《龙湖地产-房地产运营体系及开发流程培训-94页.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙湖地产-房地产运营体系及开发流程培训-94页.pdf（94页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、龙湖运营体系及开发流程集团战略运营部-运营中心集团战略运营部运营中心张绍兵张绍兵1通过本次培训通过本次培训?你能了解到：?你能了解到：?地产公司的开发流程？地产公司的开发流程？?在开发过程中在开发过程中龙湖地产从哪些方面进行管理的龙湖地产从哪些方面进行管理的？?在开发过程中在开发过程中，龙湖地产从哪些方面进行管理的龙湖地产从哪些方面进行管理的？?如何管控的？如何管控的？?不能解决的：?掌握各个运营管理体系，并熟练运用。2地产开发阶段及地产公司组织架构地产开发阶段及地产公司组织架构计财部发展部营销部造价采购部研发部商运公司工程部人力资物业公司司3人力资源部说明1.2.地产开发流程（1）4地产开发
2、流程（2）5地产开发流程（3）6龙湖运营体系龙湖运营体系7运营架构运营架构8PMO及其相关概念定义PMO及其相关概念定义PMOPMO定义定义：Project Management OfficeProject Management OfficePMOPMO定义定义：ProjectProject ManagementManagement OfficeOffice?即：地区公司项目运营决策机构。即：地区公司项目运营决策机构。PMOPMO最高负责人最高负责人（主持人主持人）：地区公司总经理地区公司总经理PMOPMO最高负责人最高负责人（主持人主持人）：地区公司总经理地区公司总经理?以下情况，由PMO最
3、高负责人作最后的决定：以下情况，由PMO最高负责人作最后的决定：?当当PMOPMO成员之间不能达成共识成员之间不能达成共识?当当PMOPMO成员之间不能达成共识成员之间不能达成共识?不能实现相互承诺不能实现相互承诺?资源不能完成相互支持和配置时资源不能完成相互支持和配置时PMO召集人：PMO召集人：由地区公司总经理任命由地区公司总经理任命?负责审核PMO会议议题负责审核PMO会议议题负责除负责除PMOPMO会议决策以外的项目沟通会议决策以外的项目沟通、协调和管理协调和管理?负责除负责除PMOPMO会议决策以外的项目沟通会议决策以外的项目沟通、协调和管理协调和管理PMO成员：PMO成员：地区公司
4、各职能负责人（部门经理）地区公司各职能负责人（部门经理）9关于矩阵式组织?职能部门是技术和资源中心职能部门是技术和资源中心?项目团队是一个高效执行机构?职能要进行专业技术研究并模块化高?职能要进行专业、技术研究并模块化，高效吸附和管控资源，力争成为地区和行业领先者并强化服务项目意识领先者，并强化服务项目意识?项目团队，通过PMO组织体系，运用运营体系，调动职能和资源，达到项目高效运转，达成运营目标转营标?通过项目团队，锻炼和培养人才10弱矩阵弱矩阵总经理职能经理职能经理职能经理职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员项目协调11平衡矩阵平衡矩阵总经理职能经理职能经理职能经理
5、职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员职员项目经理12项目协调强矩阵强矩阵总经理职能经理职能经理职能经理PMO职员员职员员职员员项目经理项经职员职员职员职员职员职员项目经理项目经理职员职员职员项目协调项目经理13项目协调A 投资决策及收益跟踪A.投资决策及收益跟踪B.项目阶段成果B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理成本管E.成本管理F 资金预算F.资金预算G 知识管理G.知识管理14投资决策投资决策15收益跟踪收益跟踪16一个小例子个小例子几年前，笔者在为某大型房地产项目做方案设计阶段的盈利分析报告时，发现本期的盈利指标水平比刚开发完成的前一期的好不了多少，而该期的各种条件及
