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1、汽车零部件行业风险分析报告20132013年汽车零部件行业风险分析报告摘 要2012年，我国汽车零部件行业开始从2011年的低谷中走出，整体盈利状况转好，行业规模和生产能力继续扩张。国际汽车巨头大举布局中国零部件行业，国内汽车零部件行业的自主研发能力有所提升。国家对汽车零部件行业的重要产业政策及导向相继出台，汽车零部件行业政策门槛不断抬高。回顾20112年产销量创新新高：220122年，我我国汽车车零部件件行业实实现工业业生产总总值2226566.955亿元，同同比增长长14.78%，处于于近五年年的最低低水平。全全年实现现销售收收入为2222667.226亿元元，同比比增长111.997%，
2、同同20111年相相比，增增速下降降了一半半，既220088-20009年年之后，我我国汽车车零部件件行业遭遭遇增速速的第二二次回落落。行业投资方方向分化化：20012年年，汽车车整车行行业从上上年的颓颓势中走走出，整整车销量量再次超超过18800万万辆。伴伴随着汽汽车整车车消费的的回暖，汽汽车零部部件行业业的投资资方向出出现分化化。以潍潍柴动力力、华域域汽车为为代表的的企业，大大量投资资于研发发领域，力力图为企企业的长长远发展展储备技技术优势势；以万万向钱潮潮为代表表的企业业，选择择继续扩扩张产能能。新能源汽车车政策继继续加温温：20012年年，国家家的新能能源汽车车规划出出台，明明确将新新
3、能源汽汽车作为为国家战战略产业业，并对对未来我我国新能能源汽车车，尤其其是动力力汽车所所需要的的关键技技术、材材料、制制造工艺艺以及新新能源汽汽车产业业链上下下游的行行业结构构提出了了较为明明确的要要求。行业进入门门槛提高高：20012年年，国家家先后出出台内燃燃机能耗耗核算办办法，轮轮胎翻新新行业准准入标准准等新规规，逐步步提高汽汽车零部部件行业业的技术术、资本本门槛，这这种压力力尤其表表现在内内燃机制制造行业业。原材料价格格整体上上升，走走势各异异：20012年年汽车零零部件行行业上游游原材料料的整体体价格趋趋于上升升。钢材材价格在在20112年99月份之之前，一一直保持持两位数数的增长长
4、态势，月月平均增增长率为为15%左右，99月份之之后，增增长率在在5%-10%区间波波动。橡橡胶价格格在20012年年全年一一直保持持高增长长态势，上上半年曾曾一度达达到455%的月月增长率率；与钢钢材和橡橡胶价格格变动不不同的是是，有色色金属价价格在220122年呈现现大幅下下跌。盈利能力继继续下降降：20012年年，汽车车零部件件全行业业销售利利润率为为6.884%，比比20111年继继续降低低0.55个百分分点，与与整车行行业销售售利润率率继续保保持1个个百分点点左右的的差距。外外商、港港澳台投投资企业业的销售售利润率率超越行行业平均均值2个个百分点点，继续续领跑行行业。大大型企业业表现
5、欠欠佳，中中型企业业业绩最最好。本土企业海海外并购购与跨国国企业国国内布局局齐现：国内市市场规模模的逐步步扩大和和诱人的的市场潜潜在容量量，诱导导众多国国际汽车车行业跨跨国公司司继续向向中国汽汽车零部部件行业业布局。在在外资强强大的技技术、规规模优势势的压力力下，大大量本土土企业选选择通过过并购国国外零部部件生产产商或购购买先进进的专利利、技术术，试图图缩小与与外来竞竞争者的的差距，同同时满足足日益严严格的政政策要求求和不断断升级的的汽车消消费需求求。展望20113年产量增速将将提升：预计220133年汽车车零部件件行业的的工业总总产值增增长速度度将在118.998%左左右，发发动机产产量增长
6、长率约为为3.55%，发发动机行行业总产产值同比比增速将将在411%左右右，全国轮轮胎产量量将增长长6%，轮轮胎价格格将进一一步下跌跌。汽车零部件件行业信信贷：预预计20013年年汽车零零部件行行业的总总融资量量达到226977亿元，其其中，债债务融资资需求预预计为114566.599亿元，比比上年增长长26.6%。原材料价格格走势分分化：预预计20013年年，铁矿矿石价格格波动区区间将加加大，可可能经历历先下跌跌后上升升的过程程；有色色金属将将止跌回回升；橡橡胶价格格将呈现现持续下下降态势势。汽车车零部件件企业面面临的原原材料成成本压力力总体减减小，但但原材料料价格波波动风险险增大。如如果大
