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1、对外经济贸易大学硕士学位论文大港油田机械加工制造产业定位与发展对策研究姓名：魏士鹏申请学位级别：硕士专业：工商管理（MBA）指导教师：马春光20041001对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文提要随着我国国民经济的迅猛发展，国内石油消费的快速增长，石油工业进入新的发展时期，为石油机械行业提供了难得的历史机遇。作为我国特大型企业的大港油田集团公司，在其机械加工制造板块如何及时调整发展战略、增强核心竞争力、实现自身的快速发展是本文研究的主要目的。论文首先简要介绍了大港油田集团公司机械加工制造板块的基本情况，以及集团公司对该板块的产业定位、发展方向和预期目标。在论文的第二部分，笔者在经
2、营层面，审视了公司的外部环境，分析了宏观环境及微观环境，发现公司面临的机遇与威胁。接下来，利用职能要素法，分析了企业内部情况，确定了公司的优势与劣势。在以上分析的基础上，论文做出公司的战略选择。整合了企业的目标，提出战略方案类型并进行评价研究，对公司现有产品及新兴业务做出战略选择，并对该板块两个公司的战略进行了整合。最后，论文就如何实施既定战略，提高公司竞争力进行了阐述。明确了战略实施的原则，对战略实施进行了前期分析，并从公司执行力、配置资源、供应链管理、品牌树立和企业文化等五个方面，来论述如何提升企业竞争力。关键词：石油公司产业发展I 一!竺塑查兰!塑!塑竺!垒堂垡笙苎A B S T R A
3、 C TW i t ht h ef a s td e v e l o p m e n to fo u rc o u n t r yn m i o n a le c o n o m ya n dt h eq u i c ki n c r e a s eo ft h el o c a lp e t r o l e u mc o n s u m i n g，t h ep e t r o l e u mi n d u s t r ye n t e r st h en e wd e v e l o p i n gp e r i o d，d u r i n gw h i c ht h er a r eh
4、i s t o r yo p p o r t u n i t yf o rt h ep e t r o l e u mm a c h i n ei n d u s t r yi sp r o v i d e d A so n eo ft h es p e c i a ll a r g ee n t e r p r i s e so fo u rc o u n t r y，D a g a n go i l f i e l dc o m p a n yd e e m si tv e r yi m p o r t a n ta st oh o wt oa d j u s tt h es t r a
5、t e g yo fd e v e l o p m e n to ft e c t o n i cp l a t e，h o wt os t r e n g t h e nt h ec o r ec o m p e t e n c i e sa n dr e a l i z et h ef a s td e v e l o p m e n to ft h ei t s e l f,w h i c hi sa l s ot h em a i np u r p o s eo ft h i sd i s s e r t a t i o n F i r s t l y，t h ed i s s e r
6、 t a t i o ni n t r o d u c e st h eb a s i cc i r c u m s t a n c eo fm a c h i n ep r o c e s st e c t o n i cp l a t ea n di t si n d u s t r yp o s i t i o n，d e v e l o p m e n td i r e c t i o na n de x p e c t i n gt a r g e t A tt h es e c o n dp a r to ft h ed i s s e r t a t i o n，t h ea u
