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1、深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书1股票简称：华宝新能股票代码：301327深圳市华宝新能源深圳市华宝新能源股份有限公司股份有限公司（Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.）（深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七第二、三层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市上市公告上市公告书书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）2022 年 9 月深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书2特别提示特别提示深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”、“本公司”、
2、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 9 月 19 日在深圳证券交易所创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市知晓股票上市后存在跌破发行价的可能后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识切实提高风险意识，强化价值投资理念强化价值投资理念，避免盲目炒避免盲目炒作作，监管机构监管机构、发行人和保荐机构发行人和保荐机
3、构（主承销商主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。发行价格。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书3第一节第一节 重要声明与重要声明与提示提示一一、重要声明与提示重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（
4、）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本次发行价格为本次发行价格为 237.50 元元/股股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金全国社会保
5、障基金、基本养老保险基金基本养老保险基金、根据根据企业年金基金管理办法企业年金基金管理办法设立的设立的企业年金基金和符合企业年金基金和符合保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引上市公司行业分类指引，发行人发行人所属行业为所属行业为“C38 电气机械和器材制造业电气机械和器材制造业”，中证指数有限公司发布中证指数有限公司发布的的“C38电气机械和器材制造业电气机械和器材制造业”最最近一个月静态平均市盈率为近一个月静态平均市盈率为 37.20 倍倍（
6、截至截至 2022 年年 8月月 31 日，日，T-4 日日），可比上市公司估值水平如下：，可比上市公司估值水平如下：证券代码证券代码 证券简称证券简称T-4 日收盘价日收盘价（2022 年年 8 月月31 日日，人民币人民币）2021年扣非年扣非前前EPS（元（元/股）股）2021年扣非年扣非后后EPS（元（元/股）股）2021 年扣年扣非前市盈非前市盈率率2021 年扣年扣非后市盈非后市盈率率300866.SZ 安克创新61.462.41551.741225.4435.30688063.SH 派能科技429.002.04191.9415210.10220.96平均值平均值117.77128
7、.13深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书4资料来源：WIND数据，截至2022年8月31日（T-4日）注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；本次发行价本次发行价格格237.50元元/股对应的发行股对应的发行人人2021年扣除非经常性损益前后孰低年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为的归母净利润摊薄后市盈率为 84.60 倍倍，低于可比上市公司静态市盈率低于可比上市公司静态市盈率，高于中高于中证指数有限公司证指数有限公司 2022 年年 8 月月 31 日日（T-4 日日）发
8、布的发布的“C38 电气机械和器材制造电气机械和器材制造业业”最近一个月平均静态市盈率最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为超出幅度为 127.42%。发行人和保荐机构发行人和保荐机构（主主承销商承销商）提请投资者关注投资风险提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资理性做出投资决策。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生决策。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式产经营模式、经营管理和风险控制能力经营管理和风险控制能力、财务状况财务状况、盈利水平及股东长远利益产盈利水平及股东长远利益产生重要影
9、响的风险。生重要影响的风险。近期，发行人值得关注的经营事件包括近期，发行人值得关注的经营事件包括：（1）2022 年年 5 月以来，公司已陆月以来，公司已陆续推出续推出 Explorer 2000 Pro、Explorer 1000 Pro、HomePower Two Pro 等多款全等多款全新一代的便携储能及家庭储能产品新一代的便携储能及家庭储能产品；（2）近期，公司已与）近期，公司已与 Walmart、Costco、Home Depot 等多家线下大型零售商达成合作协议等多家线下大型零售商达成合作协议，公司产品正陆续进驻各大型公司产品正陆续进驻各大型零售商线下门店零售商线下门店；（3）近期
10、近期，公司已逐步实现太阳能板的自研自产公司已逐步实现太阳能板的自研自产，正积极推进正积极推进逆变器自研自产逆变器自研自产，太阳能板及逆变器的自研自产将有利于公司降本增效太阳能板及逆变器的自研自产将有利于公司降本增效；（4）今今年以来年以来，俄乌战争的持续发酵进一步加剧了欧洲能源危机俄乌战争的持续发酵进一步加剧了欧洲能源危机，促进了公司产品在欧促进了公司产品在欧洲地区的销售洲地区的销售；（5）美国作为公司的主要销售市场美国作为公司的主要销售市场，产品以美元定价产品以美元定价，随着近期随着近期美元汇率持续走强，公司在美国当地销售的产品折成人民币的单价有所上升。美元汇率持续走强，公司在美国当地销售的
