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1、20033年度管管理咨询询行业发发展报告告!尽管管管理咨咨询在中中国的发发展历史史已超过过十年，社社会上对对管理咨咨询的认认识仍然然处于“盲人摸摸象”、“雾里看看花”的状态态。在此此背景下下，我们们20002年开开始对“上上市公司司业绩与与管理咨咨询的相相关性”开开始了探探索性的的研究，220033年，推推出220033年度中中国管理理咨询行行业市场场发展报报告，对对中国企企业使用用管理咨咨询服务务的系列列问题发发表了独独家观点点。之所所以将上上市公司司作为研研究样本本，是因因为上市市公司的的经营状状况公开开、有规规模、是是市场经经济的主主流、队队伍正在在发展壮壮大、对对管理咨咨询的需需求相对
2、对集中。因此，以以上市公公司作为为研究样样本，能能够客观观地折射射出中国国企业与与管理咨咨询的关关联性。本项目目执行时时间为220033年，数数据收集集采用电电话访问问并结合合二手资资料研究究，并分分为两个个阶段：第一阶阶段为普普查，研研究对象象为截止止至20002年年12月月31日日之前上上市的111977家上市市公司，共共成功访访谈8889家公公司，内内容包括括：（11）财务务业绩指指标（主主要为净净资产收收益率），（22）是否否接受过过咨询，（33）项目目类型和和时间。 第二二阶段为为分层抽抽样，成成功访问问了1000家接接受过管管理咨询询的上市市公司，内内容包括括：（11）咨询询对财务
3、务业绩指指标的影影响，（22）咨询询对具体体业务的的影响程程度，（33）企业业对管理理咨询是是否满意意，（44）企业业是否愿愿意继续续接受咨咨询服务务。第一一部分：咨询的的春天中中国管理理咨询市市场迅速速增长220022年，管管理咨询询公司的的新增客客户数量量增长880%，市市场渗透透率增长长32.5%（见见图1）。咨询项项目数量量更是长长势喜人人，20002年年上市公公司所委委托的咨咨询项目目数相当当于前三三年项目目数的总总和，是是20001年的的2.22倍（见见图2）。此主题题相关图图片如下下：此主主题相关关图片如如下：注注：当年年新增客客户数量量=当年年第一次次接受咨咨询服务务的新客客户
4、数量量市场渗渗透率=曾经接接受过咨咨询的上上市公司司数（咨咨询时间间不限）/上市公公司总数数客户接接受管理理咨询的的地域差差别巨大大北京、上海、广东在在市场规规模上领领先。值值得一提提的是，北北京的市市场渗透透率也名名列前茅茅，高达达74%，是发发育最为为成熟的的区域市市场。从从发展速速度上看看，东部部发展快快于西部部，东部部增长速速度高达达1255%，明明显高于于西部229%的的年增长长速度（见见图3）。此主题题相关图图片如下下：管理理咨询的的三大行行业市场场分别是是：机械械（包括括机械、设备、仪表）、石化（包包括石油油、化学学、塑胶胶、塑料料）、医医药（包包括医药药、生物物制品）上面三大行
5、业的客户共占据了全部客户数量的40.1%，以及全部项目数量的43.8%。其中，医药行业的发育最为成熟，其市场渗透率达到71.8%，高于平均市场渗透率22个百分点；同时，医药行业咨询需求的增长也相当快，新增客户数量年增幅几乎相当于平均增长率的1.5倍；从项目数量增长看，医药行业增长接近1倍，但仍低于119%的平均增长率。石化行业的市场渗透率接近平均水平，但新增客户数量年增幅是平均水平的1.4倍，项目数量增长与平均增长率基本相当。机械行业的市场渗透率略高于平均市场渗透率，但新增客户数量年增幅远远低于平均水平，项目数量增长相当于平均增长率的1.4倍。战略咨询和人力资源咨询市场份额最大，高管激励咨询增
