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1、中国新能源汽车行业发展现状分析1.1我国新能源汽车行业发展背景分析从国家战略高度思考，在化石能源紧缺，环境污染愈加严重的今天，发展新能源汽车已成为降低化石能源消耗、减少环境污染的有效举措，各国政府扶持新能源汽车产业发展的意图十分明显。中国面临着严重的环境污染问题、原油对外依赖度居高不下、汽车产业发展也落后于发达国家，基于以上几点，发展新能源汽车是中国国家战略的必然选择。1.1.1 环境污染渐趋严重，提升环境质量势在必行在大气污染防治问题上，我国面临越来越大的压力。随着我国经济和社会的快速发展，经济、技术实力和国力不断增强，温室气体排放总量仍在大幅增加，国际上要求我国承担量化减排温室气体义务日益
2、强烈，中国面临着越来越大的碳减排压力。另一方面，近年来我国环境污染问题，特别是雾霾天气问题凸显。中国科学院气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2013）数据显示，2013年全国平均雾霾日数为29.9天，较常年同期偏多10.3天，为1961年以来历史同期最多年份。汽车尾气是造成大气污染的主要来源之一。中国低碳经济发展报告 2013基于京津冀区域原生排放的 PM2.5 的来源的调查分析，认为PM2.5 的主要排放源为：机动车排放和道路扬尘占比 50%，工业排放占比 37%，居民化石燃料燃烧和电厂排放占比 10%左右。图3-1 PM2.5主要排放源数据来源：中国低碳经济发展报告 2013发展新能源汽车
3、有助于减少大气污染。与传统汽车相比，新能源汽车不燃烧汽柴油等化石能源，在能源转化效率上显著高于传统汽车，这有利于节约能源和减少温室气体排放量，减少大气污染排放来源，提升环境质量。1.1.2我国原油对外依赖度不断提升从目前的石油消耗情况来看，国内石油需求增量绝大部分用于满足汽车数量增长的能源需求，汽车行业已成为石油消耗的最大部门。2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2212万辆，销量由209万辆增长至2198万辆，年复合增长率均达到20%。中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。图3-2 2000年-2013年我国汽车产销量数据来源：中
4、汽协2000年至2012年，我国原油消费量由2.24亿吨增加至4.84亿吨，年复合增速6.84%，增速显著高于全球平均水平。按照中国每年新增2000万辆汽车来计算，每年将增加3000万吨成品油消费，折合成原油消耗为5000万吨，这已远远超过每年的新增原油消耗量。中国2012年汽车保有量（不含三轮汽车和低速货车）已达到1.22亿辆，折合成原油消耗为3亿吨，占12年原油总消耗的64.07%。因此，我们若要解决中国目前所遇到的能源瓶颈，就必须大力发展替代能源来保证未来长期的能源供应，尤其是在汽车领域，使用新能源作为新的动力来源也就成为未来汽车行业发展的必然趋势。图3-3我国原油消费量数据来源：BP世
5、界能源统计与此同时，我国原油对外依存度在不断提高，2003年，我国原油对外依存度突破30%，达到32.9%，2004、2005年对外依存度在40%左右，此后继续上升；2009年，我国原油对外依存度突破国际公认的警戒线50%，达到51.2%；2012年原油对外依存度进一步上升到56.4%，估计2013年对外依存度为60%。中国已经超过美国，成为全球最大的原油进口国。图3-4 我国原油对外依存度数据来源：BP世界能源统计我国仍正处于工业化、城市化的重要阶段，而每千人汽车拥有量仅约50-100辆，与世界平均水平160辆、欧美500-800辆还有很大的差距，汽车消费市场还有很大的发展空间。按照目前传统
6、汽车市场的增长速度，至2030年，我国原油进口依存度将达到75%左右，原油消耗量将超过8亿吨。过高的原油进口依存度会明显增加经济波动风险，若未来石油危机再次爆发，我国将面临严重的经济冲击。因此，大力发展新能源汽车是缓解我国石油短缺、降低石油对外依存度、减小经济波动风险的有效措施。1.1.3 我国本土车企国际竞争力相对较弱发展新能源汽车是我国汽车产业的一次重要机遇。受产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱等问题制约，我国还远不是世界汽车生产强国。但是，新能源汽车在世界范围内真正开始发展的时间并不算长，国内众多新能源汽车相关企业已经开始涉足相关技术研发和产品生产，并取得了不小的成绩，技术水
7、平与国际先进水平的差距正在缩小。因此，大力发展新能源汽车有助于我国汽车产业的弯道超车，显著提高我国汽车产业的国际竞争力。总体而言，新能源汽车代表了世界汽车产业的发展方向，是世界各主要国家和汽车制造厂商的共同战略选择。从国家战略高度审视，发展新能源汽车是减少环境污染、降低原油对外依存度、提升汽车工业国际竞争力的有效途径。大力发展新能源汽车是国家的战略选择。1.2我国新能源汽车行业政策分析1.2.1 新能源汽车相关政策我国新能源汽车研发起步于“八五”时期，电动汽车被列入国家科技攻关计划。“九五”时期，电动汽车被正式列为国家重大科技产业工程项目。“十五”时期，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间
8、的“863”重大科技课题，启动了863 计划电动汽车重大科技专项，确立了“三纵三横”（三纵：混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；三横：电池、电机、电控）的研发布局，取得了一系列电动汽车技术创新成果。“十一五”期间，我国组织实施了863 计划节能与新能源汽车重大项目，聚焦动力系统技术平台和关键零部件研发。新能源汽车的研发和产业化持续推进，新能源汽车研发、示范布局逐步形成。在关键零部件、整车集成技术以及技术标准、测试技术、示范运行等方面都取得重大进展，初步建立了电动汽车技术体系。在此期间，我国新能源汽车政策密集出台，对于新能源汽车范畴、财政补助、推广试点区域等进行了明确的定义及规划，为新能源汽
