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1、医疗信息化细分行业研究报告 行业理解讲解文稿 第1章行业情况 国内医疗卫生信息化建设的最早可以追溯到80年底末期，那个时候医院的his系统只是简单的一些经济管理。到了90年代，医院信息化建设蓬勃发展，经济发达地区开始购买硬件，建设机房，进行医院的信息化建设，有门急诊管理、药房管理、住院管理等。到了新世纪，各地有硬件基础，进行了全院级的医院卫生信息化建设。 对于医院的信息化的建设，一开始只是从财务、药品管理的单机单用户的局限在部门内部的应用，后来转变为向病人为中心的临床应用，可在全院级的应用，现阶段是实现了区域医疗的信息应用。未来的医疗卫生信息化发展是向医联体、远程医疗、移动医疗及物联网发展。
2、2009年的新医改提出要求加快医疗卫生信息化建设，国务院、卫计委为规范信息化建设，相继出台了一系列的标准规范，如09年5月的基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南，同年12月的基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案，2010年6月的基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统，2011年出台了国家基本公共卫生服务，2011年3月基于电子病历的医院信息平台，同年10月电子病历系统功能应用水平分级评价方法，2012年4月基层医疗卫生信息系统。 十二五规划，对于医疗卫生信息化提出了要求，加强公共卫生服务体系建设，加强城乡医疗服务体系建设，健全医疗保障体系，完善药品供应保障体系，积极推进公立医院改革
3、，支持中医药事业发展。 接下来新医改对医疗卫生信息化工作进行了细化。首先是提出了“3521”工程的区域卫生信息化总体架构，三级平台，五大业务应用，2大基础资源数据库和1个网络。加入了2大规范体系，则总体架构演变成了“35212”工程。2013年3月计划生育委员会和卫生部合并，变成了现在的卫计委，总体架构又变化成了“36312”工程，6大业务应用，增加了计划生育管理，3大基础资源库，增加了人口资源库。因为有些大型县区域等原因，国家考虑实际情况，认为有必要进行区县平台建设，故总体架构又演变成“46312”工程。 行业理解讲解文稿 第2章市场情况 2009年新医改以来，国家对于医疗卫生信息化投入80
4、00亿元，各家公司对于这种难得的商机，纷纷踏入医疗行业，如金蝶和用友分别成立医疗软件分公司。还有东软、万达信息、东华等大公司也将业务侧重在医疗方面。 万达信息； 公司定位在提供智慧城市的整体解决方案，行业涵盖了医疗、社保、教育、交通、政务、环境资源、金融保险、国土资源、文化旅游等。今年7月28日，万达信息对复高进行全资收购，同时还对宁波金唐、浩特通信公司的收购。补齐了万达信息在医院卫生信息化建设方面的短板。首先巩固了万达信息在XX省医疗卫生信息化市场的老大哥地位，其次稳扎稳打的向全国进行扩张，最后希望实现在医疗卫生信息化市场的占有率第一。 卫宁软件； 一家老牌医疗卫生信息化企业，企业起步时就定
5、位是专业从事医疗卫生信息化。经过在上海的耕耘，从2009开始，经过3年漫漫上市路。最终在2011年8月15日在深圳上市成功，借着这股东风，卫宁软件通过资本运作的发展也是非常的迅速。快速布局全国，各地建立营销服务中心，大肆抢占市场。卫宁软件从去年开始也开始进行公司并购，相继完成了对新疆傲世博祥公司、北京宇信网景公司、山西导通公司。看来卫宁软件想通过手里的资本进行大势扩张。但是这种并购不一定能够成功，若是整合不好可能会出现1+1小于2的局面。卫宁软件的客户主要在上海、湖南、湖北、江苏、山西、新疆、北京、广东、山东、云南、广西、安徽、陕西等。卫宁软件的医院项目都是通过产品化的方式快速部署上线，故成本