7、 t h o rf o c u s e st h ee x t e r i o re n v i r o n m e n to fc o m p a n y，a n a l y z i n gm a c r o s c o p i ce n v i r o n m e n ta n dv i e we n v i r o n m e n t，t h e r e f o r ed i s c o v e r i n gt h ec h a n c ea n dt h r e a tt h a tc o m p a n yf a c e s T h ea u t h o rm a k e su s
8、 eo ft h ef u n c t i o nf a c t o rm e t h o d，a n a l y z i n gt h ei n t e r n a lc i r c u m s t a n c ei nb u s i n e s se n t e r p r i s et om a k es u r et h ea d v a n t a g eo ft h ec o m p a n ya n d b a ds i t u a t i o n O nt h ea b o v ea n a l y t i cf o u n d a t i o n，t h ed i s s e
9、 r t a t i o nm a k e st h es t r a t e g yc h o i c eo ft h ec o m p a n y，i n t e g r a t i n gt h et a r g e to ft h ee n t e r p r i s e，d e f i n i n gs t r a t e g yt y p e，p r o c e e d i n ge v a l u a t i o ns t u d i e s，m a k i n gt h es t r a t e g yc h o o s ef o rt h ec u r r e n tp r
10、o d u c ta n dn e w l ya r i s e nb u s i n e s s e so fc o m p a n y，f i n a l l yp r o c e e d i n gt h es t r a t e g yi n t e g r a t i o n A tt h ee n d，t h ea u t h o rf o r m u l a t e ss t r a t e g y，p r o v i d i n gt h em e a n so fi n c r e a s i n gc o m p a n yc o m p e t i t i o na b
11、i l i t y，c l e a r i n gt h ep r i n c i p l eo nh o wt op u ts t r a t e g yi n t op r a c t i c e，p r o c e e d i n gt h ep r e p e r i o da n a l y s i s，i n c l u d i n gc o m p a n ye x e c u t i o n，d i v i d i n gt h er e s o u r c e s，s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t，b r a n ds e t t
12、 i n gu pa n dt h ec o r p o r a t ec u l t u r e，d i s c u s s i n gh o wt op r o m o t et h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i o na b i l i t y K e yw o r d s：T h ep e t r o l e u m，C o m p a n y，I n d u s t r y，D e v e l o p m e n t一一M B A对外经贸太拳2 0 0 3 缎学位i e 文前言在竞争日趋激烈的今天，全球化和信息化的浪潮风起i 涌，企业稍有
13、不慎，便有可能遭受致命打击，战略管理已经成为企业在瞬息万变的市场竞争中屯于不败之地的法宝。因此加强对战略管理的研究对指导国有企业的实践具有重要的现实意义。随着我国改革开放步伐加快，国民经济迅猛发展，石油石化工业不断发展壮大，我国石油机械行业进入了新一轮增长期，必将出现高速增长为了赶抓这一难得历史机遇，作为我国特大型国有企业的大港油田集团公司，在近期提出的构建“一体两翼”总体发展格局中，把石油机械加上制造业务作为“一体两翼”中的“一翼”“1，提升到更高的战略地位。然f【i，随着我国加入W T O，市场经济体制的建立和不断完善，市场竞争不断加剧，大港油田的机械产品在市场上正逐渐失去原有的竞争优势，
