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1、泓域咨询/三门峡关于成立汽车MCU芯片公司可行性报告三门峡关于成立汽车MCU芯片公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目建设背景、必要性16一、 汽车电子控制单元核心部件,车载MCU芯片供给紧张持续超预期16二、 智能化和电动化提升单用用量,车用MCU市场规模将超百亿美元16三、 智能化和电动化提升车规MCU芯片需求,单车搭载量可达上百颗17四、
2、 建成郑洛西高质量发展合作带重要支撑区18五、 进一步激发推动转型创新发展的动能21六、 项目实施的必要性24第三章 行业、市场分析25一、 MCU芯片是汽车电子控制单元核心运算部件25二、 汽车MCU芯片供需错配,行业紧缺持续超预期27三、 国产厂商从低端切入,中高端领域国产替代空间广阔28第四章 公司组建方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划57一、
3、 公司发展规划57二、 保障措施61第七章 项目选址可行性分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 打造国内大循环、国内国际双循环的重要支点68四、 项目选址综合评价70第八章 环保分析71一、 编制依据71二、 建设期大气环境影响分析71三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 环境管理分析74七、 结论76八、 建议76第九章 风险评估分析77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十章 投资方案81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表
4、84四、 流动资金86流动资金估算表86五、 总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十一章 经济效益评价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十二章 项目进度计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 项目总结分析103第十四章 补充表格105主要经济指标一览表1
5、05建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资199.50万元,占xxx(集团)有限公司15%
6、股份;xxx有限责任公司出资1131万元,占xxx(集团)有限公司85%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25491.65万元,其中:建设投资20419.31万元,占项目总投资的80.10%;建设期利息216.81万元,占项目总投资的0.85%;流动资金4855.53万元,占项目总投资的19.05%。项目正常运营每年营业收入57700.00万元,综合总成本费用46388.08万元,净利润8285.32万元,财务内部收益率25.59%,财务净现值14118.20万元,全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。如国内车载娱乐IVI芯片龙头四维图新,
7、2017年通过收购全资子公司杰发科技进入汽车芯片领域,截至2020年底,公司座舱IVISoC芯片已装配上百种车型,累计出货量超2亿颗,新一代智能座舱芯AC8015也已实现批量量产出货,合作客户包括上汽、广汽、长安、奇瑞、北汽、郑州日产等车厂,截至2021年,累计出货突破200K,预计2022年底出货量将超百万颗。同时,公司车规级MCU芯片打破国外厂商多年垄断,第二代车规级MCU芯片开始批量量产出货,新一代具备ISO26262功能安全的车规级MCU芯片也已进入研发阶段,预计2022年将导入客户产品开发,为国内为数不多的能够实现大规模量产出货的专业汽车芯片供应商。本报告基于可信的公开资料,参考行业
8、研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1330万元三、 注册地址三门峡xxx四、 主要经营范围经营范围:从事汽车MCU芯片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,
9、公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负
