燕京啤酒：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.pdf

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1、 股票简称：燕京啤酒 股票代码：000729 北京燕京啤酒股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司 BeijingYanjingBreweryCO.,LTD.（住所：北京市顺义区双河路（住所：北京市顺义区双河路 9 号）号）公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座 38-45 层）层）募集说明书摘要公告日期：募集说明书摘要公告日期：二一二一年年十十月月十三十三日日 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明 本募集

2、说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于本公司的指定信息披露网站（http:/）。公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何

3、与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3 目录目录 第一章第一章 本次发行概况本次发行概况 .4 4 一、本次发行基本情况 4 二、债券持有人及债券持有人会议 12 三、本次发行的相关机构 15 第二章第二章 发行人主要股东情况发行人主要股东情况 .1919 第三章第三章 财务会计信息财务会计信息 .2121 一、最近三

4、年及一期公司财务报表 21 二、最近三年及一期财务指标 25 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .2626 一、财务状况分析 26 二、盈利能力分析 28 三、现金流量分析 31 四、资本性支出分析 32 第五章第五章 本次募集资金运用本次募集资金运用 .3434 一、本次募集资金计划运用概况 34 二、本次募集资金投资项目具体情况 35 第六章第六章 备查文件备查文件 .4343 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-4 第一章第一章 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行基本情况(一)发行人基本情况 公司名称：北京燕京啤酒股份有限公司 英文名称

5、：Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.注册地址：北京市顺义区双河路 9 号 法定代表人：李福成 股票简称：燕京啤酒 股票代码：000729 上市地：深圳证券交易所(二)本次发行概况 1、本次发行的核准、本次发行的核准：本次发行经本公司 2010 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议形成决议、并经本公司 2010 年 3 月 23 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过。同时本次发行已获得北京市国资委关于同意北京燕京啤酒股份有限公司发行可转换公司债券的批复（京国资产权201039 号），及中国证监会以证监许可20101344 号文核准。2、证券类型、证

6、券类型：可转换为本公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。3、发行规模：、发行规模：本次发行可转换公司债券规模不超过 11.30 亿元人民币。4、发行数量：、发行数量：本次发行可转换公司债券数量不超过 1,130 万张。5、证券面值、证券面值：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元。6、发行价格、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。7、预计募集资金量：、预计募集资金量：本次发行可转债预计募集资金总额不超过 113,000 万元。北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-5 8、募集资金净额募集资金净额：扣除发行费用 1,127 万元后，本次发

7、行可转债募集资金净额约为 111,873 万元。9、债券期限、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为 5 年，从 2010 年 10 月 15日（发行首日）至 2015 年 10 月 14 日（到期日）止。10、募集资金专项存储账户、募集资金专项存储账户：本次发行可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。(三)发行方式与发行对象 1、发行方式：、发行方式：本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。2、发行对象：

8、、发行对象：（1）向公司原股东优先配售：本次发行的股权登记日（2010 年 10 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。（2）网下对机构投资者发售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。(四)承销方式及承销期 1、承销方式：、承销方式：本次发行由主承销商（保荐人）招商证券股份有限公司组织承销团以余额包销方式承销。2、承销期：、承销期：本次可转债发行的承销期为自 2010 年 10 月 13 日至上市日（发行结束后会尽

9、快安排上市）。(五)发行费用 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-6 项目项目 金额金额 承销及保荐费用 1,000 万元 律师费用 22 万元 资信评级费用 25 万元 会计师费用、信息披露及路演推介、发行手续费等 80 万元 合计合计 1,127 万元万元 以上发行费用为预计费用，发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。(六)本次发行时间安排及本次可转债申请上市证券交易所 1、本次发行时间安排、本次发行时间安排 日期日期 事项事项 T-2 2010 年 10 月 13 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告 T-1 2010 年 10 月 1