6、市场状期的盈利指标水平比刚开发完成的前期的好不了多少，而该期的各种条件及市场状况要比前一期的好得多。是什么原因导致这样的结果呢？是计算错误？成本估算指标偏高？还是售价预测过于保守？经反复核查均不是，最后发现某个综合面积指标异常可售面积占总建筑面积的比例偏低（仅为76%）。遂追根溯源，显示地下室面积的比例过大。经向公司作专题汇报后，公司责成相关部门尽快进行方案优化。不久拿出的新方案比原方案减少了约1万平米的地下室（当然是在满足当时的项目各种规划拿出的新方案比原方案减少了约1万平米的地下室（当然是在满足当时的项目各种规划要点及项目档次要求的前提下进行的），若按当时的造价水平1600元/平米计算，直
7、接成本将节约1600万元，这还不包括减少土石方、基坑处理等直接费用及节约工期带来的间接受益。当然，这1万平米的地下室用来做停车库，也有相应的收益，按经验数据计算，大约可布置250个车位，年毛收入为250个250元/个月12月=67万元。但投资回报率仅为4.2%，远低于同期上部主体的回报率，对总体收益明显形成拖累！上述原因就是边际收益低使然，更何况这部分收益在项目入伙后一般交由物业管理公司处理，开是边际收益低使然，更何况这部分收益在项目入伙后般交由物管理公司处理，开发商很难形成实际收益。另外，若采取出售使用权的方式取得收益，一方面因增加的车库，造成停车位暂时不紧张，会导致开发商要么卖不到一个好价
8、钱，要么小业主购车位的积极性不高而只租不买，再者由于产权不明确问题（在今年物权法实施前，对地下车库的产权未予明确，难以实现产权出售），使得这部分收益得不到可靠保障。作者：宋海艳 资深地产职业经理人17投资分析模型18房地产项目利润率定义房地产项目利润率定义?项目毛利率项目毛利率项目毛利/项目销售收入?项目毛利率项目毛利率项目毛利/项目销售收入（项目销售收入对应开发成本营业税土地增值税）/项目销售收入税）/项目销售收入?项目息税前利润率项目息税前利润率（项目毛利销售费管理?项目息税前利润率项目息税前利润率（项目毛利销售费管理费）/项目销售收入?项目税后净利率项目税后净利率（项目息税前利润 财务费
9、所得税）/项目销售收入所得税）/项目销售收入19投资评价指标投资评价指标20A 投资决策A.投资决策B.项目阶段成果B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理成本管E.成本管理F 资金预算F.资金预算G 知识管理G.知识管理21阶段成果管理意义阶段成果管理意义对项目各阶段性的完成质量，由地区公司PMO成员、项目团队、下游相关人员进行评价运营质量评价员、项目团队、下游相关人员进行评价量评价明确项目信息流的管理每阶段成果完成后向阶段完明确项目信息流的管理，每阶段成果完成后向项目成员发出可进入下一阶段的明确信号阶段完成标志项目运营知识的积累和共享运营知识积累识积累22阶段成果管理体系23阶段成果管
10、理流程阶段成果管理流程24阶段成果管理制度阶段成果管理制度?各子成果经办人为项目职能经理，将各阶段成果提交公司PMO会议审核和集团OA审批的责任人为项目负责人（土地投资分析阶段除外）；?各子成果经职能部门内部研讨后才能提交公司PMO会议?各子成果经职能部门内部研讨后才能提交公司PMO会议审核，各阶段成果经地区公司PMO会议审核通过后才能提交集团审批；?项目前一阶段的成果经地区公司PMO会议审核通过，是进入后一阶段工作的依据；地区公司计划运营专员负责对项目阶段性成果的提交及时?地区公司计划运营专员负责对项目阶段性成果的提交及时性、规范性等进行管理；?集团运营中心负责对各地区公司的阶段性成果进行管
11、理；?集团运营中心负责对各地区公司的阶段性成果进行管理；?项目阶段性成果提交时间按照各项目的一级计划节点执行；25阶段成果管理模块阶段成果管理模块26项目启动阶段项目启动阶段?阶段起止：阶段起止：?中标通知书取得方案设计任务书发出?所含子成果：?所含子成果：项目定位报告 营销成本敏感分析、价值分配和目标成本预设报告造价售楼处、样板房选址、定位及开放计划 营销项目一二级计划项目负责人投资分析模型（启动）投资分析专员投资分析模型（启动）投资分析专员方案设计任务书研发景观方案设计任务书研发景观方案设计任务书研发精装房定位、限价及建设实施方案（如有）研发、造价及工程272 1 项目定位报告2.1 项目