7、宗宗商品价价格整体体上涨110%，则则汽车零零部件价价格将整整体上升升1.008%。进入微利时时代：220133年，我我国汽车车零部件件行业的的盈利水水平将比比20112年有有所回升升。转型发展加加快：220122年，在在汽车工工业“十二五五”规划的的指导下下，汽车车零部件件行业的的产品结结构调整整将加快快，高级级或者小小型发动动机比重重将上升升，子午午胎使用用率将继继续提高高。在结结构调整整下，行行业的节节能减排排、淘汰汰落后产产能会继继续严格格执行，行行业监管管更加严严格，行行业整合合继续推推进。风险依然较较大：220122年，汽汽车零部部件行业业面临的的不确定定性增加加、变化化具有复复杂
8、性，风风险因素素有增无无减。存存在的主主要风险险点有：产业政政策提高高行业准准入门槛槛；原材材料价格格巨幅波波动；人人民币汇汇率上升升；行业业整合加加快；海海外投资资风险；贸易摩摩擦风险险将继续续加大。总体信贷原原则：作作为国家家重点发发展产业业，行业业景气度度回升，鼓鼓励对产产品结构构优势及及技术开开发科研研能力的的行业龙龙头企业业授信；关注拥拥有附加加值高产产品的企企业；关关注生产产工艺、材材料、技技术具有有节能环环保能力力的企业业；国家家政策对对核心零零部件产产品支持持较为明明显，银银行可以以适当增增加授信信总量，但但是应谨谨慎对待待技术水水平不高高及产能能落后的的企业。目 录第一章 汽
9、车零零部件行行业基本本情况1第一节 行业范范围界定定1第二节 行业主主要产品品分析2一、产品结结构3二、主要产产品及应应用领域域分析3第三节 行业在在国民经经济中的的地位5第二章 20112年汽汽车零部部件行业业发展环环境分析析7第一节 经济环环境分析析7一、全球宏宏观经济济环境7二、中国宏宏观经济济环境8第二节 政策环环境分析析11一、重点政政策汇总总11二、重点政政策分析析12三、行业政政策趋势势判断15第三节 热点事事件透视视16一、自主研研发与市市场推广广16二、贸易摩摩擦与贸贸易保护护16三、汽车召召回与中中外有别别17四、钓鱼岛岛事件17五、美国动动力电池池企业破破产潮17六、全国
10、中中东部多多数城市市出现雾雾霾天气气17第三章 20112年汽汽车零部部件行业业运行情情况分析析18第一节 行业运运行现状状分析18一、行业总总产值分分析18二、行业供供需分析析19三、行业进进出口情情况20四、行业规规模21五、行业经经营情况况22六、行业财财务指标标23第二节 行业内内企业运运行情况况分析24一、企业规规模特征征分析24二、企业所所有制特特征分析析27三、行业内内上市公公司分析析29四、重点企企业分析析30第三节 行业区区域分布布情况35一、行业分分布35二、重点分分布区域域分析35第四节 行业竞竞争格局局及发展展特征分分析48一、行业进进退出壁壁垒分析析48二、行业竞竞争
11、结构构分析50三、行业发发展特征征分析51四、行业经经营模式式、盈利利模式分分析52第四章 20112年汽汽车零部部件行业业产业链链分析54第一节 上游行行业运行行及对汽汽车零部部件本行行业的影影响55一、钢铁行行业55二、合成橡橡胶行业业56三、有色金金属原材材料56第二节 下游行行业运行行及对本本行业的的影响57一、汽车整整车行业业57二、汽车售售后服务务市场59三、汽车出出口市场场59第五章 20112年汽汽车零部部件行业业细分子子行业分分析60第一节 汽车发发动机行行业60一、行业生生产60二、供需分分析61三、企业分分布63四、行业内内企业运运行状况况63五、行业发发展趋势势64第二
12、节 轮胎行行业65一、行业生生产65二、原料价价格下跌跌 效益大大幅上涨涨66二、行业分分布67四、行业发发展趋势势67第六章 20113年汽汽车零部部件行业业运行风风险分析析68第一节 产业政政策风险险68一、产业组组织政策策风险68二、产业发发展政策策风险68第二节 原材料料价格风风险69第三节 贸易摩摩擦风险险70第四节 海外投投资风险险70第五节 产量决决策风险险71第七章 20113年汽汽车零部部件行业业金融需需求分析析72第一节 资金运运作分析析72一、购买原原材料72二、向主机机厂销售售72三、主机厂厂制定第第三方仓仓储72四、新增设设备73第二节 金融需需求分析析73一、融资需
