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1、2017 年年度报告 1/186 公司代码：603003 公司简称：龙宇燃油 上海龙宇燃油股份有限公司上海龙宇燃油股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立
2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐增增徐增增、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢玉平卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢卢玉平玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2017年度利润分配时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
3、金红利0.40元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的
4、内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券
5、相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 2017 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 控股子（孙）公司 指 上海华东中油燃料油销售有限公司、大连龙宇燃油有限公司、舟山龙宇燃油有限公司、广东龙宇燃料油有限责任公司、江阴龙宇燃油有限公司、上海盛龙船务有限公司、上海紫锦船务有限公司、大连欧祥船务有限公司、浙江龙宇船务有限公司、新加坡龙宇燃油有限公司、龙宇青吾（上海）贸易有限公司、浙
6、江龙宇新源石油化工有限公司、瑞鸣贸易有限公司、融屿贸易（上海）有限公司、屿翼贸易（上海）有限公司、LON-YER Co.,LTD、Alfar Resources CO.,LTD(致远资源有限公司)、Megaforce Resources Pte.Ltd、舟山万联石油化工有限公司、北京金汉王技术有限公司、舟山龙展石油化工有限公司、舟山甬源石油化工有限公司、北京华清云泰通信科技有限公司、上海策慧数据科技有限公司、新疆云智天成信息技术有限公司的合称 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 燃料油 指 石油加工过程中在汽、煤、柴油之后从原油中分离出来的
7、组分较重的剩余产品 调合燃料油业务/调合油业务 指 公司的一项业务，指公司对采购入库的燃料油按一定的技术方案调合成能被船舶或炼厂装置直接使用的燃料油，然后通过库发销售或水上加油方式向客户销售 库发销售 指 公司调合油业务的一种主要经营方式，指公司对采购入库的燃料油进行调合后，向水上加油服务商或地方炼厂等客户销售的一种燃料油供应服务方式 水上加油/船加油 指 公司调合油业务的一种经营方式，指公司使用专用加油船舶，将经调合后的燃料油以水上加油作业方式对船舶直接供油，从而将燃料油销售给终端客户的过程 非调合燃料油业务/非调合油业务 指 公司的一项业务，指公司根据燃料油市场需求信息，向石油炼化企业或其
8、他供应商采购燃料油，并承运或组织运输至指定地点，向客户提供燃料油的一种服务方式 调合 指 将炼化企业直接出厂的燃料油产品，经分析测试后，根据其物理化学特性和组分含量，按照一定方法将多种燃料油配比混合成可用作船舶发动机燃料或炼厂燃料等的过程 大宗商品 指 是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。IDC 指 互联网数据中心 金汉王技术 指 北京金汉王技术有限公司 2017 年年度报告 5/186 第二节第二节 公司简介和主
9、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文简称 龙宇燃油 公司的法定代表人 徐增增 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 张俊 联系地址 上海市浦东新区东方路710号25楼 上海市浦东新区东方路710号25楼 电话 021-58300945 021-58300945 传真 021-58308810 021-58308810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中
10、国（上海）自由贸易试验区东方路710号25楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国上海浦东东方路710号25楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 股票名称无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合
11、伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 廖家河、徐士宝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 签字的保荐代表人姓名 肖章福、席红玉 持续督导的期间 2017 年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 6/186 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 16,831,959,290.62 15,882
12、,395,345.44 5.98 10,870,277,326.43 归属于上市公司股东的净利润 59,030,568.76 27,368,432.20 115.69-160,421,427.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,946,596.41 48,732,297.32 84.57-181,715,754.99 经营活动产生的现金流量净额-852,777,111.41 583,599,050.47-246.12-407,441,785.70 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 4,162,776,880.
