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1、1/1572012-2016 年中国汽车零部件行业分析报告目录第一章汽车零部件行业发展现状分析 14一、国际市场发展概况 141全球汽车零部件市场总体发展状况 142主要国家和地区概况 153全球汽车零部件行业发展趋势 17二、中国市场发展概况 191中国汽车零部件行业发展历程与现状 192国市场发展中存在的问题 20第二章汽车零部件行业经济运行环境分析 24一、政策环境分析 24二、经济环境分析 24三、社会环境分析 29四、技术环境分析 29第三章汽车零部件行业市场需求分析 31一、国市场规模 3112007-2011 年中国汽车零部件市场规模与增速 312中国汽车零部件市场饱和度 313
2、影响汽车零部件市场规模的因素 322/15742012-2016 年中国汽车零部件市场规模与增速预测 32二、出口规模 3312007-2011 年汽车零部件产品出口量值与增长情况 332中国汽车零部件出口产品在国生产的占比 333汽车零部件产品出口国家和地区分布情况 3342012-2016 年汽车零部件产品出口形势预测 34三、市场结构 34四、子行业市场分析 351重点子行业介绍 3522007-2011 年重点子行业市场规模、增速与占比 3532012-2016 年重点子行业市场规模、增速与占比预测 35五、区域市场分析 361区域市场分布情况 362重点省市汽车零部件产品需求概述 3
3、63区域市场分布变化趋势 37六、市场特点总结 381行业所处生命周期 382差异化/同质化分析 38第四章汽车零部件行业供给分析 40一、国生产规模 4012007-2011 年汽车零部件行业生产总量与增速 4022007-2011 年汽车零部件行业产能与增速 403影响汽车零部件行业产能产量的因素 4142012-2016 年汽车零部件行业生产总量与增速预测 413/157二、进口规模 4212007-2011 年汽车零部件产品进口量值与增长情况 422汽车零部件进口产品在国市场中的占比 423汽车零部件产品进口国家和地区分布情况 4242012-2016 年汽车零部件产品进口形势预测 4
4、3三、国生产企业数量与从业人员数量调查分析 43四、区域生产分析 441产业集群状况 442生产区域分布情况 443重点省市生产特点 454重点省市产量与占比 45五、行业供需平衡分析 461汽车零部件行业供需平衡现状 460000002影响汽车零部件行业供需平衡的因素 463汽车零部件行业供需平衡趋势预测 46第五章汽车零部件行业竞争分析 48一、2011 年重点汽车零部件企业市场份额 48二、竞争群组 48三、行业市场集中度 49四、潜在进入者 50五、替代品威胁 51六、供应商议价能力 51七、客户议价能力 52八、汽车零部件行业竞争关键因素 524/157第六章汽车零部件行业产品价格分
5、析 54一、汽车零部件产品价格特征 54二、2007-2011 年中国汽车零部件产品价格走势 54三、主流产品价位调查 54四、价格与成本与其它因素的关系 55五、重点企业价格策略分析 56六、2012-2016 年中国汽车零部件产品价格走势预测 56第七章汽车零部件行业营销渠道分析 57一、渠道形式与特点 57二、渠道建设与管理要素 57三、主流汽车零部件企业渠道策略分析 59四、各区域主要代理商情况 60第八章汽车零部件行业产业链分析 62一、汽车零部件产业链模型与特点 62二、上游行业分析 631上游行业发展状况 632上游行业供应情况 673原材料价格分析 674上游行业对汽车零部件行
6、业的影响 685上游行业发展趋势 68三、下游用户分析 711下游行业增长情况 712下游用户对汽车零部件产品认知程度 713用户关注因素 715/1574用户需求结构 725用户采购渠道 736用户发展趋势 73第九章汽车零部件行业财务分析 75一、汽车零部件行业盈利能力分析 7512007-2011 年汽车零部件行业总资产利润率 7522007-2011 年汽车零部件行业净资产利润率 7532007-2011 年汽车零部件行业销售毛利率 7542007-2011 年汽车零部件行业销售利润率 7652007-2011 年汽车零部件行业产值利税率 7662012-2016 年汽车零部件行业盈利
7、能力预测 77二、汽车零部件行业成长性分析 7712007-2011 年汽车零部件行业销售收入增长分析 7722007-2011 年汽车零部件行业利润增长分析 7732007-2011 年汽车零部件行业总资产增长分析 7742007-2011 年汽车零部件行业固定资产增长分析 7852007-2011 年汽车零部件行业净资产增长分析 7862012-2016 年汽车零部件行业增长预测 79三、汽车零部件行业偿债能力分析 7912007-2011 年汽车零部件行业流动比率分析 7922007-2011 年汽车零部件行业速动比率分析 7932007-2011 年汽车零部件行业利息保障倍数分析 80
