西泵股份：2017年年度报告.PDF

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1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （证券简称：西泵股份 证券代码：002536）（证券简称：西泵股份 证券代码：002536）2017 年年度报告 2017 年年度报告 二一八年三月二十六日 二一八年三月二十六日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙耀忠、主管会计

2、工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在自身发展过程中，存在国内汽车行业增速放缓风险、新能源汽车发展带来的转型升级风险、市场竞争加剧风险、人力资源短缺风险和贸易摩擦风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措施”。公司经本次董事会审

3、议通过的利润分配预案为：以 333,807,876 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识

4、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在自身发展过程中，存在国内汽车行业增速放缓风险、新能源汽车发展带来的转型升级风险、市场竞争加剧风险、人力资源短缺风险和贸易摩擦风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司的风险因素和应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 333,807,876 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释

5、义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.211 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或西泵股份 指 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 飞龙铝制品 指 西峡县飞龙铝制品有限责任公

6、司 芜湖飞龙 指 河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司 西泵特铸 指 西峡县西泵特种铸造有限公司 重庆飞龙 指 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 郑州飞龙 指 郑州飞龙汽车部件有限公司 上海飞龙 指 上海飞龙新能源汽车部件有限公司 宛西制药 指 仲景宛西制药股份有限公司 宛西控股 指 河南省宛西控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司的公司章程 中原证券 指 中原证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12

7、 月 31 日 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 西泵股份 股票代码 002536 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 公司的中文简称 西泵股份 公司的外文名称（如有）Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 孙耀志 注册地址 河南省西峡县 注册地址的邮政编码 474500 办公地址

8、河南省西峡县工业大道 办公地址的邮政编码 474500 公司网址 www.xixia- 电子信箱 dmbxixia- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢国楼 刘志恒 联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 dmbxixia- dmbxixia- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 河南省西峡

9、汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 914113001764803359 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）原控股股东河南省宛西制药股份有限公司（后更名为仲景宛西制药股份有限公司），2014 年 6 月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未变。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航

10、大厦 B16 楼 签字会计师姓名 董超、胡丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,665,999,706.54 2,084,826,649.22 27.88%1,914,844,362.09 归属于上市公司股东的净利润（元）241,552,073.66 107,857,248.16 123.96%57,143,411.28 归属于

11、上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）235,172,294.31 92,776,589.08 153.48%47,246,529.22 经营活动产生的现金流量净额（元）112,647,206.94 69,643,714.50 61.75%84,108,930.07 基本每股收益（元/股）0.72 0.32 125.00%0.18 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.72 0.32 125.00%0.18 加权平均净资产收益率 12.42%6.01%6.41%3.76%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末

12、总资产（元）3,176,012,764.71 2,868,280,146.61 10.73%2,985,543,225.92 归属于上市公司股东的净资产（元）2,048,606,305.30 1,840,435,019.24 11.31%1,755,790,080.92 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

13、异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 592,684,934.02 624,623,316.29 690,512,360.77 758,179,095.46 归属于上市公司股东的净利润 51,320,212.68 43,309,417.57 83,667

14、,259.71 63,255,183.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,477,130.65 48,011,867.35 83,534,117.94 55,149,178.37 经营活动产生的现金流量净额 70,329,752.37 16,632,585.03 73,620,166.63-47,935,297.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额

15、2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,292,741.48-1,042,084.70-1,978,612.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,676,660.01 19,536,352.97 13,627,027.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,605,195.18-285,950.84 245,378.46 减：所得税影响额 1,286,789.03 2,982,501.02 1,880,827.02 少数股东权益影响额（税后）112,154.97

16、 145,157.33 116,084.83 合计 6,379,779.35 15,080,659.08 9,896,882.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 第三节