6、长速度最快图4和图5显示，高管激励咨询尽管只有9%的市场份额，但增长极其迅猛。2002年7月22日人民日报刊登的积极稳步地推进国有企业改革和经济结构调整中提到：“建立现代企业制度是国有企业改革的方向政府与企业的关系还没有真正转到适合市场经济要求的轨道上来，各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构还没有真正形成，企业内部劳动、人事、分配制度还需继续改革，即使是已经上市的国有企业不少也需要完善规范。”2003年10月14日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定中再次强调：“完善公司法人治理结构。按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事
7、会、监事会和经营管理者的权责，完善企业领导人员的聘任制度。”可以预见，随着近年来国家对国有企业改革的大力推进，高管激励咨询和公司治理相关的咨询将继续超速发展，最终将在未来的管理咨询市场中赢得一席之地。小结2002年是中国管理咨询行业发展的一个转折点。经过十年的市场培育，管理咨询公司终于欣慰地看到咨询的春天已经来临。究其原因，既有中国企业管理意识和资金实力的因素，也有国家政策环境的鼓动，同样与管理咨询从业者长期以来润物细无声的努力和积累密不可分。管理咨询终于走上了快车道，无论是对于管理咨询行业本身，还是对于中国的企业界以及我们的国家，都不能不说是一件大喜事！第二部分分：咨询询的价值值“咨询有有什
8、么用用？”、“咨询能能提高业业绩吗？”、“衡量咨咨询价值值的标准准应该是是什么？”多年来来，人们们对这些些问题的的争论从从未停止止过。在在20002年和和20003年对对中国上上市公司司进行的的研究中中，新华华信逐渐渐找到了了以上问问题的答答案。我们认为为，衡量量咨询价价值可以以采用四四项标准准：咨询服务务对客户户财务业业绩指标标的促进进作用； 咨询服务务对客户户具体业业务（如如人力资资源、营营销等）的的帮助； 客户对咨咨询的满满意率； 客户忠诚诚度：对对再次接接受咨询询服务的的愿望。咨询服务务对客户户财务业业绩指标标的促进进作用很多人（包包括客户户和传媒媒界）理理所当然然地认为为，管理理咨询
9、就就应该提提高客户户财务意意义上的的业绩，否否则谁还还花几十十万、几几百万、甚至几几千万的的高价请请咨询公公司呢？因为这这种期望望而产生生的争论论和涉及及到的案案例很多多，不再再冗述。然而，的的研究人人员在对对上市公公司的定定量研究究中，却却发现咨咨询对财财务业绩绩指标的的影响并并不是直直接的和和快速见见效的。在接受受过咨询询的上市市公司中中，只有有16%的客户户认为咨咨询对业业绩“作用很很明显”或“作用明明显”，377%的客客户认为为“有一定定作用”，其余余客户则则表示“作用不不明显”。没有任何何一家上上市公司司不希望望自己的的财务业业绩好的的。但作作为管理理咨询公公司，我我们并不不建议那那
10、些希望望通过咨咨询快速速改变净净资产收收益率的的公司来来找我们们。如果果说一定定要做咨咨询的话话，那么么我们会会推荐客客户先做做营销咨咨询或BBPR（相相比而言言，客户户在评价价这两类类咨询对对业绩的的影响时时，总体体评价接接近于 “有一定定作用”，稍高高于对其其他类型型咨询的的评价）。总的来来说，咨咨询对财财务业绩绩指标的的影响是是间接的的，需要要经过一一段时间间，并且且需要一一定的前前提条件件。那么，上上文所说说的“前提条条件”是什么么呢？ “外因通通过内因因起作用用”，咨询询公司的的工作是是外因，而而客户的的经营团团队和员员工如何何执行就就是内因因。接受受过战略略咨询的的客户多多半对此此
11、深有体体会。一一般战略略咨询分分为前期期的“战略规规划”和后期期的“战略实实施”。在“战略规规划”阶段，以以咨询公公司为主主，客户户为辅；但在“战略实实施”阶段，主主要靠客客户的经经营团队队和员工工来落实实前期的的规划，咨咨询公司司的人员员只起一一些辅导导作用。由此可可见，即即使是完完美的战战略规划划，没有有完善的的战略实实施也是是空谈，更更不要说说拉动公公司的财财务业绩绩了；反反之，不不切实际际的战略略规划，无无论实施施的力度度如何，最最终都不不能体现现出好业业绩来。在实际操操作中，我我们经常常看到急急功近利利的行为为最终导导致短期期效应，对对公司的的长期发发展有百百害而无无一利；那些经经常
