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1、关于客车车行业十十二五发发展形势势的思考考20111-022-177 一、十十一五期期间，客客车行业业发展回回顾(一一)、客客车行业业与国家家宏观经经济发展展形势一一起经风风历雨，平平稳前行行客车车行业具具有较强强的民生生相关性性，多年年来，客客车企业业、客车车产品和和客车市市场的发发展与国国家宏观观经济形形势的发发展息息息相关，可可以说客客车行业业的进步步是国家家经济环环境不断断优化的的成果，从从下表也也可读出出宏观经经济走势势与客车车业的密密切相关关性。近近年来，经经过金融融危机的的洗礼，客客车行业业的发展展更加稳稳健，特特别是从从20110年前前十一个个月的销销售数据据看，行行业增幅幅创
2、历史史新高，其其总销量量已超过过20007年全全年数据据。20006年年到20010年年，国家家经受了了汶川地地震、玉玉树地震震和金融融危机等等重重考考验，取取得了卓卓越的经经济发展展成果。这这五年时时间，也也是客运运行业进进行结构构性调整整的时期期。客车车行业伴伴随着国国民经济济的发展展跌宕起起伏。近年年中国GGDP走走势 单单位：万万亿元 近几年年客车销销量图 单位：辆五年年来，占占行业总总销700%的前前十名的的客车企企业，也也经历了了市场的的多重洗洗礼。这这期间，前前后有十十家企业业挤身前前十名，但但都没能能撼动以以宇通、三三龙、中中通及少少林为主主的前六六名地位位，这说说明，客客车行
3、业业总体发发展还是是比较平平稳的。(二二)、前前五年客客车行业业发展要要点回顾顾1、这这五年，客客车出口口经历了了井喷式式增长与与结构调调整的双双重考验验。客车车的批量量出口可可追溯到到20003年，当当时出口口还只是是个别企企业的小小批量行行为，220044及20005年年出口市市场似乎乎在积蓄蓄能量，220066年开始始，出口口呈全面面爆发性性增长，220066-20007年年中国的的客车出出口总量量保持在在两位数数的增长长，出口口金额在在20004年的的基础上上增长了了近100倍，单单车出口口均价实实现了翻翻番，220088及20009年年客车市市场由于于受到宏宏观经济济的影响响有所下下
4、滑，但但出口市市场的绝绝对量的的影响相相对较小小。20008年年下半年年开始的的金融危危机，从从某种意意义上说说，给火火热的出出口市场场提供一一个冷静静思考的的机会。主主流客车车企业开开始静下下来，全全面思考考出口战战略，在在出口市市场运作作方面，成成功完成成了由打打一抢换换一个地地方的“猎猎人”式式营销，到到全面培培养稳定定客户群群的“农农夫”式式营销模模式的转转变。随随着客户户的稳定定、高端端客户的的增加、产产品的附附加值的的提升，中中国客车车的出口口已步入入了良性性的发展展轨道。2、这这五年来来，新能能源客车车隆重登登上汽车车产业的的舞台。自220011年我国国第十个个五年发发展规划划一
5、开始始，国家家便启动动了电动动汽车重重大科技技专项，新新能源汽汽车战略略初露端端倪。220066年，国国家发改改委工业业司在中中国汽车车产业“十十一五”发发展规划划纲要中中明确指指出“积积极推广广新能源源汽车，企企业应根根据市场场需求积积极做好好产业化化工作”，我我国的新新能源汽汽车开始始大范围围启动。特别别“十城城千辆”工工程启动动以来，在在密集的的扶持政政策出台台的背景景下，我我国新能能源客车车驶入快快速发展展轨道，尤尤其在新新能源客客车市场场上的增增长潜力力已经开开始释放放，市场场从当初初的培育育期逐步步过渡到到成长期期，市场场需求也也从20007年年10000左右右辆猛增增到20010