10、债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8467.636774.106350.72负债总额2561.172048.941920.88股东权益合计5906.464725.174429.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38015.3030412.2428511.48营业利润6464.555171.644848.41利润总额6101.424881.144576.07净利润4576.073569.333294.77归属于母公司所有者的净利润4576.073569.333294.77(二)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司
11、坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,
12、互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8467.636774.106350.72负债总额2561.172048.941920.88股东权益合计5906.464725.174429.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38015.3030412.2428511.48营业利润6464.555171.644848.41利润总额6101.424881.144576.07净利润4576.073569.333294.77归属于母公司所有者的净利润4576.073569.333294.77六、 项
13、目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立汽车MCU芯片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由部分汽车MCU芯片产品交期部分已达40-50周,紧缺程度持续超预期。汽车MCU芯片本轮短缺开始于2020年,已造成海内外大量整车厂减产,包括大众、通用、福特、本田、丰田等一线厂商均出现了不同程度的减产甚至停产。根据AFS统计,2021年,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1020万辆。其中,亚洲车厂受到的影响最大,中国减产近两百万辆,亚洲其他地区减产也达174万辆。目前来看,虽然全球汽车MCU芯片短缺自2021Q3开始有所缓解,但当前市场供给仍旧十分紧张,且供给紧张的程度
14、持续超出市场预期。目前,全球主要MCU厂商产品交期居高不下,甚至出现交期继续延长的情况,部分厂商32位MCU产品交期已经达到了50周以上甚至无货,较2019年交期普遍延长2-3倍时间。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx颗汽车MCU芯片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积81060.94,其中:生产工程57415.35,仓储工程11375.07,行政办公及生活服务设施9467.70,公共工程2802.82。(
15、六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25491.65万元,其中:建设投资20419.31万元,占项目总投资的80.10%;建设期利息216.81万元,占项目总投资的0.85%;流动资金4855.53万元,占项目总投资的19.05%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):57700.00万元。2、综合总成本费用(TC):46388.08万元。3、净利润(NP):8285.32万元。4、全部投资回收期(Pt):5.11年。5、财务内部收益率:25.59%。6、财务净现值:14118.20万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理
16、,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 汽车电子控制单元核心部件,车载MCU芯片供给紧张持续超预期汽车应用是MCU芯片下游最大的应用市场,为“车载电脑”ECU电子控制单元的核心部件,是汽车ECU的运算大脑。由于汽车厂商对终端需求误判导致行业供给错配,叠加车规MCU芯片以8英寸晶圆为主,毛利率相对较低,技术要求严格,产能易受到消费电子需求挤压,且晶圆厂扩产意愿不足,汽车MCU芯片紧缺程度持续超预期。目前,全球主要MCU芯片厂商产品交期居高不