12、定位报告1、市场目标客群市调成果（自己调查第三方调查）；可参照1、市场目标客群市调成果（自己调查第三方调查）；可参照已有实例已有实例已有实例已有实例2、目标客群敏感点中的卖点敏感点、瑕疵敏感点（每种敏感点不超过5项）与项目土地预案假设卖点、瑕疵控制点的吻合度分析以及校正成果，最终卖2、目标客群敏感点中的卖点敏感点、瑕疵敏感点（每种敏感点不超过5项）与项目土地预案假设卖点、瑕疵控制点的吻合度分析以及校正成果，最终卖点不超过3项；点不超过3项；3、目标客群集体的文化、历史记忆点和敏感点（2个左右）；3、目标客群集体的文化、历史记忆点和敏感点（2个左右）；4、目标客群的信息接受习惯和项目传播通道的选
13、择；4、目标客群的信息接受习惯和项目传播通道的选择；5、项目建筑立面、景观、案名、推广调性的方向确定（尽量用图片、模型等来表述意向和对目标客群进行测试）和销售道具（客户来访路径和标示指引5、项目建筑立面、景观、案名、推广调性的方向确定（尽量用图片、模型等来表述意向和对目标客群进行测试）和销售道具（客户来访路径和标示指引及印象管理及印象管理；场地包装场地包装、示范环境示范环境、样板房售楼处样板房售楼处）选择选择、安排安排；及印象管理及印象管理；场地包装场地包装、示范环境示范环境、样板房售楼处样板房售楼处）选择选择、安排安排；6、销售的定位标杆和价格标杆项目的预设及借力策略；与本项目必须区隔的项目
14、假设及区隔、差异化借力策略；6、销售的定位标杆和价格标杆项目的预设及借力策略；与本项目必须区隔的项目假设及区隔、差异化借力策略；282 1 项目定位报告2.1 项目定位报告292 2 成本敏感分析及预设2.2 成本敏感分析及预设?集团项目成本测算指导模板?集团项目成本测算指导模板?成本敏感分析及预设?需要项目成本经理与研发经理共同完成?选取参照项目，设定方案设计阶段成本控制指标?分析哪些是成本控制重点，哪些是影响产品品质和效果的成本敏感点302.3售楼处、样板房选址定位及开放计划3售楼处、样板房选址定位及开放计划?售楼处定位、位置（见附图）及面积；售楼处定位、位置（见附图）及面积；?样板区范围
15、（见附图）；含客户停车区域选择；样板区范围（见附图）；含客户停车区域选择；?样板房位置、数量；样板房位置、数量；?交通组织流线：客户到现场交通线路分析，户外导视预案及工程配合意见、客户参观样板区线路交通组织流线：客户到现场交通线路分析，户外导视预案及工程配合意见、客户参观样板区线路预案预案预案预案；?示范区与周边环境的关系及处理建议；示范区与周边环境的关系及处理建议；?本项目预算及竞争楼盘的装饰装修参考价格本项目预算及竞争楼盘的装饰装修参考价格?本项目预算及竞争楼盘的装饰装修参考价格本项目预算及竞争楼盘的装饰装修参考价格；?本方案与其它方案的优、劣势分析（方案比较）；本方案与其它方案的优、劣势
16、分析（方案比较）；?修建及开放计划修建及开放计划?修建及开放计划修建及开放计划。312 4 项目一二级计划2.4 项目二级计划?项目负责人组织制定项目一二级计划；?项目负责人组织制定项目二级计划；?在计划管理平台提交项目一二级计划；?关于项目一二级计划的工作指引，详见集团项目进度计划管理制度、流程和模集团项目进度计划管理制度、流程和模板?在阶段成果模块中只需链接相应地址?在阶段成果模块中只需链接相应地址322 5 投资分析模型（启动版）2.5 投资分析模型（启动版）?根据该阶段相关指标，对投资分析模型?根据该阶段相关指标，对投资分析模型（土地）进行更新，形成投资分析模型（启动）（启动）?由项目
17、负责人收集相应的成本、销售、计划等数据，由投资分析专员代入模型进行运算，并将结果反馈给项目负责人运算，并将结果反馈给项目负责人332 6 方案设计任务书2.6 方案设计任务书?方案设计任务书实例：?方案设计任务书实例：?北京别墅?重庆花园洋房?重庆花园洋房342 7 景观方案设计任务书2.7 景观方案设计任务书?景观方案设计任务书模板?景观方案设计任务书模板?景观方案设计任务书实例352.8 精装房定位、限价及实施方案8 精装房定位、限价及实施方案?精装房定位?精装房定位?精装房限价?精装房未来实施方案36OA界面-提交、查询OA界面 提交、查询37A 投资决策A.投资决策B.项目阶段成果B.
