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1、政策给力新材料六箭齐发 创新能力亟待提升2011年08月24日 13:35来源：中国证券报参与互动(0)【字体：大 小】业内人士透露，新材料“十二五”规划有望于9月份公布，“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。 据介绍绍，新材材料“十十二五”期期间的发发展目标标为自给给率达到到70%。规划划安排专专项工程程重点支支持的每每个子行行业都有有望通过过5到110年的的时间形形成千亿亿元至万万亿元的的产值规规模。“十十二五”末末，新材材料行业业的产值值有望达达到数万万亿元。我
2、我国新材材料产业业正处在在由大变变强的关关键阶段段。另据了了解，新新一代信信息功能能材料和和生物医医药、节节能环保保、绿色色建材等等行业的的材料也也有望获获得重大大工程项项目的支支持。产业升升级 材材料先行行专家表表示，尽尽管我国国新材料料的产量量很大，但但是由于于技术水水平相对对较为落落后，还还不能称称为材料料强国。中中国经济济步入转转型升级级的关键键阶段，国国家提出出要发展展战略性性新兴产产业，其其中新材材料广泛泛应用于于其他行行业，发发展得好好，能够够推动其其他产业业的升级级，发展展得不好好，则会会制约其其他产业业的发展展，因此此，推动动新材料料的发展展至关重重要。新材料料是指已已经形成
3、成的或正正在发展展的具有有传统材材料所不不具有的的特殊性性能和特特殊功能能的材料料，在学学界被分分为金属属材料、无无机非金金属材料料、有机机非金属属材料、复复合材料料四种，而在新材料“十二五”规划中被细分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料六大类。据了解解，特种种金属功功能材料料包括稀稀土功能能材料、稀稀有金属属功能材材料、半半导体材材料等。高高端金属属结构材材料包括括高性能能钢铁、新新型轻合合金等。先先进高分分子材料料包括特特种橡胶胶、工程程塑料、功功能性膜膜材料、高高性能氟氟硅材料料、高端端涂料等等。新型型无机非非金属材材料包
4、括括先进陶陶瓷、特特种玻璃璃、新型型碳材料料等。高高性能复复合材料料包括树树脂基复复合材料料、碳/碳复合合材料、金金属基复复合材料料、陶瓷瓷基复合合材料以以及碳纤纤维、芳芳纶、超超高分子子量聚乙乙烯纤维维等高性性能增强强纤维。前前沿新材材料包括括纳米材材料、生生物材料料、智能能材料、超超导材料料等。围绕重重点产业业布局新材料料涉及的的种类繁繁多，政政策不可可能对每每种材料料都进行行支持，必必须有所所选择、有有的放矢矢，否则则，最终终可能会会什么材材料都发发展不好好。专家家介绍，即即使材料料水平先先进的国国家，也也并不是是在所有有材料上上都处在在领先水水平，而而是各有有所长。据了解解，新材材料规
5、划划重点支支持的子子行业主主要应用用于新能能源、生物、信息技技术、节能环环保、现代交交通等重重要领域域，未来来的下游游市场非非常广阔阔，相关关材料的的发展空空间巨大大。新型型轻合金金包括铝铝合金、钛钛合金、镁镁合金等等；功能能膜材料料包括分分离膜、动动力电池池隔膜、光光学膜等等；稀土土功能材材料主要要指钕铁铁硼。有关重重点产业业的需求求已经开开始启动动，而且且需求仍仍在不断断上升中中。湘财财证券分分析师表表示，多多晶硅需需求已从从电子行行业转入入光伏领领域，未未来仍将将保持年年均300%的增增速；高高性能玻玻纤主要要应用于于风电叶叶片等新新能源领领域，未未来五年年仍有330%的的增速。有的重重
