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1、,AC,尼尔森零售研究,电池品类市场回顾,福建南平南孚电池有限公司,议程,l,产品品类回顾,l,全国和各地区碱性电池市场回顾,l,4个核心城市电池市场分析- 广州/上海/北京/成都,l,南孚在核心城市的铺货率分析,l,南孚在南区的表现及其份额下降的原因,产品品类回顾,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,96,23%,319,77%,415,98,23%,331,77%,429,101,22%,356,78%,457,104,22%,379,78%,483,112,22%,391,78%,503,111,22%,397,78%,509,110,22
2、%,393,78%,503,全国电池市场趋势,碳,/,锌电池销售量趋于稳定,销售量,（百万粒）,碱性电池,碳,/锌电池,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,298,54%,251,46%,548,301,53%,263,47%,564,303,52%,279,48%,582,308,51%,298,49%,606,330,52%,311,48%,641,321,51%,312,49%,634,313,50%,312,50%,625,全国电池市场趋势,碱性电池销售额比重降低,销售额,（百万元）,碱性电池,碳,/锌电池,MJ 99,JA 99,SO
3、99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,73,28%,186,72%,259,77,28%,198,72%,275,80,27%,212,73%,291,84,27%,226,73%,311,91,28%,232,72%,323,91,28%,234,72%,326,90,28%,236,72%,326,全国,城市,电池市场趋势,销售量,（百万粒）,碱性电池,碳,/锌电池,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,23,15%,133,85%,156,21,14%,133,86%,154,21,13%,145,87%,166,20,11%
4、,153,89%,172,21,12%,159,88%,180,20,11%,163,89%,183,20,11%,158,89%,177,全国乡镇电池市场趋势碳/锌电池带领乡镇市场总体下滑,销售量,（百万粒）,碱性电池,碳,/锌电池,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,18239,39%,28636,61%,46875,18760,36%,33028,64%,51788,19632,37%,33399,63%,53031,20405,35%,37545,65%,57951,22151,37%,37183,63%,59334,24384,39%,
5、37695,61%,62079,24778,38%,40193,62%,64971,碱性电池,碳,/锌电池,全国A类城市电池市场趋势碳/锌电池持续增长,销售量,(000,粒）,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,32817,31711,31170,32829,35986,34016,31396,26935,28009,28486,30243,29908,31259,32039,23083,24267,25386,26502,29264,29516,29116,12901,13748,15753,14546,17339,16428,17018,MJ
6、 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南区,东区,北区,西区,99,102,111,120,121,128,128,61,65,74,80,78,83,81,82,89,92,100,106,104,105,77,75,79,79,86,82,80,碱性电池,碳,/锌电池,销售量,(000,粒）,销售量,（百万粒）,地区性电池市场趋势,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,3459,4216,3924,4376,3870,3897,3988,6379,6981,7214,7335,7544,6878,720
7、0,3399,3780,4215,4321,4201,4365,4470,1006,990,1034,912,1116,1296,1176,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,广州市,上海市,北京市,成都市,5351,5383,5846,6086,7839,6920,7420,2054,2308,2109,2558,3151,3187,2435,2203,2422,2653,3082,2909,2853,3032,2532,2836,2755,2496,2924,2831,2608,碱性电池,碳,/锌电池,销售量,(000,粒）,销售量,(000
8、,粒）,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,96,98,101,104,112,111,110,298,301,303,308,330,321,313,全国碱性电池销售量和销售额走势碱性市场总体呈微弱下滑趋势,销售量,（百万粒）,销售额 (百万元),全国碱性电池销售量 - 按区域总体市场的下滑来自与南区,全国,南区,东区,北区,西区,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,104,33,30,27,15,112,36,30,29,17,111,34,31,30,16,110,31,32,29,17,销售量,（百万粒）,全国,全国乡镇,全国