13、04 4,104,311,716.67 1.42 630,085,256.23 总资产 6,315,178,737.45 5,384,438,085.87 17.29 2,842,474,548.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.1338 0.1045 28.04-0.7942 稀释每股收益（元股）0.1338 0.1045 28.04-0.7942 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2039 0.1862 9.51-0.8996 加权平均净资产收益率（%）1.42 1.82 减少
14、0.40个百分点-22.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.17 3.24 减少1.07个百分点-25.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归
15、属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2017 年年度报告 7/186 营业收入 3,400,599,044.00 5,201,698,473.74 4,373,354,181.36 3,856,307,591.52 归属于上市公司股东的净利润 16,444,538.84 12,243,242.24
16、 14,623,902.08 15,718,885.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,879,519.93 10,706,450.57 36,359,394.35 29,001,231.56 经营活动产生的现金流量净额-209,309,064.77-453,684,547.54 174,542,956.76-364,326,455.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流
17、动资产处置损益-13,380.07 -89,057.85-24,372.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,480,198.31 495,346.66 538,557.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 429,844.82 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
18、债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,454,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-49,363,121.23 -33,836,811.45 38,658,742.42 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模
19、式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,224.93 1,210,507.32-1,918,417.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2017 年年度报告 8/186 少数股东权益影响额 13,722,711.10 8,310,131.52-10,019,362.44 所得税影响额 958,339.31 2,546,018.68-1,916,665.52 合计-30,916,027.65 -21,363,865.12 21,294
20、,327.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,766,628.50 115,100,000.00 110,333,371.50 858,786.05 交易性金融负债 1,723,677.75 10,620,329.15 8,896,651.40-41,893,291.97 合计 6,490,306.25 125,720,329.15 119,230,022.90-41,034,505.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务
21、概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要经营的业务为大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）和数据中心业务。1、大宗商品贸易（1）油品贸易业务：公司执行以销售燃料油和成品油为主要产品的经营策略。在采购与物流方面、控制采购、物流成本以及油库的整体运营成本，并确保油品继续保质保量供应；在销售方面、在保持稳固中石化客户的基础上，继续寻求国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运业务在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。主要业务模式为：油品批发、库发业务、船加油、船舶出租等。行业情况
22、：2017 年，国内经济发展稳中向好，供给端压缩和需求端复苏，国际油价整体回升，带动下游产品定价走高。（2）关于金属贸易业务：公司凭借多年积累的贸易经验，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以成立合资公司等方式开展合作，为行业内的上下游客户提供物流供应链管理、价格风险管理和融资信用管理服务,实现优势互补和共赢，公司目前已成为国内领先的有色金属综合服务商。主要业务模式为：由母公司、控股子公司融屿贸易以及控股二级子公司 Alfar Resources Co.,Ltd.按照董事会的授权与公司的内控制度开展经营，对铜等有色金属按不同品牌、不同等级、不同规格，根据其利益和市场情况，采取买或卖的行
23、为，以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。行业情况：2017 年以来，有色金属工业积极推动供给侧结构性改革，在去产能等多因素推动下，国内主要有色金属产品价格走强。2、数据中心（IDC）业务 从事数据中心业务是公司实施“双核驱动、产投并举”战略转型和产业升级的重要举措。2017 年年度报告 9/186 公司的数据中心及相关业务是公司传统业务板块之外的新增核心业务板块，主营业务模式有两种。一是以北京金汉王云数据中心项目为起点，提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化创新型公司，并计划在北京、上海、广州、深圳等地区快速建设规模化、低成本运营及绿色节能环保的定制化数据中