14、再加上企业内外部各种因素的制约，其发展势头受到了严重影响。走出困境，谋求新发展，是当前亟待解决的问题。这需要太港油田认真研究石油机械行业特点及发展规律，分析国内外市场环境，结合自身优势与不足，制定出新的石油机械加工制造产业定位及发展对策。本篇论文结合这一课题，利用自己所学知识，在这一领域做些有益探索。在论文的写作过程中，自始至终都得到了指导教师马春光教授的精心指导与谆谆教诲。在此特向马春光老师表示衷心的感谢。由于笔者水平所限，有关信息掌握不够，论文肯定有其欠缺与不足，深切希望各位老师提出批评与指正。一体两翼，指大港油田集团公司近期的战略定位论立在集团公司产业定位一节有具体阐述。-I V-对外经
15、贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文第一部分大港油田集团公司机械加工制造板块概述一、大港油田集团公司机械j n r 制造板块简介大港油田集团有限责任公司(以下简称大港油田或集团公司)位于天津市东南的渤海之滨，始建予1 9 6 4 年1 月，1 9 9 5 年1 2 月改制为原中国石油天然气总公司所属国有独资公司。1 9 9 9 年6 月，大港油田集团公司核心业务与非核心业务分开，核心业务改组为中油股份大港油田公司，非核心业务作为存续企业，仍然沿用大港油田集团公司名称直属于中国石油天然气集团公司 2 J。目前，大港油田集团公司主营业务主要由五大板块组成：一是石油工程技术服务板块，主要包括
16、钻井、定向井、测井、录井、井下作业、钻采工艺研究和勘察设计、建筑安装、公路建设等；二是生产服务板块，主要包括供水、供电、通讯、物资供销等；三是制造加工板块，主要包括两个石油机械公司；四是社会服务板块，主要包括物业管理、文教、卫生、公安等；五是多种经营板块。大港油田集团机械加工制造板块的单位，主要包括中成机械制造有限公司和新世纪机械制造有限公司两个独立法人单位(以下简称“两厂”或“两公司”)。截止2 0 0 3 年8 月底，“两厂”共有职工2 3 1 7 人，资产总值5 9 1 2 3 5 1 万元，其中，固定资产净值1 2 8 5 3 4 5 万元(原值2 5 3 4 5 4 7 万元)。多年
17、来，“两厂”通过改扩建和引进、消化、吸收先进技术和设备开发新产品，形成了从科研、设计、生产到销售的完整体系。市场占有率较大的主要拳头产品包括：往复泵、螺杆钻具、金刚石钻头、抽油机、抽油泵、抽油杆、注聚合物装置等各种石油专用设备、工具产品。随着国家市场经济体制的建立和不断完善，市场竞争不断加剧，上述设备、工具产品在市场上正逐渐失去竞争优势，主要体现在现有产品更新换代缓慢，技术含量未能得到有效提升，不能适应市场客户的新要求，虽然大多数产品也在不断地完善规格化和系列化，但企业由于观念、资金、技术、设备、人员、机制和体制等多方面原因的制约，发展势头受到严重影响。【2 1 9 9 8 A,N 人大一次会
18、议审议批准的国务院机构改革方案决定对我国石油石化工业实施战略性改组分别组建中国石油和中国石化两个特大型企业集团公司。这一年，中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公哥宣告成立。一1-对外经贸大学2 0 0 3 缴M B A 学位论文随着我国改革开放步伐的加快，国民经济迅猛发展，石油石化工业不断发展壮大及大港油田集团公司将加工制造纳人主营业务增长型发展策略，给加工制造板块带来了有利的发展机遇。加快技术进步的步伐，加大新项目的投资力度，加速提升现有产品的技术含量，改变现有产品结构，积极寻求和开发新产品，积极进行管理体制和经营机制的创新，把机械加工制造业务做大做强，实现“两厂”的二次创业，是“两厂
19、”走出困境，谋求新发展的当务之急。二、集团公司企业策略中对机械加工制造板块的定位 3 1(一)产业定位在“十五”期间及其以后，大港油田要构建“一体两翼”的主业发展格局，实施跨越式增量发展策略。所谓“一体”是指集团公司石油钻采工程技术服务及油气合作开发等业务，这是集团公司生存和发展的根基，承担着集团公司加快发展的主要任务。“两翼”分别是指主营业务中具有良好发展基础的石油机械加工制造业务和具有较大市场潜力的工程建设业务，是集团公司分散产业风险、培育接替产业的经济增长点。加工制造板块，要在现有基础上，加大产品和队伍结构调整的力度，加快老产品技术提升和改造的步伐；应依托石油行业，积极延伸产业链条；以新
