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1、泓域咨询 /天津农药制剂项目建议书天津农药制剂项目建议书xx（集团）有限公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据7四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景8六、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 背景、必要性分析14一、 化学农药行业技术门槛及技术壁垒14二、 全球农药行业概况17三、 项目实施的必要性22第三章 行业发展分析24一、 我国农药行业概况24二、 化学农药行业的周期性、区域性和季节性特征26三、 行业技术发展情况、未来发展趋势27第四章 项目承办单位基本情况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公
2、司主要财务数据34公司合并资产负债表主要数据34公司合并利润表主要数据34五、 核心人员介绍35六、 经营宗旨36七、 公司发展规划36第五章 项目选址方案43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 创新驱动发展47四、 社会经济发展目标52五、 产业发展方向54六、 项目选址综合评价56第六章 产品方案57一、 建设规模及主要建设内容57二、 产品规划方案及生产纲领57产品规划方案一览表57第七章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施66第八章 运营模式68一、 公司经营宗旨68二、 公司的目标、主要职责68三、 各部门职责及权限69四、 财务会计制度72第九章
3、组织架构分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十章 劳动安全生产分析81一、 编制依据81二、 防范措施82三、 预期效果评价85第十一章 项目投资分析86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 项目经济效益分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表
4、99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十三章 招标方案105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求105四、 招标组织方式107五、 招标信息发布109第十四章 风险防范110一、 项目风险分析110二、 项目风险对策112第十五章 项目总结115第十六章 附表附件117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附
5、加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称天津农药制剂项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三
6、、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护
7、、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景近年来全球各国加强了农药产品的管控。根据欧盟理事会91/414法令，新烟碱类农药被禁用；乌拉圭牧农渔业部宣布禁止使用甲基谷硫磷等四种高毒产品；中国农药产业政策明确要求加快高安全、低风险产品的研发，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展。日益严格的农药政策要求全球的农药公司都必须不断开发高效、低毒、环境友好的农药，降低施用量，提高产量。天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件
8、，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约65.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx公斤农药制剂的生
9、产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23360.05万元，其中：建设投资17966.04万元，占项目总投资的76.91%；建设期利息190.63万元，占项目总投资的0.82%；流动资金5203.38万元，占项目总投资的22.27%。（五）资金筹措项目总投资23360.05万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）15579.33万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7780.72万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：49400.
10、00万元。2、年综合总成本费用（TC）：40750.81万元。3、项目达产年净利润（NP）：6323.73万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.16%。5、全部投资回收期（Pt）：5.73年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17340.97万元（产值）。（七）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具