9、 A类城市,4 主要城市,其他城市,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,104,20,20,17,47,112,21,22,17,52,111,20,24,16,51,110,20,25,17,48,销售量,（百万粒）,全国碱性电池销售量 - 按行政级别,99 11/12,月至,00 5/6,月,其他城市导致碱性电池市场微降,A类城市持续上升,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,9V,AA,AAA,C,D,OTHERS,0,0,0,0,0,0,0,46.4,53,0,0.6,0,100,45.7,53.7,0,0.5,0,100,45
10、.6,53.9,0,0.4,0,100,44.9,54.6,0,0.3,0,100,43.9,55.5,0,0.4,0,100,43.4,56.1,0,0.4,0,100,44,55.6,0.1,0.2,0,100,全国碱性电池销售量重要性 - 按电池型号AAA号电池销售比例上升,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,碱性电池板装,碱性电池排装,碱性电池其他,45.4,54.6,0,100,46.2,53.8,0,100,42.9,57.1,0,100,41.2,58.8,0,100,43.9,56.1,0,100,46.5,53.5,0,100,
11、51,49,0,100,全国碱性电池销售量重要性 - 按包装类型板装电池的重要性上升,板装电池,0,0,全国,乡镇,BCD城市,A类城市,4个核心城市,南区,东区,北区,西区,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,10000,20000,30000,40000,50000,60000,销售量,（千粒）,全国板装碱性电池销量-按区域和行政级别从行政区域看，上升来自核心城市以外的城市市场(A，BCD城市)从区域上看,上升来自东、北、西区,全国A类城市,销量（千粒）,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,总体板装电池,南孚板装,金霸王板装,其他板装,8802,4053,2156,
12、2593,9820,4649,2063,3107,12533,6572,2635,3326,13220,7714,2517,2989,全国A类城市板装碱性电池主要品牌销量南孚板装带领该地区上升,平均价,店面库存份额,加权铺货率,全国A类城市,全国A类城市 - 南孚板装电池铺货数量质量上升且获得零售商店内支持，价格水平微降,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,2.64,2.63,2.55,2.56,17.23,18.61,27.85,32.3,43,46,50,55,30,29,36,41,数值铺货率,全国A类城市的增长多来自于东区,但南区呈下降趋势,0,5000,10000,150
13、00,20000,25000,0,0,2000,4000,6000,8000,10000,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,全国A类城市,南区A类城市,东区A类城市,北区A类城市,西区A类城市,20405,22151,24384,24778,5907,6706,8130,7447,4632,4612,5373,5927,6045,6018,6920,7165,3821,4815,3961,4239,99 11/12,月至,00 5/6,月,销售量,(000,粒）,0,10,20,30,40,50,60,70,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,其他品牌,南孚,三圈,3
14、9,36,36,40,60,61,63,59,1,3,1,1,南区A类城市下降主要品牌来自南孚和三圈,三圈丢失铺货点造成份额的下降,销售量份额,MA 00,MJ 00,金霸王,劲量,超能量金霸王,双鹿,超霸,东芝,555,霸中霸,火车,麦克赛尔,雷特威,白象,12.1,3,2.8,2.2,1.6,1.1,1.2,0.1,0.1,0.3,0.3,0.1,14.2,3.4,3.2,2.3,2.3,2,1.8,0.6,0.6,0.5,0.4,0.2,南区A类城市份额上升品牌以金霸王为主的一系列品牌吃南孚的份额,平均价,数值铺货率,加权铺货率,店面库存份额,MA 00,MJ 00,5.68,31,58
15、,13.91,5.53,30,60,15.39,南区A类城市 - 金霸王价格呈降价趋势,获得零售商的支持-更多的货架摆放空间,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,碱性电池,南孚,双鹿,其他品牌,4632,4612,5373,5927,2568,2421,2829,3862,711,716,487,577,1354,1475,2058,1487,东区A类城市的增长来自南孚南孚在该地区的销售份额同时也提高,65%,份额:53%,销售量,(000,粒）,销量份额,进货份额,店面库存份额,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,55,58,54,52,56,51,53,54,55,
16、65,71,60,南孚在东区A类城市取得零售商的支持,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,数值铺货率,加权铺货率,sppd,49,52,52,55,57,60,59,61,68,66,71,74,75,75,35.5,30.3,30.6,36.2,32.7,37.7,51.5,南孚在东区A类城市消费者接受度提高南孚在该市场的促销活动导致其接受度上升?,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南孚,金霸王,555,白象,其他品牌,双鹿,劲量,火车,超霸,超能量金霸王,50.6,8.3,8.6,8.7,5.9,5,3.2,2.3,2.2,0.
