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1、云迈客户关系管管理系统概要设计说明书书文件标识：客户资料管理系系统概要分析析说明书当前版本：作 者：完成日期：一、概述通过提供从市场场营销到客户户服务与关怀怀的全程业务务管理的同时时，建立以客客户为中心的的企业市场营营销模式，对对客户购买行行为和价值取取向进行深入入分析，为企企业挖掘新的的销售机会，并并对未来产品品发展方向提提供科学、量量化的指导依依据，使企业业在快速变化化的市场环境境中保持永续续发展能力。提提高客户忠诚诚度和保有率率，实现缩短短销售周期、降降低销售成本本、增加收入入、扩展市场场，从而全面面提升企业的的赢利能力和和竞争力。二、运用目标追踪市场活动的的回报：企业业每年在各种种市场
2、活动中中投入巨资，但但是这些市场场活动究竟在在多大程度上上对企业的销销售业绩产生生了正面影响响，成为困扰扰企业市场营营销部门的问问题。 挖掘产品的市场场卖点：以往，企业业只是从意识识上高度重视视产品必须具具有市场卖点点，却苦于无无法找到简单单实用的工具具或方法，动动态的分析产产品的哪些性性能指标可以以成为市场卖卖点。寻找企业目前和和未来的创新新产品：通常情况下下，企业的主主要营业利润润来自某几个个或几类产品品，如何立足足眼前，着眼眼未来的产品品发展，对企企业的产品进进行优胜劣汰汰。明晰客户需求 ：客户就是是上帝已经经成为多数企企业的工作座座右铭，了解解客户所想是是实现这一宗宗旨的核心内内容，所
3、谓一对一营营销模式，正正是基于这一一基础。通过过，可以解决：（）如何向老老客户推荐产产品？（） 如何向新客客户推荐产品品？ 为产品寻找潜在在客户，挖掘掘销售机会 ：帮助您用最最小的时间、物物力找到产品品的购买用户户，并能转化化为销售机会会。 销售代表信息交交流及时：对于出差在在外的销售人人员，与公司司保持客户信信息和产品信信息的时时沟沟通，是每个个销售人员的的期望。工作移交快捷：在传统工作作方式中，由由于客户和销销售代表之间间通常是一一对一的单单线联系，一一旦该销售代代表的岗位职职责发生变化化，例如部门门调换、职位位升迁或跳槽槽，他所负责责的客户很难难在短时期内内由另外的销销售人员接手手，由于
4、新销销售代表不能能及时介入并并熟悉客户历历史交往记录录和联系人的的脾气秉性，客客户出于交易易效率的考虑虑，仍然惯性性的联系原来来的销售代表表，将对企业业造成两种严严重后果：一一是干扰了原原销售代表的的正常工作，同同时打击新销销售代表的工工作热情；二二是客户流失失，被竞争对对手乘虚而入入，影响业绩绩。 科学合理的统一一向客户报价价 ：通过的管理理，可以根据据不同类型的的客户、一次次性购买的产产品数量等指指标给于不同同的产品销售售折扣，同时时通过该客户户每张报价单单的纪录，可可以对报价内内容和过程一一目了然，最最大限度的排排除人为失误误。 建立自身产品与与对手产品的的理性分析比比较：了解自己和对对
5、手的产品的的优势和注意意的问题。 对市场竞争作出出快速反应：企业当前处处于一个市场场竞争高度激激烈的环境，如如何了解竞争争对手的核心心竞争能力，如如何对竞争对对手的竞争手手段作出有力力的回击，企企业生存和发发展的一个严严峻挑战。通通过管理的竞争对对手档案信息息库及对销售失败败的原因分析析，为企业提提供对手反应应机制的第一一手资料。销售业绩时时汇汇集 ：由于销售人人员办公地点点和时间的不不确定性，传传统企业工作作模式下，往往往由于商务务秘书、财务务人员工作时时间的不配合合，造成企业业销售业绩和和交易信息的的相对滞后，决决策者不能依依据实际业务务的最新数据据作出相应决决策。通过的的网络运行特特点和
6、动态销销售分析功能能，从时间和和空间上解决决此类问题。 客户反馈信息共共享，监控服务质质量，让服务更好好的支持市场场、销售和产产品开发工作作；最小的代价留住住最大的价值值客户：的核心是客客户价值理论论，权威统计计指出企业业的利润来自自的客户（理论）。同时时客户的购买买潜力的挖掘掘也是市场营营销的重点。因因此保有现有有客户，成为为企业客户关关系管理中的的一个重头戏戏。 三、设计策略系统性系统能够满足用用户功能需求求的同时，并并且支持与、电电子商务、人人力资源企业业管理软件的的对接，使得得系统可以方方便的同业务务系统结合在在一起。先进性我们的云计算平平台，基于先先进的( ，软件即服服务)架构开开发