11、有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积69509.301.2基底面积23833.151.3投资强度万元/亩266.482总投资万元23360.052.1建设投资万元17966.042.1.1工程费用万元15618.842.1.2其他费用万元1788.722.1.3预备费万元558.482.2建设期利息万元190.632.3流动资金万元5203.383资金筹措万元23360.053.1自筹资金万元15579.333.2银行贷款万元7780.724营业收入万元49400.00正常运营年份5总成本费用万元
12、40750.816利润总额万元8431.647净利润万元6323.738所得税万元2107.919增值税万元1812.9010税金及附加万元217.5511纳税总额万元4138.3612工业增加值万元14317.1913盈亏平衡点万元17340.97产值14回收期年5.7315内部收益率20.16%所得税后16财务净现值万元11062.72所得税后第二章 背景、必要性分析一、 化学农药行业技术门槛及技术壁垒1、准入壁垒世界各国均对农药产品的生产和销售实施严格管控，注册登记程序是农化行业主要特点，并且构成了该行业的市场准入壁垒。我国的农药生产企业（包括农药原药、母药审查、制剂加工或分装）需取得“
13、三证”，即农药生产的农药生产许可证、农药产品的农药登记证并取得农药产品质量标准备案；在我国境内销售农药的，需取得农药经营许可证。无证不能从事农药产品的生产和销售。新农药管理条例（2017年修订）实施以来，我国农药登记注册管理愈发严格，对于新设立的化学农药生产企业要求在省级以上化工园区建设，进一步提高了行业门槛。纵观全球市场，农药主要消费国美国、巴西和欧盟国家的注册标准严苛，在上述国家进行新农药产品注册费用高，周期长。在上述国家和地区完成新农药产品注册分别需要不少于2-4年、不少于4年和5-7年的时间，准入壁垒较高。2、技术壁垒化学农药属于精细化工行业，具有较高的技术壁垒。首先，农药新品种创制开
14、发是一个化学、生物、环境、毒理、工程、化工等多学科交叉的系统工程，专业化程度高，同时也是一项耗费资金和时间的工作，具有高投入、高风险、高回报以及长周期的特点，需要雄厚的资金实力作为基础。其次，农药生产工艺要求高，农药的生产过程对温度、压力等操作控制要求复杂、难度大。最后，我国政府制定行业标准和行业政策日趋严格，农产品中农药安全性、毒性及残留制定的限量标准将逐步提高，对农药企业的布局、新产品开发、新技术应用等提出了更高的要求。资金实力雄厚，安全生产能力优保障的企业有望进一步提升自身优势。3、环保壁垒及安全壁垒环保壁垒分为两个层面，一方面是生产端的环保及安全壁垒，另一方是产品端的环保及安全壁垒。从
15、生产端看，随着国家对环境保护日益重视，农药行业的环保标准不断提高，环保高压监管常态化，“三废”治理技术越来越复杂，环保投入越来越大，加速了中小产能农药企业的出清，只有环保达标的企业才能在农药行业生存；同时，农药生产经营中涉及的危险化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，只有取得安全生产许可证的企业才能从事农药生产与经营，若发生重大安全事故，企业将面临被关闭停产的风险。从产品端看，石化和化学工业发展规划（20162020年）、农药工业“十三五”发展规划等政策的出台明确提出进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品。日益严格的农药政策要求公司都必须不断开发高效、低毒、环境友好的农药，降低施
16、用量，提高产量，对农药生产企业的技术水平和生产能力提出了更高的要求。4、资金壁垒农药行业属于资金密集型行业，对各类型的农药企业均具有较高的资金门槛。从法规的层面看，对于新进入的企业，原药企业投资规模不低于5000万元(不含土地使用费)，其中环保投资不低于投资规模的15%；制剂(加工、复配)企业、病毒类和植(动)物源类生物农药原药企业投资规模不低于2000万元(不含土地使用费)，制剂(卫生用药)企业投资规模不做最低要求，环保投资应不低于投资规模的8%。从经营的层面看，对于创制型农药企业，新药开发周期长、投资大，往往需要数亿美元的资金投入；对仿制型原药企业，为了满足下游制剂厂商对上游原料生产稳定性
17、和产品质量合规性的要求，需投入大量资金用于建立研发团队、建设智能化工厂、加大环保投入、配备专业化的人才；对于制剂型企业，需在满足生产要求的基础上，大力开拓营销渠道，需要有一定的流动资金支持企业的运转。总体而言，农药行业的新进入者需要具备一定的资金实力。5、品牌壁垒农药产品对品质、生产工艺等要求较高，跨国农药公司出于对自身产品品质的保证和满足其自身参与竞争的需要，在农药采购上非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换农药供应商，因此农药采购企业或跨国农药公司通常会选择行业中具有较高品牌知名度的农药供应商，且与之保持长期合作关系。先行农药供应商会获得更多市场优势，对新进入企业而
18、言，这些因素构成了较大的进入障碍。二、 全球农药行业概况海外农药工业起步早，知识产权保护制度完善，农药工业已经走过了高速发展时期。由于农药工业面临越来越大的环保压力，农药研究开发的高投入、高风险，促使农药工业逐步走向高度集中、高度垄断。20世纪90年代以后，全球农药市场进入一个相对稳定的发展期。1、全球人口稳步增长带动农化市场需求持续增加农药的需求与人口的增长密切相关，人口的增长带动农作物的种植，从而带动农药的需求。据联合国粮农组织的统计，2017年世界人口已达到75.5亿，到2050年将达到98亿。伴随人口的增长，19702020年（25亿吨）对粮食的需求预计增加了至少2.2倍。与对粮食的需
