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1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -XX项目治理流程1 目的对整个系统集成项目进行有效合理的掌握治理，使合同项目得到最有效的实施，确保用户中意；2 适用范畴适用于公司全部系统集成项目，即网络系统、建筑智能化系统、运算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、服务）的集成设计项目治理3 项目定义3.1 需要与客户进行技术沟通，并供应解决方案3.2 涉及 2 种以上产品，例如服务器和储备，路由交换和防火墙3.3 项目金额在5 万人民币以上；3.4 需要和谐厂家、外协等多方资源3.5 PC 类项目 20 台以上符合以上任意1 个条件即为项目，需要上报项目治
2、理部进行治理；4 项目治理涉及部门及职责项目治理部针对项目需要和谐的部门有，销售部、技术部、商务部、财务部、售后服务部；项目治理部：负责系统集成项目实施中“全过程掌握”的和谐治理工作销售部：负责客户项目的跟踪、打单、完成销售；及项目中与客户方的和谐工作；技术部：负责前期售前沟通、解决方案制定、实施方案规划、完成项目实施、项目后期维保工作；商务部：负责项目所需设备的选购、交货、参与合同评审；财务部：参与合同评审，对项目资金审核；售后服务部：负责项目后期的维保工作；第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - -
3、 -人力资源部：负责外协单位的评审、用工治理，及项目实施的有效工时评估；5 项目流程5.1 项目跟踪项目治理部自销售获得项目信息开头介入治理，销售人员需要每周提交项目治理统计表 至销售部经理与项目治理部处；项目跟单过程中显现的问题及需要和谐解决的事宜准时在表中表达，项目治理部将和谐各个部门尽快解决；5.1.1 售前支持 ：销售跟单过程中，需要与和客户进行售前沟通时，提前1-2天通知项目治理部，依据项目情形确定售前人员并做好预备；售前沟通终止后，将沟通结果反馈到项目治理部和技术部；5.1.2 立项申请 ：销售获得足够项目信息后，需要公司支持运作项目时，需提交立项申请 至项目治理部； 立项申请表需
4、要附上用户关系表和售前技术方案；5.1.3 立项评审 ：项目治理部依据销售人员提交的立项申请，与各部门汇同业务部相关人员进行评审，评审结论由副总批准；5.1.4 立项：经过公司各部门评审及副总批准后，立项生效， 并在项目治理部登记备案；5.1.5 标书评审 ：项目过程中， 客户有要求或竞争需要时，由技术部帮助销售部共同编制投标书，并由项目治理部评审，通过后才可以进行投标；客户招标书以及投标书复印件需要在项目治理部存档；5.2 项目开头项目开头阶段以项目治理部接到项目合同和相应技术文档为标志；5.2.1 组建项目组：项目销售人员出任项目经理，为第一责任人；项目治理部确定项目实施负责人，项目实施负
5、责人应能进行技术把关、有肯定的专业知识、有相当的工作体会和组织和谐才能、工作责任心强的技术人员担任；项目实施负责人依据项目特点，挑选项目实施人员，明确职责，经项目治理部责任人批准后，正式成立项目组；项目组成员包含但不限于：项目销售人员、实施负责人、实施工程师、项目治理部相关人员；5.2.2 公司内部项目和谐会：参与者包含但不限于：项目治理部相关人员、项目销售、项目实施负责人、项目实施工程师、售前工程师；会议内容包含但第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -不限于：5.2.2.1 销售是否口头许诺客
6、户什么额外条件；5.2.2.2 满意方案或合同中的技术条款（售前）的资源是否充分；5.2.2.3 具体明白项目和用户各种信息；5.2.3 明白项目情形：项目实施负责人向客户具体明白项目情形，必要时进行现场调研，为召开现场项目和谐会做好充分预备；5.2.4 现场项目和谐会：主要任务是确认用户具体需求、项目实施的具体条件和环境；为编写 项目治理方案 、项目进度方案 、项目实施技术规划 ； 为项目顺当实施打下良好基础；会议终止后， 应产生项目人员联系手册 、项目现场和谐会会议纪要或者 项目现场调研报告；会议出席人员可包括：A. 用户方：领导、项目负责人、项目其他成员；B. 集成商：项目经理、项目实施
