遂宁动力电池项目建议书_范文.docx

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1、泓域咨询/遂宁动力电池项目建议书目录第一章 绪论7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据8四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景9六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 公司基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 行业发展分析26一、 磷酸铁资源:磷酸铁锂电池装机量增加激发磷酸铁产能26二、 石墨资源:高端石墨需求量增加,低端石墨市场竞争激烈27三、 头部企业优势明显,动力电池即将迈入

2、TWh时代28第四章 项目建设背景、必要性30一、 动力电池上游产业链壁垒分析30二、 正极材料:三元正极和磷酸铁锂正极并驾齐驱30三、 主动服务国家重大发展战略全局36四、 项目实施的必要性39第五章 建筑技术分析40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案42三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 建设内容与产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 SWOT分析说明48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(W)50三、 机会分析(O)50四、 威胁分析(T)52第八章 法人治理结构56一、 股东权利及义务

3、56二、 董事63三、 高级管理人员68四、 监事70第九章 发展规划分析72一、 公司发展规划72二、 保障措施76第十章 运营管理79一、 公司经营宗旨79二、 公司的目标、主要职责79三、 各部门职责及权限80四、 财务会计制度83第十一章 工艺技术分析89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十二章 项目节能说明96一、 项目节能概述96二、 能源消费种类和数量分析97能耗分析一览表98三、 项目节能措施98四、 节能综合评价99第十三章 进度实施计划101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101

4、二、 项目实施保障措施102第十四章 项目投资分析103一、 投资估算的编制说明103二、 建设投资估算103建设投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表106四、 流动资金107流动资金估算表107五、 项目总投资108总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划109项目投资计划与资金筹措一览表110第十五章 经济效益112一、 基本假设及基础参数选取112二、 经济评价财务测算112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表114利润及利润分配表116三、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表118四、 财务生存能力分析120五、 偿债能力分析12

5、0借款还本付息计划表121六、 经济评价结论122第十六章 风险分析123一、 项目风险分析123二、 项目风险对策125第十七章 招标、投标128一、 项目招标依据128二、 项目招标范围128三、 招标要求128四、 招标组织方式129五、 招标信息发布132第十八章 总结分析133第十九章 附表135营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表135固定资产折旧费估算表136无形资产和其他资产摊销估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表140建设投资估算表141建设投资估算表141建设期利息估算表142固定资产投资估算表143流动资金估

6、算表144总投资及构成一览表145项目投资计划与资金筹措一览表146第一章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称遂宁动力电池项目(二)项目投资人xxx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资

7、源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的

8、知名度。三、 编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议

9、。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景传统意义上讲,锂离子动力电池是目前二次动力电池的最佳选择。它主要依靠锂离子在正负极的来回移动达到充放电目的。在充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极此时处于富锂状态;放电时则相反。锂离子具有能量密度高、输出功率大、使用寿命长、充电效率高等优点,且不会出现记忆效应等问题,是现代高性能电池的代表。动力电池占整个新能源汽车成本的30%-40%,是新能源汽车上最重要的组成部分。动力电池整个产业链可以分为上游金属及非金属材料;中游动力电池组成部分,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解

10、液和结构件等;下游动力电池主要生产厂商及配套车型等。动力电池已经超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的领域,目前市场主流的动力电池可以被分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。其余动力电池如锰酸锂电池、铅酸蓄电池和钴酸蓄电池受电池性能和成本等因素影响,在新能源汽车领域应用较少,逐渐被市场淘汰。锂离子电池电芯主要构件包括正极、负极、隔膜、电解液和结构件。在原材料成本中,正极材料在锂电池材料中占比为30%-40%、负极材料成本占比为10%、电解液成本占比为10%-15%、隔膜成本占比约为20%-30%,结构件成本占比为10%-20%。电极材料:主要是由活性物质,铜箔或铝箔等骨架以及添加剂组成,动力电池

11、正极材料与负极材料之间的电势差决定了动力电池的电压,而正极材料的电压则主要取决于氧化还原中心的电势和可脱嵌的离子数目,决定了电极材料的性能。隔膜:隔膜是被置于电池正极与负极之间防止正负极直接接触而造成短路的活性材料,但却允许锂离子通过。隔膜一般具有对离子运动阻力小、化学稳定性高、绝缘、价格低廉等特点。电解液:动力电池的电极材料和隔膜通常被浸没在电解液中,电解液一般由溶质、溶剂、添加剂按一定比例制备,电解液可以在与活性物质接触形成双电层,形成电极电位,同时也能保证正负离子间的导电作用,参与电极反应。结构件:电池结构件按照电池封装路线不同分为硬壳结构件(方形结构件、圆形结构件)和铝塑膜。硬壳结构件