7、，可以扩扩展到支持若若干家有类似似业务需求的的企业同时运运营。可扩展性基于我们自主研研发的基于的的云计算平台台能支持未来来功能的扩展展，并且能够够将新业务或或新功能无缝缝的整合在原原有平台中。这这样，借助于于云计算平台台，系统可根根据需要随时时加入新的功功能模块，实实现所需的扩扩展功能。自定义在字段的定制和和页面的配置置方面，可以以做到完全的的自定义，能能满足各行业业、各类型公公司和机构需需要，可以根根据不同的情情况进行改变变。安全性系统要安全可靠靠，BaoMMi性强。有有足够的数据据备份和BaaoMi功能能，避免重要要信息的损失失和泄漏。易维护性系统的日常维护护简便易行。正正常运行情况况下，
8、进行热热部署升级。四、系统总体结结构市场管理市场是销售的源源头，有效的的市场管理是是企业销售成成长的前提。市市场工作的职职能简单的说说就是通过各各种方式和通通路与目标客客户进行有效效的价值沟通通，从而达到到塑造品牌、传传播产品价值值、获得客户户接触机会的的目的。云迈迈结合市场业业务的特点，能能有效的支持持企业进行市市场分析、市市场市场活动动计划、市场活活动执行和市场活活动成果评估估等市场管理理业务。云迈的市场管理理模块包括“市场活动管理”和“线索管理”两大功能模块。l 市场活动市场活动管理模模块通常由产产品市场经理理和市场部业业务人员使用用，主要功能能是针对目标标客户制定市市场活动计划划、组织
9、执行行市场活动，获获得销售线索索，评估市场场活动效果、控控制费用预算算等；企业总总经理也可使使用市场活动动管理模块了了解市场工作作状况，获得得市场信息、客客户信息和销销售线索信息息等。市场活活动是针对目目标客户群的的一次或一组组市场活动，可可以是产品发发布会、研讨讨会、印刷品品广告或其他他类型的营销销举措。l 市场活动执行市场活动计划通通过审核后，其其负责人可以以启动该市场场活动，并进进入执行状态态。在市场活活动执行过程程中，可以安安排行动，记记录已发生的的行动历史、费费用明细以及及由市场活动动产生的线索索。除此之外外，还可以对对市场活动的基基本信息和相相关目标客户户、产品、参参与人员、合合作
10、伙伴等内内容进行调整整。市场活动动执行功能包包括：“目标客户管理理”：根据市市场活动计划划确定的目标标客户范围，建建立目标客户户档案库，并并针对具体的的目标客户建建立行动安排排、群发邮件件、打印信封封等接触号召召行动；记录录客户响应结结果，管理客客户响应行动动。“任务行动管理理”：根据市市场活动计划划确定的任务务，系统自动动分配任务给给各项任务负负责人；各项项任务负责人人可以分解任任务，安排行行动，记录行行动结果，汇汇报任务执行行情况。可以以安排市场活活动的待办事事宜、记录已已发生的行动动历史；系统统提供任务执执行状况一览览表（图）。“执行检查”：利用系统提提供的分类检检索视图和日日程等功能检
11、检查市场活动动计划和市场活活动行动的执执行情况。l 市场活动评估在市场活动执行行过程中或市市场活动完成成后，可以针针对其执行效效果进行评估估，提交市场场活动评估报报告。主要评评估指标包括括：市场活动动成果（如实实际产生的有有效线索数量量）、目标达达成率、线索索转化率（实实际产生的有有效线索数量量除以执行的的目标客户数数）、平均线线索成本，客客户响应率（客客户响应数除除以执行的目目标客户数）等等。l 线索管理客户管理员将各各种途径获得得的线索信息息录入系统，建建立线索档案案库。线索信信息通常包括括：客户基本本信息（如：名称、地址址、联系方式式、联系人、产产品、业务、行行业等）、客客户需求信息息（
12、即客户的的购买意向和和要求）、购购买潜力（即即购买可能性性和预计销售售金额）等；系统可以直直接输入线索索信息，也可可由管理员使使用工具箱中中的导入工具具批量导入线线索。系统提提供按公司、部部门、时间的的线索状况汇汇总一览表。l 线索认定线索认定就是对对各种途径获获得的线索进进行真实性识识别和销售机机会等级与价价值的判断，以以便生成销售售机会或创建建一个目标客客户。线索认认定是一项需需要销售经验验的工作，它它是客户生命命周期升迁的的第一个关键键点，一般需需要有专门的的认定权限人人员才能够对对企业线索进进行正确的认认定。 线索认定后要根根据企业确定定的规则对线线索进行处理理；如：近期期销售机会分分
