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1、2021年中国轨道交通装备产业发展研究报告2021 年中国轨道交通装备产业发展探讨报告轨道交通装备产业链主要分为三个部分：设计及原材料、装备制造、运营维护。近年来，国内轨道交通装备的技术取得较大进步，在我国铁路强国的发展道路上，我国轨道交通装备的需求量也越来也大，引导的市场规模也渐渐增长，中国中车在轨道交通装备行业占有极大的份额。将来我国轨道交建设投资持续增长，铁路与城轨车辆需求也呈现增长态势，带动轨道交通装备市场增长。轨道交通装备产业链中，上游轨道交通装备设计大致分为结构设计及功能设计，原材料除了钢材、铝合金等基础材料外，还有一些特别材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等。中游为轨道
2、交通装备的制造，机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等，其中转向架是轨道交通装备的重大部件，也是其核心竞争力的重要组成部分。机电设备及系统包括牵引转动系统、协助供电系统、制动系统、列车限制系统、通信信号系统等系统。轨道交通装备整车制造根据不同类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车及其它;下游为轨道交通装备的运营和平安检测及维护。 从轨道交通装备产业链生态全景来看，上游产业中，装备设计方面主要由各大设计院担当;原材料供应由以鞍钢集团、中航特玻等企业供应的钢材、玻璃产品。中游轨道交通装备制造方面，中国中车集团的覆盖面最广，在整车制造、机械零配件和机电设备及系统领域皆有涉猎，其他的企
3、业则更专注于单一领域进行生产和研发。下游方面则是轨道交通运营领域，代表性企业则为中国铁路、运达科技、深圳地铁等铁路系统、城市轨道交通运营公司。 析 产业链各环节现状分析 产业链上游 在上游设计方面，各大设计院供应轨道交通的结构、功能等设计。例如北京城建设计发展集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司等老牌城市轨道交通设计院。截至 2019 年底，全国已建成专业化轨道交通装备设计产业园区目前较少，约有 15 个;全国轨道交通装备设计从业人员为 30 万人，400 多所高等院校开设了工业设计专业;轨道交通装备设计专利注册数量也在快速增长。 原材料方面，轨道交通装备的上游原材料主要有钢铁行业、铝
4、材行业、橡胶行业、玻璃行业等。钢材是冶金专用设备重要的原材料之一。2013-2020 年，我国钢材产量呈波动增长趋势。依据国家统计局最新统计数据显示，2020 年，我国钢材产量为 13.24 亿吨，同比上涨 7.7%。铝材方面，从 2012 年至 2017 年，我国铝材产量逐年提升，至2017 年铝材产量达到 5832.4 万吨，创历史新高。2018 年，受环保政策调整的影响，铝材市场受到较大的影响，铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用的逐步深化，市场对铝材的需求逐步扩大，2020 年铝材产量达到了 5779.3 万吨
5、，逐步摆脱了环保政策调整的影响。 产业链中游 依据中国中车等相关公司的公报和市场份额占比，测算得出我国轨道交通装备行业市场规模。2016-2019 年，我国轨道交通装备市场规模将总体呈上升趋势，2020 年受疫情影响略有下降。2019年我国轨道交通装备行业的市场测算值约为 2992 亿元，同比上升26.0%。2020 年约下降 6.21%左右到 2806 亿元。依据中国轨道交通装备行业 2019 年市场规模的测算数据，在铁路交通装备市场、城轨交通装备市场、其他轨道交通装备市场三大市场中，铁路交通装备市场规模最大，约为 1369 亿元人民币，占 2019 年轨道交通装备行业市场总规模的 45.7
6、6%;其次是其他轨道交通装备市场，市场规模约 1135 亿元，占比为 37.93%;最终是城轨交通装备市场，市场规模约 488 亿元，占比 16.31%。 产业链下游 轨道交通装备产业链下游主要是铁路、城轨等运营行业，从我国铁路系统客运规模来看，2009-2019 年全国铁路客运量呈现稳步上升趋势，2019 年，全国铁路完成旅客发送量 36.6 亿人，同比增长 8%;国家铁路完成 35.79 亿人，同比增长 7.9%。2020 年，受新冠状肺炎疫情的影响，全国铁路客运量为 21.6 亿人，同比下降39.4%。 从城轨系统的客运规模来看，2012-2019 年我国城市轨道交通的客运量呈现连续增长
7、，2019 年我国全年共有轨交客运量 237.1 亿人，同比增长 12.5%。到 2020 年底，中国大陆地区共有 45 个城市开通城市轨道交通运营线路 244 条，运营线路总长度 7969.7 公里。但受到疫情影响，2020 年我国城轨客运量出现明显下降，全年客运量为 175.9 亿元。 从铁路货运状况来看，铁路货运量与经济形势与较大的相关性，2014-2016 年，铁路货运量经验了连续 3 年的下滑后，2017-2020年中国铁路总货运形势起先逆转，连续大幅上扬。始终以来，煤炭是铁路货运量的保障，煤炭运量的好坏干脆影响铁路货运量的走势，而 2014-2016 年正是中国煤炭去产能的关键时期
8、，全国的煤炭的运输量削减，从而导致了铁路货运量的下跌。2020 年，国铁集团调整运力支配加强货物运输组织，新冠疫情影响铁路货运非常有限，全国铁路完成货物发送量 45.52 亿吨，同比增长 3.2%。 况 轨道交通装备行业竞争状况 在铁路装备车辆方面，经过 2014 年中国南车和北车合并后，我国铁路交通装备制造行业的集中度再次提升，据统计，合并后中国中车的市场份额达到 90%的水平，形成了垄断的效果，其余 10%的份额则被例如青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司等合资企业占有。目前中国中车的高速动车组、大功率机车、铁路货车等产品已广泛应用于中国的铁路轨道交通，也出口到海外的多个国家和地区，在全球占
9、有较大的市场份额。 城轨交通装备市场竞争上，依据 RT 轨道交通公布的按中标金额划分的城轨交通装备市场竞争格局，目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过 90%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了 81%的市场份额，这一竞争格局将接着保持稳定。其他轨道交通装备领域中，在轨道交通通信系统市场方面，目前，轨道交通信号系统领域国内外厂商竞争力相当，产品国产化率高。交控科技、众合科技是国内城轨通信系统代表性企业;中国通号是国内铁路通信系统代表性企业。在牵引变电一次设备企业里，卧龙电气旗下控股子公司已成为目前国内铁路牵引变压器的主要生产企业之一。特变电工控股的昌吉变压器厂也已
10、经起先介入铁路变压器市场。轨交牵引限制系统方面，其市场早期主要被西门子、阿尔斯通、ABB 等外资企业在国内的合资公司占据。随着中车时代电气在牵引技术领域形成突破，牵引限制技术国产化的序幕正式拉开，中车时代电气乘着国产化的浪潮占据全国城轨车辆牵引系统 60%的市场，成为行业的肯定龙头。景 轨道交通装备行业发展前景 随着中国铁路途路改造及运力需求的提升，国内铁路机车车辆进入快速更新期。中国国家铁路集团有限公司近日对外公布的新时代交通强国铁路先行规划纲要提出，到 2035 年，我国将建成服务平安优质、保障坚毅有力、实力国际领先的现代化铁路强国。到 2050 年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。并且，随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。将来我国轨道交建设投资持续增长，铁路与城轨车辆需求也呈现增长态势，带动轨道交通装备市场增长，预料到 2026 年轨道交通装备行业市场规模将达到 4537 亿元。