《博星卓越客户关系管理使用说明书12864.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博星卓越客户关系管理使用说明书12864.docx（120页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、博星卓越客户关关系管理教学学实验系统使用说明书(版本：v1.0)制作：北京博导导前程信息技技术有限公司司第120页目 录1.CRM系系统桌面71.1.信息息发布81.2.信息息栏目91.3.链接接管理91.4.BBBS管理91.5.邮箱箱管理92.客户管理理102.1.客户户档案102.1.1.编辑客户信信息112.1.2.编辑联系人人信息122.2.代理理管理132.3.潜在在客户142.4.竞争争对手172.5.联系系人172.6.产品品管理182.6.1.编辑产品信信息192.7.销量量折扣192.8.职位位折扣202.9.客户户折扣202.10.代代理折扣203.业务审批批213.1.
2、审批批管理214.市场管理理234.1.市场场任务234.2.市场场跟踪254.3.市场场活动254.3.1.市场活动信信息264.3.2.市场活动参参与者管理275.销售管理理285.1.销售售任务285.2.销售售跟踪305.3.销售售机会305.4.产品品报价315.5.销售售计划336.订单管理理356.1.订单单信息356.1.1.制定订单回回款计划366.2.订单单执行376.3.回款款计划386.4.订单单账目396.5.欠款款查询396.6.催款款提醒407.财务处理理427.1.收款款管理427.2.付款款管理427.2.1.付款列表437.2.2.选择待执行行的退货操作作4
3、37.2.3.编辑付款明明细信息447.3.帐户户查询448.退货管理理458.1.退货货信息458.2.退货货执行468.2.1.退货单执行行退款478.3.退货货账目479.服务反馈馈489.1.服务务任务489.2.服务务跟踪509.3.对象象挖掘509.3.1.对象挖掘519.4.关怀怀建议529.5.反馈馈受理539.6.反馈馈处理549.7.知识识管理5510.售后服服务5710.1.产产品档案管理理5710.1.1.产品档案列列表5710.1.2.编辑产品档档案信息5810.1.3.产品维修报报告5810.2.维维修登记管理理5910.3.维维修报告查询询6010.4.回回访对象
4、挖掘掘6011.维修订订单6111.1.维维修订单管理理6111.2.维维修订单执行行6211.2.1.维修订单列列表6211.2.2.维修订单执执行6211.2.3.维修订单执执行收款编辑辑6311.3.维维修报价管理理6311.3.1.维修报价单单列表6312.分析决决策6512.1.销销售漏斗分析析6512.2.销销售情况分析析6612.2.1.销售时间分分析6612.2.2.产品销售分分布6612.2.3.销售构成分分析6712.2.4.销售竞争分分析6712.2.5.销售失败分分析6712.3.销销售费用分析析6712.4.市市场活动分析析6712.5.员员工业绩分析析6712.6.
5、客客户代理分析析6812.7.服服务维修分析析6812.7.1.客户反馈分分析6812.7.2.客户维修分分析6813.系统设设置6913.1.职职位权限设置置6913.2.企企业标准设置置7113.2.1.任务状态定定义7113.2.2.进程动作定定义7213.2.3.属性定义7313.2.4.其他定义7513.3.日日历设置7613.4.员员工客户分配配7713.4.1.选择人员7813.4.2.客户授权7913.5.审审批流程7913.5.1.审批流程设设置8013.5.2.新增审批流流程8013.5.3.增加或者修修改审批点8113.5.4.定义入口条条件8213.5.5.审批职位定定
