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1、金融办志愿者活动方案 金融下乡活动策划方案 目录 一、活动概要.1 （一）活动背景.1 （二）活动主题.1 （四）活动类型.1 （五）活动对象及时间地点.1 二、活动内容.1 （一）活动目的.1 （二）活动策划与实施.1 三、活动筹备.2 （一）前期筹备.2 （二）活动启动期间.2 （三）确认经费预算.2附件：.3 一、活动概要 （一）活动背景我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单 一、金额小，为更好地帮助和扶持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。 （二）活动主
2、题 为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。 （四）活动类型 金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。 （五）活动对象及时间地点 1、对象：当地村民 2、时间地点：周一至周五下乡，以片区为单位开展活动 二、活动内容 （一）活动目的 为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的
3、透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面： 1、提升银行形象及品牌知名度 2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务 3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务 4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备 （二）活动策划与实施 根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下： 1、介绍邮政银行及其相关业务。 在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。 2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。以片区为单位进
4、行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。 3、提供现场咨询。 银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。 4、制作调查问卷进行调研。 对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。 5、赠送活动宣传礼品。 三、活动筹备 （一）前期筹备 1、时间地点确定。 一般在周一至周五开展。 2、市场调研。 初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是
5、准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。 3、制定初步活动推广方案。 确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。 4、成立领导小组。成员分工。 （二）活动启动期间 1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。 2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。 （三）确认经费预算 1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量。 2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。 3、确认后勤工作所需的其他
6、必备品费用。 附件： 金融下乡调查问卷 1、您的年龄是： a.30岁以下b.30-40岁c.40-50岁d.50岁以上 2、您的文化水平，您家人受过的最高教育是a.大学以上b.高中c.初中d.小学及以下 3、您的家庭年收入为： a.2万元以下b.2万-5万c.5万-8万d.8万以上 4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢：a.存入银行b.投资基金c.进行农产品期货交易d.购买债券e.其他_（请具体说明） 5、我们镇金融机构网点数量是：a.非常多b.数量适中c.只有几间d.没有 6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么：a.完全满足b.基本满足c.勉强满足d.完全不能满足 7、您经常在哪个银行办
7、理金融业务：a.农村信用合作社b.农业银行c.邮政储蓄银行d.其他_（请具体说明） 8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢： a.找亲戚朋友借钱b.银行贷款c.借高利贷d.其他_（请具体说明） 9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢。a.找无抵押免担保的中介公司替我贷款b.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款c.填写“农户（个人）客户信息表”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待篇二：银行“金融服务宣传月”活动实施方案 “金融服务宣传月”活
8、动实施方案 根据*的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本活动方案。 一、活动目的 1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。 2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工服务意识，提高服务水平。 3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而提高本行在县域内的知名度。 二、活动时间 安排 1、2014年5月15日-2014
9、年6月15日 成立“金融服务宣传月”活动领导小组。 组长： 副组长： 成员： 活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动的落实，并与银监分局和银行业协会 保持密切联系和信息反馈。 2、2014年5月15日-2014年6月15日 在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在led屏上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客户进行介绍。 3、2014年6月4日 由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方
10、式向我县人民宣传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传内容及小礼品。 4、2014年6月6日-2014年6月12日 对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。 三、活动要求 1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并负责督促落实各项宣传工作；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序地开展。 2、做好培训，掌握知识。活动小组办公室做好金融服务知识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工
