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1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-一文看懂锂电池产业的现状与将来2021-08-152021年，在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂离子 电池产业连续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品.新技术不 断涌现， 各种新电池技术相继问世； 作为最大的生产国以及最重要的应用市场， 我国在全球锂离子电池产业的位置进一步提升；受益于我国新能源汽车推广应用步伐加快，一批骨干企业快速成长， 比亚迪公司锂离子电池产量目前已位居至全球第四；在此形势下，赛迪智库电子信息产业讨论所编写了.锂离子电池产业开展白皮书 2021版.，全面梳理了 2021年国外锂离子电
2、池产业创新进展， 介绍了国际巨头和我国骨干企业的开展情形，分析了 2021年我国锂离子电池行业发生的重大大事，并对2021 年锂离子电池产业开展趋势进展了研判；|全球锂离子电池产业开展状况市场规模. word.zl-第 1 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-2021年，全球锂离子电池产业规模估计到达378亿美元，同比增长 16%，增速较 2021年下滑了 15 个百分点，缘由主要在于全球电动汽车市场增速明显下滑；来源： IIT和赛迪智库按容量运算， 全球锂离子电池市场规模将首次超过90GWh，
3、同比 增长 18%；容量增速高于产值增速， 缘由在于锂离子电池产品价格不断下滑；产业构造近两年，电动汽车市场开场爆发性增长，电动自行车占比稳步提升，而全球手机出货量平稳增长，便携式电脑.数码相机等消费电子产品逐步退出市场，全球锂离子电池市场构造发生显著变化；. word.zl-第 2 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源赛迪智库按容量运算， 2021年，消费型锂离子电池占比44.7%，比 2021年的 50%下降了 5 个百分点， 占比首次跌破 50%；动力型锂离子电池占比到达 44.8%，
4、首次超过消费型， 而 2021年动力型锂离子电池占比仍只有 40%；其他储能 & 工业型锂离子电池占比为10.5%，根本与2021年持平；区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中.日.三国，三者占据了全球97%左右的市场份额； 从 2021年开场，在中国大力开展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开场迅猛增长，2021年已经超过国. 日本跃居至全球首位，2021年领先优势连续扩大；. word.zl-第 3 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库在新能源汽车带动下日本锂离子电池产
5、量加快增长，国仍保持稳步增长，但增速放缓导致其占比连续下滑；*日本：加速增长在全球电动汽车热销的带动下，以松下.汤浅等为代表的日本锂 离子电池生产企业连续向动力电池转型，带动日本锂离子电池产业出现加速增长势头；. word.zl-第 4 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：日本经济产业省，赛迪智库依据日本经济产业省的统计数据显示，2021年日本国锂离子电池 产量到达 12.4亿只，创 2021年以来的新高， 同比 2021 年增长了 27%；其中，动力型锂离子电池产量占比已经接近2/3 ，
6、创历年来新高；从 产值看，2021年日本国锂离子电池行业销售产值到达3799亿日元约 230 亿元人民币，同比增长11%；*国：平稳增长在经受了 2021 年的快速增长之后， 2021 年国锂离子电池产业保持稳步增长， 产业规模到达113.3亿美元， 同比增长 9%，增速比 2021年下滑 14 个百分点；. word.zl-第 5 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源： IIT和赛迪智库主要缘由在于两方面：一为受Galaxy Note7“爆炸门影响，三星 SDI 小型电池销量显现显著下滑，
7、 二为中国新能源汽车补贴政策调整，系动力电池产品未进入.汽车动力蓄电池行业规条件.目录，缺乏中国市场支撑，三星SDI 和 LGChem 的动力电池销量增长速度明显低于预期；|我国锂离子电池产业开展状况产业规模从 2021年到 2021年，我国锂离子电池年产量由25.1 亿只猛增至41.8亿只， 2021年增速高达 36.2%；然而从 2021年开场， 我国锂离子电池产量增速陡然下降；2021 年我国锂离子电池产量攀升至47.7 亿. word.zl-第 6 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-只
