和业务考核，通过营造“比、学、赶、帮、超”的工作氛围，带动了门店一线销售人员的业务学习热情，强化了基层销售人才队伍的建设；筹建“设备维保中心”，有针对性地培养了一批作业层多工种技能型人才，为公司主营业务有
34、序运营和长远发展提供了强大的后勤保障。扩大线上商品覆盖率，提升购物便捷度 公司借助“天狗网”移动端平台不断扩大线上门店和商品的覆盖率，利用公司庞大的会员资源优势，进一步推动线上线下的互动融合，为消费者提供更为多样、便捷的购物体验。截至本报告期末，公司已有十余家百货商场、购物中心和超市上线天狗网移动端平台，各门店商品上线率平均达 80%以上，公司“天狗网”上线门店全年总浏览量 272.23 万，访客数 77.87 万人次，与线下营销形成了有效结合、优势互补。持续创新文化营销，提升品牌影响力 本报告期公司注重文化营销和主题创新，全年共计开展大型营销活动 15 场，运用新媒体结合线下开展跨界互动主题
35、营销活动 10 次，通过创新营销创造文化热点话题，不断与消费者建立情感层面的交流与共鸣，巩固了公司文化营销的影响力，其中“朗读的力量”读书公益活动、“城市嗨跑”、“城市艺术周”以及首次尝试引进动漫 IP 小鸡彩虹 版权，均产生了积极的社会反响和良好的聚客效应。截至本报告期末，公司有效会员人数达到 123.40 万人，较上年同期增加 14.82 万人，会员消费占比达75.67%，公司的会员占有量在区域内具有绝对领先优势。2、经营管理方面：(1)公司持续强化内控体系建设，以内控自查与风险评估相结合开展内控监督管理工作，对公司内部控制体系与质量管理体系进行了全面整合，优化了内部监督体系；(2)公司成
36、立“创新应用推进小组”，逐步在各业态领域探索试行合伙人机制、员工自主创业、便利店连锁加盟等灵活多样的经营方式，力争培育新的业务增长点；(3)降本增效方面:持续实施全面预算管理，严格控制费用支出，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少 2.04%；通过提倡一人多岗、一专多能，优化人员配置结构，合理精简各岗位人员，截至本报告期末，公司在岗员工人数较年初减少约 19.28%（含已关闭门店减员人数），有效降低了人工成本。本着“规范运作，有效监督、维护企业利益”的原则，全年组织实施招标、议标共计 50 余场次，全年中标总额整体较年初预算下降 11.40%；本报告期，公司针对租赁经营的博乐友好时尚购物中心
37、项目、长春路友好时尚购物中心项目与出租方签订了变更协议，通过减少租赁面积、降低租金单价的方式优化合作条件，以减轻项目经营压力。3、项目调整方面：为规避经营风险，减少经营性亏损，经审慎研究，本报告期公司提前终止了友好中环百货、友好超市奎屯二店、五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心等项目的经营。4、新项目推进方面：乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目,前期向政府相关部门上报的规划设计方案目前正在进行再次修改完善,后续公司将根据项目及市场实际情况，采取有效方式积极推进该项目的开发建设。公司已初步完成对仓储物流中心实施改造的规划设计，但鉴于本报告期公司业绩亏损，并结合公司资金状况，公司将暂缓实施对
38、该仓储物流中心的大规模改造建设，待条件成熟后启动；2017年公司结合超市业态蔬果品类自采业务的发展，对公司超市物流配送中心的功能进行了配套完善，目前该中心的功能已经能够满足超市业态自采直营业务的需求。为与当地政府的市政规划保持一致,公司停止了石河子项目三期的规划建设，2017 年公司对石河子项目一期（友好超市石河子店）和二期（石河子友好时尚购物中心）进行了动线整合，完善了业态配置，加大了体验式业态占比，通过整合进一步优化了该项目的功能和布局，并实现了一期、二期的统一管理和核算。5、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的员工培养训练规划，针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上
39、，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，借助“知鸟”APP 平台，利用互联网引导各级管理人员自主学习掌握各项企业内外部知识；在基层员工培养上，全力根植工匠精神，注重企业文化的影响，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，强化课程体系的专业性和实用性，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。友好集团 2017 年年度报告 10/149 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 587,940.05 万元，较上年同期下降 3.80%；实现营业利润-42,671.60万元，较上年同期增亏 481.56 万元；实现归属于上市公司股东的净
40、利润-48,583.06 万元，较上年同期增亏 8,611.17 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,864.95 万元，较去年同期减亏 17,046.98 万元。公司亏损的主要原因系：本报告期公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况与上年相比未发生重大变化，公司新拓门店近年来受国内经济增速持续放缓、商业零售业态转型、行业竞争加剧等多重因素影响，培育期均出现不同程度的延长，截至本报告期末，公司仍有部分新拓门店尚未实现盈利，对公司整体经营业绩产生较大影响。本报告期公司提前终止五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等项目的经营，由此产生关店损失
41、约 25,565.06 万元。该关店损失中包含因未决诉讼计提的预计负债6517.92 万元：因公司与新疆德丰房地产开发有限公司关于库车友好时尚购物中心项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在二审审理中，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据案件的进展情况、一审判决情况及代理律师出具的法律意见函进行预估，计提未决诉讼预计负债 6,517.92 万元。为降低公司人工成本，提高工作效能，突出精简高效原则，本报告期公司继续优化人力配置，按照国家法律法规和公司制度的相关规定，安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位，计提辞退福利 4,581.18 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司