13、需求分析析73二、非融资资需求分分析74第八章 20113年汽汽车零部部件行业业金融服服务策略略75第一节 行业发发展趋势势要点75第二节 金融服服务方案案设计75一、为解决决应收账账款的融融资需求求 银行可可以提供供保理授授信的融融资产品品76二、为解决决汽车零零部件企企业的研研发资金金需求76三、为解决决汽车零零部件企企业的兼兼并重组组的融资资需求76四、为解决决汽车零零部件企企业淘汰汰落后产产能 更换节节能环保保设备的的融资需需求77第三节 行业信信贷政策策指引77一、行业总总体授信信原则77二、区域信信贷政策策建议77三、企业信信贷政策策建议78四、细分行行业信贷贷政策建建议79五、授
14、信管管理与要要求81六、贷后管管理与其其他82表 录表1汽车车零部件件及配件件制造业业行业分分类1表2汽车车零部件件行业与与宏观经经济环境境5表3汽车车零部件件行业完完全消耗耗系数表表6表4世界界主要发发达国家家汽车业业汽车保保有率演演变表9表520012年年我国居居民收入入基本情情况表9表6中国国城市化化基本情情况表10表720012年年汽车零零部件行行业政策策11表820008-20112年汽汽车零部部件行业业进出口口情况表表21表920008-20112年汽汽车零部部件行业业规模指指标22表10220088-20012年年汽车零零部件行行业经营营情况23表11220088-20012年年
15、汽车零零部件行行业财务务指标24表12220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业大中小小企业占占比情况况25表13220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业经营情情况25表14220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业盈利能能力比较较26表15220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业费用控控制水平平比较27表16220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业不同所所有制企企业占比比情况28表17220111-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业不同所所有制企企业盈利利能力表表28表18220111
16、-20012年年汽车零零部件及及配件制制造行业业不同所所有制企企业盈利利能力比比较29表19汽汽车零部部件行业业上市公公司基本本情况表表30表20潍潍柴动力力SWOOT分析析31表21东东安动力力SWOOT分析析31表22华华域汽车车SWOOT分析析32表23风风神股份份SWOOT分析析33表24万万向钱潮潮SWOOT分析析34表25220122年全国国各地区区汽车零零部件行行业综合合实力排排行表36表26江江苏省汽汽车零部部件行业业空间分分布37表27山山东省汽汽车零部部件行业业空间分分布39表28浙浙江省汽汽车零部部件生产产空间分分布41表29上上海市汽汽车零部部件生产产空间分分布42表3
17、0湖湖北省汽汽车零部部件行业业空间分分布45表31重重庆市汽汽车零部部件行业业空间分分布46表32河河北省汽汽车零部部件行业业空间分分布47表33220122年汽车车零部件件行业的的规模与与劳动生生产率表表49表34汽汽车行业业原材料料投入比比例表55表35220122年中国国钢铁行行业集中中度表56表36历历年中国国汽车保保有率与与收入水水平59表37220088-20012年年汽车发发动机产产值表60表38220088-20012年年汽车发发动机产产品产量量结构表表61表39220088-20012年年汽车发发动机产产销表62表40中中国轮胎胎产量与与汽车产产量基本本情况表表67表4122
