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1、泓域咨询/梧州正极材料项目商业计划书梧州正极材料项目商业计划书xx集团有限公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资32823.80万元,其中:建设投资25928.13万元,占项目总投资的78.99%;建设期利息539.48万元,占项目总投资的1.64%;流动资金6356.19万元,占项目总投资的19.36%。项目正常运营每年营业收入69800.00万元,综合总成本费用56182.98万元,净利润9962.00万元,财务内部收益率22.55%,财务净现值18131.42万元,全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。全球动力电池公司行业集中效应十
2、分明显,前三家企业所占市场份额呈逐年上涨趋势,在2019年的时候占市场比例为63%,2020年上升到68%,预计在2021年占据的市场份额将达到71%。龙头企业集中资金和技术优势,进一步拉开与其他企业的差距。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论8一、 项目提出的理由8二、 项目概述8三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划12七、 研究结论12八、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 市场分析15一、 动力电池
3、发展向上趋势已经成型15二、 头部企业优势明显,动力电池即将迈入TWh时代19三、 正极材料:三元正极和磷酸铁锂正极并驾齐驱20第三章 项目建设单位说明27一、 公司基本信息27二、 公司简介27三、 公司竞争优势28四、 公司主要财务数据30公司合并资产负债表主要数据30公司合并利润表主要数据30五、 核心人员介绍31六、 经营宗旨32七、 公司发展规划33第四章 项目背景、必要性39一、 动力电池上游产业链壁垒分析39二、 新能源汽车渗透率不断增加,动力电池需求水涨船高39三、 动力电池发展前景广阔40四、 建强用好产业平台43五、 项目实施的必要性43第五章 运营模式45一、 公司经营宗
4、旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第六章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事58三、 高级管理人员63四、 监事65第七章 创新驱动68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 创新发展总结72第八章 发展规划73一、 公司发展规划73二、 保障措施79第九章 SWOT分析说明82一、 优势分析(S)82二、 劣势分析(W)84三、 机会分析(O)84四、 威胁分析(T)86第十章 产品方案分析94一、 建设规模及主要建设内容94二、 产品规划方案及生产纲领94产品规划方案一览表94第十一章 项目实
5、施进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十二章 项目风险防范分析98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十三章 建筑技术分析103一、 项目工程设计总体要求103二、 建设方案105三、 建筑工程建设指标106建筑工程投资一览表106第十四章 投资计划方案108一、 投资估算的编制说明108二、 建设投资估算108建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表111四、 流动资金112流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表115第十五章
6、 经济效益及财务分析117一、 基本假设及基础参数选取117二、 经济评价财务测算117营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表119利润及利润分配表121三、 项目盈利能力分析122项目投资现金流量表123四、 财务生存能力分析125五、 偿债能力分析125借款还本付息计划表126六、 经济评价结论127第十六章 项目总结128第十七章 补充表格130建设投资估算表130建设期利息估算表130固定资产投资估算表131流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表136固定资产折旧费