6、义831. CRM系统桌面面当您进入CRMM系统后，首首先显示您的的个性化桌面面，桌面的上上部显示系统统当前登陆者者的名称，所所属的部门和和当前系统日日期。桌面上上的可用功能能依据您所具具有权限，权权限的设置方方法详见权限限设置有关说说明。桌面的左侧是CCRM系统的的功能菜单区区，点击菜单单区左上角的的图标，可以以隐藏和显示示菜单区。右右侧是个人工工具区，桌面面中部是CRRM系统的个个人工作办事事指南，指南南中列出与个个人相关的各各类任务、正正在执行中销销售订单和维维修订单。在在桌面的中上上部，滚动显显示公司发布布的最新信息息（信息发布布方法详见有有关说明），下下面是常用的的连接，在此此只需轻
7、轻点点击，即可立立即连接选定定的网址。连连接网址可以以由用户自行行添加。此外外在桌面的由由上角，提示示了您当天定定制的工作日日程提醒，点点击进入字样样，即可进入入工作日程的的管理。桌面的页面格式式如下图所示示：桌面上的个人工工具、最新信信息、常用连连接的操作方方法同OA系系统一致，请请参见OA系系统说明书，这这里恕不赘述述。桌面上的六个图图标功能如下下：点击此图标，返返回到个人桌桌面。：点击此图标，弹弹出短消息窗窗口，如果系系统有最新消消息发送到您您的桌面，该该图标将运动动，直到你阅阅读到此消息息为止。：点击此图标，将将刷新当前页页面，以反映映最新情况。：点击此图标，将将回退到上一一个本次曾经
8、经访问过的页页面。：点击此图标，将将前进到下一一个本次曾经经访问过的页页面。：点击此图标，经经弹出信息框框，询问您是是否确定退出出本系统。在桌面的办事指指南栏目中列列出当前与您您相关的任务务、订单、反反馈处理和联联系人的重要要日期提醒，后后面的括号中中表示这些相相关事务的数数量，点击他他们后，则进进入相应的操操作页面。如点击联系人重重要日期，显显示页面如下下图所示：1.1. 信息发布信息发布管理是是具有指定栏栏目发布权限限的人员，可可以在规定的的栏目中发布布信息。如果果当前操作员员要在没有发发布权限的栏栏目中发布信信息时，系统统会给出相应应的提示信息息；如果当前前操作员对指指定的栏目有有修改删
9、除权权限，则该用用户可修改或或删除该栏目目下的信息。在发布信息的同同时，可以上上传相关的图图片信息或附附件信息。1.2. 信息栏目信息栏目管理是是使用户可以以根据本单位位的实际情况况，设置相应应的信息发布布栏目，同时时可对每个信信息栏目指定定相应的信息息发布权限和和信息审核修修改（删除）权权限，如设置置：新闻、公公告、大事记记、组织机构构介绍、规章章制度、产品品介绍等栏目目，并可为这这些栏目指定定不同的信息息发布管理人人员和审核修修改人员。用户在这里可指指定某一个栏栏目为系统默默认栏目，当当员工进行信信息查询时，首首先会看到系系统默认栏目目的信息。1.3. 链接管理常用链接为员工工提供快速登登
10、录常用WEEB站点的功功能，在这里里，管理员可可设置一些与与公司业务有有关及常用的的Interrnet/IIntrannet站点供供员工方便访访问。进入常用链接管管理主页面后后，可进行新新增、删除处处理、修改已已有的链接，并并可直接进入入链接的地址址。1.4. BBS管理本模块具有权限限限制，由指指定的公司BBBS管理员员对公司BBBS栏目和内内容进行维护护。在这里，管管理员可设置置多个BBSS栏目，为每每个栏目指定定不同的员工工，同时可对对各个栏目中中的内容进行行管理（删除除）；在进行行匿名用户管管理中，可对对某个匿名用用户发表权进进行设置管理理。1.5. 邮箱管理邮箱管理功能用用来设置和管
11、管理员工邮箱箱的容量大小小。2. 客户管理2.1. 客户档案通过对客户的管管理，能够全全面准确的了了解客户的情情况，进行客客户跟踪，客客户相关的任任务，客户相相关进程，客客户相关订单单，客户相关关报价单和客客户所关心的的产品。首先先进入客户列列表页面，可可以根据客户户编号，客户户姓名查询某某个客户的信信息。可以增增加、删除、修修改客户，查查看客户详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的客户信信息。客户管管理页面如下下图：点击客户名称查查看客户相关关信息，包括括（客户相关关任务、客户户相关进程、客客户相关报价价单、客户相相关订单、客客户关心产品品、客户相关关联系人和客客户相关附件件。）点击客户