6、较低，经常可以低价去承建一些项目，但是卫宁软件的区域项目还是他们薄弱的一块，很多都是项目化，把他们拖累的很严重。所以卫宁软件对这块进行改革，从万达信息公司挖来了不少高级人才，这些人才大部分都是做区域医疗项目，打算对于区域这块明年进行重组。 东软集团； 一家起步于软件外包的企业，涉及的行业广，资金雄厚的大企业。企业踏入医疗也是非常早，主要是在北方地区耕耘。自从国家对于医疗行业的投资加大，东软集团公司也开始对医疗行业加大投入，相应进行了全国布局。这几年做区域项目比 行业理解讲解文稿 较多，如XX省的地市级平台、XX省的地市级平台、XX省地市级平台等。表面上看过去东软集团公司占领的市场较多，但是项目
7、做的并不是非常的好，快速扩张，技术支持和技术团队很难跟上也是这家公司面临的问题。 创业软件； 创业软件也是一家起步较早的医疗软件公司，公司总部位于杭州，当年与卫宁公司差不多，制约他们发展的原因是资金，没有在合适的时间实现公司的上市。故现在阶段比较难做大做强，资本不足是很大的原因。创业软件公司的样板工程做的很好，如XX省XX县区古美社区模式，得到了卫计委、国务院等相关领导的认可和推广。但是这种项目在实际应用中的推广性比较差。若是想建设一个古美社区模式，每年对于信息化建设的资金投入都将达到千万左右，对于一些基层医疗机构是不太现实的。最近几年，创业公司在主推他们的综合管理信息平台，他们的这套产品的确
8、是走在行业的前列，是他们的特色产品。现阶段的卫宁软件公司的综合管理信息平台的技术开发团队就是从创业软件公司挖来的。创业公司还是立足浙江，在XX省、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省等地都有相应的客户。 厦门智业； 2010年全国卫生信息大会在XX市召开，这次信息大会给厦门智业公司带来快速发展的时机，但是厦门智业公司却是“起了个早，赶了个晚。”，没有抓住好这个快速发展的机遇。厦门智业公司也是进行区域卫生信息化项目建设很早的公司，对于基层医疗卫生信息化项目很早就采用了集中式部署的模式。但是市场扩张一直比较的缓慢，很难走出XX市。近几年厦门智业公司的策略是要快速扩张市场，从他们公司在大量的招聘销
9、售人员就可以看出，准备布局全国，然后再运作上市。厦门智业公司主要的客户是在XX省、XX省、新疆自治区、XX省、XX省、XX省、XX市、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省等。 天健源达； 天健源达公司是一家军工企业出身，依靠在XX省这个有利因素，参与了卫生部组织的多项标准规范制定。初期公司发展迅速，但是后劲不足，落后于同行业公司。这家企业的特点是全国的军队医院客户的占有率是最高的。现在坊间传闻这家公司可能会被收购，今年下半年一直在炒着会被卫宁软件收购，看来现在对于这家公司的发展是处于瓶颈期。不过这个消息不攻自破，卫宁软件在昨天完成了上海源达信息科技公司的收购，是以2000万收
10、购51%的股份。 行业理解讲解文稿 东华软件； 这几年国家对于医疗卫生信息化方面投入巨大，转而东华软件公司快速进入医疗卫生信息化行业。且这几年也做了不少的项目。这家公司的业务很广，涉及很多的行业，他们的策略是哪个行业赚钱，就快速进入哪个行业。了解到他们的客户主要在XX省、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省、XX省等。 重庆中联； 重庆中联是一家立足西南地区，向全国辐射的公司。他们的定位是专业做一二级医院的信息系统。他们的一二级医院客户市场占有率为全国第一。这家公司非常的注重内部培训，以及技术研发人员和实施团队的建设。客户对于这家公司的产品和服务是很的认可。也是这家公司特点和风格，注重服务和
11、产品的稳定性。他们的客户地区主要在重庆、四川、云南、湖北、湖南、广西、河南、江苏、安徽、山东、江西等。 金蝶医疗； 金蝶医疗公司的前身是广州慧通和上海科华齐效。2011年8月4日金蝶以1.2亿并购广州慧通。现如今的金蝶医疗的技术团队、实施团队都是由这两家公司的原班人马组成。前几年金蝶医疗和用友医疗争斗的很厉害，在很多项目上都是刺刀见红的血拼。更有甚用友医疗为了抢占市场不要钱为客户做项目，但是这样不计成本的做项目，带来的后果就是在项目上拖入大量的人力物力财力成本。经过这么一拼，金蝶医疗和用友医疗都是损失惨重，金蝶医疗也快速认识到了这样不计成本的抢占市场会拖累公司，故现在采用了慢慢扩张的方式。金蝶