8、42007-2011 年汽车零部件行业资产负债率分析 8052012-2016 年汽车零部件行业偿债能力预测 806/157四、汽车零部件行业营运能力分析 8012007-2011 年汽车零部件行业存货周转率分析 8022007-2011 年汽车零部件行业总资产周转率分析 8132007-2011 年汽车零部件行业应收账款周转率分析 8142007-2011 年汽车零部件行业净资产周转率分析 8252012-2016 年汽车零部件行业营运能力预测 82第十章汽车零部件行业重点企业分析 83一、东安动力 831企业简介 832汽车零部件产品特点与市场表现 843企业生产分析 844营销与渠道分析
9、 865企业财务指标分析 86二、风神股份 891企业简介 892汽车零部件产品特点与市场表现 903企业生产分析 904营销与渠道分析 925企业财务指标分析 92三、华域汽车 951企业简介 952汽车零部件产品特点与市场表现 953企业生产分析 964营销与渠道分析 987/1575企业财务指标分析 98四、威孚高科 1011企业简介 1012汽车零部件产品特点与市场表现 1013企业生产分析 1024营销与渠道分析 1045企业财务指标分析 104五、华翔 1071企业简介 1072汽车零部件产品特点与市场表现 1073企业生产分析 1084营销与渠道分析 1105企业财务指标分析 1
10、10六、曙光股份 1131企业简介 1132汽车零部件产品特点与市场表现 1143企业生产分析 1144营销与渠道分析 1165企业财务指标分析 117七、潍柴动力 1191企业简介 1192汽车零部件产品特点与市场表现 1203企业生产分析 1204营销与渠道分析 1228/1575企业财务指标分析 122八、江淮汽车 1251企业简介 1252汽车零部件产品特点与市场表现 1263企业生产分析 1264营销与渠道分析 1295企业财务指标分析 129九、航天机电 1321企业简介 1322汽车零部件产品特点与市场表现 1333企业生产分析 1334营销与渠道分析 1355企业财务指标分析
11、136十、交运股份 1381企业简介 1382汽车零部件产品特点与市场表现 1393企业生产分析 1394营销与渠道分析 1415企业财务指标分析 142十一、主要竞争者的优劣势比较 144第十一章 2012-2016 年中国汽车零部件行业发展趋势分析预测 146一、汽车零部件行业发展趋势 1461产品发展趋势 1462价格变化趋势 1509/1573渠道变化趋势 1504用户需求变化趋势 1515竞争格局变化趋势 151二、中国汽车零部件行业风险分析 1521汽车零部件行业环境风险 1522汽车零部件行业产业链上下游风险 1523汽车零部件行业政策风险 1524汽车零部件行业市场风险 153
12、三、行业总体发展前景与投资机会 1541行业总体发展前景评价 1542细分产品投资机会 1543区域市场投资机会 1564产业链投资机会 156附表表 2.1-2011 年汽车零部件行业相关政策 24表 3.1-2011 年汽车零部件主要国家出口情况 33表 4.1-2011 年汽车零部件主要国家出口情况 42表 4.2-2011 年汽车零部件行业重点省市占比 45表 5.1-2011 年汽车零部件集中度分析（按利润总额）49表 5.2-2011 年汽车零部件市场集中度分析（按主营业务收入）50表 5.3-2011 年汽车零部件市场集中度分析（按总资产）50表 7.1-各区域主要代理商情况 6
13、010/157表 8.1-汽车零部件行业采购管理特征 73表 9.1-2007-2011 年汽车零部件行业总资产利润率 75表 9.2-2007-2011 年汽车零部件行业净资产利润率 75表 9.3-2007-2011 年汽车零部件行业销售毛利率 75表 9.4-2007-2011 年汽车零部件行业销售利润率 76表 9.5-2007-2011 年汽车零部件行业产值利税率 76表 9.6-2007-2011 年汽车零部件行业销售收入增长分析 77表 9.7-2007-2011 年汽车零部件行业利润增长分析 77表 9.8-2007-2011 年汽车零部件行业总资产增长分析 77表 9.9-2
14、007-2011 年汽车零部件行业固定资产增长分析 78表 9.10-2007-2011 年汽车零部件行业净资产增长分析 78表 9.11-2007-2011 年汽车零部件行业流动比率 79表 9.12-2007-2011 年汽车零部件行业速动比率 79表 9.13-2007-2011 年汽车零部件行业利息保障倍数 80表 9.14-2007-2011 年汽车零部件行业资产负债率 80表 9.15-2007-2011 年汽车零部件行业存货周转率 80表 9.16-2007-2011 年汽车零部件行业总资产周转率 81表 9.17-2007-2011 年汽车零部件行业应收账款周转率 81表 9.