12、编号前前按钮查查看客户详细细信息。点击图标，编编辑客户信息息和客户相关关信息。点击图标，删删除客户信息息。点击图标，转转为代理。在客户编号输入入框中输入客客户的编号或或者在客户名名称输入框中中输入客户的的名称点击查看按钮钮查看相应的的客户信息。点点击增加按钮增加一一条客户信息息。2.1.1. 编辑客户信息对客户的信息和和客户相关信信息进行编辑辑，点击相关关任务栏并显显示出相关任任务，点击相相关任务链接接进行相关任任务的管理。同同样的方法对对客户相关进进程、客户相相关报价单、客客户相关订单单进行管理。点击联系人旁边边的图标标为客户添加加联系人；点击联系人名称称查看联系人人情况；点击联系人旁边边的
13、图标标编辑相关联联系人信息；点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人；点击相关产品旁旁边的图图标为客户添添加相关产品品；点击相关产品名名称查看相关关产品情况；点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息；点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品；点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人；点击相关附件图标，添添加相关附件件；对客户信息编辑辑完后点击保存返回返回到上个个页面，也可可以按保存存继续按钮钮保存相关信信息后继续编编辑客户信息息。2.1.2. 编辑联系人信息息点击联系人旁边边的图标标或点击联系系人旁边的图标，分分别为新增或或修改相关联联系人信息，页页面如下图所所示：2.2. 代理管理通过
14、对代理的管管理，能够全全面准确的了了解代理的状状态，代理相相关的任务，代代理相关进程程，代理相关关订单，代理理相关报价单单和代理所关关心的产品。首首先进入代理理列表页面，可可以根据代理理编号，代理理姓名查询某某个代理的信信息。可以增增加、删除、修修改代理，查查看代理详细细信息。通过过高级查询询查询所需需要的代理信信息。代理管管理页面如下下图：点击代理名称查查看代理相关关信息，包括括（代理相关关任务、代理理相关进程、代代理相关报价价单、代理相相关订单、代代理关心产品品、代理相关关联系人和代代理相关附件件。）点击代理编号前前按钮查查看代理详细细信息。点击图标，编编辑代理信息息和代理相关关信息。点击
15、图标，删删除代理信息息。点击图标，转转为客户。在代理编号输入入框中输入代代理的编号或或者在代理名名称输入框中中输入代理的的名称点击查看按钮钮查看相应的的代理信息。点点击增加按钮增加一一条代理信息息。对代理的信息和和代理相关信信息进行编辑辑，点击相关关任务栏并显显示出相关任任务，点击相相关任务链接接进行相关任任务的管理。同同样的方法对对代理相关进进程、代理相相关报价单、代代理相关订单单进行管理。点击联系人旁边边的图标标为代理添加加联系人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁边的图图标为代理添添加相
16、关产品品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对代理信息编辑辑完后点击保存返回返回到上个个页面，也可可以按保存存继续按钮钮保存相关信信息后继续编编辑代理信息息。如上图所所示。2.3. 潜在客户对潜在客户的信信息和潜在客客户相关信息息进行编辑。点击联系人旁边边的图标标为潜在客户户添加联系人人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁
17、边的图图标为潜在客客户添加相关关产品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对潜在客户信息息编辑完后点点击保存返返回返回到到上个页面，也也可以按保保存继续按按钮保存相关关信息后继续续编辑潜在客客户信息。如如图：点击潜在客户名名称查看潜在在客户相关信信息，点击潜潜在客户编号号前按钮钮查看潜在客客户详细信息息。点击图标，编编辑潜在客户户信息和潜在在客户相关信信息。点击图标，删删除潜在客户户信息。点击图标，转转为客户。在潜在客户编号
