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1、泓域咨询 /兰州关于成立沉淀法二氧化硅公司可行性研究报告兰州关于成立沉淀法二氧化硅公司可行性研究报告xx有限公司报告说明在经历了一段高速发展阶段后，我国沉淀法二氧化硅市场供需基本平衡，国内沉淀法二氧化硅行业整体表现为产能增加、竞争激烈、售价较低、利润下滑，行业并购整合加速，产品生产向大型化方向发展。与此同时，我国二氧化硅产品品种有所发展，轮胎行业对二氧化硅的需求成为二氧化硅行业新的增长点。根据中国炭黑网及其他公开渠道数据显示，2019年，中国沉淀法二氧化硅的生产企业主要有54家，产能合计约237万吨/年。xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公
2、司出资112.50万元，占xx有限公司15%股份；xx投资管理公司出资638万元，占xx有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资23369.81万元，其中：建设投资17416.37万元，占项目总投资的74.53%；建设期利息377.48万元，占项目总投资的1.62%；流动资金5575.96万元，占项目总投资的23.86%。项目正常运营每年营业收入51400.00万元，综合总成本费用40739.98万元，净利润7801.13万元，财务内部收益率25.39%，财务净现值14174.26万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工
3、艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案15一、 公司经营宗旨15二、
4、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目投资背景分析28一、 中国二氧化硅市场28二、 行业壁垒30三、 项目实施的必要性32第四章 市场分析34一、 市场规模34二、 行业发展趋势37三、 沉淀法二氧化硅发展现状40第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 环保方案分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析58四、 建
5、设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析61八、 营运期环境影响62九、 清洁生产63十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论66十二、 环境影响建议66第八章 项目选址分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价78第九章 项目风险评估79一、 项目风险分析79二、 公司竞争劣势82第十章 投资方案分析83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表8
6、6四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十一章 经济效益分析92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十二章 项目进度计划102一、 项目进度安排102项目实施进度计划一览表102二、 项目实施保障措施103第十三章 总结评价说明104第十四章 附表附件
7、106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本750万元三、 注册地址兰州xxx四、 主要经
8、营范围经营范围：从事沉淀法二氧化硅相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品
9、质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8086.026468.826064.52负债总额4609.153687.323456.86股东权益合计3476.872781.502607.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23444.7118755.7717583.53营业利润4842.7
10、43874.193632.05利润总额4331.513465.213248.63净利润3248.632533.932339.01归属于母公司所有者的净利润3248.632533.932339.01（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为
11、本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8086.026468.826064.52负债总额4609.153687.323456.86股东权益合计3476.872781.502607.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23444.7118755.7717583.53营业利润4842.743874.193632.05利润总额4331.513465.213248.63净利润3248.632533.932339.01归属于母公司
12、所有者的净利润3248.632533.932339.01六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立沉淀法二氧化硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由除橡胶工业市场外，饲料市场的需求也呈现稳步上升的趋势。2018年以来，我国禽畜饲养业进一步的发展，饲料行业对二氧化硅的需求将趋于增加。坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会健康可持续发展。
13、（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨沉淀法二氧化硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积54141.25，其中：生产工程35474.79，仓储工程8862.43，行政办公及生活服务设施5802.45，公共工程4001.58。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资23369.81万元，其中：建设投资17416.37万元，占项目总投资的74.53%；建设期利息377.48万元，占项目总投资的1.62%；流动资
14、金5575.96万元，占项目总投资的23.86%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40739.98万元。3、净利润（NP）：7801.13万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.60年。5、财务内部收益率：25.39%。6、财务净现值：14174.26万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二