6、点产业业的需求求则即将将启动，如如正负级级、隔膜膜、电解解液等电电池材料料潜在的的增长预预期极高高，应用用于动力力电池的的材料需需求增长长将达550%；稀土永永磁需求求继续看看涨，电电动汽车车达到百百万辆后后永磁材材料需求求将达万万吨以上上，综合合来看磁磁性材料料平均增增速在220%以以上。亟待提提升创新新能力下游需需求逐渐渐增长，中中国的新新材料产产业能否否抓住机机遇，就就要看能能否提升升技术水水平，降降低成本本，否则则，难以以顺利实实现替代代进口。有有关专家家坦言，未未来中国国的哪种种新材料料能够赶赶超国际际先进水水平依然然很难说说，关键键是企业业要提升升创新能能力。从政策策层面看看，规划
7、划重点支支持的子子行业将将扶持有有优势的的龙头企企业，但但是扶持持资金能能否用在在刀刃上上需要依依靠进一一步监管管和企业业的自觉觉。专家家担忧，如如果企业业不真正正做研发发，或者者不主动动将研发发成果产产业化，即即使获得得再多的的资金扶扶持也难难有作为为。专家建建议，企企业应当当成为创创新的主主体，这这样一来来研发的的项目符符合实际际需求，研研发的成成果也能能够迅速速产业化化。分析人人士认为为，国内内未来以以市场、资资金换取取国外先先进技术术，将愈愈发困难难甚至不不可能，这这就需要要实现关关键高端端材料的的自主技技术突破破。高端端材料的的核心内内容在于于配方、处处理工艺艺等参数数，其技技术、工
8、工艺壁垒垒往往只只是一层层“窗户户纸”，只只要中国国企业往往提升创创新能力力的方向向努力，面面临的难难题并非非不能解解决。功能膜领域域将涌现现一批高高成长公公司中证证证券研研究中心心 陈衍衍鹏业内人人士透露露，功能能膜材料料被列入入新材料料“十二二五”重重点扶持持专项工工程。可可以预计计，水处处理膜、太太阳能电电池膜、平平板显示示薄膜、半半导体及及微电子子用薄膜膜等领域域，将涌涌现出一一批成长长前景良良好的公公司。水处理理膜受益益节能环环保 在水资资源总量量控制与与水权流流转等相相关政策策下，污污水处理理行业将将成为用用水指标标的“创创造者”，从从而将极极大扩展展污水处处理公司司的市场场空间，
9、进进而为水水处理膜膜企业带带来增长长动力。有消息息称，水水利部制制定的关关于实行行最严格格水资源源管理制制度的意意见，已已完成110个部部委的会会签，将将在进一一步修改改后上报报国务院院。该意意见是对对今年中中央一号号文件中中有关实实施最严严格水资资源管理理制度的的细化。根据水水利部规规划，“十十二五”期期间，我我国污水水回用率率将达到到10%。资料料显示，一一些外国国企业的的高端超超滤膜价价格已由由10年年前的4400多多美元/平方米米下降为为现在的的约500美元/平方米米，价格格压力减减小，有有利于水水处理膜膜广泛应应用。目目前，微微滤、超超滤、反反渗透等等膜技术术在海水水淡化、给给水处理
10、理、污水水处理与与回用等等领域的的工程应应用规模模迅速扩扩大。专业人人士透露露，“十十二五”期期间，国国内海水水淡化膜膜的市场场空间在在12-18亿亿元，MMBR膜膜的市场场空间在在12亿亿元左右右。行业业的爆发发性增长长，取决决于节能能环保标标准的大大幅提高高。相关上上市公司司包括碧碧水源(30000700)、国国中水务务(60001887)、创创业环保保(60008774)、洪洪城水业业(60004661)等等。太阳能能电池膜膜引领光光伏趋势势可令薄薄膜太阳阳能电池池产生电电压的薄薄膜厚度度仅需数数m，目前转换效率最高达13%，可以价格低廉的玻璃、塑料、陶瓷、石墨、金属片等不同材料作为基板