8、，但同比增长仅为14.1%，增速较 2021年下降了 22 个百分点；尽管 2021 年的增速开场趋稳，产量也首次突破 50 亿只，但进入 2021 年后增速明显下降， 甚至一度显现了负增长， 全年产量增速仅为 3.1%， 这为自我国锂离子电池实现产业化以来最低增速；进入 2021 年后，在手机.电动汽车等主要应用产品产量快速增长的带动下， 我国锂离子电池产量出现高速增长态势；国家统计局数据显示， 2021 年我国锂离子电池累计产量到达了78.4 亿只，同比增长 40%，增速创下 2021年以来的新高；来源：国家统计局，赛迪智库2021 年我国锂离子电池产业规模到达1280 亿元，首次突破10
9、00亿元大关，同比增长 30%，连续保持高速增长态势；. word.zl-第 7 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：工业和信息化部，赛迪智库锂离子电池出口连续增长，贸易顺差进一步扩大；据海关总署数 据显示， 2021 年我国锂离子电池出口14.9 亿只，出口金额67.8 亿美元，创历年来新高，同比增长4.5%，增速降至 2021年以来的新低；2021 年我国锂离子电池进口17.0 亿只，进口金额30.6 亿美元，同比下降 7.3%，连续保持下滑态势；. word.zl-第 8 页，共 4
10、0 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：海关总署，赛迪智库2021年实现贸易顺差37.2 亿美元，比 2021 年的 31.9 亿美元增长16.6%；产业构造从 2021年开场，随着动力型锂离子电池需求迅猛增长，我国锂离子电池产业构造发生了显著变化；依据锂离子电池产品容量运算，由于电动汽车产量迅猛增长， 加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升，动力型锂离子电池市场需求快速提高，2021年动力型锂离子电 池市场占比到达52%，首次突破50%并超过消费型锂离子电池，而2021 年仍只有 47%；消费型锂离
11、子电池市场占比连续下滑， 2021 年约为 42%， 2021年和 2021年这一占比仍分别为 83%和 48%；储能型锂离子电池在光伏分布式应用以及移动通信基站储能电池领域的应用不断扩大， 2021年到达 6%，比起 2021 年的 4%.2021 年的 5%， 一年上一个台阶；. word.zl-第 9 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-数据来源：赛迪智库主要特点*顶层设计相继出台，技术开展路线明确2021年为我国“十三五开局之年，国家出台了多个规划.开展 路线图等加强“十三五期间锂离子电
12、池产业的顶层设计；2021 年 11 月底国务院印发的 .“十三五国家战略性新兴产业开展规划.国 发202167 号中明确指出，“突破高平安性.长寿命.高能量密度锂离子电池等技术瓶颈； 在关键电池材料. 关键生产设备等领域构建假设干技术创新中心， 突破高容量正负极材料. 高平安性隔膜和功能性电解液技术；. word.zl-第 10 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-数据来源：赛迪智库同年 10月发布的 .节能与新能源汽车技术路线图.中也对动力电池提出明确的开展目标以及开展重点；相关规划以及开展
13、路线图的发布，为锂离子电池下一步开展提出了明确的技术要求，也为产业开展指明白方向；*政策调整成效显现，产业集中度明显提升2021年我国锂离子电池领域两个规条件开场实施， 工业和信息化部共发布了四批符合 .汽车动力蓄电池行业规条件 .企业目录，共包括企业 57 家，其中动力蓄电池企业 56 家，电池系统企业 1 家；与此同时，新能源汽车推广政策进展调整，明确规定只有采纳了动力电池目录企业的电池产品的新能源汽车才有资格进入推广目录，. word.zl-第 11 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-进
14、而获得国家以及地方补贴；通过这些政策调整， 我国锂离子动力电池企业根本占据了国电动汽车市场，龙头骨干企业凭借其技术和产品优势进一步提升市场占有率；依据全年动力电池厂商出货量数据看，排名前 10 家厂商动力电池出货量估计到达16.4Gwh，占比高达 82%；而 2021年的前 20 强占比也才 81.3%；*产业投资力度不减，骨干企业加快扩产2021年开场我国电动汽车出现井喷式增长势头， 带动了锂离子动力电池市场需求猛增， 2021 年这一局面连续连续， 加上“十三五期间我国大力开展电动汽车的战略决策，锂离子电池产业投资力度在2021年不减， 从上游关键原材料到下游电芯.模组，骨干企业加快扩产步