12、请“外脑”的公司司，则更更倾向于于长远发发展和未未雨绸缪缪。我们还发发现：业业绩好的的公司更更愿意把把钱花在在采购管管理咨询询服务上上，他们们相信管管理咨询询将带来来管理水水平的提提升，提提高企业业竞争力力。这一一现象正正应了所所谓的“马太效效应”：强者者愈强，弱弱者愈弱弱。业绩绩好的公公司倾向向于采购购管理咨咨询的原原因可能能在两个个方面：财务业绩绩好的公公司的支支付能力力强； 财务业绩绩好的公公司的管管理水平平高，管管理层对对管理咨咨询的接接受度高高。同时，业业绩越好好的公司司越倾向向于接受受战略咨咨询和IIT咨询询，显然然，这些些公司做做咨询的的目的不不是为了了短期内内改善经经营状况况。
13、咨询服务务对客户户具体业业务的帮帮助既然咨询询服务对对经营业业绩的影影响是间间接的，那那么什么么指标能能够直接接体现咨咨询的价价值呢？或者说说咨询对对企业的的帮助体体现在哪哪里呢？而企业业又是通通过什么么样的方方法来衡衡量咨询询的效果果呢？研究发现现，400%的上上市公司司认为咨咨询对公公司具体体业务的的改善是是明显的的，还有有一半的的上市公公司认为为有一定定作用（参参见图66）。这这说明，请请外脑的的确能够够解决企企业遇到到的管理理问题。企业对对咨询的的作用表表示认可可也是在在意料之之中的。“咨询在在实施的的过程中中，对针针对的具具体业务务影响比比较显著著”，这是是被访谈谈企业的的典型回回答
14、。其其实，咨咨询服务务对企业业的帮助助恰恰在在于“针对”二字。管理咨咨询服务务是十分分个性化化的，咨咨询公司司拿出的的方案，强强调的是是“可操作作性”。最近近有一位位房地产产公司的的老总来来新华信信洽谈有有关战略略和人力力资源方方面的项项目，他他无意中中提到了了这样的的情况：前一段段时期，他他曾经请请某大学学的博士士做了一一个组织织结构和和薪酬体体系的咨咨询项目目（当然然，价格格是比有有规模的的咨询公公司要便便宜不少少），但但在实施施的时候候大家才才发现根根本落实实不下去去。受过过纸上谈谈兵之苦苦的他这这才体会会到真正正的管理理咨询是是什么。客户对对咨询的的满意率率客户满满意率是是评价服服务行
15、业业的一项项重要标标准。尽尽管满意意率是一一项主观观性指标标，但服服务与有有形产品品最大的的不同就就在于服服务是通通过“体验”而判断断质量的的，所以以，满意意率就成成为评价价服务质质量最不不可缺少少的标准准。在研研究中了了解到，上上市公司司对管理理咨询的的满意率率达到881%，也也就是说说绝大多多数客户户是满意意的。咨咨询服务务给公司司带来的的改变，基基本上实实现了客客户企业业的预期期，很多多企业都都表达了了“咨询询确实达达到了企企业希望望达到的的目标，满满足了企企业在不不同方面面的需求求”等看看法。新新华信最最近收到到一位湖湖南客户户的来信信，信中中说：“新新华信设设计的方方案，既既敢于超超
16、前地设设想、大大胆地设设计，又又善于现现实地考考虑，渐渐进地安安排；既既提出了了很高的的要求，通通过努力力又可以以达到。方案实实施后，必必能对公公司的内内部管理理带来很很大的提提升。”这这是客户户对“满满意”的的专业诠诠释。满满意的客客户是咨咨询公司司的义务务宣传员员，这一一点是毋毋庸质疑疑的。也也许有人人注意到到了，咨咨询公司司有一个个特点：很少做做广告。因此咨咨询公司司的影响响力很大大程度上上来自于于客户的的“口碑”。一家家咨询公公司的品品牌就是是由无数数的口碑碑累积而而成的。研究同同时发现现，与接接受单项项咨询的的客户相相比，接接受过多多项咨询询的客户户满意度度更高。后者的的满意度度比前