10、4 日 原股东优先配售的股权登记日、网上路演 T 2010 年 10 月 15 日 刊登发行提示性公告，原股东优先认购日，网上、网下申购日 T+1 2010 年 10 月 18 日 网下申购资金验资 T+2 2010 年 10 月 19 日 网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号 T+3 2010 年 10 月 20 日 刊登网下发行结果和网上中签率公告；进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交割和债权登记；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足 T+4 2010 年 10 月 21 日 刊登网上申购的摇号抽

11、签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金 上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。2、本次可转债申请上市证券交易所：、本次可转债申请上市证券交易所：深圳证券交易所。(七)本次发行证券的上市流通 本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。(八)本次发行基本条款 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-7 1、债券品种及发行规模：债券品种及发行规模：本次发行的债券品种为可转换为本公司人民币

12、普通股（A 股）股票的可转换公司债券，本次发行可转换公司债券规模不超过 113,000 万元人民币。2、票面金额和发行价格：、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。3、债券期限：、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为 5 年，从 2010 年 10 月 15 日（发行首日）至 2015 年 10 月 14 日（到期日）止。4、票面利率：、票面利率：第一年到第五年的利率分别为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.1%、第五年 1.4%。5、还本付息期限和方式、还本付息期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期

13、归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算 年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额 B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率（2）付息方式 A、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-8 B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年

14、付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。（3）到期还本付息 在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。6、转股期限、转股期限 本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。7、转股价格的确定和修正、转股价格的确定和修正（1）初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为

15、 21.86 元，该价格不低于公布本可转债募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价。（2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-9

16、两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）；派息：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1（P0DAk）/（1+n+k）。其中：P0为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并

17、、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。8、转股价格向下修正条款、转股价格向下修正条款 在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 30 个交易日中有不少于 20 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。（1）修正权限 上述方案须经出席会议的股东所持表

18、决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-10 转股价格和收盘价计算。（2）修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站

19、上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。9、有条件赎回条款、有条件赎回条款 在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中有不少于 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照债券面值的 102%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度

20、不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。10、回售条款、回售条款（1）有条件回售条款 在本可转债转股期内，如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 102%（含当期计息年度利息）回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整

21、后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（2）附加回售条款 在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-11 集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的102%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。11、转股时不足一股金额的处理方法、转股时不足一股金额的处理方法 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债

22、持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为 1 股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。12、转股年度有关股利的归属、转股年度有关股利的归属 因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。13、募集资金用途、募集资金用途 本次可转债募集资金将用于以下项目：（1）拟投资 20,000 万元用于北京燕京啤酒股份有限公司年产 10 万千升纯生啤酒技术改造项目；（2）拟投资 30,000 万元对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产15万千升啤酒

23、三期工程；（3）拟投资8,000万元对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程；（4）拟投资 25,000 万元设立北京燕京啤酒（晋中）有限公司用于其年产 20 万千升啤酒一期 10 万千升工程；（5）拟投资 30,000 万元设立燕京啤酒（昆明）有限公司用于其年产 40 万千升啤酒一期 20 万千升工程。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司可根据实际情况暂以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。(九)债券评级及担保情况 公司聘请大公国际资信评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级，评级结果为“AA+”级。该级别反映了公司对本次发行债券的偿还

24、能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-12 本次发行的可转债未提供担保。二、债券持有人及债券持有人会议(一)债券持有人的权利与义务 债券持有人依照本募集说明书享有以下权利，并承担以下义务：1、债券持有人权利、债券持有人权利（1）按约定的期限和方式要求公司偿还债券本息；（2）根据约定的条件行使回售权；（3）依照法律、行政法规的规定转让、赠与或质押其所持有的债券；（4）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；（5）依照法律、行政法规及本募集说明书等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；（6）法律、行政