11、。由于光伏电池薄膜具备良好的可挠性，可以制作成非平面构造，扩大受光面积。专家认为,未来5年内薄膜太阳能电池将大幅降低成本，届时这种薄膜太阳能电池将广泛用于手表、计算器、窗帘甚至服装上。太阳能能电池薄薄膜正在在展现出出勃勃生生机。目目前薄膜膜太阳能能电池产产量占全全球太阳阳能电池池总量的的18%左右，预预计20030年年占比能能达到330%。另另据行业业权威人人士估计计，未来来十年，光伏建筑将成为非晶硅太阳能电池应用的最大市场，前景十分诱人。相关上上市公司司包括广广东榕泰泰(60005889)、拓拓日新能能(00022118)、南南玻A(00000122)、金金晶科技技(60005886)等等。
12、平板显显示薄膜膜带动消消费升级级平板显显示产业业的许多多上游关关键基础础材料都都是与真真空薄膜膜材料和和薄膜技技术紧密密相关的的，例如如：ITTO导电电玻璃、彩彩色滤光光片、背背光模组组材料、增增亮膜、手手机面板板材料、PPDP屏屏幕表面面防辐射射薄膜等等，都要要采用薄薄膜材料料。平板显显示行业业和触控控面板行行业蓬勃勃发展，资资料显示示，全球球LCDD面板今今年6月月份销售售额达到到72亿亿美元；触控面面板需求求呈现爆爆发式增增长，订订单应接接不暇；各种显显示膜材材料如IITO导导电膜、PPET薄薄膜等市市场前景景非常广广阔；AAMOLLED作作为一种种新型显显示材料料，成长长速度惊惊人，2
13、20100年OLLED年年收入110亿美美元左右右，20016年年市场规规模将超超过700亿美元元。相关公公司包括括长信科科技(33000088)、万顺顺股份(30000577)、彩彩虹股份份(60007007)、莱莱宝高科科(00021006)等等。半导体体及微电电子用薄薄膜用途途广泛半导体体及微电电子用薄薄膜市场场持续景景气，变变频家电电对于薄薄膜电容容需求量量高于普普通家电电，随着着其节能能环保优优势得到到推广，未未来市场场空间极极大。另另外，随随着风电电和太阳阳能发电电投资比比重的加加大，铝铝电解电电容器缺缺口巨大大。而LLED芯芯片本质质上也是是一种膜膜成长技技术，其其主流工工艺是M
14、MOCVVD。相关上上市公司司包括法法拉电子子(60005663)、铜铜峰电子子(60002337)、江江海股份份(00024884)、乾乾照光电电(30001002)等等。功能膜膜概念上上市公司司一览表表代码 公司 产品 应用领领域30000700 碧水水源 污污水处理理解决方方案、市市政工程程、膜销销售、净净水器 水务60001877 国中中水务 水务工工程、污污水处理理、技术术服务 水务60008744 创业业环保 污水处处理、再再生水、自自来水 水务60004611 洪城城水业 自来水水、污水水处理、特特种行业业用水 水务60005899 广东东榕泰 氨基复复合材料料、薄膜膜太阳能能电
15、池、苯苯酐等 光伏发发电、建建材等00222188 拓日日新能 多晶硅硅电池、单单晶硅电电池和非非晶硅薄薄膜电池池 光伏伏发电00000122 南玻玻A 平平板玻璃璃、太阳阳能、工工程玻璃璃 显示示、建材材和光伏伏发电60005866 金晶晶科技 伏法玻玻璃、纯纯碱、薄薄膜电池池 化工工、显示示、光伏伏发电30000888 长信信科技 显示器器件材料料、ITTO导电电玻璃 显示00223899 南洋洋科技 聚酯薄薄膜、电电容器专专用聚丙丙烯薄膜膜 电子子元器件件30000577 万顺顺股份 复合纸纸、转移移纸、PPET膜膜 包装装、显示示60007077 彩虹虹股份 显像管管、玻璃璃基板 显示