9、车的发展奠定了坚实的基础。表3-1新能源汽车相关政策推出时间表200420052006200720082009201020112012国务院政府工作报告汽车产业振兴计划国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）发改委节能中长期专项规划新能源汽车生产准入管理规则关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知关於进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知财政部乘用车消费税调整对13城公交领域HEV、EV车型补贴，关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知国家税务总局燃油税调整国家质检总局乘用车燃料消耗限值科技部863节能与新能源汽车项目十城千辆计划
10、电动汽车科技发展专项规划工信部混合动力电动汽车类型行业标准关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知数据来源：政府相关部门网站1.2.2 新能源汽车十城千辆工程2009年初关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知提出在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。即后来称为“十城千辆”工程，首批试点城市13个，第二批7个，第三批5个，三批总共25个城市纳入试点范围，通过较大的补
11、贴幅度，且在率先在公共领域推广，对私人购车起到示范作用。表3-2公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准（万元/辆）节能与新能源汽车类型节油率最大电功率比BSG车型10%-20%20%-30%30%-100%混合动力汽车5%-10%0.410%-20%2.81.220%-30%1.21.64.230%-40%4.24.540%以上5.0纯电动汽车100%6.0燃料电池汽车100%25.0数据来源：节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法注：最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。表3-3十米以上城市公交客车示范推广补助标准（单位：万元/辆）节能与新能源汽车类型
12、节油率使用铅酸电池的混合动力系统使用镍氢电池、锂离子电池/超级电容器的混合动力系统最大电功率比20%-50%最大电功率比50%以上混合动力汽车10%-20%52020%-30%7253030%-40%8303640%以上3542纯电动汽车100%50燃料电池汽车100%60数据来源：节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法注：最大电功率比30%以上混合动力汽车补助标准均含plug-in。“十城千辆”工程自2009年启动，2012年收尾，25个城市共示范了约2.7万辆新能源汽车，其中私人购买新能源汽车超过4400辆。2013-2014年，财政部、科技部、工信部、发改委公布前两批新能源汽车
13、推广应用城市名单，涉及40个城市、区域。表3-4我国前两批新能源汽车推广应用城市名单批次发布时间涉及地区12013年11月28个城市、区域：北京市、天津市、太原市、晋城市、大连市、上海市、宁波市、合肥市、芜湖市、青岛市、郑州市、新乡市、武汉市、襄阳市、长株潭地区、广州市、深圳市、海口市、成都市、重庆市、昆明市、西安市、兰州市、河北省城市群、浙江省城市群、福建省城市群、江西省城市群、广东省城市群。22014年1月12个城市、区域：内蒙古自治区城市群、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省城市群、淄博市、临沂市、潍坊市、聊城市、四川省、贵州省城市群、云南省城市群。数据来源：财政部在40个城市、区域中，以
14、经济发达低于居多，亦包含城市群形式联合申报的二三线城市，标志着各个地区对于新能源汽车推广具较高积极性，我国新能源汽车产业进入实质性发展阶段。1.2.3新能源汽车十二五规划从新能源车的定义范畴来看，多数国家都将未来新能源车的发展方向锁定在电动车上，而把混合动力当作一种过渡产品，但电动车与混合动力车并存的局面短时期内仍将继续维持。我国电动汽车科技发展“十二五”专项规划指出：“经多年探索实践，国际汽车产业界达成了电动汽车产业化战略共识：在技术路线上，近期（2010-2015 年），在依靠内燃机汽车技术改进和推进车辆小型化实现降低油耗和排放的同时，为满足更为严格的节能减排法规目标要求，应尽快推进混合动
15、力技术的应用，并发展小型纯电动汽车和插电式混合动力车；中期（2015-2020 年），在混合动力技术得到广泛应用的基础上，提高汽车动力系统电气化程度，加大小型纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度；中远期（2020年以后），各种纯电驱动技术将逐步占据主导地位。”从未来较长的时间来看，混合动力及插电式混合动力汽车是新能源汽车发展进程中的过渡车型，而纯电动才是新能源汽车发展的终极目标之一。1.3我国新能源汽车行业规模与预测分析相较于“十一五”期间基础性的政策，“十二五”期间出台的政策对于产销量、补贴政策等进行了更为明确、细致的规划。标志着我国新能源汽车实质性、快速发展阶段。表3-5“十二五”新能源