18、0088-20012年年中国汽汽车零部部件行业业生产决决策风险险表71表42220133年汽车车零部件件行业融融资需求求估测表表一73表43220133年汽车车零部件件行业融融资需求求估测表表二74表44220133年汽车车零部件件行业融融资需求求估测表表三74图 录图1汽车车零部件件行业产产业链解解析图2图220008-20112年汽汽车零部部件行业业工业总总产值情情况18图320012年年汽车零零部件行行业销售售收入主主要集中中区域35图4汽车车零部件件行业产产业链解解析图54图5民用用汽车拥拥有量增增长率58图619996-20111年汽汽车发动动机均价价走势图图63图720012年年轮
19、胎产产量及同同比增速速情况65图820012年年轮胎行行业主要要原材料料价格走走势情况况66图920012年年轮胎价价格走势势情况66第一章 汽车零零部件行行业基本本情况第一节 行业范范围界定定汽车零部件件行业是是指机动动车辆及及其车身身的各种种零配件件的制造造。具体体包括（11）汽车车部件：离合器器总成、变变速器总总成、传传动轴总总成、分分动器总总成、前前桥总成成、后桥桥总成、中中桥总成成、差速速器总成成、主减减速器总总成、前前后悬挂挂弹簧总总成等；（2）汽汽车零件件：缓冲冲器（保保险杠）、制制动器、变变速箱、车车轴、车车轮、减减震器、散散热器（水水箱）、消消声器、排排气管、离离合器、方方向
20、盘、转转向柱及及转向器器等零件件。不包包括：机机动车辆辆照明器器具的制制造；汽汽车用仪仪器、仪仪表的制制造；挂挂车、半半挂车零零件。根据最新的的国民民经济行行业分类类（GGB/TT 47554220111），汽汽车零部部件及配配件制造造行业指指的是汽汽车制造造行业（CC36）的的子行业业汽车零零部件及及配件制制造（CC36660）。具体行行业分类类表如下下所示：表1 汽车零部件件及配件件制造业业行业分分类行业代码行业分类36汽车制造业业3610汽车整车制制造3620改装汽车制制造3630低速载货汽汽车制造造3640电车制造3650汽车车身、挂挂车制造造3660汽车零部件件及配件件制造数据来源：
21、世经未未来汽车零部件件行业处处于汽车车行业产产业链条条的中间间，汽车车零部件件行业的的上游行行业为原原材料行行业，包包括钢铁铁、机械械、橡胶胶、石化化、电子子、纺织织等行业业；下游游行业为为整车制制造行业业（汽车车总装、冲冲压、车车身焊装装、车身身油漆）和和售后服服务行业业（汽车车销售、汽汽车修理理、汽车车金融）。汽车原材料料汽车车零部件件制造业业（发动动机零部部件、动动力传动动装置、悬悬架制动动装置、车车身零部部件、附附件）/相关产产业（汽汽车电子子（汽车车车载和和汽车控控制电子子）、汽汽车轮胎胎、汽车车玻璃、橡橡塑件、汽汽车蓄电电池、机机动车辆辆照明器器具、汽汽车用仪仪器、仪仪表的制制造、
22、挂挂车、半半挂车零零件）整车车制造业业服务务贸易业业（汽车车流通与与销售、售售后服务务与护理理）从汽车零部部件行业业在产业业链条的的位置可可以看出出，汽车车零部件件的市场场按照用用途主要要分为两两类，一一类是汽汽车整车车制造行行业的外外包订单单，称为为OEMM配套市市场（下下文沿用用此称谓谓）；另另一类是是汽车售售后服务务过程中中，用于于汽车修修理，维维护，改改装等方方面的汽汽车零部部件需求求，称为为售后市市场（下下文沿用用此称谓谓）。考考虑到市市场的国国别差异异，汽车车零部件件的下游游消费市市场可以以概括为为国内OOEM配配套市场场、国内内汽车售售后服务务市场和和出口市市场。在汽车制造造技术
23、和和设计不不变情况况下，消消费者购购买的汽汽车内部部的各类类零部件件必须遵遵循某个个固定的的比例关关系，因因此，汽汽车零部部件行业业的各类类部件及及对应的的子行业业之间的的关系主主要表现现为互补补关系。资料来源：世经未未来图1 汽车零部件件行业产产业链解解析图汽车零部件件上游原原材料中中，占成成本比例例最高的的是钢铁铁、橡胶胶和有色色金属。因因此，主主要关注注这三个个行业的的发展和和价格波波动。汽汽车零部部件行业业下游面面对的两两大市场场中，从从全球来来看，整整车装配配需求占占到汽车车了零部部件销量量的800%，售售后服务务需求占占到200%。具具体的情情况要结结合具体体国家的的汽车保保有率和