18、号输入框中输输入潜在客户户的编号或者者在潜在客户户名称输入框框中输入潜在在客户的名称称点击查看看按钮查看看相应的潜在在客户信息。点点击增加按钮增加一一条潜在客户户信息。对潜在客户的信信息和潜在客客户相关信息息进行编辑。点击联系人旁边边的图标标为潜在客户户添加联系人人。点击联系人名称称查看联系人人情况，点击联系人旁边边的图标标编辑相关联联系人信息，点击联系人旁边边的图标标删除此联系系人。点击相关产品旁旁边的图图标为潜在客客户添加相关关产品。点击相关产品名名称查看相关关产品情况，点击相关产品旁旁边的图图标选择相关关产品信息，点击相关产品旁旁边的图图标删除此相相关产品。点击相关产品旁旁边的选选择产品
19、相关关联系人。点击相关附件图标，添添加相关附件件。对潜在客户信息息编辑完后点点击保存返返回返回到到上个页面，也也可以按保保存继续按按钮保存相关关信息后继续续编辑潜在客客户信息。如如上图所示。2.4. 竞争对手首先进入竞争对对手列表页面面，对竞争对对手的管理，查查询竞争对手手的信息。可可以删除、修修改竞争对手手。竞争对手手列表页面如如下图：2.5. 联系人首先进入联系人人列表页面，对对联系人的管管理，可以根根据不同客户户联系人类别别，联系人姓姓名，相关产产品查询联系系人的信息。可可以删除、修修改联系人，查查看联系人详详细信息。通通过点击高高级查询按按钮查询所需需要的联系人人信息。联系系人列表页面
20、面如下图：点击所属客户名名称查看客户户相关信息，包包括（客户相相关任务、客客户相关进程程、客户相关关报价单、客客户相关订单单、客户关心心产品、客户户相关联系人人和客户相关关附件。）点击姓名前按钮查看联联系人详细信信息。点击图标，编编辑联系人信信息。点击图标，删删除联系人信信息。点击打印按钮，可可打印联系人人的联系标签签。注意：标标签上的邮编编和通讯地址址为联系人所所在单位的邮邮编和通讯地地址。2.6. 产品管理从菜单进入产品品列表页面，对对产品进行管管理，可以根根据产品编号号、产品名称称、产品分类类，查询产品品的列表。可可以增加、删删除、修改产产品信息。点点击产品名称称查看产品详详细信息。点点
21、击产品编号号前面的图标查看产产品的规格信信息。点击图标编辑辑产品信息。2.6.1. 编辑产品信息在这个页面对产产品信息进行行编辑，添加加产品信息附附件。按图标选择产产品所属的细细类。编辑完完后保存并返返回到上个页页面。如果继继续编辑产品品信息，按保存继续按钮继续编编辑产品信息息。2.7. 销量折扣销量价格主要是是通过产品的的销售数量来来确定产品的的折扣。不同同类别的产品品可以有不同同的销量折扣扣，从菜单销量折扣首先进入的的是产品类别别树，点击产产品类别前的的文件夹夹图标展开该该类别的产品品。图如下：要想确定某一种种或者某一类类产品的销售售折扣或者销销售价格，点点击产品名称称或产品类别别前的图图
22、标，进入编编辑产品销量量折扣信息页页面，在该页页面确定产品品的销量价格格。图如下：在编辑产品销量量折扣信息页页面可以根据据不同的产品品销售量确定定不同的产品品折扣，点击击图标增增加一种销售售量下的产品品折扣，点击击图标删删除一种销售售量下的产品品折扣，可在在停用标志志下来选框框中选择停停用来停用用一种产品销销售量价格折折扣，选择正常来启启用一种产品品的销量价格格。编辑完成成后按保存存按钮， 保存设置返返回到上一个个页面。2.8. 职位折扣职位折扣主要是是通过确定销销售产品业务务员的职位来来确定产品的的折扣。相应应的操作请参参照销量折折扣。2.9. 客户折扣客户折扣是通过过根据产品销销售对象（客