16、00221066 莱宝宝高科 触摸屏屏Sennsorr 触摸摸屏60005633 法拉拉电子 变压器器、电容容器、金金属化膜膜 电子子元器件件60002377 铜峰峰电子 光膜、聚聚酯膜、电电容器 电子元元器件00224844 江海海股份 铝电解解电容器器、化成成箔 电电子元器器件30001022 乾照照光电 LEDD芯片、外外延片 LEDD高端装备用用特钢企企业最受受益 中证证证券研研究中心心 季巍巍钢铁是是装备制制造业的的发展基基石，而而高端装装备制造造业的发发展则是是特钢发发展的最最大推动动力。钢钢铁行业业“十二二五”规规划(草草案)指指明的特特种钢铁铁重点方方向是：高速铁铁路、城城市轨
17、道道交通、海海洋工程程和海上上石油开开采、大大型和特特殊性能能船舶和和舰艇、节节能环保保汽车、特特高压电电网等高高端装备备制造领领域，预预计大飞飞机、高高铁、海海工、能能源等高高端装备备制造领领域“十十二五”投投资规模模有望达达到100万亿元元，相应应的特钢钢行业将将获得高高速发展展机会。特钢可可以分为为高、中中、低三三个层次次：一是是以优质质碳素结结构钢为为主的低低端特钢钢；二是是以合金金钢为代代表的中中端特钢钢；三是是以不锈锈钢、工工具钢、模模具钢和和高速钢钢为代表表的高端端特钢。数数据显示示，20009年年我国特特殊钢产产量约为为35000万吨吨，仅占占钢产量量的5%左右，特特钢占比比远
18、低于于发达国国家。目目前我国国特钢的的发展以以中低端端产品为为主，高高端特钢钢占比不不到7%，远低低于日本本30%的水平平，未来来高端特特钢的市市场前景景广阔。 特钢行行业集中中度较高高，20009年年中国特特钢行业业CR110(行行业前110大企企业占有有率)达达到544%。而而从细分分行业来来看，220100年特种种合金、工工模具钢钢、轴承承钢、弹弹簧钢、齿齿轮钢、合合金结构构钢、碳碳结钢CCR100均已经经超过了了80%，形成成四大特特钢集团团：东北北特钢集集团、宝宝钢集团团、中信信泰富特特钢和西西宁特钢钢，以及及三大专专业化龙龙头企业业：太钢钢不锈、天天津钢管管、舞阳阳钢厂。各各特钢集
19、集团在不不同领域域具有相相对优势势。高端装装备将成成为“十十二五”特特钢发展展的驱动动力，在在相关领领域专用用特钢具具有技术术储备和和订单的的企业将将受益最最大，目目前相关关市场主主要集中中于四大大特钢集集团。分分析人士士建议重重点关注注抚顺特特钢(66003399)和太钢钢不锈(00008255)。前者依依托大股股东东北北特钢集集团，是是我国国国防军工工产业配配套材料料最重要要的生产产科研试试制基地地，为我我国国防防工程提提供大批批关键的的新型钢钢材料，在在模具钢钢、汽车车用齿轮轮钢、高高温合金金轴承钢钢国内市市场占有有率分别别为400%、335%、440%。后后者是国国内不锈锈钢龙头头，拥
20、有有最为完完整的不不锈钢产产业链，已已经成为为核电最最全钢材材供应商商，目前前在特种种硅钢领领域获得得技术突突破，未未来发展展潜力巨巨大。特钢概概念上市市公司一一览表代码 公司 产品 应用领领域60003999 抚顺顺特钢 高温合合金、钛钛合金、新新型不锈锈钢、超超强不锈锈钢 航航空航天天、国防防军工00007088 大冶冶特钢 轴承钢钢、齿轮轮钢、弹弹簧钢、工工模具钢钢、汽车车用钢 汽车、高高铁60001177 西宁宁特钢 以结构构钢为主主，在铁铁路货车车轴承钢钢、高碳碳铬轴承承钢、不不锈钢棒棒、电机机叶片钢钢、塑料料模具钢钢领先 高铁、军军工、机机械、汽汽车60000199 宝钢钢股份 特