24、心集群，成为公司未来重要的业务板块。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司金汉王技术运营，采用以批发型（定制方式）数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的销售经营策略。二是为业界提供云计算及大数据基础设施技术、运维能力和人才输出的专业化服务公司，及配套的 IDC 人才培训学院。旨在向 IDC 运营商、互联网企业等提供包括 IDC 市场咨询、建设规划、机房设计/建设、运行维护服务及委托设计建设、业务合作运营等模式的组合服务。报告期内，公司积极建设北京金汉王云计算数据中心，完成了项目主体建筑工程的竣工备案，报告期末，已启动设备投资安装工程，项目工程建设按计划有序开展。行业情况
25、：党的十八届五中全会首次提出“实施国家大数据战略”，“十三五”规划纲要又对此进行了细化。2017 年 1 月，工信部正式印发大数据产业发展规划（2016-2020 年），全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，从推进技术产品创新发展、提升行业应用能力、繁荣产业生态、健全产业体系、完善保障体系等五个方面全面推进，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。中共中央政治局 2017 年 12 月 8 日就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，强调推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。国内 IDC 市场伴随着互联网发展而迅速发展，
26、一方面，受“互联网+”、智能制造等战略持续推进，通信市场需求不断回升；另一方面，在持续完善行业管理环境以及促进市场竞争政策的影响下，通信企业加速业务调整和改革，行业收入增速持续回升。工信部公布的数据显示，通信行业主营业务收入增速，从 2016 年开始呈现稳步回升趋势，2017 年 9 月收入增速达到至 2015 年以来的最高值。根据行业专业研究机构中国 IDC 圈预测，2017 年至 2019 年，我国 IDC 市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率 37.63，到 2019 年，我国 IDC 市场规模将接近 1900 亿元，专业 IDC服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，
27、能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、专业团队优势：公司具有多年积累的贸易行业业务经验及资源，拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队，涵盖贸易、金融、管理等领域，人员结构合理。同时，通过合资、合营等方式，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队开展合作，利用上市公司平台，并借鉴合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。2017 年年度报告 10/186 2、风险识别能力优势：大宗商品贸易业
28、务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相关风险识别和控制系统，以严谨的预算、审计及内控体系构筑以有序运营为基础，综合运用各类金融衍生工具，对冲各类风险，具有较强的风险管理能力。3、全面服务能力优势：公司拥有广泛的交易对手，逐步构建以服务客户为导向的服务型企业文化，致力于为客户提供贸易环节上的任意一环服务，从物流服务，风险管理服务，到供应链融资服务等，从而满足各类客户和不同供应商的多层次需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是公司转型、发展的关键一年。一方面，公司稳健发展大宗
29、商品贸易，继续拓展油品贸易和金属业务外延，严格控制风险，加大销售力度，市场竞争力逐步提高，业绩稳步增长；另一方面，公司积极落实“双核驱动，产投并举”的战略思想，加快公司新业务的建设，数据中心项目稳步有序地开展。公司在确保安全的基础上，加强资金管控和使用，提高了募集资金的收益。同时，公司深化内部管理，调整组织架构，整合子公司资源，运营效率进一步提升，经营收入稳定增长，报告期内实现营业收入 168.32 亿元，同比上升 5.98%，实现归属于上市公司的净利润为 5,903.06 万元，同比上升 115.69%。报告期内，主要经营情况如下：1、大宗商品贸易业务，坚持以市场为导向，提升盈利水平。1.1
30、 油品贸易业务继续实现盈利，且较上一年度有显著增长。油品批发业务积极开发上下游客户，控制业务风险，一是公司在燃料油业务的基础上扩大了成品油业务，行业大型央企成为公司重要客户之一；二是加强对客户和供应商的风险排查，强化风险控制手段。相关子公司准确把握市场趋势，加强内部控制和业务管理，压缩传统赊销业务（在公司授信范围内开展），抓准时机，销售收入较上年度大幅增长。船加油业务认真分析市场状况，把握好采购节奏，保留并维护核心客户，强化成本费用控制，实现了销售收入的增长。公司继续盘活固定资产，船舶出租率达到 100%，且有效控制油库成本。报告期内，公司积极拓展新区域和新产品的业务外延，为 2018 年业务
31、发展积累了宝贵的客户资源和业务经验。2017 年，油品贸易业务完成销量 76.97 万吨，同比上升 84.29%，实现销售收入 30.62 亿元，同比增长 121.09%，实现毛利 4,927.71 万元，同比增长 16.53%。1.2 金属业务有新的增长，完成全年业绩目标。金属管理团队在抓好业务发展的同时，注重落实各项内部控制措施，使业务符合上市公司的管理规范，保证业务得以健康持续地发展。公司始终注重金属业务团队，特别是核心岗位的梯队2017 年年度报告 11/186 建设；始终注重融资能力的拓展，为业务的发展和盈利能力的提升创造了良好的条件。公司积极开拓市场，适时改变业务模式，加强内、外贸
32、的配合，稳健经营，在逐步提升贸易额的基础之上不断优化客户结构，提升毛利，报告期内取得了显著的业绩提升。2017年，公司金属贸易业务实现销售收入135.89亿元；实现毛利1.49亿元，同比增长13.27%。2、数据中心业务：公司转型发展模式初现 公司建设的北京金汉王云计算中心产业基地，是公司正式进入大数据基础设施运营和服务领域的开始，也是未来上市公司新的业务增长模块。报告期内，公司根据市场导向进一步明确了数据中心业务建设、销售方向：项目机房坚持以大型客户定制化为主，中大型客户零售为辅的策略。2017 年，公司与中国联通北京分公司签署了数据中心合作入围框架协议，并密切与行业领先的大型互联网公司、电
