某项目实施工作任务书模板.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共17页_项目建议书 售 前 顾 问：日 期：用友客户经理： 日 期：保密声明这份项目建议书包含了大量的商业机密信息，接受这份项目建议书表示同意对其内容保密，并且未经北京用友软件股份有限公司公司的书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目建议书。如果你不是有意接受者，请注意对这份项目建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。目录_项目建议书1目录21.项目背景41.1公司概况41.2现状和问题41.3项目目标52.项目范围53.系统解决方案53.1技术解决方案63.2业务解决方案63.3系统实施策略63.4实施阶

2、段和交付成果64.项目费用预算64.1项目费用一览表64.2硬件配置清单及预算64.3网络配置清单及预算75.项目组织85.1总体组织结构图85.2项目指导委员会85.3客户项目组织95.3.1客户高层的强力支持和推动95.3.2客户项目经理95.3.3关键用户105.3.4技术人员105.4用友项目组织115.4.1项目总监125.4.2用友项目经理125.4.3咨询实施顾问135.4.4技术顾问135.4.5用友项目组人员名单136.项目成功的关键因素147.用友公司的有关资料157.1用友软件公司概况157.2用友公司的咨询实施服务157.3用友公司在XX行业的成功案例158.商务报价（

3、可选）158.1软件报价158.2咨询实施费用158.3顾问差旅费用158.4支付方式158.4.1软件产品款的支付方式158.4.2实施费用的支付方式168.4.3差旅费用的支付方式169.附件：（可选）169.1后勤需求169.2实施人员简历161.项目背景2002年1月，我们对XXX有限公司进行了初步的调研，与此前我们对XXX公司进行拜访一样，受到热情接待。对此，我们一并表示感谢！我们在调研与拜访过程中感到：在XXX公司，我们所接触到的所有领导与工作人员的敬业态度和工作热情令人敬佩，你们对生产制造系统、财务信息系统的应用经验和对企业管理方面的专业理解给我们留下了深刻印象和启发，你们提出的

4、专业意见，使得我们能准确了解到XXX公司管理信息系统处理的工作流程与业务要求。本书正是在此协助下得以完成，为此，我们要特别感谢XXXX公司各位领导与工作人员的帮助！做为中国最大的财务软件和管理软件供应商与服务提供商用友软件股份有限公司，我们在10多年的时间里，一直致力于企业财务管理和全面管理的信息化建设，并积累了相当的经验和能力，但我们仍然为参与到XXXX公司管理信息系统的建设，并有机会发表专业意见而倍感荣幸！本项目建议书正是在上述背景下得以顺利完成的，但限于时间紧迫，某些非关键性问题可能被忽略。对此，我们除表示歉意外，愿意针对大家关心的其它问题再进行补充报告。1.1 公司概况1.2 现状和问

5、题经过我们前一阶段对贵公司的调研、与相关业务人员的交流，了解了贵公司在产品销售方面的业务流程、机构设置以及目前存在的主要的问题，包括： 销售接单前的准备工作不能做到确切、完备，加之产品小批量、多规格、变更性大等特点，给后续部门的计划安排和日常运作增加难度。 生产部未能有效地从物料需求和能力需求两方面出发合理编制主生产计划，产销环节有一定脱节。而车间计划编制未能得到宏观调控。 物流部统管四大仓库，但包装材料和产品本身占用空间较大，而且受计划变更多、部门协调不到位等负面影响，导致物流流动不畅，直接影响下一工序的加工和产品流转。 财务（含单证）、供应、生产、仓库、销售、技术、品质各部门信息不能实现有

6、效共享，单据报表多、重复劳动现象严重。 市场需求拉动企业规模不断扩大，原先的管理手段和方法已不能适应企业全面发展的需要。1.3 项目目标为了改变目前XXX公司的现状，解决以上问题，通过实施XXX系统，将实现以下目标： 系统能较好地协调销售与生产（采购、车间）、物流管理之间的关系，各部门的计划编制有科学的依据，并能够根据实际需要进行规划和调整。 系统能够集成各职能部门的各项资源并进行合理分配，缩短产品交货期，降低总体运营成本，提高客户服务满意度。 系统能与原有的财务总账有效接口，实现各部门信息共享，提高各部门工作效率。 系统能够理顺企业现有的主要流程并进行优化，促进企业核心竞争力的形成与提升。