21、钢、不不锈钢 汽车、航航海、海海工00224233 中原原特钢 特殊钢钢精锻件件、无磁磁钻铤、限限动芯棒棒 能源源60005077 方大大特钢 弹簧钢钢 汽车车00008255 太钢钢不锈 不锈钢钢 汽车车、核电电00223188 久立立特材 不锈钢钢、钛基基合金 核工业业、航天天新材料产业业应加强强产研结结合 记者者 于萍萍几年前前，锂电电池、稀稀土永磁磁这样的的名词或或许还不不为人们们所熟悉悉，而如如今，它它们已经经是二级级市场上上众人追追捧的题题材之一一。显然然，新材材料同众众多新兴兴产业一一起已经经成为未未来拉动动我国经经济发展展的重要要引擎。但但就新材材料产业业发展现现状来看看，在国
22、国家不断断出台各各项鼓励励政策的的同时，新新材料行行业自身身更需要要加强研研发与产产业的融融合，使使更多产产品能够够实现产产业化发发展。目前我我国正处处于工业业化中期期向后期期转变的的过渡时时期，传传统产业业比重逐逐步下降降，而高高端新兴兴产业面面临较快快发展。材材料作为为制造业业的基础础，对于于工业升升级和转转型意义义重大，新新材料责责无旁贷贷地要担担当起推推动高新新技术产产业发展展的重要要推手工工作。 有关数数据显示示，尽管管目前我我国新材材料产值值占国内内生产总总值的比比重不大大，约为为2%左左右，但但是发展展速度较较快。业业内预计计，未来来我国新新材料产产值将保保持每年年20%以上的的
23、增长速速度，到到20115年，我我国新材材料产业业市场规规模有望望达到数数万亿元元。仅就当当前发展展情况来来看，在在政策引引导和市市场投入入的带动动下，新新材料产产业正在在不断细细化，产产业链向向上下游游延伸，市市场规模模已有所所扩大。新材料产业包括轻质合金材料、硬质合金材料、贵金属新材料、半导体新材料、锂电材料和储氢电极合金材料、钽铌铍基新材料等多个子行业，覆盖了航空航天、电子信息、汽车、机械、能源等多个领域。为了促促进产业业发展，我我国在财财税政策策、产业业政策和和科研投投入上给给予了新新材料产产业各项项支持。但但目前行行业所面面临的问问题也开开始逐一一显现。首当其其冲的就就是新材材料产业
24、业还未实实现由资资源密集集型向技技术密集集型的转转变。这这主要体体现在当当前一些些高品质质、高技技术含量量、高附附加值的的新产品品还主要要依赖进进口，国国内新材材料领域域的市场场需求还还未得到到满足。与此同同时，新新材料从从研究到到工业应应用的连连接还不不顺畅，缺缺乏有效效的产研研连接机机制，在在市场推推广和应应用上依依然有待待强化。仅仅以新型型建材产产品为例例，由于于产品成成本较高高，再加加上行业业标准、使使用习惯惯不“配配套”，使使得国内内市场接接受度较较低，尚尚未得到到广泛推推广。此外，目目前我国国新材料料的自主主研发力力度还有有限，很很多新材材料品种种依然依依靠进口口，在一一定程度度上
25、制约约了相关关产业的的发展。据据业内人人士透露露，由于于行业较较为分散散，国家家“十二二五”重重大科技技专项中中并没有有包含新新材料的的专项，这这有可能能会对新新材料领领域的研研究和突突破产生生一定的的影响。显然，在在加大新新材料行行业鼓励励政策力力度的同同时，还还需要完完善相关关配套激激励机制制，加大大自主研研发的支支持力度度，出台台优惠政政策鼓励励企业进进行科技技创新，并并帮助企企业逐步步开拓市市场，提提升新材材料的认认知度和和影响力力，从而而使研发发与产业业能够有有效结合合起来。飞机国产化化和汽车车减排助助力高性性能轻型型合金发发展 中证证证券研研究中心心 季巍巍高性能能轻型合合金材料料