23、客户）的不同同来确定产品品的折扣情况况。相应的操操作请参照销量折扣。2.10. 代理折扣代理价格是通过过根据产品销销售对象（代代理）的不同同来确定产品品的折扣情况况。相应的操操作请参照销量折扣。3. 业务审批所有的销售订单单、退货单、市市场活动、维维修订单都要要经过有关部部门的审批通通过才能进入入执行状态，通通过计划审批批可以对订单单、退货单、市市场活动、维维修订单等进进行审批。3.1. 审批管理本系统的销售订订单、维修订订单、市场活活动、退货单单执行前要求求必须经过审审批通过后操操能执行，上上述需要审批批的内容在提提交审批后，即即按用户自定定义的审批流流程自动相应应的审批申请请记录，提交交给
24、审批流程程定义的审批批人。如：销销售订单在执执行前要将销销售的产品品品种和价格、订订单收款计划划和员工信用用担保提交审审批，提交后后系统自动查查找相应的审审批流程，流流程中如果审审批人为销售售总监，则自自动向销售你你总监提交申申请列表，当当销售总监进进入审批管理理页面后，即即显示出所有有提交给销售售总监审批申申请并列表显显示。因此，列列表中显示的的是本人权限限下的所有待待审的单据。可以按申请日期期，单据类别别，审批状态态查询申请审审批列表。点点击对应单据据链接查看对对应单据详细细信息，点击击审批链接审审批相关单据据。通过单据审批查查看其他审批批人意见，填填写本人审批批意见，如果果审批通过选选择
25、意终止单单据审批或者者继续审批，如如果不同意选选择终止审批批或者退回。如如下图所示：4. 市场管理市场管理是为销销售开辟渠道道，营造售前前、售中和售售后环境的行行为管理。4.1. 市场任务本模块主要完成成市场任务的信信息录入、维维护、关闭和和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在市场任务页面还列出相关工作日程、产品列表、其他员工等信息；市场任务有三个来源，一是直接新增任务，二是由市场活动分配生成，三是由反馈信息生成。另外还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即市场工作
26、进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。市场任务管理可可以对市场任任务进行查看看、删除、增增加、编辑。也也可以增加编编辑市场任务务相关的日程程、进程、产产品、附件等等信息。首先先进入的是市市场任务列表表，在市场任任务 列表表页面可以根根据任务相关关客户名称，参参与人，任务务活动标志列列出相关任务务，也可以按按高 级查查询查询出出更准确的任任务信息。由由于市场任务务可能会很多多条，我们采采用分屏显示示的方式，在在此区域内您您可以看见符符合您目前查查询条件的记记录条数，以以及当前所在在的页数、总总页数等信息息。通过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一
27、页”联接您可以以方便的在页页面中进行前前后浏览。另另外，您也可可以在输入框框中直接指定定一个页数，然然后点击“Go”按钮直接跳跳转到您指定定的页。点击击任务名称查查看任务的详详细信息，点点击对象名称称查看对象详详细信息。点击增加来来增加一个任任务，点击图标来来编辑一条任任务信息，点击来终止止一个任务，点击图标删删除任务。市场任务列表如如下图：点击任务列表中中的 图标或或增加按钮，进进入市场任务务编辑页面，在在该页面不仅仅可以对任务务的所有属性性进行编辑，而而且可以编辑辑任务相关的的日程、任务务相关进程、任任务相关产品品和任务相关关附件。点击客户名称后后的图标标选择一个客客户，同样的的方法选择任
28、任务负责人和和任务执行人人。点击任务参与人人后的图图标选择任务务参与人，任任务参与人可可以是多人。市市场任务编辑辑页面如下图图：如果要增加任务务相关日程，点点击相关日程程后的增增加一条相关关日程。在默默认的情况下下，右侧任务务相关栏目（包包括相关日程程、相关进程程、相关产品品、相关附件件）只显示相相关日程列表表，点击相关关项目横条显显示出相关项项目列表。点点击右边的图标，增增加一条任务务相关项目点点击进行行编辑，点击击删除一一条相关信息息。编辑完成成后如果想继继续编辑按保存继续按钮继续编编辑任务相关关信息。完成成后按保存存返回上一一页面。4.2. 市场跟踪点击市场进程管管理首先进入入的是市场进
