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1、产业经济学第三章第1页，本讲稿共56页第2页，本讲稿共56页第一节第一节 产业生命周期理论产业生命周期理论产业生命周期的定义产业生命周期阶段产业生命周期特征第3页，本讲稿共56页n产业的生命周期指某产业从产生到衰退的时间周期。产业的生命周期指某产业从产生到衰退的时间周期。n产产品品生生命命周周期期理理论论是是美美国国哈哈佛佛大大学学教教授授费费农农1966年年在在其其产产品品周周期期中中的的国国际际投投资与国际贸易一文中首次提出的。资与国际贸易一文中首次提出的。n产产业业的的生生命命发发展展周周期期主主要要包包括括四四个个发发展展阶阶段段：幼幼稚稚期期/形形成成期期，成成长长期期，成成熟期，衰
2、退期。熟期，衰退期。n识识别别产产业业生生命命周周期期所所处处阶阶段段的的主主要要指指标标有有：市市场场增增长长率率、需需求求增增长长率率、产产品品品品种种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等 产业生命周期的定义产业生命周期的定义 第4页，本讲稿共56页产业生命周期与产品生命周期产业生命周期与产品生命周期1、研究的出发点和目的不同、研究的出发点和目的不同2、产业生命周期曲线的变化率要比产品生命周期曲、产业生命周期曲线的变化率要比产品生命周期曲线的变化率缓慢线的变化率缓慢3、很多产业生命周期具有明显的衰而不退的特征、很
3、多产业生命周期具有明显的衰而不退的特征4、产业生命周期以产品生命周期为基础。、产业生命周期以产品生命周期为基础。第5页，本讲稿共56页产业生命周期理论的背景产业生命周期与企业实力关系产业生命周期理论是在产品生命周期理论基础上发展而来的。1966年Vernon提出了产品生命周期理论，随后William J.Abernathy和James M.Utterback等以产品的主导设计为主线将产品的发展划分成流动、过度和确定三个阶段，进一步发展了产品生命周期理论。在此基础之上，1982年，Gort和Klepper通过对46个产品最多长达73年的时间序列数据进行分析，按产业中的厂商数目进行划分，建立了产业
4、经济学意义上第一个产业生命周期模型。第6页，本讲稿共56页产业生命周期理论的背景其后许多学者从不同角度对产业生命周期进行了深入研究，主要集中在以下几个方面：一是从实证的角度来考察产业生命周期曲线的形态；二是考察产业生命周期不同阶段，企业的进入、退出以及进入壁垒和退出壁垒等；三是分析推动产业生命周期演化的动力；第7页，本讲稿共56页产业生命周期理论的背景由于产业的生命周期构成了企业外部环境的重要因素，因此产业生命周期理论自诞生之日起就受到经济学和管理学研究者的极大兴趣，迈克波特（1997）在竞争战略一书中论述了新兴产业、成熟产业和衰退产业中企业的竞争战略；John Londregan(1990)
5、则构建了产业生命周期不同阶段企业竞争的理论模型。已有的研究成果中，从战略的角度研究产业生命周期主要集中在产业生命周期的阶段性变化对企业战略决策的影响，以及生命周期不同阶段如导入期、成长期、成熟期可供企业选择的战略决策。第8页，本讲稿共56页产业生命周期理论的背景在一些战略管理理论中，通过把产业的生命周期阶段和企业竞争地位作为两个纬度来构成矩阵。如果企业的业务位于矩阵的左上方，则处境有利，有宽广的战略选择余地；位于矩阵中阴影部分的业务应审慎的、有选择的发展；位于矩阵右下方的，处境可危，应考虑战略转移或退出。第9页，本讲稿共56页附加：产品生命周期理论产品生命周期理论是美国哈佛大学教授雷蒙德弗农(
6、RaymondVernon)1966年在其产品周期中的国际投资与国际贸易一文中首次提出的。产品生命周期产品生命周期(product life cycle)，简称，简称PLC，是产品的市场寿命，即一种新，是产品的市场寿命，即一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。费农认为：产品生命是指市产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。费农认为：产品生命是指市上的的营销生命，产品和人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这上的的营销生命，产品和人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。就产品而言，也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退样的周期。就产品而言，也就是要经历一个开发