7、估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表138项目投资现金流量表139第一章 绪论一、 项目提出的理由高镍三元锂电池是以动力电池中镍含量为主要判断标准,主要包括6系、8系三元锂电池,甚至是正在研究的9系三元锂电池,在中高端新能源乘用车上有广阔应用前景,在未来解决安全性的前提下,中高端乘用车动力电池能量密度将有质的飞跃。高镍三元锂电池较高能量密度带来的优势将驱动即使在单位成本价格依旧高于的情况下,实现综合成本接近磷酸铁锂电池。目前全球主要动力电池生产厂商在高镍电池研发上均有布局。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:梧州正极材料项目2、承办单位名称:xx集团有限公司
8、3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:邱xx(二)主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本
9、保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目
10、标。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。展望二三五年,我市将建成更有实力、更有活力、更有魅力的广西东大门,与全国全区同步基本实现社会主义现代化。综合实力大幅提升,经济总量和城乡居民人均收入迈上新台阶,在全区高质量发展中走在前列;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,基本建成具有梧州特色的现代产业体系;基本实现市域治理现代化,基本建成法治梧州、法治政府、法治社会;建成文化旅游强市、教育强市、健康梧州,市民素质和社会文明程度
11、达到新高度;绿色生产生活方式广泛形成,基本建成人与自然和谐共生的美丽梧州;深度融入粤港澳大湾区,形成全方位开放发展新格局;城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,平安梧州建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、全市各族人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨正极材料/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32823.80万元,其中:建设投资25928.13万元,占项目总投资的78.99%;建设期利息539.48万元,占项目总投资的1.64%;流
12、动资金6356.19万元,占项目总投资的19.36%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资32823.80万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)21814.07万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11009.73万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):69800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):56182.98万元。3、项目达产年净利润(NP):9962.00万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.55%。5、全部投资回收期(Pt):5.80年(含建设期24个月)。6、达产
13、年盈亏平衡点(BEP):26951.52万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积74529.661.2基底面积28160.001.3投资强度万元/亩372.942总投资万元32823.802.1建设投资万元25928.132.1.1工程费用万元21694.012.1.