33、信运营商、金融政企客户进行交流，针对不同客户的特定需求，拓展定制化数据中心业务。报告期内，金汉王数据中心完成建筑工程的竣工备案，为下一步项目设备安装的建设工作打下了基础，项目预计 2018 年下半年开始陆续交付机柜。公司建立了北京金汉王云计算数据中心的组织架构，按照项目进展逐步配齐工程管理、技术、采购和销售等各方面的专业人才。为形成公司数据中心商业模式，资产公司与运营公司相分离，报告期内，公司在上海投资设立了全资子公司上海策慧数据科技有限公司，在霍尔果斯投资设立新疆云智天成信息技术有限公司，还收购北京华清云泰通信科技有限公司，以满足公司长远发展战略，增强公司核心竞争力。二、二、报告期内主要经营
34、情况报告期内主要经营情况 2017 年，受供给端压缩和需求端复苏的影响，国际油价整体回升，带动下游产品定价走高，国内经济发展稳中向好。公司抓住市场环境改善的机遇，稳健经营，油品贸易业务完成销量 76.97万吨，同比上升 84.29%。2017 年以来，有色金属工业积极推动供给侧结构性改革，在去产能等多因素推动下，国内主要有色金属产品价格走强。公司积极开拓大宗商品业务，努力增加利润来源。2017 年，公司金属贸易业务实现销售收入 135.89 亿元；实现毛利 1.49 亿元，同比增长 13.27%。报告期内，公司实现营业收入 168.32 亿元，同比上升 5.98%，实现归属于上市公司的净利润为
35、 5,903.06 万元，同比上升 116%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,831,959,290.62 15,882,395,345.44 5.98 营业成本 16,642,223,919.47 15,714,491,510.48 5.90 销售费用 19,173,233.30 20,630,598.67-7.06 管理费用 51,400,207.40 31,274,648.75 64.35 财务费用-30,242,512.76 28,
36、872,141.23-204.75 经营活动产生的现金流量净额-852,777,111.41 583,599,050.47-246.12 投资活动产生的现金流量净额-326,298,440.11-741,225,315.06 2017 年年度报告 12/186 筹资活动产生的现金流量净额 946,052,695.72 2,663,317,526.39-64.48 研发支出 税金及附加 7,588,448.35 3,213,739.55 136.13 公允价值变动收益-13,856,609.02 2,606,847.49-631.55 营业外支出 2,041,796.13 557,634.88
37、266.15 所得税费用 7,431,090.35 1,142,975.33 550.15 收到的税费返还 3,542,745.82 480,144.10 637.85 收到其他与经营活动有关的现金 120,761,768.30 42,364,907.06 185.05 收回投资收到的现金 1,092,295,355.18 18,378,479.85 5,843.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,900,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,868,404.02 13,126,000.40 58.99 投资支付的现金 1,34
38、4,979,856.84 109,726,052.78 1,125.76 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70,449,823.52 629,963,262.79-88.82 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 15,390,641.34-100.00 吸收投资收到的现金 51,323,800.00 3,450,734,356.15-98.51 收到其他与筹资活动有关的现金 1,033,317,320.76 42,498,498.91 2,331.42 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,571,448.08 31,358,298.60-37.59 支付其他与筹资活动有关的现
39、金 773,801,488.66 102,509,484.79 654.86 1、管理费用：2016 年 11 月完成收购的子公司在报告期内产生的土地使用权摊销、固定资产折旧及工资、办公费用等。2、财务费用：报告期内，因 2016 年 9 月非公开发行 A 股股票取得募集资金后相应利息收入增加，导致财务费用减少。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期内金属子公司接受客户信用证结算，在报告期内已贴现但信用证尚未到期，计入取得借款收到的现金。2018 年信用证陆续到期后，将冲销取得借款收到的现金，增加销售商品、提供劳务取得的现金，因而产生的现金流时间性差异。2017年第四季度，新增子公司开始经营原
40、料油批发业务，因采购备货，部分大额采购合同支付预付款，货物尚未入库。4、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，支付收购子公司的投资款，以及自有闲置资金购买低风险理财产品。5、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年 9 月，公司非公开发行 A 股股票取得募集资金。报告期内，无重大资本市场筹资活动，借款规模持续平稳。6、税金及附加：根据财会201622 号文规定营业税改征增值税后，本报告期发生的房产税、土地使用税、车辆使用税和印花税全部转入税金及附加。7、公允价值变动收益：报告期末以套期保值为目的的期货公允价值变动收益减少。8、营业外支出：因价格波动，取消订单支付违约金。9、所得税费用：报告期内