7、、引进、成长、成熟、衰退的阶段。的阶段。而这个周期在不同的技术水平的国家里，发生的时间和过程不一样，期间存在一个较大的而这个周期在不同的技术水平的国家里，发生的时间和过程不一样，期间存在一个较大的差距和时差，正是这一时差，表现为不同国家在技术上的差距，它反映了同一产品在不同差距和时差，正是这一时差，表现为不同国家在技术上的差距，它反映了同一产品在不同国家市场上的竞争地位的差异，从而决定了国际贸易和国际投资的变化。为了便于区分，国家市场上的竞争地位的差异，从而决定了国际贸易和国际投资的变化。为了便于区分，费农把这些国家依次分成创新国费农把这些国家依次分成创新国(一般为最发达国家一般为最发达国家)
8、、一般发达国家、发展中国家。、一般发达国家、发展中国家。第10页，本讲稿共56页产品生命周期第11页，本讲稿共56页两种典型的生命周期曲线两种典型的生命周期曲线 销售量销售量 销售量销售量首次循环再循环 时间时间 时间时间（a a）“循环循环再循环再循环”型型（b）“扇扇”型型返返 回回第12页，本讲稿共56页不同类型商品生命周期第13页，本讲稿共56页(1)第一阶段：导入(介绍)期指产品从设计投产直到投入市场进入测试阶段。新产品投入市场，便进入了介绍期。此时产品品种少，顾客对产品还不了解，除少数追求新奇的顾客外，几乎无人实际购买该产品。生产者为了扩大销路，不得不投入大量的促销费用，对产品进行
9、宣传推广。该阶段由于生产技术方面的限制，产品生产批量小，制造成本高，广告费用大，产品销售价格偏高，销售量极为有限，企业通常不能获利，反而可能亏损。第14页，本讲稿共56页(3)第三阶段：成熟期指产品走入大批量生产并稳定地进入市场销售，经过成长期之后，随着购买产品的人数增多，市场需求趋于饱和。此时，产品普及并日趋标准化，成本低而产量大。销售增长速度缓慢直至转而下降，由于竞争的加剧，导致同类产品生产企之间不得不加大在产品质量、花色、规格、包装服务等方面加大投入，在一定程度上增加了成本。第15页，本讲稿共56页(4)第四阶段：衰退期指产品进入了淘汰阶段。随着科技的发展以及消费习惯的改变等原因，产品的
10、销售量和利润持续下降，产品在市场上已经“人老珠黄”，不能适应市场需求，市场上已经有其它性能更好、价格更低的“新贵”，足以满足消费者的需求。此时成本较高的企业就会由于无利可图而陆续停止生产，该类产品的生命周期也就陆续结束，以至最后完全撤出市场。第16页，本讲稿共56页(2)第二阶段：成长期当产品进入引入期，销售取得成功之后，便进入了成长期。成长期是指产品通过试销效果良好，购买者逐渐接受该产品，产品在市场上站住脚并且打开了销路。这是需求增长阶段，需求量和销售额迅速上升。生产成本大幅度下降，利润迅速增长。与此同时，竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利
11、润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点。第17页，本讲稿共56页小结产品生命周期和企业制定产品策略以及营销策略有着直接的联系。管理者要想使他的产品有一个较长的销售周期，以便赚取足够的利润来补偿在推出该产品时所做出的一切努力和经受的一切风险，就必须认真研究和运用产品的生命周期理论。此外，产品生命周期也是营销人员用来描述产品和市场运作方法的有力工具。但是，在开发市场营销战略的过程中，产品生命周期却显得有点力不从心，因为战略既是产品生命周期的原因又是其结果，产品现状可以使人想到最好的营销战略，此外，在预测产品性能时产品生命周期的运用也受到限制。第18页，本讲稿共56页产业生命周期的各个阶段
12、1、产业生命周期的含义：指每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为产业的生命周期。2、产业的生命周期的各个阶段及主要特征，四个阶段：初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。第19页，本讲稿共56页n n干春晖干春晖产业生命周期理论产业生命周期理论-周期阶段周期阶段 产产业的生命周期曲线业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、忽略了具体的产品型号、质量质量、规格等差异，仅仅从整个产业的角度考虑、规格等差异，仅仅从整个产业的角度考虑问题问题 产业生命周期理论第20页，本讲稿共56页（1）幼稚期；在这一阶段，由于新产业刚刚诞生或初建不久，因而只有为数不多的创业公司投