12、包括壳体和盖板结构件,具有高级机械强度,耐高低温环境和经受电解质腐蚀的特点。统筹考虑国内外环境和阶段性特征,综合分析各方面因素,今后五年要全力实现“四高一升位”,即地区生产总值、一般公共预算收入、全社会固定资产投资、城乡居民人均可支配收入增速高于全省平均水平,经济总量提档升位。 六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约41.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxxWh动力电池的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资2

13、0725.90万元,其中:建设投资15479.09万元,占项目总投资的74.68%;建设期利息315.47万元,占项目总投资的1.52%;流动资金4931.34万元,占项目总投资的23.79%。(五)资金筹措项目总投资20725.90万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)14287.89万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6438.01万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):43800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):35320.48万元。3、项目达产年净利润(NP):6207.79万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.7

14、2%。5、全部投资回收期(Pt):5.97年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):14549.73万元(产值)。(七)社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的

15、社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积46966.561.2基底面积17219.791.3投资强度万元/亩358.842总投资万元20725.902.1建设投资万元15479.092.1.1工程费用万元13317.792.1.2其他费用万元1752.982.1.3预备费万元408.322.2建设期利息万元315.472.3流动资金万元4931.343资金筹措万元20725.903.1自筹资金万元14287.893.2银行贷款万元6438.014营业收入万元43800.00正常运营年份5总成本费用万元3532

16、0.486利润总额万元8277.057净利润万元6207.798所得税万元2069.269增值税万元1687.2210税金及附加万元202.4711纳税总额万元3958.9512工业增加值万元13317.6113盈亏平衡点万元14549.73产值14回收期年5.9715内部收益率21.72%所得税后16财务净现值万元6919.79所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:黎xx3、注册资本:1350万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-8-147、营业期限:2013-8-

17、14至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事动力电池相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有

18、关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视

19、自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,

20、完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务

21、覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6434.135147.304825.60负债总额3147.912518.332360.93股东权益合计3286.222628.982464.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23752.6019

22、002.0817814.45营业利润3783.153026.522837.36利润总额3577.272861.822682.95净利润2682.952092.701931.72归属于母公司所有者的净利润2682.952092.701931.72五、 核心人员介绍1、黎xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、王xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011

23、年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、田xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副

24、总经理、总工程师。5、余xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、邓xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、段xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。20

25、03年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地

26、位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流

27、程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,

28、不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,

29、实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户

30、的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需

31、要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意

32、愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 行业发展分析一、 磷酸铁资源:磷酸铁锂电池装机量增加激发磷酸铁产能磷酸铁锂是具有橄榄型结构的磷酸盐,可以作为电池的正极材料涂敷在铝模与

33、电池正极连接。磷酸铁是一种白色、灰白色单斜晶体粉末,属于铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,可作为磷酸铁锂电池的前驱体,80%磷酸铁锂的需求通过磷酸铁工艺路径来实现,是生产磷酸铁锂正极材料的主要原料。随着磷酸铁锂需求的增加,众多企业改变赛道,许多钛白粉、磷化工企业宣布进军磷酸铁的生产。磷化工企业在原料端具有成本优势,在加工端可以通过将磷铵装置向下游延伸,使用成熟工艺节约能耗和运费。在预计规划产能中,磷化工企业规划产能超过100万吨,预计2025年274.2万吨磷酸铁锂需求对应209万吨磷酸铁,目前国内磷酸铁规划产能超过300万吨,预计未来磷酸铁出现供给宽松的情形。磷酸铁的制备主要有两种方法:固相法和液相

34、法。固相法工艺成熟,产品具有较高的压实密度,是目前生产磷酸铁最常用的方法,液相法是德方纳米的主要生产方式,具有产品一致性高的优点,但是因为具有较高的技术壁垒,市场中使用的企业较少。2020年后半段,随着比亚迪“刀片电池”的上市,市场对于磷酸铁锂电池需求量增加,磷酸铁锂电池装车量已经直逼三元锂电池装车量。同时受到疫情影响,大宗商品价格上涨,磷酸铁上游原材料成本增加,导致磷酸铁价格不断提升,从2021年初的1.2万元/吨,增长至2021年10月15日的2.6万元/吨,涨幅达到116%。二、 石墨资源:高端石墨需求量增加,低端石墨市场竞争激烈目前锂离子电池负极材料包括天然石墨材料、人造石墨材料、硅基

35、及其他负极材料。人造石墨虽然成本较天然石墨更高,但凭借出色性能,与正极材料更好的匹配在动力电池领域占据绝对主流;而天然石墨主要用于消费和储能。人造石墨具有锂离子导电率高,锂离子扩散系数大,嵌锂容量高和嵌锂电势低等优点,且石墨材料来源广泛、价格便宜,拥有成熟产业链,人造石墨未来仍将是负极材料的主流。2016-2020年,我国人造石墨出货量从7.7万吨提升至30.7万吨,在负极材料中的占比从68%提升至84%,2021年上半年我国人造石墨出货量28.2万吨,占比达到85%。石墨资源储量较为丰富,价格便宜,但生产石墨企业属于高能耗企业,受到国家能源政策和电价波动影响较大,因此石墨产能主要集中在电价较