13、配给销售员员管理，中长长期机会转为为潜在客户管管理，非目标标客户删除。客户管理客户是企业最重重要的战略性性资源，企业业的一切经营营活动、营销销策略都是围围绕“发现、保保持和留住客客户”。因此，对客户资资源进行集中中统一的管理理十分重要，分分散的客户信信息、客户资资料形成了对对客户进行有有效管理的屏屏障，导致企企业对客户的的状况把握不不准，而使企企业的营销策策略出现偏差差；同时客户户与企业的关关系也变成了了孤立的客户户与个人的关关系。客户管管理最重要的的作用就是实实现客户资源源的企业化管管理，使客户户能够得到企企业整体的支支持和服务。客户管理是云迈迈的基本功能能模块，主要要提供客户分分类、客户信
14、信息、客户价价值管理、客客户满意度管管理、客户分分析等功能。l 客户资源管理理客户是一个广义义的概念，它它可以是最终终客户，也可可以是渠道分分销商或用户户等，系统可可以分别对不不同的客户进进行管理。客客户管理的功功能主要包括括：客户信息息（基本信息息、动态信息息、交易信息息、需求信息息、客户价值值、客户信誉誉度、客户满满意度等）、客客户状态（指指客户处在生生命周期的什什么阶段）、客客户资源状况况分析、客户户分类、客户户分配、客户户转移、客户户合并等功能能。客户管理理可以帮助企企业全面掌握握客户的基本本状况以及客客户与企业的的关系度和变变化情况；为为企业决策以以及营销业务务管理提供有有效的支持。
15、l 联系人管理联系人是销售过过程中的一个个重要角色，企企业和客户之之间的关系是是通过联系人人来建立并保保持的，他是是企业与客户户之间沟通的的纽带和桥梁梁。对联系人人的维护和管管理是销售过过程中一项非非常重要的工工作。云迈提供了许许多对联系人人维护和管理理的功能，如如：联系人信信息、联系人人偏好、联系系人动态、联联系人生日提提醒、联系人人接触计划、联联系人共享、联联系人文档、联联系人紧密度度分析等功能能。l 客户发展计划企业的市场部门门、销售部门门和销售人员员可以根据公公司或上级主主管下达的销销售任务，制制定阶段性的的客户发展计计划，并根据据客户发展计计划安排阶段段任务行动，或或组织市场市市场活
16、动；并并根据客户发发展计划执行行效果预测销销售业绩。l 客户价值管理按价值管理客户户是的基本思思想，不同的的客户对企业业的价值贡献献是不同的，从从某种意义来来说，企业利利润最大化来来源于有效的的客户价值管管理。云迈的客户价价值管理提供供“价值模型型定义”、“客客户价值分类类”、“客户户价值分析”、“客客户价值历史史变化分析”和和“客户策略略”等功能。客客户价值管理理可以帮助企企业建立统一一的客户价值值评估标准和和评估体系，按按价值等级合合理的对客户户进行分类，并并制定对应的的客户满意策策略，提供个个性化服务。l 客户关怀同其他的客户关关怀功能一样样，云迈可针对客客户进行客户户关怀，其功功能包括
17、：客客户关怀的任任务建立、预预设置，系统统到时提醒；同时，系统统提供批处理理功能，如：客户关怀信信函、群发邮邮件、短消息息等。销售管理销售是企业运营营中最重要的的环节之一；销售管理能能力、销售策策略和销售技技巧被称为影影响企业销售售业绩的“三三大关键要素素”。云迈能对企业业销售管理能能力的提升和和销售策略的的正确决策能能提供充分的的支持和帮助助。云迈的销售管理理包括“销售售计划”、“销销售预测”、“销销售绩效”“机机会管理”、“销销售分析”等等功能模块，其其主要功能如如下表所列：l 销售计划销售计划模块通通常由销售经经理、销售总总监以及销售售人员使用，其其主要功能有有：计划制定定、计划下达达、
18、计划上报报、计划执行行、计划进展展等。企业可以通过销销售计划模块块按部门、区区域、人员制制定不同时段段的销售计划划，并自动下下达，各级销销售机构也可可将计划逐级级上报，可依依据销售计划划制定市场市市场活动计划划和客户发展展计划；系统统提供计划执执行状况报告告，以及计划划进展状况报报告。l 销售预测根据销售机会的的阶段升迁状状况和预计销销售额，订单单（合同）收收款计划，预预测未来某时时间段可能实实现的销售机机会和销售收收入；对比销销售计划，确确定重点关注注机会和重点点收款任务。系系统的销售预预测功能可以以帮助销售经经理准确预测测某计划期的的销售结果，并并锁定对销售售计划影响权权重最大的销销售机会
19、，从从而保障销售售计划的可实实现性；同时时，通过销售售预测可以对对市场工作和和客户发展工工作提出明确确的要求，并并对供货计划划提出参考意意见。l 销售绩效系统提供对销售售人员的销售售定额、销售售计划完成状状况、机会升升迁状况、任任务完成状况况等方面的统统计分析。其其主要功能有有“销售定额额”、“销售售排行”、“任任务检查”、“计计划达成分析析”、“销售售管线分析”等等功能。l 机会管理机会也叫商机，即即一个可能的的销售机会，机机会管理是一一个销售人员员使用的模块块，其主要功功能有机会管管理、销售漏漏斗管理、决决策树管理、联联系人管理、竞竞争管理、任任务行动管理理、异常管理理、客户关怀怀等功能；
20、是是销售人员有有效的销售工工具。机会管理是指对对销售人员所所拥有机会的的管理，机会会管理的主要要功能有：机机会分配、机机会确认、接接触计划、决决策树管理、联联系人管理、机机会升迁、时时间管理、任任务行动、提提醒报警、客客户关怀等。销销售人员可以以通过系统制制定客户接触触（拜访）计计划，并形成成客户拜访日日程；通过任任务行动和日日程合理分配配和安排时间间；通过决策策树管理把握握客户决策状状况，通过机机会升迁和机机会管线分析析把握机会状状况。l 销售漏斗管理销售漏斗（也叫叫销售管线）是是科学反映机机会状态以及及销售效率的的一个重要的的销售管理模模型。通过对对销售管线要要素的定义（如如：阶段划分分、
21、阶段升迁迁标志，阶段段升迁率、平平均阶段耗时时、阶段任务务等），形成成销售管线管管理模型；当当日常销售信信息进入系统统后，系统可可自动生成对对应的销售管管线图，通过过对销售管线线的分析可以以动态反映销销售机会的升升迁状态，预预测销售结果果；通过对销销售升迁周期期、机会阶段段转化率、机机会升迁耗时时等指标的分分析评估，可可以准确评估估销售人员和和销售团队的的销售能力，发发现销售过程程的障碍和瓶瓶颈；同时，通通过对销售管管线的分析可可以及时发现现销售机会的的异常。销售售管线是一个个科学有效的的管理手段和和方法，尤其其对直销模式式的销售管理理能够带来极极大的帮助。系统提供多业务模式的销售管线管理模型
22、，使用者可根据不同的业务特点选择不同的管线管理模板，制定阶段任务和接触计划，安排行动日程等。同时，系统可通通过“销售漏漏斗管理”分分类跟踪机会会升迁状况和和机会接触状状况；同时，系系统提供按公公司、部门、人人员、时间的的“机会升迁迁状况表”。此此功能可以帮帮助销售经理理及时了解和和掌握公司、部部门和销售人人员的销售机机会状况，以以及机会推进进状况，及时时发现潜在问问题，指导销销售。商务管理商务管理通常由由销售经理和和销售商务岗岗位人员使用用，商务管理理模块包括“合合同管理”、“订订单管理”、“费费用管理”等等基本功能模模块。l 合同管理云迈的合同管理理是针对产品品销售合同的的管理，主要要功能有
23、“合合同信息”、“合合同文档”、“合合同变更”等等基本功能；通过合同管管理功能，可可以完整的管管理合同档案案，全面了解解合同执行状状况，以及合合同收款状况况。合同信息管理：记录合同的的主要信息，包包括合同编号号、合同类别别、签单日期期、合同的甲甲方乙方、双双方的签约人人、合同金额额，预计合同同毛利等；记记录合同的条条款、相关产产品、特殊需需求等信息；合同文档管理：系统提供合合同文档管理理功能，可对对合同文本、与与合同有关的的附件等电子子文档进行管管理，并可对对这些文档按按调用者的权权限进行管理理，权限分三三类：私有、公公共、指定人人员；合同变更管理：记录合同的的变更记录，自自动维护合同同的版本
24、信息息；合同执行跟踪：跟踪记录合合同当前的状状态，同时可可进一步管理理合同执行过过程中的订单单、费用、线线索、行动等等相关业务；l 订单管理订单是销售的结结果，同时是是交付和服务务的起点，订订单信息是系系统中最重要要的信息源之之一。订单管管理模块包括括：订单记录录、订单审核核、订单确认认、订单分析析等功能。l 订单记录订单记录：记录录相关订单信信息，如：订订单编号、订订单类型、客客户、联系人人、产品、数数量、订单总总金额、折扣扣、付款方式式、交货方式式、业务员、签签单日期、订订单条款；订订单来源、相相关机会项目目、相关合同同等信息。订单提交：订单单信息生成后后，提交系统统指定的审核核人。信息变