19、求增长相反，2015年世界耕地面积实际上与1965年相同，未来全球人均耕种面积或继续减少。在此情况下通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的需求相对刚性，人口的增长将带动农化市场的需求。2、全球农药市场规模持续扩大2004年至2018年，全球农药市场规模不断扩大，从356.79亿美元增长至650.99亿美元，整体呈现增长趋势。但2009年和2015年受不利天气及农产品价格走低等因素的影响，造成当年农药市场需求低迷。但自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，特别是2018年全球农药市场增幅明显。根据种子与农药咨询公司PhillipsMcDougall统计，2018年全球植物保护市场销售
20、额为575.61亿美元，同比增长了6%；非农作物用农药市场达到73.11亿美元，同比增长了3.1%；整体市场达到650.99亿美元，同比增长为5.6%，预计2023年用于农作物的农药市场需求667.03亿美元，2018年-2023年全球农作物农药市场将保持3%的增速发展。3、拉丁美洲和亚太地区为全球农药消费的主要市场农药消费水平通常与经济发展，尤其是与农业经济的发展密切相关。地理特征决定了区域农作物的种植面积和种植结构，从而在一定程度上影响了对农药的需求。从区域分布看，根据PhillipsMcDougall统计，亚太地区和拉丁美洲的农药市场销售额分别占2018年全球农药市场销售额的30.40%
21、和24.70%。其中亚太地区2018年销售额为174.89亿美元，较去年同期增长7.2%；拉丁美洲2018年农药销售额较2017年增长11.1%，达到141.91亿美元。此外，欧洲、北美等传统农药消费市场需求整体稳定。151从国家分布来看，2018年全球十大农药消费国依次为巴西、美国、中国、日本、印度、法国、加拿大、阿根廷、德国和意大利。上述国家农药销售额合计占世界总市场规模的70.28%，其中巴西约占17.46%，美国约占15.43%，中国约占11.32%。2013年-2018年，中国以12.4%的复合成长率成为农药销售额增速最快的国家。根据PhillipsMcDougall预测，未来五年，
22、随着产品价格的上涨、库存水平的减少以及巴西市场反弹等因素影响，阿根廷、巴西、墨西哥等国家对农药消费复合增速较快，进一步巩固拉丁美洲作为全球农药主要消费市场的地位。4、除草剂约占据农药消费市场的半壁江山，杀菌剂占比不断提高近五年来除草剂占据全球农药消费市场的主要份额，2018年除草剂在全球的销售额为246.08亿美元，占全球农药销售额的42.70%。受益于全球农作物种植结构的调整，如蔬菜、水果以及各类经济作物种植面积的扩大，以及近年来气候变化引起全球范围内的高温高湿等极端天气现象频繁出现，作物病害威胁显着上升的影响，2013年以来，杀菌剂在全球农药市场销售占比不断攀升，2018年其全球销售额为1
23、63.19亿美元，占全球农药销售额的28.40%。从具体农药产品看，根据统计，2019年全球销售额上2亿美元的农药有28种，其中除草剂14种，主要包括草甘膦、乙草胺、异丙甲草胺、百草枯、2,4-滴，噁唑禾草灵、麦草畏等；杀虫剂6种，主要包括吡虫啉、毒死婢、噻虫嗪、氟虫腈等；杀菌剂8种，主要包括戊唑醇、嘧菌酯、氟环唑等。5、全球农药企业集中度高，呈现“二八”分布农药市场竞争激烈，新产品开发难度大，研发周期长，投入资金数额巨大。为了寻求规模效应和协同作用，降低成本，扩大市场份额，十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁，行业集中度迅速提高。特别是2017年以来，经历了中国化工集团有限公司收购先正达
24、、陶氏（DOW）和杜邦（Dupont)合并、拜耳收购孟山都、UPL收购Arysta后，全球农化企业市场格局重塑，按照收入规模划分，主要分为四个梯队。第一集团：拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华（陶氏杜邦）、富美实以及安道麦。这些公司的共同特点是以研发和创制为基础，拥有原创性专利技术和强大的品牌及市场营销渠道。根据PhillipsMcDougall统计，2018年拜耳（Bayer）、先正达（Syngenta）、巴斯夫(BASF)、科迪华（陶氏杜邦）、富美实(FMC)以及安道麦(ADAMA)占全球农药销售额的比例分别为20.30%、18.1%、12.2%、10.90%、7.4%和6.3%，合计占全球市场
25、销售额的75.20%。第二集团：住友化学（SumitomoChemical）、纽发姆（Nufarm）、联合磷化（UPL）、Platform(Arysta)、颖泰生物、阿尔宝（Albaugh）、扬农股份、红太阳、山东润丰和四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司。上述10家公司2018年销售收入占全球农药销售收入的比重均高于1%且低于5%。第三集团，汉姆（helm）、辉丰股份、利尔化学等17家企业，2018年销售额占全球农药销售的比重均高于0.5%且低于1%。除上述企业外，其他农化企业均为第四集团。整体来看，2018年全球前六大企业的市场占有率为75.20%，即其他企业瓜分市场约25%的份额，市