24、和汽车产产量。从从我国来来看，汽汽车保有有量不高高，但是是产量规规模和增增速保持持高位，因因此，我我国这两两大市场场的分配配比例会会高于国国际比值值。第二节 行业主主要产品品分析汽车零部件件种类繁繁多，泛泛指构成成汽车整整车的系系统、总总成、部部件、零零件及相相关件，通通常分为为发动机机系统、制制动系统统、传动动系统、行行驶系统统、转向向系统、电电器仪表表、车身身配件、装装饰等几几个大类类。汽车车是高度度综合性性的机电电产品，任任何汽车车制造企企业都不不可能自自行制造造全部零零部件，必必须由为为数众多多的零部部件生产产企业提提供配套套产品。汽汽车零部部件作为为汽车全全产业链链的重要要环节，在在
25、整个汽汽车产业业链中占占有超过过三分之之一的份份额。一、产品结结构具体包括（11）汽车车部件：离合器器总成、变变速器总总成、传传动轴总总成、分分动器总总成、前前桥总成成、后桥桥总成、中中桥总成成、差速速器总成成、主减减速器总总成、前前后悬挂挂弹簧总总成等；（2）汽汽车零件件：缓冲冲器（保保险杠）、制制动器、变变速箱、车车轴、车车轮、减减震器、散散热器（水水箱）、消消声器、排排气管、离离合器、方方向盘、转转向柱及及转向器器等零件件。不包包括：机机动车辆辆照明器器具的制制造；汽汽车用仪仪器、仪仪表的制制造；挂挂车、半半挂车零零件。二、主要产产品及应应用领域域分析（一）发动动机系统统发动机（EEng
26、iine）是是一种能能够把其其它形式式的能转转化为另另一种能能的机器器，通常常是把化化学能转转化为机机械能。发发动机是是一整套套动力输输出设备备，包括括变速齿齿轮、引引擎和传传动轴等等等，可可见引擎擎只是整整个发动动机的一一个部分分，但却却是整个个发动机机的核心心部分。机体是构成成发动机机的骨架架，是发发动机各各机构和和各系统统的安装装基础，其其内、外外安装着着发动机机的所有有主要零零件和附附件，承承受各种种载荷。因因此，机机体必须须要有足足够的强强度和刚刚度。机机体组主主要由气气缸体、汽汽缸套、气气缸盖和和气缸垫垫等零件件组成。发动机主要要参数介介绍：1、排量发动机排量量是发动动机各汽汽缸工
27、作作容积的的总和，一一般用升升（L）表表示。而而汽缸工工作容积积则是指指活塞从从上止点点到下止止点所扫扫过的气气体容积积，又称称为单缸缸排量，它它取决于于缸径和和活塞行行程。发发动机排排量是非非常重要要的发动动机参数数，它比比缸径和和缸数更更能代表表发动机机的大小小，发动动机的许许多指标标都同排排气量密密切相关关。一般般来说，排排量越大大，发动动机输出出功率越越大。2、缸数汽车发动机机常用缸缸数有33缸、44缸、66缸、88缸、110缸、112缸等等。一般般说来，排排量1升升以下的的发动机机常用33缸。排排量1升升至2.5升一一般为44缸发动动机，常常见的经经济型轿轿车以及及中档轿轿车发动动机
28、基本本都是44缸。33升左右右的发动动机一般般为6缸缸。排量量4升左左右的发发动机一一般为88缸。排排量5.5升以以上的发发动机一一般用112缸发发动机。在在同等缸缸径下，通通常缸数数越多，排排量越大大，功率率也就越越高；而而在发动动机排量量相同的的情况下下，缸数数越多，缸缸径越小小，发动动机转速速就可以以提高，从从而获得得较大的的提升功功率。（二）底盘盘系统底盘是指汽汽车上由由传动系系、行驶驶系、转转向系和和制动系系四部分分组成的的组合，支支承、安安装汽车车发动机机及其各各部件、总总成，形形成汽车车的整体体造型，承承受发动动机动力力，保证证正常行行驶。品品牌有美美国固盾盾、3MM、德国国UN
29、IIKS、德德国汉高高等传动系一般般由离合合器、变变速器、万万向传动动装置、主主减速器器、汽车车底盘、差差速器和和半轴等等组成。传传动系可可按能量量传递方方式的不不同，划划分为机机械传动动、液力力传动、液液压传动动、电传传动等。行驶系由汽汽车的车车架、车车桥、车车轮和悬悬架等组组成。汽车上用以以使外界界（主要要是路面面）在汽汽车某些些部分（主主要是车车轮）施施加一定定的力，从从而对其其进行一一定程度度的强制制制动的的一系列列专门装装置统称称为制动动系统。其其作用是是：使行行驶中的的汽车按按照驾驶驶员的要要求进行行强制减减速甚至至停车；使已停停驶的汽汽车在各各种道路路条件下下（包括括在坡道道上）