25、更：订单单提交后可进进行变更，系系统将记录订订单的变更历历史，自动维维护订单的版版本；但订单单审核后不可可变更。订单移交：定单单审核后，可可通过共享将将订单移交给给系统指定的的订单执行人人员，执行人人员据此执行行订单。l 订单审核系统支持自定义义报价审批流流程，支持审审批授权管理理l 订单利润分析订单的利润：订订单的折扣后后金额减去订订单相关产品品的成本得到到订单的毛利利，毛利再扣扣除订单和相相关机会项目目的销售费用用，得到订单单利润；利润分析：从分分支机构、人人员、客户、产产品等多角度度的订单利润润贡献统计，分分析高价值的的的客户和产产品；订单利利润的对比分分析和时间趋趋势分析，及及时发现问
26、题题，解决问题题l 订单统计分析分析工具：云迈迈的订单分析析工具支持任任意和订单有有关的数据的的统计分析，例例如从分支机机构、人员、行行业、客户、订订单类型、产产品等角度统统计分析一定定时间段内订订单销售金额额、应收款等等信息；预置置报表：云迈迈预置多种分分析报表，包包括销售额、销销售构成、产产品交付、收收款情况的各各种分组统计计、交叉分析析、对比分析析和时间趋势势分析；l 收款管理定单审核后系统统自动生成收收款计划，收收款计划包括括收款金额、计计划收款时间间、收款方式式等信息；一一个订单支持持多个收款计计划；收款完完成后生成收收款明细记录录，同时系统统自动调整收收款计划中的的应收款余额额。l
27、 费用管理系统提供对销售售费用额度和和销售佣金的的申请、审批批以及额度控控制等管理。其其主要功能有有“额度计划划”、“费用用报销”、“费费用审批”、“额额度执行报表表”等。“额度计划”：按部门、人人员，根据企企业销售费用用额度计算规规则（公式）确确定销售费用用或销售佣金金额度计划，系系统可按部门门、人员、时时间查询费用用额度；同时时提供费用额额度审核功能能。“费用报报销”：可以以通过系统报报销费用。“费费用审批”：可以通过系系统审批报销销费用。“额额度执行报表表”：提供费费用额度余额额表和费用明明细表。报表 当有了足够够的数据沉淀淀后，数据就就产生了价值值，目前报表表提供市场活活动分析、业业务
28、机会效果果分析、潜在在客户分析、客客户构成分析析。l 机会效果分析、业务机会类型型分析字段：类型、主主题、客户、成成功几率、来来源、创建人人、创建时间间、金额2、 业务机会来源分分析字段：来源、主主题、客户、成成功几率、来来源、创建人人、创建时间间、金额3、 业务机会总体感感觉分析字段：总体感觉觉、主题、客客户、成功几几率、来源、创创建人、创建建时间、金额额4、 业务机会成功率率字段：成功几率率、主题、客客户、来源、创创建人、创建建时间、金额额、业务机会创建建日期字段：创建时间间、主题、客客户、成功几几率、来源、创创建人、金额额、业务机会拥有有人字段：创建人、主主题、客户、成成功几率、来来源、
29、创建时时间、金额、业务机会持续续时长字段：阶段、主主题、成功几几率、创建日日期、结束日日期、总体感感觉、上次修修改时间、金金额l 市场活动分析、市场活动投资资回报率分析析字段：名称、类类型、开始日日期、业务机机会总计、赢赢得客户的业业务机会、预预计成本、实实际成本、赢赢得客户的业业务机会总值值、市场活动收入入字段：名称、渠渠道、创建人人、创建日期期、赢得客户户的业务机会会总值、市场活动潜在在客户字段：名称、渠渠道、创建人人、创建日期期、已转换的的潜在客户、潜潜在客户总计计4、 市场活动按日期期字段：创建日期期、名称、创创建人、赢得得客户的业务务机会总值、已转换的潜在在客户、潜在在客户总计、业业