16、汽车政策时间发布单位文件名主要内容2012科技部电动汽车科技发展“十二五”专项规划 确立“纯电驱动”的技术转型战略；坚持“三纵三横”的研发布局。到2015年，在30个以上城市进行规模化示范推广，在5个以上城市进行新型商业化模式试点应用。在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系。2012财政部、国税局、工信部关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知对使用新能源的车船，免征车船税。2012国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划；节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万
17、辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆到2015年，动力电池模块成本降至2元/瓦时以下；电驱动系统成本降至200元/千瓦以下。到2020年，动力电池模块成本降至1.5元/瓦时以下。2013财政部、科技部、工信部、发改委 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知示范城市或区域须满足：20132015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000辆政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%2014年和2015年，
18、纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车补助标准在2013年标准基础上分别下降10%和20%纯电动公交车、插电式混合动力（含增程式）公交车标准维持不变。2014财政部、科技部、工信部、发改委 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知纯电动乘用车、插电式混合动力（含增程式）乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车2014和2015年度的补助标准2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%。数据来源：相关政府网站在政策和市场的推动下，我国新能源汽车开始进入实质性发展阶段，我国新能源汽车呈现产销两旺的格局。2010-2013我国新
19、能源汽车产量复合增速51.78%，销量复合增速55.01%。2013年，我国新能源汽车产销量分别达1.75、1.76万辆。从车型结构来看，2013年，新能源汽车以纯电动汽车为主，2012-2013年该车型销量占比88.93%、82.78%，混动车型占比11.07%、17.22%。表3-6我国新能源汽车2010年-2013年产销量2010201120122013产量纯电动汽车410256551124114243增长率37.86%98.78%26.71%混合动力汽车912271313113290增长率197.48%-51.68%150.95%合计501483681255217533增长率66.89
20、%50.00%39.68%销量纯电动汽车395655791137514604增长率41.03%101.89%28.39%混合动力汽车781258014163038增长率230.35%-45.12%114.55%合计473781591279117642增长率72.24%56.77%37.93%数据来源：中汽协从远期上看，根据节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），规划到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，累计产销量超过500万辆。以此，我国新能源汽车产业在未来数年将迎来快速增长阶段。“十三五”期间市场容量约450万辆。图3-5我国新能
21、源汽车销量规划目标数据来源：电动汽车科技发展“十二五”专项规划1.4章小节严重的环境污染问题、原油对外依赖度居高不下、汽车产业发展落后于发达国家等是我国坚持发展新能源汽车的主要背景和推动因素。2011年以来，PM2.5逐渐受到下至普通民众，上至中央政府的关注，在中国低碳经济发展报告 2013基于京津冀区域原生排放的 PM2.5 的来源的调查指出，有50%的民众认为，机动车排放和道路扬尘是PM2.5排放的主要来源。同时每年我国新增的汽车产量高达2000万辆，这将给我国环境问题、能源问题带来极大的压力。中国的新能源汽车产业始于 21 世纪初，由于起步较晚，现阶段依然是以政府作为产业发展的最大推动力
22、。无论是中央政府还是地方政府对电动汽车都给予了较大的政策支持力度。在经过近10 年的政府培育和研究开发后，中国新能源汽车已经基本具备产业化基础，纯电动汽车和插电式混合动力汽车都已开始小规模投放市场。由于电池续航里程和成本的因素，我国新能源汽车发展思路还是先从公共交通领域入手,通过公共领域汽车保有量的提高逐步推进配套措施的建设，从而逐渐向民用领域深入。从技术发展方向上看，我国新能源汽车的发展方向仍将以纯电动汽车为主。从产业规划来看，我国新能源汽车规划的目标是到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。目前，达到这个目标仍然存在难度，但随着补贴层面的推进和配套设施的完善，我国新能源汽车在经历了过去几年的低迷之后发展的速度应该是会逐渐提升，对于目前从事新能源汽车研发的整车企业是最大的利好。