41、当期所得税费用增加。2017 年年度报告 13/186 10、收到的税费返还：报告期内，收到的税费返还增加。11、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内，2016 年 9 月非公开发行 A 股股票取得募集资金后相应利息收入增加以及收到龙宇控股代付款。12、收回投资收到的现金：报告期内子公司理财产品到期收回。13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内处置船舶取得的现金。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内子公司在建工程支出增加。15、投资支付的现金:报告期内增加闲置资金投资理财业务。16、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内收购子公司
42、支付的现金减少。17、支付其他与投资活动有关的现金:报告期内无支付其他与投资活动有关的现金。18、吸收投资收到的现金：2016 年数据中包括公司非公开发行 A 股股票取得的募集资金。19、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内，子公司信用证保证金收回。20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内，应付利息减少。21、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，以售后回购形式的融资业务增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017年，公司实现主营业务收入168.32亿元，较去年同期增长5.98%，其中，商业销售收入168.22亿元，收入占比99.94%；运输与服务收入941
43、.84万元，收入占比0.06%。报告期内，商业销售收入包含油品业务、金属业务等，其中油品销售收入 30.62 亿元，较上年同期增加 121.09%；金属业务等销售收入 137.61 亿元，较上年同期减少 5.02%。2017年油品销售毛利4,927.71万元，毛利率1.61%。其中库发业务销售毛利率5.03%、水上加油业务销售毛利率11.35%、批发业务销售毛利率0.89%。2017年金属业务等销售毛利1.50亿元，毛利率1.09%。其中，有色金属产品销售毛利率1.10%、化工产品销售毛利率0.20%。2017 年运输与服务收入 941.84 万元，成本 1,007.83 万元，毛利率为-7.
44、01%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业销售 16,822,375,417.51 16,623,509,613.10 1.18 5.98 5.91 增加0.07 个百分点 运输与9,418,440.89 10,078,287.41-7.01 1.23 0.79 增加2017 年年度报告 14/186 服务 0.47 个百分点 合计 16,831,793,858.40 16,633,58
45、7,900.51 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1、调合油业务 438,064,732.77 412,164,783.07 5.91-18.14-18.79 增加0.75 个百分点 其中：库发销售 377,215,654.79 358,224,943.80 5.03-22.95-23.55 增加0.74 个百分点 水上加油 60,849,077.98 53,939,839.27 11.35 33.59 38.49 减少3.14 个百分点 2、非调合油业务 2,623,738,981.51 2,6
46、00,361,871.67 0.89 208.78 211.40 减少0.83 个百分点 3、矿石 0.00 159,105.31 4、金属产品 13,589,342,563.97 13,439,932,232.79 1.10-2.88-3.04 增加0.16 个百分点 5、化工产品 171,229,139.26 170,891,620.26 0.20-65.40-65.32 减少0.25 个百分点 合计 16,822,375,417.51 16,623,509,613.10 1.18 5.98 5.91 增加0.07 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业
47、收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 与公司业务经营实际相适应，公司主营业务仅分行业、分产品进行统计，未对分地区情况进行统计。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）油品-769,746.12 12,607.19-84.29 5.04 2017 年年度报告 15/186 金属产品-323,995.49 5,934.36-13.57 124.82 化工产品-25,410.00 -63.32
48、合计-1,119,151.61 18,541.55-29.86 26.63 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业销售 采购成本 16,623,509,613.10 99.94 15,696,176,539.51 99.94 5.91 运输及服务 直接成本 10,078,287.41 0.06 9,998,849.86 0.06 0.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期
49、金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 油品 采购成本 3,012,526,654.74 18.12 1,342,581,291.09 8.55 124.38 矿石 采购成本 159,105.31 0.00 0.00 0.00 金属产品 采购成本 13,439,932,232.79 80.85 13,860,856,568.71 88.31-3.04 化工产品 采购成本 170,891,620.26 1.03 492,738,679.71 3.14-65.32 商业销售小计 16,623,509,613.10 99.94 15,696,176,539.51
50、99.94 5.91 运输及服务 直接成本 10,078,287.41 0.06 9,998,849.86 0.06 0.79 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 604,911.89 万元，占年度销售总额 35.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 541,999.22 万元，占年度采购总额 30.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 详见附注 2.2.费用