29、进程列表。实实际上该进程程列表就是将将各个任务的的跟踪进程汇汇总并集中列列表显示，在在这个页面可可以根据任务务名称，进程程动作，进程程活动标志查查询出所需的的进程列表。也也可以点击高级查询按钮查询出出更为准确的的进程列表。点点击进程列表表中的进程名名称查看进程程信息，点击击任务名称查查看任务信息息，点击任务务对象查看对对象的信息。也也可以进相关关的进程的编编辑、删除等等操作。点击击进行编编辑，点击删除一条条任务进程。在该页对市场任任务进程编辑辑，增加、删删除进程相关关附件。编辑辑完后保存返返回上一个页页面。4.3. 市场活动通过新增市场活活动主要完成成的是企业市市场活动的信信息录入、维维护和查
30、询功功能。同时还还可以将某个个市场活动参参与者转化为为销售机会，而而进入销售管管理的环节，并并因此追踪某某个市场活动动引发的销售售情况。通过市场活动管管理对市场活活动进行查看看、编辑、增增加等操作。可可以根据市场场活动的年份份、活动编号号、活动名称称查询出活动动列表，也可可以高级查查询出跟准准确的列表。点点击增加按钮增加一一个活动。点击活动编号查查看市场活动动详细信息。点点击进入入活动编辑页页面，点击删除一条条活动信息，点点击选择择市场活动参参与人，并可可以生成市场场销售机会。市市场活动管理理列表如下：4.3.1. 市场活动信息通过市场活动编编辑页面进行行市场活动信信息的编辑，增增加参与人、生
31、生成销售机会会，把市场活活动转为相应应的任务（包包括市场任务务，销售任务务、服务任务务）。点击市场活动动参与者，选选择市场活动动得参与人，并并可以生成销销售机会。市市场活动编辑辑页面如下图图：在页面的右侧相相关项目列表表中，可以为为市场活动转转为相关任务务，从下拉选选框中选择相相应要转为的的任务（市场场任务，销售售任务，服务务任务），则则转为相应的的任务。右侧侧列表中点击击相关任务查查看相关任务务信息。还可可以增加删除除市场活动的的相关附件信信息。4.3.2. 市场活动参与者者管理市场活动参与者者管理可以为为市场活动选选择一个或者者多个活动参参与者，生成成销售机会。如如下图：市场活动参与者者管
32、理页面默默认显示市场场活动的所有有参与人，可可以通过客户户编号，客户户名称查询活活动参与人。按按增加按按钮为市场活活动添加一个个或者多个参参与者，可以以市场活动参参与人列表前前面的选中一一个或者多个个活动参与人人复选框，然然后点击生生成销售机会会生成一个个销售机会。点击客户名称查查看客户的详详细信息，点点击删除除参与人信息息。操作完成成后返回。5. 销售管理本模块主要完成成销售任务的信信息录入、维维护、关闭和和查询功能。本模块可以将任务分解为多个人员执行。在任务下发到具体某个人执行时，系统提供提前提示的功能，会把相应提示信息传递到执行人处，在【我的桌面】处显示；此外，在销售任务页面还列出相关工
33、作日程、产品列表、竞争对手、相关报价、相关订单、其他员工等信息；销售任务主要是通过新增、销售机会、市场活动和反馈信息生成。同时还可以生成由任务所分解的相关具体工作进程，即销售工作进程，并具有制定、维护和查询功能。方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，并能做到责任明晰。通过销售管理可可以对销售各各个阶段（包包括销售任务务管理、销售售进程管理、订订单管理、订订单执行、订订单账目、退退货管理、退退货执行、退退货账目、逾逾期欠款查询询）进行管理理。5.1. 销售任务销售任务管理可可以对销售任任务进行查看看、删除、增增加、编辑。也也可以增加编编辑市场任务务相关的日程程、进程、产产品、附件等等信息。首先先
34、进入的是销销售任务列表表，在销售任任务列表页面面可以根据任任务相关客户户名称，参与与人，任务活活动标志列出出相关任务，也也可以按高高 级查询查询出更准准确的任务信信息。由于销销售任务可能能会很多条，我我们采用分屏屏显示的方式式，在此区域域内您可以看看见符合您目目前查询条件件的记录条数数，以及当前前所在的页数数、总页数等等信息。通过过“首页”、“尾页”、“上一页”、“下一页”联接您可以以方便的在页页面中进行前前后浏览。另另外，您也可可以在输入框框中直接指定定一个页数，然然后点击“Go”按钮直接跳跳转到您指定定的页。点击击任务名称查查看任务的详详细信息，点点击对象名称称查看对象详详细信息。点点击增