20、兴、替代专业、产品为方向，大力发展新产业项目，走规模化、产业化和专业化的发展道路；探索资本、技术等方面的对外合作，借势发展，跨越发展；同时，继续推进企业制度改革，建立新的管理体制和运行机制，提高市场竞争能力，使“两厂”尽快上规模、增效益，成为油田集团公司主业发展的支柱。(二)发展方向立足行业和社会市场，面向国际市场，加快产品结构调整，积极开发研制市场前景好、可替代进口以及具有出V I 创汇优势的新产品，同时，依托已形成的行业和拳头产品优势，按专业化分工与协作原则，以产权为纽带，积极寻求与国内外强势企业联合的新路子，以形成国内专业设备制造及产品生产的规模优势，扩大市场占有率，提高经济效益。(三)
21、预期目标2 0 0 5 年“两厂”年销售收入增加到6 9 1 0 0 万元，利润达到4 0 0 0 万元，比2 0 0 2 3 1 摘自2 0 0 2 年大港油田集团公司产业定位与发展策略研究。一2-x,i Y l、经贸大学2 0()3 级M B A 学位论文年增加销售收入3 0 4 0 7 万元；2 0 0 7 年销售收入达到1 2 9 1 0 0 万元，利润7 7 0 0 万元，比2 0 0 2 年增加销售收入9 0 4 0 7 万元；2 0 1 0 年年销售收入达到1 7 8 1 0 0 万元，利润1 0 6 0 0 万元，比2 0 0 2 年增加销售收入1 3 9 4 0 7 万元。以
22、石油、石化机电产品为主导产品，以现有产品的升级换代为更新改造的主攻方向，实现“以国际市场为龙头，以东部市场为主体、西部和海洋市场为两翼”的市场营销策略；通过不断增强技术创新能力和提高科研开发水平，尽快培育形成一批具有自主知识产权的特色技术和拳头产品，用特色技术刺激、引导和创造市场，为企业今后发展增加新的活力；通过合作开发，开拓直缝焊管和石油专用管市场领域，形成既具有社会市场需求特点又符合油田发展方向的产业链格局。2 0 1 0 年拳头产品生产能力和技术水平达到和保持国内先进水平。一2 0 0 3M B A对外经贸大学级学位论文第二部分外部环境分析一、企业宏观环境分析(一)政治法律环境政治环境。
23、十六大确立了全面建设小康社会的目标，有利于激发社会各界的发展热情，增强对经济的拉动作用；十六届三中全会通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定，将有力地推动改革和体制创新步伐的加快，清除制约经济发展的体制性障碍，进一步改善经济发展的环境。从宏观政策方面看，政府在重视经济增长速度的同时，更加注意综合考虑就业、政府支出、民间支出、金融改革等方面的改革和政策配套，为经济稳定、持续发展提供了有效的政策基础。国企地位。中国是一个社会主义发展中大国，国有企业在国内具有特殊作用。国有企业作为国有经济的重要组成部分和微观经营基础，在国民经济中居于支柱地位，保障着国家安全，支撑着国民经济的增长。
24、党的十六届三中全会决定明确指出，“积极推行公有制的多种有效实现形式，加快调整国有经济布局和结构”【4】。因此，国有企业结构调整将成为国有经济布局和结构调整的主要内容，对完善社会主义市场经济体制具有战略意义。国有企业要保持必要的数量，更重要的是国有企业资本分布的优化和质量的提高。这就需要坚持贯彻党十五届四中全会以来的国有经济有进有退、进而有为、退而有序的方针，在国有企业结构调整和转换经营机制两方面将取得突破性进展。市场秩序。国家努力建立良好的市场秩序，建立统一、开放、公平竞争的市场，保障市场经济健康发展。1 反对地方保护主义。为打击各地区之间各种形式的地方保护主义行为，打破地区封锁，中国政府成立
25、了专门的管理机构，并先后制订了多项法规和文件，主要包括：国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定、国务院关于规范和整顿市场经济秩序的决定等。2，改革垄断部门。中国政府通过分拆、重组等方式，对石油、电力、电信、民航、铁路等传统垄断行业进行了改革，打破了垄断格局，引入了竞争机制，增强了企业活力。其中，石油石化【4】见中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定轧d 对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文行业的分拆工作已于5 年前完成，目前中国石油和中国石化南北两大集团均已上市，管理运营情况良好瞄I。存在问题。目前，也存在着一蝗亟待解决的问题。比如，存在委托代理双方目标不一