17、7,53.4,7.6,7.6,7.8,6,4.5,3.1,2.3,1.8,1.1,53.8,8.3,7.4,7,6.3,5.2,2.9,1.9,1.9,1.1,54.3,7.7,7.5,7.1,7,5.3,2.4,2,1.6,1.1,全国碱性电池主要品牌市场份额,:,99 11/12,月,至,00 5/6,月,各品牌份额基本保持稳定,南孚及一些小品牌有微弱提升,南孚,金霸王,555,劲量,双鹿,白象,数值铺货率,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,22,24,26,27,28,29,30,16,15,15,15,13,15,14,5,5,6,5,
18、5,6,5,6,6,6,6,5,5,5,4,3,3,3,3,3,4,2,2,2,2,2,2,2,加权铺货率,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,42,45,47,48,51,52,53,36,37,37,36,36,35,35,11,11,10,10,10,10,11,21,21,21,21,21,19,19,12,12,12,12,13,13,14,8,8,7,7,7,7,7,全国主要品牌的数值/加权铺货率南孚的铺货率迅速提升,销售量份额,南孚,555,金霸王,劲量,超霸,三圈,双鹿,超能量金霸王,豹王,ND 99,JF 00,MA 00,MJ
19、 00,48,26,10,4,3,2,1,0,1,52,23,9,4,2,2,1,1,0,51,24,9,3,2,1,1,1,1,48,25,10,3,2,1,2,1,0,其他品牌,4,4,4,5,南孚,白象,双鹿,金霸王,劲量,火车,超能量金霸王,超霸,金永备,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,30,29,11,8,4,3,1,1,0,29,28,11,8,4,3,2,1,1,31,24,13,11,4,2,2,1,1,34,24,12,10,3,2,2,2,1,销售量份额,其他品牌,9,9,9,10,南孚,双鹿,超霸,金霸王,劲量,上浦,松下,白象,双狮王,ND 99,JF
20、00,MA 00,MJ 00,75,5,3,4,2,1,1,1,0,78,3,2,3,2,1,1,1,0,78,4,3,3,2,1,0,0,0,80,3,2,3,2,0,0,0,0,销售量份额,其他品牌,6,5,7,6,南孚,金霸王,火车,999,金永备,劲量,双鹿,超能量金霸王,长臂猿,56,13,9,2,0,3,2,2,2,56,11,8,5,1,2,2,2,1,58,10,8,5,2,2,2,2,1,60,8,9,3,1,2,2,2,2,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,销售量份额,其他品牌,3,5,4,6,地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3/4月对比00年5/6
21、月,销量份额,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,南孚,53.8,54.3,51.3,48.4,31.1,33.8,78.2,79.6,57.9,60.2,金霸王,8.3,7.7,9.4,9.7,11.2,9.7,3.0,3.0,10.2,8.1,555,7.4,7.5,23.5,25.4,.0,.0,.1,.3,1.0,1.0,白象,7.0,7.1,.1,.2,24.0,23.7,.5,.3,.7,.4,双鹿,5.2,5.3,1.2,1.5,12.8,12.0,3.9,3.5,1.9,2.5,劲量,2.9,2
22、.4,3.0,2.6,4.3,3.3,1.5,1.6,2.2,1.8,火车,1.9,2.0,.4,.4,2.1,1.9,.1,.0,7.7,8.5,超霸,1.9,1.6,1.9,1.5,1.4,1.6,3.0,2.3,.5,.4,超能量金霸王,1.1,1.1,.9,1.0,1.7,1.8,.3,.3,1.8,1.6,金永备,.6,.4,.3,.2,.6,.7,.1,.1,2.3,.8,三九,.7,.4,.0,.0,.0,.0,.0,.0,4.5,2.7,霸中霸,.1,.4,.1,1.4,.1,.0,.0,.0,.0,.0,长臂猿,.2,.3,.0,.0,.0,.0,.0,.0,1.4,2.2,
23、松下,.4,.3,.3,.2,.5,.6,.5,.3,.3,.0,豹王,.4,.3,.5,.2,.2,.2,.2,.1,.7,1.0,东芝,.1,.2,.3,.5,.1,.0,.1,.1,.0,.4,西区,全国,南部,东区,北区,地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3/4月对比00年5/6月,销量份额,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,MA 00,MJ 00,南孚,53.8,54.3,6.3,3.6,4.0,5.0,89.4,92.3,79.6,80.2,金霸王,8.3,7.7,7.0,5.5,2.9,1.1,2.4,1.7,