26、场集中度高，呈现二八分布。6、非专利农药市场份额将进一步提升农药分为专利产品和非专利产品两大类。二十世纪初期非专利产品占全球农药市场的比重约为30%，到2015年，非专利农药已占据60%以上的市场份额。新农药开发成本高、周期长、研发难度大，同时伴随着农药抗药性问题的突出，仅依靠新药无法满足全球植物保护的需求。非专利农药产品应用时间长、生产工艺成熟、市场较为稳定，且申请、登记成本较低，项目建设周期也较短，能够广泛运用于植物保护市场4。根据PhillipsMcdougall预测，2023年将有约160个农药专利到期，新增市场价值将超过110亿美元。7、高效、低毒、环境友好的农药为未来的发展方向近年
27、来全球各国加强了农药产品的管控。根据欧盟理事会91/414法令，新烟碱类农药被禁用；乌拉圭牧农渔业部宣布禁止使用甲基谷硫磷等四种高毒产品；中国农药产业政策明确要求加快高安全、低风险产品的研发，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展。日益严格的农药政策要求全球的农药公司都必须不断开发高效、低毒、环境友好的农药，降低施用量，提高产量。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断
28、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析一、 我国农药行业概况1、我国已成为全球第一大农药生产国相比
29、欧美发达国家，我国农药行业发展起步比较晚。在经历了上世纪50年代的初步发展阶段、80年代的自主生产和进口并存阶段后，90年代中期，我国农药登记制度进一步完善提高，吸引了一批更新的农药产品和技术，进一步缩短了和先进国家农药品种结构的差距，使我国农药工业又上了一个新的台阶。我国农药出口量不断提升。1994年我国农药出口量首次超过农药进口量，2004年我国农药出口就达到39.1万吨，出口值1.5亿美元；2018年我国原药出口额为45.46亿美元，同比增长10.8%；农药制剂出口额为35.27亿美元，同比增长5.9%。2018年原药出口额占总出口额的56.3%5。期间，我国产量和出口都出现快速增长。近
30、3年受供给侧改革、农药零增长以及需求端的不同影响，供给端产能趋于集中化、规模化、清洁化，供应水平和出口规模较高峰时出现一定的下降。2、我国农药企业以仿制药、原药生产厂商为主我国农药企业数量多、规模较小、整体实力较弱。农药产业链中，跨国公司通过控制专利药及销售渠道主导市场，国内农药生产企业大多在海外没有注册登记和销售渠道，主要为跨国公司提供原药，并通过与其建立长期合作关系发展壮大。虽然我国农药出口量较大，但大多数为非专利仿制农药原药，原药“强”、制剂“弱”，产品同质化严重，多数企业还停留在低端产品竞争层面上，国内农化企业在研发方面仍处于较弱的地位，较大型跨国公司仍存在一定差距。但随着近两年中国化
31、工集团有限公司收购了先正达和安道麦，我国企业在全球农化市场的话语权或将进一步提升。 3、产业政策调整及环保高压常态化加速行业整合农药工业“十三五”发展规划、石化和化学工业发展规划（20162020）和农药管理条例等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。根据规划，到2020年我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。自2017年以来我国环保政策趋严，环保不达标的中小型企业陆续出现停产、关停现象。随着环保高压
32、成为新常态，行业的格局将进一步重塑，规范的大型企业受益明显，加速行业内的重组。在产业政策及环保政策的双轮驱动下，我国农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变。根据中国农药工业协会统计，2018年我国农药行业销售百强中，销售额在50亿元以上的农药生产企业有3家、年销售额在20亿元以上的企业共20家，接近农药工业“十三五”发展规划的要求。随着行业的不断发展，部分生产管理、工艺技术、研发投入突出的龙头开始依托于自身核心产品建立起的行业壁垒，沿产业链横向和纵向发展，逐步形成产业链一体化和平台化的发展趋势。二、 化学农药行业的周期性、区域性和季节性特征1、周期性农药产品的需求与作物的种植情
33、况及人口的增长密切相关，全球人口的增长及对粮食需求的增加，通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的需求相对刚性，人口的增长将带动农化市场的需求。虽然极端气候和天气（如连续干旱或降雨）影响农药市场的需求，但整体来看农药行业没有明显的周期性。2、季节性农药产品的销售与农产品的种植期间密切相关，农药行业的销售活动周期具有明显的季节性特征，如北半球：每年3月-8月份是农药生产旺季，3月-6月份达到高峰，而3月-9月是农药使用的高峰，每年的上半年生产大于销售，产销率较小，下半年销售大于生产，上半年形成的库存逐渐消化。天气变化对农药需求影响较大：一般发生自然灾害时，农药用量由于受到粮食种植面积减少的
34、影响，用量也有所减少。但在灾害天气过后，国内农药市场尤其杀虫剂、除菌剂等可能会呈现量价齐升态势。3、区域性不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同地区种植结构的差异，病、虫、草害危害程度的不同，产生对农药品种的不同需求，使农药的生产和消费具有明显的地域性特征。从我国的情况看，华南是国内最大的热带水果基地，两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜基地，西北和华北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是国内主要水稻产区，华北、东北和部分西北地区则是小麦、玉米及谷物的主要产区，因此地区种植结构的不同导致了市场用药品种以及集中度的不同。三、 行业技术发展情况、未来发展趋势1、一体化程度领先的企
