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1、管家婆CRM的操作说明书72020年4月19日文档仅供参考n管家婆CRM 使用说明书目 录 第一章、导读 第二章、实施前准备 第三章、系统安装 第四章、系统初始化 第一步:建立基本信息 第二步:功能属性的分类设置 第三步:权限管理 第五章、如何登陆 第六章、基本功能概览 第七章、操作及应用指南 7.1、工作管理 7.2、客户管理 7.3、销售管理 7.4、商务管理 7.5、服务管理 7.6、费用管理 7.7、邮件管理 7.8、消息管理 7.9、工作活动管理 7.10、工作流管理 7.11、日程管理 7.12、个人工作平台 7.13、公司桌面 第八章、数据备份与恢复 第九章、常见问题集 第十章、
2、影响运行速度的几个因素 第十一章、软件升级 第十二章、售后服务 管家婆CRM 的核心是建以客户为中心的”客户中央数据库”,进行以客户为主线的经营管理,以企业的销售团队或者营销系统为核心,经过梳理企业的流程性,规范企业的流程性,提升企业执行力,对企业全方位资源进行实时管理的”企业运营管理平台”。 系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能,能够有效的解决企业客户管理、销售团队管理、服务管理,经过”目标-行动-成果”方式,达到全方位的管理。 该系统帮助企业搭建中央客户数据库,同时,它是: 一个24 小时开放的网上办公室, 一个724 小
3、时值班的常务副总, 一个企业知识和企业文化平台, 公司各级管理层坐阵中央指挥的”中枢神经系统”。 实施前必读的几个认识 1. 不要期望用本软件解决所有问题,需要借助管理制度和其它工具如EXCEL 协同实现; 2. 实施本系统,需要企业领导重点关注,并想办法让员工自觉自愿的使用; 服务器 CPU:奔腾4,2.0G 内存:1G 硬盘:最少硬盘空间500M 显示器:标准显示器 其它设备:标准输入输出设备 工作站 CPU:奔腾3 及以上 内存:256M(推荐512M 及以上) 显示器:分辨率 1024768 其它设备:标准输入输出设备 服务器运行所需的软件如下表: 操作系统 数据库 补丁 备注说明 W
4、indows Server MS SQL Server 标准版 Windows 的补丁 SP3 Windows Advance Server MS SQL Server 标准版或 Windows 的补丁 企业版 SP3 Windows98 不能安装本软件,请把操作系统升级到Windows 。 Windows Me 不能安装本软件,请把操作系统升级到Windows 。 Windows XP 家用版 不能安装本软件,请把操作系统升级到Windows XP 专业版。 Windows XP 专业版 MS SQL Server 个人版 需要在”添加或删除程序” ”添加/删除Windows 组件”中把”I
5、nternet 信息服务”这个组件加上 Windows MS SQL Server 个人版、标准版或企业版 需要在”管理工具 配置你的服务器向导”中把 ”IIS(Internet 服务管理器)”这个组件加上。 需要对Internet 信息服务 (IIS)管理器 进行如下配置: 、网站 默认网站 属性 主目录 配置 选项 启用父目录2、Web 服务扩展 Active Server Pages 允许 工作站IE6.0 以上(IE6.0 以下的版本将不能正常显示页面) 广域网需要有能够识别的IP 地址,如果有南北地区问题,南方推荐使用电信、北方推荐使用网通; 瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等 花生壳、I
6、P 精灵 1、服务器操作系统安装。 1)服务器。最好是服务器而不是PC,配置见上面服务器配置要求。 2)服务器只作为CRM 服务器使用,为了不影响服务器正常运行,不能当成工作站使用。 3)服务器一定要严格进行重新格式化硬盘,这是务必要求的步骤。 4)服务器操作系统安装(参见相关的操作系统安装指南,本书略) 2、服务器数据库安装; 将SQL server 安装光盘放入光驱后,安装盘将自动启动安装程序,进入安装画面;屏幕上出现SQL server 的安装画面(图3.2-1)。 选择安装SQL? server 组件按钮后,屏幕出现如下画面(图3.2-2),选择安装数据库服务器: (图3.2-2) 出
7、现欢迎的对话框,选择是,根据安装向导的指示,依次出现计算机名、安装选择、用户信息等对话框,请根据安装向导点击下一步,在安装定义对话框中,选择”服务器和客户端工具”,如下图(图3.2-3): (图3.2-3) 下一步后出现服务账户对话框(图3.2-4),选择”使用本地系统账户”: (图3.2-4) 继续选择下一步后,选择”混合模式”(密码能够选择为空)(图3.2-5):为了数据安全推荐设置密码 (图3.2-5) 而且在选择许可模式对话框中最大访问数要”大于1”(图3.2-6): (图3.2-6) 在”接受软件许可证协议”后,接着出现以下安装类型对话框(图3.2-7), ”典型安装”是系统的默认安
8、装选项,安装时最常使用,建议用户使用这种安装类型。 (图3.2-7) 系统默认的安装位置是Program FilesMicrosoft SQL Server,如果需要改变系统的安装位置,可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL Server 的安装路径,但建议用户使用默认路径。 另外,在该窗口中,会提示安装本系统所需的空间大小,以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话,您需要重新选择安装路径,必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。 单击下一步按钮,继续安装SQL server 。 选择安装向导的下一步,继续安装SQL server 。最后出现(图3.2-8): (图3.2-8) 安装完成之后,系统提示用户是否重新启动机器。只有在机器重新启动之后,才能使用SQL Server? 产品。