15、18-2007-2011 年汽车零部件行业净资产周转率 82表 10.1-企业生产分析 84表 10.2-企业财务指标分析 86表 10.3-企业生产分析 90表 10.4-企业财务指标分析 92表 10.5-企业生产分析 9611/157表 10.6-企业财务指标分析 98表 10.7-企业生产分析 102表 10.8-企业财务指标分析 104表 10.9-企业生产分析 108表 10.10-企业财务指标分析 110表 10.11-企业生产分析 114表 10.12-企业财务指标分析 117表 10.13-企业生产分析 120表 10.14-企业财务指标分析 122表 10.15-企业生产分
16、析 126表 10.16-企业财务指标分析 129表 10.17-企业生产分析 133表 10.18-企业财务指标分析 136表 10.19-企业生产分析 139表 10.20-企业财务指标分析 142表 10.21-潍柴动力 SWOT 分析 144表 10.22-华域汽车 SWOT 分析 145表 10.23-江淮汽车 SWOT 分析 145附图图 2.1-20042011 年国生产总值分析（亿元）25图 2.2-20042011 年国生产总值增长率（%）分析（按可比价格）25图 2.3-20062011 年农村居民人均纯收入与其实际增长速度 2612/157图 2.4-20062011 年
17、城镇居民人均纯收入与其实际增长速度 26图 2.5-20062011 年社会消费品零售总额与其增长速度 27图 2.6-20062011 年全社会固定资产投资与其增长速度 28图 3.1-2007-2011 年中国汽车零部件市场规模与增速 31图 3.2-2007-2011 年中国汽车零部件市场饱和度分析 31图 3.3-2012-2016 年中国汽车零部件市场规模与增速预测 32图 3.4-2007-2011 年汽车零部件产品出口量值与增长情况 33图 3.5-2007-2011 年中国汽车零部件出口占比分析 33图 3.6-2012-2016 年汽车零部件产品出口形势预测 34图 3.7-
18、2011 年出口市场结构 34图 3.8-2007-2011 年中国轮胎行业市场规模、增速与占比 35图 3.9-2012-2016 年中国轮胎行业市场规模、增速与占比预测 35图 3.10-2011 年需求区域市场分布 36图 3.11-2011 年重点省市汽车零部件产品需求分布 36图 3.12-行业生命周期 38图 4.1-2007-2011 年中国汽车零部件行业生产总量与增速 40图 4.2-2007-2011 年中国汽车零部件行业产能与增速 40图 4.3-2012-2016 年中国汽车零部件生产总量与增速预测 41图 4.4-2007-2011 年汽车零部件产品进口量值与增长情况
19、42图 4.5-2007-2011 年中国汽车零部件进口占比分析 42图 4.6-2012-2016 年汽车零部件产品进口形势预测 43图 4.7-2007-2011 年汽车零部件生产企业数量调查分析 43图 4.8-2007-2011 年汽车零部件从业人员数量调查分析 44图 4.9-2011 年需求区域市场分布 4413/157图 4.10-2007-2011 年中国汽车零部件行业供需平衡现状 46图 4.11-2012-2016 年中国汽车零部件供需平衡趋势预测 46图 6.1-20072011 年我国轮胎价格情况 54图 6.2-20072011 年我国发动机价格情况 55图 8.1-
20、产业链模型 62图 8.2-20072011 年我国钢材供应情况 67图 8.3-20072011 年我国钢材价格情况 67图 8.4-用户关注因素 7114/157第一章汽车零部件行业发展现状分析第一章汽车零部件行业发展现状分析一、国际市场发展概况一、国际市场发展概况1全球汽车零部件市场总体发展状况作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业形成了整车厂、一级零部
21、件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端；一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成直接的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。近年来，在经济全球化的大潮中，世界围的汽车零部件行业也在发生着变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司；其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购围进一步扩大，极提高了零部件工业的规模经济效益，降低