26、致问题。国有企业所有者尚没有摸索出一套有效的激励与约束制度。代表所有权的政府与国企经营者之间的契约存在严重的不对称，即激励不相容，约束不到位问题。国有企业经理人员的任期与其经营业绩一直没有真正挂起钩来，使寻租的风险或机会成本很小，客观上鼓舞了经理人员追求寻租收益而无视企业业绩砸】。再加上宏观层面改革措施不配套，制度混乱，造成产权虚置，无序竞争，放大了微观层面的委托一代理成本。(二)经济环境全球经济一体化的发展趋势，已成为世界经济发展的主流。我国已经加入世贸组织(W T 0)。根据国家现代化建设的总体战略部署，“十五”时期将是我国经济和社会发展的藿要时期，将是进行经济结构战略性调整的重要时期，也
27、将是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。这意味着经济开放程度的进一步扩大，意味着国内企业在国外和国内两个市场同时直接面对日益激烈的国际竞争，意味着国内经济和国内企业直接面对急剧变化的国际市场，也意味着国内体制环境的进一步重大变迁”：。随着对外开放扩大和民营经济的发展，经济自主性增长的基础和能力在逐步增强；世界经济温和复苏和加入W T O 带来的有利机遇，将进一步扩大中国经济的市场规模，有利于利用国际市场和资源，实现资源的优化配置，增强国内经济增长的动力，并促进经济增长质量的提高【9】。随着国民经济大的快速发展，我国对能源的需求出现高位增长。2 0 0 2 年中国能源领域的投资规模
28、为4 1 1 7 亿元，今年预计将达到1 万亿元【l0 1。目前经济运行中还存在些重要的制约因素。首先，我国经济增长已经进入市场需求约束阶段，最终需求特别是消费需求对经济增长的制约或拉动作用越来越重要【5】摘自“人世一年来的中国宏观经济发展分析与展望”，中国网(w w w,c h i n a o r gc n)，2 0 0 3 年1 月1 7 日。【6】见“寻租、逆向选择与国有企业改革”，大学生在线(w w w d a s t uc o r n)，2 0 0 4 年9 月2 3 日。【7】见“论国有企业制度疲劳”唐任伍、雷晓宁著，北京师范大学管理学院。1 8】见“十五”时期我国的宏观环境与文化
29、产业发展，林晨辉著，中国两，2 0 0 2 年1 月2 5 日。【9 见中国对外贸易形势报告(2 0 0 3 年秋季)的附件二中国宏观经济形势轧【lo】“中国能源投入将达一万亿”，w w ws i n a t o me l l，2 0 0 4 年昕月1 5 日，广州日报大洋网。对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文1。短缺经济时代的过去，买方市场的基率确立，导致企业生产能力过剩，生产资源闲置，职工分流待岗，经济效益低下。由于我国仍处于社会发展和体制转型阶段，国内需求增长面临着结构变动的深刻影响，供求总量矛盾还没有得到根本缓解，制度规则和市场环境还不完善，经济运行中深层矛盾和体制性障
30、碍作为中长期因素，仍将对经济增长构成制约。中国作为一个逐渐崛起的发展中大国，必然在国际经济格局的调整过程中倍受其他各国关注。最近两年来，国际上关于人民币汇率升值的压力逐渐升温。同时，在世界经济低迷的背景下贸易保护主义悄然抬头，国际贸易争端频繁发生，关于中国市场经济地位，国际社会一直争论不休。这将使我国制造业的出口竞争力或多或少地下降，产品的出口受到一定程度的影响【12 1。(三)技术环境当代世界经济日益知识化，科学技术日新月异，科学技术的迅猛发展已成为推动生产力发展最有决定意义的因素，尤其是以微电子技术为基础的信息技术革命以及国际互联网络的形成，正在把世界经济融合成以全球为一体的“网络经济”。
31、网络的发展使资本可以灵活地在世界范围流动，世界成为“地球村”。这就为经济全球化准备了极好的物质基础。当前世界性的科技进步、世界性的知识经济竞争，使我国一些技术含量较低、劳动密集型产品多的产业结构现状与发达国家差距可能扩大1 3】。在能源领域，尽管在某些技术上，中国已经具有一定的能力，但大量的高端能源技术、设备仍需依赖进口。在能源的关键技术方面，中国的自主开发能力相对薄弱。列于中国企业而言，在开发利用技术方面存在两个致命的不足：一是投入费用可怜；二是技术或产品开发成功至商业化的距离很长，技术转化为生产力的效率很低。(四)社会文化环境作为世界上国民储蓄率最高的国家之一，我国的社会资金总量还将进一步