7、系统具有安全性、兼容性、可扩展性等特点，并采用大型数据库作为应用平台。 系统软件供应商能提供有效实施、及时的售后服务和产品升级。2. 项目范围 xx公司的项目实施服务内容包括ERP系统实施、上线后一个月内的现场支持以及持续支持服务。XX公司内部各单位实施的功能模块范围为：（如果是多单位，可以列一个矩阵图）1. xx公司总部将采用用友ERP产品的财务会计 (FI)、管理会计（CO）、销售与分销（SD）、物料管理（MM），实现ERP系统的相关功能。2. xx公司上海分公司将采用用友ERP产品的销售与分销（SD）、物料管理（MM），实现ERP系统的相关功能。3. 。主要工作内容如下：1. ERP系统

8、实施包括项目规划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换2. 现场支持服务系统切换上线后1个月内的现场支持服务（至当月关帐处理结束）3. 持续支持服务（视需求情况提供）3. 系统解决方案(建议书的重点内容)3.1 技术解决方案技术顾问参与、方案的确认、工作量的估算3.2 业务解决方案3.3 系统实施策略用友公司实施方法论概要针对客户的具体实施策略3.4 实施阶段和交付成果阶段、任务、交付成果4. 项目费用预算（给客户提供的整个项目费用预算建议，硬件、网络部分可以根据客户实际情况提供或忽略）4.1 项目费用一览表序号项目名称报价实施人天数1ERP软件费2ERP软件实施费3ERP系统服务器费用4E

9、RP系统网络设备费用合计4.2 硬件配置清单及预算服务器及存储设备名称配置(最小配置)预算费用(万元)生产数据库服务器UNIX1个CPU，1G内存生产应用服务器UNIX2个CPU，2G内存测试服务器PC Server2个CPU，2G内存，144G硬盘开发服务器PC Server1个CPU，1G内存，108G硬盘磁盘阵列18G*7块磁带库7盒20G磁带合计4.3 网络配置清单及预算设备描述单价数量小计CISCO3620Cisco 3600 2-slot Modular Router-AC with IP Software$4,350 1NM-1FE2W1 10/100 Ethernet 2 WA

10、N Card Slot Network Module$3,450 1基带ModemRAD40￥8,000 1DDN专线初装费￥515 1总计DDN专线月租2M5. 项目组织5.1 总体组织结构图5.2 项目指导委员会项目指导委员会由用友软件和XX公司双方高层领导、以及双方项目经理共同组成，其目的是审查项目的进展状况、并解决可能对项目产生不利影响的管理问题。经用友项目经理和客户项目经理提议，每月召开一次项目指导委员会会议。会议上，各方项目经理将和项目指导委员会一起审阅项目进展状况。项目指导委员会的职责是：1. 定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理2. 向AB公司高层领导汇报项目的进展状况

11、3. 在需要时与AB公司高层领导沟通项目有关情况4. 对项目实施所涉及的政策问题作出决定5. 解决项目实施过程中所涉及的重大问题6. 按项目实施需求负责有关资源分配和工作授权5.3 客户项目组织甲方项目组包括项目经理、关键用户、技术人员，（如有其他人员，在此也做说明）总体职责如下：1. 协助用友软件公司完成工作任务所必须的信息2. 与用友软件公司配合，保证与项目有关的问题得到即时解决3. 向其他用户说明新系统的功能、用途和业务规范4. 协调其他用户关于原型测试模型的反馈信息5. 协助AB公司实施未来业务流程的转变6. 制定用户权限7. 制定培训及后勤计划8. 按需合理分配人员9. 提供最终用户

12、培训10. 向最终用户说明集成测试计划11. 制定系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并执行测试12. 说明数据转换计划13. 基础数据的准备与输入5.3.1 客户高层的强力支持和推动ERP项目是个“一把手”工程，客户高层要给以充分的支持和强有力的推动，尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之间的协调时，应迅速出面解决。同时应给项目组成员充分授权和相应的激励措施。5.3.2 客户项目经理客户项目经理在各方面代表AB公司，并负责与用友软件公司的联系，主要职责如下：1. 明确项目组成员各自的职责2. 建立项目实施环境和项目组织结构3. 与用友项目经理共同管理项目4. 与用友项目经理共同对项目活动进