6、年年的50000多多辆。20009年年3月份份，汽汽车产业业调整和和振兴规规划正正式出台台，提出出了新能能源客车车的明确确发展目目标，目目标指出出今后三三年内我我国要形形成500万辆纯纯电动、充充电式混混合动力力和普通通型混合合动力等等新能源源汽车产产能。我我国新能能源汽车车发展势势头强劲劲，据预预测，在在20112年前前，将有有超过66万辆各各种类型型的新能能源汽车车投入使使用。根根据中国国国家发发改委、科科技部出出台的新新能源汽汽车规划划要求，到到20220年，中中国新能能源汽车车的比例例占全部部汽车的的二分之之一，约约为65500万万辆。未未来35年，将将是中国国新能源源汽车从从研发示示
7、范运行行到产业业化、规规模化、市市场化过过渡和发发展的关关键时间间，十二二五期间间，新能能源客车车将在客客车总量量中将占占据越来来越大的的比重。3、这这五年来来，村村村通轻型型客车得得以快速速发展。20005年年，国务务院通过过了全全国农村村公路建建设规划划，提提出了中中长期农农村公路路发展目目标。从从20006年开开始，中中国进入入实施“十十一五”发发展规划划阶段，交交通运输输部组织织实施了了“五年年千亿元元”工程程，中国国农村公公路建设设步入了了历史上上最大规规模的快快速发展展新时期期。从220066年到220099年四年年间，中中国全社社会投入入农村公公路建设设资金775288亿元，中中
8、国农村村公路通通车总里里程已达达到3336.99万公里里，有999.66%的乡乡(镇)、955.777%的建建制村通通了公路路，有992.446%的的乡(镇镇)、777.660%的的建制村村通了沥沥青(水水泥)路路。20006年年，农村村轻客的的主力需需求车型型5-77米车的的总销量量为3220388辆，到到20009年底底这一数数据已跃跃至4112177辆(注注：中国国客车信信息网数数据)，三三年时间间，净增增近万辆辆。随着着农村经经济发展展，下一一步农村村客车将将向大型型化、公公交化的的方向发发展，需需求总量量仍将明明显增加加。4、这这五年，虽虽有奥运运及世博博两次国国际盛会会的影响响，但
9、公公交仍有有较大需需求量没没被释放放。20004年年，温总总理提出出了对公公交优先先做了明明确批示示，20005年年及20006年年国务院院办公厅厅及建设设部先后后出台了了一系列列的“关关于优先先发展城城市公交交”的若若干通知知及文件件，但是是由于后后期支持持政策的的不到位位及各地地执行差差异化，十十一五期期间公交交客车并并没有取取得初期期预测的的发展结结果。目前前，我国国大中型型城市的的公交出出行分担担率平均均不足220%，中中小城市市不足110%，与与发达国国家的440%70%的出行行比例还还有很大大差异，特特别是随随着近年年来私家家车的过过快增长长，城市市拥堵及及空气污污染日益益严重，城
10、城市公交交的重要要性已日日益突破破，大力力发展城城市公共共交通是是十二五五期间的的重要举举措。二、十十二五期期间客车车行业发发展趋势势影响因因素及总总趋势20011年年是“十十二五”规规划开局局之年，以以扩大内内需、推推进城镇镇化、健健全公共共服务体体系、建建设环境境友好开开进社会会为主旨旨的“十十二五”规规划将将将给客车车行业带带来新的的发展机机遇，“十十二五”时时期是我我国经济济社会发发展的重重要战略略机遇期期，也是是我国经经济发展展阶段从从工业化化中期向向后期过过渡的关关键时期期，由于于外部环环境、体体制改革革、工业业化、信信息化及及城镇化化等因素素的影响响，经济济发展将将会表现现出诸多