32、增长，随着金融市场的完善和鼓励民问投资政策力度的加大，可望吸引越来越多的投资者参与国内的经济建设。中国人口众多，但高质量人才的比例偏小。中国”人世”以后，外国资本和跨国公司将会以高薪聘用、委以重任、出国培训、组合报酬等种种优厚条件，以及科学高 1 1】“2 0 0 0 年一2 0 0 2 年中国宏观经济运行平稳”，w w w b u s i n e s s s o h uc o r n。【1 2】“浅析人民币升值的外部压力”，覃东海、何帆著，中国社会科学院国际金融研究中心，2 0 0 3 年1 0 月。f 1 3】“论知识经济与创造性人才的培养”，余绪缨，中国经济问题1 9 9 8 年第4 期
33、。一6 _对外经贸夫学2 0 0 3 级M B A 学位论文效的人才管理方式与中国企业甚至中国政府争夺人才，这将加重中国企业人才流失的阚难处境，尤其是国有企业将在人才竞争中处于劣势。不久前召开的中央企业人才工作会议透露，目前我国中央企业人才队伍结构性矛盾比较突出，具有硕士以上学历人员只占专业技术人员总数的2 1，高级技师只占工人队伍的0 1 6。企业人才队伍结构性矛盾集中体现为高层次复合型人才匮乏，特别是缺少一批具有世界眼光和战略决策能力的企业家、熟悉资本运作等相关知识的复合型人才、具有自主知识产权的科技带头人及能够熟练掌握高新技术的高级技师 14】。中国缺乏健全的诚信机制。诚实守信本是中华民
34、族的传统美德，然而目前却受到前所未有的冲击。中国已经为失信付出沉重代价。一个国家如果失去信用，不仅会扰乱整个经济秩序，甚至影响社会稳定。企业失信，不但给市场经济秩序造成棍乱，而且给社会经济发展带来不小的危害m 1。二、企业微观环境分析(一)行业情况介绍1 全球石油机械行业的情况全球石油天然气资源潜力很大，世界石油生产将持续增长，也为我国石油机械提供了更大的发展空间。全世界生产石油的国家约在4 0 个以上，而石油设备的生产只集中在少数国家，主要是美国、加拿大、中国、独联体、罗马尼亚、挪威、英国等。中东、拉丁美洲、非洲等相当一部分石油生产国基本上都在国际市场上采购石油设备、石油设备历来就具有明显的
35、国际化特点。无论是技术水平、生产数量、品种规格、国际市场占有率等方丽，美国一直处于遥遥领先的地位。世界上出E l 石油的各石油生产国所使用石油设备约7 0 来自美国，而且这些设备是制造企业在几十年甚至近百年的实践中创造出的名牌，并为世界各石油钻采公司所认可。美国石油钻采设备的发展自始至今都有强大的科研作后盾，除专业研究机构外，各大公司都有自己实力雄厚的科研基地。这些科研基地不但研究满足钻采新工艺需要的设备，而且花很大人力、财力从事以设备促进钻采工艺发展的工作1 1 6 1。(t 4 1“中央企业人才队伍结构性矛盾突出”，人民日报，2 0 0 4 年6 月1 日，第六版。1 5】“企业：无信要付
36、大代价”，人民日报，2 0 0 2 年5 月1 7 日，第五版。(1 6】“国外石油设备生产情况”，戴月芳，中国石油和石油化工设备工业协会网(w w w,c p e i a o 嘈c n)一7-对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文2 国内石油机械行业的情况石油天然气在我国能源战略中具有极为重要的地位，随着国民经济的持续快速发展，石油供需缺口已经成为我国经济和社会发展的重要制约因素，迫切需要石油工业实现更大发展。目前，我国油气基础设施正在进入大规模建设阶段，为石油机械制造行业提供了良好的发展机遇。近年来机械工业的经济运行正处于少有的高速增长期，全行业呈现了“三高一同步”(生产、销售
37、和出口增长幅度高，效益与生产同步增长)的喜人形势。预计今年全年各项主要经济指标可望达到两位数的增长水平【1 7 1。我国的石油钻采设备制造体系已经形成，比较集中的制造基地是以宝鸡、兰州、南阳、江汉等为主的钻采设备基地，以上海、江苏为主的石油工具基地，以江汉、四川、江西为主的石油钻头基地，以西安为主的地球物探基地，以济南为主的专用柴油机基地。我国是世界上少数能生产成套石油钻机的国家之一，近几年，行业出口成套钻机3 0 多台，通过承包国外石油工程项目，长城钻井公司以工程带出钻机就1 0 0 多台；我国已有石油钻采专用工具生产厂2 0 0 多家，共计几十亿元产值。但经过二十多年的改革开放历程，石油行