15、伐，以期在动力电池领域抢占有利市场位置；. word.zl-第 12 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库据不完全统计， 2021 年国锂电产业投资含拟投资超过1200亿元，实际投资 550 亿元，其中动力电池.正极材料.隔膜投资额最. word.zl-第 13 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-多，表 2 所示为局部投资工程情形汇总表；其中，比亚迪.新能源.国轩高科. XX 力神
16、等国动力电池领军企业投资额均在30 亿元以上；*金融市场特别活泼，兼并购大事频繁2021年，锂离子电池产业资本运作大戏连续上演，兼并购大事频 发；据不完全统计，全年国锂电产业并购工程60 起，金额超过500 亿元；站在锂离子电池产业角度看，兼并购大事主要可以分为两类：一类为其他领域企业并购锂离子电池产业链相关企业，从而进入 锂离子电池领域； 最为典型的就为坚瑞消防52 亿收购沃特玛 100%股权，几经曲折后以 “消防平安为主营业务的坚瑞消防胜利并购沃玛特；这类大事仍有许多，如富临精工拟21 亿元全资收购升华，天际股份拟 27 亿元收购新泰材料.澳洋顺昌6 亿元收购绿伟锂能.聪明能源拟作价 12
17、 亿元收购福斯特集团.长信科技拟8 亿元入股比克动力等；之所以显现这种情形，一方面为金融资本在追寻产业开展热点尤 其为投资热点， 以获得良好的回报率， 另一方面为上市企业需要查找新的业务和利润增长点，可以实现转型；. word.zl-第 14 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-另一类那么为锂离子电池产业链上的企业之间的兼并购，意图扩大规模或者打造全产业链， 核心仍为为了提升市场竞争力；如赢合科技 4.38亿收购雅康，就将进一步提高赢合科技在锂离子电池生产设备领域的市场占有率，规模效应更加明显，
18、从而为企业供应更为稳固. 牢靠的业绩保证； 又如国轩高科 3.07亿元增资北汽新能源， 将进一步加深双方战略伙伴关系， 被认为为新能源汽车产业链 “强强联合的一大标志性大事；创新进展*新技术加速融合，锂离子电池创新加快随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，特别为在电动汽车.新能源.军事等领域逐步推广， 各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度；与此同时，石墨烯.纳米材料等先进材料制备技术不断完善，与锂离子电池研发加速融合， 2021 年锂离子电池行业涌现处多项新技术和新产品，噱头十足；. word.zl-第 15 页，共 40 页 - - - - - - - - - - -2i9Afii B ot
19、r G*uAGik-Bi TB6V8 19acC1uTkrsa BfisIm8i.o yhg swan、-avgaoIf tt1tf8& s #.&-IffaEllleioazzwasia:it.aiio.uraTla/6&BBHft6I& J/8tftBI6tEW&6013/&Y/&48ftYB6Li+-.tBB4&ftBb651Q、 、 、yy、4YRW.*H&E %. .rB8BtJt1AN.4Jft1Rb B.IB&BBJ4z kTJ&f Jk1B4tfl8BtB8fgg、”*-精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库*剑指锂离子电
20、池瓶颈，新电池技术不断问世锂电池在我们生活中扮演的角色越来越重要；从智能手机到电动 汽车再到储能， 到处可见锂电池的身影； 然而，随着这些行业的开展， 人们对这些产品提出了更多的需求，也对锂电提出了更苛刻的要求， 锂离子电池比能量不高.充电时间长.易起火等性能弱点不断凸显， 因此，实现技术突破尤为重要；. word.zl-第 17 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库. word.zl-第 18 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 -
21、- - - - - - - - - - - -.-针对锂离子电池存在的诸多问题，特别为锂离子电池能量密度和平安性能亟待提升； 2021年国外科学家研发出多种新型电池技术，以期在将来的新能源汽车等市场中抢占先机；|重点企业开展总体开展状况2021年全球锂离子电池产业企业格局较2021年发生了明显变化； LGChem 凭借 24%的增速跃居至全球首位，首次超过松下.三星， 主要缘由在于其动力电池被各大电动汽车领域广泛采纳；松下下滑至其次， 2021财年锂离子电池业务收入较2021 财年小幅下滑，主要在于消费类产品需求下降而动力电池大客户特斯拉增幅有限；三星 SDI降至全球第三，受 Note 7 爆