17、公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，主营业务及主导产品未发生重大变化。报告期内，公司从事的主要业务仍是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管、发动机涡轮增压器壳体等产品。公司采用精益生产、以单定产的生产模式，即根据下游厂商订单要求，用最少的资源、最短周期、最快反应生产出高品质、低成本的产品。公司经过 60余年发展，具备了全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售主要分为三部分：国内主机厂商的配套销售、海外销售、国内售后服务市场销售。报告期内，公司将紧跟汽

18、车行业全球化、规模化、节能减排发展趋势，持续推进产品结构转型升级，主攻涡轮增压器壳体、高镍类排气歧管，增加高附加值、高技术含量产品比重；依托博士后科研工作站、国家级水泵实验室、上海飞龙公司、郑州研发中心的重要平台，着力研发电子系统、热管理系统、温控模块、电子泵、可变量机油泵等产品，不断提高自主创新能力，为公司转型升级夯实技术基础。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比减少 57.22%，主要是 2016 年度南阳飞龙技术中心转入固定资产所致。预付款项 同比减少 48.28%，主要是预付的材料

19、款减少所致。其他流动资产 同比增加 174.42%，主要是待认证进项税增加所致 其他非流动资产 同比增加 276.93%，主要是更新改造生产线，扩大生产购置新设备引起。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过 60 余年积累发展，在规模、技术、产品质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下：1.规模优势。公司是国内最大的汽车水泵、排气歧管生产企业。汽车水泵分重、中、轻、轿、微五大系列 1000 多个品种，排气歧管及涡壳 8

20、00 多个品种，进气歧管 35 个品种，现具备年产 1100 万只汽车水泵、800 万只排气歧管及 300 万只涡壳的生产能力。汽车水泵产品市场占有率位居行业第一，汽车排气歧管产品位居行业第二，涡轮增压器壳体产品近年来发展迅猛。2.技术研发优势。公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心，并设有博士后科研工作站。公司紧跟新能源汽车发展趋势，加强新能源汽车热管理系统相关电控零部件的自主研制，电动水泵和智能热管理控制技术日趋完善。目前，公司共获得专利 238 项，其中发明专利 80 项。3.产品质量优势。公司在生产过程中，始终坚持质量第一，严格控制生产过程，不断改进工艺流程，产品品质优良，性能可靠

21、。2014 年通过大众的 VDA6.3 过程审核，2016 年 6 月通过上汽通用汽车公司的 QSB 认证，2017 年 5 月 23 日通过福特公司的 Q1 认证，产品质量得到国内外知名客户认可。4.客户资源优势。公司产品销售覆盖全国市场，并出口美国、欧洲等国家和地区。在国内市场，公司拥有的配套客户主要是国内重要的整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、一汽-大众、上海大众、长城、吉利等国内五十多家知名企业。在海外市场，公司主要客户有通用、大众、福特、德国道依茨、意大利菲亚特、美国康明斯、博格华纳、戴姆勒、沃尔沃等国际二十多家知名企业。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文

22、 11 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2017 年，世界经济继续复苏，实现持续增长；我国经济转型不断推进，结构性改革不断深入，产能过剩持续削减，增长质量持续提升。全年，我国汽车产销量分别为 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%。虽然连续九年蝉联全球第一，但增速为 2008 年以来年度最低增长水平，汽车市场呈现国际成熟市场的特征。在汽车行业增速放缓的不利环境下，公司紧盯任务不放松，各方举力挖潜能，开展技术创新，强化内部管理，优化产品结构，提升产品品质，以市场销售为中心，以新市场开发为重点，抢抓机遇，奋力

23、开拓，成效显著，盈利能力大幅提升，多项指标取得突破性进展。全年，实现营业收入 266,599.97 万元，同比增长 27.88%，实现归属于母公司的净利润 24,155.21 万元，同比增长 123.96%。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司继续在汽车零部件行业深耕，涡轮增压器壳体产品高速增长，产品毛利率显著提升。全年，实现主营业务收入 265,164.26 万元，同比增长 27.75%，主要是因为公司积极开拓新市场、新产品，产品销量增加；主营业务成本 189,076.55 万元，同比增长 21.09%，主要是产品销量增加导致生产成本增加；报告期内管理费用