38、业的开放和市场化机制已日趋成熟，全国行业内外已发展和成长了几百家石油机械制造企业，国有、民营、合资企业并存，总体上已经形成供大于求的格局，各类产品的市场竞争日益激烈，有的已经发展到白热化程度，技术、价格、服务已经成为竞争的焦点。但技术先进、质量稳定的高新产品仍有广阔的发展空间【1 8 J。(二)行业的竞争状况行业内的竞争会降低投资收益率，使之接近竞争最低收益率或整个竞争行业的平均收益率。投资者不能忍受长期的低收益率，收入水平低于平均收益率的企业将会退出这个经营领域。如果行业现在的收益率高于经过调整的自由市场收益率，那么会吸引新的进入者和现在竞争者的额外投资，从而刺激更多的资本流人该行业。而资本
39、流人、收益向自由市场收益水平降低的程度以及厂商维持高于平均收益的能力，这三方面都是由该行业的五种竞争势力的强度决定的。这五种竞争力量现有竞争者问的竞争、潜在进入者、替代产品的威胁、买方讨价还价的能力和供应商讨价还价的能力，反映了该行业内的竞争并不仅限于现有竞 1 7】中国石油和石油化工设备工业协会网(w w w c p e i ao r gc a)。1 8 1“中国石油和化学工业国际竞争力分析”，石油经济网，2 0 0 2 年7 月2 日。一8 一对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文争者的范围，顾客、供应商和潜在的进入者都是行、I k 内企业的竞争者。这就是所谓的“拓展的竞争”。
40、1 现有竞争者之间的竞争强度由于石油机械产品相对于其他机械产品利润丰厚，市场机制形成比较晚，进入该行业的厂家越来越多，竞争越来越激烈；行业内外越来越多的企业进行政制，先进的体制和灵活的机制推动对手的企业进步较快，竞争力越来越强。以前，石油机械产品的客户主要是本企业内部的经营单位，同时企业有内部市场保护，产品的市场有很强的地域性，独立的企业(比如民营企业)很难获得合理的价格。但随着石油企业的改制，油田主辅业的分离，原来综合性油田成为多家经营实体。各经营实体为了各自的利益，开始在整个行业寻找自己需要的产品，从而打破了原有的内部市场保护，形成了全面开放的市场竞争。众多的、势均力敌的竞争者：该行业现有
41、企业数相对较少，企业规模相当，拥有的资源也很相近，于是他们之间就容易相互较量，并且有资源进行持续和激烈的反击，该行业就会变得极不稳定。行业增长：石油机械行业目前增长迅速，使每个参与者都有获得发展的机会。但随着新进入者的不断出现，行业内的竞争加剧，该行业将很快进入成熟期，增长速度将趋缓。产品的差异程度：在石油机械行业中，每类产品的差异化程度小，尤其是抽油泵、抽油杆、油套管、往复泵、螺杆钻具、金刚石钻头、链条以及抽油机等产品，机械标准化程度高，基本无法区分出谁提供的产品比竞争对手的更有优势。客户会主要依赖产品价格做出购买决定，很容易出现价格战。竞争对手的集中度：以前，竞争对手相对集中在石油行业内部
42、。但是，随着更多的民营企业和外资企业的进入，这一情况有很大程度地改变。改革开放以来，行业中企业经济类型的构成逐渐发生变化，在国有及国有控股企业发展的同时，私营企业和港澳台及外商投资企业得到更快发展。转换成本：石油机械行业中，客户很容易转换他们的使用产品。使得该行业的竞争强度十分高，因而，企业通常采用一些策略手段，或者使转变更加困难，或者向客户提供激励因素。埘外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文进入壁垒和退出障碍：该行业有较低的进入壁垒和退出障碍，如下图所示。那么该行业就会有比较低的收益，行业也比较稳定。即使目前不是这一情况，那么行业发展的最终也必将是这个情况。圈1进入壁垒及退出障碍
43、分析固然而国有企业在退出壁垒方面与其他性质的企业比有很大的劣势。国有企业的退出壁垒很高，主要原因是：一般说来，国有企业很难做出退出所在行业的决定，即便是其连连亏损。这就是我们讲的情感障碍。各种各样的竞争者：从行业内的企业性质上分类，有国有企业、民营企业和合资企业等。企业性质不同采取的竞争策略不同。比如，民营企业的小制造商，常常满足于低于正常水平的投资收益率，而这种收益率对于一个国有企业或是公众拥有的大企业是不能接受的，而且是不合理的。那么该行业的小企业的态度就会限制大企业的获利能力。总之，该行业表现出了高增长率，但是其产品差别能力很小、竞争对手集中度不高以及客户的转换成本小，所以，该行业的参与
44、者就很难获得良好的赢利机会。目前，行业内现有企业间的竞争常常采用价格竞争。2 新进入者的威胁石油机械的进入壁垒很低。规模经济不明显；产品差别化程度低；进入资本需求少；顾客购买的转移成本低；行业的学习和经验效应低。该行业在国内没有得到很好地整合，竞争者相对分散，现有企业不会对新进入者实施强烈的报复。民营企业和外资企业作为新进入者一直是该行业主要威胁。同时，随着我国加入W T O，国外的石油机械产品大量进入国内市场，使该行业竞争进一步加剧，导致产品价格进一步下跌，现有企业的成本进一步上升，减少了行业的利润空间。对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文国内石油行业的高速增长，对石油机械产牛