13、资于这个新兴的产业。由于初创阶段产业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产品的市场需求狭小（因为大众对其尚缺乏了解），销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利、反而普遍亏损。同时，较高的产品成本、价格与狭小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。另外，在初创阶段，企业还可能因财务困难而引发破产的风险，因此，这类企业更适合投机者而非投资者。第21页，本讲稿共56页（2）成长期在成长阶段，市场需求开始上升，新产业也随之繁荣起来。与市场需求变化相适应，供给方面相应地出现一系列的变化。这种状况会持续数年或数十年。这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与
14、被兼并率相当高。在成长阶段，虽然产业仍在增长，但这时的增长具有可测性。由于受不确定因素的影响较少，产业的波动也较小。此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失的可能性大大降低，因此，他们分享产业增长带来的收益的可能性大大提高。第22页，本讲稿共56页（3）成熟期产业的成熟阶段是一个相对较长的时期。在这一时期里，厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。在产业成熟阶段，产业增长速度降到一个更加适度的水平。在某些情况下，整个产业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。由于其资本增长的丧失，致使产业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长。第23
15、页，本讲稿共56页（4）衰退期这一时期出现在较长的稳定阶段后。由于新产品和大量替代品的出现，原产业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的产业转移资金，因而原产业出现了厂商数目减少、利润下降的萧条景象。当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个产业便逐渐解体了。第24页，本讲稿共56页需要说明的是，上述关于产业生命周期四个阶段的分析只是对产业发展共性的一种描述，它并不适用于所有产业的情况。而且，同一产业在不同发展水平的不同国家或者在同一国家的不同发展时期，可能处于生命周期的不同阶段。第25页，本讲稿共56页产业生命周期分析图第26页，本讲稿共56页第27
16、页，本讲稿共56页处于成长期的产业是处于成长期的产业是产业资本介入的机会产业资本介入的机会成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期幼稚期幼稚期处于赢利高峰产业中的处于赢利高峰产业中的企业具有较好的现金流，企业具有较好的现金流，是产业投资的较佳时机是产业投资的较佳时机寻找处于衰退期产业中寻找处于衰退期产业中的套现机会的套现机会风险投风险投资介入资介入的时机的时机分析产业周期，寻找最佳的投资时机分析产业周期，寻找最佳的投资时机第28页，本讲稿共56页产业生命周期的特殊形态P48第29页，本讲稿共56页产业生命周期的识别指标判断产业所处生命周期需要考察方面:1产业规模。随着产业兴衰，产业的市场容量有一个
17、“小大小”的过程。产业的资产总规模也经历“小大萎缩”的过程。2产出增长率。产出增长率在成长期较高，在成熟期以后减低，经验数据一般以15为界。到了衰退阶段，产业处于低速运行状态，有时甚至处于负增长状态。第30页，本讲稿共56页产业生命周期的识别指标3利润率水平。利润率水平是产业兴衰程度的一个综合反映，一般都有“低高稳定低严重亏损”的过程。4技术进步和技术成熟程度。随着产业兴衰，产业的创新能力有一个强增长到逐步衰减的过程，技术成熟程度有一个“低高老化”的过程。第31页，本讲稿共56页产业生命周期的识别指标5开工率。长时期的开工充足则反映了产业处在成长或成熟期间的景气状态。衰退期往往伴随着开工不足。