30、务机会总计计5、 市场活动按创建建人字段：创建人、名名称、创建日日期、赢得客客户的业务机机会总值、已转换的潜在在客户、潜在在客户总计、业业务机会总计计6、 市场活动按渠道道字段：渠道、名名称、创建人人、创建日期期、赢得客户户的业务机会会总值、已转换的潜在在客户、潜在在客户总计、业业务机会总计计l 客户构成分析、客户所有人字段：创建人、客客户名称、客客户来源、行行业、电话、手手机、电子邮邮件、创建日日期、客户数数量、客户创建日期期字段：创建日期期、客户名称称、客户来源源、行业、电电话、手机、电电子邮件、创创建人、客户户数量l 潜在客户、潜在客户来源源分析字段:来源、行行业、类型、名名称、客户名名
31、称、联系人人名称、电话话、手机、电电子邮件、创创建日期、创创建人、线索索数量、潜在客户行业业分析字段:行业、来来源、类型、名名称、客户名名称、联系人人名称、电话话、手机、电电子邮件、创创建日期、创创建人、线索索数量、潜在客户类型型分析字段:行业、来来源、类型、名名称、客户名名称、联系人人名称、电话话、手机、电电子邮件、创创建日期、创创建人、线索索数量、潜在客户创建建日期字段:行业、来来源、类型、名名称、客户名名称、联系人人名称、电话话、手机、电电子邮件、创创建日期、创创建人、线索索数量、潜在客户拥有有人字段:行业、来来源、类型、名名称、客户名名称、联系人人名称、电话话、手机、电电子邮件、创创建
32、日期、创创建人、线索索数量系统设置 系统设置功功能是为整个个系统的灵活活配置和扩展展提供支持，系系统设置分为为分类设置、字字段定义、页页面配置、编编码规则、模模板管理、数数据导入导出出、资源转移移、团队管理理、自动共享享等模块五、系统功能描描述 市场管理市场管理市场活动功能场景描述约束条件添加市场活动登陆系统，进入入市场活动模模块，点添加加按钮，根据据需要输入相相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：活动主题题、费用预算算、预计获得得线索数量、描描述等信息。市场管理权限修改市场活动登陆系统，进入入市场活动页页面，选择市市场活动，填填写要编辑的的字段，保存存。市场管理权限删除市场活动登陆系统，进
33、入入市场活动页页面，选择要要删除的市场场活动。市场管理权限搜索市场活动市场活动列表上上方有自定义义搜索模块，可可以自定义按按照指定的字字段进行检索索。市场管理权限市场管理线索管理功能场景描述约束条件添加线索登陆系统，进入入线索模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：线索名称称、联系信息息、行业信息息、公司规模模、描述等信信息。市场管理权限修改线索登陆系统，进入入线索页面，选选择线索，填填写要编辑的的字段，保存存。市场管理权限删除线索登陆系统，进入入线索页面，选选择要删除的的线索。市场管理权限搜索线索线索列表上方有有自定义搜索索模块，可以以自定义按照照指定的字
34、段段进行检索。市场管理权限线索认定当线索跟进到适适当阶段，可可以把线索认认定为真实客客户，线索里里的联系信息息、行业信息息、客户信息息都会加入到到客户资料模模块里，线索索的认定同时时可生成一个个联系人，一一个业务机会会(可选)市场管理权限 客户管理客户管理客户资料功能场景描述约束条件添加客户资料登陆系统，进入入客户资料模模块，点添加加按钮，根据据需要输入相相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：客户名称称、联系信息息、行业信息息、公司规模模、描述等信信息。客户管理权限修改客户资料登陆系统，进入入客户资料页页面，选择客客户资料，填填写要编辑的的字段，保存存。客户管理权限删除客户资料登陆系统，进入
35、入客户资料页页面，选择要要删除的客户户资料。客户管理权限搜索客户资料客户资料列表上上方有自定义义搜索模块，可可以自定义按按照指定的字字段进行检索索。客户管理权限邮件短信关怀客户可以按条件件检索，然后后群发邮件、或或者短信，关关怀客户。客户管理权限客户管理联系人功能场景描述约束条件添加联系人登陆系统，进入入联系人模块块，点添加按按钮，根据需需要输入相应应字段，保存存。需要输入入的字段有：联系人名称称、联系方式式、联系地址址、邮编、等等信息。客户管理权限修改联系人登陆系统，进入入联系人页面面，选择联系系人，填写要要编辑的字段段，保存。客户管理权限删除联系人登陆系统，进入入联系人页面面，选择要删删除