12、医疗立足华南地区，把产品做好，尽量形成产品化。因为医疗行业很特殊，很多时候客户的需求变化不定，故很多时候不得不面对项目化的情况。金蝶医疗的客户市场主要有广东、江西、西藏、江苏、湖南、上海、河北、云南、新疆等。 用友医疗； 用友医疗因当年与金蝶医疗的血斗，招致自己也损失不少。后来只有通过裁员和对产品进行重新定位，才勉强渡过难关。用友医疗在2012年又投资了1000万，准备把产品做好，希望实现可复制的产品化。公司也进行大刀阔斧的裁员，去年用友医疗的副总裁徐春华离开用友医疗去到了卫宁软件。 比如还有浙江联众、江苏世轩、无锡曼荼罗、陕西天网、上海岱嘉医学、上海融达、江苏金马扬名等。 行业理解讲解文稿
13、第3章产品情况 经过多年的医疗卫生信息化建设积淀。紧跟国家政策要求，以及公司敏锐的市场洞察力。经过十几年的发展，公司形成了覆盖医疗卫生信息化全行业的产品及解决方案。 “46312”工程，四级平台、六大业务应用、三大基础资源库、一个网络和二大体系建设。相应对的产品有区域卫生信息平台、社区卫生服务系统、his系统、新农合系统、基本药物监管系统、综合管理平台、计划生育管理。 十二五规划中对于医疗卫生信息化的要求是加强公共卫生服务、医疗服务建设、健全医疗保障、完善药品供应保障管理、推进公立医院改革和支持中医药事业发展。相对应的产品有社区卫生服务系统、his系统、新农合系统和医保管理、基本药物监管系统、
14、全院级的医疗卫生信息系统。如his、cis、lis、pacs、emr、移动医疗、基于电子病历的医院信息平台等。还有中医院信息化解决方案。 远程医疗系统建设，效果显著。在国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制2014年的重点工作任务中特别提到“充分利用现有资源，加强面向基层、偏远地区的远程医疗服务，制定推进远程医疗服务的政策措施”。 第4章面对机遇 2015年是十二五规划的收官之年。有些地方在十二五规划的头几年未很好的完成医改对于信息化建设的要求，明年肯定会突击进行医疗信息化建设。而有些地方已经进行了信息化建设，则会采取查缺补漏的方式进行信息化完善及亮点建设。 明年对于医疗卫生信息化建设的重点主要
15、是在基于电子病历医院卫生信息平台、电子病历应用水平等级评级、移动医疗、远程医疗、基于居民健康档案的区域卫生信息平台等项目上。因前期各地已经进行了基础性的医疗卫生信息化建设，如医院的机房建设、医院各类业务系统，如his、lis、pacs、emr。及基层医疗卫生机构的社区卫生服务系统、区域his、区域lis、区域pacs、区域体检、区域emr的建设。接下来要做的事情就是在这些已建项目的基础上进行以病人为中心的应用服务建设，如基于电子病历的医院卫生信息平台，解决医院内信息共享和业务协同的问 行业理解讲解文稿 题。如基于居民健康档案的区域卫生信息平台建设，解决区域内医疗卫生信息的共享和业务协同问题。如
16、远程医疗系统建设，解决区域之间医疗卫生资源分配不均，实现区域间的医疗资源共享。 国务院、卫计委等相关部门明确提出鼓励民间资本办医。这一政策预示着未来几年将会有大量的新医院进行建设。对于新医院的全院级信息化建设，这是一个潜力巨大的医院卫生信息化建设市场。这种项目还同时涵盖了医院的弱电、机房、硬件建设等。可以通过以总集的方式运作这种项目。 电子病历应用水平等级评级也是一个建设的重点，很多大型三甲医院都需要通过电子病历应用水平等级评级。故这也是未来几年医院卫生信息化建设方向。 jci测评改造建设也是未来项目建设的重点，同时也具备做这种项目的能力。通过jci测评改造项目建设，也是未来的商机之一。 hi
17、mss评级，很多医院为应对评级要求，会对医院的信息化系统进行改造重建，这样会涌现出大量的商机。 三级等保要求，很多医院对于业务系统建设中的安全要求考虑甚多，同时国家及各个省份也对这方面提出了大量的要求，故未来针对安全方面建设的项目会大量出现，这也是未来的商机之一。 内容总结（1）医疗信息化细分行业研究报告 行业理解讲解文稿 第1章行业情况 国内医疗卫生信息化建设的最早可以追溯到80年底末期，那个时候医院的his系统只是简单的一些经济管理（2）对于医院的信息化的建设，一开始只是从财务、药品管理的单机单用户的局限在部门内部的应用，后来转变为向病人为中心的临床应用，可在全院级的应用，现阶段是实现了区域医疗的信息应用