17、下,甚至出现交期继续延长的情况,部分厂商32位MCU芯片产品交期已经达到了50周以上甚至无货,较2019年交期普遍延长2-3倍时间,行业景气度持续超预期。二、 智能化和电动化提升单用用量,车用MCU市场规模将超百亿美元汽车上每个ECU单元需要搭载一个MCU芯片,随着汽车智能化和电动化提升,单车MCU芯片用量需求可达几十至上百颗。目前,L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力,行业渗透率进入快速提升阶段,且华为、苹果、小米、百度等科技巨头均纷纷入局智能汽车行列,2022年有望成为智能汽车落地大年,将极大加速汽车智能化的行业发展进程。此外,全球主要国家均出台燃油车禁售时间表,政策驱动下,新能源汽车渗透
18、率将快速提升。预计至2025年,国内和海外新能源汽车渗透率将分别达到38%、25%,由此将大幅提升车用MCU市场需求,行业驱动因素也由涨价驱动转向需求驱动,未来行业景气度持续性有保障。车规MCU芯片认证壁垒高,国产厂商从低端开始切入,中高端也逐步实现量产突破,未来国产替代可期。汽车芯片工作环境较为复杂,且对安全性和稳定性要求较高,具有明显的客户认证壁垒,一旦通过下游车厂认证后,整车厂便不会轻易更换供应商,同一型号芯片可稳定供货长达5年以上,而新的玩家进入则相对比较困难。目前,国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主,CR7合计占比超80%。国产厂商在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流
19、水灯等与安全性能相关性较低的中低端车规MCU芯片切入,已经实现了量产突破。而电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等中高端车规MCU芯片领域,主要被海外大厂垄断,国产自给率较低,但部分国产厂商也逐渐实现了技术突破,在发动机控制、车联网、雷达控制芯片等方面相继通过国际认证,逐步具备国产替代的能力,未来实现国产替代可期。三、 智能化和电动化提升车规MCU芯片需求,单车搭载量可达上百颗汽车智能化和电动化提升MCU芯片单车用量需求,单车搭载用量可达几十至上百颗。由于汽车所有电子电控均需用到电子控制单元(ECU),而每个ECU中至少需要一颗MCU
20、作为核心控制芯片,所以MCU芯片在汽车中必不可少。目前,汽车上每个ECU单元都会负责一个单独的功能,但未来汽车分布式架构将逐渐向集中式架构及域控制器的方向过渡,单车ECU用量可能会有所减少,但出于安全冗余的考虑,ECU融合并不会带来车身及底盘相关MCU数量的大幅降低,以便当主MCU故障时,另一颗MCU可以用作故障诊断与纠错,未来MCU单车用量或将相对平稳。从单车需求数量方面看,根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部数据,普通传统燃油汽车平均单车搭载ECU数量为70颗,豪华传统燃油汽车因为对座椅、中控娱乐、车身稳定与安全等性能要求更高,单车搭载ECU数量可达150颗,而智能汽车由于自动驾驶和辅
21、助驾驶新增的软硬件需求,平均单车搭载ECU数量能够达到300颗。四、 建成郑洛西高质量发展合作带重要支撑区坚持“引领金三角、支撑郑洛西、融入新格局、建设现代化”,因势借力构建以实体经济为主体、以科技和金融为两翼的现代产业体系,推动产业基础高级化、产业链现代化、产业生态协同化。(一)着力推动实体经济发展坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,实施制造业转型升级、企业倍增、基础再造、品牌打造“四大工程”。深化传统支柱产业改造升级,逐一制定具有国际视野的主导产业发展规划,打造资源型城市转型创新发展试点区。促进战略性新兴产业全面提速,大幅度提高战略性新兴产业占生产总值比重。支持企业做大做强,推动“微升小
22、、小升规、规上市、企上云”。谋划实施高山农业、大健康、文化旅游等优势产业的提质升级专项。(二)建设全国重要的新材料产业基地实施培强做大新材料产业战略,培育一批头部企业和产业集群,建设一批研发中心和成果转化平台,聚集一批领军人才和专业人才,组建一批产业基金,把新材料产业打造为三门峡市的支柱产业。重点发展以铝板带箔、汽车轻量化铝材、航空铝材、陶铝等为代表的铝基新材料产业,以尖端电解铜箔、压延铜箔、挠性覆铜板、高端铜型材、纳米级铜粉为代表的铜基材料产业,以三甲基镓、三甲基铝等为重点的光电新材料产业,以等离子膜为代表的新能源材料。培育壮大以致密刚玉为代表的高端耐火材料、以杜仲橡胶为代表的生物材料产业。