22、了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升，缩短了新产品的研发周期。当前，零部件生产企业的大型集团化，正在导致金字塔结构中“整车制造商”与“一级供应商”之间的结构先行发生相应的变化，零部件一级供应商的数量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业甚至可能形成倒金字塔结构：少数几家企业垄断了某个部件的生产，而提供给多家的整车企业，如同 Intel和 AMD 在 CPU 领域的寡头垄断，而供货给数以万计的 PC 品牌商一样。在国际零部件市场上，博世（Bosch）、德尔福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美国尔集团（Lear）、博泽、本特勒等跨国
23、汽车零部件巨头已经在各自领域形成了一定的垄断优势，控制了全球汽车零部件行业，其中江森自控、美国尔集团分列全15/157球汽车座椅行业的一、二名。而在中国，也出现了专业化的汽车零部件生产商，但由于起步较晚，目前普遍规模较小。随着中国汽车行业的逐步壮大，中国汽车零部件企业也必将迅速发展，并逐步成为整个行业的重要支撑。汽车零部件供应商并非整车厂的附属。在整个汽车产业链上，虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中，但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上，其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程，而
24、每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。在我国，汽车零部件行业发展滞后的现状严重制约着国产汽车工业的发展。经过多年的发展，国际汽车零部件产业已经从最初为整车厂商配套的纵向一体化发展模式，逐步发展成日和欧美模式并存的态势。（1）日整体发展模式日企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体制。日整车厂商通过向零部件企业参股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占绝对比例的部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车企业与零部件企业的同步发展。（2）欧美独立契约模式以德国和美国为代表的欧美模式下，整
25、车企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系，零部件企业向多个整车厂供货。整车企业可以通过图纸向零部件企业招标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车企业选择，实现各自相对独立发展。2主要国家和地区概况随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车零部件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，16/157即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零部件采购转变为模块采购；由实行购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件厂商不断地与之相适应，
26、不但要求汽车零部件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价产品。这一变革，推进了全世界汽车零部件行业并购、重组的进程。整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规。各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和集成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以与管理等各个
27、方面；不仅仅应用于单个汽车零部件，而且已应用于系统集成。为了降低成本，占领市场，许多汽车零部件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车零部件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产；北美汽车零部件厂家则纷纷投资欧洲，意欲占领迅速扩展的东欧市场；日本汽车企业也不断地在全球围建立自己的分支生产机构。新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。世界排位前 20 名的著名汽车零部件公司几乎都已在或设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。日前，德尔福公司已在中国建立了 15家合资企业，生产制造 100 多种汽车零部件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车零部件集团。中东