26、将是新新材料“十十二五”规规划中重重点发展展的新材材料之一一，并配配套专项项工程予予以支持持。轻型型合金主主要是钛钛合金、镁镁合金和和铝合金金，其中中，钛、镁镁合金目目前规模模较小，受受益航空空工业和和汽车工工业的快快速发展展，将成成为“十十二五”期期间最有有潜力的的合金材材料。飞机国国产化开开启高端端钛材市市场 金属钛钛的强度度居各金金属之首首，延展展性、耐耐腐蚀性性、无磁磁性等性性能优越越，被广广泛用于于航空航航天、化化工、石石油、电电力、海海水淡化化、建筑筑、体育育休闲等等领域，被被誉为第第三金属属和战略略金属。根根据美国国TIEE公司的的统计，除除俄罗斯斯和中国国外，全全球钛需需求的4
27、46%来来源于航航空工业业，433%来源源于工业业，9%来源于于军工，22%来源源于新兴兴市场。目目前我国国商用飞飞机自给给率低，航航空工业业相对落落后，航航空需求求在钛消消费中的的比例仅仅为100%左右右。20010年年，我国国钛材总总消费量量仅2.88万万吨。随着我我国大飞飞机战略略的推进进，商用用飞机进进入国产产化阶段段，保守守计算，仅仅商用飞飞机用钛钛领域未未来规模模就将达达到7.2-118万吨吨。军用用飞机领领域，优优越的飞飞机性能能对于发发动机和和机身材材料的要要求更高高，钛合合金和复复合材料料的使用用比率也也更高。目目前我国国批量生生产的军军用飞机机机体和和发动机机用钛质质量合计
28、计占比达达到255%，而而F-222钛合合金占比比甚至高高达411%。“十二二五”期期间，航航空工业业对于轻轻型合金金材料的的发展至至关重要要，只有有进入该该领域的的企业才才能确立立技术领领先地位位。分析析人士指指出，在在合金材材料领域域，宝钛钛股份(60004566)与钢钢研高纳纳(30000334)在在航空工工业的发发展中受受益最明明显。前前者与国国外航空空公司已已有合作作的基础础，是航航空钛材材龙头，一一旦飞机机发动机机国产化化完成，公公司业绩绩有望出出现爆发发性增长长；后者者是国内内航空航航天用高高温合金金重要的的生产基基地，在在铸造高高温合金金精铸件件、变形形高温合合金汽轮轮机叶片片
29、防护片片和ODDS合金金方面居居于国内内垄断地地位。镁材减减重助推推汽车节节能减排排世界上上70%的镁合合金用于于汽车工工业。据据研究，汽汽车使用用燃料的的60%消耗在在汽车自自重上，如如果汽车车减重110%，其其燃油消消耗可降降低6%-8%，排气气量也随随之大幅幅降低。汽汽车轻量量化是汽汽车行业业发展的的趋势，欧欧洲各车车厂计划划20111年以以后出厂厂的新车车以减重重7%-8%为为目标；到20016年年以后，再再减重77%-88%。镁是实实用金属属中最轻轻的金属属，其比比重只有有铝的22/3、钛钛的2/5、钢钢的1/4，镁镁合金一一直被认认为是汽汽车轻量量化最重重要的新新材料之之一。到到目前为为止，汽汽车上共共有600多个零零部件采采用镁合合金，其其中仪表表盘基座座、座位位框架、方方向盘轴轴、发动动机阀盖盖、变速速箱壳、进进气歧管管、汽车车车身等等7个部部件镁合合金的使使用率最最高。目目前欧洲洲和美国国单车使使用镁合合金零件件5.88-233.6公公斤，我我国汽车车单车用用量不到到10公公斤，自自主轿车车平均比比发达国国家同类类轿车重重8%-10%，而在在相同自自重下，安安全性差差2-33个等级级。如果果国产车车达到欧欧美的镁镁合金使使用比重重，预计计每年将将新增镁镁合金需需求8.8万吨吨。