24、35,635.78 万元，同比增长19.73%，主要是研发投入增加所致；报告期内销售费用 8,748.77 万元，同比增长 14.18%，主要是员工工资和运输费用增加所致；报告期内财务费用 1,776.66 万元，同比上涨 146.32%，主要是汇率变动，人民币升值，汇兑损失增加所致；报告期内研发费用 16,955.77 万元，同比增加 25.30%，主要是开发涡轮增压器壳体、电子泵等节能减排产品；经营活动产生的现金流量净额为 11,264.72 万元，同比增加 61.75%，主要是因为收入增加，收到的货款增加导致；投资活动产生的现金流量净额为-12,591.54 万元，同比增加 22.68%

25、，主要是因为本期处置资产比同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为-5,752.75 万元，同比增加 47.90%，主要是因为借款增加导致。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本 2、收入与成本（1）营业收入构成（1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,665,999,706.54 100%2,084,826,649.22 100%27.88%分行业 汽车零部件 2,651,642,595.49 99.46%2,075,672,876.17 99.56%27.75%其他

26、业务收入 14,357,111.05 0.54%9,153,773.05 0.44%56.84%分产品 水泵 1,128,401,721.07 42.33%1,007,639,928.40 48.33%11.98%进、排气歧管 1,012,280,582.73 37.97%722,398,589.48 34.65%40.13%涡壳 378,049,002.60 14.18%233,916,017.43 11.22%61.62%飞轮壳 66,453,282.14 2.49%55,891,114.40 2.68%18.90%其他 66,458,006.95 2.49%55,827,226.46 2

27、.68%19.04%其他业务收入 14,357,111.05 0.54%9,153,773.05 0.44%56.84%分地区 国内销售 2,020,041,064.10 75.77%1,581,809,908.17 75.87%27.70%国外间接销售 188,606,594.61 7.07%185,959,656.27 8.92%1.42%国外直接销售 442,994,936.78 16.62%307,903,311.73 14.77%43.87%其他业务收入 14,357,111.05 0.54%9,153,773.05 0.44%56.84%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的

28、行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 2,651,642,595.49 1,890,765,495.41 28.69%27.75%21.09%3.92%河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分产品 水泵 1,128,401,721.07 776,214,104.22 31.21%11.98%5.35%4.33%排气歧管 1,012,280,5

29、82.73 726,172,444.83 28.26%40.13%33.76%3.41%涡壳 378,049,002.60 285,487,464.27 24.48%61.62%51.44%5.07%飞轮壳 66,453,282.14 54,605,615.33 17.83%18.90%18.52%0.26%其他 66,458,006.95 48,285,866.76 27.34%19.04%2.24%11.93%分地区 国内销售 2,020,041,064.10 1,426,855,663.78 29.37%27.70%21.76%3.45%国外间接销售 188,606,594.61 140

30、,104,221.34 25.72%1.42%-5.01%5.03%国外直接销售 442,994,936.78 323,805,610.29 26.91%43.87%33.73%5.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车水泵 销售量 只 7,744,683 7,472,488 3.64%生产量 只 7,676,909 7,652,275 0.32%库存量 只 1,

31、221,901 1,289,675-5.26%汽车排气歧管 销售量 只 5,513,265 4,214,882 30.80%生产量 只 6,081,069 4,274,302 42.27%库存量 只 1,214,844 647,040 87.75%涡壳 销售量 只 1,067,649 658,001 62.26%生产量 只 1,200,711 716,340 67.62%库存量 只 215,473 82,411 161.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 严格的排放和油耗标准促进了涡轮增压市场的发展，公司紧跟汽车行业节能减排发展趋势，推进产品结构调整，涡轮增压器壳体