18、项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理成本管E.成本管理F 资金预算F.资金预算G 知识管理G.知识管理38PMO及其相关概念定义PMO及其相关概念定义PMOPMO定义定义：Project Management OfficeProject Management OfficePMOPMO定义定义：ProjectProject ManagementManagement OfficeOffice?即：地区公司项目运营决策机构。即：地区公司项目运营决策机构。PMOPMO最高负责人最高负责人（主持人主持人）：地区公司总经理地区公司总经理PMOPMO最高负责人最高负责人（主持人主持人）：地区公司总经理地
19、区公司总经理?以下情况，由PMO最高负责人作最后的决定：以下情况，由PMO最高负责人作最后的决定：?当当PMOPMO成员之间不能达成共识成员之间不能达成共识?当当PMOPMO成员之间不能达成共识成员之间不能达成共识?不能实现相互承诺不能实现相互承诺?资源不能完成相互支持和配置时资源不能完成相互支持和配置时PMO召集人：PMO召集人：由地区公司总经理任命由地区公司总经理任命?负责审核PMO会议议题负责审核PMO会议议题负责除负责除PMOPMO会议决策以外的项目沟通会议决策以外的项目沟通、协调和管理协调和管理?负责除负责除PMOPMO会议决策以外的项目沟通会议决策以外的项目沟通、协调和管理协调和管
20、理PMO成员：PMO成员：地区公司各职能负责人（部门经理）地区公司各职能负责人（部门经理）39PMO架构PMO架构40地区公司会议决策体系地区公司会议决策体系运营会议体系非运营会议体系营会议体系非营会议体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系地区公司会议管理体系41运营会议体系运营会议体系PMO预案决策会PMO预案决策会1?拿地前PMO项目启动会PMO项目启动会取得土地23?取得土地后15日内阶段成果审查会阶段成果审查会?项目阶段PMO关键决策会关键决策会4成果审查?根据需要半年年度总结会半
21、年年度总结会56?6月15日或12月15日PMO月度运营会PMO月度运营会?每月头3个工6?每月头3个工作日项目周例会项目周例会742?每周五非运营会议体系非运营会议体系1办公周例会办公周例会?每周一季度综合指标回季度综合指标回顾会顾会2顾会顾会?每季结束后15日内跨部门研讨会跨部门研讨会34?根据需要高层座谈会高层座谈会?每季或不半年年度总结会半年年度总结会45?每季或不定期半年年度总结会半年年度总结会?半年年度总结会年度总结会6?年度43二个重要运营决策会二个重要运营决策会?预案决策会?预案决策会?就发展、营销、研发提供资料进行甄别讨论，以确定其方案合理性、可行性；?找出关键计划节点决策点
22、和重要敏感指标讨论如何提高项目?找出关键计划节点、决策点和重要敏感指标，讨论如何提高项目竞争力和风险控制水平；?对项目达成共识，对重要计划节点、工作包和工作质量做出承诺；?项目启动会?在项目获得后对项目进行审视、推演；?对项目一二级计划及目标成本预案进行梳理；?向项目负责人及项目职能负责人交底；?进一步达成共识对计划成本以及相关工作包工作质量作出?进步达成共识，对计划、成本以及相关工作包、工作质量作出承诺，完成资源匹配。44二个重要运营管理会二个重要运营管理会?项目周例会项目周例会?项目团队成员参加，必要时请职能负责人参加?团队成员互通信息，提出需配合解决的问题?进度计划（非集团关键节点）的协
23、商一致和承诺?解决项目层面的问题，提出需PMO决策的问题和备选方案度运营会?月度运营会?PMO成员及项目团队成员参加?集团关键节点的决策?集团关键节点的决策?决策项目提出的问题和方案?通过项目收益、成本、销售等多维度分析项目?通过项目收益、成本、销售等多维度分析项目?管理案例分析、知识总结45如何运营决策？如何运营决策1 1、PMOPMO会议中最重要的两个会议是会议中最重要的两个会议是：预案决策会和项目启动会预案决策会和项目启动会；1 1、PMOPMO会议中最重要的两个会议是会议中最重要的两个会议是：预案决策会和项目启动会预案决策会和项目启动会；2、预案决策会的质量取决于对市场趋势的判断、对城
24、市地段及发2、预案决策会的质量取决于对市场趋势的判断、对城市地段及发展的解读展的解读、预案深度预案深度、企业在溢价和成本上的竞争力企业在溢价和成本上的竞争力；展的解读展的解读、预案深度预案深度、企业在溢价和成本上的竞争力企业在溢价和成本上的竞争力；3、关键中的关键会议是项目启动会，若该会议质量差，通常会导3、关键中的关键会议是项目启动会，若该会议质量差，通常会导致后期会议大量增加致后期会议大量增加；致后期会议大量增加致后期会议大量增加；4、每次PMO会议必须作出决定；4、每次PMO会议必须作出决定；5、不能决策、无决策能力、无决策权力的人员不能参会，不愿承诺、不敢承诺、胡乱承诺的人员不得成为P