7、负责人、项目实施工程师等；5.2.5 项目实施所需文档的编制项目人员联系手册 ：清晰明白并确认各人员角色定位，特别是客户具体项目实施负责人；姓名、联系电话、E-mail地址；联系名单包括：客户、其他合作公司、本公司项目组成员；项目现场和谐会会议纪要或者项目现场调研报告 ：具体明白项目需求；确定各方项目组成员和沟通机制；技术需求；项目治理方案 ：项目实施负责人制定项目治理方案，精确规定有关人员职责和实施进度, 方案由双方项目实施负责人在项目实施前共同确认： 项目治理方案肯定要在可操作和满意合同条款的大前提下制定；具体明确项目过程中用户和我公司的责权；本次项目工程范畴；项目各阶段时间表；确定项目双
8、方工作人员并明确各个人员职责；项目进度方案 ：项目进度方案应在项目治理方案基础上细化项目各阶段中任务；在此基础上再将项目执行从开头到终止这一时间段中各 项任务的执行时间进行合理的安排并制定一时间表；项目实施技术规划 ：应当包括项目主要技术分析（主要完整的拓扑图、路由策略、 IP 地址、 VTP 设计、 VLAN 划分、广域网链路介绍设计等）、设第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -备安装调试的配置； 项目实施技术规划应经技术部负责人或技术部负责人指定的工程师确认后，向用户提交；针对公司大项目的项
9、目实施技术规划须经项目治理部确认后，才能向用户提交；5.2.6 项目货物选购：项目合同签订后，销售人员依据选购物资清单以及到货日期要求，通知选购部进行货物选购，明确选购周期并列入工程进度表中；5.2.7 货物验收：选购的货物如到达公司仓库，由项目实施负责人或指派其他工程师检查货物是否满意要求，配件是否齐全，由库房检查货物外观、包装完整性等，并在货物验收单上签字确认，并由商务部通知项目治理部和项目经理到货情形；选购的货物如直接送至客户处，由现场实施工程师协同客户一起检查货物，并签署设备验货报告 ；5.2.8 设备到货验收：如货物先到达公司库房，就依据客户要求，将设备送到客户指定地点，并签署设备验
10、货报告；5.2.9 用户场地检查：在项目预备阶段中仍应帮助用户完成项目场地预备，并由项目实施工程师对现场环境进行检查，在场地检查表上记录结果，以保证明施环境符合要求；5.2.10 假如项目实施需要外协单位，就参照公司 工程外包掌握治理规定执行；5.3 项目实施5.3.1 开工，签署开工报告；5.3.2 系统安装调试，在项目安装调试过程中，依据用户需要，对用户进行现场培训；5.3.3 实施过程中，项目组应处理好与客户及同期工作人员的关系；应本着用户至上，质量第一的原就，在不影响质量、成本、工期的前提下，尽可能满足顾客提出的改善要求；同时需要提出变更申请，并由客户签字确认；5.3.4 实施过程中，
11、 假如客户所提出的改善要求，会影响项目质量、成本、工期，就必需走变更手续，并由公司项目治理部、财务部、技术部、销售副总、客户多方签字确认后才可执行；5.3.5 项目实施负责人每天通过项目日志记录项目实施过程中发生的重要大事；5.3.6 项目实施过程中需要进行实施人员变动时，需要通知项目经理及技术部经理，并执行交接手续；如当时情形不答应，就事后必需补上；第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -5.3.7 必要时召开项目工程会议，报告项目实施进度，主要是报告在项目实施过程中遇到的问题，准时制定解决方案
12、，将结果记录在项目日志和项目周报中5.3.8 依据项目实际调试情形，在项目实施技术规划（项目预备阶段中供应）的基础上，编写系统使用保护手册；5.3.9 在项目验收前，和用户和谐沟通确定项目验收测试方案并对项目进行验收测试；5.4 项目验收1、 项目初验：技术部依据施工完成情形向项目经理提出项目初验，项目初验由技术部经理、实施工程师、项目经理共同参与，并且对客户关键点（如领导办公室电脑、网络）重点检查验收；并签署初验报告，2、 项目经理依据初验报告，正式向客户提出终验申请，进行验收、并签署验收报告；3、 项目验收后向用户移交文档应包括系统使用保护手册一份、验收报告一份，确认售后服务的具体内容、方式等；5.5 项目终止5.5.1 项目总结 : 项目终止后，依据项目情形召开不同规模的项目总结会，回忆整个项目过程，记录其中显现的商务和技术方面的问题并加以分析；并由人力资源部对项目实施进行有效工时评估；5.5.2 项目存档： 项目终止后，从立项申请到项目总结，全部的文档及报告都需要在项目治理部存档备份，以便治理及查阅；第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -