《近岸蛋白：近岸蛋白首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《近岸蛋白：近岸蛋白首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF（470页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 （Novoprotein Scientific Inc.）（江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号号3层层，4层层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：（住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）号）科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险
2、。科本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者
3、本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 1,754.3860万股 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司最终跟投比例约为本次公开发行数量的3.22%，获配股票数量为565,024股，获配金额为59,999,898.56元，获配股票的限售
4、期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币106.19元 发行后总股本发行后总股本 7,017.5439万股 发行日期发行日期 2022年9月20日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块拟上市板块 科创板 本次发行安排本次发行安排 公司本次公开发行股份1,754.3860万股人民币普通股，不涉及股东公开发售股份，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的25%保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022年9月
5、26日 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承
6、诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因
7、其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险。公司是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，所提供的产品与服务可应用于生物药、生命科学基础研究、体外诊断、mRNA疫苗药物等诸多领域，属于技术密
8、集型企业。我国重组蛋白行业起步较晚，R&D Systems、PeproTech、Thermo fisher等国外行业龙头企业长期占据国内主要市场的领先地位。公司基于长期积累的研发积淀，在mRNA原料酶市场已占据市场领先地位。公司核心竞争优势在于蛋白质研发生产技术与应用技术紧密结合，建立了从产品创新、生产、性能检测到应用验证为一体的综合性技术体系。基于研发及创新基础，公司代表性产品mRNA原料酶、诊断抗体等在报告期内增长幅度较高，但受到新冠疫情波动、客户集中程度高、下游客户研发进展等因素影响，可能对公司业绩带来不利影响，鉴此，发行人提示投资者关注发行人以下风险：一、新冠疫情对公司经营业绩的影响一
9、、新冠疫情对公司经营业绩的影响 若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入属于新冠业务相关收入，则公司新冠相关业务主要包括新冠诊断抗体、新冠诊断抗原、新冠假病毒、新冠非结构蛋白及 mRNA原料酶及试剂。相关业务收入占比具体情况如下：单位：万元、单位：万元、%项目项目 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 新冠相关业务 新冠诊断抗体 11,975.94 35.04 5,401.80 30.05-新冠诊断抗原 602.76 1.76 5,567.11 30.97-新冠假病毒 42.49 0.12 1.27 0.01-新冠非结构
10、蛋白 11.79 0.03 60.90 0.34-mRNA原料酶及试剂 12,934.16 37.84 288.58 1.61-小计小计 25,567.13 74.80 11,319.67 62.98-非新冠相关业务 8,611.75 25.20 6,653.71 37.02 3,557.43 100.00 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 合计合计 34,178.88 100.00 17,973.38 100.00 3,557.43 100.00 经模拟测算后，2020 年度及 2021 年度，公司新冠相关业务收入分别为11,319.67
11、万元及 25,567.13 万元，占当年主营业务收入的比例分别为 62.98%及74.80%。若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入均属于新冠相关收入，扣除新冠相关业务收入前后，公司的主营业务收入、主营业务毛利、毛利率及同比增长情况如下：单位：万元、单位：万元、%项目项目 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 金额金额 增长率增长率 金额金额 增长率增长率 金额金额 全部产品全部产品 主营业务收入 34,178.88 90.16 17,973.38 405.23 3,557.43 主营业务毛利 29,981.74 86.76 16,053.74 529.66 2,549.60
12、主营业务毛利率 87.72-1.60 89.32 17.65 71.67 新冠相关业务新冠相关业务 相关业务收入 25,567.13 125.86 11,319.67-相关业务毛利 23,578.57 112.16 11,113.53-相关业务毛利率 92.22-5.96 98.18-扣除新冠相关业务收入后扣除新冠相关业务收入后 主营业务收入 8,611.75 29.43 6,653.71 87.04 3,557.43 主营业务毛利 6,403.17 29.61 4,940.22 93.76 2,549.60 主营业务毛利率 74.35 0.11 74.25 2.58 71.67（一）新冠疫情
13、对公司收入的影响（一）新冠疫情对公司收入的影响 若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入均属于新冠相关收入，2020 年度及2021 年度公司新冠业务收入分别为 11,319.67 万元及 25,567.13 万元，占主营业务收入比例分别为 62.98%及 74.80%，收入增长率为 125.86%，新冠业务收入呈现快速增长趋势。2020 年及 2021 年公司新冠诊断抗原实现收入 5,567.11 万元及 602.76 万元，2021 年已呈现下降趋势。主要系随着国内外疫情的发展及疫苗普及率的提高，新冠抗体检测试剂（使用公司新冠诊断抗原作为原料）无法区分感染新冠病毒苏州近岸蛋白质科技股份有限公
14、司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 后产生的特异性抗体和注射新冠疫苗后产生的中和抗体，面临市场萎缩的风险，公司新冠诊断抗原的未来收入具有较大不确定性；经模拟测算，除新冠诊断抗原外，2020 年及 2021 年公司其他新冠业务收入分别为 5,752.56 万元及24,964.37 万元。随着国内外新冠疫情得到有效控制或用于治疗新冠肺炎的特效药研发取得成功，公司新冠诊断抗体、mRNA 原料酶及试剂等新冠业务收入存在下降的风险。经模拟测算，报告期内，公司非新冠业务收入分别为 3,557.43 万元、6,653.71万元及 8,611.75 万元，占主营业务收入比例分别为 100
15、.00%、37.02%及25.20%，收入增长率分别为 87.04%及 29.43%，非新冠业务收入增长率呈现下滑趋势。公司若未来无法在其他业务领域实现规模化销售，公司非新冠业务收入增长率存在进一步下滑的风险，进而导致未来公司主营业务收入及增长率均存在下降的风险。（二）新冠疫情对公司毛利增长率及综合毛利率水平的影响（二）新冠疫情对公司毛利增长率及综合毛利率水平的影响 报告期内，若模拟 mRNA 原料酶及试剂业务收入均属于新冠相关收入，公司非新冠业务收入毛利分别为 2,549.60 万元、4,940.22 万元、6,403.17 万元，毛利增长率分别为 93.76%、29.61%，非新冠业务毛利
16、增长率呈现下滑趋势。公司非新冠业务毛利率分别为 71.67%、74.25%及 74.35%，毛利率水平较为稳定，但非新冠业务毛利率水平低于公司综合毛利率水平及新冠产品毛利率水平，原因主要系报告期内，公司新冠相关业务收入较高，规模效应下相关成本被摊薄导致毛利率高于非新冠相关业务所致。若公司新冠业务收入大幅下滑或未来无法在其他业务领域实现规模化销售，公司非新冠业务毛利增长率可能存在进一步下滑的风险，进而导致未来公司主营业务毛利增长率及综合毛利率均存在下降的风险。（三）国内外防疫政策变动对公司（三）国内外防疫政策变动对公司 mRNAmRNA 原料酶及试剂业务的影响原料酶及试剂业务的影响 截至 202
17、2 年 8 月 25 日，全球范围内已有超过 90 个国家及地区取消了与COVID-19 相关的国际旅行限制,即取消了强制隔离要求、抵达前检测要求或疫苗要求等强制防疫政策。随着疫苗接种率的提升，若国内外相关防疫政策均产生重大变化，沃森生苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-6 物及石药集团、丽凡达生物、斯微生物等公司其他客户的新冠 mRNA 疫苗市场容量均存在一定的不确定性，公司相关 mRNA 原料酶及试剂收入存在下滑的风险。（四）新冠病毒变异对公司（四）新冠病毒变异对公司 mRNAmRNA 原料酶及试剂业务的影响原料酶及试剂业务的影响 沃森生物作为
18、国内 mRNA 疫苗行业龙头企业，其申报的新冠 mRNA 疫苗目前处于临床三期阶段，该疫苗系以新冠病毒原始株为基础研发。随着全球范围内新冠病毒的变异速度加快，特别是奥密克戎变异株的出现导致新冠病毒的传播性明显加强，沃森生物及国内其他疫苗企业已逐步开展以奥密克戎或其他特定变异株为基础的疫苗研究。若全球范围内针对新冠病毒变异株的疫苗获批，以原始株病毒为基础的新冠 mRNA 疫苗的市场空间存在一定的不确定性，公司与沃森生物的合作中针对该款疫苗所需求的 mRNA原料酶及试剂收入存在下滑的风险。二、二、mRNAmRNA 疫苗行业下游客户研发失败或技术路线改变导致发行人疫苗行业下游客户研发失败或技术路线改
19、变导致发行人mRNAmRNA 疫苗原料酶及试剂业务收入下降的风险疫苗原料酶及试剂业务收入下降的风险 新冠疫情客观上推动了国内 mRNA 疫苗药物企业的管线的发展、技术平台建设及产业化进程。沃森生物作为行业龙头系基于新冠疫苗（ARCoV）临床研究、质量体系研究及 mRNA 疫苗生产工艺技术体系建设等需求向公司采购相关产品，虽然新冠疫情是新冠产品管线实现快速发展的直接原因，但沃森生物未披露新冠 mRNA 疫苗期临床的耗损量、实验批次等相关数据，且沃森在生产工艺技术体系搭建的过程中充分考虑不同 mRNA 管线疫苗的商业化批量，相关技术平台具备通用性。沃森生物已公开表示产品研发和技术平台布局是两个层面
20、的问题，技术平台是产品实现的基础。目前，该领域内公司客户中已有 4 家客户的相关产品进入临床试验阶段（国内注册），上述企业的相关产品在中国临床试验注册中心均为新冠类疫苗，但公司下游客户管线布局丰富，客户在不同管线中对 mRNA 原料酶的使用情况为商业秘密。基于上述因素，公司无法拆分或参考其它 mRNA 疫苗公司模拟科学测算其不同管线或平台及工艺体系的原材料消耗比例。综上，公司无法准确判断 mRNA 原料酶及试剂在客户各管线使用情况，且预防性疫苗的相关业务不因新冠疫情的变化产生较大波动，因而公苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-7 司将其作为其它业务
21、分类。报告期内，公司 mRNA 原料酶及试剂合计销售金额超过 100 万元的企业系沃森生物、艾博生物及石药集团三家，沃森生物系公司 mRNA 原料酶及试剂的主要客户，2021 年度公司对其销售 mRNA 原料酶及试剂为 12,243.80 万元，占公司当期 mRNA 原料酶及试剂收入比例约为 95%。截至 2022 年 5 月 15 日，公司向 60 余家疫苗药物生产企业提供 mRNA 原料酶及试剂，其中已有四家进入临床试验阶段，其他企业仍处于研发阶段。随着 mRNA 疫苗行业逐步发展，如下游 mRNA 疫苗生产客户等仍存在产品研发失败和技术路线改变的可能性，公司 mRNA 原料酶及试剂业务收
22、入存在下降的风险。三、客户集中度较高风险三、客户集中度较高风险 报告期内，公司新冠诊断抗体、mRNA原料酶及试剂业务存在客户集中度较高的风险。（一）公司在（一）公司在mRNA原料酶及试剂领域存在客户集中度较高的风险原料酶及试剂领域存在客户集中度较高的风险 报告期内，公司mRNA原料酶及试剂主要客户为沃森生物，2021年公司对沃森生物实现mRNA原料酶及试剂收入12,243.80万元，占2021年度公司mRNA原料酶及试剂收入约为95%。公司于2021年10月与沃森生物签署了战略合作协议，该协议约束性条款的落地与执行系以沃森生物取得国内/外mRNA疫苗的紧急授权或者生产许可为基础。截至2022年
23、4月6日，云南沃森生物技术股份有限公司（SZ.300142）于投资者关系互动平台反馈公司新冠mRNA疫苗三期临床研究的相关工作仍在持续推进，目前，该疫苗国内三期临床的现场工作基本结束，正在进行数据整理和持续血清检测，国际多中心三期临床试验也已取得了阶段性进展，已经在开展病例收集的工作。根据上市公司公告，除该项目外，沃森生物研发管线包括但不限于带状疱疹、流感病毒、呼吸道合胞病毒等，不同管线中对mRNA原料酶及试剂的使用情况系商业秘密，公司无法准确判断客户采购mRNA原料酶及试剂的具体管线应用。若沃森生物项目研发失败、经营状况发生重大不利变化、发展战略或经营苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开
24、发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-8 计划发生调整而导致对供应商订单量减少，从而减少或取消对公司相关产品的采购，则会对公司mRNA原料酶及试剂业务的经营业绩造成不利影响。（二）公司在新冠诊断抗体领域存在客户集中度较高的风险（二）公司在新冠诊断抗体领域存在客户集中度较高的风险 报告期内，公司新冠诊断抗体主要客户为艾康生物及雅培集团。2020年及2021年，公司对艾康生物和雅培集团合计实现新冠诊断抗体收入4,256.09万元及10,572.92万元，占当年度公司新冠诊断抗体收入的78.79%及88.28%。若艾康生物、雅培集团经营状况发生重大不利变化、发展战略或经营计划发生调整而导致对供应
25、商订单量减少，从而减少或取消对公司相关产品的采购，则会对公司诊断抗体类业务的经营业绩造成不利影响。四、业务拓展风险四、业务拓展风险 截至2022年5月15日，公司向60余家疫苗药物生产客户提供mRNA原料酶及试剂，其中主要客户沃森生物的新冠mRNA疫苗已进入临床b阶段，另有三家客户的疫苗产品进入临床试验阶段；公司向三百家余家诊断试剂客户提供诊断抗体，艾康生物、雅培集团为主要客户，其中艾康生物已经取得新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（乳胶法）批件（注册证编号：国械注准20223400361）。公司代表性产品mRNA原料酶及诊断抗体等重组蛋白产品系疫苗、药物及体外诊断试剂的核心原材