22、炸大事影响 2021 年增速显现了明显下滑；比亚迪凭借将近100%的增速一举超过包括ATL .索尼等在的企业跃升全球第四， ATL位居第五，两者差距特别微小，但比亚迪和ATL 与全球前三的差距较大；. word.zl-第 19 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：各企业财报，赛迪智库2021年，我国锂离子电池产业格局变动不大；比亚迪和CATL 的锂离子电池营业收入均首次突破100亿元，排名首位的仍旧为比亚迪，2021 年其锂离子电池业务收入到达150 亿元，增速也超过了100%； 排名次席
23、的仍为CATL时代新能源科技股份， 2021 年其业务收入100 亿元，同比增长超过60%，CATL 与全球第五位的ATL直接差距特别小；沃特玛一举从第六跃升至第三， 得益于其业务收入高达170% 的增长速度；国轩高科也跃升了2 位至第四， 营业收入到达 50 亿元，增速也超过 130%；XX 力神.光宇.银隆分别位居第五. 第六.第七， 三者与国轩高科的差距特别微小；. word.zl-第 20 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：各企业财报，赛迪智库国外主要企业开展状况* LG Che
24、mLG Chem 为 LG 集团最重要的支柱产业之一，目前主要以根底材料.信息 & 电子材料.锂离子电池三大业务为主；1999 年正式进入锂离子电池领域，到2021 年超过三星 SDI 成为全球第一大锂离子电池生产企业； 其锂电业务以小型电池为主， 近两年动力电池和储能电池特别为动力电池开展特别迅猛；. word.zl-第 21 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库2021年 LGChem 在中国建立的动力电池工厂实现量产，同时加 大了市场开拓力度， 其动力电池及储能电池业务快速增
25、长，超过松下.三星成为全球最大的锂离子电池生产企业；截至至2021 年 12 月 31日，LG Chem 在国证券交易所的收盘价为265000元/ 股，其市值约为19.6万亿元，较 2021年同期下降了 20%；*三星 SDI三星 SDI 为三星集团旗下子公司； 1998年涉足锂离子电池领域， 推出锂离子电池产品； 2004年研发出锂离子聚合物电池； 得益于三星集团在 IT 终端产品领域的强势开展，三星 SDI 的锂离子电池产量迅猛增长，成为全球锂离子电池产业的领军企业；. word.zl-第 22 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - -
26、- - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库2021年 SDI 进展战略重组，剥离化工业务，专心于锂离子电池；受三星 Note7 电池爆炸大事影响， 2021年下半年三星SDI 锂离子电池业务收入显现显著下滑， 特别为小型锂离子电池占比连续下降，到2021 年年底小型锂离子电池占比不到70%，而 2021 年年初仍高达80%；截至 2021年 12 月 31 日， LGChem 在国证券交易所的收盘价 为 265000元/ 股，其市值约为 19.6万亿元，较 2021 年同期下降了 20%；截止 2021年 12 月 31 日，三星 SDI 在国证券交易所的收盘价为109000 元
27、/ 股，其市值约为7.7 万亿元；*松下集团. word.zl-第 23 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-从 20 世纪末起，松下集团就投身于锂离子电池领域，在2021 年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业，后被国三星 SDI 超越，2021 年开场在特斯拉的带动下， 松下锂离子电池业务收入开场迅猛增长， 2021年收入位居全球首位；来源：赛迪智库2021年松下连续加大动力电池投入力度；截止至 2021年 3 月 31 日，松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为 1033.5日
28、元/ 股， 其市值为 2.54万亿日元，较 2021年同期下滑了 30%；国主要企业开展状况*比亚迪比亚迪股份成立于1995年，最早以手机电池业务起家， 为我国进入锂离子电池领域的企业之一， 已经成为我国锂离子电池行业的领军. word.zl-第 24 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-企业；利用锂离子电池产业优势， 比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链，随着我国新能源汽车加快推广，比亚迪已经成为全球最大的动力电池生产企业之一；来源：赛迪智库2021年，比亚迪逐步在欧美地区翻开新能源汽车市场，新