15、章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企
16、业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、沉淀法二氧化硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx
17、有限公司主要由xxx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资112.50万元，占xx有限公司15%股份；xx投资管理公司出资638万元，占xx有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职
18、工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本
19、公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部
20、及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发
21、放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将
22、信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按
23、公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。
24、2017年8月至今任公司独立董事。3、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、丁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生
25、，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、王xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任x
26、xx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金
27、后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事
28、项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
29、40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的
30、时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满
31、足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及
32、其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目投资背景分析一、 中国二氧化硅市场2019年，中国共有二氧化硅生产企业79家，产能合计约250万吨/年。其中沉淀法二氧化硅54家，产能合计约235万吨/年；气相法二氧化硅25家，产能合计约15万吨/年。根据生产工艺可以将二氧化硅主要分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。1、中国沉淀法二氧化硅发展历程我国沉淀法二
33、氧化硅工业起步阶段发展缓慢。1958年，第一套沉淀法二氧化硅工业化装置在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。到1984年全国共有沉淀法二氧化硅企业十多家，年生产能力3,500吨，产量为2,600吨。80年代国内胶鞋的生产的迅速发展带动了二氧化硅的市场需求，1989年南昌引进的万吨级二氧化硅装置投产以后，1990年全国沉淀法二氧化硅年生产能力提高到3万吨，产量提高到2万吨。经过长期的起步发展，我国沉淀法二氧化硅行业在上世纪90年代开始迅速发展，到2007年我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间
34、接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于利用大型反应釜和DCS计算机控制。另外，国内二氧化硅设备制造能力也有很大提高，特别是大型增强聚丙烯厢式自动卸料压滤机（过滤面积最大已达500m2）和大型喷雾干燥机（单套装置年生产能力可达2万吨）的制造成功，使万吨级的装置迅速发展，为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创造了良好条件。国内先进厂家普通二氧化硅生产成本达到国际先进水平。2007年，全国直接从事沉淀法二氧化硅生产的厂家共有49家（不包括购买沉淀法二氧化硅产品进行超细加工或改性的厂家），总生产能力为83.95万吨，实际产量64.38万吨，生产能力和产量均居世界第一位。2010年中国二
35、氧化硅总产量约为93.4万吨，国内实际消费为62.2万吨，橡胶工业占二氧化硅消费总量的70%以上，其中制鞋占42%，轮胎占16%，硅橡胶、胶辊、胶带和电缆等橡胶制品占13%。二氧化硅的主要市场仍然是制鞋行业，轮胎行业用量较少。2012年11月欧盟开始实施轮胎标签法，受此影响不少国家开始制定自己的轮胎标签法规，我国也将绿色轮胎确定为轮胎产业发展方向，绿色轮胎进入大规模有序协作开发阶段，绿色轮胎的发展拉动了轮胎用二氧化硅的市场需求。在经历了一段高速发展阶段后，我国沉淀法二氧化硅市场供需基本平衡，国内沉淀法二氧化硅行业整体表现为产能增加、竞争激烈、售价较低、利润下滑，行业并购整合加速，产品生产向大型
36、化方向发展。与此同时，我国二氧化硅产品品种有所发展，轮胎行业对二氧化硅的需求成为二氧化硅行业新的增长点。根据中国炭黑网及其他公开渠道数据显示，2019年，中国沉淀法二氧化硅的生产企业主要有54家，产能合计约237万吨/年。2、中国气相法二氧化硅发展历程我国气相法二氧化硅生产始于上世纪60年代，但长期以来只有沈阳化工厂和上海氯碱厂两家各数十吨规模的生产。由于原料和技术的问题，直到90年代初期，国内还是只有两家小规模企业生产，主要用于军工领域，国内需求主要依靠进口。国内气相法二氧化硅在上世纪90年代开始大量用于民用工业，如硅橡胶、聚酯、密封胶、涂料、油墨等领域。1994年以来，以广州吉必时科技实业
37、有限公司为代表的一批国内企业陆续投产了气相法二氧化硅项目，国内气相法二氧化硅进入快速发展阶段。目前全世界的气相法二氧化硅生产能力超过20万吨，生产技术主要由德国、美国、日本、韩国的少数几家公司控制。根据中国炭黑网及其他公开渠道数据显示，2019年，中国气相法二氧化硅25家，产能合计约15万吨/年。二、 行业壁垒1、技术及资质壁垒沉淀法二氧化硅产品生产需经过沉淀、过滤、干燥等多道流程，通过硅酸钠和一种酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应产生沉淀而生成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分
