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1、湖南华凯文化创意股份投资者关系活动记录表编号：2017-001证券代码：300592证券简称：华凯创意投资者关系活动类别因特定对象调研分析师会议口媒体采访业绩说明会口新闻发布会口路演活动现场参观其他：参与单位名称及人员姓名国泰君安证券股份首席传媒分析师陈筱国泰君安证券股份互联网传媒分析师朱峰西藏源乘投资管理合伙人、投研总监郭安沙时间2017 年 2 月 8 日 14:00-16:30地点华凯创意长沙总部证券部办公室上市公司接待人员姓名王安祺、张小凡、徐坤投资者关系活动主要内容 介绍一、观看企业宣传片；二、参观公司企业展厅、数字多媒体实验室及办公大楼；三、公司董事、副总经理、董事会秘书王安祺先生
2、向参与调研机构 人员介绍公司及业务开展等情况；四、调研问题回复1、公司主要设备供应商中像利亚德光电股份等目前 都有类似公司主营业务开展布局的迹象及动作,甚至已经承接了部 分规划馆、科技馆的业务，是否会对公司主营业务造成较大的竞争压力？答：利亚德目前是我们最大的LED显示屏器材供应商，像这类 公司目前收购的标的主要还是集中在演艺、灯光音效等方面的资 产，和我们业务开展方向还是不一样。而且我们行业（尤其是在规 划馆业务方向）集中程度较高，华凯创意在业内无论是品牌效力还 是业务能力都是属于业内领军行列，类似企业的业务外延目前来说 较难影响公司的业务开展和方向布局，不会给公司带来较大压力。2、公司所处
3、行业开展及竞争情况怎样？对行业开展的未来有 什么样的看法？答：华凯创意所处大行业细分为城市展馆（规划馆）、博物馆、 企业展馆、警示教育基地等四类。（1）城市展馆（规划馆）：国内每年城市展馆体量为3050 亿市场规模，当前风语筑份额大概30%,华凯占10%左右；（2）博物馆：华凯创意于当前保持较好势头并已略有所成， 目前已承揽黄河水电博物馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等项 目。博物馆业务基于对设备的要求较高且品牌集中于进口产品，故 而毛利率要低规划展览馆业务，而且博物馆行业主要集中于院校背 景专业公司，像北京清尚、广州集美等，业内专家对行业影响较大, 目前公司博物馆市场中大概排名前十；（3）企
4、业馆：看上去是蓝海市场，但实际上市场需求还不够 成熟，而且许多客户并非找正规专业的布展公司来做。华凯除了天 土力企业馆工程到达4000-5000万规模外，其余企业馆工程均规模 较小；（4）警示教育类的展馆：此类型中廉政教育基地较多，除此 外还有消防、禁毒基地、人防基地等。四个细分行业中，利润率最高的是城市展馆（规划馆）业务，总的来说，未来城市规划馆市场需求体量较长时间还将有所保 持、博物馆市场未来十分可期、而企业馆、警示教育基地等两个细 分行业只能做补充，不会贡献太大收入增量。3、公司业务有什么样的特性呢？答：公司主要利润来自于影片动画、声光特效、多媒体集成等, 相对而言多媒体集成板块较低于其
5、他板块。公司业务也存在一定季 节性，受气候和春节的影响，场馆订单第一季度开工少，其他几个季度业务收入会好些。公司目前在手订单约45亿，2017年业务 和财务数据能得到较好保障。4、公司目前实际控制人持股偏低原因主要有哪些？答：公司在上市之前基于资金需求和战略开展考虑，做了多轮 融资（引入深创投、文旅基金等），故而目前实际控制人股权相对 较低。5、公司对业务的外延有何考量？答：华凯创意未来将定位大文化领域，业务定位将比拟专一，华凯投融资团队尚在组建中，当前没有过多业务外延的考虑。6、公司业内主要竞争对手风语筑目前也在IPO排队候审中， 请问公司就此对风语筑有何看法？答：公司体量与风语筑在公司上市前后都存在较大的差异，而 且风语筑实际控制人出身同济、上海又是展览馆业务最为兴旺的区 域，而且风语筑股权非常集中，但他们管理没有我们扣得紧，所以 我们的毛利率略高一些。公司与风语筑的差距不是短时间可以缩短 或解决的，公司目前主要想和其他同行拉开差距，巩固自身目前行 业地位，再行考虑之后的其他事宜。附件清单（如有）日期2017年2月8日