13、行协调5. 随时向项目指导委员会汇报最新项目状况6. 在用友项目经理协助下进行广泛、大量的工作，包括分配项目人员、责任分工和排序，根据不同的阶段管理进度7. 为不同的技术集成问题提供客观建议8. 确定组织/管理变更问题并与用友项目经理商议为最终决定提供建议9. 在用友项目经理协助下确保对项目质量的控制10. 与用友项目经理共同确定培训要求并负责协调沟通11. 指导业务流程重组及变更的实施12. 协助AB公司项目组与AB公司的项目相关用户部门沟通13. 签署项目交付件14. 确保按付款条件及时付款15. 保证人员供应16. 按需合理分配人员，确保准时完成任务5.3.3 关键用户AB公司关键用户的

14、主要职责如下：1. 参与讨论会议，以确认需求2. 审核业务流程的功能设计3. 参与各模块应用的配置4. 岗位设计5. 参与报表具体规格的制定6. 审阅、确认和验收业务设计7. 在用友咨询顾问的指导下完成测试脚本和测试数据的准备工作8. 参与系统集成测试，校验测试结果9. 协助制定用户验收测试计划，并参与用户验收测试10. 负责收集系统转换的数据11. 负责新系统切换12. 实施变更控制和沟通13. 制定最终用户手册14. 负责最终用户培训5.3.4 技术人员AB公司技术人员的主要职责如下：1. 实施系统管理2. 负责用友ERP产品的维护3. 负责数据校验和转换4. 操作系统管理5. 数据库管理

15、6. 硬件平台管理7. 客户端管理8. 同其他项目组成员合作建立网络环境9. 建立开发、测试和生产运行所用环境10. 批输入处理工作管理和计划11. 后台工作管理12. 提供桌面帮助支持，即诊断和解决系统相关问题13. 建立系统用户安全权限14. 参与新系统设计讨论15. 协助系统测试和验收测试16. 建立测试和生产运行环境17. 实施数据移植5.4 用友项目组织用友项目小组是实施本项目的直接执行人，负责按照本工作说明书确定的实施范围，组织项目实施工作，保证服务质量，并解决实施过程中遇到的技术方面的问题。用友软件公司项目组包括项目总监、项目经理、咨询实施顾问、技术顾问（如有客户化开发人员，在此

16、也做说明），总体职责如下：1. 保证与项目有关的AB公司的问题得到及时解决2. 提供有关用友ERP产品的技能和以往经验3. 计划、协调项目实施过程中各个方面的工作4. 建立项目环境和项目组结构5. 依据项目计划充分调动用友软件公司资源，并做好这些资源的后勤保障，并在必要时候，寻求公司更高层次的支持6. 针对甲方未来的业务流程重组提出建议7. 从总体上控制项目实施时间进度，保证服务质量5.4.1 项目总监用友软件公司项目总监将在项目的关键检查点，对项目各方面进行检查与指导，主要职责如下：1. 项目实施程序、原则标准的建立与执行2. 项目责任的清楚定义和理解程度3. 项目组成员在团队内的有效工作4

17、. 负责监督项目实施质量5. 负责完成项目监督报告5.4.2 用友项目经理用友项目经理配合客户项目经理负责计划、组织、指导和协调项目组的工作，负责项目组内部和其他有关方面的相互沟通，主要职责如下：1. 建议项目的阶段审核点2. 制定项目计划3. 规定培训内容及过程，制定培训及后勤计划4. 指导、建议、管理项目日常活动5. 管理项目初始变更及变更过程6. 参加项目指导委员会会议7. 定期向项目领导及项目指导委员会汇报项目的进展状况，并提出问题改进措施的建议8. 协助AB公司通报并解决出现的问题9. 合理分配项目人员10. 计划、组织系统集成的执行11. 确认任务的完成，实施质量控制12. 发现、

18、协调相互沟通/变更控制/组织方面等问题13. 寻找、协调和定义项目组每一成员的职责14. 完成每周一次的项目状态报告15. 完成每月一次的工作总结16. 负责待解决问题备忘录5.4.3 咨询实施顾问用友软件公司咨询实施顾问的主要职责如下：1. 主持需求调研和讨论会2. 分析现有业务流程和系统接口要求3. 确定用户功能需求并协助制作文档4. 设计未来业务流程5. 指导培训计划的制定与培训后勤工作的展开6. 为关键用户提供标准产品培训7. 根据功能需求确定用友ERP产品的功能和流程选择8. 设计业务原型9. 根据双方确定的业务需求，定义和配置系统参数10. 计划集成测试，并预估集成测试所需资源11