25、MO成员；5、不能决策、无决策能力、无决策权力的人员不能参会，不愿承诺、不敢承诺、胡乱承诺的人员不得成为PMO成员；6、判断是否胡乱承诺的方法就是在PMO会议上就承诺内容（往实施深度的方向）向承诺人追问；6、判断是否胡乱承诺的方法就是在PMO会议上就承诺内容（往实施深度的方向）向承诺人追问；46如何运营决策？如何运营决策7、项目职能负责人总倾向于把职能负责人牵进与他项目相关的决7、项目职能负责人总倾向于把职能负责人牵进与他项目相关的决策会议策会议，表现出项目职能负责人的能力有待提高表现出项目职能负责人的能力有待提高；策会议策会议，表现出项目职能负责人的能力有待提高表现出项目职能负责人的能力有待
26、提高；8、动辄即将问题推向PMO会议或者频繁动议召开临时PMO会议，表8、动辄即将问题推向PMO会议或者频繁动议召开临时PMO会议，表明该项目职能负责人明该项目职能负责人、项目负责人或项目负责人或PMOPMO召集人的能力有待提高召集人的能力有待提高；明该项目职能负责人明该项目职能负责人、项目负责人或项目负责人或PMOPMO召集人的能力有待提高召集人的能力有待提高；9、上述会议是根据不同目的作出的定义，实际操作中地区公司可9、上述会议是根据不同目的作出的定义，实际操作中地区公司可将有的会议合并召开将有的会议合并召开。将有的会议合并召开将有的会议合并召开。47如何开好会？如何开好会1、一个会议成功
27、的关键在于：会议的准备、主持人的控制以及成1、一个会议成功的关键在于：会议的准备、主持人的控制以及成果的处理果的处理；果的处理果的处理；2、没有初稿、方案、预案的议题尽量不要放在例会的议程之内，2、没有初稿、方案、预案的议题尽量不要放在例会的议程之内，只宜放在专题会中的只宜放在专题会中的“头脑风暴会头脑风暴会”之中之中；只宜放在专题会中的只宜放在专题会中的“头脑风暴会头脑风暴会”之中之中；3、若某种会议较多的时间总在通报某一类信息，则宜将这类信息3、若某种会议较多的时间总在通报某一类信息，则宜将这类信息以电子版本的形式由专人整理定期向相关人员传送以电子版本的形式由专人整理定期向相关人员传送；以
28、电子版本的形式由专人整理定期向相关人员传送以电子版本的形式由专人整理定期向相关人员传送；4、在会上传送或者展示的信息如果较多，尽量才用PPT的形式；如果传递的信息很专业，则尽量辅以图纸、图表、图片等资料；如果传递的信息很复杂4、在会上传送或者展示的信息如果较多，尽量才用PPT的形式；如果传递的信息很专业，则尽量辅以图纸、图表、图片等资料；如果传递的信息很复杂，且又需帮助别人建立场景意境感且又需帮助别人建立场景意境感，则请尽量辅以照片则请尽量辅以照片、音像音像、模型模型、实物实物，且又需帮助别人建立场景意境感且又需帮助别人建立场景意境感，则请尽量辅以照片则请尽量辅以照片、音像音像、模型模型、实物
29、实物等；等；5 5、各各地区地区公司应对某一类会议议题的上会资料给出定义公司应对某一类会议议题的上会资料给出定义、提出要提出要5 5、各各地区地区公司应对某一类会议议题的上会资料给出定义公司应对某一类会议议题的上会资料给出定义、提出要提出要求；求；48如何开好会？如何开好会6、主持人与召集人应谨慎界定参会人员、列席人员范围，尽量避6、主持人与召集人应谨慎界定参会人员、列席人员范围，尽量避免扩大会议免扩大会议；会议可以连续开会议可以连续开，但并非全体人员都必须从头至尾参但并非全体人员都必须从头至尾参免扩大会议免扩大会议；会议可以连续开会议可以连续开，但并非全体人员都必须从头至尾参但并非全体人员都
30、必须从头至尾参加，会议通知时召集人应给出预告；加，会议通知时召集人应给出预告；7、主持人对突发的占用太多时间的议题，应有权及时打断、中止；对一时难以决定的议题，应立即指定专人主持专题会议，且指定反馈时间，并由召集人担任跟踪检查者；7、主持人对突发的占用太多时间的议题，应有权及时打断、中止；对一时难以决定的议题，应立即指定专人主持专题会议，且指定反馈时间，并由召集人担任跟踪检查者；8、各地区公司应对某一类会议的纪要定义出模版，给出明确要求；对会议要求落实的事项，除非系统中指定有跟踪检查者，否则主持人应指定跟踪检查者，或召集人自动成为约定的跟踪检查者；8、各地区公司应对某一类会议的纪要定义出模版，