11、多与“十十一五”时时期不同同的新特特征、新新趋势。(一一)、国国家十二二五发展展整体经经济方向向对客车车行业指指明了总总体的发发展方向向20100年100月188日，中中共十七七届五中中全会审审议通过过的中中共中央央关于制制定国民民经济和和社会发发展第十十二个五五年规划划的建议议，为为未来五五年中国国经济社社会发展展总体规规划定下下了基调调、指明明了方向向。全会会认为“十十二五”时时期是中中国全面面建设小小康社会会的关键键时期，是是深化改改革开放放、加快快转变经经济发展展方式的的攻坚时时期。分分析人士士表示，这这意味着着中国未未来五年年将着力力破解经经济社会会发展中中遇到的的瓶颈问问题。客车车
12、行业的的发展方方向与国国家经济济发展密密切相关关，十二二五规划划的八大大重点议议题中就就有四项项与客车车行业有有明显关关联。扩扩大内需需，将带带来工资资水平提提升，从从而带动动国内消消费能力力的提升升，将直直接带动动旅游客客车消费费，并且且加快舒舒适性较较差的老老旧车辆辆的更新新力度;推进城城镇化建建设，更更是对城城乡公交交及客运运市场极极大的力力好;健健全公共共服务体体系，将将明显拉拉动公交交车的需需求;建建设资源源节约型型、环境境友好型型社会，更更是对新新能源客客车提供供了良好好的发展展愿景。(二)、运输输业存在在的问题题及十二二五的道道路运输输的发展展目标，为为公路客客车的发发展指明明了
13、方向向道道路运输输业“十十二五”发发展规划划纲要总总结出十十一五期期间道路路运输业业存在的的七大不不足，这这七大不不足中有有五项与与道路客客运相关关，这五五项不足足也是十十二五期期间主要要解决的的问题。这这五大问问题表现现在：1、发发展方式式粗放，依依靠技术术进步和和科学管管理的集集约化发发展动力力不足，这这一点集集中体现现在以信信息网络络为基础础的客运运科学管管理能力力的提升升。2、运运输市场场区域壁壁垒依然然存在，这这将影响响客运集集约化进进行的加加快。3、行行业节能能减排形形势严峻峻，这就就对车辆辆排放及及能源采采用具有有一定的的影响。4、道道路运输输自身比比较优势势尚未充充分发挥挥，与
14、其其他运输输方式间间的有效效衔接和和良性互互动不足足。这就就是如何何实现客客运与铁铁路及民民航的互互补作用用。5、道道路客运运需要解解决的问问题，也也是公路路客车的的发展方方向，即即如何提提供满足足客运需需求的产产品。按规规划要求求，十二二五期间间，道路路运输要要打造更更安全、更更高效、更更便捷、更更可靠、更更绿色的的道路运运输新模模式，明明确提出出全面推推进城乡乡客运一一体化，鼓鼓励城市市公交向向城市周周边延伸伸覆盖，支支持有条条件的地地区进一一步推进进农村客客运公交交化改造造，鼓励励发展镇镇村公交交;根据据公铁竞竞争的现现状，引引导道路路客运企企业创新新经营理理念和服服务方式式，稳步步拓展
15、短短途、多多样化与与个性化化客运市市场，优优化中长长途客运运资源配配置等的的具体举举措。(三)、十十二五期期间，约约有488万辆的的公交客客车需求求，将使使公交车车面临良良好的发发展机遇遇城城市公共共交通“十十二五”发发展规划划纲要提提出，十十二五期期间，国国内新增增公交客客车需求求20万万辆，更更新需求求28万万辆，448万辆辆的公交交需求，为为公交车车市场描描绘了美美好的发发展蓝图图。十二二五期间间，按计计划，3300万万人口以以上的城城市万人人公交车车拥有量量达到115辆;3000-1000万人人口的城城市，公公共交通通车辆拥拥有量达达到122辆以上上;1000万人人口以下下城市，万万人
16、公交交车辆拥拥有量达达到100辆以上上。按此此计划，目目前公交交车保有有量400万辆，十十二五末末需达660万辆辆，净增增20万万辆。另另外，按按国家规规定，公公交客车车的报废废年限为为10年年，但实实际平均均报废年年限约88年，根根据有关关统计数数据，“十十二五”期期间现有有公交客客车将有有70%需要更更新，总总量约为为28万万辆，这这样新增增及更新新的公交交车辆在在十二五五期间将将有488万辆，年年均需求求近五万万辆，而而目前公公交客车车年销量量最多只只有4万万多辆。公共共交通发发展已上上升为政政治议题题，公交交发展将将会受到到强有力力的政策策性支持持。公共共交通，由由于具有有社会公公益的