32、产品产销量明显增长；公司排气歧管产品中商用车河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 配套排气歧管占主，2017 年商用车发展局面良好，增速明显高于乘用车，商用车的快速增长促进了排气歧管产品产销量的增加。排气歧管和涡壳产品库存量显著增加是因为在手订单较多，为了保证按时供货，增加了库存数量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零

33、部件 直接材料 1,346,736,733.66 71.23%1,137,278,373.49 72.83%18.42%汽车零部件 直接人工 198,122,678.73 10.48%150,270,009.14 9.62%31.84%汽车零部件 社保 19,847,785.75 1.05%18,036,306.90 1.16%10.04%汽车零部件 燃料动力 132,804,321.99 7.02%102,960,662.43 6.59%28.99%汽车零部件 制造费用 87,956,174.19 4.65%58,741,537.06 3.76%49.73%汽车零部件 折旧 105,297,

34、801.09 5.57%94,205,662.78 6.04%11.77%汽车零部件 合计 1,890,765,495.41 100.00%1,561,492,551.80 100.00%21.09%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 水泵 776,214,104.22 41.05%736,783,521.64 46.94%5.35%汽车零部件 排气歧管 726,172,444.83 38.41%542,895,199.26 34.59%33.76%汽车零部件 涡壳 285,487,464.27 15.10%1

35、88,517,101.55 12.01%51.44%汽车零部件 飞轮壳 54,605,615.33 2.89%46,071,037.26 2.94%18.52%汽车零部件 其他 48,285,866.76 2.55%47,225,692.09 3.01%2.24%说明 公司大力推进产品结构调整，高端排气歧管、涡轮增压器壳体销量的快速增加导致生产成本也有所增加。河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生

36、重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）930,900,597.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 447,556,743.81 16.79%2 第二名 131,823,543.29 4.94%3 第三名 125,500,478.38 4.71%4 第四名 116,968,366.69 4.39%5 第五名 10

37、9,051,465.75 4.09%合计-930,900,597.92 34.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）613,978,177.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 182,444,418.13 6.99%2 第二名 178,065,700.00 6.82%3 第三名 96,244,673.85 3.69%4 第四名 84,254,150.00 3.23%河

38、南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 5 第五名 72,969,235.52 2.80%合计-613,978,177.50 23.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 87,487,711.65 76,622,937.09 14.18%管理费用 356,357,760.04 297,630,516.94 19.73%主要系研发加大投入力度。财务费用 17,766,585.25 7,212,734.34 146.32%主要是汇率变动，人民币升值，汇兑损失增加所致。4、研发投入

39、 4、研发投入 适用 不适用 2017 年运用多种新技术、新工艺、新材料，攻克了耐热钢涡壳生产项目的技术难题，突破了耐热钢涡壳生产效率低、生产成本高等技术瓶颈，掌握了耐热钢涡壳在铸造、加工、装配、焊接等方面的关键技术。该项目的研发成功提升了公司的技术实力，有利于开发高端客户，有利于涡壳产品的转型升级，有利于提升涡壳产品的毛利率。2017 年组织技术骨干攻克了某国际知名公司某汽车水泵项目，该水泵结构复杂，故障模式多，极具挑战性，2017 年 4 月 SOP，日产能达到 2000 只，实现年收入近亿元。该项目的成功，使公司成功从某国际知名零部件公司手中抢占了市场份额，彰显了公司的技术研发实力，增加

40、了公司的销售收入，增强了盈利能力。2017 年 4 月，某国际知名公司耐热钢排气歧管项目正式启动，7 月中旬送样，一次性通过台架实验，2018 年可实现年产值约 1.45 亿元。该项目增加了公司的营业收入。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）351 344 2.03%研发人员数量占比 9.87%9.89%-0.02%研发投入金额（元）169,557,743.02 135,319,942.96 25.30%河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 研发投入占营业收入比例 6.36%6.49%-0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00