24、7.3,5.0,555,7.4,7.5,71.3,77.9,.0,.0,.0,.0,.1,.1,白象,7.0,7.1,.0,.0,80.4,79.0,.2,.2,.0,.0,双鹿,5.2,5.3,.0,.0,.1,1.3,3.4,1.0,1.3,.2,劲量,2.9,2.4,4.9,3.0,.6,.9,1.7,1.3,2.5,1.2,火车,1.9,2.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.1,.2,超霸,1.9,1.6,3.0,3.5,1.7,1.8,.4,.5,.2,.5,超能量金霸王,1.1,1.1,.5,.3,.1,.2,.0,.0,.3,.2,金永备,.6,.4,.2,.0,.2,.
25、3,.0,.0,.4,1.0,三九,.7,.4,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,霸中霸,.1,.4,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,长臂猿,.2,.3,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,.0,松下,.4,.3,.1,.0,.2,.2,.1,.0,.0,.0,豹王,.4,.3,.0,.0,.0,.0,.0,.2,.7,.3,东芝,.1,.2,.0,.1,.0,.0,.2,.2,.4,2.7,全国,成都,北京,上海,广州,地区性碱性电池主要品牌销售量市场份额00年3/4月对比00年5/6月,总结与建议I,全国总体电池市场持平,碳性电池与碱性电池重要性比例不变
26、.全国总体碱性电池市场呈微弱下降趋势，下降来自南区。南区下降来自南区A类城市和福建/江西省，南孚带领其降。A类城市销量持续上升，增长来自于东区A类城市,南孚带领其增长.(碳性电池在A类城市的上升较碱性电池更为快速,对碱 性电池存在潜在的威胁.)全国板装碱性电池重要性上升，主要由于南孚板装销量上升所致。南孚全国铺货率上升带动总份额上升。但在南区其份额下降，主要原因来自新品牌霸中霸在福建/江西省的突出表现。,4个核心城市碱性电池,市场回顾,广州市,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,3459,4216,3924,4376,3870,3897,3988
27、,10389,12484,11283,13073,11129,11177,10799,上海市,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,6379,6981,7214,7335,7544,6878,7200,14177,17623,18138,18470,18379,16863,17296,北京市,成都市,销量(千粒),销售额(千元),MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,3399,3780,4215,4321,4201,4365,4470,9165,9923,10743,11217,10610,10826,
28、11104,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,1006,990,1034,912,1116,1296,1176,2969,2934,3119,2701,3305,3665,3193,4个核心城市碱性电池销售量/额走势,广州市,广州市,广州大卖场/超市/百货,广州食杂店/售货亭,广州其他商店类型,销量(千粒),0,1000,2000,3000,4000,5000,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,广州市碱性电池容量 - 按各商店类型总体
29、市场近期微升;食杂店/售货亭上升强劲但大卖场/超市/百货市场呈长线下滑,碱性电池,数值铺货率,ND 99,JF 00,MA 00,0,20,40,60,80,100,广州市,大卖场/超市/百货,食杂店/售货亭,其他商店类型,MJ 00,广州 - 碱性电池数值铺货率水平提高碱性电池市场渗透程度在传统商店类型中不断扩张，是电池销量在此渠道增长的主要因素,555,超霸,南孚,其他,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,8,5,70,6,7,3,5,7,73,2,6,7,7,5,71,3,6,7,5,3,78,4,4,6,劲量,金霸王,广州前5位品牌市场份额(销量)555和超霸抢占对手的份额
30、,555,金霸王,劲量,南孚,超霸,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,81.6,6.9,5.8,1.1,1.1,83.2,4.5,3.2,2.6,1,85.5,5.4,2.7,2.6,0.4,83,6.4,3.3,1.7,0.5,广州食杂店/售货亭前5位品牌市场份额(销量)金霸王份额不断上升,其他品牌,3.5,5.5,3.3,5.1,碱性电池,555,超霸,金霸王,南孚,28%,41%,30%,100,22%,47%,31%,100,15%,52%,33%,100,99%,1%,0%,100,90%,6%,4%,100,81%,7%,12%,100,34%,38%,27%,100
