吉林省关于成立滚针轴承公司商业计划书(范文参考).docx

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1、泓域咨询 /辽宁关于成立滚针轴承公司商业计划书辽宁关于成立滚针轴承公司商业计划书xxx(集团)有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 背景及必要性29一、 轴承行业发展现状29二、 我国轴承

2、行业29三、 全球轴承行业31第四章 行业发展分析33一、 下游汽车行业发展现状33二、 进入本行业的主要壁垒34第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第六章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 环保分析54一、 编制依据54二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析59八、 营运期环境影响59九、 清洁生产60十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论63十二、

3、环境影响建议63第八章 选址方案65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价73第九章 项目风险评估75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势78第十章 项目经济效益评价79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十一章 项目投资计划90一、 编制说明90二、 建设投资90建筑工程

4、投资一览表91主要设备购置一览表92建设投资估算表93三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、 流动资金96流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 项目规划进度100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 项目综合评价说明102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金

5、及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明机械工业“十三五”发展纲要及专项规划指出“十三五”期间,基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性,努力改变低端过剩、高端不足的结构现状,要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承、高端阀门等关键基础零部件。国家发改委产业结构调整指导目录(2019年本)(修正)将18种轴承列为鼓励类产品,也是中国制造202

6、5的核心基础零部件。国家工信部工业转型升级投资指南将16种轴承产品和8种轴承钢列入投资重点方向。上述国家产业政策支持为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境,产业政策的引导作用将推动行业的技术进步,促进行业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。xxx(集团)有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资171.00万元,占xxx(集团)有限公司30%股份;xx有限责任公司出资399万元,占xxx(集团)有限公司70%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资26906.60万元,其中:建设投资21516.63万元,占项目总投资的79.97%;建设期利息222.11万元,

7、占项目总投资的0.83%;流动资金5167.86万元,占项目总投资的19.21%。项目正常运营每年营业收入59900.00万元,综合总成本费用49546.48万元,净利润7568.66万元,财务内部收益率21.49%,财务净现值14735.55万元,全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本570万元三

8、、 注册地址辽宁xxx四、 主要经营范围经营范围:从事滚针轴承相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断

9、推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10375.788300.627781.84负债总额3570.352856.282677.76股东权益合计6805.435444.345104.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30221.0124176.81

10、22665.76营业利润5178.944143.153884.20利润总额4332.523466.023249.39净利润3249.392534.522339.56归属于母公司所有者的净利润3249.392534.522339.56(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业

11、服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10375.788300.627781.84负债总额3570.352856.282677.76股东权益合计6805.435444.345104.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30221.0124176.8122665.76营业利润5178.944143.153884.20利润总额4332.523466.023249.39净利润3249.392534.522339.56归

12、属于母公司所有者的净利润3249.392534.522339.56六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立滚针轴承公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由轴承产品广泛应用于汽车行业、工程机械、通用机械及液压等机械工业、能源、航空等多领域,上述行业的发展为行业产品开拓了广阔的市场。随着我国工业化进程的不断推进,机械工业行业都处于持续增长状态中。必须认清形势,增强忧患意识,强化底线思维,保持战略定力,自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律,紧紧抓住战略机遇期,积极主动适应经济发展新常态,坚持问题导向,以坚强毅力和攻坚克难的勇气,切实解决突出矛盾和问题,把辽宁老工业基地

13、振兴发展大业推向前进。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx千件滚针轴承的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积68462.40,其中:生产工程43593.57,仓储工程14698.52,行政办公及生活服务设施5245.17,公共工程4925.14。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资26906.60万元,其中:建设投资21516.63万元,占项目总投资的79.97%;建设期利息222.11万元,占项目总投资的0.83%;流动资金5

14、167.86万元,占项目总投资的19.21%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):59900.00万元。2、综合总成本费用(TC):49546.48万元。3、净利润(NP):7568.66万元。4、全部投资回收期(Pt):5.52年。5、财务内部收益率:21.49%。6、财务净现值:14735.55万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司

15、在市场竞争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业

16、政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、滚针轴承行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共

17、同出资成立。其中:xx有限公司出资171.00万元,占xxx(集团)有限公司30%股份;xx有限责任公司出资399万元,占xxx(集团)有限公司70%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求

18、的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和

19、控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的

20、收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)

21、投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责

22、按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有

23、效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陶xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、唐xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;

24、2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、方xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、何xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、周x

25、x,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、向xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关

26、部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分

27、配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则

28、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前

29、提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司

30、未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询

31、监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出

32、现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,

33、配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股

34、东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 轴承行业发展现状轴承的主要功能是支撑旋转轴或其它运动体,引导转动运动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。轴承是承载轴的零件,被称为“机械的关节”,是现代机械设备中不可缺少的一种基础零部件,对机械装备的性能、质量和可靠性都起到决定性影响。二、 我国轴承行业经过长期发展,我国已经迈入轴承工业大国行列,形成了独立完整的工业体系。进入二十一世纪以来,我国轴承快速融入国际市场,出口整体呈现增长趋势。2012年至2019年,我国轴承出口量由44.59亿套增长到58.87亿套,年均复合增长率为4.05%;轴承出口额由43.69亿美元增长到53.