41、 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,481,215,107.78 1,905,762,810.61 30.20%经营活动现金流出小计 2,368,567,900.84 1,836,119,096.11 29.00%经营活动产生的现金流量净额 112,647,206.94 69,643,714.50 61.75%投资活动

42、现金流入小计 214,890.17 574,066.17-62.57%投资活动现金流出小计 126,130,313.05 163,418,336.73-22.82%投资活动产生的现金流量净额-125,915,422.88-162,844,270.56 22.68%筹资活动现金流入小计 351,091,932.63 286,703,670.00 22.46%筹资活动现金流出小计 408,619,401.64 397,117,528.35 2.90%筹资活动产生的现金流量净额-57,527,469.01-110,413,858.35 47.90%现金及现金等价物净增加额-70,794,899.70

43、-203,588,642.89 65.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加是因为收入增加，收到的货款增加导致。投资活动现金流入减少是因为本期处置资产比同期减少。筹资活动产生的现金流量净额减少是因为借款增加导致。现金及现金等价物净增加额减少是因为收入增加，对外投资减少，借款增加导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有

44、可持续性 投资收益-19,071.62-0.01%权益法核算的长期股权投资收益 是 营业外收入 56,252.42 0.02%和企业日常活动无关的政府补助 否 营业外支出 10,229,024.49 3.78%系本期固定资产报废清理及对外捐赠增加所致 否 四、资产及负债状况分析 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 130,001,363.41 4.09%158,125,990.71 5.51%-1.42%应收账款 620,072,103.8

45、6 19.52%524,037,158.20 18.27%1.25%存货 473,677,440.63 14.91%393,919,749.21 13.73%1.18%长期股权投资 940,928.38 0.03%0.03%固定资产 1,311,515,829.25 41.29%1,185,119,241.97 41.32%-0.03%在建工程 7,920,402.88 0.25%18,513,500.82 0.65%-0.40%短期借款 215,000,000.00 6.77%170,000,000.00 5.93%0.84%2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适

46、用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额(元)受限原因 货币资金 118,762,205.03 银行承兑汇票保证金、应收票据质押拆分 应收票据 77,128,873.90 银行承兑汇票保证金质押 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 固定资产（账面价值）115,449,486.58 融资租赁 固定资产（账面价值）47,661,232.62 抵押用于借款 无形资产（账面价值）7,091,644.13 抵押用于借款 合计 366,093,442.26 五、投资状况分析 五、投资状况分析 1、总体情况 1、总体情况 适用

47、 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集

48、资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 2015 非公开发行股票 53,443.46 11,235.05 53,944.31 3.24 项目余款 3.24万元（此为利息净额），已于2018年1月3日使用完毕。合计-53,443.46 11,235.05 53,944.31 0 0 0.00%3.24-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2015731 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 5 月 14 日向特定投资者非公开发行普通股

49、（A 股）股票 15,269,292股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 36.02 元。截至 2015 年 5 月 18 日止，本公司共募集资金549,999,897.84 元，扣除发行费用 15,565,269.29 元，募集资金净额 534,434,628.55 元。上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字2015000245 号”验资报告验证确认。（一）2015 年募集资金使用情况 1、公司 1.5 亿元补充流资项目：扣除发行费后资金到位 134,434,628.55 元，实际补充公司经营流资 134,446,102.36 元（含利息收入净额 1

50、1,473.81 元）。2、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目：置换前期投入资金 43,782,800 元，补充流动资金 15,000,000元，购设备等 53,400,333.69 元，汇款手续费 803.5 元。3、郑州飞龙 1.5 亿元 300 万只汽车部件项目（一期）：置换前期投入资金 60,002,400 元，补充流动资金 10,000,000 元，投入基建、设备等 22,672,181.14 元，汇款手续费 1,531.41 元。4、南阳飞龙利息收入 1,592,725.95 元，郑州飞龙利息收入 101,521.13 元。5、截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使