18、6从业人员的职业化水平和工资福利收入水平。随产业兴衰，从业人员的职业化和工资福利收入水平有一个“低高低”的过程。第32页，本讲稿共56页产业生命周期的识别指标7资本进退。产业生命周期中的每个阶段都会有企业的进退发生。在成熟期以前，进入的企业数量及资本量大于退出量；而进入成熟期，则进入的企业数量及资本量与退出量有一个均衡的过程；在衰退期，则退出超过进入，产业规模逐渐萎缩，转产、倒闭多有发生。第33页，本讲稿共56页典型产业生命周期分析第34页，本讲稿共56页典型的产业所处的生命周期阶段(1)1遗传工程、太阳能等产业正处于产业生命周期的幼稚期。如果计划在这些产业进行投资，可能只有为数不多的几家企业
19、可供选择，而且投资于该产业的风险较大。当然，也存在获得很高收益的可能。投资者可以通过风险和收益的权衡来决定是否投资于该产业。第35页，本讲稿共56页典型的产业所处的生命周期阶段(1)2电子信息(电子计算机及软件、通讯)、生物医药等产业处于产业生命周期的成长期。其中，生物医药产业处于成长阶段的初期，无线通讯产业处于成长阶段的中期，大规模计算机产业处于成长阶段的后期。由此便可初步判断生物医药的产业将会以很快的速度增长，但企业所面临的竞争风险也将不断增长；而大规模计算机产业在增长速度上要低于生物医药产业及无线通讯产业，竞争风险则相对较小。第36页，本讲稿共56页典型的产业所处的生命周期阶段(2)3石
20、油冶炼、超级市场和电力等产业已进入成熟期阶段。这些产业将会继续增长，但速度要比前面各阶段的产业慢。成熟期的产业通常是盈利的，而且盈利水平比较稳定，投资的风险相对较小。第37页，本讲稿共56页典型的产业所处的生命周期阶段(2)4煤炭开采、自行车、钟表等产业已进入衰退期。对这些产业的投资应当谨慎，如果是长期投资，这种投资可能存在较大的不安全性。当然，随着技术进步、经济全球化等因素的变化，某些处于衰退期的产业还会重新焕发成长的生机。证券投资分析界所奉行的“没有夕阳产业，只有夕阳企业”的论断也正源于此。第38页，本讲稿共56页证券价格波证券价格波动幅度大，动幅度大，风险高风险高证券价格快速上证券价格快
21、速上扬，具有长期性。扬，具有长期性。但会出现中短期但会出现中短期波动。厂商的分波动。厂商的分化化股价呈稳步攀升股价呈稳步攀升之势，具长线持之势，具长线持筹的价值。蓝筹筹的价值。蓝筹股的集中地。股的集中地。绩平股、垃圾股绩平股、垃圾股的摇篮。大多为的摇篮。大多为低价股低价股第39页，本讲稿共56页产业周期与证券投资的选择-1：顺应产业结构演进的趋势顺应产业结构演进的趋势，选择有潜力的产业进行投资。产业结构的升级：高度化第三产业劳动密集型与资本、技术密集型初级产品产业、中间产品与最终产品第40页，本讲稿共56页十一五规划重点相关上市公司列表第41页，本讲稿共56页十一五规划可能受益板块列表投资主题
22、投资主题受益板块受益板块扩大消费消费类公司增加农民收入农资类公司；消费类公司产业升级服务业尤其是现代服务业；先进制造业区域协调发展东北以及中部地区公司城镇化房地产开发、建筑建材、生活服务业建设资源节约型社会资源类公司；生产节能设备公司建设环境友好型社会环保类公司第42页，本讲稿共56页世界经济的周期性波动传统产业的周期性波动成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期幼稚期幼稚期产业波动的小周期（一年或产业的一个平均的营运周期）产业波动的小周期（一年或产业的一个平均的营运周期）决定产业成长周期的最终决定因素是整个国家乃至世界经济的周期性波动规律第43页，本讲稿共56页第二节第二节 产业生命阶段产业生命
23、阶段产业形成产业形成产业成长产业成长产业成熟产业成熟产业衰退产业衰退第44页，本讲稿共56页产业形成的标志产业形成的标志一、该产业符合社会需要一、该产业符合社会需要二、该产业生产已进入商业领域（具有一定的规模）二、该产业生产已进入商业领域（具有一定的规模）三、该产业具有专业化的从业人员三、该产业具有专业化的从业人员四、该产业具有专业化的生产技术装备和技术经济特点四、该产业具有专业化的生产技术装备和技术经济特点第45页，本讲稿共56页新兴产业中企业发展面临的问题新兴产业中企业发展面临的问题缺乏获得原材料和零部件的能力；缺乏获得原材料和零部件的能力；缺乏基础；缺乏基础；缺乏产品或技术标准，产品质量