45、了巨大的需求，吸引了许多生产其他产品的机械加工厂转产进入石油机械行业。2 0 0 3 年民营企业已达到1 9 4 家、港澳台及外商投资企业8 2 家，共占行业企业总数的4 0、工业总产值占3 5 8 I。民营企业和港澳台及外商投资企业是行业中最活跃部分，具有自身的强大优势，其经济效益远远高于其他经济类型。民营企业和港澳台及外商投资企业以占全行业就业人数2 2 4，获得全行业利润总额7 2(其中：民营企业占2 6 7，港澳台及外商投资企业占4 5 3)2 0 1。3 供应商和购买者的议价能力机械行业的供应商主要是钢材生产厂家，钢材的供应方由少数几家企业支配，钢材又很难有替代品，与钢厂的销售量相比
46、，石油机械制造企业的购买量很小，同时，所在区域内，缺乏合适的原材料挑选来源(由于运输成本较高等原因，一般不会远距离采购钢材)，他们相对供应商的侃价能力极其有限。石油机械的买主主要是油田企业，相对比较集中，而且一个买主的购货量占企业销售量的比例很大。石油机械产品基本上标准化产品或是无差异的产品。买方的转移成本很低，能够得到充分的产品信息。于是买方在谈判中就会处于优势地位，而卖方的讨价还价能力就很低。石油机械的客户主要是国内各地的油田公司。我国油田的作业成本普遍高于国际平均成本。近年来，各油田的作业成本的压力加大，在目前无法降低人工成本、改善技术的情况下，降低采购成本成为最直接的选择。由于石油机械
47、行业的激烈竞争，这种降低成本的选择，也很容易实现。虽然，石油机械行业的需求量有很大的增加，但其利润空间大幅度减少。4 竞争与合作的时机波特的模型把行业描绘成带有矛盾和冲突的战场或角力场。众所周知，这种冲突和敌对的气氛不一定就是竞争的最有效或最惯常的方式。在最近几年中，真正明智的商业企业都已经认识到，必须懂得何时竞争、如何竞争；但同时，也必须知道何时合作、如何合作。这也许是更重要的。瑚嘟#盟已经成为个重要的商业河汇。它指的是喇多个企业问由于短期或长期的风险，通划殪 燃长期的关系演变成的正胡期显关系。战嘲瓤联系包括：联营公司、争 午协1 1 9 “快速发展中的石油和石化设备制造业一2 0 0 3
48、年行业运行特点”，中国石油和石油化工设备工业协会，2 0 0 4年2 月 2 0 l 中国石油和石油化工设备工业协会，2 0 0 4 年2 月一“对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文议、供应协议、风险资本段资、合伙收购和洚刳排悦式的合怍。E 斤有。这氅镌睹p 卣一化共同的目标，就是消除或显章驮喊!晴狰者、供直商、客户、潜在的新进A 眷嗣靴品制造商翘司的对抗。所有联盟中的参与者都希望仓雌爱好的外郭啄g 条件。他们通过以下方式达到目标：撕导主捌摒时嫱咖膜经济；进入新的市场、获矧洲和零都件；应积拙吼政府的压力；建立关于产品的全球或全国的防议等等。我们看到，石油机械行业已经有越来越多的合
49、作。三、环境分析的结论：发现机遇和威胁行业分析的最终产品是从影响行业的有利因素中，发现主要机遇；以及从冲击行业吸引力的不利因素中，归纳出主要威胁。(一)主要机遇石油行业的高速增长，大幅度增大了对石油机械产品的需求；行业协会的作用逐步加强，行业竞争越来越规范；行业的合作趋势，为企业提供的避免风险的机会；石油机械行业存在很少的替代品；随着中国石油行业“走出去”战略的实施，前景广阔的国际市场；母公司(集团公司)在产业定位中，把石油机械产业提到更高的地位，将在资源分配上给予倾斜。(二)主要威胁该行业的吸引力，吸引了更多的竞争对手参与进来。特别是许多机制灵活的民营企业和外资企业，使得行业竞争进一步加剧；
50、客户的降低自身成本的要求，使行业利润进一步缩水；客户提高了对产品质量、售后服务的要求，于是成本更高；客户的忠诚度非常低，转移成本非常低；对钢材市场的依赖度高，相对供货商的讨价还价能力低；更加激烈的竞争造成人力资源的更快流动；人民币升值的预期和国际贸易壁垒的提高，对产品出口造成一定程度地影响；国内石油机械加工市场不规范，存在地方和区域势力(各油田关联交易方)的干扰2 1 1；国营企业的部分采购人员采购行为，不以企业利益为出发点，而是关注自身利益。【2 I】1 9 9 9 年中国石油重组后，上市部分与未上市部分存在着大量的关联交易。1 2 对外经贸大学2 0 0 3 级M B A 学位论文第三部分