28、市场上大约有 60%是日本车，因为日本汽车的价格较为低廉，主要是面对工薪阶层。也有相当一部分富人，他们较为青睐欧美车型，尤其是一些较为奢华的汽车。另外，中东二手车市场相当发达，这主要是由于很多进口的二手车便宜，而且在部分地区，如迪拜，没有进口税，所以销路好。中国企业在汽配这一市场有相当的竞争力。经过几年的发展，中国的汽车零部件企业已经在中东市场17/157占有一席之地。俄罗斯汽车零部件市场潜力巨大，全球知名汽车品牌产品在俄罗斯汽车市场的占有率正在上升，俄罗斯汽车零部件行业国供应不足，大量零部件都需要进口，零部件的国产化率相当低，因此这一领域市场潜力非常大。3全球汽车零部件行业发展趋势由于世界汽
29、车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。一、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球围进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司部的整车
30、企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。然而，剥离和独立的趋势也还不是普遍存在。日本的整
31、车和零部件企业尚未相互分离和独立，整车企业也没有实行零部件全球采购。欧洲的整车企业和零部件企业也不是全部分离和独立。虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种18/157趋势。现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权化价值下降了，部化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作，便于对零部件厂进行管理，
32、有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力也在日益强大。二、汽车零部件产业组织结构的发展趋势汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球 500 强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩，实现跨越式发展。例如，博世公司兼并联合公司的防抱制动分部、法雷奥公司以 18 亿美元收购了美国 ITT 公司电气系统业务、大陆集团以 30
33、 亿马克收购 ITT 公司的制动与底盘业务即特威斯公司、美国国最大的安全气囊生产企业 TRW 通过激烈竞争，以 70亿美元并购了英国的大型零部件生产企业卢卡斯，成为世界第三大零部件跨国公司等。汽车零部件供应商并购的主要动力来自降低成本的需要，其将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。通过兼并重组减少了零部件企业数量，而零部件企业数量的减少，意味着扩大了零部件企业的规模，使企业固定成本费用降低，从而带来了整车生产成本的下降。未来全球汽车工业将形成整车“6+3”，汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业儿千家的格局。在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工
34、资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，19/157特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司(主要在欧、美、日)形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。二、中国市场发展概况二、中国市场发展概况1中国汽车零部件行业发展历程与现状兴起阶段第一阶段为新中国成立后到 1978 年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展。1956 年第一汽车制造厂
35、建立，后来汽车制造厂、汽车制造厂和第二汽车制造厂等相继建立，迎来了我国第一次“汽车热”。此间，为与整车厂配套，也相继建立一批汽车零部件厂。但当时，绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高，并且只能与规定厂家配套，不能任意销售到别的整车企业。波动阶段第二阶段为 1978 年开始到 90 年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主。80 年代中后期，随着国家经济的高速发展，卖方市场出现，国家布置了“三大、三小、二微”的生产格局，决定把汽车工业建设成为国民经济的支柱产业，从而迎来了我国第二次“汽车热”。供不应求的局
36、面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，一大批中小零部件企业涌现出来。这些企业规模小，80%以上的销售额在 1 亿元以下；重复建设严重；数量庞大，全国定点零部件生产厂家 2000 家，实际达 5000 家；技术力量薄弱；生产设备简陋。排他性的采购原则迫使一些零部件企业依附于某家整车厂而生存。过渡阶段第三阶段为 90 年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件开始与技术水平行发展。近十年，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从20/157管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。这主要表现在以下几个方面：第一、在一系列优惠政策的鼓励下，一批生产零部件