25、法规所赋予的其作为公司债权人的其他权利。2、债券持有人的义务、债券持有人的义务（1）遵守公司发行债券的相关规定；（2）依其所认购的债券数额缴纳认购资金；（3）除法律、法规规定及本募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付债券的本金和利息；（4）法律、行政法规规定应当由债券持有人承担的其他义务。(二)债券持有人会议 为保护债券持有人的合法权利、规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法等法律法规及其他规范性文件的规定，公司制订了债券持有人会议规则，主要内容如下：北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-13 1、债券持有人会议的

26、召开、债券持有人会议的召开 在债券存续期内，公司发生下列事项之一的，公司董事会应当召开债券持有人会议：（1）公司提出拟变更募集说明书的约定；（2）公司不能按期支付利息；（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；（4）其他影响债券持有人重大权益的事项。2、债券持有人会议行使以下职权：、债券持有人会议行使以下职权：（1）就公司变更本期债券募集说明书的约定作出决议；（2）当公司未能按期支付本期债券本息时，就通过法律途径强制公司偿还债券本息的事宜作出决议；（3）当公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产的情形时，就债券持有人应采取的债权保障措施及其依法行使有关权利的方式作出决议；（4）当发生其他

27、对债券持有人权益构成其他重大不利影响的事项时，就债券持有人依法行使有关权利的方式作出决议；（5）行使法律、行政法规、部门规章及本规则赋予债券持有人会议的其他职权。3、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：（1）公司董事会提议；（2）单独或合计持有公司发行的债券 10%以上（含 10%）未偿还债券面值的持有人书面提议；（3）法律、法规规定的其他机构或人士。4、债券持有人会议的召集和通知、债券持有人会议的召集和通知（1）债券持有人会议由公司董事会负责召集；北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-14（2）本公司董事会应在发

28、出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开 15 日以前向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日等事项。5、债券持有人会议的出席人员、债券持有人会议的出席人员 除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：（1）债券发行人；（2）其他重要关联方。公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事

29、项出具见证意见。6、债券持有人会议召开的程序、债券持有人会议召开的程序（1）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；（2）债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权的董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上（不含 50%）推选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住

30、所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。7、债券持有人会议的表决和决议、债券持有人会议的表决和决议（1）债券持有人会议进行表决时，以每 100 元面值债券为一表决权；北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-15（2）债券持有人会议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议；（3）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决；（4）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效；（5）除非另有明确约定，债券持有

31、人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人有效；（6）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人并负责执行会议决议。三、本次发行的相关机构(一)发行人 1、名称：北京燕京啤酒股份有限公司 2、法定代表人：李福成 3、经办人员：刘翔宇、徐月香、李影 4、注册地址：北京市顺义区双河路 9 号 5、办公地址：北京市顺义区双河路 9 号 6、联系电话：010-89490729 7、传真：010-89495569(二)保荐人（主承销商）1、名称：招商证券股份有限公司 2、法定代表人：宫少林 3、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 北京燕京啤酒股份有限公司公

32、开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-16 4、邮编：518026 5、保荐代表人：彭德强、胡晓和 6、项目协办人：边标 7、项目组其他成员：李丽芳、傅承、顾峻毅、李黎、沈韬、余雅雯、左飞、郝婕、杨露 8、联系电话：075582943666 9、传真：075582943121(三)分销商 1、名称：华鑫证券有限责任公司 2、法定代表人：王文学 3、经办人员：刑翔宇 4、办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 5、联系电话：021-64316976 6、传真：021-64376216(四)审计机构 1、名称：京都天华会计师事务所有限公司 2、

33、法定代表人：徐华 3、经办会计师：苏金其、任一优 4、办公地址：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层 5、联系电话：010-65264838 6、传真：010-65263576 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-17(五)发行人律师事务所 1、名称：北京市信利律师事务所 2、法定代表人：江山 3、经办律师：谢思敏、阎建国 4、办公地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心一座 609 室 5、联系电话：010-65186980 6、传真：010-65186981(六)资信评级机构 1、名称：大公国际资信评估有限公司 2、法定代表人：关建中 3、评级人员