14、2其他费用万元3434.652.1.3预备费万元799.472.2建设期利息万元539.482.3流动资金万元6356.193资金筹措万元32823.803.1自筹资金万元21814.073.2银行贷款万元11009.734营业收入万元69800.00正常运营年份5总成本费用万元56182.986利润总额万元13282.667净利润万元9962.008所得税万元3320.669增值税万元2786.2610税金及附加万元334.3611纳税总额万元6441.2812工业增加值万元21621.1113盈亏平衡点万元26951.52产值14回收期年5.8015内部收益率22.55%所得税后16财务净
15、现值万元18131.42所得税后第二章 市场分析一、 动力电池发展向上趋势已经成型2021年开始,芯片短缺的阴霾一直笼罩着整个汽车行业。根据估算,2021年芯片短缺造成的全球汽车减产将达到810万辆,造成的经济损失将达到6000亿元。如果说“芯片荒”是传统车企造车时的最大危机的话,那么新能源车企还面临着另一个重大挑战就是“电池荒”。根据公开资料显示,2020年全球动力电池行业平均产能利用率仅为26.5%,动力电池行业目前高端电池产能不足,但低端产能过剩相对严重,实际电池供应较为短缺。据估算,未来5年内,随着全球车企对动力电池需求的快速增长,动力电池将处于供不应求的状态。2021年前三季度,整个
16、车用动力电池行业前十名的企业占据了93.6%的市场份额,市场高度集中。几家头部企业的产能利用率达到80%以上,但是十名之后的行业大部分企业,产能利用率仅为10%甚至更低,很多中小型企业正逐渐被淘汰。因此,在企业增资的新闻当中,只有头部电池生产企业在过去一段时间吸收了大量资本,快速扩张,而更多的中小型企业对资本的吸引力正在下降,被逐渐挤出动力电池市场。2021年上半年和过去一年相比,全球动力电池十大生产厂商并没有明显变化,但头部企业与二线企业间的市场份额正逐步拉大。随着动力电池的需求量日益增加,动力电池生产企业也在寻找未来动力电池的发展方向,以目前已经公布的研究路径来看:钠离子电池,高镍三元锂离
17、子电池和固态电解质电池是厂商主要选择的技术发展路径。钠离子电池原材料储量丰富,生产效率快,性能与市场上锂离子电池没有明显差异,可以有效降低动力电池生产成本。宁德时代在2021年7月29日发布钠离子电池,相较于锂离子电池,钠离子电池具有更低的成本而且在储运方面具有巨大优势。钠离子电池在原理与结构上与锂离子电池十分相似,仅在材料的选择上存在差异,钠离子电池生产线可以沿用锂离子电池生产线。目前钠离子电池初步应用于储能和低速动力领域,随着宁德时代发布钠离子动力电池,钠离子电池应在动力领域向替代锂离子电池又迈进了一步。钠离子电池具有高能量密度,高倍率充电,优异的热稳定性,良好的低温性能和高集成效率等优势
18、。电芯单体能量密度达到160Wh/kg;常温充电15分钟,电池容量可以达到80%以上;在-20低温环境中,放电保持率可以达到90%以上;系统集成效率可以达到80%以上。根据宁德时代公布的研究计划,下一代钠离子电池的研发目标是200Wh/kg以上。高镍三元锂电池是以动力电池中镍含量为主要判断标准,主要包括6系、8系三元锂电池,甚至是正在研究的9系三元锂电池,在中高端新能源乘用车上有广阔应用前景,在未来解决安全性的前提下,中高端乘用车动力电池能量密度将有质的飞跃。高镍三元锂电池较高能量密度带来的优势将驱动即使在单位成本价格依旧高于的情况下,实现综合成本接近磷酸铁锂电池。目前全球主要动力电池生产厂商
19、在高镍电池研发上均有布局。固态电解质电池在安全性,稳定性,循环寿命额能量密度等方面具有巨大优势,有望解决安全问题。使用固态电解质代替当前锂电池中的易燃电解质溶液,可以更安全密集地储存能量,使用固态电解质将减少对铜和铝的需求,不再对隔膜和液态电解液产生依赖,但目前也存在着技术不成熟,生产成本高昂,关键材料制备困难等缺陷,但固态电解质电池可以有效减少动力电池组体积,保障动力电池安全,商业化前景广阔,未来必定成为主流研究方向。传统车企、造车新势力和互联网与手机厂商均在新能源汽车这个万亿赛道展开布局,未来将形成三足鼎立态势。三股势力均有各自优势,未来可能共同瓜分新能源这块大蛋糕。国内造车新势力包括蔚来
20、、理想、小鹏等企业,这些企业入局时间早,技术积累时间久,具有先发优势,同时推出已经多款产品,满足不同消费者对于新能源汽车的需求。根据蔚来、理想和小鹏公布的2020年财报,三家公司毛利率均已转正,理想甚至在2020年第四季度实现盈利,但在补贴退坡的政策背景之下,如何让盈利具有持续性是需要这些新兴车企需要考虑的问题。造车新势力投入大笔资金在开发无人驾驶和汽车智能化等技术上,如果未来这些企业在智能业务上技术产生突破,造车新势力将开启汽车工业的全新世代。但目前这些技术发展尚未完全成熟,以及外部传统车企纷纷布局新能源汽车赛道背景下,造车新势力需要面临的挑战十分严峻。特斯拉已经超越丰田成为全世界市值最大的
21、汽车企业,但这并不意味着传统车企会选择坐以待毙。相反,受到行业发展形式和各国出台的碳中和政策影响,几乎所有传统燃油车车企或多或少都在布局新能源赛道。传统车企在市场认可度,营销渠道和供应链等方面较造车新势力具有明显优势,消费者显然对于传统车企的新能源汽车有更高的接受度。特斯拉和造车新势力仅占20%左右的市场份额,传统车企占据近8成,表现出极大的竞争力。造车新势力主力车型面向的是中高端市场,但传统车企往往采用全面铺开战略,不仅有奔驰、宝马等豪华品牌涌入市场,也有像五菱宏光、长安等车企瞄准A级及A00级车市场,传统车企在市场渗透率方面有明显优势。国内传统车企比亚迪、吉利、广汽等品牌不论在目前还是未来
22、,市场渗透率提升潜力巨大。汽车智能化的浪潮将互联网和智能手机厂商与汽车产业联系起来,互联网和手机厂商纷纷布局,准备进入新能源汽车行业分一杯羹。互联网和手机厂商最大的优势在于将汽车视作计算机的一种外在表征,利用数字化和智能化等软件,最终将汽车打造成为一种具有自我成长性的智慧化终端,同时一些手机厂商也具有丰富的软硬件融合经验,并且在如何提升用户体验上颇有心得。互联网和手机厂商在新能源汽车赛道上选择不同发展方向,有像华为、OPPO等通过与车企合作布局汽车生态加入新能源汽车行业竞争的厂商,也有像百度、小米等亲自成立汽车公司构筑起从软件到整车全产业链的公司。“互联网+新能源汽车”这极具吸引力的称号将会为
23、行业注入相当可观的资本,但这并不意味着互联网公司在汽车行业天然具有领先优势,未来这种商业模式仍具有很强的不确定性。二、 头部企业优势明显,动力电池即将迈入TWh时代新能源汽车销量景气,未来对动力电池需求量水涨船高。中国发布节能与新能源汽车技术路线图2.0预测2030年新能源汽车渗透率将达到40%,目前渗透率为12.9%,2035年新能源汽车年销量将占总销量的50%以上。全球新能源乘用车销量将从2020年331.1万辆增长至2025年的1640万辆,对应动力电池出货量将从158.2GWh增长至2025年的919.4GWh。动力电池发展路径清晰,在固态电解质、高镍三元电池上技术领先的企业未来更有优
24、势。动力电池发展的主要终极目标是保障安全的前提下尽可能提高能量密度。固态电解质电池舍弃掉易燃且易产生气体的液态电解液,搭配软包电池结构保证动力电池安全。动力电池中镍离子的含量决定了三元锂电池能量密度的上限,目前电池正极材料和动力电池生产厂商积极研发高镍三元锂电池,降低钴离子含量既降低了成本又提高了动力电池能量密度,预计在2022-2023年可实现量产。动力电池产业链中行业壁垒高,马太效应明显。动力电池产业链公司具有较高的技术壁垒和市场壁垒,在补贴政策退坡背景下,缺少核心竞争力的中小厂商被挤出市场。动力电池行业市场集中度高,行业龙头企业优势明显。动力电池产业链中下游公司积极布局上游资源。2021
25、年上游原材料价格大幅上涨,对动力电池中下游生产企业利润造成巨大冲击,龙头企业积极布局动力电池上游力争改变供需紧张的局面,短期内上涨趋势没有明显变化,只有保证上游资源的供应,中下游企业的扩产计划才能如期完成。三、 正极材料:三元正极和磷酸铁锂正极并驾齐驱正极材料是锂离子电池四大核心材料中最为重要的部分,在锂离子电池材料成本中的占比达到40%-45%,锂离子电池正极材料性能优劣直接决定了电池的综合性能。正极材料会在充电时释放锂离子,嵌入负级材料的碳结构中,在放电时锂离子会从碳结构中析出重新形成化合物从而释放电能。动力电池的正极材料是由镍、钴、锰、磷酸铁等化合物反应首先制出动力电池前驱体,后再与氢氧
26、化锂和碳酸锂反应所形成的。市场中主流的锂离子电池正极材料为磷酸铁锂(LFP)、三元锂(NCM/NCA)和锰酸锂(LMO)。进入2021年以来,磷酸铁锂市场占有达到37%,增速加快,市场份额超过三元锂电池市场份额,成为国内主流动力电池。但本文观点是动力电池高镍化趋势已经形成,长远来看,受到磷酸铁锂电池理论最大能量密度较低的影响,三元锂电池具有更强的发展潜力,高镍三元锂电池和固态电池将在未来给动力电池行业带来新的变革。三元正极材料是层状镍钴锰(铝)酸锂复合材料,按照镍盐、钴盐、锰(铝)盐的大致比例,可以分为NCM333,NCM523,NCM622,NCM811,NCA等型号。镍、钴、锰为过渡金属元
27、素,所形成的固溶体可以任意比例混合,镍元素比例上升可以提升电池容量,锰元素比例上升可以保证电池安全性,钴元素比例上升可以减少阳离子混排,有利于电池的循环性能。三元正极材料由于其具有高能量密度的优势,符合市场对新能源汽车续航里程要求以及政府补贴政策支持,逐步占据汽车动力电池大部分市场份额。但受到磷酸铁锂电池续航里程增加和补贴退坡的影响,三元锂电池增长率近年来持续下滑,市占率被磷酸铁锂电池反超。中国制造2025预计2030年动力电池能量密度将达到500Wh/kg,动力电池高镍化将是达到能量密度要求的最优解。选择高镍化,降低钴含量,不仅可以增加动力电池能量密度,而且可以有效降低成本。NCM523、N