11、都能做到了解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作为银行从业人员专业的一面。 3、注重效果，积极沟通。按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。 4、通过宣传，提升人气。通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，展示我行的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。篇三：第二季度代理金融营销策划方案 xx局第二季度代理
12、金融营销策划方案 世界上最遥远的距离，不是生与死， 而是我就站在你面前，你却不知道我爱你； 世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不知道如何表达； 爱，需要让对方知道，爱，需要表达。含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。 一、营销项目 第二季度活动主题：爱，需要表达 四月：珍爱身边人 活动一：4月1日，愚人节： 主题：“因为我笨，才能被骗一辈子”， 或“因为你笨，所以我要保护你一辈子” 目标人群：网点周边客
13、户 活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出单活动定位：情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。 活动二：清明 主题：“中华孝道，要缅怀更要珍惜” 目标人群：片区客户 活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输 活动定位。“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。在清明期间，趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”的理念。为在家的老人投保或者开本存折，开张银行卡。 五月：爱劳动，更爱生活
14、活动一：劳动节 主题：“今天休息，让钱去赚钱” 目标人群：中高端客户 活动目的：理财产品、通知存款的介绍 活动定位。通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。 活动二：母亲节 主题：“爱家人，爱自己，爱生活” 目标人群：网点及片区中高端女客户 活动目的：交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政 活动定位。可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀约客户，专人授课的方式，做到双赢。 活动三：中下旬 主题：“时尚新风向我的账户我做主” 目标人群：网点资金流动较大的客户 活动目的：网上银行，手机银行活动定位：通过网
15、点密集宣传，让客户了解我们的支付手段的多样性和方便性，方便他们的资金往来。 六月：关爱下一代 活动一：儿童节 主题：“送孩子一个未来” 目标人群：初中以下的孩子 活动目的：基金定投，保险 活动定位。终有一天，爸妈会双手把你奉献给社会，无论平庸或者非凡，都是父母骄傲。通过网点举办亲子活动，或者邀请儿童专家等和网点客户现场交流，分享孩子成长的教育方式和方法。引导家长通过基金定投、保险的形式，为孩子储蓄，给孩子做一笔创业金、深造金或者婚嫁金。 活动二：父亲节 主题：“我是家庭的脊梁，爱自己才是爱家庭” 目标人群：网点中高端客户（男性） 活动目的：保险 活动定位：通过产说会、网点少龙等方式，让追求高风
16、险高回报的男性客户了解资金的合理配置的重要性，了解保险对自己对家人的重要，促成保单。活动三：6月10日-22日 主题：“十年后，我也可以成就我自己” 目标人群：高考、中考结束的考生及家长 活动目的：基金定投 活动定位。刚刚经历了人生的一个阶段，无论结果如何，生活的脚步，都会让我们不断向前。孩子总要长大，离开父母的庇佑，希望有了这样一笔爱的积累和沉淀，你在面对下一个人生阶段的时候，会比现在更从容。 活动四：端午节 主题：“万水千山棕有情”目标人群：中高端客户 活动目的。通过传统佳节，走访网点中高端客户，联络客户感情。 二、相关要求 （二）项目选择 各县局，网点结合自身实际，每月选择其中的一至两个
17、活动项目进行打造，通过活动的举办，达到完善客户信息，加强客户沟通，提高客户黏度；加强品牌宣传，落实片区开发的目的。 （二）营销推进 1、宣传 （1）统一对员工进行宣导和培训。 （2）统一印制活动彩页，并利用邮政特有的网络优势，以各网点为中心，向网点可辐射地带派送相关传单至居民家中。 （3）网点制作较大面积、较为显目的宣传工作，如横幅、海报、x展架的宣传工具。外立面粘贴统一制作的精美活动宣传海报或写真版面，宣传主题促销活动。 （4）利用短信平台发送短信和理财经理邀约的方式邀请潜在客户。 2、准备 （1）物料准备。横幅、x展架、传单、海报、灯谜、灯笼、奖品、流动展板等，（与保险公司商定各自负责的内
18、容），如欲在花市、村委或社区办理还需准备雨棚、桌子及相关运输工具。 （2）客户准备。一为全体柜员通过对以往客户的电话、短信邀约，主要邀约对象为经济能力相对较强为佳；二为通过宣传而被成功吸引而来的外部客户。两项来源客户均以家庭、情侣客户为佳。 （3）人员准备：对网点所有人力进行合理分工，确保各项工作安排到位，责任到人。篇四：第二届金融文化节金融沙龙活动方案 第一届金融文化节金融沙龙活动方案 指导单位：主办单位：承办单位：2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月 一、活动背景3 二、活动目的及可行性分析3 三、活动时间地点3 四、活动对象3 五
19、、沙龙拟邀嘉宾4 六、沙龙拟用主题4 七、沙龙形式4 八、前期活动具体安排4 九、资金预算5 一、活动背景 二、活动目的及可行性分析： 金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。 在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适
20、应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养
21、基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。 所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。 三、活动时间及地点： 宣传时间：四月 活动时间：2011年5月上旬，于金融文化节开幕式举行活动地点：待定 四、活动对象 金融学院学生、及其他有兴趣的外院同学 五、沙龙拟邀请嘉宾： 金融学院各位资深教授
22、及相关企业负责人付亚辰教授（金融学院院长）唐亚辉教授（金融学院副院长）孙峰教授（金融学院副院长）杨会晏教授鞠国华副教授 刘晓东副教授（金融工程教研室主任）王丽颖副教授 以及相关合作单位派出人员 六、沙龙拟用主题： “半年内第四次计息加息0.25个百分点”“危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识”“量化宽松环境下的金融政策及市场新走向”“人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解” 七、沙龙形式：座谈会 活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问
23、题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；3）、对收集的纸条挑选一些具有针对性的进行解答4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。 八、前期活动具体安排 （1）前期宣传： 与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：1）制作条幅宣传单等进行宣传2）由准备2张海报进行宣传。3）宣传标语及海报设计图（2）前期准备：1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。 内容总结（1）六月：关爱下一代 活动一：儿童节 主题：“送孩子一个未来” 目标人群：初中以下的孩子 活动目的：基金定投，保险 活动定位（2）八、前期活动具体安排 （1）前期宣传： 与金融文化节同期宣传，单独制作和进行一下几项：1）制作条幅宣传单等进行宣传2）由准备2张海报进行宣传