30、稳稳定驻车车；使下下坡行驶驶的汽车车速度保保持稳定定。制动动系统一一般由制制动操纵纵机构和和制动器器两个主主要部分分组成。（11）制动动操纵机机构：产产生制动动动作、控控制制动动效果并并将制动动能量传传输到制制动器的的各个部部件。（22）制动动器：产产生阻碍碍车辆的的运动或或运动趋趋势的力力（制动动力）的的部件。汽汽车上常常用的制制动器都都是利用用固定元元件与旋旋转元件件工作表表面的摩摩擦而产产生制动动力矩，称称为摩擦擦制动器器。它有有鼓式制制动器和和盘式制制动器两两种结构构型式。（三）车身身系统车身即汽车车车身，包包括车窗窗、车门门、驾驶驶舱、乘乘客舱、发发动机舱舱和行李李舱等。车车身的造造
31、型有厢厢型、鱼鱼型、船船型、流流线型及及楔型等等几种，结结构形式式分单厢厢、两厢厢和三厢厢等类型型。车身身造型结结构是汽汽车的形形体语言言，其设设计好坏坏将直接接影响到到汽车的的性能。汽车车身结结构主要要包括：车身壳壳体、车车门、车车窗、车车前钣制制件、车车身内外外装饰件件和车身身附件、座座椅以及及通风、暖暖气、冷冷气、空空气调节节装置等等等。在在货车和和专用汽汽车上还还包括车车箱和其其它装备备。（四）电气气电子系系统汽车电气与与电子系系统主要要包括蓄蓄电池和和充电系系统、照照明电路路和高级级灯光系系统、模模拟仪表表和电子子仪表、指指示灯和和报警装装置、直直流电动动机和起起动系统统、车身身计算
32、机机、底盘盘电子控控制系统统以及电电器附件件等。部分统计年年鉴的统统计口径径是将汽汽车零部部件行业业拆分成成汽车发发动机行行业和汽汽车、摩摩托车零零配件行行业。为为了能够够有效的的使用数数据，为为分析提提供充足足的数据据支持，本本文将沿沿用这种种分类方方法，即即将车身身、地盘盘、电气气电子系系统这三三个部分分归入汽汽车、摩摩托车零零配件。第三节 行业在在国民经经济中的的地位汽车零部件件行业在在国民经经济中的的地位表表现在三三个方面面：在汽汽车行业业产业链链中处于于重要地地位；对对国民经经济中的的其他战战略产业业和主导导产业具具有较强强的拉动动作用。汽车行业在在当今世世界主要要发达国国家的经经济
33、发展展过程中中，都曾曾经居于于重要地地位，并并作为支支柱产业业。以增增加值为为主要衡衡量标准准，19997年年德国汽汽车工业业增加值值占其当当年国内内总产值值的100.5%，日本本为7.1%，美美国为44.2%，韩国国为122.5%。有理理由认为为，汽车车工业也也将成为为我国产产业结构构升级后后的支柱柱行业之之一。作作为汽车车工业的的重要子子行业，汽汽车零部部件行业业在国民民经济中中的地位位表现为为其对中中国汽车车工业在在研发和和生产方方面的重重大影响响，从某某种意义义上说，中中国汽车车工业的的发展成成败，取取决于中中国能否否发展出出有自主主创新能能力，并并且具有有一定规规模的汽汽车零部部件行
34、业业和行业业巨头。表2 汽车零部件件行业与与宏观经经济环境境年份200620072008200920102011汽车增加值值/国内内生产总总值1.8%2.1%2.1%2.3%2.5%2.8%汽车工业总总产值/全国工工业总产产值4.44.53.74.34.3-汽车零部件件增加值值/汽车车工业增增加值41.244%38.599%36.433%31.955%30.866%32.600%汽车零部件件总产值值/汽车车工业总总产值34.388%33.566%32.322%29.199%29.666%29.700资料来源：中国国统计年年鉴汽汽车工业业年鉴从上表可以以看出，一一方面，我我国汽车车工业在在我国工
35、工业中的的比重较较高，且且始终维维持在44%左右右，汽车车工业增增加值在在国民经经济的比比重也不不断处于于上升状状态，但但仍然与与主要发发达国家家的历史史水平有有较大差差距，这这为汽车车工业中中的零部部件行业业提供了了持续增增长的市市场容量量和发展展空间；另一方方面，汽汽车零部部件行业业在汽车车工业全全行业的的比重则则处于反反复的小小幅震荡荡中，但但无论是是总产值值还是增增加值都都始终维维持在330%左左右。考考虑到220088年，我我国经济济受到世世界金融融危机的的外部冲冲击，耐耐用品消消费行业业尤其明明显。因此，220088年汽车车行业在在国家经经济中的的比重大大幅下降降是符合合我们观观察