35、加来增加一个个任务，点击击来终止止一个任务，点点击图标标删除任务。销销售任务列表表如下图：点击图标来来编辑一条任任务信息，进进入销售任务务编辑页面不不仅可以对任任务的所有属属性进行编辑辑，而且可以以增加、编辑辑任务相关的的日程、任务务相关进程、任任务相关产品品、任务相关关报价单、任任务相关订单单、任务相关关竞争对手。和和任务相关附附件。点击客客户名称后的的图标选选择一个客户户，同样的方方法选择任务务负责人和任任务执行人。点点击任务参与与人后的图标选择任任务参与人，任任务参与人可可以是多人。销销售任务编辑辑页面如下图图：在默认的情况下下，右侧任务务相关栏目（包包括相关日程程、相关进程程、相关产品
36、品、相关报价价单、相关订订单、相关竞竞争对手和相相关附件）只只显示相关日日程列表，点点击相关项目目横条显示出出相关项目列列表。点击相相关项目列表表中的相关链链接名称查看看详细信息。点点击右边的图标，增增加一条任务务相关项目，点点击进行行任务相关信信息编辑，点点击删除除一条任务相相关信息。编编辑完成后如如果想继续编编辑按保存存继续按钮钮继续编辑任任务相关信息息。完成后按按保存返返回上一页面面。5.2. 销售跟踪点击销售进程管管理首先进入入的是销售进进程列表。在在这个页面可可以根据任务务名称，进程程动作，进程程活动标志查查询出所需的的进程列表。也也可以点击高级查询按钮查询出出更为准确的的进程列表。
37、点点击进程列表表中的进程名名称查看进程程信息，点击击任务名称查查看任务信息息，点击任务务对象查看对对象的信息。也也可以进相关关的进程的编编辑、删除等等操作。点击击删除一一条任务进程程。点击进行编辑，对对市场任务进进程编辑，增增加、删除进进程相关附件件。编辑完后后保存返回上上一个页面。销销售进程的操操作方法类似似市场任务进进程。5.3. 销售机会一般来说，销售售机会是企业业的一个销售售营销过程的的起点，也是是市场活动与与销售活动的的连接点之一一。以销售机机会为出发点点，可以生成成销售任务，然然后任务分解解为多个工作作进程而进入入报价、签约约等各个工作作流程环节。本本系统支持您您从定义销售售机会开
38、始，完完成企业销售售活动的全过过程。通过使使用销售机会会，主要完成成客户可能的的购买行为信信息的定义、维维护和查询功功能。并可通通过转移键，可将当前销售机会转为销售任务，同时进入【销售任务】表单录入界面，并将相应的销售机会的信息携带进销售任务，本模块为企业及时抓住商机，扩大对客户和代理的销售，提高市场占有率提供帮助。 通过销售机会会管理可以维维护销售机会会列表，编辑辑销售机会，生生成销售任务务，查看销售售机会中客户户的信息。销销售机会管理理列表如下图图：根据日期个客户户名称可以查查看销售机会会列表，高高级查询更更准确的销售售机会列表。点点击增加按钮增加一一条销售机会会，点击删除一条销销售机会，
39、点点击把销销售机会转为为销售任务，点点击图标标编辑一条销销售机会，通通过编辑销售售机会页面编编辑销售机会会各个属性，可可以增加、删删除销售机会会相关产品，点点击相关产品品右侧增增加相关产品品，点击删除一个相相关产品，编编辑完成后按按保存返返回到上一个个页面。5.4. 产品报价通过报价管理，主主要完成对客客户所作报价价单的定义、维维护和查询功功能。并可以以通过转移键键，将当前报报价单转化为为一个新的销销售订单，同同时进入【销销售订单】录录入界面，并并将相应的报报价单的信息息携带进销售售订单。通过报价管理可可以查看、编编辑、增加、终终止报价单。按按报价日期、报报价单活动标标志（历史报报价，活动报报