24、不稳定；缺乏产品或技术标准，产品质量不稳定；顾客困惑；顾客困惑；在金融界的形象和信誉度可能较差；在金融界的形象和信誉度可能较差；在获得有关政府部门的批准方面可能遇到困难。在获得有关政府部门的批准方面可能遇到困难。第46页，本讲稿共56页nP57P57n产业新生产业新生 以相对独立的方式进行以相对独立的方式进行n产业分化产业分化分解为独立的新产业分解为独立的新产业n产业派生产业派生相关产业的带动相关产业的带动n产业融合产业融合相互渗透，融为一体相互渗透，融为一体n 幼稚期产业形成的方式幼稚期产业形成的方式 第47页，本讲稿共56页产业派生产业派生后向派生后向派生前向派生前向派生侧向派生侧向派生第
25、48页，本讲稿共56页产业融合产业融合技术融合是前提，市场融合为导向技术融合是前提，市场融合为导向经过技术融合经过技术融合产品与业务融合市场融合三个阶段产品与业务融合市场融合三个阶段融合形式：融合形式：高新技术向其他产业渗透融合高新技术向其他产业渗透融合三次产业之间的功能互补和延伸三次产业之间的功能互补和延伸产业内部的重组融合产业内部的重组融合第49页，本讲稿共56页一个新兴产业的竞争一个新兴产业的竞争进入进入21世纪之后，随着新能源执潮的出现，多晶硅作为太阳能电世纪之后，随着新能源执潮的出现，多晶硅作为太阳能电池产品的原料，受到市场追捧。中国多晶硅产能从池产品的原料，受到市场追捧。中国多晶硅
26、产能从2004年的年的100吨吨攀升到攀升到2009年年5至至6万吨，一跃成为世界前五大多晶硅生产地。万吨，一跃成为世界前五大多晶硅生产地。太阳能级多晶硅纯度指标要求不低于太阳能级多晶硅纯度指标要求不低于7个个9(即即99.99999%)，应用于集应用于集成电路的电子级多晶硅成电路的电子级多晶硅)不低于不低于11个个9。国内许多小型多晶硅企业的产品只达到国内许多小型多晶硅企业的产品只达到6个个9的水平的水平。第50页，本讲稿共56页n 产业关联度产业关联度n需求收入弹性需求收入弹性n技术创新能力技术创新能力n市场潜力市场潜力n要素供给要素供给成长期产业成长规模的决定因素成长期产业成长规模的决定
27、因素 第51页，本讲稿共56页成长期产业扩张的主要方式成长期产业扩张的主要方式产业综合生产能力的扩大产业综合生产能力的扩大产业地域空间的扩展产业地域空间的扩展产业内部各个部门的同步扩张产业内部各个部门的同步扩张产业组织的扩充产业组织的扩充 P85第52页，本讲稿共56页n从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退：从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退：（1）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导）资源型衰退，即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的）效率型衰退，即由于效率低下的比较劣势而引起的产业衰退。产业衰退。（3）收入低弹性
28、衰退。即因需求）收入低弹性衰退。即因需求-收入弹性较低而衰退收入弹性较低而衰退的产业。的产业。（4）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起）聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的产业衰退。的产业衰退。衰退期产业衰退的主要原因衰退期产业衰退的主要原因第53页，本讲稿共56页衰退产业的退出障碍衰退产业的退出障碍资本专用性障碍资本专用性障碍巨大的退出成本巨大的退出成本关联性障碍关联性障碍体制性障碍体制性障碍第54页，本讲稿共56页社会分工与专业化：社会分工与专业化：技术创新：技术创新：A-U创新动态模型创新动态模型市场需求：市场需求：人口规模、收入水平、收入分配结构、人口规模、收入水平、收入分配结构、消费成本、净出口规模消费成本、净出口规模产业性质：产业性质：成长阶段漫长型、成长阶段短暂型、成熟阶段漫长型成长阶段漫长型、成长阶段短暂型、成熟阶段漫长型第三节第三节 决定产业生命周期的因素分析决定产业生命周期的因素分析第55页，本讲稿共56页社会分工与产业生命周期社会分工与产业生命周期社会分化是产业分化的根本原因社会分化是产业分化的根本原因市场需求、专业化分工和产业发展互相促进市场需求、专业化分工和产业发展互相促进市场需求、专业化分工和产业衰退互相影响市场需求、专业化分工和产业衰退互相影响P70第56页，本讲稿共56页