31、,39%,30%,31%,100,34%,57%,9%,100,82%,17%,1%,100,83%,16%,1%,100,77%,23%,0%,100,MJ 99,MA 00,MJ 00,MJ 99,MA 00,MJ 00,38%,37%,25%,100,32%,39%,29%,100,22%,49%,30%,100,MJ 99,MA 00,MJ 00,MJ 99,MA 00,MJ 00,MJ 99,MA 00,MJ 00,广州大卖场/超市/百货,食杂店/售货亭,其他商店类型,广州主要品牌的渠道重要性传统渠道重要性增大,金霸王在食杂店/售货亭重要性突出,平均价 (RMB/PCS),销量(千粒
32、),数值铺货率,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,6,6,6,6,6,5,5,116,137,85,112,69,83,125,48,39,35,33,32,36,36,金霸王的表现 - 广州市食杂店/售货亭 金霸王降价带动销量上升,数值铺货率逐渐回升并保持稳定,南孚,销量份额,加权铺货率,JF 00,MA 00,MJ 00,3,13,20,3,10,26,2,9,19,金霸王,4,36,12,5,40,13,6,38,17,销量份额,加权铺货率,有售商店所占销量份额,有售商店所占销量份额,有售商店所占销量份额 = 销量份额/加权铺货率,广州市
33、食杂店/售货亭 - 金霸王 VS.南孚金霸王店内表现较南孚好,南孚同时失去铺货点,金霸王,劲量,555,南孚,0,200,400,600,800,1000,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,102,52,48,47,55,108,74,63,106,106,88,118,92,35,646,907,755,669,593,612,459,280,318,283,263,190,205,111,广州大卖场/超市/百货主要品牌销量(千粒)555急降带领该渠道总体跌势,南孚和劲量均呈下滑趋势广州市场渠道更趋向传统型发展,555,0,500,1000,
34、1500,2000,2500,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,广州大卖场/超市/百货+食杂店/售货亭,大卖场/超市/百货,食杂店/售货亭,1594,1948,1886,1996,1875,1921,2069,646,907,755,669,593,612,459,947,1041,1131,1327,1282,1309,1610,555的购买渠道发生转型销量总体上升,但逐渐从现代商店类型转移到传统商店类型,销量(千粒),上海市,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,6379,6981,7214,7
35、335,7544,6878,7200,2429,2603,2958,3040,3114,2739,2937,2960,3179,3058,3332,3761,3464,3333,990,1199,1197,963,669,675,929,上海市碱性电池容量 - 按各商店类型总体市场后期回升;食杂店/售货亭继续下跌,上海市,上海大卖场/超市/百货,上海食杂店/售货亭,上海其他商店类型,销量(千粒),上海市,销售量/份额(千粒),金霸王,南孚,白象,其他电池,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,98,2%,2%,125,5920,93%,236,4%
36、,6379,92,1%,2%,106,6487,93%,295,4%,6981,94,1%,2%,155,6749,94%,216,3%,7214,132,2%,455,6%,6538,89%,210,3%,7335,112,1%,3%,210,6548,87%,674,9%,7544,200,3%,276,4%,5533,80%,870,13%,6878,81,1%,361,5%,5685,79%,1073,15%,7200,上海市主要品牌的市场份额(销量)变化白象份额被南孚及一批小品牌电池所挤压,金霸王份额近期下滑,金霸王在传统商店中的下降尤为严重。,上海大卖场/超市/百货,上海食杂店/售
37、货亭,上海其他商店类型,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,93,97,82,93,97,80,94,98,82,92,97,54,77,94,93,63,93,88,62,91,89,白象在上海市各渠道的市场份额(销量)变化白象带领品类在该渠道下降,在大卖场/超市/百货商店类型中丢失份额尤为严重,销售份额,数值铺货率,加权铺货率,店面库存份额,进货份额,库存天数,消费者接受度,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,92,91,99,78.8,90.6,28.2,76.9,85,88,58.4,76.2,27.2,62.7,76,83,