40、价）查询报报价单列表。点点增加按按钮增加一条条报价信息，用用鼠标点报价价单编号查看看报价单详细细信息，点击击客户/代理理名称查看客客户/代理详详细信息。如如果是任务生生成报价单可可以点击报价价日期前的图标查看看相关任务信信息(点击任任务名称查看看任务详细信信息)。点击击终止报报价单。报价价单管理页面面如下图：点击操作按按钮对报价单单进行编辑，在在报价单编辑辑页面，可以以对报价单所所有属性进行行编辑，如下下图所示：按图标选择择相关客户、业业务员。点击产品栏右侧侧的图标标为报价单添添加一种产品品信息，点击选择相相关产品。然然后确定产品品的折扣、单单价和数量。程程序自动计算算出报价单金金额。点击产品
41、编号前前的查看看产品的计量量单位、成本本价、增值税税、规格等信信息。点击产品右侧的的在报价价单上删除一一种产品。点击下面的确确定折扣按按钮可以根据据产品的销量量折扣、客户户折扣、员工工折扣确定产产品的折扣。如果要为报价单单生成订单则则点击页面下下的生成订订单按钮。点击相关附件栏栏的图标标添加相关附附件。可以按保存继继续保存后后继续编辑，也也可以按保保存保存编编辑信息后返返回上一个页页面。按删除按钮钮则删除当前前编辑的报价价单。5.5. 销售计划系统在定制销售售计划是以年年度的形式表表现的，制定定每个销售人人员年度销售售金额计划，同同时统计出相相应的计划执执行情况和计计划完成情况况。点击查询按钮
42、，可可以按页面上上部的条件查查找员工的销销售计划。列表执行中的数数字表示正在在执行中的销销售计划，同同理，已完成成的数字表示示已经完成的的销售订单金金额。点击数数字，可以立立即查找并显显示相关的销销售订单情况况。点击图标，可以以删除员工的的销售计划。点击图标和增加加按钮，可以以修改和增加加员工销售计计划。员工销销售计划录入入、修改页面面如下图所示示：其中计划年度从从列表页面指指定，这里自自动带入。6. 订单管理6.1. 订单信息通过订单管理可可以查看、编编辑、增加、终终止订单。按按订单日期、订订单活动标志志（历史订单单，活动订单单）查询订单单列表。点增加按钮钮增加一条订订单信息，用用鼠标点订单
43、单编号查看订订单详细信息息，点击客户户/代理名称称查看客户/代理详细信信息。如果是是任务生成订订单可以点击击订单日期前前的图标标查看相关任任务信息(点点击任务名称称查看任务详详细信息)。点点击终止止订单。点击操作按按钮对订单进进行编辑，在在订单编辑页页面，可以对对订单所有属属性进行编辑辑，按图图标选择相关关客户、中间间客户和业务务员，确定币币种和汇率。点点击产品栏右右侧的图图标为订单添添加一种产品品信息，点击击选择相相关产品。然然后确定产品品的折扣、单单价和数量。程程序自动计算算出订单金额额。点击产品品编号前的查看产品品的计量单位位、成本价、增增值税、规格格等信息。点点击产品右侧侧的在订订单上
44、删除一一种产品。点点击下面的确定折扣按钮可以根根据产品的销销量折扣、客客户折扣、员员工折扣确定定产品的折扣扣。点击相关关附件栏的图标添加加相关附件。可以按保存继继续保存后后继续编辑，如如果是新增加加一条订单信信息，订单下下面不显示收收款计划、员员工额度和申申请审批等按按钮，保存后后页面生成收收款计划、申申请审批等按按钮。点击收款计划进入收款计计划编辑页面面，点击员工工额度查看员员工的借出、自自用额度信息息，确定自用用额度的数量量。生成订单单后必须经过过有关部门的的审批才能进进入订单执行行状态，订单单审批选择审审批路径后提提交审批。也也可以按保保存保存编编辑信息后返返回上一个页页面，按删删除按钮
45、则则删除当前编编辑的订单。订订单编辑页面面如下图：6.1.1. 制定订单回款款计划通过制定订单回回款计划可以以按时间分批批收回订单金金额总数，确确定每次计划划回收金额或或者比例。分分批计划收款款金额数量之之和必须等于于订单金额数数量。点击增加一条条收款计划，点点击删除除一条收款计计划。保存后后返回上一个个页面。6.2. 订单执行订单执行页面显显示的是已经经经过审批通通过的订单，订订单必须经过过审批通过后后才能进入执执行状态。在在订单执行列列表页面可以以按日期查询询审批通过的的订单，点击击订单编号查查看订单详细细信息，点击击客户/代理理名称，查看看客户/代理理详细信息。点点击签约日期期前面的图标查看生生成订单任务务信息，点击击任务名称，查查看任务详细细信息。进行行订单执行操操作，点击终止订单单，点击图标进入订订单执行编辑辑页面，通过过订单执行编编辑页