11、产品折成人民币的单价有所上升。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：1、涨跌幅限制放宽、涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书52、流通股数量较少、流通股数量较少上
12、市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为23,274,405股，占发行后总股本的24.24%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。3、融资融券风险、融资融券风险股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控
13、担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。三、特别风险提示三、特别风险提示（一一）销售）销售主要通过第三方电商平台主要通过第三方电商平台的风险的风险报告期（指 2019 年、2
14、020 年和 2021 年，下同）内，公司主要通过亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫及京东等国内外知名第三方电商平台销售产品，报告期内公司通过第三方电商平台开展的线上销售的销售额占主营业务收入比重分别为 67.83%、75.99%和 68.89%。亚马逊、日本乐天和日本雅虎以及国内的天猫、京东等第三方电商平台已逐渐在全球范围内发展成为成熟的开放式电商平台，系世界范围内社会消费品增长的重要驱动因素。一方面，若第三方电商平台自身经营状况发生不利变化，或相关电商平台所在国家或地区的政治经济环境出现不稳定因素，或相关电商平台对深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书6其业务规则或经营模式进行重大调整，而公
15、司如不能及时应对相关变化并采取有效的调整措施，则可能对公司在相关电商平台的产品销售及公司的经营业绩产生不利影响。另一方面，若公司与第三方电商平台或在第三方平台的运营合作方之间的稳定的合作关系在未来发生重大不利变动，亦可能对公司在相关平台的正常经营活动、财务状况造成不利影响。（二二）市场竞争加剧的风险）市场竞争加剧的风险随着便携储能行业技术的快速革新、商业模式和营销手段不断发展，市场参与者数量、行业规模均呈现高速增长态势。由于便携储能产品拥有较高的利润率水平和较广阔的市场空间，未来可能会吸引具有较大规模的知名品牌企业进军到本行业，公司将面临行业竞争者增多、市场竞争加剧的风险，可能会导致公司在经营
16、扩张过程中面临更大竞争挑战，导致业绩增速放缓、利润空间收窄的情况，从而影响公司经营业绩和财务状况；此外，随着便携储能行业逐步进入规范发展阶段，部分通过低价竞争的低端产能将面临淘汰，具有技术优势和品牌优势的企业将会更快抢占市场，便携储能行业集中度将逐渐提升，行业内的市场竞争将主要集中在头部企业之间开展的技术及品牌竞争，如果未来公司未能通过技术研发及产品创新保持公司在技术和品牌方面的竞争优势，将可能导致公司面临竞争加剧、利润空间被压缩或市场份额被挤占的风险。（三三）境外经营环境相关的风险）境外经营环境相关的风险公司境外业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，负责海外市场的销售、售后服务等
17、。报告期内，公司境外销售占当期主营业务收入的比例分别为 87.27%、90.09%和 92.55%。公司境外销售收入占比较高，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。因此，公司将面临更多境外经营环境变化的风险。这类风险包括但不限于：1、业务所在国家及地区的政局动荡、战争、动乱、敌对状态以及对华政策变化；其中，美国系公司主要收入来源之一，报告期内公司在美国市场的主营业务收入占比分别为 45.69%、42.62%和 48.40%，近年来美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，与中国之间的贸易摩擦存在进一步升级的风险，将可能导致公
18、司产品在美国的进深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书7口门槛、关税成本等增加，进而对公司的经营产生不利影响；2、业务所在国家及地区的法律政策、社会价值文化差异、经济下行导致的境外管理及经营不利影响；3、业务所在国家及地区电子产品准入标准各有不同。为满足不同国家的市场准入标准，公司需要投入专业人员以及提升生产管理能力以获取相应的质量体系认证和产品注册证书。未来如果这些产品准入标准发生重大调整或变化，而公司无法及时调整和适应并取得相关准入资格，可能导致该区域内销售下滑，将对公司的业务产生不利影响。（四四）新技术）新技术及新产品及新产品研发的风险研发的风险随着便携储能行业的快速发展，市场竞争加剧，
19、技术更新和产品迭代速度加快，为保持公司现有竞争优势，需及时掌握客户对产品功能的新需求，并持续保持研发资源投入、加强研发体系建设以及扩大研发团队规模，紧跟市场技术发展趋势，增强公司技术储备，改善公司产品性能，确保公司研发水平、市场份额能持续位居行业领先水平。新技术、新产品的研发投入可能短期内无法实现成果转换，部分研发项目亦存在失败风险，可能对公司短期经营业绩造成一定不利影响。（五五）产品结构较为单一的风险）产品结构较为单一的风险公司的主要产品为不同容量规格的便携储能产品及充电宝，以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板及相关配件，存在产品结构较为单一的情况，若公司产品所在领域出现市场价格不可逆的大
20、幅度下降等不利影响，且公司未能顺利推出新产品并有效拓展市场，则公司将面临业绩波动较大的风险。（六）存货管理风险（六）存货管理风险为快速响应市场需求，保证存货供应的充足性及物流运输的及时性，提升境外终端客户的消费体验，公司需要置备一定规模的存货。随着销售规模的扩大及线下业务的快速增长，公司待售的存货规模呈上升趋势，报告期内，公司存货账面价值分别为 9,353.26 万元、20,106.02 万元和 63,209.20 万元，占公司流动资产比重分别为 47.39%、36.65%和 50.63%。报告期内，公司部分存货存储在境外亚马逊各地仓库，并由亚马逊提供仓储深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书
21、8管理、物流配送等服务，亚马逊需承担相应商品的损失或损害的赔偿义务；公司其余存货包括暂存于远洋货轮上的在途物资以及存放于海外第三方仓储、国内仓库的产品。若公司存货管理不善，出现损失或损害等情况，将直接影响公司对外销售情况，进而对经营业绩造成不利影响。此外，若公司整体销售迟滞导致存货周转不畅，而公司未能有效应对，则可能出现存货跌价的风险。（七）毛利率及净利率下滑的风险（七）毛利率及净利率下滑的风险报告期内，公司综合毛利率分别为 48.66%、56.10%和 47.35%，公司毛利率保持较高水平，主要系公司持续产品创新，不断优化产品结构，提高产品质量及完善销售渠道所致。2022 年 1-6 月，公
22、司综合毛利率为 47.02%，同比下滑约 4.27个百分点，公司 2021 年度及 2022 年 1-6 月的综合毛利率水平相比 2020 年度存在一定程度下滑。此外，2022 年 1-6 月公司营业收入达到 131,468.97 万元，净利润为 16,040.76 万元，净利率同比下降约 4.01%，公司净利率亦存在一定程度下滑。销售渠道的开拓、产品系列的丰富、汇率波动、上下游市场波动、市场竞争加剧等因素均可能对公司的产品毛利率产生较大影响。2021 年以来，随着便携储能产品市场竞争者的数量有所增加、人民币升值、主要原材料价格及头程运费上涨等因素综合影响，公司综合毛利率有所下滑，导致 202
23、2 年 1-6 月的净利率较上年同期有所下降。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能及时适应市场需求变化，有效提升产品销售价格或控制主要原材料的采购成本，公司将面临毛利率及净利率进一步下滑的风险，并有可能进一步导致公司面临业绩不达预期的风险。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书9第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、编制上市公告书的法律依据一、编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板
24、股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容2022 年 7 月 27 日，公司收到中国证监会出具的证监许可 2022 1175 号文，同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束
25、前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所 关于深圳市华宝新能源股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022920 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华宝新能”，股票代码“301327”；其中，本次首次公开发行中的 23,274,405 股无限售条件流通股股票将于 2022 年 9 月 19 日起上市交易。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书10四四、股票上市相关信息、股票上市相关信息（一）上市
26、地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 9 月 19 日（三）股票简称：“华宝新能”（四）股票代码：301327（五）本次公开发行后的总股本：96,000,000 股（六）本次公开发行的股票数量：24,541,666 股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,274,405 股（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：72,725,595 股（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终无战略配售。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、
27、本次发行前后的股本结构变动情况”（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,267,261 股，占本次发行股本比例的
28、 5.16%，占发行后总股本的 1.32%。（十三）公司股份可上市交易日期深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书11项目项目股东名称股东名称/姓名姓名本次发行后本次发行后可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例首次公开发行前首次公开发行前已发行股份已发行股份深圳市钜宝信泰控股有限公司30,743,75032.02%2025 年 9 月 19 日孙中伟17,531,25018.26%2025 年 9 月 19 日深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）8,400,0008.75%2025 年 9 月 19 日温美婵5,625,000
29、5.86%2025 年 9 月 19 日深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5,600,0005.83%2025 年 9 月 19 日陈凯华2,100,0002.19%2023 年 9 月 19 日深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,458,3341.52%2025 年 9 月 19 日小计小计71,458,33474.44%-首次公开发行网首次公开发行网上网下发行股份上网下发行股份网下发行无限售股份11,371,90511.85%2022 年 9 月 19 日网下发行限售股份1,267,2611.32%2023 年 3 月 19 日网上发行股份11,902,50012.4
30、0%2022 年 9 月 19 日小计小计24,541,66625.56%-合计合计96,000,000100.00%-注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人按照上市规则2.1.2 条选择的具体上市标准为：（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。发行人 2020 年和 2021 年的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别
31、为 23,113.01 元和 26,949.04 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，因此符合所选上市标准。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书12第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称中文名称深圳市华宝新能源股份有限公司英文名称英文名称Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.发行前注册资本发行前注册资本71,458,334 元法定代表人法定代表人孙中伟有限公司成立日期有限公司成立日期2011 年 7 月 25 日股份公司成立日期股份公司成立日期
32、2016 年 9 月 2 日公司住所公司住所深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房七第二、三层经营范围经营范围一般经营项目是：锂电池、锂电池配件、充电器的研发与销售；新能源产品、电子产品的研发及销售；国内贸易；货物及技术进出口；动力电池、储能电池系统的开发与销售；软件开发；新能源电池、动力电池的再回收利用技术开发；新能源电池、动力电池销售；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的研发与销售；电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的研发与销售；太阳能发电系统的技术开发与销售;软件技术服务，软件技术转让
33、，电子商务平台的开发建设，计算机网络平台的开发及建设，软件开发系统集成服务，贸易咨询服务，信息技术咨询服务，电子产品设计服务，电子技术服务，家用电器零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：锂电池、锂电池配件、充电器的生产；动力电池的生产与制造；新能源产品、电子产品的生产；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的生产；电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的生产；太阳能配件加工制造；太阳能电池加工制造；家
34、用电器生产。主营业务主营业务锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售所属行业所属行业C38 电气机械和器材制造业（根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）邮政编码邮政编码518109联系电话联系电话0755-21013327传真号码传真号码0755-29017110电子邮箱电子邮箱irmhello-信息披露和投资者关系部门信息披露和投资者关系部门董事会秘书办公室负责人（董事会秘书）负责人（董事会秘书）王秋蓉深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书13二、控股股东、实际控制人的基本情况二、控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的
35、基本情况1、控股股东、控股股东钜宝信泰直接持有公司 43.02%的股份，为公司控股股东。钜宝信泰的基本情况如下：公司名称公司名称深圳市钜宝信泰控股有限公司统一社会信用代码统一社会信用代码91440300MA5ELD5G1D企业性质企业性质有限责任公司成立日期成立日期2017 年 6 月 29 日注册资本注册资本1,000 万元人民币法定代表人法定代表人孙中伟注册地址注册地址深圳市龙华区龙华街道三联社区锦华发工业园 3 栋硅谷大院 T1 栋 705经营范围经营范围一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含期货、证券、保险及其他金融业务）；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记
36、前须批准的项目除外）主要业务及与主要业务及与发行人发行人主营业务主营业务的关系的关系系股东间接持股平台，无实际业务经营最近一年最近一年及及一期一期的主要财务数据（单位：万元）的主要财务数据（单位：万元）日期日期/期间期间总资产总资产净资产净资产净利润净利润2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度1,592.461,592.46-23.12注：以上财务数据经申报会计师审计。钜宝信泰的出资结构如下：序号序号姓名姓名出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1孙中伟700.0070.002温美婵300.0030.00合合计计1,000.00100.002、实际控制人、实际
37、控制人孙中伟直接持有公司发行前24.53%的股份，通过钜宝信泰、嘉美盛间接持有公司发行前33.18%的股份；温美婵直接持有公司发行前7.87%的股份，通过钜宝信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千亿间接持有公司发行前23.48%的股份，孙中伟、温深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书14美婵夫妇合计直接及间接持有公司发行前89.06%的股份；孙中伟担任发行人董事长，温美婵担任发行人的副董事长、副总经理，对发行人重大事项决策能够产生实质性影响。综上，孙中伟、温美婵夫妇为发行人的实际控制人。孙中伟、温美婵的基本情况如下：孙 中 伟 先 生，中 国 国 籍，无 境 外 永 久 居 留 权，身 份 证 号 码：3
38、7030419780318*，身份证住址为深圳市福田区*；温 美 婵 女 士，中 国 国 籍，无 境 外 永 久 居 留 权，身 份 证 号 码：36010219840116*，身份证住址为深圳市罗湖区*。（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：三三、公司董事公司董事、监事监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下：序号序号姓
39、名姓名职务职务任期起止日任期起止日期期直接持股数直接持股数量（万股）量（万股）间接持股数间接持股数量（万股）量（万股）间接持股间接持股平台平台合计持股数合计持股数量（万股）量（万股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例（%）持有持有债券债券情况情况深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书151孙中伟董事长2020 年 11 月-2023年11月1,753.132,370.82钜宝信泰、嘉美盛4,123.9557.71%无2温美婵副董事长、常务副总经理2020 年 11 月-2023年11月562.501,677.66钜宝信泰、嘉美盛、嘉美惠、成千亿2,240.1631.35%无3吴世基董
40、事、总经理2020 年 11 月-2023年11月-210.00嘉美惠210.002.94%无4孙刚董事、财务总监2020 年 11 月-2023年11月-70.00嘉美盛70.000.98%无5李斐独立董事2020 年 11 月-2023年11月-无6牛强独立董事2020 年 11 月-2023年11月-无7吴辉独立董事2020 年 11 月-2023年11月-无8楚婷监事会主席2020 年 11 月-2023年11月-5.20嘉美盛5.200.07%无9吴宗林监事2020 年 11 月-2023年11月-8.15嘉美盛8.150.11%无10孙慕华监事2021 年 3 月-2023年11月
41、-27.08成千亿27.080.38%无11周传人销售副总经理-18.00嘉美盛18.000.25%无12钟志源研发副总经理-16.00嘉美盛16.000.22%无13王秋蓉董事会秘书-16.00嘉美盛16.000.22%无注：间接持股数量=持有中间主体股权中间主体持有公司股份比例上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书16高级管理