36、低地区。石墨化企业积极布局一体化产能,石墨化产能较高企业同时也在动力电池负极材料上产能较高。尽管人造石墨占据市场主流,但负极材料头部企业贝特瑞却是以生产天然石墨为主。在性能上,贝特瑞在首次效率,比容量上相较于其他公司产品有一定优势,贝特瑞天然石墨制备的负极材料可以作为高端负极材料供给海内外电池厂商。目前贝特瑞天然石墨领域市场份额占比70%,天然+人工市场份额占比22%,位列行业第一。三、 头部企业优势明显,动力电池即将迈入TWh时代新能源汽车销量景气,未来对动力电池需求量水涨船高。中国发布节能与新能源汽车技术路线图2.0预测2030年新能源汽车渗透率将达到40%,目前渗透率为12.9%,203

37、5年新能源汽车年销量将占总销量的50%以上。全球新能源乘用车销量将从2020年331.1万辆增长至2025年的1640万辆,对应动力电池出货量将从158.2GWh增长至2025年的919.4GWh。动力电池发展路径清晰,在固态电解质、高镍三元电池上技术领先的企业未来更有优势。动力电池发展的主要终极目标是保障安全的前提下尽可能提高能量密度。固态电解质电池舍弃掉易燃且易产生气体的液态电解液,搭配软包电池结构保证动力电池安全。动力电池中镍离子的含量决定了三元锂电池能量密度的上限,目前电池正极材料和动力电池生产厂商积极研发高镍三元锂电池,降低钴离子含量既降低了成本又提高了动力电池能量密度,预计在202

38、2-2023年可实现量产。动力电池产业链中行业壁垒高,马太效应明显。动力电池产业链公司具有较高的技术壁垒和市场壁垒,在补贴政策退坡背景下,缺少核心竞争力的中小厂商被挤出市场。动力电池行业市场集中度高,行业龙头企业优势明显。动力电池产业链中下游公司积极布局上游资源。2021年上游原材料价格大幅上涨,对动力电池中下游生产企业利润造成巨大冲击,龙头企业积极布局动力电池上游力争改变供需紧张的局面,短期内上涨趋势没有明显变化,只有保证上游资源的供应,中下游企业的扩产计划才能如期完成。第四章 项目建设背景、必要性一、 动力电池上游产业链壁垒分析动力电池产业链上游壁垒主要集中在资源储备和资金壁垒。生产锂离子

39、动力电池相关的矿产资源在国内分布稀缺,目前市场上龙头企业均在多年前在全球范围内收购矿产,通过合资、并购等方式获得国外优质资源,从源头把握市场需要。其次,受到新能源产业链的火爆的影响以及新冠肺炎疫情的冲击,动力电池上游产业链产品过去一段时间价格波动大,投资相关产业链需要面临市场价格波动风险,同时回款周期长,对于企业流动资金要求较大。二、 正极材料:三元正极和磷酸铁锂正极并驾齐驱正极材料是锂离子电池四大核心材料中最为重要的部分,在锂离子电池材料成本中的占比达到40%-45%,锂离子电池正极材料性能优劣直接决定了电池的综合性能。正极材料会在充电时释放锂离子,嵌入负级材料的碳结构中,在放电时锂离子会从

40、碳结构中析出重新形成化合物从而释放电能。动力电池的正极材料是由镍、钴、锰、磷酸铁等化合物反应首先制出动力电池前驱体,后再与氢氧化锂和碳酸锂反应所形成的。市场中主流的锂离子电池正极材料为磷酸铁锂(LFP)、三元锂(NCM/NCA)和锰酸锂(LMO)。进入2021年以来,磷酸铁锂市场占有达到37%,增速加快,市场份额超过三元锂电池市场份额,成为国内主流动力电池。但本文观点是动力电池高镍化趋势已经形成,长远来看,受到磷酸铁锂电池理论最大能量密度较低的影响,三元锂电池具有更强的发展潜力,高镍三元锂电池和固态电池将在未来给动力电池行业带来新的变革。三元正极材料是层状镍钴锰(铝)酸锂复合材料,按照镍盐、钴