35、21亿美元,年均复合增长率为2.86%。根据中国轴承工业协会发布的全国轴承行业“十三五”发展规划,至2020年,全国轴承产量将达到225亿套,轴承企业主营业务收入达到1,920亿元。“十三五”期间,全行业工业增加值增长率将保持在5%-6%。1、中低端轴承产能过剩,高端轴承产能相对不足2006年至2019年,我国轴承出口额增长较稳定,增速高于进口,进出口贸易顺差呈增长趋势。当前我国轴承行业的设计和制造技术仍处在以模仿为主的阶段,产品开发能力偏低,对高铁、中高档轿车、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。对比出口轴承单价,近几年我国进出口轴承价差仍然较大,但价差幅度逐渐减小,反映出我国轴承行业整

36、体附加值、技术含量与国际先进水平仍存在一定差距,但差距呈现逐渐减少的态势。2、基础理论研究及制造工艺尚处于发展阶段目前,我国轴承行业高附加值、高技术含量、高精度、长寿命产品的比例相对较低,产品的稳定性及创新性有待进一步提升。全行业基础理论研究尚处于发展阶段,参与国际标准制定的情形较少,原创技术及专利产品相对匮乏。此外,我国轴承行业目前制造工艺和工艺装备技术水平相对较低,全国仅有200余条自动生产线,车加工数控率及磨加工自动化水平均落后于国际顶尖水平。对轴承寿命和可靠性至关重要的先进热处理工艺和装备覆盖率较低,很多技术难题仍处于攻关阶段。因此,未来制造工艺和工艺装备技术水平的提升将是我国轴承企业

37、发展的关键因素,以产品质量、技术研发为导向的企业有望占据行业主导地位。3、国内轴承行业处于竞争整合阶段,行业集中度有提升空间相较于全球轴承行业70%以上市场份额被八大跨国轴承集团公司占据,我国规模最大的十家轴承企业销售额仅占全国轴承市场约25%。在滚针轴承细分领域,未来行业竞争将从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、网络、服务、人才、管理以及企业规模等多方面的综合水平的竞争,行业集中度将逐渐提高。国内轴承头部企业有望通过国产替代及行业集中度提升而受益。三、 全球轴承行业现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期。从20世纪50年代至今,伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器

38、、精密机械等高新技术的飞速发展,世界轴承工业进入一个全面革新时期,制造技术迅速发展,轴承品种数量快速增长,精度、性能、寿命日益提高。20世纪60年代以前,轴承工业主要被欧美国家所垄断。20世纪60年代后,随着日本汽车、家电、机床、办公自动化设备等行业的大力发展,日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。进入20世纪90年代后,随着我国生产技术的不断进步,在微、小型轴承领域,中国轴承企业开始与国外企业全面竞争。全球主要轴承生产国主要为德国、美国、日本、瑞典和中国。目前世界轴承市场70%以上份额被八大跨国轴承集团公司占有,包括德国舍弗勒集团旗下的INA和FAG、美国的铁姆肯(TIMKE

39、N)、日本的恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、光洋精工(KOYO)、美蓓亚(Minebea)、那智不二越(Nachi)、瑞典的斯凯孚(SKF)等;其中,参与滚针轴承市场竞争的轴承集团包括德国舍弗勒集团旗下的INA、美国的铁姆肯(TIMKEN)、日本的恩斯克(NSK)。同时,全球轴承行业的高端市场亦被上述八大跨国企业所垄断,而全球轴承中低端市场主要集中在中国。第四章 行业发展分析一、 下游汽车行业发展现状汽车制造是滚针轴承最大的需求市场之一,根据中国轴承工业协会的估计,2020年汽车领域轴承需求将达到350亿元。滚针轴承在承受相同载荷的情况下外径较小、质量较轻,具备惯性较小、刚性较大的特点,因

40、此广泛应用于汽车的动力总成、底盘、空调等部分,数量占每辆汽车约80套轴承中的30%左右,并与整车的可靠性、安全性和舒适性具有密切关系。1、全球汽车行业近十年来全球汽车产销量呈现整体上升趋势。2011年至2018年期间,全球汽车产量由8,010万辆增至9,571万辆,增长1,560万辆,年均复合增长率为2.58%。2、我国汽车行业汽车产业是我国国民经济的支柱产业之一。我国宏观经济的持续增长以及人民生活水平的提高,推动了汽车需求量迅速增加,市场需求的增长使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。2011年至2019年期间,我国汽车产量由1,842万辆增至2,572万辆,年均复合增长率为4.26%。201