26、料，在下游客户相关产品进入临床审批后，受制于国家政策不支持更换原料供应商的限制，以及更换原有供应商的质量审计成本、时间成本较高等综合因素，原有原料供应商与客户之间的粘性较强。若公司无法在客户产品研发阶段提供高质量的产品及服务，并有效抢占先机，公司在mRNA原料酶及诊断抗体等新的业务领域存在一定的业务拓展风险。五、五、公司面对新进入者保持竞争优势存在的不确定性公司面对新进入者保持竞争优势存在的不确定性的风险的风险 随着国内生命科学研究的快速发展，重组蛋白和相关技术服务市场需求不断扩大，发展空间广阔，可能吸引更多的国内外企业进入本行业，市场竞争将可能日趋激烈。目前，重组蛋白行业在市场资本注入的推动
27、下，新进入者在产品研发投入、研发人员数量、硬件设置配制等方面均对发行人形成竞争压力，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-9 若公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，提高研发投入，促进产品更新迭代，发行人在面对新进入者的竞争关系中是否能保持竞争优势存在不确定性。六、公司与国内外行业龙头企业存在一定差距的风险六、公司与国内外行业龙头企业存在一定差距的风险 我国重组蛋白行业起步较晚，R&D Systems、PeproTech，Thermo Fisher、NEB等国外行业龙头企业经过数几十年的耕耘，在国内重组蛋白行业占据了领先地位。近年来，国内重组
28、蛋白企业如义翘神州、百普赛斯、诺唯赞已成功上市，菲鹏生物已提交注册，在资本的注入下发展迅速。由于公司成立时间较短，企业规模较小，布局的产品线多，公司在部分细分领域内技术实力与产品性能与国内外龙头企业之间仍存在一定的差距。如在诊断抗体市场，由于公司在研发投入、研发人员规模与行业龙头企业如菲鹏生物等存在一定差距，公司在诊断抗体丰富度和应用多样性方面仍显不足；在靶点及因子类蛋白市场，公司与行业龙头R&D Systems在产品性能验证上存在一定的差距。七、七、存货种类存货种类多多、余额大、余额大，且公司产销率整体较低，预计未来且公司产销率整体较低，预计未来无法无法实现销售或已过失效实现销售或已过失效期
29、存货占比偏高，存货存在减值的风险期存货占比偏高，存货存在减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为1,196.51万元、1,870.94万元及3,719.08万元，占各期末流动资产的比例分别为54.34%、12.86%及11.19%。出于生产效率考量以及可及时满足客户多样化需求，公司在实际生产经营中经常会保持多种现货产品或蛋白原液，同时，重组蛋白产品的销售周期较长，导致报告期内公司存货种类多、余额大，且公司产销率存在波动且整体处于较低水平。报告期内，公司存货跌价准备计提比例分别为42.27%、42.05%及40.08%，其中预计未来无法实现销售或已过失效期而计提的存货跌价准备占存货账面余
30、额的比例分别为32.93%、32.44%及32.90%，比例均较高。随着未来科技前沿动态变化与公司经营规模的不断扩大，公司存货可能进一步增加，若市场环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，将可能导致更多产品滞销或失效，存货发生跌价、或减值准备计提不充分的风险提高，对公司经营业绩产生不利影响。苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-10 八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况和经营状况（一）整体经营状况（一）整体经营状况
31、财务报告审计基准日后，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务模式未发生重大改变，公司产品的销售和主要原材料的采购、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。（二）（二）2022年年1-6月月财务数据审阅情况财务数据审阅情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年6月30日的合并及公司资产负债表，2022年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，出具了容诚专字2022200Z0428号审阅报告。经审阅，公司2022年1-6月主要财务数据情况如下：
32、单位：万元 项目项目 2022年年6月月30日日 2021年年12月月31日日 变动率变动率 资产合计 58,668.82 51,310.27 14.34%负债合计 15,220.50 15,333.01-0.73%所有者权益合计 43,448.32 35,977.26 20.77%项目项目 2022年年1-6月月 2021年年1-6月月 变动率变动率 营业收入 16,633.75 13,110.41 26.87%营业利润 8,409.71 6,444.16 30.50%利润总额 8,586.69 6,379.31 34.60%净利润 7,130.23 5,326.22 33.87%归属于母公
33、司的净利润 7,130.23 5,326.22 33.87%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,920.11 5,386.50 28.47%公司财务报告审计截止日后的主要经营情况、财务状况与经营业绩较为稳定，总体经营情况良好，不存在重大异常变动情况。（三）（三）2022年年1-9月月业绩预计情况业绩预计情况 公司基于经营情况对2022年1-9月业绩进行预计，业绩预计情况如下：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-11 单位：万元 项目项目 2022年年1-9月月（预计）（预计）2021年年1-9月月 变动率变动率 营业收入 23,060
34、.00-23,500.00 27,758.37-15.34%-16.93%净利润 10,392.94-10,709.58 12,781.64-16.21%-18.69%归属于母公司所有者的净利润 10,392.94-10,709.58 12,781.64-16.21%-18.69%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,182.82-10,499.45 12,841.92-18.24%-20.71%注：上述2022年1-9月业绩预计情况是公司初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺 公司预计2022年1-9月营业收入为23,060.00-23,500.0
35、0万元，同比下降15.34%-16.93%；预计归属于母公司所有者的净利润为10,392.94-10,709.58万元，同比下降16.21%-18.69%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为10,182.82-10,499.45万元，同比下降18.24%-20.71%。公司预计2022年1-9月经营业绩较去年同期下降，主要原因系：2021年度，沃森生物基于新冠疫苗（ARCoV）临床研究、质量体系研究以及mRNA疫苗生产工艺技术体系建设等需求，向公司采购mRNA原料酶及试剂；其中，公司2021年度第三季度向沃森生物销售收入金额为9,796.11万元，金额较大。而公司2022年前三
36、季度对沃森生物的销售收入较去年同期大幅下降，导致公司2022年度1-9月经营业绩较去年同期下降。苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-12 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、新冠疫情对公司经营业绩的影响.3 二、mRNA疫苗行业下游客户研发失败或技术路线改变导致发行人mRNA疫苗原料酶及试剂业务收入下降的风险.6 三、客户集中度较高风险.7 四、业务拓展风险.8 五、公司面对新进入者保持竞争优势存在的不确定性的风险.8 六、公司与国内外行业龙头企业存在一定差距的风险.9 七、存货种类多
37、、余额大，且公司产销率整体较低，预计未来无法实现销售或已过失效期存货占比偏高，存货存在减值的风险.9 八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况.10 目录目录.12 第一节第一节 释义释义.17 一、通用词汇释义.17 二、专用术语释义.19 第二节第二节 概览概览.23 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23 二、本次发行概况.23 三、主要财务数据和财务指标.25 四、发行人主营业务经营情况.25 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.26 六、符合科创板定位及科创属性相关情况.28 七、选择的上市标准.28 八、公司治理特
38、殊安排等重要事项.29 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-13 九、发行人募集资金用途.29 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.30 一、本次发行的基本情况.30 二、本次发行相关当事人.31 三、发行人与本次发行有关的机构的关系.33 四、本次发行上市的重要日期.33 五、战略配售情况.33 第四节第四节 风险因素风险因素.35 一、技术风险.35 二、经营风险.36 三、内控风险.42 四、财务风险.43 五、法律风险.45 六、募投项目实施的风险.45 七、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险.46 第五节第五节 发行人基本情况发行
39、人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.47 三、发行人报告期内重大资产重组和在其他证券市场上市/挂牌情况.56 四、发行人的股权结构.57 五、发行人控股子公司、孙公司基本情况.57 六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.62 七、发行人股本情况.72 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.84 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.93 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.95 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况95 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术
40、人员及其近亲属持有公司股份的情况.95 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.97 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-14 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况.98 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.102 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排104 十七、发行人员工及社会保障情况.106 第六节第六节 业务与技术业务与技术.110 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.110 二、发行人所处行业基本情况及其竞争情况.129
41、 三、发行人销售情况和主要客户.177 四、发行人采购情况和主要供应商.187 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素构成.189 六、发行人主要产品或服务的核心技术情况.198 七、发行人的境外经营情况.233 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.234 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会建立健全及运行情况.234 二、特别表决权股份或类似安排的情况.237 三、协议控制架构安排的情况.237 四、发行人内部控制制度情况.237 五、发行人报告期内违法违规情况.240 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.240 七、发
42、行人直接面向市场独立经营情况.240 八、同业竞争情况.244 九、关联方、关联关系和关联交易.247 十、报告期内关联交易履行程序情况.268 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.271 一、财务报表.271 二、审计意见、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平.281 三、影响公司盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标或苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-15 非财务指标.284 四、重要会计政策及会计估计.286 五、主要税收政策、缴纳
43、的主要税种及税率.326 六、分部信息.328 七、非经常性损益.328 八、报告期内的主要财务指标.329 九、公司盈利预测情况.331 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.331 十一、经营成果分析.332 十二、资产质量分析.367 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.387 十四、报告期内重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项.401 十五、本次发行对每股收益影响及填补被摊薄即期回报的措施.402 十六、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况.405 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.409 一、募集资
44、金运用基本情况.409 二、募集资金投资项目背景.412 三、发行人当年和未来三年发展规划及拟采取的措施.423 第十节第十节 投资者保护投资者保护.426 一、投资者关系的主要安排.426 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情况.427 三、发行前滚存利润的分配及决策程序.430 四、股东投票机制的建立情况.430 五、其他特殊架构安排.431 六、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.431 七、重要承诺事项.432 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.454 一、重要合同.454 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