35、业或将占据优势地位随着国内环保严监管态势的持续，过去几年受环保限制及技术工艺限制，国内部分农药中间体和原药生产不稳定，价格波动较大并于高位企稳。在中间体和原药供给收紧的大环境下，没有中间体、原药配套的生产企业或因原料短缺导致生产不稳定、或因原料价格上涨导致毛利率波动，具有“中间体原药制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、成本控制方面优势显著。此外，纵观国际农化巨头的发展历程，系以农化业务为基础完成资本的积累，随后向产业链上下游逐步延伸，形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下，一体化程度高、拥有完整产业链的
36、企业将占据优势地位。2、农药产品向“绿色化”发展农药产品的特点之一是品种更迭快，低毒高效品种不断替代高毒产品。到2020年化肥使用量零增长行动方案及石化和化学工业发展规划（20162020年）等政策明确提出发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品，优化农药产品结构。高效、低毒、环保型农药是未来发展的主流。近年来，登记的农药产品结构不断优化，每年微毒和低毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值从2013年的78.30%上升至2018年的84.30%，年均增长率为1.49%。相应每年的中等毒、高毒和剧毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值在逐渐下降。每年微
37、毒和低毒农药登记数量占本年度新增登记数量的比值已持续6年维持在90%以上。2013年-2018年的新农药登记中，微毒/低毒农药数量占本年度新农药登记数量比的年平均值为96.4%，我国登记的高毒农药数量在减少，低毒农药在显著增加。随着农药管理条例及相关产业政策的实施，将会加快对高毒、高残留、高环境风险农药的替代和管理，确保农药的安全性，推进农业绿色发展。3、精细化、清洁化的生产能力将成为企业的竞争力之一对生产加工到终端消费的全过程进行精细化管理、提高资源利用效率、实现清洁化、高效化的安全生产，是国内农药行业发展的方向之一。随着国内农药行业环保持续高压、安全生产标准的提高，掌握精细运营的企业可在保
38、障安全的前提下提高产品并减少三废排放。同时，随着安全环保监管的广度的拓展、力度的加大，不满足安全生产标准的企业或面临淘汰出局的风险。具备精细化生产能力有助于企业不断提高产品利用率，进一步降低物耗、能耗，从而实现成本控制。4、提升研发创新能力是长远发展之道目前我国已成为全球第一大农药生产国，但主要以生产仿制非专利农药为主，自主研发能力较弱。农药生产产业链呈现典型的微笑曲线结构，产业链的高盈利集中在两侧，即研发端和销售端，国际大型跨国公司通过专利农药的研发和控制销售渠道享受较高的利润回报率。随着我国供给侧改革、农药零增长政策的实施，我国农药企业逐渐呈现出规模化和集约化的趋势，出现了一批“大而强”的
39、企业，大型企业通过加大研发投入、装备现代化的设备、积极与科研单位加强合作，不断投入研发创制更新品种来延续竞争力。据统计，截至2019年4月在我国获得登记的创制农药43种，多个品种已形成上亿元的市场规模，未来将成为核心竞争力的护城河。随着我国农药行业的进一步发展，研发实力强的大型企业的不断崛起，中国农药由仿制为主走向自主研发创新的新格局。第四章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-2-267、营业期限：2011
40、-2-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事农药制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基
41、本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累
42、了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、
43、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前
44、瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9481.987585.587111.48负债总额2893.042314.432169.78股东权益合计6588.945271.154941.70公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入2899
45、6.5123197.2121747.38营业利润5835.324668.264376.49利润总额5358.444286.754018.83净利润4018.833134.692893.56归属于母公司所有者的净利润4018.833134.692893.56五、 核心人员介绍1、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于x
46、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、陆xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、陆xx，中国国籍，