19、. 制定集成测试方案12. 协助制定系统测试过程和测试所需的业务案例13. 协助监控、评估集成测试的执行14. 为最终用户培训提供指导和建议15. 定义基础数据转换步骤和策略16. 5.4.4 技术顾问ERP技术顾问的主要职责如下：1. 提供系统运行环境配置建议和优化措施2. 安装用友ERP系统并对AB公司系统管理员提供培训3. 提供用友ERP产品与外部系统接口的分析工作4. 提供可转入用友ERP产品的中间文件的数据文件说明，提供数据移植所采用的技术建议方案5.4.5 用友项目组人员名单用友公司向AB公司建议如下的实施项目队伍。这些顾问全部是通过用友公司统一资格认证的顾问，具备履行其责任的业务

20、流程知识和实施ERP产品的经验。职 位 姓 名时 间项 目 总 监 30 %项 目 经 理 100%FI 顾 问 100 %CO 顾 问 100 %PP 顾 问 100 %SD 顾 问 100 %MM 顾 问 100 %PM 顾 问 100 %ERP技术 顾 问 10客户化开发人员 按 需 要 上述名单是用友项目小组的组成，无论何种变动 ，用友和XX公司将共同协 商。（顾问简历见附件）6. 项目成功的关键因素我们在项目实施方面丰富经验让我们能够避免失败和把项目实施中的风险减少到最小，并在此方面不断积累经验。这些经验已经形成了指导我们在项目实施和管理上的方法论 。因此，我们能为客户提供更为快速和

21、高质量的ERP实施服务 。我们相信应用以下经验是我们队伍的最有价值的方面之一 ：1 客户高层对项目的重视和强力推动2 明确项目的目标和实施范围，严格控制变动3 根据目标划分阶段和里程碑，制定切实可行的计划，在规定的日期获得关键成果，让项目组成员和双方高层知道项目正在成功地进行并保持工作兴趣和热情。4 项目组之间良好的沟通5 对客户项目组成员贯穿始终的培训和实现知识转移，并建立起有效的内部支持体系6 尽可能使用ERP系统的标准功能和成熟的行业解决方案，减少客户化开发内容7 。7. 用友公司的有关资料(介绍用友公司作为国内最大软件供应商，最大服务提供商在产品研发、咨询实施上的实力和优势地位。)7.

22、1 用友软件公司概况7.2 用友公司的咨询实施服务7.3 用友公司在XX行业的成功案例8. 商务报价（可选）8.1 软件报价附软件报价清单8.2 咨询实施费用列举项目各阶段实施服务人天、费用标准报价、折扣率、最后报价8.3 顾问差旅费用列举各阶段顾问差旅费用估算，包括交通、食宿、通讯、补贴四部分8.4 支付方式8.4.1 软件产品款的支付方式8.4.2 实施费用的支付方式（按里程碑付款） 项目的咨询、实施服务费用按项目里程碑计划支付，付款计划如下：1） 合同签署后一周内支付 30% 的预付款用于项目启动；2） 同意 CRM 成熟度评估结果后一周内支付 5%；3） 批准业务流程和组织结构优化策略

23、、及 ERP CRM/ERP 系统总体设计后一周内支付 5%；4） ERP/CRM 目标“ 流程设计确认批准后一周内支付 10%5） ERP/CRM 详细原形测试完成及流程工作步骤设计确认后一周内支付 10%6） ERP/CRM 最终用户培训完成后一周内支付 10%7） ERP/CRM 成功上线后一周内支付 10%8.4.3 差旅费用的支付方式(按实际发生报销)9. 附件：（可选） 9.1 后勤需求 以下资源将由AB公司提供: 项目组专用的办公场所 硬件 (工作站, 打印机, 服务器, 打印服务器, 复印机, 传真机) 通讯设施 (网络, 长途和本地电话, Internet, email ) 运行 ERP 应用系统的操作系统和环境工具 进行 ERP 应用系统开发的开发工具 文具 办公设备9.2 实施人员简历实施顾问简历姓 名性 别年 龄职 务学 历学 位教育状况工作简历及成果第 17 页 共 17 页