36、的联系人人。客户管理权限搜索联系人联系人列表上方方有自定义搜搜索模块，可可以自定义按按照指定的字字段进行检索索。客户管理权限 销售管理销售管理业务机会功能场景描述约束条件添加业务机会登陆系统，进入入业务机会模模块，点添加加按钮，根据据需要输入相相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：机会主题题、所属客户户、行业信息息、描述等信信息。销售管理权限修改业务机会登陆系统，进入入业务机会页页面，选择业业务机会，填填写要编辑的的字段，保存存。销售管理权限删除业务机会登陆系统，进入入业务机会页页面，选择要要删除的业务务机会。销售管理权限搜索业务机会业务机会列表上上方有自定义义搜索模块，可可以自定义按按照指
37、定的字字段进行检索索。销售管理权限业务机会升迁业务机会有阶段段的概念，每每个业务机会会按照预定义义好的阶段流流程来完成，每每个阶段有相相应的百分比比和阶段任务务，升迁的意意思就是阶段段的更变。销售管理权限销售管理报价单功能场景描述约束条件添加报价单登陆系统，进入入报价单模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：报价名称称、所属机会会、邮件地址址、描述等信信息。销售管理权限修改报价单登陆系统，进入入报价单页面，选选择报价单，填写写要编辑的字字段，保存。销售管理权限删除报价单登陆系统，进入入报价单页面，选选择要删除的的报价单。销售管理权限搜索报价单报价单列表上方方
38、有自定义搜搜索模块，可可以自定义按按照指定的字字段进行检索索。销售管理权限报价单审核提交有审核权限限的人，或者者部门经理审审核。销售管理权限报价单打印报价信息，可以以打印成纸张张，也可以用用邮件的方式式发送给客户户。销售管理权限客户确认报价信息，待客客户看完之后后有一个确认认的阶段，确确认后能把报报价信息直接接生成订单。销售管理权限销售管理订单功能场景描述约束条件添加订单登陆系统，进入入订单模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：订单名称称、订单类型型、所属机会会、描述等信信息。销售管理权限修改订单登陆系统，进入入订单页面，选选择订单，填填写要编辑的的字段，
39、保存存。销售管理权限删除订单登陆系统，进入入订单页面，选选择要删除的的订单。销售管理权限搜索订单订单列表上方有有自定义搜索索模块，可以以自定义按照照指定的字段段进行检索。销售管理权限订单审核提交有审核权限限的人，或者者部门经理审审核。销售管理权限销售管理合同功能场景描述约束条件添加合同登陆系统，进入入合同模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：合同名称称、合同类型型、所属机会会、描述等信信息。销售管理权限修改合同登陆系统，进入入合同页面，选选择合同，填填写要编辑的的字段，保存存。销售管理权限删除合同登陆系统，进入入合同页面，选选择要删除的的合同。销售管理权限
40、附件上传系统支持电子版版合同的上传传。销售管理权限 行动公共模块行动功能场景描述约束条件添加行动登陆系统，进入入行动模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：活动主题题、费用预算算、预计获得得线索数量、描描述等信息。行动权限修改行动登陆系统，进入入行动页面，选选择行动，填填写要编辑的的字段，保存存。行动权限删除行动登陆系统，进入入行动页面，选选择要删除的的行动。行动权限搜索行动行动列表上方有有自定义搜索索模块，可以以自定义按照照指定的字段段进行检索。行动权限 费用公共模块费用功能场景描述约束条件添加费用登陆系统，进入入费用模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相
41、应字段，保保存。需要输输入的字段有有：活动主题题、费用预算算、预计获得得线索数量、描描述等信息。费用权限修改费用登陆系统，进入入费用页面，选选择费用，填填写要编辑的的字段，保存存。费用权限删除费用登陆系统，进入入费用页面，选选择要删除的的费用。费用权限搜索费用费用列表上方有有自定义搜索索模块，可以以自定义按照照指定的字段段进行检索。费用权限 视图公共模块视图功能场景描述约束条件添加视图登陆系统，进入入视图模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。需要输输入的字段有有：视图名称称、是否为默默认视图、访访问权限、描描述等信息。视图权限修改视图登陆系统，进入入视图页面，选选择视图，填填写