34、：曹海华、王峰 4、办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 5、联系电话：010-51087768 6、传真：010-84583355(七)申请上市的证券交易所 1、名称：深圳证券交易所 2、法定代表人：宋丽萍 3、办公地址：深圳市深南东路 5045 号 4、联系电话：0755-82083333 5、传真：0755-82083164(八)主承销商收款银行 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-18 1、名称：招商银行深圳分行深纺大厦支行 2、地址：深圳市华强北路 3 号深纺大厦 B 座 1 楼 3、户名：招商证券股份有限公司 4、账号：

35、819589051810001 5、开户行地点：深圳 6、开户行大额支付系统号：308584001627 7、银行联系人：吴婷婷 江睿妮 8、银行联系电话：0755-83777609、83776572 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-19 第二章第二章 发行人发行人主要股东情况主要股东情况 截至 2010 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,210,266,963 股，公司的股本结构如下：股权性质股权性质 股份数量（股）股份数量（股）股份比例（股份比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 689,317,006 56.96%1、国家持股 2、国

36、有法人持股 5,653,390 0.47%3、其他内资持股 683,515,789 56.48%其中：境内非国有法人持股 683,515,789 56.48%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 147,827 0.01%二、无限售条件股份二、无限售条件股份 520,949,957 43.04%1、人民币普通股 520,949,957 43.04%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,210,266,963 100.00%截至 2010 年 6 月 30 日，公司前十大股东及持股情况如下：序序号号 股东名称股东名称 持

37、股总数（股）持股总数（股）持股比例（持股比例（%）持有有限售条件持有有限售条件股份数（股）股份数（股）1 北京燕京啤酒有限公司 683,515,789 56.48%683,515,789 2 中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 35,769,190 2.96%3 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 25,049,116 2.07%4 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 24,360,755 2.01%5 北京燕京啤酒集团公司 23,690,062 1.96%5,653,390 6 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 21,742,941 1.80%7 中国银行华夏

38、行业精选股票型证券投资基金(LOF)12,447,070 1.03%8 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 11,543,468 0.95%9 中国建设银行-长盛同庆可分离交易9,999,938 0.83%北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-20 序序号号 股东名称股东名称 持股总数（股）持股总数（股）持股比例（持股比例（%）持有有限售条件持有有限售条件股份数（股）股份数（股）股票型证券投资基金 10 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 9,918,176 0.82%北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债

39、券募集说明书摘要 1-2-21 第三章第三章 财务会计信息财务会计信息 根据财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006年颁布的企业会计准则。如无特别说明，本募集说明书中 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年半年度的财务信息均取自本公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月按照新企业会计准则编制的财务报告。本公司 2007 年度财务报告经由北京京都会计师事务所有限责任公司审计，出具了北京京都审字（2008）第 0326

40、号标准无保留意见的审计报告；本公司 2008年度财务报告经由北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，出具了北京京都天华审字（2009）第 0595 号标准无保留意见的审计报告；本公司 2009 年度财务报告经由京都天华会计师事务所有限公司审计，出具了京都天华审字（2010）第0605号标准无保留意见的审计报告；本公司 2010 年 1-6 月财务数据未经审计。一、最近三年及一期公司财务报表（一）合并资产负债表 单位：元 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产资产 流动资产：流动资产：货币资金 1,885,376,779.24 1,042,2

41、69,671.22 871,346,043.14 1,244,499,423.11 应收票据 71,550,109.50 33,759,689.00 17,833,950.20 60,084,355.96 应收账款 299,524,508.78 108,432,777.60 128,756,846.68 113,197,050.14 预付款项 205,694,666.55 225,212,737.54 441,795,025.66 808,008,947.70 其他应收款 144,314,329.64 70,782,351.89 71,909,454.66 81,276,839.35 存货 2