38、50.8,60.2,20.7,62.4,86,89,58,58.4,20.6,白象在上海市大卖场/超市/百货的表现铺货率近期改善,但仍未得到零售商进货方面的支持,且消费者接受度下降,库存水平高居不下,库存天数增加,最终导致份额减少,16,16,25,23,消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率),2.8,26,28,4.1,3.3,24,3,4.3,27,39,6.7,4.8,25,3.4,8.9,29,46,9.1,11.1,31,5.3,11.4,34,52,6.7,10.1,17,6.4,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,销售份额,数值铺货率,加权
39、铺货率,店面库存份额,进货份额,库存天数,消费者接受度,南孚在上海市大卖场/超市/百货份额上升铺货率的大大提高是南孚份额上升的前提,且接受度提升;与白象同等价格位下,零售商将更多的支持由白象转向南孚,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南孚,白象,2.5,2.2,2.1,2.2,2.4,2.3,2.1,2.2,平均价格,消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率),MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,125,106,155,455,210,276,361,34,20,8,84,134,245,334,37,12,
40、11,7,59,29,24,55,74,135,364,17,2,3,上海市 - 南孚销量走势大卖场/超市/百货 - 南孚主要销售贡献渠道,上海市,上海大卖场/超市/百货,上海食杂店/售货亭,上海其他商店类型,销售量(千粒),消费者接受度,销量(000PCS),数值铺货率,加权铺货率,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,1.6,0.9,0.4,3,3.4,5.3,6.4,33.6,20,8,84,134,245,334,18,22,14,26,27,29,34,21,22,22,28,39,46,52,上海大卖场/超市/百货 - 南孚主要表现消费
41、者接受程度提高,消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率),0,2,4,6,8,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,5,3,1,6,7,5,0,8,上海大卖场/超市/百货 - 南孚缺货率发生严重缺货现象,表明此类商店对南孚有一定需求,数值铺货率,加权铺货率,南孚上海的销量过于集中在现代渠道，失去在传统渠道竞争的机会,碱性电池,MJ 99,MA 00,MJ 00,38.1,46.4,15.5,100,39.8,50.4,9.8,100,40.8,46.3,12.9,100,MJ 99,MA 00,MJ 00,38.1,48.3,13.7,100,31.1,58
42、.3,10.7,100,32.2,53.3,14.5,100,MJ 99,MA 00,MJ 00,26.9,29.3,43.9,100,88.8,10.5,0.7,100,92.5,6.6,0.9,100,MJ 99,MA 00,MJ 00,51.5,14.8,33.7,100,44.4,27,28.7,100,64.6,16.1,19.3,100,39,79,67,22,18,25,39,3,8,MJ 99,MA 00,MJ 00,100,100,100,其他电池,白象,南孚,金霸王,上海大卖场/超市/百货,上海食杂店/售货亭,上海其他商店类型,北京市,0,1000,2000,3000,40
43、00,5000,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,北京市碱性电池容量 - 按商店类型市场发展稳定,大卖场/超市/百货重要性最近有所下降,销量(千粒),南孚带动整体市场走势,北京市,北京大卖场/超市/百货,北京食杂店/售货亭,北京其他商店类型,MA 00,MJ 00,北京大卖场/超市/百货,南孚,超霸,麦克赛尔,1456,57,62,123,15,3,1344,48,47,28,15,3,劲量,金霸王,双鹿,南孚和双鹿是领导北京大卖场/超市/百货下降的主要品牌,北京食杂店/售