41、盐、锰(铝)盐的大致比例,可以分为NCM333,NCM523,NCM622,NCM811,NCA等型号。镍、钴、锰为过渡金属元素,所形成的固溶体可以任意比例混合,镍元素比例上升可以提升电池容量,锰元素比例上升可以保证电池安全性,钴元素比例上升可以减少阳离子混排,有利于电池的循环性能。三元正极材料由于其具有高能量密度的优势,符合市场对新能源汽车续航里程要求以及政府补贴政策支持,逐步占据汽车动力电池大部分市场份额。但受到磷酸铁锂电池续航里程增加和补贴退坡的影响,三元锂电池增长率近年来持续下滑,市占率被磷酸铁锂电池反超。中国制造2025预计2030年动力电池能量密度将达到500Wh/kg,动力电池高

42、镍化将是达到能量密度要求的最优解。选择高镍化,降低钴含量,不仅可以增加动力电池能量密度,而且可以有效降低成本。NCM523、NCM622和NCM811的原材料成本占比分别为87.98%,86.78%和81.55%。但短期内高镍三元正极材料产能为32万吨,需求仅为8万吨,高镍三元锂电池尚未解决颗粒粉末化,安全性问题,短期内供大于求,但长期来看,高镍三元锂电池续航里程有望突破1000公里,前景广阔。高镍三元锂动力电池行业格局存在明显的集中趋势,5系、6系的三元锂动力电池CR2均不到50%,但高镍三元锂电池的CR2达到82.2%。容百科技和天津巴莫在高镍电池正极材料中优势明显。高镍系列电池在一些追求

43、能量密度的高性能车型上具有极大的发展空间,未来更多豪华品牌涉足新能源电动汽车,以性价比高为特点的传统磷酸铁锂电池难以满足豪华车型能量需求,预计高镍动力电池增速加快。据CIAPS统计数据,2021年三元正极材料中,高镍材料市场份额为30%,预计2025年高镍需求量将提升至64%。2025年市场将形成以8系、9系三元锂电池为主,7系三元锂电池为辅的市场格局,高镍材料将成为市场主导。但随着高镍三元电池市场份额的提升,技术壁垒逐渐升高,缺少核心技术的中小型三元正极材料生产厂商会逐渐失去竞争力,最终被市场淘汰,未来三元正极材料市场集中度有进一步上升的趋势。在相关企业方面,目前三元正极材料行业龙头企业建议

44、关注容百科技和天津巴莫。三元高镍征集材料NCM811的增长率超过250%,而容百科技正是高镍正极材料的龙头企业,NCM811出货量全球居首。2017年容百科技成为首家在动力电池上大规模使用NCM811材料的企业,2020年容百科技高镍正极材料中国市场占有率达到60%,全球高镍电池市占率达40%,位列全球第一。容百科技在技术上具有优势,推进一体化布局,产能利用率和前驱体自供率提升,拥有全自动化的高镍正极材料生产线,技术优势明显。2022年,容百科技计划量产含镍量达到96%的9系高镍电池。除在高镍电池领域具有竞争优势以外,容百科技也是2020年国内唯一一家三元正极材料产销量超过2.5万吨的企业。公

45、司目前三元正极材料产能为4万吨,计划到2023年底产能达到25万吨,2030年产能规划达到100万吨。磷酸铁锂电池(LFP)是在动力电池领域具有广泛分布的应用的一种电池,其正极材料磷酸铁锂主要由磷酸铁前驱体和碳酸锂采用固相法或液相法制成,其具有安全性能好,循环寿命长,成本低廉等优点。主要应用于动力电池和储能领域。磷酸铁锂电池理论比容量低于三元锂电池,但三元锂电池需要复杂的电池管理系统,结合最先进的CTP技术,在制成电池包以后二者能量密度差异较小。根据工信部2021年发布的第三批新能源车型目录,搭载磷酸铁锂电池的新能源汽车,平均模组能量密度为151.3Wh/kg,搭载三元材料的新能源汽车,平均模

46、组能量密度为164.7Wh/kg。其次是磷酸铁锂电池拥有更加低廉的价格。续航400km以上的磷酸铁锂电池其成本会比相同续航的三元锂电池低7000元以上。最后一点是磷酸铁锂电池具有更高的使用寿命。磷酸铁锂电池充放电次数普遍可以超过4000次,而普通的三元锂电池充放电次数仅为1000-2000次。随着宁德时代CTP技术以及比亚迪刀片电池等创新技术的推广应用,磷酸铁锂电池的续航里程大幅提升,能够满足市场需求,越来越多的车企选择磷酸铁锂电池。除此之外,磷酸铁锂电池在储能领域大放异彩,是目前最为理想的储能电池正极材料。动力电池和储能电池双重需求驱动下,磷酸铁锂电池渗透率有望在未来快速提升,预计2023年磷酸铁锂电池装机量将达到2020年装机量的4倍以上。我国磷酸铁锂动力电池装机量2019年、2020年和2021年1-6月市场占比分别为4%、15%和30%,市场占比大幅增加,且装机量在2021年后半年超过三元锂电池装机量。2020年磷酸铁锂正极材料出货量已经达

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