29、能源汽 车销量超过 10 万辆，同时加快动力电池扩产步伐，行业领先优势进一步稳固； 2021年 12 月 30 日，比亚迪在证券交易所的收盘价为39.8 港元/ 股，在证券交易所得收盘价为49.8 元/ 股，其市值超过1500 亿元；* CATLCATL 时代新能源科技股份成立于2021 年，总部位于，公司建立了动力和储能电池领域完整的研发.制造才能， 拥有材料.电芯.电池系统. 电池回收的全产业链核心技术；在我国大力推广新能源汽 车的带动下， CATL 动力电池出货量井喷式增长；. word.zl-第 25 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 -
30、 - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库2021年， CATL 动力电池出货量达2.43GWh，成为出货量全球第 三.国市场占有率其次的中国汽车动力电池生产商；2021 年 CATL公司产能逐步释放，出货量增长，同时加快扩产步伐，进一步提升了 动力电池产能； 2021年 10 月 CATL 进展了其次轮大规模融资，其估值增长了 3 倍，到达 800 亿元人民币；*国轩高科国轩高科成立于2006年，为国目前唯独一家纯粹的锂离子动力电 池生产企业，主要产品为磷酸铁锂材料.电芯.动力电池组.BMS 系统及储能型电池组； 随着电动汽车市场快速增长，专心于动力电池的国轩高科业绩
31、也开场突飞猛进，成为国领先的动力电池企业，2021 年国轩高科借壳东源电器胜利上市；. word.zl-第 26 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-来源：赛迪智库2021年，国轩高科连续保持高速开展势头，动力电池产能不断释放，成为打入欧美国家新能源汽车供应链，全能动力电池出货量约为8GWh，营业收入超 50 亿元；截至 2021年 12 月 30 日，国轩高科在 A股收盘价为 30.99元/ 股，市值为 271 亿元；重大大事*“黑天鹅大事时有发生，新能源汽车增速低于预期2021年新能源汽车行
32、业发生多起“黑天鹅大事；. word.zl-第 27 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-一为骗补大事；新能源汽车骗补大事最早的核查通知见于1 月 21日工业和信息化部.财政部等四部委发布的.关于开展新能源汽车推广应用核查工作 的通知 .；随后在 1 月 26 日，财政部发布 .关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知.，实行就地检查与异地检查相结合的方 式，掩盖 20212021年度获得中心财政补助资金支持的全部90 家新能源汽车生产企业；4 月 19 日，发改委产业司发布消息称，国务
33、院办公厅对15 个省市组织开展了新能源汽车推广应用情形实地督查；目前骗补调查已完毕，对相关企业也进展了处分， 但骗补引发了社会对新能源汽车补贴的巨大争议；二为三元电池平安问题；事情的导火索源自于相关部门向工业和信息化部递交了“关于暂 缓在电动商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函，工业和信息化部装备工业司随后表示 “组织开展对三元锂电池客车等车型在现行平安标准体系下的风险评估；在评估完成前， 暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用举荐车型目录；10 月，三元锂电池客车才重新进入推动车型目录；受此影响，2021年，我国新能源汽车产量到达51.7万辆，同比增长 36.4%，这与年初. wor
34、d.zl-第 28 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-工业和信息部提出的 “70-80万辆和“增长 100%的目标存在较大差距；动力电池股权放开，外资投资有望加速2021年 7 月 19 日，国务院正式印发了 .国务院关于在自由贸易试验区临时调整有关行政法规. 国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的打算 .国发 202141 号，明确提出，在. XX .自由贸易试验区，答应外商以独资形式从事能量型动力电池能量密度 110Wh/kg，循环寿命 2000 次的制造；这为国家首次放开外商投资动力电
35、池的股权限制，虽然只为在四个自贸区；目前，外资独资锂离子电池企业主要集中在消费类锂离子电池生 产领域， 动力电池领域都为合资企业且国资本控股，在肯定程度影响了外资投资热忱； “十三五期间，我国新能源汽车市场规模仍将保持快速增长， 对于动力电池需求日益旺盛， 依据相关规划， 2021 年我国电动汽车产量将超过 200 万辆，动力电池需求量超过 80GWh；随着股权限制的放开， 为了抢占我国动力电池这一巨大市场， 外资在动力电池领域的投资有望快速增长；*电池目录与补贴挂钩，日电池企业无一入围2021 年 4 月，工业和信息化部发布了“关于符合.汽车动力蓄电池行业规条件 .企业申报工作的补充通知，规定：已进入新能源车. word.zl-第 29 页，共 40 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -.-型举荐目