17、者者高出99个百分分点。这这一现象象估计与与以下四四个方面面有关：1. 越是咨咨询经验验丰富的的客户，对对本企业业问题的的认识越越准确，对对咨询的的期望值值越合理理，所以以更容易易满意；2. 越是咨咨询经验验丰富的的客户，与与咨询公公司的沟沟通和合合作越是是“无缝”的，任任何咨询询项目的的成功必必然是双双方共同同努力的的结果；3. 很多企企业的管管理问题题不是单单方面的的，多方方位的咨咨询服务务能够起起到协同同作用，给给企业带带来的管管理提升升效果高高于单个个项目的的简单相相加；44. 反反过来讲讲，初次次接受咨咨询的客客户如果果满意，很很可能会会继续做做咨询；初次接接受咨询询的客户户如果不不
18、满意，很很可能不不再接受受咨询。因此，越越是满意意的客户户越会接接受多项项咨询。客户忠忠诚度：对再次次接受咨咨询服务务的愿望望说明一一下：这这里所指指的忠诚诚，不是是指针对对某一家家管理咨咨询公司司的忠诚诚，而是是指对“管理咨咨询”的忠诚诚；“新客户户”指第一一次接受受管理咨咨询服务务的客户户，而“老客户户”则是有有过多次次管理咨咨询经验验的客户户。研究究表明，上上市公司司中有449.66%的公公司是接接受过管管理咨询询服务的的客户。在这些些客户中中，有443%的的公司只只做过一一个咨询询项目；其余的的57%接受过过两项或或者两项项以上的的咨询，且且其中大大部分都都是在不不同时间间执行的的，这
19、些些客户就就成了“老老客户”。无论“新客户户”还是“老客户户”，绝大大多数企企业都希希望能够够继续接接受咨询询服务，这这个比例例高达886%。一些客客户表示示，“继继续咨询询既是大大势所趋趋，同时时也是公公司自身身发展的的内在需需要和外外在推动动”。一一方面，“新新客户”接接受了一一次咨询询服务之之后，对对咨询的的效果有有了直观观的体会会，尝到到了甜头头；另一一方面，对对于接受受过咨询询服务的的企业而而言，当当企业遇遇到来自自内部或或外界问问题的时时候，他他们会习习惯于想想到是否否到了请请外脑的的时候。也有的的客户，即即使没有有遇到问问题，也也会定期期地让咨咨询公司司做培训训和辅导导。有了了这
20、种意意识的企企业，已已经不仅仅仅把咨咨询当作作治病救救人的“医医生”，更更是无病病防病的的“保健健医生”。值得咨咨询公司司注意的的是：不不仅在项项目质量量上要严严格控制制，保证证客户满满意；而而且要持持续地关关怀老客客户，挖挖掘他们们的需求求潜力。这是因因为，有有咨询经经验的客客户在理理念上认认同咨询询的价值值，他们们会长期期地、自自发地寻寻求帮助助，是咨咨询公司司的优质质客户。小结四个个指标，组组成了一一个价值值体系。它的作作用在于于：给客客户一双双“慧眼”，用它它们去判判断咨询询的效果果；给咨咨询公司司一块“试金石石”，用它它去保证证每一个个项目的的质量和和维系老老客户。那么怎怎样更大大限
21、度地地发挥咨咨询的价价值，就就要靠客客户和咨咨询公司司来续写写了。相相关链接接：管理理咨询常常见名词词释义战战略咨询询战略咨咨询是给给企业确确定未来来发展的的方向。战略咨咨询一般般会涉及及以下四四个阶段段：1. 战略略澄清（诊诊断）。咨询师师通过和和企业管管理层的的沟通，进进行适当当的调查查归纳出出目前企企业的战战略。发发现存在在的问题题。2. 战略略环境分分析。包包括对企企业自身身竞争力力分析，企企业所处处行业分分析，宏宏观经济济环境分分析。33. 战战略制定定。提出出企业业业务领域域战略、经营地地域战略略、竞争争战略、新业务务战略、核心业业务战略略等等方方面。44. 实实施战略略。制定定实
22、施计计划，以以及相应应制度的的完善。中国企企业常见见战略管管理问题题包括：缺乏长长远发展展规划，战战略变化化频繁战战略决策策随意性性较大，缺缺乏科学学的决策策机制对对市场和和竞争环环境的认认识和分分析盲目目，缺乏乏量化的的客观分分析盲目目追逐市市场热点点，企业业投资过过度多元元化企业业战略计计划流于于书面报报告，没没有明确确的切实实可行的的战略目目标企业业战略计计划难以以得到中中高层的的有力支支持，也也没有具具体的行行动计划划营销咨咨询营销销咨询是是咨询人人员运用用市场营营销的理理论与方方法，深深入调查查和分析析企业的的市场营营销环境境与市场场营销活活动的现现状，从从而发现现企业面面临的风风险