42、股东的净利润 3,935.48 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 3,935.48 万元。为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，基于谨慎性原则，本报告期公司按照企业会计准则和公司相关会计政策，计提资产减值准备共计 1,061.14 万元，由此减少公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 901.97 万元,相应减少公司 2017 年末所有者权益 901.97万元。本报告期，公司处于培育期的门店有 8 家门店实现减亏，公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年减亏 17,046.98 万元，表明公司实施商业主营业务调整转型及降本
43、增效的各项措施已初见成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,879,400,451.48 6,111,495,996.20-3.80 营业成本 4,609,614,660.11 4,774,180,087.24-3.45 销售费用 397,518,507.14 442,310,418.06-10.13 管理费用 1,096,904,399.82 977,722,302.86 12.19 财务费用 139,286,462.05 151,713,1
44、44.51-8.19 经营活动产生的现金流量净额 741,271,284.75 161,157,822.98 359.97 投资活动产生的现金流量净额 197,872,747.99-54,104,665.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-885,382,051.14-538,393,303.68 不适用 销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，销售人员工资费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、库车友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门店，关店损失增加所致。
45、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司与供应商货款结算减少及收回供应商借款所致。投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本报告期公司赎回上期购买的无固定期限银行保本型理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系公司本报告期归还非公开定向债务融资工具及银行借款所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。友好集团 2017 年年度报告 11/149 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况（列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品）单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
46、 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 5,397,586,957.42 4,563,782,113.43 15.45 0.43 0.76 减少0.28个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业百货零售 3,748,701,505.98 3,185,630,533.00 15.02 2.09 2.99 减少0.75个百分点 商业超市零售 1,435,533,149.02 1,188,681,927.37 17.20-
47、4.00-4.87 增加0.75个百分点 商业电器零售 147,415,594.89 134,328,271.77 8.88-0.92-2.46 增加1.44个百分点 商业其他零售 65,936,707.53 55,141,381.29 16.37 13.30 12.86 增加0.33个百分点 合计 5,397,586,957.42 4,563,782,113.43 15.45 0.43 0.76 减少0.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐市 3,866,103,464.10
48、3,204,893,915.08 17.10 1.87 1.53 增加0.28个百分点 北疆区域 1,038,979,604.03 922,909,866.11 11.17-3.97-1.03 减少2.63个百分点 南疆区域 492,503,889.29 435,978,332.24 11.48-1.01-0.92 减少0.07个百分点 合计 5,397,586,957.42 4,563,782,113.43 15.45 0.43 0.76 减少0.28个百分点 注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库
49、尔勒市、阿克苏市、库车市。主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 “商业-其他零售”营业收入系新疆友好（集团）友好燃料有限公司产生的收入，2017 年度该公司营业收入较上年同期增加的主要原因系 2017 年汽油价格上涨所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 商品成本 4,563,782,113.43 71.884 4,529,158,825.23 69.111
50、 0.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业百货零售 商品成本 3,185,630,533.00 50.177 3,093,079,466.87 47.198 2.99 商业超市零售 商品成本 1,188,681,927.37 18.723 1,249,508,563.45 19.066-4.87 商业电器零售 商品成本 134,328,271.77 2.116 137,712,673.83 2.101-2.46 商业其他零售 商品成本 55,141,381.29 0.869 48,8