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1、CRM操作指南_客户中心最新升级功能如下：1、 取消“关闭订单单”此操作，原原培训教材第第4页。2、 新增第2页最后后一张图片第第3项指标，订订单摘要录入入：销售产品品名3、 新增第3页最后后一张图片第第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称4、 新增第8页表格格中红色标注注部分：讲场场时间和客户户关注字段5、 新增讲师的演讲讲总结从工作作记录中查阅阅6、 新增会务中心的的客户签到情情况，从工作作记录中查阅阅。7、 新增客户中心-客户浏览功能能，查阅此客客户目前谁在在负责。8、 新增客户中心-客户联系人人，查询联系系人（老板/董事长/接接洽人）生日日提醒。登录网址：httpp:/t此处修改密码
2、初始密码为：空的（不用输入）统一为：姓名全拼（汉语拼音）统一为：zx11、录入业绩绩(签订合同)212、销售收款款(打开销售订订单销售订订单)收订金321、新增销售售任务422、关闭销售售任务531、新增工作作记录632、如何新增增日、周、月月工作计划741、客户表842、如何新增增联系人资料料1043设置影响及及决策树1011、录入业绩绩(签订合同同)4、录入回全款的时间3.订单摘要:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。2选择客户名，严禁手工录入1、录入成交时间10、财务填写11、财务填写9、总监填写8、总监填写7、录入客户经理6、录入数量5、选择销售的产品12、销售收款款(打开销售售订
3、单销售售订单)收收订金6、录入此次：收款产品名称21、新增销售售任务2必须是选择客户，严禁输入1任务主题统一为：培训或咨询22、关闭销售售任务销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭”销售任务，并且录入销售订单中31、新增工作作记录预期结果（51步骤）32、如何新增增日、周、月月工作计划3、主题录入：客户名简称录入预期结果（51步骤）如：波司登1.1了解并发展线人2选择拜访、电话41、客户表内训金额超过15万元以上的为 V类客户A、客户信息表表(客户中心心客户信息息）省份无需输入省如如：山东城市无需输入市如如：济南,只只录入地级市市即可董事长输入董事长姓名名移动电话输入手机号码NDF指
4、标N未成交，D成成交及转期，FF已上公开课课公开课第几期录入数字即可,录入最近一一期即可参加公开课人数数录入数字即可老板是否已上公公开课选择“是”或“否”客户经理录入客户经理名名字贵宾席讲师推广成交情情况普通席讲师推广成交情情况参加此次公开课课名单填写人员姓名讲场时间 录入12位数字字。如：20008（年）110（月）331（日）00830（时时间）客户关注填写：经理总监监分公司帅超超刘庚总裁4、客户关注填写统一如下：1、 客户经理关注：写经理2、 客户总监关注：写总监3、 总经理关注：写分公司4、 帅超关注：写帅超5、 刘庚关注：写刘庚6、 总裁关注：写总裁5、总监以上关注的客户：必须完善联系人不得少于3人，包含5大买者6、总监以上关注的客户：必须完善销售订单不得少于1个1、行销中心提供演讲名目，要求客户经理必须录入客户资料2、客户经理必须完善资料7、总监以上关注的客户：必须完善相应的商机管理8、总监以上关注的客户：必须完善拜访记录不得少于5条8、总监以上关注的客户：必须完善拜访记录不得少于5条42、如何新增增联系人资料料 43设置影响及及决策树