28、CM622和NCM811的原材料成本占比分别为87.98%,86.78%和81.55%。但短期内高镍三元正极材料产能为32万吨,需求仅为8万吨,高镍三元锂电池尚未解决颗粒粉末化,安全性问题,短期内供大于求,但长期来看,高镍三元锂电池续航里程有望突破1000公里,前景广阔。高镍三元锂动力电池行业格局存在明显的集中趋势,5系、6系的三元锂动力电池CR2均不到50%,但高镍三元锂电池的CR2达到82.2%。容百科技和天津巴莫在高镍电池正极材料中优势明显。高镍系列电池在一些追求能量密度的高性能车型上具有极大的发展空间,未来更多豪华品牌涉足新能源电动汽车,以性价比高为特点的传统磷酸铁锂电池难以满足豪华车
29、型能量需求,预计高镍动力电池增速加快。据CIAPS统计数据,2021年三元正极材料中,高镍材料市场份额为30%,预计2025年高镍需求量将提升至64%。2025年市场将形成以8系、9系三元锂电池为主,7系三元锂电池为辅的市场格局,高镍材料将成为市场主导。但随着高镍三元电池市场份额的提升,技术壁垒逐渐升高,缺少核心技术的中小型三元正极材料生产厂商会逐渐失去竞争力,最终被市场淘汰,未来三元正极材料市场集中度有进一步上升的趋势。在相关企业方面,目前三元正极材料行业龙头企业建议关注容百科技和天津巴莫。三元高镍征集材料NCM811的增长率超过250%,而容百科技正是高镍正极材料的龙头企业,NCM811出
30、货量全球居首。2017年容百科技成为首家在动力电池上大规模使用NCM811材料的企业,2020年容百科技高镍正极材料中国市场占有率达到60%,全球高镍电池市占率达40%,位列全球第一。容百科技在技术上具有优势,推进一体化布局,产能利用率和前驱体自供率提升,拥有全自动化的高镍正极材料生产线,技术优势明显。2022年,容百科技计划量产含镍量达到96%的9系高镍电池。除在高镍电池领域具有竞争优势以外,容百科技也是2020年国内唯一一家三元正极材料产销量超过2.5万吨的企业。公司目前三元正极材料产能为4万吨,计划到2023年底产能达到25万吨,2030年产能规划达到100万吨。磷酸铁锂电池(LFP)是
31、在动力电池领域具有广泛分布的应用的一种电池,其正极材料磷酸铁锂主要由磷酸铁前驱体和碳酸锂采用固相法或液相法制成,其具有安全性能好,循环寿命长,成本低廉等优点。主要应用于动力电池和储能领域。磷酸铁锂电池理论比容量低于三元锂电池,但三元锂电池需要复杂的电池管理系统,结合最先进的CTP技术,在制成电池包以后二者能量密度差异较小。根据工信部2021年发布的第三批新能源车型目录,搭载磷酸铁锂电池的新能源汽车,平均模组能量密度为151.3Wh/kg,搭载三元材料的新能源汽车,平均模组能量密度为164.7Wh/kg。其次是磷酸铁锂电池拥有更加低廉的价格。续航400km以上的磷酸铁锂电池其成本会比相同续航的三
32、元锂电池低7000元以上。最后一点是磷酸铁锂电池具有更高的使用寿命。磷酸铁锂电池充放电次数普遍可以超过4000次,而普通的三元锂电池充放电次数仅为1000-2000次。随着宁德时代CTP技术以及比亚迪刀片电池等创新技术的推广应用,磷酸铁锂电池的续航里程大幅提升,能够满足市场需求,越来越多的车企选择磷酸铁锂电池。除此之外,磷酸铁锂电池在储能领域大放异彩,是目前最为理想的储能电池正极材料。动力电池和储能电池双重需求驱动下,磷酸铁锂电池渗透率有望在未来快速提升,预计2023年磷酸铁锂电池装机量将达到2020年装机量的4倍以上。我国磷酸铁锂动力电池装机量2019年、2020年和2021年1-6月市场占
33、比分别为4%、15%和30%,市场占比大幅增加,且装机量在2021年后半年超过三元锂电池装机量。2020年磷酸铁锂正极材料出货量已经达到12.4万吨,同比增长40.9%,随着国内越来越多的热门车型,例如磷酸铁锂版特斯拉Model3、比亚迪汉和五菱宏光EVmini的上市,市场对于磷酸铁锂的需求未来进一步上升。磷酸铁锂的生产主要经历从磷矿石到磷酸,磷酸到磷酸铁以及磷酸铁到磷酸铁锂三个环节。技术路径相对成熟,传统磷化工企业在布局磷酸铁锂时具有一定优势。目前国内上市公司中,湖南裕能和德方纳米是磷酸铁锂正极材料的主要供应商。在国内主要胜场磷酸铁锂正极材料的厂商中,德方纳米是生产磷酸铁锂龙头,采用“液相法