36、到的的实际情情况的。值值得注意意的是，在在汽车行行业整体体比重下下降的情情况下，汽汽车零部部件行业业在汽车车全行业业中的比比重也出出现了小小幅下降降，汽车车零部件件行业增增加值和和总产值值比重分分别在220099年和在在20008年达达到低点点。“十二五规规划”中中，将汽汽车行业业发展的的目标确确立为“要要强化整整车研发发能力，实实现关键键零部件件技术自自主化，提提高节能能、环保保和安全全技术水水平”。整整体来看看，“规规划”反反映出未未来中国国汽车行行业发展展的两个个政策导导向，节节能环保保和自主主创新。在在汽车行行业中，最最能反映映这两个个政策导导向的新新能源汽汽车，也也被“规规划”确确立
37、为国国家未来来主要的的战略新新兴产业业，国家家将为此此投入财财政扶持持和政策策优惠。新新能源汽汽车与传传统汽车车的主要要区别在在于其动动力系统统，不再再采用传传统的汽汽油或者者柴油发发动机，而而是混合合型动力力电机或或电池。因因此，新新能源汽汽车发展展的关键键在于发发展具有有自主知知识产权权的汽车车用蓄电电池研发发和发动动机制造造，关键键在于汽汽车行业业的零部部件研发发和生产产。具体到汽车车零部件件行业的的要求来来看，“规规划”中对汽汽车零部部件行业业的发展展要求是是实现“关关键零部部件”的“技技术自主主化”，这这表明，国国家已经经意识到到，自本本世纪开开始，全全球汽车车行业的的分工体体系和发
38、发展模式式已经发发生了变变革，伴伴随着模模块化生生产、精精益管理理体系的的普及和和国际贸贸易分工工的加深深，寻求求在全球球范围内内配置资资源，将将具有专专业化效效应和规规模经济济效应的的汽车零零部件生生产环节节外包，成成为世界界汽车巨巨头的长长期选择择和经营营战略。在在全球分分工体系系重新调调整的大大背景下下，缺乏乏高效率率、大规规模、自自主创新新和具有有强大议议价能力力的汽车车零部件件企业巨巨头的民民族汽车车行业，将将只能分分享全球球汽车行行业价值值链的洼洼地，最最终沦为为外国汽汽车巨头头的附庸庸。汽车零部件件行业不不仅对汽汽车工业业本身的的发展具具有较高高的支撑撑作用和和战略意意义，对对于
39、对于于其他产产业也具具有较强强的关联联效应。这这种关联联效应可可以通过过投入产产出中的的完全消消耗系数数这个指指标加以以呈现。表3 汽车零部件件行业完完全消耗耗系数表表行业钢压延加工工电力、热力力其他通用设设备有色金属批发零售石油汽车工业完全消耗系系数0.06110.04990.03220.02990.02660.02330.2099注：完全消消耗系数数，指一一单位汽汽车零部部件行业业的增加加值可以以带动的的其他产产业的总总产值数据来源：世经未未来上表显示，最最容易受受到汽车车零部件件行业拉拉动的产产业正是是关系到到国民经经济命脉脉的支柱柱或战略略产业，包包括钢铁铁、电力、设备制制造、有色金金
40、属、石油工工业。这这些行业业在国民民经济中中的主导导地位决决定了对对其具有有较大关关联效应应和拉动动作用的的汽车零零部件行行业，将将长期受受到宏观观经济管管理者的的重视。第二章 20112年汽汽车零部部件行业业发展环环境分析析第一节 经济环环境分析析一、全球宏宏观经济济环境2013年年，全球球经济仍仍将处于于调整阶阶段，美美国、日日本的经经济复苏苏前景企企稳，经经济增长长和就业业都得到到改善，美美国20013年年前三个个月的经经济增长长率在33.5%左右，日日本也达达到了33.2%的水平平。欧元元区仍然然是全球球经济不不稳定的的主要来来源之一一，欧洲洲第一大大经济体体德国的的经济增增长不足足以
41、改变变欧洲整整体的经经济低迷迷，在主主权危机机的持续续发酵下下，欧元元区各国国需要承承受一段段时间的的经济收收缩和财财政紧缩缩来达到到去杠杆杆化，以以使经济济重回正正轨的目目标。预计世界经经济在经经历了220122年的小小型底部部之后，已已经企稳稳回升，220133年将比比20112年有有所改善善，全球球经济增增长率在在20113年将将达到33.5%，其中中美国预预计将达达到1.9%的的年增长长率，而而新兴经经济体有有望实现现5.33%的经经济增长长速度，唯唯一为全全球经济济蒙上阴阴影的欧欧元区仍仍然保持持负增长长，为-0.33%。世世界银行行最新一一期非非洲脉搏搏认为为，“由由于国际际市场大