42、,517,239,602.88 2,430,027,096.67 2,505,156,637.76 1,891,420,123.46 流动资产合计流动资产合计 5,123,699,996.59 3,910,484,323.92 4,036,797,958.10 4,198,486,739.72 非流动资产：非流动资产：长期股权投资 198,542,876.03 66,542,876.03 73,443,518.16 72,295,256.93 固定资产 6,726,783,293.77 6,850,940,119.97 6,406,429,853.44 5,755,216,272.15 在建工

43、程 703,660,046.28 352,494,134.30 487,285,976.79 430,866,382.75 工程物资 579,477.31 579,477.31-322,578.00 无形资产 635,815,944.84 612,786,381.71 550,643,191.77 364,456,604.10 北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-22 2010-6-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 商誉 50,461,810.27 50,461,810.27 50,461,810.27 50,461,81

44、0.27 长期待摊费用 2,609,712.64-4,054,735.03 递延所得税资产 11,526,557.28 11,647,092.95 12,217,256.03 9,310,700.94 非流动资产合计非流动资产合计 8,329,979,718.42 7,945,451,892.54 7,580,481,606.46 6,686,984,340.17 资产总计资产总计 13,453,679,715.01 11,855,936,216.46 11,617,279,564.56 10,885,471,079.89 负债和股东权负债和股东权益益 流动负债：流动负债：短期借款 1,576

45、,000,000.00 1,205,000,000.00 1,733,000,000.00 1,750,200,000.00 应付票据 22,235,781.88 23,828,276.33 19,642,665.35 92,780,675.20 应付账款 761,647,102.80 553,317,880.95 657,952,437.86 581,142,979.60 预收款项 227,072,394.32 277,819,275.32 122,700,794.92 365,133,710.81 应付职工薪酬 50,582,698.22 36,250,252.85 25,739,718.

46、00 26,776,700.99 应交税费 284,134,042.04 92,002,020.10 52,006,297.52 139,371,842.48 应付利息 2,062,346.67 1,509,000.00 1,978,875.00 2,891,525.00 应付股利 30,526,559.64 24,301,708.88 18,997,393.30 18,389,545.79 其他应付款 1,136,478,557.93 884,206,275.99 626,128,088.46 631,317,289.51 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,0

47、00.00 170,000,000.00 138,500.00 其他流动负债 -17,589,632.60 流动负债合计流动负债合计 4,180,739,483.50 3,188,234,690.42 3428146270.41 3,625,732,401.98 非流动负债：非流动负债：长期借款 158,800,000.00 8,800,000.00 90,000,000.00 690,000,000.00 长期应付款 -61,447.20 其他非流动负债 16,408,980.46 16,578,664.18 10,075,265.20 2,990,000.00 非流动负债合计非流动负债合计

48、 175,208,980.46 25,378,664.18 100,075,265.20 693,051,447.20 负债合计负债合计 4,355,948,463.96 3,213,613,354.60 3,528,221,535.61 4,318,783,849.18 股东权益：股东权益：股本 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,100,266,963.00 资本公积 3,647,151,310.67 3,652,993,855.91 3,666,776,198.43 2,653,261,218.33 盈余公积 760,

49、796,815.59 760,796,815.59 673,975,802.97 607,289,080.92 未分配利润 1,936,299,966.88 1,731,271,434.69 1,372,139,517.60 1,142,582,022.30 归属于母公司股东权益合计 7,554,515,056.14 7,355,329,069.19 6,923,158,482.00 5,503,399,284.55 少数股东权益 1,543,216,194.91 1,286,993,792.67 1,165,899,546.95 1,063,287,946.16 股东权益合计股东权益合计 9

50、,097,731,251.05 8,642,322,861.86 8,089,058,028.95 6,566,687,230.71 负债和股东权益合计负债和股东权益合计 13,453,679,715.01 11,855,936,216.46 11,617,279,564.56 10,885,471,079.89（二）合并利润表 单位：元 项目项目 2010 年年 1-6 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 一、营业收入一、营业收入 5,035,443,546.18 9,490,118,360.80 8,246,483,377.49 7,436,224,605.2