31、给出明确要求；对会议要求落实的事项，除非系统中指定有跟踪检查者，否则主持人应指定跟踪检查者，或召集人自动成为约定的跟踪检查者；9、会议纪要通常要在会上宣读一次（特殊情况除外），会后由召集人送主持人审批后生效（不再多人会签）；9、会议纪要通常要在会上宣读一次（特殊情况除外），会后由召集人送主持人审批后生效（不再多人会签）；49A 投资决策A.投资决策B.项目阶段成果B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理成本管E.成本管理F 资金预算F.资金预算G 知识管理G.知识管理50进度计划管理常见问题进度计划管理常见问题?走道哪儿黑、走到哪儿歇；走道哪儿黑走到哪儿歇；?三拍计划（拍脑袋、拍胸脯、拍大
32、腿）；?谁影响自己不知道，自己影响谁也不知道；?谁影响自己不知道，自己影响谁也不知道；?给自己留足空间；?团队之间信息不对称?团队之间信息不对称；?我尽力了，反正没闲着；所得脱，走得脱；?计划分析和总结是计财部计划专员的事情?计划分析和总结是计财部、计划专员的事情；?工程部最着急?眉毛胡子一把抓?51计划体系计划体系52计划编制流程计划编制流程53计划反馈及调整流程计划反馈及调整流程54集团关键节点集团关键节点?14个关键节点：（1）取得国土使用权证（2）交地（3）完成方案设计（4）完成初步设计（5）完成施工图设计（6）取得施工许可证（7）项目开工（8）工图设计（6）取得施工许可证（7）项目开
33、工（8）售楼处、样板区开放（9）取得预售许可证（10）开盘（11）景观施工进场（12）竣工备案（13）交房（14）交房完成率95?不影响集团管控的14个关键节点，地区公司可自行调整计划只需将结果抄送集团运营中心整计划，只需将结果抄送集团运营中心；?影响上述14个节点中红色的5个节点，地区总经理应进行书面解释，并经集团总裁审批，以引起关注；进行书面解释，并经集团总裁审批，以引起关注；?剩余9个关键节点的变化由集团运营中心审批；?集团只考核项目关键节点的按时达成率。55计划管理系统构架计划管理系统构架56计划管理系统功能计划管理系统功能?与目前相比：1、可以通过引用模板或已有相似项目实现计划的在线
34、快速编制；1、可以通过引用模板或已有相似项目实现计划的在线快速编制；2、方便、快捷的查看所有需要的最新项目计划信息；2、方便、快捷的查看所有需要的最新项目计划信息；3、待办、提醒督促计划的按时完成；3、待办、提醒督促计划的按时完成；4、计划信息反馈、评价的快速和简捷；4、计划信息反馈、评价的快速和简捷；5、生成各类所需计划管理报表；5、生成各类所需计划管理报表；57系统的两个模块：系统的两个模块：?公司项目计划管理公司项目计划管理模块模块?个人月度计划管个人月度计划管?公司项目计划管理公司项目计划管理模块模块1.主角：项目负责人2.已经取得土地、并已经通过项目启动决已经通过项目启动决?个人月度
35、计划管个人月度计划管理模块理模块策会的项目策会的项目。3.全景计划。全景计划。4最新版本最新版本。4.最新版本最新版本。5.可实时在线可实时在线反馈完成情况6.每月作调整。7.计划编制、调整应充分沟通。8.计划的编制、调整流程依据集团项目进度计划管理制度。进度计划管理制度。9.后面重点讲解。后面重点讲解。58计划系统与集团公司计划管理体系的关系与集团公司计划管理体系的关系?计划管理体系的计计划管理体系的计划分级划分级：划分级划分级：1.集团关键节点计划集团关键节点计划2阶段成果计划阶段成果计划2.阶段成果计划阶段成果计划3.项目一级计划项目一级计划4项目二级计划项目二级计划?公司项目计划公司项
36、目计划4.项目二级计划项目二级计划5.项目三级计划项目三级计划?个人月度计划个人月度计划?个人月度计划个人月度计划59公司项目计划管理模块项目负责人项目负责人项目团队成员项目团队成员计划编制项目启 动项目启 动决策会决策会提供计划编制的信息计划反馈决策会决策会的信息反馈点评反馈点评项目月度报告提交每月1日前项目月度报告提交PMO月度月度运营会运营会每月1日前每月5日前60项目计划调整提供计划调整的信息运营会运营会A 投资决策A.投资决策B.项目阶段成果B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理成本管E.成本管理F 资金预算F.资金预算G 知识管理G.知识管理61成本管理成本管理1、分阶段进行
37、成本管理分阶段进行成本管理、分阶段进行成本管理分阶段进行成本管理2、控制重点控制重点：加强设计阶段：加强设计阶段成本控制3、工程施工期间，控制成本方式控制成本方式：动态成本跟踪、工程施工期间，控制成本方式控制成本方式：动态成本跟踪4、使用工具使用工具：成本系统5、明确责任人明确责任人：项目成本经理5、明确责任人明确责任人：项目成本经理6、配套制度：配套制度：集团成本管理办法62分阶段进行成本管理土地投资论证阶段项目成本预设土地投标项目启动阶段项目设计阶段目标成本指导方案设计项目成本测算及验算（*阶段）验算、控制各阶段设计设计阶段项目成本测算及验算（阶段）*设计任务书成本控制附件验算、控制各阶段
38、设计招标图完成后一月项目目标成本指导工程合同签订施工过程中动态成本跟踪控制工程实际成本63项目竣工成本竣工结算后一月设计阶段对于项目成本控制的意义100%100%100%95%成本成本决决定曲定曲线线成本成本决决定曲定曲线线75%决线决线决线决线成本发生曲线成本发生曲线成本发生曲线成本发生曲线施工图完成时，该项目的建安成本的施工图完成时，该项目的建安成本的80%80%已经确已经确 定定25%80%80%已经确已经确 定定设计设计20%25%竣竣20%64竣工竣工设计阶段竣工0施工阶段动态成本跟踪?动态成本的概念。?动态成本跟踪：动态成本与目标成本对比，检查是否超出目标成本。检查是否超出目标成本
39、。?资金计划的概念。65动态成本跟踪例：家庭装饰成本费项目标成本1、装修（天、地、墙）5万6.5万已发生部分2、厨具、洁具2万2.5万已发生部分动态成本3、家具、家电4其他3万1万3万1万待发生部分动态成本合计：13万4、其他1万合计：11万1万66合计：万动态成本跟踪?成本费项的概念?成本费项的概念67动态成本跟踪成本费念?成本费项的概念68动态成本跟踪?动态成本的概念形成付款计划形成付款计划成本概形成资金预估计划计划待发生部分未支付未签合同部分动态成本已经签订合同并拆分至对应费项未支付已经支付未签合同部分已发生部分无合同付款拆分至对应费项日常报销并拆分至对应费项未支付已经支付已签合同部分日
40、常报销并拆分至对应费项固定资产折旧并拆分至对应费项已签合同部分69?以翠微清波为例，?以翠微清波为例，单个费项的动态成本目标成本单个费项的动态成本 目标成本7071?结构及粗装修目标成本为18510万，动态成本40880万，是成本增加了吗？?此笔待发生为06年9月录入；此笔待发生为年 月录入；?已发生均为06年12月以后发生，没有与待发生对冲；?内容重复，造成动态成本目标成本；72?已发生已超出目标成本，拆分得对吗？重点项目运营系统数据与投资模型差异项目名称运营系统投资模型差异比例目标成本动态成本目标成本预计总成本目标成本预计总成本项目名称运营系统投资模型差异比例目标成本动态成本目标成本预计总
41、成本目标成本预计总成本蓝湖郡二期7.96 8.91 8.87 9.02-10.18%-1.29%紫都城一二期8.24 8.52 8.45 8.53-2.51%-0.12%观山水6.64 7.52 6.99 6.88-5.05%9.34%滟澜山13.27 10.13 13.19 13.19 0.57%-23.20%晶蓝半岛7.95 8.27 8.07 7.96-1.42%3.87%清波项目9.08 7.35 9.14 9.14-0.65%-19.55%西城天街5.50 6.55 5.71 5.75-3.75%13.81%73一个主线、三个阶段个主线、三个阶段设计阶段土地投资论证阶段工程实施阶段项
42、目成本经理74投资论证阶段投资论证阶段3.1 土地投资论证阶段 3.1 土地投资论证阶段?根据发展部提供的土地信息，由地区公司总经理主持，地区公司 PMO 成员参加，确定拟取得地块的项目定位项目定位（含拟售价格及项目成本设定等）；取得地块的项目定位项目定位（含拟售价格及项目成本设定等）；?根据地块项目定位，公司研发部负责完成项目预案项目预案，公司发展部负责提供土地信息土地信息及周边市政配套情况及周边市政配套情况；?根据项目定位、项目预案、土地信息和周边市政配套情况，由公司造价采购部经理（或?根据项目定位、项目预案、土地信息和周边市政配套情况，由公司造价采购部经理（或其指定人员）负责完成土地投资
43、论证阶段项目预设成本项目预设成本；?项目预设成本由地区公司 PMO 会审，地区公司总经理最终审定地区公司 PMO 会审，地区公司总经理最终审定。如不能满足拿地成本要求，由总经理给定一个成本限值，公司造价采购部和研发部按此限值去重新规划成本要求，由总经理给定一个成本限值，公司造价采购部和研发部按此限值去重新规划和测算；?项目预设成本按照集团统一指导模板的要求完成；?项目预设成本 是土地投资论证资料的一部分，需和其他资料一起报投委会委员审核；?如土地中标，项目预设成本将作为项目设计阶段目标成本的参照依据。否则由地区公司成本管理专员存档。75公司成本管理专员存档。设计阶段设计阶段3.2 设计阶段 3
44、.2 设计阶段?设计目标成本设计目标成本预设预设?设计目标成本设计目标成本预设预设?在土地中标后，参照项目预设成本，由公司造价采购部经理（或其指定人员）负责组织，公司研发部和造价采购部一起负责完成项目设计阶段目标成本（项目设计阶段目标成本（含产品配置含产品配置标准）标准），在项目启动会上，由地区公司 PMO 审批后下达；?根据项目设计阶段目标成本，项目成本经理（或公司造价采购部指定人员）负责组织项目团队成员一起研讨，最后由项目成本经理和项目研发经理负责形成 项目设计阶项目设计阶织项目团队成员一起研讨，最后由项目成本经理和项目研发经理负责形成 项目设计阶项目设计阶段成本控制重点和控制方案段成本控
45、制重点和控制方案，并经公司造价采购部经理、公司研发经理审核，地区公司总经理审批，送达地区公司 PMO；76设计阶段设计阶段?方案设计阶段 方案设计阶段?根据项目设计阶段成本控制重点和控制方案，项目研发经理完成方案设计任务书方案设计任务书成本控制附件成本控制附件，经项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部经理、公司研发经理审核通过后，作为方案设计任务书的附件；?方案设计完成后 20 个工作日内，项目研发经理负责完成项目技术经济指标（方案）项目技术经济指标（方案）和项目项目产品产品配置标准配置标准（方案方案），项目成本经理据其完成项目成本测算及验算项目成本测算及验算（方方和项目项目产品产品配置标准
46、配置标准（方案方案），项目成本经理据其完成项目成本测算及验算项目成本测算及验算（方方案）案）；?如项目成本测算及验算（方案）未超过方案设计任务书成本控制附件中预设预设总总成本成本（主体建安及装修工程费主体建安及装修工程费）的的 3 3%，则只需按方案设计阶段成果审批流程提交成本成本（主体建安及装修工程费主体建安及装修工程费）的的 3 3%，则只需按方案设计阶段成果审批流程提交审批。否则，需项目研发经理和项目成本经理对超预设目标成本的原因进行分析和总结，并提交地区公司 PMO 进行研讨和审核。根据审核通过的项目成本测算及验算（方案），由项目研发经理负责完成初步设计任务初步设计任务根据审核通过的项
47、目成本测算及验算（方案），由项目研发经理负责完成初步设计任务初步设计任务书成本控制附件，书成本控制附件，并报项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部经理、公司研发部经理审核。77设计阶段设计阶段?初步设计阶段（如无初步设计，可省略此步骤）初步设计阶段（如无初步设计，可省略此步骤）?初步设计完成后 20 个工作日内，项目研发经理负责完成项目技术经济指标（初设项目技术经济指标（初设）和项目配置标准项目配置标准（初设初设），项目成本经理据其完成项目成本测算及验算项目成本测算及验算（初设初设）；和项目配置标准项目配置标准（初设初设），项目成本经理据其完成项目成本测算及验算项目成本测算及验算（初设初设）
48、；?如项目成本测算及验算（初设）未超过初步设计任务书成本控制附件中的预设预设总成本（除土地外开发成本）的 3%总成本（除土地外开发成本）的 3%，则只需按初步设计阶段成果审批流程提交审批。否则，需要项目成本经理和项目研发经理对超预设目标成本的原因进行分析和总结，批。否则，需要项目成本经理和项目研发经理对超预设目标成本的原因进行分析和总结，并提交地区公司 PMO 进行研讨和审核。根据审核通过的项目成本测算及验算（初设），由项目研发经理负责完成施工图施工图设计任设计任务书务书成本成本控制控制附件附件，并报项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部经理、公司研发部务书务书成本成本控制控制附件附件，并报
49、项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部经理、公司研发部经理审核。78工程实施阶段工程实施阶段 3.33.3 工程实施阶段工程实施阶段3.33.3 工程实施阶段工程实施阶段?目标成本制定 目标成本制定?项目目标成本项目目标成本由项目成本经理负责组织，项目团队成员参加，共同开会充分讨论，最后经地区公司 PMO 审核后确定，同时抄送公司 PMO、全体项目团队成员、集团运营中最后经地区公司 PMO 审核后确定，同时抄送公司 PMO、全体项目团队成员、集团运营中心、集团财务部；?项目目标成本在初步设计完成后 30 个工作日内完成。（如无初步设计，如无初步设计，需在招标图需在招标图纸完成后纸完成后 30
50、30 个工作日内完成个工作日内完成项目目标成本项目目标成本）纸完成后纸完成后 3030 个工作日内完成个工作日内完成项目目标成本项目目标成本）?项目目标成本需按照集团统一模板编制；79工程实施阶段工程实施阶段?动态成本跟踪 动态成本跟踪?项目成本经理负责将审批通过的项目目标成本录入到成本系统；?项目成本经理负责将审批通过的项目目标成本录入到成本系统；?合同执行人负责已发生成本的拆分，付款申请人负责已支付成本的拆分。项目成本经理负责对拆分情况进行复核。每季度每季度最后一个月最后一个月 2525 日前日前，费项的指定责任人负责对未发生成本进行预估，并汇总提?每季度每季度最后一个月最后一个月 252