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1、贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 2017 年年度报告 2018 年 04 月 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均
2、已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：保证
3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指
4、标.6 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.168 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告
5、全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、川恒股份 指 贵州川恒化工股份有限公司 控股股东、川恒集团 指 四川川恒控股集团股份有限公司 实际控制人 指 李光明先生、李进先生 黔南州 指 黔南布依族苗族自治州 磷酸 指 一种常见的无机酸，是中强酸。根据浓度不同分为纯磷酸、工业磷酸、稀磷酸等；根据制作工艺分为热法磷酸和湿法磷酸。磷酸盐 指 磷酸的盐类，在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的物质，作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于农业、工业、饲料、食品、医药、军工等领域。湿法磷酸 指 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成的磷酸，生产工艺上可以分为二水法、半水法、无水法、半水-
6、二水法和二水-半水法等。半水磷酸、半水湿法磷酸 指 半水物法制湿法磷酸 二水磷酸、二水湿法磷酸 指 二水物法制湿法磷酸 饲料级磷酸氢钙 指 化学分子式为 CaHPO4.2H2O，在畜禽饲料中添加的，用于补充畜禽磷、钙等矿物质营养元素的一种饲料添加剂。饲料级磷酸二氢钙 指 化学分子式为 Ca(H2PO4)2.H2O，一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，主要用作给畜禽、水产动物补充磷和钙等矿物质营养元素。系酸力 指 一定质量的饲料对酸性物质具有的酸度缓冲能力。磷酸一铵 指 又称为磷酸二氢铵，化学式为 NH4H2PO4，是一种白色晶体、粉状或颗粒状物，具有一定的吸湿性及良好的热稳定性。ABC 干粉灭火
7、剂 指 是一种新型干粉类型的灭火剂。聚磷酸铵 指 简称 APP，分子结构通式为(NH4)n+2PnO3n+1，主要用作阻燃剂，也用于复混肥和液体肥料的生产。净化 指 清除不好的或不需要的杂质,使纯净。GB/T 指 国家标准 HG/T 指 化工行业标准 Ppm 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度，也称百万分比浓度。掺混肥料 指 含氮、磷、钾三种营养元素中任何两种或三种的化肥，是以单元肥料或复合肥料为原料，通过简单的机械混合制成，在混合过程中无显著化学反应。贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中
8、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 川恒股份 股票代码 002895 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州川恒化工股份有限公司 公司的中文简称 川恒股份 公司的外文名称（如有）Guizhou Chanhen Chemical Corporatio
9、n 公司的外文名称缩写（如有）Chanhen 公司的法定代表人 吴海斌 注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇 注册地址的邮政编码 550505 办公地址 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇 办公地址的邮政编码 550505 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建 杨珊珊 联系地址 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 电话 0854-2441118 0854-2441118 传真 0854-2210229 0854-2210229 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置
10、地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 91522702741140019K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
11、 签字会计师姓名 何勇、王莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 罗大伟、覃辉（2018 年 1 月，原保荐代表人罗凌文由于工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，由覃辉接替罗凌文继续履行对公司的保荐职责）2017 年 8 月 25 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2
12、016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,183,780,419.01 1,085,361,917.11 9.07%1,103,339,542.12 归属于上市公司股东的净利润（元）133,413,773.96 122,334,208.09 9.06%117,340,768.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,021,341.64 126,151,193.06-5.65%115,448,570.12 经营活动产生的现金流量净额（元）120,550,300.20 187,658,077.95-35.76%153,093,860.23 基本每股收益（元