23、、威威胁、衰衰退危机机和企业业发展的的市场机机会，帮帮助企业业解决现现存问题题，改善善和创新新企业的的市场营营销活动动，使企企业能够够更好的的躲避风风险，迎迎接挑战战，战胜胜衰退危危机，抓抓住并创创造市场场机会，促促进企业业获得快快速、持持续繁荣荣发展而而进行的的一种智智力型服服务活动动。营销销咨询一一般会有有以下一一些模块块：行业业分析、市场分分析、企企业内部部资源分分析、市市场定位位、产品品分析、产品定定位、制制定营销销战略、规划营营销渠道道、营销销人员绩绩效考核核等方面面。在具具体进行行营销咨咨询的时时候咨询询公司会会根据客客户的需需求或者者客户存存在的问问题有针针对的进进行。人人力资源
24、源咨询人人力资源源咨询一一般会有有以下一一些模块块，咨询询公司会会根据企企业的需需求和在在企业诊诊断中发发现的问问题提供供相应的的咨询服服务：战战略导向向的组织织管理模模式设计计、人力力资源规规划、工工作描述述体系、人才素素质测评评、绩效效管理体体系、薪薪酬激励励体系、薪酬调调查、职职业发展展体系、人力资资源管理理制度和和流程、企业文文化、人人才猎头头、培训训等。BBPR即即业务流流程再造造，或称称企业流流程重建建，最初初于19990年年由美国国的MiichaaelHHammmer提提出。BBPR“是是对企业业的业务务流程作作根本性性的思考考和彻底底重建”，其其目的是是“在成成本，质质量，服服
25、务和速速度等方方面取得得显著的的改善，”使使得企业业能最大大限度地地适应以以“顾客客(Cuustoomerr)，竞竞争(CComppetiitioon)，变变化(CChannge)”为特特征的现现代企业业经营环环境。业业务流程程重组咨咨询是通通过对公公司原来来的业务务流程的的梳理，达达到管理理流程和和各种运运作流程程更加顺顺畅的效效果，使使得企业业能节约约成本，提提高效率率。主要要包括体体系建立立服务和和体系日日常维护护服务两两个方面面。ITT咨询又又叫“企业信信息化咨咨询”，是指指以先进进的管理理理念，应应用先进进的计算算机网络络技术去去整合企企业现有有的生产产、经营营、设计计、制造造、管理
26、理，及时时地为企企业的三层决决策系系统（战战术层、战略层层、决策策层）提提供准确确而有效效的数据据信息，以以便对需需求做出出迅速的的反应，加加强企业业的核核心竞争争力。IT咨咨询包括括：管理理提升、业务流流程优化化、企业业信息化化规划、企业信信息化实实施与持持续改善善等阶段段。企业业信息化化起源于于西方，但但西方经经典的信信息化方方法应用用到中国国企业时时却遇到到了巨大大的挑战战：巨大大的投资资回报很很少，信信息化实实施的成成功率很很低信息化化问题是是一个涉涉及管理理全面提提升、技技术与管管理相结结合以及及技术实实现的系系统工程程，它的的成功取取决于每每一环节节的成功功，而中中国企业业的普遍遍
27、问题是是管理基基础和信信息化的的意识不不足，因因此中国国企业的的信息化化工程必必须首先先从理顺顺和提升升企业的的管理水水平、并并进行系系统的信信息化规规划开始始，这是是企业信信息化实实施的目目标、基基础和行行动纲领领。而信信息化项项目的实实施就是是按照既既定的方方案和目目标全面面推进信信息化项项目的具具体实现现过程。高管激激励咨询询高管激激励咨询询咨询是是指给公公司提供供高层管管理人员员的激励励模式解解决方案案，让公公司高层层管理人人员能够够着眼于于公司的的长期发发展进行行决策。一般的的高管激激励咨询询会有高高管人员员考核、年薪制制、期权权股权等等方面的的方案。在新华华信研究究中心220022年所做做的一项项研究上上市公司司激励机机制十大大模式中中，总结结和归纳纳出激励励机制的的十种模模式，依依次是：业绩股股票、股股票增值值、股票票期权、复合模模式、虚虚拟股票票、MBBO、业业绩单位位、经营营者持股股、延期期支付、员工持持股。其其中前九九种模式式都与高高管激励励咨询有有关。