37、的“小巨人”脱颖而出，与此同时，国外零部件企业快速进入我国汽车市场。世界最的大汽车零部件厂商德尔福公司在我国的投资已超过 2.5 亿美元，建立了 10 家合资企业、1家独资企业和 9 家合资公司。第二，我国零部件产品质量和技术水平有了很大提高。目前，一批零部件企业已基本形成了自主开发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。第三，“最佳采购原则”的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现。例如，奇瑞汽车在开发再生产奇瑞牌轿车时，实施了全球采购，从而使整车一次性通过国家六大类汽车强制性检验标准的全部要求，汽车尾气排放达到了欧洲 I 号标准。第四，降低零部件自制率，将隶属于整车厂
38、的零部件生产剥离出去。第五，企业通过引进、消化、吸收和创新，在引进外国硬件和软件技术的同时，还注意借鉴国外的先进管理方法。21 世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2国市场发展中存在的问题当前我国汽车零配件市场存在着许多问题：1 配件市场管理混乱1.1 政府管理方面存在的问题
39、目前我国的汽车配件管理法规还不是很健全，有些法规虽然已经出台，但还没有得到落实。比如说汽车贸易政策已经于 2005 年 1 月正式实施，但是到底什么时候才能把我国汽车产业从配件、产销到旧车交易向外资全面开放，还需要一定的时间去适应。这个就是大家通常所说的法规实施的滞后性。1.2 行业管理方面存在的问题21/157目前，配件市场比较混乱。有些经销商为了获得更大的市场，使用非法的手段去赢得顾客。措施有盲目的降价、出售伪劣产品。下面以金杯面包车的离合器为例，不同的汽配店的价格高达 400 多元，低则 148 元。而配件的来源也是五花八门，既有原厂配件，也有国合资厂产品以与无证无照的小作坊产品。这些产
40、品从表面上看起来没什么差别，价格差距悬殊，质量更是参差不齐，普通消费者很难看出其中奥秘。相关部门有调查显示，关于汽车配件的投诉有 194 件，占投诉总量的 28%。反映问题较多的配件有轮胎、玻璃、电瓶、气门、点火线圈、空调系统等，大部分都是怀疑购买的配件是假冒产品，有的才使用几天就出现严重质量问题。2 配件质量良莠不齐目前我国汽车零配件的质量相差悬殊，有些甚至还没有装上车就已经出现了严重的质量问题。下面就以本人的实际经历为例来说明当前我国汽车配件市场中的配件质量是如何的良莠不齐。由于是自家的车，为了节省钱，所需配件基本上都是从汽车配件市场直接进货。第一次买回来的离合器弹簧和刹车回位弹簧，还没有
41、装上去就已经弯了，一点刚度都没有，质量明显存在问题。在汽车重要部件上不可以有贪小便宜的念头。比如说汽车要是没有刹车功能，其后果不堪设想。当今市场上假冒的刹车蹄片冲击着市场，由于刹车片属于汽车经常更换的部件，有的车主购买时只图价格便宜，不重视质量，也是造成劣质刹车片流入市场的重要原因之一。汽车刹车片有正厂与副厂、真货与假货等分别。顾客购买刹车片将受到技术方面的重重阻碍，往往无法准确鉴别好坏真伪。一付好的刹车片，一般可以用上一年到一年半。而无品牌的质量较差的刹车片，三个月后就已达到了磨损极限，必须再换，不仅增加支出，还容易引发交通安全事故。又比如东风悦达起亚公司下的千里马保险杠，正产件在重量上就比
42、的副产件重 500g，是一个保险杠总重的 1/5。可以想象一下正副产件的质量上的差距。现在是不管什么汽车零配件都有正副产之别，要想在众多的配件中买到原厂配件确实有点难度3 配件价格混乱汽车配件市场价格比较混乱。比如说千里马的前刹车蹄片 4S 店卖到 179 元左22/157右，而副产的只需 100 元左右。夏利车的保险杠，最高价格 240 元，最便宜的水货 30 元。一个金杯面包车离合器，贵的 400 多元，便宜的 100 多元。奥迪保险杠在特约维修点卖 3000 元，而市面上只售 1000 元。东风悦达起亚千里马的前保险杆面罩要 280 多元，而副产件却只要 100 元就够了。汽车金品上的价
43、格差距那就更加离谱了，就拿香水来说 4S 店要卖 50 元一瓶的，在外面市场上却只要 10 元，一般装潢店就卖的更加离谱了要 150 元。又如汽车包真皮座椅，4S 店要卖 1000元，而外面的装潢店则要 2000 以上。导致这一现象的主要原因是配件来源渠道多。正产件比副产件价格上要来的高。因为正厂件是由汽车整车生产商生产、销售或由整车生产商指定的零配件提供商生产的零配件并要交相应的增值税。而副厂件即其他厂商生产的零配件，只要交一点点税。此外，还有的配件来自无证无照的小作坊，根本就不需要交的税。这三类产品看起来虽然差不多，但价格差距很大，质量参差不齐。其中汽车配件有原厂产品和厂家授权生产之分，虽