23、积极发展高精(纯)材料、化工材料、碳基材料。(三)发展战略性新兴产业实施战略性新兴产业跨越发展工程,培育新技术、新产品、新业态、新模式。加力打造现代黄金产业、新能源和装备制造等千亿元级产业集群,发展壮大精细化工、新基建、生物医药、储能应用等新兴产业。建设全国重要的特种新能源汽车工业基地。大力发展以充电桩、锂离子电池、可穿戴设备为重点的高端电子信息制造业。推动5G基础网络、生产和服务基地建设,打造500亿级5G产业集群。支持人工智能、区块链、卫星数据等应用推广。(四)提高“六链”同构水平建设主导产业综合性数字化平台,打造产业互联网示范平台,强化产业链、价值链、创新链、政策链、金融链、信息链融合发
24、展。实施政府、龙头企业“双链长”“双向承诺”制,完善配套产业和配套企业,一链一策推动产业链条现代化。实施头部企业培育计划,支持“双十百企”发展壮大,提高产业链能级和质量效益。建立柔性引才基地和技术成果转移转化基地,建设郑州西安科技轴带辐射交汇中心和黄河金三角省际区域创新中心。丰富金融业态,强化“主办银行”制度,鼓励支持金融机构开展科技贷、创业贷,更好地服务地方经济发展。培育引进多层次、多领域金融机构,做大金融“源头活水”。实施“小微企业(股权和财务制度)规范、中小企业股权融资、规上企业上市”三大计划,提高企业直接融资比例。建强地方金融体系,构建以投资集团、基金公司、农商行、金融服务中心为代表的
25、四大金融支柱,有效防范金融风险。用好产业基金、融资担保等各类金融工具,强化政策性资金对接、落地,提高金融与实体经济发展的适配性。(五)建设数字经济创新发展试验区实施大数据产业“龙头引领”行动,支持崤云公司做大做强,培育引进数字经济“专项冠军”企业。加快以算法算力为核心的服务软件创新研发,建设云计算服务产业集群。做大“流量经济”“线上经济”,发展智慧教育、智慧旅游、智慧医疗、智慧物流等数字化新业态,提升信息消费规模和水平。实施“赋能融合”行动,建设高水平工业互联网平台和应用场景,推进工业数字化改造,深化农业产销智慧对接,推动服务业向平台型、智慧型、共享型融合升级。配套完善政策扶持体系,促进数字经
26、济创新创业。坚持自主可控,保障数据安全。五、 进一步激发推动转型创新发展的动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,锻造长板与补齐短板齐头并进、自主创新和开放创新相互促进、科技创新和制度创新双轮驱动,以创新催生新发展动能,实现依靠创新驱动的内涵型增长。集聚高端创新资源。强化科教兴市战略,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链。实施研发投入总量和高科技企业数量“两个倍增计划”,增强科技对经济增长的支撑作用。实施创新龙头企业、高端领军人才“双渠道汇聚”战略,依托创新龙头企业争创国家级创新平台,依托高端领军人才建设研发和技术转移转化机构。聚焦战略性新兴产业布局科研攻关,
27、汇聚创新资源。加快建设铝基新材料研发中心等创新载体。建强用好产业技术研究院体系。深化科技创新平台链条建设,打造市级科研服务共享平台,鼓励引导企事业单位、高等学校、科研院所、新型研发机构积极融入、协同创新。激发企业创新活力。发挥企业在科技创新中的主体作用,支持龙头企业牵头承担、积极参与重大科研任务和重大科技专项。实施高新技术企业“小升高”培育行动,扎实推进科技型中小企业“春笋”计划以及“雏鹰”“瞪羚”“隐形冠军”培育工程。加快构建技术创新中心体系,支持企业牵头组建创新联合体和知识产权联盟,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。针对产业薄弱环节实施关键核心技术攻关,产业优势领域精耕细作,争出一些
28、“独门绝技”。实施企业家素质专项培训工程,支持企业家推动生产组织创新、技术创新、市场创新、商业模式创新和管理创新。 实施人才强市战略。健全落实“1+8”人才引进政策体系,全面推行“人才+项目”模式,切实提升人才公共服务能级。完善科创团队引进政策,更加注重以团队为重点的创新资源引进、落地机制。深化院地院企合作,围绕主导产业和优质教育资源,建设一批实习基地,增强对本地大中专毕业生的就业吸引力。实施“人才回归”工程,建好中关村三门峡科技城和人才公寓,下大力气解决高端人才引得进、留得住的问题。实施外出务工人员返乡创业专项行动。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。探索建立企业主导、政府
29、跟踪服务的人才引进和课题研究新模式。实行创新成果股权、期权、分红等激励措施,全面增强对人才的吸引力和汇聚力。大力弘扬科学精神和工匠精神,推进全域科普向纵深发展。营造良好创新生态。加强知识产权保护,健全科技创新综合服务体系,推动科技政策与产业、财政等政策有机衔接。细化落实对孵化期、初创期企业和首台套设备的具体支持举措。完善“科技贷”、知识产权抵押等推广应用的体制机制,鼓励引导金融资本、社会资本建立风险投资基金、科技成果转化引导基金,促进科技金融深度融合。改进科技项目组织管理方式,实行“揭榜挂帅”等制度,健全“首席科学家”“首席技师”等制度。完善军民科技协同创新体系,支持军民融合关键技术产品研发和
30、创新成果双向转化应用。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发
31、为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、 MCU芯片是汽车电子控制单元核心运算部件MCU为芯片级计算机,是汽车电子控制单元核心运算部件。ECU(ElectronicControlUnit)电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等,是汽车的专用微机控制器。其中,车载MCU芯片是汽车电子控制单元(ECU)的核心部件,是汽车ECU的运算大脑。MCU(MicrocontrollerUnit)即微控制器,又称微控
32、制单元或单片机,它是一类轻量化的计算芯片,是把微处理器的频率和规格适当缩减,并将内存、闪存、计数器、A/D转换、串口等集成到单一芯片上,形成的芯片级计算机。因其高性能、低功耗、可编程、灵活性,通过将其应用在不同产品里,从而实现对产品的运算和控制,所以在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子和通信等领域具有广泛应用。在汽车应用领域,车规MCU芯片主要负责各种信息的运算处理,用于车身控制、驾驶控制、发动机控制、信息娱乐、自动驾驶和辅助驾驶等领域,具有提高车辆的动力性、安全性和经济性等作用。汽车是MCU芯片下游最大的应用市场,而国内MCU芯片市场下游应用略有不同,主要以消费电子为主。从MCU芯片市场
33、下游应用占比来看,国内和海外MCU芯片市场下游应用占比略有差异。全球来看,汽车电子是MCU芯片产品应用占比最高的领域,市场占比高达35%。其次是工业和消费电子领域,市场占比分别为24%、18%。对比来看,由于国内经济和产品结构与海外略有不同,从而导致国内MCU芯片市场下游以消费电子为主,在国内MCU芯片市场中占比达到26%,而汽车电子和工业控制领域占比则相对较低,在国内MCU芯片市场中占比分别为16%/11%。汽车MCU芯片包括8/16/32三种,其中32位MCU芯片单价最高,占比提高将带动行业整体ASP提升。汽车用MCU主要包含8位、16位和32位三种。其中,8位MCU芯片架构简单,更容易设
34、计,物理尺寸、功耗和成本方面相比更低,一般单价小于1美元,相对比较便宜,主要应用于车体的各个子系统,包括风扇控制、空调控制、车窗升降、低阶仪表板、集线盒、座椅控制、门控模块等控制功能。16位MCU芯片价格和性能均介于8位和32位MCU芯片之间,单价一般在1-5美元之间,主要用于中端的底盘和低端发动机控制,如制动、转向、悬架、剎车等。32位MCU芯片性能优异、功耗也更低,但价格相对较高,单价一般在5-10美元,部分高端产品可达10美元以上,所以主要用于高端的发动机和车身控制领域,如高端仪表盘、高端发动机、多媒体信息系统、安全系统等。从不同位数MCU规模占比来看,目前,全球MCU芯片产品以32位为
35、主,销售额占比已经从2010年的38.11%提升至2015年的53.68%,进而达到2021年的65.83%,未来随着汽车智能化和电动化发展,汽车电子电控功能将日趋复杂,叠加电子电气架构集中化的趋势,车载MCU中32位占比有望进一步提高,从而带动行业整体ASP提升。二、 汽车MCU芯片供需错配,行业紧缺持续超预期部分汽车MCU芯片产品交期部分已达40-50周,紧缺程度持续超预期。汽车MCU芯片本轮短缺开始于2020年,已造成海内外大量整车厂减产,包括大众、通用、福特、本田、丰田等一线厂商均出现了不同程度的减产甚至停产。根据AFS统计,2021年,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1020
36、万辆。其中,亚洲车厂受到的影响最大,中国减产近两百万辆,亚洲其他地区减产也达174万辆。目前来看,虽然全球汽车MCU芯片短缺自2021Q3开始有所缓解,但当前市场供给仍旧十分紧张,且供给紧张的程度持续超出市场预期。目前,全球主要MCU厂商产品交期居高不下,甚至出现交期继续延长的情况,部分厂商32位MCU产品交期已经达到了50周以上甚至无货,较2019年交期普遍延长2-3倍时间。汽车厂商对终端需求误判导致供需矛盾凸显。疫情之前,国内汽车销量即已步入调整周期,市场需求相对低迷,所以整车厂和Tier1厂商均比较谨慎保守,尤其是疫情发生后,部分厂商甚至出现了砍单行为,造成行业芯片库存偏低。但随着202