45、招股说明书 1-1-16 二、对外担保情况.456 三、重大诉讼及仲裁事项.456 四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为.457 第十二节第十二节 有关声明有关声明.458 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.458 二、发行人控股股东、实际控制人声明.459 三、保荐人（主承销商）声明.460 四、发行人律师声明.463 五、会计师事务所声明.464 六、资产评估机构声明.465 七、验资机构声明.466 八、验资复核机构声明.467 第十三节第十三节 附件附件.468 一、备查文件.468 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点.468 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公
46、开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-17 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词汇具有如下含义：一、通用词汇释义一、通用词汇释义 近岸蛋白、苏州近岸、发行人、公司 指 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司，系由吴江近岸蛋白质科技有限公司整体变更设立，根据上下文也可指近岸有限 近岸有限、有限公司 指 吴江近岸蛋白质科技有限公司，发行人前身 上海欣百诺、欣百诺 指 上海欣百诺生物科技有限公司 东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 苏州捌岸 指 苏州捌岸企业管理合伙企业（有限合伙）苏州帆岸 指 苏州帆岸企业管理合伙企业（有限合伙）苏州玫岸 指 苏州玫岸企业管理合伙企业
47、（有限合伙）菏泽乔贝 指 菏泽乔贝京煦创业投资合伙企业（有限合伙）菏泽近岸 指 近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司 南京金溧 指 南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙）苏州金灵 指 苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）苏州启华 指 苏州工业园区启华六期创业投资合伙企业（有限合伙）淄博璟丽 指 淄博璟丽创业投资合伙企业（有限合伙）杭州畅遂 指 杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）上海普近 指 上海普近科技发展合伙企业（有限合伙）淄博悦华 指 淄博悦华创业投资合伙企业（有限合伙）上海近岸、近岸科技 指 上海近岸科技有限公司 近岸医疗 指 上海近岸医疗科技有限公司 惠和生物 指 惠和生物技术（上海）有限公
48、司 上海创稷、创稷医疗 指 上海创稷医疗科技有限公司 近山生物 指 上海近山生物科技有限公司 美国近岸科技 指 NOVOPROTEIN SCIENTIFICINC 美国加州近岸 指 NOVOPROTEIN AMERICAINC 上海易爱购 指 上海易爱购生物科技有限公司 上海路思何 指 上海路思何企业管理合伙企业（有限合伙）丽凡达生物 指 珠海丽凡达生物技术有限公司 义翘神州 指 北京义翘神州科技股份有限公司 百普赛斯 指 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-18 菲鹏生物 指 菲鹏生物股份有限公司 诺唯赞 指 南
49、京诺唯赞生物科技股份有限公司 阿斯利康 指 AstraZeneca PLC 罗氏 指 Roche Diagnostics 恒瑞医药 指 江苏恒瑞医药股份有限公司 沃森生物 指 云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的子、孙公司 艾博生物 指 苏州艾博生物科技有限公司 雅培 指 Abbott Laboratories 万孚生物 指 广州万孚生物技术股份有限公司 明德生物 指 武汉明德生物科技股份有限公司 丹纳赫 指 Danaher Corporatio 西门子 指 Siemens AG 赛默飞世尔 指 Thermo Fisher Scientific Inc.Hytest 指 HyTest Ltd
50、.Medix 指 Medix Biochemica 宝锐 指 珠海宝锐生物科技有限公司 翊圣 指 上海翊圣生物科技有限公司 PeproTech 指 PeproTech Inc.R&D Systems 指 Bio-techne旗下R&D systems品牌 Frost&Sullivan1 指 弗若斯特沙利文咨询公司 元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、万元、百万元、亿元 股东大会 指 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 上