44、货亭,南孚,其他品牌,BAO WANG,超霸,双鹿,麦克赛尔,2035,41,0,3,0,0,2269,49,7,6,2,1,南孚领导北京食杂店/售货亭销量近期上扬降,销售量(千粒),北京市,销售量份额(碱性电池部分),ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南孚,其他品牌,金霸王,劲量,双鹿,超霸,东芝,90,1,3,2,1,1,0,91,1,3,2,2,1,1,89,2,2,2,3,0,0,92,2,2,1,1,0,0,北京市前6位品牌份额走势(销量)南孚领导地位稳固,继续挤压金霸王,劲量,双鹿等的份额,销量份额(碱性电池部分),进货份额 (碱性电池部分),有售商店内所占份额(公式
45、:销量份额/加权铺货率*100),ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,90,91,89,92,92,92,89,95,93,93,93,95,北京市南孚的渠道表现良好的销售表现带动所在商店的重要性上升;获得零售商的支持:进货量份额 ,店内表现良好:在有售商店里的销售份额上升,北京市 - 南孚,北京市 - 双鹿,销量份额(碱性电池部分),数值铺货率,加权铺货率,店面库存份额(碱性电池部分),ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,1.3,2,18,2.1,1,1.7,3,18,2.4,1,3.4,2,21,2.8,2.9,1,2,13,1.9,0.5,进货份额 (碱性电池部分
46、),零售商支持减少,北京市双鹿的渠道表现双鹿所处的商店数量减少并且其商店的重要性大大降低,北京市,金霸王,加权铺货率,销量份额(碱性电池部分),店面库存份额(碱性电池部分),进货份额 (碱性电池部分),消费者接受度,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,34,3.1,4.1,2.5,3.9,28,2.6,4.5,2.6,3.9,33,2.4,4.2,2.4,3.2,29,1.7,4.2,1,2.6,消费者接受度 - 销量/每加权铺货点 (公式:销售量/加权铺货率),北京市 - 金霸王的店内表现下降消费者接受度持续下滑, 零售商对其的支持减弱,成都市,0,250,500,750,100
47、0,1250,1500,0,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,成都市碱性电池容量 - 按商店类型市场近期下滑来自于大卖场/超市/百货和食杂店/售货亭,成都电池市场仍以传统类型商店为主,销量(千粒),成都市,成都大卖场/超市/百货,成都食杂店/售货亭,成都其他商店类型,成都市,销售量份额,0,20,40,60,80,100,0,0.0,2.5,5.0,7.5,10.0,12.5,15.0,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南孚,双狮王,金霸王,其他品牌,东芝,劲量,成都市前5位品牌市场份额变化南孚
48、占八成市场且保持上升趋势,东芝份额近期显著上升金霸王/劲量/双狮王份额呈长线下滑,成都大卖场/超市/百货,销量份额(碱性电池部分),0,20,40,60,80,0,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,南孚,金霸王,劲量,双鹿,南孚在现代渠道中抢占金霸王/劲量的份额00年 1/2月份 至 00年5/6月份,成都食杂店/售货亭,双狮王,0,10,20,30,40,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,数值铺货率,销量份额(碱性电池部分),双狮王在成都传统渠道丢失主要份额品牌渗透率(数值铺货率)下降是其份额
49、减少的主要因素,东芝近期显著上升来自哪类型渠道?东芝渠道发生变化 - 由现代型转向传统型商店,销量份额(碱性电池部分),0,5,10,15,20,0,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,数值铺货率,0.0,2.5,5.0,7.5,10.0,12.5,15.0,0.0,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,成都食杂店/售货亭,成都大卖场/超市/百货,成都其他商店类型,评估南孚在南区的表现及其份额下降的原因,南孚在南区的销量 - 按区域 下降主要来自A类城市市场和福建/江西省,南区,南区乡镇,南区城市,湖
50、北/湖南,福建/江西,广东,珠三角,广东其他地区,广州,JF 00,MA 00,MJ 00,18727,4467,14260,7111,11154,462,224,6,233,17452,3643,13808,6173,10749,530,202,82,246,15196,3810,11386,7041,7780,375,213,18,144,南区A类城市带领南区城市下降,销售量份额,0,20,40,60,80,100,MJ 99,JA 99,SO 99,ND 99,JF 00,MA 00,MJ 00,霸中霸,南孚,555,4,67,59,69,80,85,92,89,29,36,23,11,