34、”生产磷酸铁锂正极材料。“液相法”最大的特点是反应过程中加入了溶剂,因此具有混合均匀、产品一致性好、质量相对较好的优点,但反应过程要求较高,生产设备较为复杂。“液相法”采用硝酸铁作为铁源,磷酸二氨作为磷源,相比较“固相法”所使用的磷酸铁,“液相法”更具有成本优势。在加热过程中,“液相法”能耗相对较低,进一步降低生产成本,“液相法”相比于“固相法”会产生3000元/吨的成本优势。2020年底德方纳米拥有产能38580吨、2021年底产能将达到12万吨、2023年规划产能将达到35万吨,产能扩大10倍以上。湖南裕能在2020年国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为15%,位居国内行业第二名。湖南裕
35、能已经成为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、赣锋锂业、远景动力等众多锂电池企业的供应商。湖南裕能在三元相关技术领域有较多技术储备,磷酸铁锂生产主要是以固相法为主。磷酸铁锂是公司的核心业务,收入占比超过95%,2020年与磷酸铁锂有关的营业收入达到9.27亿元。2019、2020年和2021年1-3月,公司磷酸铁锂业务毛利率分别为25.36%、16.18%和21.57%;同时期竞争对手德方纳米磷酸铁锂业务毛利率则分别为21.1%、10.18%和17.4%。但是存在下游客户集中度过高的问题,宁德时代和比亚迪合计销售收入占比达到90%。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx
36、集团有限公司2、法定代表人:邱xx3、注册资本:850万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-9-27、营业期限:2016-9-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事正极材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断
37、强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主
38、技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明
39、显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团
40、队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12651.2810121.029488.46负债总额6329.835063.864747.3
41、7股东权益合计6321.455057.164741.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36534.4729227.5827400.85营业利润7840.526272.425880.39利润总额7051.685641.345288.76净利润5288.764125.233807.91归属于母公司所有者的净利润5288.764125.233807.91五、 核心人员介绍1、邱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长
42、;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、丁xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、汪xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年
43、3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、李xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、朱xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年
44、3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、付xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”
45、向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标
46、杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机