13、/股）0.3574 0.3398 5.18%0.3259 稀释每股收益（元/股）0.3574 0.3398 5.18%0.3259 加权平均净资产收益率 7.95%8.20%-0.25%9.18%贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,413,071,607.97 2,188,605,493.60 10.26%1,801,029,200.78 归属于上市公司股东的净资产（元）1,887,505,993.79 1,586,102,819.83 19.00%1,338,788,258.88 七、境内
14、外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、
15、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,831,469.75 345,408,304.63 310,383,470.65 290,157,173.98 归属于上市公司股东的净利润 31,537,843.35 58,437,715.66 38,320,768.13 5,117,446.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,441,449.58 51,995,507.16 37,468,741.96 4,115,642.94 经营活动产生的现金流量净额-16,356,029.52 84,762,198.85
16、 22,692,071.41 29,452,059.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,655,429.14-1,128,411.54-1,143,318.51 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,035,418.53 10,745,806.75 7,3
17、57,076.05 贷款贴息及递延收益摊销 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,008,260.25 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 562,419.23 购买理财产品收益 对外委托贷款取得的损益 222,799.40 689,240.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-926,426.77-14,287,607.21-3,673,488.51 减：所得税影响额
18、2,623,549.53-630,427.63 329,051.17 合计 14,392,432.32-3,816,984.97 1,892,198.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节
19、 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售，其中磷酸为中间产品，最终产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵，磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵，但以消防用磷酸一铵为主。报告期内，公司依托瓮福地区丰富的磷矿资源和自主创新的半水湿法磷酸技术，坚持技术革新，强化市场竞争力，生产的饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额和出口数量，以及生产的消防用磷酸一铵的国内市场份额均处于行业首位。报告期内，公司的经营环境等未发生重大变化。饲料级磷酸二氢钙是一种高效、优良的磷酸
20、盐类饲料添加剂，用于给水产动物和禽畜补充磷、钙等矿物质营养元素，具有含磷量高、水溶性好的特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐。消防用磷酸一铵是指用于生产ABC干粉灭火剂的粉状、晶体状磷酸一铵。饲料级磷酸二氢钙属于一个实际生产经营企业数量相对较少的细分行业，行业的进入壁垒较高，磷化工产品、饲料添加剂的生产需要取得政府部门的核准许可，规模化、连续稳定生产的技术壁垒也是行业外企业较难突破的障碍。磷酸一铵的生产需要满足工业和信息化部的各项行业准入政策，消防用磷酸一铵对有效成分含量和品质的要求较高，将主含量提升到83%以上并有效控制成本的生产技术较难掌控。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产
21、重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 2017 年末在建工程增加 44,855,604.57 元，其中公司将现有的 15 万吨/年半水二水法湿法磷酸生产装置技改为 15 万吨/年半水法湿法磷酸装置，技改后的装置将是具有独立知识产权、是国内单系列最大、国产化最高的半水法湿法磷酸生产流程，具有矿石适应性强、工艺流程短、生产运行稳定可靠、总能耗低、生产成本低等优点，所生产磷酸产品质量好，浓度高，可不经过浓缩处理即可作为后端产品用酸。进一步降低了公司产品成本，增加了产品的附加值，提高企业的抗风险能力。其他流动资产 2017 年末余额 20,
22、000.00 万元，主要为 2017 年 9 月 20 日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，公司第一届监事会第十次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。公司拟使用额度不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资产品；该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环使用。根据上述决议，公司在授权期内累计购买了银行理财产品 40,000.00 万元，累计已赎回 20,000.00 万元。本公司