42、人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。四、股权激励计划、员工持股计划具体情况四、股权激励计划、员工持股计划具体情况截至本上市公告书签署之日，发行人未制定或实施股权激励、员工持股计划。五、本次发行前后的股本结构变动情况五、本次发行前后的股本结构变动情况公司本次发行前后股东持股情况如下：股东名称（姓名）股东名称（姓名）本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限（自上市（自上市之日起）之日起）数量（股）数量（股）占比占比数量（股）数量（股）占比占比一、限售流通股一、限售流通
43、股深圳市钜宝信泰控股有限公司30,743,75043.0230,743,75032.02%36 个月孙中伟17,531,25024.5317,531,25018.26%36 个月深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）8,400,00011.768,400,0008.75%36 个月温美婵5,625,0007.875,625,0005.86%36 个月深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5,600,0007.845,600,0005.83%36 个月陈凯华2,100,0002.942,100,0002.19%12 个月深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,458,3342.0
44、41,458,3341.52%36 个月网下发行限售股份-1,267,2611.32%6 个月小计小计71,458,334100.00%72,725,59575.76%-二、非限售流通股二、非限售流通股网下发行无限售股份-11,371,90511.85%-网上发行股份-11,902,50012.40%-小计小计-23,274,40524.24%-合计合计71,458,334100.00%96,000,000100.00%-注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书17六
45、、本次发行后公司前六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况本次发行后上市前股东总数为 30,050 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例（%）限售期限（自上限售期限（自上市之日起）市之日起）1深圳市钜宝信泰控股有限公司30,743,75032.0236 个月2孙中伟17,531,25018.2636 个月3深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）8,400,0008.7536 个月4温美婵5,625,0005.8636 个月5深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）5,600,0005.833
46、6 个月6华泰联合证券有限责任公司2,211,7692.30其中36股自上市之日起锁定 6 个月7陈凯华2,100,0002.1912 个月8深圳市成千亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1,458,3341.5236 个月9中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司31,4210.03网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月10中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司29,0040.03网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月合计合计73,730,52876.80%-注：合计数与各部分数直接相
47、加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。七、战略投资者配售情况七、战略投资者配售情况本次发行价格为人民币 237.50 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据 企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书18本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
48、深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书19第四第四节节 股票发行情况股票发行情况一、发行数量一、发行数量本次发行数量为 24,541,666 股（占发行后总股本的 25.56%），本次发行全部为新股，无老股转让。二、二、发行发行价格价格发行价格为 237.50 元/股。三、每股面值三、每股面值每股面值为 1.00 元/股。四、四、发行发行市盈率市盈率本次发行价格为 237.50 元/股，此价格对应的市盈率为：（1）62.98 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）60.76 倍（每股收益按照
49、 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）84.60 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算；（4）81.63 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。五、发行市净率五、发行市净率本次发行市净率为 3.73 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公
50、司所有者权深圳市华宝新能源股份有限公司上市公告书20益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。六、发行方式及认购情况六、发行方式及认购情况本次发行最终采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为 24,541,666 股，网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量 17,547,666 股，占本次发行数量的 71.50%；网上发行数量为 6,994,000 股，占本次发行数量的 28.50%。根据深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回