37、0年二季度国内疫情缓和,在新能源汽车政策刺激下,新能源汽车销售快速恢复,但芯片厂商新增晶圆代工订单交货周期一般至少1-2个季度,行业供给开始紧张,“缺芯”矛盾开始凸显。截至2022年3月以来,国内新能源汽车渗透率已超20%,增长速度超出市场预期,对上游芯片需求构成较强支撑。车规MCU芯片以8英寸晶圆为主,且晶圆厂扩产意愿不足。车载芯片占全球半导体市场总销售额约10%,整体占比不高,但相较于消费电子用芯片而言,车载芯片毛利率相对较低,且技术要求严格,产能易受到消费电子需求挤压,且晶圆厂扩产意愿不足。目前,汽车半导体中8寸晶圆占比约79%,且全球市场近70%汽车MCU芯片均是由台积电生产,代工格局
38、集中度较高。但从晶圆厂未来资本开支用途来看,主要用于12英寸晶圆厂扩产,8英寸晶圆扩产意愿不足,产能增长缓慢。三、 国产厂商从低端切入,中高端领域国产替代空间广阔国内MCU芯片市场主要以海外厂商为主,国产厂商市占率较低。根据CSIA数据,2019年,意法半导体、恩智浦、微芯科技、瑞萨电子、英飞凌、德州仪器、赛普拉斯等国际领先厂商在国内市场份额分别为20.87%、20.23%、14.16%、13.00%、6.16%、4.17%、3.08%,市场率合计达81.67%,而国内厂商尚未进入前列,具有较大的替代空间。从车规MCU芯片技术和门槛来看,国产厂商主要集中在低端MCU芯片领域,如4位、8位、16
39、位领域自给率相对较高,而中高端32位MCU市场则主要被微芯科技、意法半导、瑞萨、恩智浦、英飞凌等国外大厂垄断。国产厂商从低端车规MCU芯片切入,部分领域已实现国产替代。由于国产厂商起步较晚,与海外巨头技术尚有一定差距,目前主要从与安全性能相关性较低的低端车规MCU芯片领域切入,产品主要应用在汽车雨刷、车灯、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等车身控制模块,且已经实现了量产突破。如国内车载娱乐IVI芯片龙头四维图新,2017年通过收购全资子公司杰发科技进入汽车芯片领域,截至2020年底,公司座舱IVISoC芯片已装配上百种车型,累计出货量超2亿颗,新一代智能座舱芯AC8015也已实现批量量产出
40、货,合作客户包括上汽、广汽、长安、奇瑞、北汽、郑州日产等车厂,截至2021年,累计出货突破200K,预计2022年底出货量将超百万颗。同时,公司车规级MCU芯片打破国外厂商多年垄断,第二代车规级MCU芯片开始批量量产出货,新一代具备ISO26262功能安全的车规级MCU芯片也已进入研发阶段,预计2022年将导入客户产品开发,为国内为数不多的能够实现大规模量产出货的专业汽车芯片供应商。在中高端车规MCU芯片领域,电子助力转向系统、电子车身稳定系统、防抱死刹车系统、安全气囊系统、新能源车载逆变器、电池管理系统等为主要应用场景,目前国产厂商技术实力尚比较薄弱,但部分厂商也逐渐实现了技术突破,具备国产
41、替代的能力。2021年12月,芯海科技发布公告拟募资2.9亿元,用于车规级MCU芯片开发,预计未来销售量可达2亿颗以上,实现动力域、底盘域、车身域、信息娱乐系统、智能座舱的全面覆盖。此外,国芯科技的CCFC2003PT、CCFC2006PT系列芯片也已实现发动机控制,而芯旺微在车联网、雷达控制芯片也有一定实力,未来有望逐步实现国产替代。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精
42、干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车MCU芯片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深
43、化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资199.50万元,占xxx(集团)有限公司15%股份;xxx有限责任公司出资1131万元,占xxx(集团)有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)
44、有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确
45、所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财
46、务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协
47、助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的