38、散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。作为涉及乘客安全的轮胎的原材料，技术壁垒和客户漫长的认证周期使行业具有很高的准入门槛，通常情况下国内客户认证需要1.5-2年，国际客户认证需要2-4年，不能获取供应商资格认证的企业难以进入本行业。2、规模壁垒传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风险能力差，因此二氧化硅的生产中规模以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。根据中国工业橡胶年
39、鉴的统计，2019年全国产能在5万吨以上的企业共有17家，其生产能力和产量占全国产能比例超过70%，呈现出较高的集中度。3、环保壁垒二氧化硅生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括环境保护法、清洁生产法、水污染防治法、节约能源法等，法律法规对环保、节能等方面法律执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策变化影响，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的到位，原有排放标准进一步提高。4、销售渠道壁垒完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企业发展的核心竞争力之
40、一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与国际知名企业抗衡的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问
41、题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场分析一、 市场规模从二氧化硅的市场需求来看，橡胶工业仍是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅消费总量的70%以上。未来沉淀法二氧化硅的市场容量仍主要取决于橡胶工业对其的需求
42、增长情况；同时，随着二氧化硅生产企业持续的研发投入及技术升级，用于饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等行业的二氧化硅的需求量将进一步扩大。在橡胶工业中，其中轮胎用二氧化硅占比为50%左右。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计：2018年，全国汽车轮胎总产量约6.48亿条，与去年相比微降0.76%，其中子午胎6.09亿条（全钢胎1.33亿条，同比微增1.53%，半钢胎4.76亿条，同比微降1.24%），同比微降0.65%，斜交胎0.39亿条，同比微降2.5%，子午化率94%；轮胎产品结构正向着无内胎、宽断面、大轮犅、耐磨、抗湿滑、低噪音、轻量化和高端化方向加快转型；2018年，我国汽车工业总体运行平稳，虽受
43、政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，但全年汽车产销量仍分别完成2,780.90万辆和2,808.1万辆，连续十年蝉联全球第一；同时，2018年底汽车保有量达到2.4亿辆，居世界第二。近年来我国汽车行业发展较快，汽车保有量和产量的稳定增长保证了我国新车配套轮胎和替换轮胎市场巨大需求，为轮胎用二氧化硅的市场需求持续增长提供有力的保障。随着节能减排、环保、低碳日益成为可持续发展的必然要求，节约燃油消耗、降低二氧化碳排放以及汽车尾气带来的雾霾是近年来汽车相关行业的发展趋势之一。当前以安全高效、节能环保为主要特点的绿色轮胎，是轮胎工业发展的主流方向。作为绿色轮胎配套专用材料，能显著提高轮胎抗撕
44、裂强度和耐裂口增长性能，降低滚阻，改善其抗湿滑性能。高分散二氧化硅在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高而不断攀升，对二氧化硅全球需求构成了强劲支撑。另外，沉淀法二氧化硅在制造输送带、传播带、砻谷胶辊、PVC片材、热塑性橡胶、鞋底和硅橡胶软管等行业的应用会随着产业的升级而需求量稳步增长。据宏图研究（GrandviewResearch）公司的报告显示，二氧化硅在橡胶制品中的用量会大幅增长，预计到2022年在橡胶制品中总需求量的复合年增长率（CAGR）会超过7.2%。除橡胶工业市场外，二氧化硅作为吸附剂和载体增加饲料的流动性和抗结块性，特别是在维生素制造行业用途广泛；在维生素制品中加入沉淀
45、法二氧化硅，可吸附维生素营养成分并起到抗结块的效果，对维生素中的营养成分起到缓释作用。全球饲料市场特别是国内禽畜饲养业的稳定发展也带动了二氧化硅需求量上升。根据奥特奇公布的数据，2018年全球饲料产量为11.03亿吨，同比增长3%，连续三年突破11亿吨；其中我国饲料产量1.88亿吨，同比增长0.32%，位列第一，占全球总产量的17%。我国涂料行业起步虽晚但发展迅速，根据中国涂料工业协会统计，2018年我国涂料产量继续稳步增长达到1,759.79万吨，同比增长5.9%；初步预测，2019年全年产量将达到1,860万吨，增速在6%左右。随着我国经济持续不断增长，人们追求环保、安全、健康的意愿更加强
46、烈，涂料行业向着健康环保、水性化方向快速发展，随着水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等众多创新产品不断推出并逐渐占据涂装市场的主导地位，作为水性环保涂料消光剂和增稠剂的沉淀法二氧化硅将被大量采用，预计未来涂料用特种超细二氧化硅将保持较高增长速度。根据前瞻产业研究院预测，未来五年内我国水性涂料以23%的平均增速增长，且占比将达到20%左右；2018年水性涂料产量约284万吨，到2023年达到700万吨。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的应用也被更多的牙膏生产商所认可。沉淀法二氧化硅具有吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，折光指数与牙膏中其他配料的折光指数非常接近，除作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂，已被广泛应用于牙膏的制造中。随着人们对牙膏多样化需求的出现，以沉淀法二氧化硅作为牙膏的摩擦剂、增稠剂等的中高档牙膏所占有的市场份额将越来越大。根据中商产业研究院统计，2017年我国牙膏行业市场规模达到258.7亿元，同比增长6.55%，预计2018年将突破270亿元，且未来五年年均复合增长率约为5.2%；高端牙膏产品市场份额已占整个牙膏市场份额的三分之一。二、 行业发展趋势1、行业规模不断扩大未来沉淀法二氧化硅的市场容量主要取决