42、大宗商品品价格高高企和非非洲大陆陆消费支支出旺盛盛，20013-20115年撒撒哈拉以以南非洲洲的经济济速度有有望超过过5%”，实实际上，在在20112年，有有四分之之一的非非洲国家家的经济济增长速速度达到到了7%以上，因因此，在在未来一一段时间间内，非非洲将很很可能成成为复苏苏缓慢的的全球经经济的新新的增长长点。从中国汽车车行业的的出口结结构来看看，在中中国整车车汽车出出口主要要比例的的区域主主要是亚亚洲和非非洲，都都达到了了30%以上，其其次是欧欧洲、拉拉丁美洲洲，分别别占据了了10%左右的的比例。如如果IMMF及世世界银行行对未来来世界经经济走势势的预测测成立，非非洲和亚亚洲将成成为未来
43、来世界经经济增长长的主要要动力，那那么，中中国的汽汽车整车车行业的的外部需需求将不不会受到到较大的的冲击。中国汽车零零部件的的主要出出口目标标国主要要为北美美、欧洲洲和东亚亚，其中中北美和和日本占占据了较较高的份份额，分分别达到到24%和122%左右右，韩国国位居第第三，为为5%左左右。其其次是欧欧洲的一一些国家家，包括括英国和和德国，分分别占到到3%和和3.88%。参参考这些些国家的的经济增增长趋势势和现状状，不难难看出，中中国的出出口市场场的复苏苏势头良良好，美美国和日日本在政政府的货货币政策策和产业业政策的的刺激下下，已经经开始了了显著的的复苏，经经济增长长率分别别为3%和2.5%，而而
44、韩国经经济也充充满活力力。主要要出口市市场中前前景不佳佳的英国国和法国国的比例例之和只只有不到到5%，不不会对汽汽车零部部件的出出口造成成根本影影响。在看好世界界经济环环境为中中国汽车车零部件件行业提提供了较较好的市市场条件件的同时时，我们们也需要要考察影影响汽车车零部件件行业成成本链的的大宗商商品、原原材料的的世界市市场价格格。2013年年，在美美国成功功通过了了“财政政悬崖”议议案，预预留了足足够时间间与空间间解决美美国的高高赤字问问题，以以及多轮轮量化宽宽松政策策之后，美美国经济济增长开开始复苏苏，房地地产市场场逐步转转暖，失失业率降降低，而而全球资资产及资资本市场场则出现现了流动动性激
45、增增；欧元元区的债债务危机机的后续续影响在在20112年基基本释放放完毕，欧欧洲央行行推出的的“长期期再融资资操作”、“直直接货币币交易”，以以及欧洲洲金融稳稳定机制制和欧洲洲稳定机机制，在在保证了了欧元区区各国获获得充足足的流动动性的同同时，成成功的降降低了欧欧元区多多国联合合爆发金金融危机机的风险险。目前前，西班班牙、意意大利、葡葡萄牙等等国的长长期国债债收益率率已经走走低，因因此，有有理由认认为欧元元区对全全球经济济的拖累累将在220133年降低低。因此此，整体体而言，在在全球经经济增长长整体复复苏以及及全球流流动性增增加的大大背景下下，大宗宗商品价价格在需需求层面面有牢固固的上升升基础
46、。有色金属预预计将在在20113年止止跌企稳稳，值得得关注的的是中国国新一届届政府所所推行的的城镇化化建设，可可能继续续为世界界金属类类大宗商商品带来来持续的的价格支支撑，而而价格波波动幅度度也将比比20112年收收窄。石油的价格格变化区区别于金金属类大大宗商品品，更加加受到产产油国的的产油政政策及国国际政治治关系的的影响。美美伊之间间的政治治角力，委委内瑞拉拉作为当当今世界界探明原原油储量量最多的的国家，其其政治局局势的不不确定性性，以及及欧元区区主要产产油国仍仍然处于于金融危危机，给给世界石石油价格格的走势势带来巨巨大的变变数。以铁矿石为为代表的的黑色金金属，在在20113年预预期看涨涨。一方方面，同同其他大大宗商品品一样，受受到全球球经济增增长，特特别是中中国经济济增长支支持，另另一方面面，国内内矿山开开采与选选矿成本本居高不不下以及及我国政政府对资资源税的的调高，使使得国内内铁矿石石供应量量整体下下降，进进口铁矿矿石价格格受到印印度铁矿矿石供求求逆转（印印度铁矿矿石占我我国铁矿矿石进口口的200%）及及三