42、要编辑的的字段，保存存。视图权限删除视图登陆系统，进入入视图页面，选选择要删除的的视图。视图权限设置为默认视图图设置为默认视图图后，以后列列表的显示结结果都是按照照默认视图的的条件来检索索。视图权限 报表管理报表报表功能场景描述约束条件报表查看查看有管理权限限用户建立好好的报表。报表查看权限报表模板报表模板有市场场活动分析、销销售效果分析析、客户构成成分析、潜在在客户分析等等模板，根据据不同模板的的类别可以定定制出不同类类别的报表。比比如市场模板板只能定制出出市场活动模模块的报表、客客户模板只能能定制出客户户资料有关的的报表。报表定制权限报表分配把建立好的报表表按照角色权权限分配给需需要看到的
43、人人。报表分配权限 基础数据管理理基础数据产品管理功能场景描述约束条件添加产品登陆系统，进入入产品模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。基础数据权限修改产品登陆系统，进入入产品页面，选选择产品，填填写要编辑的的字段，保存存。基础数据权限删除产品登陆系统，进入入产品页面，选选择要删除的的产品。基础数据权限搜索产品产品列表上方有有自定义搜索索模块，可以以自定义按照照指定的字段段进行检索。基础数据权限基础数据计量单位功能场景描述约束条件添加计量单位登陆系统，进入入计量单位模模块，点添加加按钮，根据据需要输入相相应字段，保保存。基础数据权限修改计量单位登陆系统，进入入计量单位页页面，选
44、择计计量单位，填填写要编辑的的字段，保存存。基础数据权限删除计量单位登陆系统，进入入计量单位页页面，选择要要删除的计量量单位。基础数据权限基础数据公共数据功能场景描述约束条件添加公共数据登陆系统，进入入公共数据模模块，点添加加按钮，根据据需要输入相相应字段，保保存。基础数据权限修改公共数据登陆系统，进入入公共数据页页面，选择公公共数据，填填写要编辑的的字段，保存存。基础数据权限删除公共数据登陆系统，进入入公共数据页页面，选择要要删除的公共共数据。基础数据权限 人力资源管理理人力资源部门管理功能场景描述约束条件添加部门登陆系统，进入入部门模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。人力
45、资源权限修改部门登陆系统，进入入部门页面，选选择部门，填填写要编辑的的字段，保存存。人力资源权限删除部门登陆系统，进入入部门页面，选选择要删除的的部门。人力资源权限人力资源人员管理功能场景描述约束条件添加人员登陆系统，进入入人员模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。人力资源权限修改人员登陆系统，进入入人员页面，选选择人员，填填写要编辑的的字段，保存存。人力资源权限删除人员登陆系统，进入入人员页面，选选择要删除的的人员。人力资源权限人力资源角色管理功能场景描述约束条件添加角色登陆系统，进入入角色模块，点点添加按钮，根根据需要输入入相应字段，保保存。人力资源权限修改角色登陆系统，进
46、入入角色页面，选选择角色，填填写要编辑的的字段，保存存。人力资源权限删除角色登陆系统，进入入角色页面，选选择要删除的的角色。人力资源权限 系统设置系统设置系统设置功能场景描述约束条件分类设置配置所有模块中中的自定义下下拉列表的选选项值，比如如客户的行业业信息，可以以动态自定义义删减。系统设置权限字段定制不同行业、企业业对一些字段段的名称叫法法可能不同，为为了更好的适适应所有企业业，可以在此此对字段进行行改名，也可可以添加、编编辑一些需要要的额外字段段。字段分文文本、文本区区域、数字、金金额、日期等等类型。系统设置权限页面配置配置页面读取字字段的显示方方式，页面配配置页面上有有字段组，字字段组里是展展示在页面的的字段，可达达到灵活配置置的目的。系统设置权限编码规则配置需要编码的的模块，比