17、属属性，往往往会被被做为一一种形象象工程出出现，但但是随着着城市交交通拥挤挤和空气气污染的的加剧，城城市交通通已越来来越被做做为一种种政治议议题出现现在各大大媒体。特特别是节节能环保保型公交交，将面面临良好好的发展展机遇。未未来五年年，公交交客车尤尤其是新新能源公公交客车车必将迎迎来一轮轮新的发发展机遇遇。(四)、十二二五期间间，国内内旅游人人次100%的增增长目标标，有力力的保证证了旅游游客车的的发展随着着居民旅旅游消费费观念的的日益成成熟及旅旅游基础础配套设设施的逐逐步完善善，将拉拉动旅游游消费的的大力发发展，十十二五旅旅游规划划纲要指指出，旅旅游消费费已经进进入大众众化时代代已经到到来，
18、特特别在十十二五期期间，扩扩大内需需政策的的强劲拉拉动，旅旅游业将将进入到到快速发发展期。到到20115年，国国内旅游游人数将将达333亿人次次，年均均增长110%;入镜过过夜游年年均增长长8%、出出镜旅游游人次年年均增长长9%。旅游游客车的的需求量量与预期期增长的的旅游人人次是正正相关关关系，并并且，目目前我国国旅游客客车的总总体状况况老化严严重，约约有三成成以上的的现役用用车需要要更新，这这种现象象在旅游游黄金季季节更是是明显。作作为旅游游行业的的重要交交通工具具和生产产资料旅游游客车必必然也随随着旅游游市场的的发展而而发展。今今后五年年，旅游游客车的的数量将将随着旅旅游人数数的迅猛猛增长
19、而而增加。(五五)、城城乡统一一规划，带带动城乡乡客车的的发展“十十二五”期期间，交交通运输输部将进进一步加加大政策策和资金金扶持力力度，全全力推进进全国城城乡客运运统筹发发展。一一要加快快推进城城乡客运运一体化化发展，鼓鼓励有条条件的地地区开通通公交化化的城际际客运班班线，支支持有条条件的地地区进一一步推进进农村客客运公交交化改造造;二要要转变行行业发展展方式，组组织开展展交通运运输低碳碳技术重重点工程程，鼓励励使用天天然气动动力和电电动车等等节能环环保型城城市公交交车，引引导混合合动力出出租车使使用;三三要组织织开展国国家“公公交城市市”建设设示范工工程，探探索推进进城市公公交优先先发展和
20、和缓解城城市交通通拥堵的的体制、机机制和政政策措施施;四要要支持公公众出行行信息服服务系统统建设;五要加加快建设设国家公公路运输输枢纽，重重点支持持集铁路路、公路路、城市市客运等等多种运运输方式式为一体体的综合合性运输输枢纽。三、客客车行业业未来五五年发展展方向(一一)、客客车行业业的发展展将以结结构调整整为主目前前，客车车行业总总量已达达到高位位水平，客客车行业业未来的的发展将将在保持持一定增增量的基基础上以以结构调调整为主主。这表表现在，客客运企业业对客车车产品需需求细节节的调整整，比如如，公路路客车用用户可能能不仅关关注车辆辆本身性性能，有有时会更更加关注注客车的的电子信信息化处处理水平
21、平，公交交客车可可能更加加关注能能源的清清洁性，甚甚至会有有更多的的一些细细分市场场的出现现，比如如校车、小小型机场场摆渡车车、旅游游观光用用车及一一些更具具特色的的客车专专用车市市场的诞诞生。(二二)、国国家政策策将会更更加突显显“安全全、节能能、环保保”自220099年“成成都6.5公交交”着火火事故后后，国家家对客车车安全的的重视力力度进一一步加大大，20010年年8月，通通过的JJT/TT 3225-220100营运运客车类类型划分分及等级级评定更更是对客客车的被被动安全全性及主主动安全全性进行行了细划划的强制制性要求求。并且且，出于于安全考考虑，该该标准基基本否定定的双层层公路车车的