44、然两者都统称为正品，但价格上有明显差异。而杂牌厂家仿制的伪劣配件，价格只有正品的一半甚至更低。正因为有了这么多种品种所以他的价格自然而然可以是五花八门的。使用假冒伪劣的刹车片，轻者有可能导致汽车跑偏、制动不灵，重者会使刹车片脱落、开焊、断裂，造成车毁人亡的悲剧。4 流通中间环节过多最重要的是目前的配件的来源渠道过多。下面以东风悦达起亚公司来为例。汽车零配件只能直接从进货。他的销售渠道是最短的，所以他的价格是最低的。如果是进口配件，那就要麻烦多了，首先要从国外的汽车零配件生产商经过国外的 4S 店，接下去到国外的汽车零配件销售商，再经过国的零配件经销商，最后才到客户。如此长的销售渠道，所以最终到
45、达客户的价格偏高。有些客户忠情于到零配件销售商去购买配件，以为那里的价格会便宜点，其实并不然，的零配件来源也是要经过产家到 4S 店再到零配件销售商的要解决供销中间环节过多的现象，应从两个方面入手。其一是尽量缩短销售渠道。二是尽量实现进口车型配件国产化。我国的配件市场还是不够成熟，进口汽车的品牌多、数量少，信息沟通很局限。由此对配件的品种和数量的需求呈现很不固定的特点，相应地使得配件销售价格和车辆的维修成本增加。5 售后服务质量还有待提高23/157大部分汽车配件的配件市场的经销商们单方面注重配件的销售量，很少重视售后服务。这与从业人员的素质有关系。汽车配件市场的发展方向必然要通过提高售后服务
46、来实现，只有这样才能真正拥有市场。提高售后服务质量不能仅从降低价格来实现，而应该提高其售后服务质量。据日本一家咨询公司的调查结果显示：在未来 5 年中，向世界主要汽车厂商提供汽车零配件的中国企业将呈明显的上升趋势，本次调查共涉与到了美国、日本、欧洲和中国的 30 家主要汽车生产企业。从日本国整车厂看，中国企业主要在车身外装、外配件上提供配套，但调查显示：今后中国企业有望在汽车电子、用品等领域占据一席之地。这虽然说明我国的配件售后服务已经有了国际上的认证，但在个体上还是有很大的差距，需要继续努力，争取早日把中国的汽车配件市场走出国门。6 从业人员的素质普遍较差目前，相当多的从业人员文化程度偏低，
47、专业知识不足，没有经过专业培训，严重影响着汽配市场从业人员的整体素质。汽车配件经销商不重视引进专业配件管理人员。通过他们丰富的理论知识和实践经验，来带动并提高整个汽配市场的整体的服务水平。除此之外还要注重部人员的培养。入世后，高新技术含量较高的车辆配件不断涌入，国外技术先进，管理科学的现代配件管理企业将大量进入国配件市场，对我国配件从业人员的技术素质是一个严峻的挑战。配件经销商不仅要加大硬件投入，更应加大从业人员技术素质和职业道德培养的软件投入，这将成为目前汽配经销商们在竞争中得以生存和发展的前提。行业管理部门只有加强配件从业人员培训，规培训考核制度，严肃培训考核纪律，不搞形式、走过场，才能培
48、训出一支技术过硬、道德品质好的配件管理队伍，同时积极推行上岗证制度，加强对从业管理。24/157第二章汽车零部件行业经济运行环境分析第二章汽车零部件行业经济运行环境分析一、政策环境分析一、政策环境分析表 2.1-2011 年汽车零部件行业相关政策数据来源：汇智联恒我国汽车零部件市场对对外都是完全开放的，外资都是享受国家同等的政策，也不会有特殊的优惠政策给自主汽车零部件企业。二、经济环境分析二、经济环境分析2011 年，面对复杂多变的国际形势和国经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院以“科学发展”为主题，以“转变发展方式”为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控
49、，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。初步测算，全年国生产总值 471564 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.2%。分季度看，一季度同比增长 9.7%，二季度增长 9.5%，三季度增长 9.1%，四季度增长 8.9%。分产业看，第一产业增加值 47712 亿元，比上年增长 4.5%；第二产业25/157增加值 220592 亿元，增长 10.6%；第三产业增加值 203260 亿元，增长 8.9%。从环比看，四季度国生产总值增长 2.0%。图 2.1-20042011 年国生产总值分析（亿元）数据来源：国家统计局图 2.2-20042011 年
50、国生产总值增长率（%）分析（按可比价格）数据来源：国家统计局2011 年农村居民人均纯收入 6977 元，比上年增长 17.9%，扣除价格因素，实际增长 11.4%；农村居民人均纯收入中位数为 6194 元，增长 19.1%。城镇居民人均可支配收入 21810 元，比上年增长 14.1%，扣除价格因素，实际增长 8.4%；城镇居民人均可支配收入中位数为 19118 元，增长 13.5%。农村居民食品消费支出26/157占消费总支出的比重为 40.4%，城镇为 36.3%。图 2.3-20062011 年农村居民人均纯收入与其实际增长速度数据来源：国家统计局图 2.4-20062011 年城镇居