41、1年开始,随着汽车产销量基数的扩大,我国汽车产量的增速有所回落,但2011-2017年年均复合增长率仍高于国内GDP平均增速。2018-2019年我国汽车产销量略有下滑,但仍维持较高的基数。2019年我国汽车消费不强、购买力不足,且处于“国五”、“国六”换代期,经销商去库存的压力较大,国内汽车产销未见好转,2019年国内汽车产销量分别为2,572万辆和2,577万辆,产销量分别同比减少7.5%和8.2%。二、 进入本行业的主要壁垒1、研发技术壁垒轴承研发生产技术较为复杂且不断更新,整个生产过程涉及材料学、系统工程、动力学等多门学科知识,工艺水平要求较高;另一方面,全球汽车工业专业化生产的趋势已

42、逐渐形成,专业化分工效应自上而下传导至整个汽车产业链,配套模式已经形成相对稳定的多层级供应商体系。汽车零部件供应商及各层级供应商,必须具备较高研发技术水平,参与并承担汽车零部件产品的研发设计、制造、检验和质量保证。随着轴承企业参与相关产品的研发设计,与各层级供应商在技术开发、质量控制等方面的协作效应日趋明显,进一步提高其研发技术能力。因此,研发技术水平及同步研发设计的协同能力是行业后入者难以在短期内达到的。2、质量认证壁垒基于汽车产品对安全性、稳定性的高度关注,其对产品品质的把控极其严格,国际组织、国家和地区汽车行业组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求,目前主要有IATF1694

43、9技术规范、德国的VDA6.3等质量管理体系标准。汽车零部件供应商必须通过上述质量体系评审即第三方认证,才能进入整车、主机厂和零部件制造商的候选供应商名录。在通过质量体系认证的基础上,零部件生产商还需要通过整车、主机厂和零部件制造商进一步评审(即第二方认证)才能正式进入供应商名录,成为其全球采购体系的成员。第二方认证即整车、主机厂和零部件制造商对供应商进一步做出评审,通过样品试制、台试、路试、小批量供货等程序,确认供应商产品的性能与质量均能达到相关要求。除此之外,一些国际著名整车、主机厂和零部件制造商要求其供应商不断提高工艺管理和流程控制水平,使其符合更严格的产品质量标准。这种对供应商的持续跟

44、踪要求是一项必须长期坚持的工作,后进入行业者能否持续符合上述要求,是其在此行业高端市场中立足的障碍之一。3、整车、主机厂和零部件制造商采购体系相对稳定的壁垒整车、主机厂和零部件制造商非常重视轴承生产企业的综合实力。因此,轴承生产企业要与整车、主机厂和零部件制造商建立配套或战略合作关系,从最初的初步接洽、询价、报价,到产品通过试验,再到最终的生产过程的认可、进入大批量供货阶段,一般需要3-5年的周期。由于产品的认证周期长,对技术质量要求高,双方投入大,形成稳定供货关系后,整车、主机厂和零部件制造商不会轻易改变供应商,上述相对稳定的合作关系形成了现有轴承供应商的先发优势。为缩短新车型的研发周期,整

45、车企业通常要求滚针轴承等零部件配套企业进行同步开发,一旦新车型推出,参与同步研发的滚针轴承等零部件配套企业便成为其指定的供应商,合作关系相对稳定。4、品牌壁垒目前,我国轴承行业集中度较低,分散的市场环境使得品牌成为整车、主机厂和零部件制造商选择产品的重要依据之一。尤其是国际著名整车、主机厂和零部件制造商对轴承的质量和可靠度要求更高,且更加关注轴承企业以往高端客户供货经历。轴承企业良好的品牌有助于开发高端优质客户,高端客户供货经历又进一步提高其核心竞争力。因此良好的品牌及前期合作经历是行业后进入者在短期内无法企及的。5、人才壁垒随着下游主机市场对轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高,以及行业日益

46、激烈的市场竞争和规模抢占,轴承企业不仅要具备较强的综合竞争力,而且还需要拥有大批深耕行业的管理人员、研发人才和专业技术人才以保证企业研发水平和生产技术的先进性。同时,我国轴承行业正处于逐步向高技术含量、高附加值发展的阶段,关键工艺岗位需要大批经验丰富的熟练技术工人,尤其是在我国轴承行业整体自动化程度不高的现状下,熟练技术工人的操作技能及数量是确保产品性能稳定、生产效率高的重要因素之一。上述管理人员、技术人员及生产人员的培养难以在短期内被复制,成为轴承行业后进入者的壁垒之一。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩

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