22、发展展。20010年年9月份份，公安安部会同同工业和和信息化化部联合合发布了了关于于进一步步加强道道路机动动车辆生生产一致致性监督督管理和和注册登登记工作作的通知知，对对客车生生产的一一致性提提出了更更高的要要求。今今年刚刚刚推行的的专用用小学生生校车安安全技术术条件，更更是将安安全摆在在了首要要位置。安安全仍将将是未来来客车政政策出台台时的主主要考虑虑因素。即将将公布出出台的220111年的车车市政策策，鼓励励节能减减排成主主线。目目前，节节能与环环保已上上升到国国家的层层面，政政治的角角度，新新能源客客车的发发展、节节能减排排工作项项目的推推进将是是十二的的主旋律律。(三)、客车车需求将将
23、更加“人人性化、大大型化、高高档化”，客客车的“高高铁时代代将要到到来如果果将公路路客运与与铁路客客运比较较起来，中中国的公公路客运运远还没没有进入入“高铁铁时代”，高高档客车车的数量量与比重重，与高高速公路路的快速速发展不不相适应应;刚刚刚发展起起来的农农村客车车更是处处于“绿绿皮车”的的慢车时时代，正正急需进进入K字字头的快快车时期期;二三三线城市市及大型型城市郊郊区的很很多公交交车的车车况更是是很难相相象，超超出报废废期仍坚坚持运营营的车辆辆不在少少数。所所以，客客运的由由“走得得了”到到“走得得好”的的需求，将将会随着着国民经经济的发发展及各各项政策策的到位位，这也也将预示示着客车车将
24、更加加人性化化、大型型化、高高档化。四、客客车企业业应对策策略建议议(一一)、注注重市场场细分，做做强某一一领域只要要有市场场，就一一定存在在空白，从从以前的的卧铺车车产品到到校车产产品，抓抓住了机机会的厂厂家不但但抢占了了市场的的先机，而而且通过过人无我我有，极极大地提提高了品品牌的竞竞争力。研研究细分分市场，抓抓信细分分市场，进进行科学学定位，集集中资源源打造差差异化，这这对实力力强的客客车企业业来说是是一种品品牌宣传传渠道，对对实力相相对差一一些的企企业来说说，先入入为主的的进入一一个细分分市场，在在某一细细分市场场占领一一定的先先机，也也是一个个不错的的利润增增长点。(二二)、深深入挖
25、掘掘客户需需求，跳跳出客车车做客车车客户户买的不不仅仅是是车，而而是一套套客运解解决方案案。这个个道理，每每个客车车企业都都懂，但但是真正正能做到到，换位位思考，深深入调研研，能挖挖掘出客客户想得得到但描描述不出出来的需需求，并并能找出出具体方方案与措措施满足足这种需需求的企企业少之之又少。十十二五期期间，客客车企业业与行业业面临很很多新的的机遇与与挑战，客客户的需需求将在在宏观环环境及国国家政策策的影响响随时都都会有所所变化，建建议客车车及时关关注这种种变化，从从而提炼炼出企业业自身的的卖点。(三三)、转转变营销销策略，以以国际化化的营销销思路开开拓国际际化的客客车市场场中国国的客车车产业由
26、由于独特特的发展展历程及及其明显显的工业业品属性性，长期期延存的的关系营营销在客客车营销销中占有有很高的的份额。但但是随着着市场经经济的完完善和竞竞争更加加趋向公公平、有有序化，市市场环境境发生了了很大变变化，政政府采购购越来越越透明化化、集团团化，常常以招标标方式进进行，传传统的关关系营销销虽然为为客车企企业带来来了一定定的市场场占有率率，但其其在市场场和厂商商经营过过程中所所起的负负面作用用越来越越明显，甚甚至影响响到一些些企业的的市场管管理和经经营战略略。特别别是中国国客车的的内部竞竞争已扩扩大为国国际化的的市场竞竞争，这这种关系系化的营营销模式式的弊端端，更为为明显。建建议客车车企业转转变营销销策略，以以国际化化的工业业品营销销的先进进理念来来建设公公司的营营销组织织，武装装营销人人员头脑脑，这是是企业长长久发展展之计。