23、购买该项理财产品取得的投资收益金额为 562,419.23 元。以及公司预缴企业所得税及待抵扣增值税进项税增加所致。其他非流动资产 2017 年末余额 999.61 万元，较去年同期增长 109.94%，主要系预付工程建设及购买设备款项所致。贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力得到了进一步加强。1、主要原材料、燃料采购的区位优势 公司生产所需的磷矿石、硫酸、燃煤的采购具有区位优势，资源供应及时，节约运输成本。公
24、司位于有“亚洲磷都”之称的瓮福地区，瓮福地区磷矿资源量合计为38.58亿吨。公司的磷矿石就地采购，运输距离不超过40公里。公司联营企业天一矿业和绿之磷持有瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权，备案的磷矿资源量合计为3.5亿吨，属于特大型磷矿资源，公司未来发展所需的磷矿石供应能够就近得到充足的保障。公司采购的硫酸全部来自贵州以及邻近的广西地区，公司采购的硫酸基本为冶金行业生产的烟气酸，烟气酸作为冶金企业的副产品，具有一定的成本优势。2、技术优势 公司是国家高新技术企业，建有省级企业技术中心。截至报告期末，公司已取得48项国内授权专利，2项PCT专利，另有30余项专利已获受理。公司自主研发的磷矿
25、浮选技术、半水湿法磷酸生产成套技术、湿法磷酸净化技术、饲料级磷酸二氢钙生产技术、磷酸一铵生产技术均应用于工业化生产。公司自主开发的具有独立知识产权的半水湿法磷酸生产工艺技术，具有工艺流程短，技术水平先进可靠，产品质量好，总能耗低，生产成本低，生产运行平稳等优点。公司的半水湿法磷酸工艺装置是自主研发设计的国内首套单系列产能最大的半水湿法磷酸工艺装置，根据中国石化联合会组织鉴定并出具的关于公司CH半水湿法磷酸成套技术开发及产业化的科学技术成果鉴定文件（中石化联鉴字2013第81号），总体技术达到国际同类技术先进水平。3、品牌优势 公司的“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市场占有率已多年稳居行业首位，成为
26、行业第一品牌，是贵州省著名商标。公司自2013年起致力于推广出口产品品牌“Chanphos”，“Chanphos”饲料级磷酸二氢钙在亚太地区已成为同行业的知名品牌。4、渠道优势 公司的销售渠道涵盖直销与经销。公司已成为资金实力较强、使用量较大的大中型饲料生产企业的核心直接供应商，公司对大客户采用直销策略，保证产品及时供应。公司通过与不同区域有实力的经销商长期合作，已形成了广泛的经销网络，服务于资金实力较弱、使用量较小、物流配送难度大的小型饲料生产企业。公司一直致力于拓展国际市场，在稳定东南亚市场的同时，大力开发南亚、中东及中南美洲市场，公司生产的饲料级磷酸二氢钙远销40多个国家和地区。5、物流
27、优势 公司靠近西南出海通道，产品运往各地市场具有物流优势。贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017年，在董事会的正确领导和决策下，公司紧密围绕战略目标，凝心聚力，精耕细作，坚持以创新驱发展，保持核心竞争优势，积极探索拓展经营模式，进一步挖掘内部潜力、主动作为、狠抓管理，加强公司治理及内部控制建设，扎实推进各项工作，通过所有员工的不懈努力，较好的完成了年度目标任务，实现了公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入118,378.04万元，同比增长9.07%，利润总额15,759.54万元，同比增长
28、9.97%，归属于上市公司股东的净利润13,341.38万元，同比增长9.06%。2017年，公司主要工作如下：（一）齐心协力，成功迈入资本市场 2017年8月25日，公司在深圳证券交易所挂牌。经中国证监会核准，公司首次公开发行人民币普通股4,001万股，发行价格为每股人民币7.03元，募集资金净额为23,998.94万元。公司在上市过程中，不断优化管理、自我革新，管理水平、综合实力和市场竞争力得到了全面提升。（二）公司治理及规范运作 报告期内，公司进一步积极推进内控建设，规范“三会”运行，依据相关法律法规及深交所相关规定，修订和制定了多项内控制度，确保公司运作规范、决策有效执行。上市以来，公
29、司认真开展信息披露工作，增强公司运作透明度，与投资者保持了良好的沟通，维护上市公司良好市场形象。（三）积极服务客户，持续提升品牌形象。公司积极服务客户，深入客户调研，从技术配方、过程装备、工艺控制到生产成本管理进行全面的诊断，帮助客户寻找降低成本、提高效益的空间。积极促进行业间的业务与技术交流，加强信息传递，提升主要客户的竞争能力。通过技术营销推进产品销售，坚持向市场提供专业的磷营养解决方案，牢牢抓住客户，进一步提升品牌形象，扩大销量，有效地稳固公司的市场地位。（四）持续加大研发投入，技术研发取得新成果。报告期内，公司持续加大技术研发，为公司的产品质量优化，增强客户满意度，调整产品结构及产业升
30、级等方面奠定了坚实的基础。报告期内，公司进行了近十个研发项目，并建成了多套试验装置。公司完成CH半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究项目技术评审工作，取得鉴定证书。中国石化联合会专家组鉴定意见认为：“该工艺技术降本增效效果显著，可大幅度提高矿山采矿回收率，为解决磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题提供了技术支撑，对磷化工产业转型升级具有重要意义”。报告期内，公司完成与贵州大学、省环科院、省材料院等单位共同申报科技支撑计划等项目共计三项，公司及下属子公司共申报专利5项，新获得专利授权4项，其中发明专利3项。（五）实施股权激励计划，凝聚员工向心力，加强企业竞争力 公司
31、一直重视人才建设，为不断加强公司竞争力，公司实施股权激励计划，拟向公司董事、高管、中层管理人员及业务技术骨干授予限制性股票，该股权激励计划的实施，有利于提高员工的积极性，加强团贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 队凝聚力，有效提高企业竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额
32、 占营业收入比重 营业收入合计 1,183,780,419.01 100%1,085,361,917.11 100%9.07%分行业 磷化工 1,183,780,419.01 100.00%1,085,361,917.11 100.00%9.07%分产品 饲料级磷酸二氢钙 801,116,687.11 67.67%762,684,258.73 70.27%5.04%磷酸一铵 281,691,185.05 23.80%223,843,262.32 20.62%25.84%掺混肥 40,846,405.55 3.45%41,372,304.89 3.81%-1.27%其他 60,126,141.3
33、0 5.08%57,462,091.17 5.29%4.64%分地区 国内销售 765,550,379.45 64.67%670,991,110.68 61.82%14.09%国际销售 418,230,039.56 35.33%414,370,806.43 38.18%0.93%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 磷化工 1,183,
34、780,419.01 880,338,247.15 25.63%9.07%12.45%-2.24%分产品 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 饲料级磷酸二氢钙 801,116,687.11 560,780,941.42 30.00%5.04%11.82%-4.25%磷酸一铵 281,691,185.05 234,382,765.56 16.79%25.84%20.09%3.98%分地区 国内销售 765,550,379.45 580,477,902.96 24.18%14.09%13.74%0.23%国际销售 418,230,039.56 299,860,344.19 2
35、8.30%0.93%10.04%-5.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 427,261.91 383,811.02 11.32%生产量 吨 421,929.72 390,995.68 7.91%库存量 吨 19,442.58 24,212.91-19.70%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合
36、同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 磷化工 磷矿石 221,257,606.20 25.13%177,430,330.27 22.66%24.76%磷化工 硫酸 125,134,728.70 14.21%116,968,256.44 14.94%7.02%磷化工 硫磺 62,220,975.11 7.07%57,491,131.24 7.34%8.37%磷化工 电 54,845,446.39 6
37、.23%52,327,333.81 6.68%4.78%磷化工 煤 33,205,929.90 3.77%24,967,155.09 3.19%32.50%磷化工 折旧 45,265,910.41 5.14%44,188,217.33 5.64%2.43%磷化工 直接人工 40,159,452.62 4.56%43,567,382.30 5.57%-7.67%磷化工 其他 298,248,197.80 33.88%265,900,877.86 33.97%12.15%贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是
38、 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）270,490,881.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 66,661,323.11 5.63%2 客户二 59,972,102.00 5.07%3 客户三 52,33
39、1,120.78 4.42%4 客户四 47,468,115.02 4.01%5 客户五 44,058,220.79 3.72%合计-270,490,881.70 22.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）270,385,733.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 60,712,171.66 7.04%2 供应商二 54,977,448.21 6.38%3 供应商
40、三 54,913,806.90 6.37%4 供应商四 51,204,470.16 5.94%5 供应商五 48,577,836.72 5.63%合计-270,385,733.65 31.36%主要供应商其他情况说明 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 84,314,637.01 81,858,486.35 3.00%管理费用 66,751,372.69 65,828,567.56 1.40%财务费用 5,659,186.48 7,262,753.51-22.08%系
41、根据 2017 年 6 月新颁布的 企业会计准则第 16号政府补助，本公司将收到的贷款贴息直接冲减了利息支出所致 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 长期以来公司坚持自主创新，积极开展新技术、新工艺、新产品的研究与应用。报告期内，公司从设备更新、节能降耗、资源综合利用，新产品研发等方面着手，加快了企业技术进步步伐。报告期内，公司主要的研发投入内容如下：1、半水磷石膏矿井充填研究 公司开展了半水磷石膏矿井充填的研究，以湿法磷酸生产过程中产出的半水磷石膏为原料，替代水泥作为胶凝材料，磷尾矿作为骨料制备强度高，泌水率小的充填材料，不仅可以大幅降低矿山充填成本，而且可以有效的消耗磷石膏和磷尾矿，
42、具有良好的经济效益和社会效益。公司完成CH半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究项目技术评审工作，取得鉴定证书。中国石化联合会专家组鉴定意见认为：“该工艺技术降本增效效果显著，可大幅度提高矿山采矿回收率，为解决磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题提供了技术支撑，对磷化工产业转型升级具有重要意义”。2、浓酸法生产饲料级磷酸二氢钙 本项目通过提高现有脱氟净化磷酸浓度，采用中和造粒一体化流程制取微粒状产品，从而实现缩短流程，降低能耗，提高产品质量的目的。3、工业级氟硅酸钠生产技术研究 氟硅酸钠作为氟化工行业的基础原料，且氟元素具有独特的物理化学性质，广泛用于军工、航天航空
43、、冶金、电子、轻工、医药和农业领域。公司的湿法磷酸化学脱氟后产生含氟工业副产物，也就是脱氟渣，主要成分是氟硅酸钠，脱氟渣包装、转运成本高，且不能有效利用磷矿伴生的氟资源，不能实现资源循环利用。对于开展脱氟渣技术研究，探索脱氟渣循环利用路线，不仅能使氟资源得到有效利用，还能减低环保风险，增加收益。4、水溶性聚磷酸铵 为丰富企业的产品结构，提高企业的抗风险能力，公司在报告期内进行了聚磷酸铵产品的研发，已经突破聚磷酸铵工艺、装备技术瓶颈，能生产出符合Q/CHHG10-2017肥料级聚磷酸铵类优等品的产品。聚磷酸铵由于具有高磷的特点，是一种优质的高浓度磷、氮肥料，其水解速度慢，具有螯合微量金属元素的特
44、征，其在农业中作为水溶性“磷母粒”已在使用，与钾肥及微量金属元素复配用于高端水溶性肥料的生产。2017年公司共获得专利4件（其中发明专利3件），截止2017年底，公司已累计获得专利50件（其中发明专利41件）。2017年公司研发支出主要用于新产品的研发和研发综合水平的提升，进一步降低了公司产品成本，增贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 加了产品的附加值，优化公司产品结构，逐步增强了公司的创新能力和盈利能力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）102 104-1.92%研发人员数量占比 9.36%9.64%-0.28%研发投入金额（元）
45、35,057,203.72 36,066,502.52-2.80%研发投入占营业收入比例 2.96%3.32%-0.36%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,105,472,392.67 1,099,237,365.80 0.57%经营活动现金流出小计 984,922,092.47 911,579,287
46、.85 8.05%经营活动产生的现金流量净额 120,550,300.20 187,658,077.95-35.76%投资活动现金流入小计 208,000,317.83 23,526,601.67 784.11%投资活动现金流出小计 485,735,215.74 76,335,031.43 536.32%投资活动产生的现金流量净额-277,734,897.91-52,808,429.76 425.93%筹资活动现金流入小计 493,989,400.00 280,000,000.00 76.42%筹资活动现金流出小计 383,769,408.41 286,164,116.51 34.11%筹资活
47、动产生的现金流量净额 110,219,991.59-6,164,116.51-1,888.09%现金及现金等价物净增加额-51,026,145.52 132,614,803.91-138.48%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.76%，主要系原材料等采购量增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长425.93%，主要是募集资金购买理财产品及收回所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,888.09%，主要系募集资金到账所致；（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降138.48%，主要系本
48、期购买原材料、新增的工程项目和设备购入及偿还借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 贵州川恒化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,403,775.43 6.60%联营企业盈利所致 否 资产减值-538,790.84-0.34%应收款项减少所致 否 营业外收入 461,794.65 0.29%否 营业外支出 1,604,086.33 1.02%捐赠、赞助、助学等支出 否 四、资产及负债状况分
49、析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 222,519,664.07 9.22%286,545,809.59 13.09%-3.87%应收账款 36,914,833.04 1.53%39,301,237.15 1.80%-0.27%存货 325,532,548.79 13.49%285,146,975.49 13.03%0.46%长期股权投资 1,069,871,649.06 44.34%1,065,482,322.86 48.68%-4.
50、34%固定资产 311,772,098.93 12.92%329,049,930.28 15.03%-2.11%在建工程 48,999,850.56 2.03%4,144,245.99 0.19%1.84%短期借款 221,000,000.00 9.16%280,000,000.00 12.79%-3.63%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 5,000,000.00 票据保证金 固定资产 8,066,689.3